839549_2022_永星股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 永星股份 NEEQ:839549 江苏永星化工股份有限公司 JIANGSU EVER GALAXY CHEMICAL 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张强、主管会计工作负责人张桂云及会计机构负责人（会计主管人员）张桂云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司出于对商业信息保护的需要，避免本行业不适当的竞争，未披露前五大客户和供应商具体名称及应收账款对应主要交易对手方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户集中度较高的风险 2022 年公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为 68.82%，客户集中度较高。如果主要客户大幅减少其对公司产品的采购量,而公司无法及时找到替代客户,那么公司的经营业绩将会受到不利影响。下游需求放缓的风险 受全球经济增长乏力，通胀预期高等因素影响，消费电子领域下游需求增长的态势受到冲击，相关态势如进一步持续，可能对公司业绩产生进一步的不利影响。原材料价格波动风险 报告期内公司生产经营所用的主要原材料 9-芴酮、甲醇、苯酚等化学原料占生产成本的比重为 44.59%。当公司主要原材料的供求状况发生变化或价格有异常波动时,若公司不能及时调整销售价格,将会直接影响公司4 的生产成本和盈利水平,对公司造成重大不利影响。因此,公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。汇率波动风险 报告期内公司外销占比较高，2022 年公司以外币结算的销售收入为57,410,509.15元，占收入比例为84.78%目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度,汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,从而影响到产品竞争力,给公司经营带来一定风险。随着公司对以外币结算客户业务规模的增长,人民币对外币的汇率波动具有不确定性,将有可能给公司带来较大金额的汇兑损失。出口国家或地区政治、经济环境变动风险 公司产品主要出口地为日本、韩国、中国台湾等经济发达国家或地区,由于近几年全球宏观经济波动频繁,国际贸易保护主义加剧,若上述国家和地区制定相关恶意贸易壁垒等对华不利政策,将对公司出口业务造成较大影响。税收优惠政策变化的风险 报告期内公司产品出口比例较大。2022 年公司的应退税额合计占净利润的比例为 160.42%。出口产业一直受国家鼓励发展,基于国内宏观经济增速放缓的大背景下,扩大出口仍将是拉动我国经济增长的重要驱动力,预计在未来几年内,公司将可以持续享受“出口退税”政策。但如果未来国家调整相应退税政策,公司产品对应的退税率降低将对公司利润的产生较大的负面影响。实际控制人不当控制的风险 目前公司实际控制人为张强、王玉夫妻,其中张强持有本公司 62.9925%的股份,且担任公司的董事长、总经理;王玉持有公司 9.7342%的股份,且担任公司的董事。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务管理等决策实施较强的控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人不当控制及公司治理的风险。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，新冠疫情影响逐渐减弱，公司业绩主要受宏观经济环境和下游需求的相关变化影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、永星化工、永星股份 指 江苏永星化工股份有限公司 德为贸易 指 宿迁市德为贸易有限公司 国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计师、注册会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 江苏永星化工股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏永星化工股份有限公司董事会 5 监事会 指 江苏永星化工股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程、章程 指 公司现行有效之江苏永星化工股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏永星化工股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU EVER GALAXY CHEMICAL CO.,LTD JIANGSU EVER GALAXY CHEMICAL CO.,LTD 证券简称 永星股份 证券代码 839549 法定代表人 张强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张桂云 联系地址 宿迁市生态科技化工园区扬子路六号 电话 0527-81083685 传真 0527-84450055 电子邮箱 公司网址 http:/ 宿迁市生态科技化工园区扬子路六号 邮政编码 223800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（26）-专用化学产品制造（266）-其他专用化学产品制造（2669）主要业务 光电新材料单体研发、生产和销售 主要产品与服务项目 光电新材料单体 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,154,630 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张强）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张强、王玉），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321311552486328Q 否 注册地址 江苏省宿迁市宿豫区生态科技化工园扬子路六号 否 注册资本 32,154,630 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 南京市建邺区庐山路 188 号新地中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴抱军 范伟 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后无更新情况 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,720,238.75 188,349,302.09-64.05%毛利率%30.20%37.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,990,273.15 47,836,691.81-93.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,130,097.40 46,222,058.61-93.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.40%26.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.46%25.43%-基本每股收益 0.09 1.52-94.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 241,880,987.85 253,315,602.12-4.51%负债总计 26,059,828.46 41,137,420.56-36.65%归属于挂牌公司股东的净资产 215,821,159.39 212,178,181.56 1.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.71 6.60 1.67%资产负债率%（母公司）12.48%17.41%-资产负债率%（合并）10.77%16.24%-流动比率 3.18 2.38-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,985,707.17 65,237,851.64-80.09%9 应收账款周转率 35.69 46.98-存货周转率 1.31 3.06-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.51%34.41%-营业收入增长率%-64.05%-1.46%-净利润增长率%-93.75%-19.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,154,630 32,154,630 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-602,996.50 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 497,388.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,213.23 非经常性损益合计非经常性损益合计-139,821.04 所得税影响数 3.21 少数股东权益影响额（税后）0 10 非经常性非经常性损益净额损益净额 -139,824.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 （一）盈利模式（一）盈利模式 公司专注于双酚类和环氧树脂类光电新材料单体的研发、生产和销售。公司自成立以来，一直通过紧贴市场发展趋势并与客户保持紧密联系，收集并分析客户需求信息，通过按客户个性化需求研发及生产产品赢得供货合同。依托公司灵敏的市场嗅觉和快速反应能力以及高标准的生产工艺，公司的产品以较佳的品质和稳定的质量赢得客户的信赖。公司的销售团队与主要客户紧密联系，把握客户的需求及产品技术参数，公司通过为电子化工材料制造商提供符合技术要求、质量可靠的光电新材料单体并提供售后服务实现营业收入并赚取利润。报告期内，公司产品的整体毛利率 30.20%左右，影响公司产品毛利率的主要因素包括产品销售价格、原材料价格的波动及汇率波动。公司将通过加强与供应商的合作关系，降低原材料成本波动对公司的不利影响。公司将持续针对生产流程工艺进行研究实验，适时进行技术改造，通过优化生产流程，提升物料利用效率并降低能耗，降低公司生产成本。另一方面，公司将适时针对外汇波动采取风险管理手段，降低汇率风险。公司通过为客户提供定制化产品研发与生产获得客户订单。公司的销售部负责业务承揽；销售人员通过公司的营销网络收集市场信息并拓展客户群体，通过与老客户保持紧密联系了解客户需求。销售部门将客户需求反映到研发部后，研发部针对客户需求进行产品的研发并协同生产部进行产品试生产，产品样品通过公司质检部门的检验后将送客户检验，客户通过后则由销售部人员代表公司与客户针对订货量、货物交付日期、货物交付方式及付款方式等条款进行商谈并确认客户订单。公司依靠自身在业内多年的研发、生产管理经验，并通过品质较佳、质量稳定的产品赢得客户的信赖；销售人员与客户建立起紧密合作关系并为客户提供售后服务，有利于公司及时获取客户需求信息及产品技术要求，为公司与客户进一步接触并赢得供货合同提供先机。（三）采（三）采购模式购模式 公司属于精细化学品产业中的电子化学品制造业，主要对外采购生产所需的设备和包括传统基础化学品在内的原材料、辅料等。设备采购主要为满足公司生产线运作及研发运营的需求，原材料的采购主要为了满足公司产品生产的需求。设备的采购主要按照公司生产工艺的定制化要求通过向不同厂商询价并通过专项采购进行引进，部分设备由于采用公司专利进行设计，公司研发部门将参与设备的订购。公司用于生产的主要材料包括 9-芴酮、甲苯、甲醇、苯酚等基础化学品，根据用量的不同，公司的原材料主要通过集中采购及零星采购等方式进行采购。1、集中采购：为了控制生产材料采购成本并保证材料质量，公司对需求量较大的通用材料或者金额较大的各项材料，由公司采购部根据公司的生产计划及材料需求预测进行集中采购并实行动态库存监控。公司建立了合格供应商清单，对供货商建立了材料采购数据12 库，针对原材料采购需求，通过询价、比价等方式确定供应商并对到货材料进行验收入库。公司主要原材料多为基础化工产品，产品的市场供应充分，供应商数量众多，能够满足公司生产经营需求，不存在供应渠道受限的风险。2、零星采购：对于小额零星材料或辅料，由公司采购部授权生产管理人员按照生产需要进行采购。生产管理人员结合询价结果、生产需要确定采购产品价格及数量，采购完成后由生产管理人员到财务部进行报销。（四）生产管理模式（四）生产管理模式 公司接受客户订单后，由生产部编制生产计划并对生产人员进行调配，生产部同时根据生产计划协调采购部对生产原料进行采购。生产部根据产品数量、交货时点等要求对生产线运营及生产工人上岗时间表进行编排并落实考勤，监督生产操作。设备部根据产品性能和要求在预生产阶段对设备进行调试，并在生产过程中对投料和反应等生产过程进行监控与指导。公司在生产过程中严格执行质量管理体系的相关规定，并按照安全生产及环境保护方面的要求执行生产程序。产成品经质检部进行检验后入库，残次品由质检部进行专门处理。（五）售后服务模式（五）售后服务模式 产品通过物流运输交付客户后由客户进行验收，公司的质检部后续与客户联系收集客户关于产品质量的反馈意见。质检部同时对产品质量事故、客户质量投诉等问题进行处理并将相关情况反馈到公司的研发部及生产部等相关部门。良好的售后服务是公司与客户建立长期合作的关键，售后信息的收集有利于公司与客户保持紧密联系，更好地把握客户需求。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况（1）公司被江苏省工业和信息化厅认定为 2022 年度江苏省“专 精特新”中小企业。（2）2022 年公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税 务总局江苏省税务局认定为高新技术企业（证书号：GR202232006847），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 26,687,565.93 11.03%31,620,449.23 12.48%-15.60%应收票据 0.00 0.00%0.00 0%-应收账款 634,733.21 0.26%2,970,000.82 1.17%-78.63%存货 34,236,300.52 14.15%38,140,063.61 15.06%-10.24%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0%-长期股权投资 0.00%0%-固定资产 59,169,384.88 24.46%64,105,704.84 25.31%-7.70%在建工程 88,019,043.59 36.39%80,449,247.65 31.76%9.41%无形资产 3,377,871.75 1.40%3,479,733.13 1.37%-2.93%商誉 0.00 0.00%0.00 0%-短期借款 0.00%0%-长期借款 0.00%0%-交易性金融资产 20,135,429.76 8.32%20,594,664.70 8.13%-2.23%长期待摊费用 564,481.43 0.23%379,166.63 0.15%48.87%递延所得税资产 19,591.05 0.01%38,027.37 0.02%-48.48%应付账款 22,574,252.34 9.33%31,214,124.81 12.32%-27.68%合同负债 181,166.24 0.07%512,992.85 0.20%-64.68%应付职工薪酬 2,200,727.54 0.91%5,118,097.23 2.02%-57.00%应交税费 840,588.78 0.35%2,996,972.23 1.18%-71.95%其他应付款 241,110.96 0.10%1,206,033.73 0.48%-80.01%预付账款 807,073.10 0.33%1,076,196.09 0.42%-25.01%其他流动资30,035.04 0.01%1,976,388.02 0.78%-98.48%14 产 其他非流动资产 7,819,862.60 3.23%7,012,363.84 2.77%11.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：没有占比 10%以上的且发生大额变动的科目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 67,720,238.75-188,349,302.09-64.05%营业成本 47,271,896.67 69.80%117,754,067.22 62.52%-59.86%毛利率 30.20%-37.48%-销售费用 441,636.54 0.65%1,128,570.24 0.60%-60.87%管理费用 11,520,085.58 17.01%7,525,237.25 4.00%53.09%研发费用 5,524,965.03 8.16%7,786,441.73 4.13%-29.04%财务费用-759,424.62-1.12%157,427.16 0.08%-582.40%信用减值损失 122,908.82 0.18%-8,875.59 0.00%-1,484.80%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 5,722.50 0.01%700,514.18 0.37%-99.18%投资收益 361,958.93 0.53%1,141,500.02 0.61%-68.29%公允价值变动收益 135,429.76 0.20%594,664.70 0.32%-77.23%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 3,605,046.64 5.32%55,371,583.74 29.40%-93.49%营业外收入 4,455.45 0.01%5,942.33 0.00%-25.02%营业外支出 643,060.77 0.95%543,069.76 0.29%18.41%净利润 2,990,273.15 4.42%47,836,691.81 25.40%-93.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 公司 2022 年营业收入较上年同期减少了 64.05%，主要原因为受宏观经济增长乏力、疫情等因素影响，消费电子领域终端需求不振，相关情况向产业链上游逐步传导，导致公司下游客户对公司产品的前期库存规模较大且正处于消化过程中，本期对公司主要产品的采购大幅减少，公司营业收入相应降低。15 2、营业成本 本期营业成本较上年同期减少了 59.86%，主要原因系销售额降低，成本也相应下降。3、管理费用 本期管理费用较上年同期增加了 53.09%，主要原因为受疫情及经营情况影响，报告期内部分期间公司生产线停工，该期间的工人工资、厂房折旧和设备维修计入了管理费用，且报告期内公司优化人员配置产生一定规模的辞退补偿金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,720,238.75 188,349,302.09-64.05%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 47,271,896.67 117,754,067.22-59.86%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 双酚类光电材料单体 55,668,196.13 40,380,153.30 27.46%-68.85%-64.66%-23.86%环氧树脂光电材料单体 12,052,042.62 6,891,743.37 42.82%25.34%97.86%-32.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 外销 57,410,509.15 40,906,454.14 28.75%-66.75%-62.77%-20.94%内销 10,309,729.60 6,365,442.53 38.26%-34.23%-19.08%-23.19%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，双酚类光电材料单体销售及内销、外销产品销售收入较同期大幅度减少，主要原因为相关产品及区域的下游需求减少，相应的销售额和营业成本也大幅减少。环氧树脂光电材料单体销售收入较同期增加，主要原因为相关产品的下游需求增加，销售数量增加16 的同时因主要原料价格上涨相应造成成本增加且涨幅大于销售。但相关产品占比较低，未对公司产品结构构成重大影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 25,874,392.76 38.21%否 2 客户二 8,054,667.68 11.89%否 3 客户三 6,337,888.56 9.36%否 4 客户四 3,258,865.53 4.81%否 5 客户五 3,082,703.99 4.55%否 合计合计 46,608,518.52 68.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 9,029,450.17 14.22%否 2 供应商二 4,880,000.00 7.69%否 3 供应商三 3,024,747.93 4.77%否 4 供应商四 2,800,000.00 4.41%否 5 供应商五 2,132,585.00 3.36%否 合计合计 21,866,783.10 34.45%-注：采购金额为含税金额 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,985,707.17 65,237,851.64-80.09%投资活动产生的现金流量净额-39,575,231.20-73,630,549.75-46.25%筹资活动产生的现金流量净额-1,607,731.50 1,681,866.50-195.59%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 80.09%，主要原因为报告期内下游客户需求减少，销售额降低，相应销售商品取得的现金流入减少。（2）投资活动产生的现金流量净额 17 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 46.25%，主要原因为建设项目所需厂房设备等产生的现金流出减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅变动，主要原因为公司 2021年吸收投资收到了现金，而报告期未吸收投资。2022 年现金分红较 2021 年少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宿迁市德为贸易有限公司 控股子公司 化工贸易 500,000 3,486,053.44 3,486,053.44-1.07 南京新万林科技有限公司 控股子公司 精细化学品的技术研发 1,000,000 2,657,667.16 2,628,193.38 1,424,409.98 1,005,660.53 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金逾期未收回金额额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 20,135,429.76 0.00 不存在 18 合计合计-20,135,429.76 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则 1324 号-持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为：在财务方面，公司不存在无法偿还的到期账务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形。此外，公司也不存在违反法律规定、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司组建了专业的研发、生产、销售和管理团队，自身不存在影响未来持续经营的事项，具有良好的持续经营及业绩成长能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 18 日 挂牌 其他承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制2016 年 11 挂牌 同业竞避免同业竞正在履行中 20 人或控股股东 月 18 日 争承诺 争承诺函 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 18 日 挂牌 减少及避免关联交易的承诺 关于减少及避免关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 11月 18 日 挂牌 资金占用承诺 关于避免占用公司资金的承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 11月 18 日 挂牌 其他承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 （1）公司董事长兼总经理张强出具承诺，承诺如以后永星化工因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，其作为实际控制人承诺将在公司不需要给付任何对价的情况下，承担补交保险和公 积金、滞纳金、罚款等金钱赔付责任；（2）公司控股股东、实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺；（3）公司实际控制人出具了关于减少及避免关联交易的承诺函；（4）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了关于避免占用公司资金的承诺函；（5）公司控股股东张强出具承诺函，承诺若公司日后因环评办理延迟受到宿迁市环境保护局的任何处 罚，其本人将在不需要公司给付任何对价的情况下，承担处罚的金钱赔付责任。报告期内相关承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺情况。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,547,130 11.03%3,547,130 11.03%其中：控股股东、实际控制人 45,000 0.14%45,000 0.14%董事、监事、高管 132,500 0.41%132,500 0.41%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 28,607,500 88.97%28,607,500 88.97%其中：控股股东、实际控制人 23,340,000 72.59%23,340,000 72.59%董事、监事、高管 28,157,500 87.57%28,157,500 87.57%核心员工 总股本总股本 32,154,630-0 32,154,630-普通股股东人数普通股股东人数 43 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 张强 20,255,000 0 20,255,000 62.9925%20,210,000 45,000 0 0 22 2 张彬 4,295,000 0 4,295,000 13.3573%4,295,000 0 0 0 3 王玉 3,130,000 0 3,130,000 9.7342%3,130,000 0 0 0 4 南京新流域创研创业投资合伙企业（有限合伙）964,630 0 964,630 3.0000%0 964,630 0 0 5 卢娜 500,000 0 500,000 1.5550%0 500,000 0 0 6 胡学慧 350,000 0 350,000 1.0885%262,500 87,500 0 0 7 李秀平 300,000 0 3