839199_2022_吉谷胶业_2022年年度报告_2023-03-26.pdf

1 2022 年度报告 吉谷胶业 NEEQ:839199 台州吉谷胶业股份有限公司 Taizhou G-Good Adhesives Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，全资子公司临海市吉仕胶粘剂有限公司整体完成基建建设3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑茹、主管会计工作负责人吴萍萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴萍萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则相关规定，公司未披露与主要客户签订的合同中涉及保密条款的客户名称，并以“客户 X”代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)内部控制风险 公司于 2016 年 5 月 12 日完成股份制改制,依据 公司法 和 公司章程的规定,建立起了较为完善的股份公司治理和内部控制制度。股份公司成立时间较短,公司各项机制还处于建立的初期,各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验,同时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要,及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。(二)控股股东不当控制风险 公司第一大股东郑茹持有公司 90%的股份,在公司担任董事长及总经理职务,同时为公司的法定代表人;若本公司控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、5 监督等进行不当控制,可能给公司经营和未来其他股东带来风险。(三)核心技术人员流失风险 公司核心技术是通过技术质量部长期的研究、多年的积累和生产实践形成的,是公司保持竞争优势的核心。稳定的研发团队和核心的技术人员是公司立足于行业的保证,是公司保持核心竞争力的基础。公司胶粘剂产品的技术核心是配方以及关键的生产工艺参数,这是公司长期保持盈利和创新的关键因素之一。公司历来重视技术保护工作,建立了系统、完善的管理制度。但是如果未来公司核心技术人员流失,仍然会使公司部分核心技术产生流失的风险,会对公司生产经营造成一定的影响。(四)汇率变动的风险 公司生产的胶粘剂产品部分销往境外,人民币汇率变动会对公司产品出口量造成影响。如果人民币升值,则境外客户进口成本增加,导致出口减少,进而直接影响营业收入及综合利润率。(五)产品质量风险 公司生产的胶粘剂产品的质量关系到用户的健康,而产品的质量取决于原材料的选购、产品的配方、生产过程控制、产品检测等各个环节,公司具备较强的研发能力、检测分析能力和生产过程控制能力,并且严格执行了产品质量控制标准。报告期内公司未发生过重大产品质量事故和重大质量纠纷。但如果公司产品未来出现质量问题,将给公司品牌形象与信誉造成损害,给公司生产经营带来不利影响。(六)环境保护风险 公司在生产过程中会产生少量生活废水、废气、固废和噪音等,公司一直注重环境保护,具有完善的环保设施和管理措施,确保相关排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。但是随着整个社会环境保护意识的增强,国家环境保护力度不断加强,并可能在未来出台更为严格的环境标准,这将对胶粘剂行业提出更高的环保要求。环境标准的提高需要公司进一步加大环保投入,提高运营成本,可能对公司盈利水平带来一定影响。(七)安全生产风险 公司部分产品生产过程中使用二氯乙烷等危险化学品。二氯乙烷等在储存、运输过程中存在发生火灾和爆炸的危险。公司制定了涵盖安全生产责任、防火防爆、消防管理、禁烟与动火管理、重大危险源管理、安全生产奖惩等安全生产的各个环节的管理制度,注重提高全员安全防范意识及分析处理事故的能力。报告期内,公司未发生安全生产事故,但如果公司出现安全生产责任意识不强,设备不能及时有效维护,物品保管及操作不当或自然灾害等情况,将可能导致安全生产事故,公司可能因此停产或减产、承担经济赔偿责任或遭受行政处罚,从而对经营业绩产生不利影响。(八)资产抵押风险 公司通过不动产产权证、土地使用权的抵押和银行签订最高额抵押合同,截至 2022 年 12 月 31 日,共取得银行抵押借款 0 元。上述最高额抵押合同的抵押物是公司目前生产经营必须的土地,如果公司在经营过程中遇到不可预料的突发性事件,导致公司盈利能力和现金流量发生重大不利变化,公司有可能不能及时偿还银行借款,从而导致借款银行对抵押资产采取强制措施,进而影响公司的经营。6 (九)原材料价格波动的风险 公司产品所需耗用的原材料主要为二氯乙烷、四氢呋喃等化工品,报告期内产品生产成本中原材料占比达 89.8%以上,而二氯乙烷、四氢呋喃等化工品价格与原油价格有很强的正相关性,易受原油价格影响。如二氯乙烷、四氢呋喃等主要原材料价格发生较大波动,将对公司产品成本和利润产生较大影响。(十)关联交易占比较大的风险 2022 年度公司对关联方实现的营业收入占营业收入总额的比重为 28.80%,公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化,将有可能减少对公司塑料管道胶粘剂的需求,从而对公司的营业收入带来不利影响。(十一)部分厂房被拆除的风险 公司房产于 2014 年 4 月取得了字号为临房权证沿江镇字第213954 号的房屋产权证明,于 2016 年 7 月将房屋所有权人由有限公司变更为股份公司,并取得了临房权证沿江镇字第 16339628 号的房屋产权证明,共计建筑面积 3455.37。公司除上述已取得房屋产权证的房产外,仍有部分扩建房屋未取得房屋产权证(面积共计 2227.66),该部分未取得房屋产权证的厂房系公司部分生产车间及仓库。根据相关法律法规,上述未取得房屋权属证明的厂房,存在被相关部门认定为违章建筑而予以拆除的风险。虽然公司的主要生产经营厂房已取得房屋权属证明,但一旦上述风险发生,仍将对公司的生产经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、吉谷股份 指 台州吉谷胶业股份有限公司 临海吉仕、吉仕有限 指 临海市吉仕胶粘剂有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所、中审亚太会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（杭州）事务所 股东大会 指 台州吉谷胶业股份有限公司股东大会 董事会 指 台州吉谷胶业股份有限公司董事会 监事会 指 台州吉谷胶业股份有限公司监事会“三会”指 股东大会、董事会和监事会“三会”议事规则 指 台州吉谷胶业股份有限公司股东大会、台州吉谷胶业股份有限公司董事会议事规则、台州吉谷胶业股份有限公司监事会议事规则 公司章程 指 台州吉谷胶业股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起施行的全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2022 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中国人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的台州吉谷胶业股份有限公司章程 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 台州吉谷胶业股份有限公司 英文名称及缩写 Taizhou G-Good Adhesives Co.,Ltd.证券简称 吉谷胶业 证券代码 839199 法定代表人 郑茹 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 阮孟冬 联系地址 浙江省临海市沿江镇石牛村 电话 0576-85696852 传真 0576-85696733 电子邮箱 javang- 公司网址 www.g- 办公地址 浙江省临海市沿江镇石牛村 邮政编码 317020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 31 日 挂牌时间 2016 年 9 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-其他合成材料制造，行业代码 C2659 主要业务 塑料管道胶粘剂的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 塑料管道胶粘剂的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为郑茹 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郑茹，无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331082773114691F 否 注册地址 浙江省临海市沿江镇石牛村 否 注册资本 54,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王文涛 钟水发 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,135,999.20 143,321,753.54-5.01%毛利率%28.98%28.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,593,046.11 17,554,432.59-11.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,672,166.99 17,094,729.16-14.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.19%21.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.18%21.21%-基本每股收益 0.29 0.33-12.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 121,846,079.00 129,247,223.50-5.73%负债总计 33,500,084.51 38,674,275.12-13.38%归属于挂牌公司股东的净资产 88,345,994.49 90,572,948.38-2.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.68-2.38%资产负债率%（母公司）6.35%16.99%-资产负债率%（合并）27.49%29.92%-流动比率 1.08 1.46-利息保障倍数 52.23 49.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,900,191.16 17,019,803.62 69.80%应收账款周转率 12.33 11.85-存货周转率 5.12 6.37-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.73%30.12%-营业收入增长率%-5.01%33.22%-净利润增长率%-11.17%-16.05%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,000,000 54,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）885,659.94 除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,357.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,562.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,118,579.41 所得税影响数 197,700.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 920,879.12 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 800,646.11 1,403,675.94 流动资产合计 53,421,248.62 54,024,278.45 资产总计 128,644,193.67 129,247,223.50 应交税费 2,157,165.38 1,523,200.99 流动负债合计 37,728,842.27 37,094,877.88 负债合计 39,308,239.51 38,674,275.12 盈余公积 3,784,938.31 3,887,422.63 未分配利润 31,004,090.15 32,138,600.05 归属于母公司股东权益合计 89,335,954.16 90,572,948.38 股东权益合计 89,335,954.16 90,572,948.38 负债和股东权益总计 128,644,193.67 129,247,223.50 所得税费用 1,659,331.20 1,636,233.52 净利润 17,531,334.91 17,554,432.59 归属于母公司股东的净利润 17,531,334.91 17,554,432.59 2 2、会计政策、会计估计变更或会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正重大会计差错更正的原因及影响的原因及影响 适用 不适用 一、会计差错更正原因一、会计差错更正原因 为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计政策，根据税务机构对本公司截止 2021 年度的企业所得税汇算清缴结果进行了梳理、核实，对汇算清缴结果与账面数的差异进行了追索调整，并对 2021 年度财务报表进行追溯重述，主要调整事项如下：1、截止 2021 年 12 月 31 日，企业所得税数汇算清缴数较账面数减少 1,236,994.22 元，其中 2021年及之前减少 1,213,896.54 元,2021 年减少 23,097.68 元,故调增 2021 年年初未分配利润 1,213,896.54 元，调减 2021 年度所得税费用-当期所得税费用 23,097.68 元，调减应交税费-企业所得税 633,964.39 元，调增其他流动资产-预缴企业所得税 603,029.83 元。2、因上述调整，同时调整盈余公积计提数。调减 2021 年年初未分配利润 112,640.90 元，调增 2021年年初盈余公积 112,640.90 元，调增 2021 年末分配利润 10,156.58 元，调减 2021 年盈余公积 10,156.58元。二、二、前期差错更正的前期差错更正的事事项对财务状况和经营成果的影响项对财务状况和经营成果的影响 13 本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2021 年度财务报表进行了追溯调整，追溯调整对财务报表相关科目的影响具体如下：1、对2021年度合并资产负债表项目的影响金额 报表项目报表项目 重述前金额重述前金额 累积影响数累积影响数 重述后金额重述后金额 其他流动资产 800,646.11 603,029.83 1,403,675.94 流动资产合计 53,421,248.62 603,029.83 54,024,278.45 非流动资产合计 75,222,945.05-75,222,945.05 资产总计 128,644,193.67 603,029.83 129,247,223.50 应交税费 2,157,165.38-633,964.39 1,523,200.99 流动负债合计 37,728,842.27-633,964.39 37,094,877.88 非流动负债合计 1,579,397.24-1,579,397.24 负债合计 39,308,239.51-633,964.39 38,674,275.12 盈余公积 3,784,938.31 102,484.32 3,887,422.63 未分配利润 31,004,090.15 1,134,509.90 32,138,600.05 归属于母公司股东权益合计 89,335,954.16 1,236,994.22 90,572,948.38 少数股东权益-股东权益合计 89,335,954.16 1,236,994.22 90,572,948.38 负债和股东权益总计 128,644,193.67 603,029.83 129,247,223.50 2、对2021年度合并利润表报表项目的影响金额 报表项目报表项目 重述前金额重述前金额 累积影响数累积影响数 重述后金额重述后金额 营业利润 19,195,066.54-19,195,066.54 利润总额 19,190,666.11-19,190,666.11 所得税费用 1,659,331.20-23,097.68 1,636,233.52 净利润 17,531,334.91 23,097.68 17,554,432.59 归属于母公司股东的净利润 17,531,334.91 23,097.68 17,554,432.59 3、对2021年度母公司资产负债表项目的影响金额 报表项目报表项目 重述前金额重述前金额 累积影响数累积影响数 重述后金额重述后金额 其他流动资产 206,543.05 603,029.83 809,572.88 流动资产合计 54,750,263.11 603,029.83 55,353,292.94 非流动资产合计 27,925,565.14-27,925,565.14 资产总计 82,675,828.25 603,029.83 83,278,858.08 应交税费 938,659.23-421,813.42 516,845.81 流动负债合计 14,572,683.43-421,813.42 14,150,870.01 非流动负债合计-负债合计 14,572,683.43-421,813.42 14,150,870.01 盈余公积 3,784,938.31 102,484.32 3,887,422.63 未分配利润 9,771,280.81 922,358.93 10,693,639.74 归属于母公司股东权益合计 68,103,144.82 1,024,843.25 69,127,988.07 股东权益合计 68,103,144.82 1,024,843.25 69,127,988.07 负债和股东权益总计 82,675,828.25 603,029.83 83,278,858.08 14 4、对2021年度母公司利润表报表项目的影响金额 报表项目报表项目 重述前金额重述前金额 累积影响数累积影响数 重述后金额重述后金额 营业利润 9,313,178.99 -9,313,178.99 利润总额 9,341,639.04 -9,341,639.04 所得税费用 116,687.08 101,565.74 218,252.82 净利润 9,224,951.96 -101,565.74 9,123,386.22 归属于母公司股东的净利润 9,224,951.96 -101,565.74 9,123,386.22 三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响三、前期会计差错更正事项对财务指标的影响 1、每股收益 项目项目 基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益 调整前调整前 调整额调整额 调整后调整后 调整前调整前 调整额调整额 调整后调整后 归属于公司普通股股东的净利润 0.32 0.01 0.33 0.32 0.01 0.33 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.32 0.32 0.32 0.32 2、加权平均净资产收益率 项目项目 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率(%)(%)调整前调整前 调整额调整额 调整后调整后 归属于公司普通股股东的净利润 21.76 0.02 21.78 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 21.19 0.02 21.21 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要生产不同类型塑料管道胶粘剂和相关配套清洁剂、预粘剂及金属罐的制造型企业。同时，公司提供完善的使用咨询和技术指导等售后服务。根据中国证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于大类“化学原料和化学制品制造业”，行业代码为 C26。（一）采购模式 公司设立了独立的供应部，负责原材料的采购工作，公司采购时会比较多家供应商的报价，选择最优的供应商以及采购数量。供应部根据客户订单或供货合同以及库存情况对原材料进行采购。采购价格根据订单下达时的市场价格确定；采购订单下达后，供应部根据采购合同要求的供货日期督促供应商及时发货；采购的原材料抵达公司时，供应部需要核对供应商提供的送货单与订单上的信息是否相符，若不相符，则通知仓库部拒绝收货或另行协商解决，若相符，则通知仓库部收货入库。公司已建立了稳定可靠的原材料供应体系，保证原材料供应渠道畅通、供应量充足、价格合理。（二）生产模式 公司的生产模式主要是“以销定产”，根据销售订单来安排生产，此外公司适当保留少量的库存，以应付各种变化，起到应急和缓冲作用。公司对于已经开发的产品，严格按照技术质量部确定的生产工艺流程完成，并对生产过程中遇到的问题及时的反应给技术质量部，由技术质量部商讨如何改进生产工艺流程。此外，公司对外业务接受 OEM 生产形式，OEM 是 Original Brand Manufacturer 的缩写，是指专门接受境外企业定牌生产的要求进行生产，公司在设计出一种产品后，被境外客户看中后，要求配上后者的品牌名称进行生产，或者稍微修改一些设计来生产。公司与客户之间采用 OEM 合作模式是依靠公司自有的产品配方及生产技术，生产出的产品贴上客户的品牌的一种合作模式。具体流程为公司与客户签订商标授权协议，遵循客户产品质量要求，生产相关产品。（三）销售模式 公司是一家胶粘剂的制造型企业，产品的销售模式主要以直销和与经销商签订经销协议或框架合同两种模式为主，分为内销（国内销售）和外销（国外销售），内销客户主要集中在华东地区，外销客户主要集中在中东、东南亚等地区。按照不同产品项目类别，公司组建了国内和国外销售团队，即国内业务部和外贸部，各团队分别负责各项目的分销渠道的客户开发、维护及管理。同时，由技术质量部、生产部、销售部等部门组建售后服务团队，主要为客户提供产品应用解决方案指导和售后服务。为了规避风险，公司对于初期开发的境外客户，一般会收取 20%50%的订金，按照客户要求备货，由生产部统一完成生产，经客户验收通过后发货，报关出口、装船、提单、交单、结汇；对于长期合作的信誉较好的境外客户，公司不再强制收取订金，直接按订单要求发货。公司销售的产品具备一套较为严格的质量控制措施。公司构建了一套符合生产工艺的质量控制体系，专门设立了质量技术部负责公司产品的质量控制。此外，公司对原材料供应商进行严格筛选和质量控制，注重产品生产的质量，保证产品的专业化生产和质量的稳定可靠性，及时处理客户反馈信息。产品质量的可靠性是公司保持核心竞争力的保证。目前，公司质量控制体系运行正常。（四）新产品开发模式 公司自成立以来就非常重视产品的质量和技术研发工作，成立了技术质量部，引进先进的胶粘剂研发及检测设备，提升了公司技术研发的硬件设施，为新产品的开发、原材料的检测、成品的检验提供了强有力的技术保障，满足了产品的国标、行标、企标试验，以及新产品及成品性能试验等需求。经过多年的积累，公司已经具备一支能够适应市场需求的技术研发团队。技术质量部根据市场和客户需求，在公司自有产品生产工艺的基础上，利用多年积累的经验，不断试验，改进配方，研制符合客户要求的产品。16 报告期内，公司的商业模式没有发生变化。与创新与创新属性相关的认定情况属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 6 月，子公司临海市吉仕胶粘剂有限公司取得科技型中小企业认定。2021 年 12 月，子公司临海市吉仕胶粘剂有限公司取得高新技术企业认定。2022 年 12 月，子公司临海市吉仕胶粘剂有限公司取得专精特新中小企业认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,879,572.82 4.00%16,186,709.36 12.52%-69.85%应收票据 2,090,000.00 1.72%0 0%应收账款 9,692,765.39 7.95%12,392,530.90 9.59%-21.79%存货 15,943,138.38 13.08%21,850,161.62 16.91%-27.03%17 投资性房地产 10,056,758.98 8.25%10,693,967.26 8.27%-5.96%长期股权投资 0 0.00%0 0%固定资产 30,765,466.65 25.25%29,277,855.82 22.65%5.08%在建工程 21,923,758.41 17.99%12,657,606.24 9.79%73.21%无形资产 19,794,897.77 16.25%20,162,606.64 15.60%-1.82%商誉 141,871.45 0.12%141,871.45 0.11%0.00%短期借款 7,000,000.00 5.74%11,509,212.60 8.90%-39.18%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上期减少 69.85%，主要原因是进行送红利和减少短期借款导致的。2、存货同比上期减少 27.03%，主要原因是订单与生产优化，发货及时导致的。3、在建工程同比上期增加 73.21%，主要原因是子公司（临海吉仕）二期基建建设导致的。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 136,135,999.20-143,321,753.54-5.01%营业成本 96,683,368.30 71.02%102,946,662.49 71.83%-6.08%毛利率 28.98%-28.17%-销售费用 4,380,316.39 3.22%2,369,193.20 1.65%84.89%管理费用 11,150,816.91 8.19%9,928,036.57 6.93%12.32%研发费用 5,883,911.58 4.32%7,662,607.91 5.35%-23.21%财务费用 299,990.98 0.22%588,801.65 0.41%-49.05%信用减值损失 62,412.93 0.05%-92,853.88-0.06%-167.22%资产减值损失 0 0.00%0 0%0%其他收益 889,619.29 0.65%490,548.39 0.34%81.35%投资收益 27,357.44 0.02%0 0%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益 0 0.00%73,521.80 0.05%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润 17,045,564.16 12.52%19,195,066.54 13.39%-11.20%营业外收入 234,814.25 0.17%30,000.00 0.02%682.71%营业外支出 29,252.22 0.02%34,400.43 0.02%-14.97%净利润 15,593,046.11 11.45%17,554,432.59 12.23%-11.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润同比上期减少 11.20%，主要原因是受疫情、房地产等因素影响，营业收入下降导致。18 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,236,295.45 141,346,379.27-5.03%其他业务收入 1,899,703.75 1,975,374.27-3.83%主营业务成本 95,918,823.75 102,294,454.21-6.23%其他业务成本 764,544.55 652,208.28 17.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 胶水 134,236,295.45 95,918,823.75 28.54%-5.03%-6.23%0.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内销售 107,937,114.54 76,315,091.09 29.30%-7.51%-10.94%2.73%国外销售 26,299,180.91 19,603,732.66 25.46%6.71%18.06%-7.17%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内销售的营业收入同比上年同期减少 7.51%，主要原因是受疫情、房地产等因素影响导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 公元股份有限公司及其子公司 39,209,258.28 28.80%是 2 客户 2 2,809,810.53 2.06%否 3 客户 3 2,182,340.71 1.6%否 4 客户 4 1,995,332.39 1.47%否 5 客户 5 1,983,292.02 1.46%否 合计合计 48,180,033.93 35.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 19 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波新启轩进出口有限公司 17,884,483.19 18.79%否 2 杭州圣文钢板有限公司 10,905,811.79 11.46%否 3 浙江瓯华化工进出口有限公司 9,062,857.7 9.52%否 4 宁波昊鑫裕隆新材料有限公司 6,792,026.55 7.14%否 5 宁波众欣化工有限公司 6,432,329.2 6.76%否 合计合计 51,077,508.43 53.68%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,900,191.16 17,019,803.62 69.80%投资活动产生的现金流量净额-17,273,784.43-15,107,855.79 14.34%筹资活动产生的现金流量净额-22,933,543.27 2,114,055.99-1,184.81%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比上期增加 69.80%，主要原因是回收货款及时。筹资活动产生的现金流量净额同比上期减少 1184.81%，主要原因是分配利润导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 临海市吉仕胶粘剂有限公司 控股子公司 高分子胶粘剂生产销售 40,000,000 84,0