839180_2022_瑞福来_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022年度报告 瑞福来 NEEQ:839180 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 ShenZhen Reflying Electronic Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度公司获得一种具有吸附结构的嵌入式车载手机无线充电器和一种带有 LED 智能照明功能的塑胶支架两种发明专利，获得 Mangotek 智能家居网关软件、Type-C 盲插高速多功能扩展坞传输管理系统和基于低功耗 WIFI 技术的智能单火线墙壁开关远程管控系统三种软件著作权，获得一种便携式易收纳的笔记本电脑支架、一种 TYPE C 口可作为输入、输出口的 HUB 集线器、磁吸无线充支架和一种带绕线器的无线充四种实用新型专利，获得六合一无线充、三合一折叠无线充、堆叠式除湿器、充电器 30W、磁吸无线充和插拔式除湿器六种外观设计专利。2022 年公司成功研发 RHK35Find-My 防丢器、RUV-3007Type-C 转 HDMI 高清视频连接器、RST65/RST66 车载磁吸无线充、RPO111/RPO113 氮化镓 70W-140W 多口输出 PD 电源、RHK30 四合一除湿器、RPB94 100 瓦家用储能电源、RCA14/RCA15/RCA16 系列 Lightning-USB 双插头兼容安卓手机的IOS 设备外置扩展存储器、RWC61/RWC62/RWC63 苹果 Magsafe 手机无线快充及苹果手表/AirPods 多功能无线充电底座、RWC676 折叠式 iwatch 和 iPhone 双无线充电盒。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人佘江法、主管会计工作负责人蔡梅兰及会计机构负责人（会计主管人员）蔡梅兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号基础层挂牌公司年度报告相关规定，基于保守本公司商业秘密的需要，不便于在 2022 年年报中披露部分供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 海外市场需求下降的风险 报告期内，公司国外销售收入占营业收入的比例 96.06%，出口比例较高，产品主要销往北美、欧洲等。虽然公司拥有优质稳定的客户，具备较强的市场竞争力，但是如果未来全球经济出现下滑，与主要出口地区出现贸易摩擦，海外市场对我国产品需求可能随之下降，本公司将面临海外市场需求下降导致销售收入下降的风险。应对措施：公司加大国内销售的开拓力度，提高国内销售的比5 重。同时公司始终坚持以产品质量为本，消费者需求为导向，保持产品多样性，以提升公司产品在国际市场的竞争力。产品更新换代的风险 公司生产的产品属于电子快消品，市场需求变化较快，同时随着电子信息技术的日新月异，产品更新换代速度越来越快，如公司不能及时改进旧产品或研发出产品以满足客户的需求，则可能由于跟不上行业发展的节奏而被市场淘汰。应对措施：公司研发部门持续跟踪市场及客户需求，加强研发力度。提前根据市场需求变动，确定研发计划，开展研发工作，始终保证公司的产品处于行业领先水平。市场竞争加剧的风险 我国目前已经成为全球消费电子配件产品最大的消费国以及重要的生产国。我国消费电子行业的企业数量较多，其中行业领先企业凭借技术和品牌优势，市场占有率不断提高，行业中的规模较小的企业则主要依托价格优势获取客户。未来市场集中度将进一步提高，行业中小规模企业的市场空间将被进一步压缩，市场竞争将更加激烈。应对措施：公司目前已积累一定的规模优势和渠道优势，同时公司还将续加大国内外市场特别是国内市场的开拓力度；加大公司的研发力度，保持公司在 MFI 产品的标准、软件开发、产品设计领先地位。资产负债率较高的风险 报告期内，公司资产负债率维持在高水平，流动比率和速动比率较小，反映公司偿债压力较大。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 59.13%,主要由于公司业务不断扩张,流动资产需求持续增加，公司通过银行借款、关联方借款满足公司正常经营需要。公司仍面临无法偿还到期债务的风险。应对措施：通过合理确定营运资金的结构，提高经营活动自身创造资金盈余的能力及增加股权性融资比例，提高企业资金流动性。汇率波动风险 2022 年营业收入中外销占比 96.06%，比例较大。公司海外业务主要采用美元结算，受汇率波动的影响较为明显。2022 年度6 公司汇兑收益为 2,057,678.29,占净利润的比重为 11.55%。应对措施：密切关注国际外汇市场货币汇率变动情况；通过加快外汇资金回款速度，结合收、付外汇情况合理控制外币资金存量；客户下订单时，合理考虑汇率变动因素确定销售价格及锁定汇率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 瑞福来、公司 指 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 香港瑞福来 指 瑞福来电子(香港)有限公司 深圳瑞恒 指 深圳瑞恒新媒体有限公司 安徽瑞伴 指 安徽瑞伴智能科技有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 深圳瑞福来智能科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 深圳瑞福来智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳瑞福来智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳瑞福来智能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元 指 人民币元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 智能终端 指 智能终端拥有接入互联网能力,通常搭载各种操作系统,可根据用户需求定制化各种功能。生活中常见的智能终端包括移动智能终端、车载智能终端、智能电视、可穿戴设备等。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Reflying Electronic Co.,Ltd Reflying 证券简称 瑞福来 证券代码 839180 法定代表人 佘江法 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡梅兰 联系地址 深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路高新建工业园 B6 栋201-501 层、4 栋第二层 电话 0755-26718925 传真 0755-26718815 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路高新建工业园 B6 栋201-501 层、4 栋第二层 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 28 日 挂牌时间 2016 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C 39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C 392 通信设备制造-C 3922 通信终端设备制造 主要业务 出口销售连接线、充电器、智能家居等产品 主要产品与服务项目 智能终端配件产品的设计、研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（佘江法）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（佘江法），一致行动人为（深圳瑞福众盈创业投资企业（有限合伙）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300785254341E 否 注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路高新建工业园 B6 栋 201-501 层、4 栋第二层 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈菁佩 刘娇娜 5 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 309,850,234.18 309,467,591.22 0.12%毛利率%17.77%15.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,990,579.58 13,875,881.04 36.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,223,661.32 12,511,769.16 61.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.89%24.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.57%22.05%-基本每股收益 0.95 0.69 37.68%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 226,238,271.69 191,214,031.30 18.32%负债总计 133,774,217.68 117,470,093.22 13.88%归属于挂牌公司股东的净资产 83,062,210.59 63,633,534.15 30.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.15 3.18 30.50%资产负债率%（母公司）62.61%65.75%-资产负债率%（合并）59.13%61.43%-流动比率 1.51 1.32-利息保障倍数 11.43 10.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 32,295,306.05 33,183,635.48-2.68%应收账款周转率 8.05 8.70-存货周转率 4.46 5.02-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.32%22.43%-营业收入增长率%0.12%-11.25%-净利润增长率%34.57%90.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,294.04 计入当期损益的政府补助 2,578,010.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益-4,048,262.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,762.50 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,429,783.80 所得税影响数-232,453.44 少数股东权益影响额（税后）35,751.38 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,233,081.74(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知（财会202135 号）（下称“解释第 15 号”），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报。根据财政部解释第 15 号要求，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。财政部于 2022 年 12 月发布企业会计准则解释第 16 号，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中自 2023 年 1 月 1 日期施行，也可以选择自发布年度起施行，、自公布之日起施行。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定及要求而实施。执行变更后的会计政策，不会对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采取“自主研发”和“被动研发”相结合的研发模式。自主研发分为两方面，一是研发人员通过市场调研和客户需求分析，先于市场需求变化研发设计出新款产品；二是结合公司现有产品和市场需求，研发人员对现有产品进行改进和改型，以满足客户多方位的需求。被动研发主要是根据销售订单的特殊要求，研发人员研发设计出符合客户需求的产品。目前，公司的产品研发以自主研发为主，被动研发为辅。公司目前主要采取“订单采购、订单生产、订单销售”的经营模式。销售方面，公司主要通过参加美国 CES 展、德国柏林展、香港国际电子展、环球资源香港展等世界各大电子展拓展新客户；同时，公司业务人员通过不定期走访欧美、中东、东南亚、澳洲等地区重点客户并进行市场调研，以维护现在客户和获取客户最新需求信息，便于公司提前进行产品研发。2022年因疫情原因无法参展，公司通过电子平台及邮件方式开发新客户。采购方面，公司在接到客户订单后，通过对订单的需求分析，统一安排原材料的采购种类和数量。公司需采购原材料包括苹果端子、产品零配件和包装物等，其中苹果端子需向苹果授权厂商采购，采购金额较大；产品零配件和包装物主要向国内供应商采购，采购金额相对较小。生产方面，公司采取自主研发测试、生产加工的模式。公司接到客户订单，PMC 根据订单排生产计划，生产车间按照计划作业，完成产品生产。在产品经客户检验合格后，公司报关发货。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期内到披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司 2021 年度获评入选国家工业和信息化部第三批专精特别小新“小巨人”企业名单。专精特新“小巨人”企业有效期 3 年，第三批专精特新“小巨人”企业有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6月 30 日。2、公司 2020 年度获得高新技术企业证书，证书编号：GR202044202350，有限期限三年。14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 54,810,573.06 24.23%27,886,998.43 14.58%96.55%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 45,142,407.36 19.95%31,881,824.78 16.67%41.59%存货 50,461,663.41 22.30%63,925,851.24 33.43%-21.06%投资性房地产 2,471,703.24 1.09%0.00 0.00%100.00%长期股权投资 280,082.80 0.12%269,250.40 0.14%4.02%固定资产 26,652,168.47 11.78%24,668,155.16 12.90%8.04%在建工程 0.00 0.00%5,105,879.99 2.67%-100.00%无形资产 3,734,340.62 1.65%3,815,817.14 2.00%-2.14%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 35,229,700.00 15.57%27,763,424.95 14.52%26.89%长期借款 7,900,000.00 3.49%0.00 0.00%100.00%交易性金融资产 33,181,237.93 14.67%21,393,861.59 11.19%55.10%应付账款 57,472,006.55 25.40%52,502,451.68 27.46%9.47%其他应付款 16,202,655.87 7.16%18,244,850.78 9.54%-11.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 54,810,573.06 元，较上年同比增长 96.55%，主要原因是应对汇率波动，增加美 金银行存款及增加银行借款所致。2、应收账款期末余额 45,142,407.36 元，较上年同比增加 41.59%，主要原因是大客户订单增加，应收15 账款增加。3、存货期末余额 50,461,663.41 元，较上年同比减少 21.06%，主要原因是报告期内生产的产成品及时出货。4、固定资产期末余额 26,652,168.47 元，较上年同比增加 8.04%，主要原因是子公司安徽瑞伴宿舍楼竣工。5、短期借款期末余额 35,229,700.00 元，较上年同比增加 26.89%，主要原因是公司授信增加。6、交易性金融资产期末余额 33,181,237.93 元，较上年同比增加 55.10%，主要原因是增加银行理财产品。7、应付账款期末余额 57,472,006.55 元，较上年同比增加 9.47%,主要原因是供应商信用期延长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 309,850,234.18-309,467,591.22-0.12%营业成本 254,804,715.76 82.23%262,302,847.83 84.76%-2.86%毛利率 17.77%-15.24%-销售费用 11,720,371.23 3.78%10,714,429.85 3.46%9.39%管理费用 8,770,958.49 2.83%9,707,131.16 3.14%-9.64%研发费用 13,942,167.48 4.50%10,837,711.69 3.50%28.64%财务费用-3,175,015.90-1.02%1,501,357.49 0.49%-311.48%信用减值损失-699,443.78-0.23%671,399.86 0.22%-204.18%资产减值损失-820,226.17-0.26%-571,105.26-0.18%-43.62%其他收益 1,535,466.13 0.50%676,762.16 0.22%126.88%投资收益-2,356,520.75-0.76%192,680.95 0.06%-1,323.02%公允价值变动收益-2,005,357.30-0.65%706,955.92 0.23%-383.66%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 18,377,016.68 5.93%14,720,185.19 4.76%24.84%营业外收入 1,041,762.50 0.34%0.00 0.00%100.00%营业外支出 1,294.04 0.00%256.66 0.00%404.18%净利润 18,072,019.07 5.83%13,429,402.64 4.34%34.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用 2022 年公司研发费用 13,942,167.48 元，较上年同期增加 28.64%，主要原因是研发人员薪资增加及开发新产品模具等原因所致。16 2、财务费用 2022 年公司财务费用-3,175,015.90 元，较上年同期减少 311.48%，主要原因是汇率波动增加汇兑收益所致。3、信用减值损失 2022 年公司信用减值损失-699,443.78 元，较上年同期减少 204.18%，主要原因是应收账款增加，计提坏账增加所致。4、营业利润 2022 年营业利润 18,377,016.68 元，较上年同期增加 24.84%，主要原因是 2022 年度控制成本、汇兑收益及政府补助所致。5、净利润 2022 年净利润 18,072,019.07 元，较上年同期增加 34.57%，主要原因是 2022 年度控制成本、汇兑收益及政府补助所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 308,971,602.24 309,467,591.22-0.16%其他业务收入 878,631.94 0.00 100.00%主营业务成本 254,080,806.28 262,302,847.83-3.13%其他业务成本 723,909.48 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 一、主营业务收入 308,971,602.24 254,080,806.28 17.77%-0.16%-3.13%2.53%数据通讯类产品 192,003,869.34 159,041,399.09 17.17%-1.96%-5.73%3.31%充电类产品 83,928,246.18 68,234,832.55 18.70%19.44%17.73%1.18%无线音频类产品 14,137,552.35 11,027,801.10 22.00%-34.96%-37.37%3.01%保护类产品 14,381,623.61 12,055,773.38 16.17%-24.76%-25.22%0.52%智能家居类产品 2,897,316.22 2,196,717.10 24.18%38.56%40.20%-0.89%其他类产品 1,622,994.54 1,524,283.06 6.08%297.88%354.26%-11.66%二、其他业务收入 878,631.94 723,909.48 17.61%100.00%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度公司无线音频类产品同比减少 34.96%，原因是公司客户减少了无线音频类耳塞产品销售订单；2022 年度公司智能家居类产品、其他类产品收入分别同比增长 38.56%、297.88%，原因是公司老客户增加了智能家居类及其他类读卡器产品订单；2022 年度公司其他业务收入同比增加 100.00%，原因是公司增加原材料销售订单。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Cygnett Pty Ltd 103,712,514.34 33.47%否 2 C2 wireless 37,496,299.39 12.10%否 3 Cellularline S.p.A 16,734,028.89 5.40%否 4 Taisons International Co.13,098,387.40 4.23%否 5 Hama GmbH Co KG 12,821,745.29 4.14%否 合计合计 183,862,975.31 59.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 AVNET ASIA PTE,LTD.,TAIWAN BRANCH 64,068,100.67 30.80%否 2 深圳市普仕达电子科技有限公司 29,523,635.34 14.19%否 3 D 23,320,669.55 11.21%否 4 东莞市旭源电子科技有限公司 14,380,758.21 6.91%否 5 深圳市阔普电子有限公司 16,040,585.08 7.71%否 合计合计 147,333,748.85 70.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 32,295,306.05 33,183,635.48-2.68%投资活动产生的现金流量净额-16,814,708.55-20,399,168.59 17.57%筹资活动产生的现金流量净额 7,604,214.77-14,845,230.29 151.22%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 本年度投资活动产生的现金流量净额-16,814,708.55 元，比上年同期增加了 17.57%，主要是赎回 理财产品。2、筹资活动产生的现金流量净额 本年度筹资活动产生的现金流量净额 7,604,214.77 元，比上年同期增加了 151.22%，主要是借款 18 增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 瑞福来电子（香港）有限公司 控股子公司 进出口贸易 8,352.24 5,946,420.60 5,946,420.60 21,751,613.16 1,256,088.28 深圳瑞恒新媒体有限公司 控股子公司 智能终端配件产品的研发和销售 1,000,000 155,099.76 59,249.04 0.00-1,764.24 安徽瑞伴智能科技有限公司 控股子公司 智能终端配件产品的研发、生产和销售 40,000,000 42,907,715.51 31,339,478.05 8,290,516.81-3,061,868.35 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 33,181,237.93 0 不存在 19 合计合计-33,181,237.93 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司原材料采购、质量控制、技术研发、人才稳定等规范运作。主营营收继续保持稳健增长，公司产品持续创新的优势及丰富产品线的优势将充分保证公司稳定可持续经营发展，后续公司将持续加大科技创新投入，提高适应客户需求多样化的生产能力，为公司的持续经营奠定了良好的基础。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四、二、(一)是否存在提供担保事项 是 否 四、二、(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四、二、(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四、二、(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四、二、(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四、二、(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四、二、(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上。是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 21 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 深圳瑞恒新媒体有限公司 8,000,000 0 0 2022年 3月 10日 2025年 3月 9日 连带 已事后补充履行 不涉及 不涉及 是 2 安徽瑞伴智能科技有限公司 10,000,000 0 10,000,000 2022年 3月 8日 2025年 3月 7日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-18,000,000 0 10,000,000-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 全资子公司和控股子公司向银行申请贷款的合同目前在正常履行中，担保合同同步正常履行。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）18,000,000 10,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过关于追认公司为全资子公司提供担保暨关联交易议案。报告期内，子公司深圳瑞恒向北京银行深圳分行营业部借款 800 万元，截至 2022 年 12 月 31 日22 借款余额为 0 万元，由佘江法用个人房产提供最高额抵押，同时由深圳瑞福来智能科技股份有限公司、佘江法、叶伟提供连带责任保证。公司于 2022 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二次会议审议通过