870737_2022_泰和佳_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

公告号：2023-003 1 证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券 2022 年度报告 泰和佳 NEEQ:870737 北京泰和佳科技股份有限公司 Beijing taihejia Technology Co.,Ltd 公告号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 4 月取得知识产权管理体系认证 2、2022 年 5 月取得北京市“专精特新”中小企业 3、2022 年 6 月取得 AAA 级企业信用等级认定 4、2022 年 8 月取得北京市知识产权试点单位 5、2022 年 07 月取得实用新型“一种便于快速拆装的钢瓶用固定机构”6、2022 年 10 月取得实用新型“一种柜式七氟丙烷灭火装置”7、2022 年 12 月取得实用新型“一种混合气体灭火系统”8、2022 年 12 月取得发明专利“一种柜式七氟丙烷灭火装置”公告号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 公告号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁潇、主管会计工作负责人鲁宇及会计机构负责人（会计主管人员）鲁宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济、产业政策调整的风险 公司所处的智慧消防行业与国家宏观经济发展有较大的相关性，行业市场规模的增长与宏观经济运行情况以及国家固定资产投资规模的增长相互匹配，公司的发展很大程度上受到基础设施投资规模、工业化、城镇化、现代化进程以及新兴智慧产业建设等因素的影响。随着国家宏观经济政策的动态调整，相关产业政策或将直接影响到消防行业的发展，也会在一定程度上波及公司的主营业务。应对措施：应对措施：针对国家宏观经济政策调整的风险，一方公告号：2023-003 5 面，公司抓住固定资产投资增长的机遇，着力拓展业务规模，形成品牌优势，建立稳定的业务渠道，以应对未来可能的固定资产投资下行带来的压力；另一方面，公司持续加强对研发投入，提升产品的设计和制造能力，严格控制产品的质量，以应对未来可能更加严格的监管。市场竞争加剧的风险 我国消防行业前景广阔、持续快速发展，消防市场处于完全竞争和高度开放状态，吸引众多消防企业参与其中，造成了市场集中度低、市场竞争激烈的格局。除极少数规模较大的品牌公司以外，大部分消防企业属于产品较为单一、个体规模小、资金链薄弱、缺乏品牌意识与技术能力的中小型企业，并且通常活跃于中低端市场，通过低价竞争获取市场份额，直接导致了行业平均营业利润较低。如果后续新进入竞争者的持续增长，行业整合进程对公司规模化生产经营要求的日益提高，激烈竞争局面进一步加剧，将会对公司盈利情况造成不利影响。应对措施：应对措施：针对市场竞争加剧的风险，公司不断提升研发和技术能力，努力开辟中高端消防产品的市场，同时坚持专业集成团队化发展路线，加强消防配套服务及消防智能化业务的发展，提升为客户提供一体化、个性化项目解决方案的能力，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。应收账款风险 公司应收账款 2020 年度、2021 年度、2022 年度余额分别为 3096.77 万元、3959.12 万元和 3721.91 万元，是公司资产的重要组成部分。受到消防工程建设周期长的影响，回款进度较为缓慢，应收账款占总资产比重较高，一定程度上影响到公司的现金流周转，同时也存在大额坏账风险。公告号：2023-003 6 应对措施：应对措施：针对应收账款风险，公司事前对客户进行风险管理和资信调查，选取的均为信誉优良、经营状况良好的客户，而且保持长期合作关系，并对应收账款进行账龄分析，随时监控高账龄应收账款，加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。现金流不足的风险 公司目前处于高速发展时期，新业务、新产品和新技术的研发需要公司投入大量精力及财力，各类经营活动对资金的需求不断增加，导致公司 2020 年、2021 年、2022 年经营性现金流量净额分别为 220,227.00 元、3,394,974.56 元、-9,321,470.81 元；2020 年、2021 年、2022 年 货币资金余额分别为 1,148,678.31 元、2,498,503.30 元、4,454,997.08 元，2022 年经营性现金流量为负数。同时为了扩大市场份额，公司仍需要大量追加投资，仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资。应对措施：应对措施：针对上述风险，公司将加强应收账款管理，必须筹集必要的外部资金作为补充，提高资金的流转效率，使公司经营自给资金更充裕。人才流失的风险 公司所处行业属于知识密集型行业，高素质的人才队伍对企业发展至关重要。虽然公司通过采用内部培养机制、建立完善的薪酬和晋升体系，加强了核心人员的稳定性、归属感与忠诚感，但是随着行业内对人才争夺日趋激烈，如果公司未来不能持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，依然存在着人才队伍不稳定性的风险。应对措施：应对措施：针对上述风险公司与核心技术人员及各业务部门关键员工均已签订了保密协议，并采取了以下措施来提高核心技术人员及关键员工的稳定性，内部晋升机制，公司建立健全员工岗位晋升制度，对有能公告号：2023-003 7 力、工作主动积极、有创新精神的人才，公司及时予以提拔，充分发挥员工的创作积极性和工作潜能内部培养机制，公司制定了详细的培训计划，通过内部与外部相结合的培训方式，提升员工的工作技能和综合素养，使其成为具有竞争力的综合性人才良好的福利待遇，积极建立有竞争力的工资薪酬制度和激励制度，进一步完善优化公司的薪酬管理体系。季节性风险 消防产品行业的下游主要包括房地产、石油化工、冶金、交通、通讯、电力等行业，其中，房地产对消防行业的影响最大。由于民用和工业建筑领域具有季节性施工的特点，因此消防产品行业的经营呈现一定季节性。一般第一季度的销售通常较低，第三季度、第四季度的销售通常较高。消防产品行业体现的季节性特征将对公司的业务稳定性带来风险。应对措施：应对措施：针对季节性风险，公司将不断优化营销模式，提升消防技术服务能力，加强技术服务对收入的影响。公司也会继续重视项目管理水平的提高，以合理安排员工工作量，避免出现淡季消极怠工、旺季人手不足的现象。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告号：2023-003 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、泰和佳、泰和佳消防 指 北京泰和佳科技股份有限公司 河北珅朗、子公司 指 河北珅朗科技有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 北京泰和佳科技股份有限公司章程 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 会计期间 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告号：2023-003 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰和佳科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing taihejia Technology Co.,Ltd THJ 证券简称 泰和佳 证券代码 870737 法定代表人 袁潇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 鲁宇 联系地址 北京市朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 电话 010-57795066 传真 010-57795066 电子邮箱 luyubjxf.org 公司网址 办公地址 北京市朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 邮政编码 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 7 日 挂牌时间 2017 年 2 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专业设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专业设备制造-C3595 社会公共安全设备及器材制造 主要业务 消防产品销售、服务、产品工程 主要产品与服务项目 气体消防灭火系统的研发、生产、销售及安装工程、消防工程专业承包，装修、机电、建筑智能化专业承包，维护保养等。公司致力于为客户提供一体化的解决方案，包括系统的设计与研发、设备的生产与组装、软件的搭配与调试、技术的更新与咨询。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,356,000 公告号：2023-003 10 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（袁潇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁潇），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101157906543745 否 注册地址 北京市大兴区黄村镇海鑫北路 9 号 7 栋 1 层 否 注册资本 22,356,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 投资者沟通电话：010-83991868 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 田梦珺 杨夏 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告号：2023-003 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,100,284.52 53,847,796.85 28.33%毛利率%22.42%26.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,049,102.96 2,972,311.47 36.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,946,729.46 2,627,152.55 50.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.26%8.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.01%7.55%-基本每股收益 0.17 0.13 38.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 85,210,233.27 84,160,882.74 1.25%负债总计 41,829,979.46 44,895,792.28-6.83%归属于挂牌公司股东的净资产 40,334,290.02 36,285,187.06 11.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.62 11.11%资产负债率%（母公司）50.39%54.94%-资产负债率%（合并）49.09%53.35%-流动比率 1.61 1.51-利息保障倍数 4.69 4.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,321,470.81 3,394,974.56-374.57%应收账款周转率 1.70 1.45-存货周转率 2.26 2.46-公告号：2023-003 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.25%36.58%-营业收入增长率%28.33%55.57%-净利润增长率%28.79%246.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,356,000 22,356,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）49,354.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,083.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 120,438.67 所得税影响数 18,065.80 少数股东权益影响额（税后）-0.63 非经常性非经常性损益净额损益净额 102,373.50 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告号：2023-003 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为科技创新型企业，坚持以消防系统智能化为核心竞争力，以保障公共安全为核心目标，以服务“大数据”企业为发展方向，致力于为客户提供项目规划、结构设计、智能系统定制等专业化的消防安全解决方案，从研发、生产、销售、售后服务等环节全方位保障产品质量，提升用户体验。基于上述经营理念，一方面，公司前期自主设计与研发产品，向供应商采购原材料，并在厂房内自主生产，最后在线下销售，通过向大型数据中心、金融机构、通信运营商等企业的消防安全项目销售消防产品以获得收入。另一方面，公司更新升级各项资质为基础，面向全国承接工程项目，为建筑物业主或施工总承包单位提供消防工程及相关设备的施工、安装与维护服务。(一)采购模式 1、原材料 公司的上游供应商主要包括原材料、辅助材料、机器设备等相关厂商，公司与上游供应商通过长期合作形成了较为稳定的业务合作关系。公司目前的采购主要采取询价采购的模式，针对需要采购的原辅料、向合格供应商名录中的企业发出购货申请，经过询价、比价后，确定采购数量及采购价格，这些供应商经过严格筛选，不仅具备必要的资质，而且价格相对较低，质量相对较高。成品采购，公司通过对供应商的产品质量、信誉、售后服务等综合方面考察，已经筛选出一批优质的供应商并与之保持了长期稳定的合作关系，确保产品质量的同时也能有效的控制采购成本。通常，供应商将材料运达项目施工现场后，由项目经理等相关人员按照设计或国家质量管理标准进行验收，以此来有效保障项目质量目标。公告号：2023-003 14 2、劳务分包成本 公司承接工程现场施工的用工方式为劳务分包。劳务分包是指把工程的劳务分包给合格的劳务分包商，劳务分包模式主要适用于主体工程和专业工程，为了确保主体结构工程的质量，主要材料以及主要机械设备全部由公司生产或采购，劳务分包队伍仅负责现场施工。公司在承接工程业务后，公司相关业务部门与符合条件劳务公司签订劳务合同，由劳务公司按要求组织工人实施施工工作，由公司负责工程施工的管理和监督，并协同劳务公司进行工程质量和安全管理。公司还对劳务分包队伍进行动态考评，对于不合格的劳务分包及时从合格劳务分包商名录中删除，确保了公司劳务分包队伍的稳定。(二)生产及施工模式 1、生产模式 公司严格按照质量、环境、职业健康安全管理体系规范要求组织生产，除了整个生产系统都在符合 ISO9001 质量管理体系之下的标准。产品的生产原则上以销定产，根据销售部制定的年度销售计划、季节性发货情况，临时合同及订单等，由生产部制定生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、安全规范等执行情况进行严格的监督管理。在整个生产过程中，由技质部对关键生产环节的原材料、辅助材料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。在安全生产方面，公司制定了设备操作规程和生产工艺规程。制定了生产区域内的物料、人员、环境的管理制度。在环境保护方面，公司制定了环境应急预案和环境保护管理规章制度，制定了环境污染事件应急预案。2、施工模式 项目在中标后，由工程技术部与招标方进行技术交流，工程技术部按现场、图纸及行业规范报整体方案，包括工期、工艺等因素。方案通过后，公司会针对工程项目成立项目小组，然后进行施工。公司会根据客户的需求采购项目需要的原材料，然后现场具体的施工劳务工作会外包给劳务公司，施工现场的劳务人员必须服从公司员工的调遣。此外，公司负责项目管理的同时，也要时刻把握项目进度，在保证工程按时竣工、满足规范及行业要求达到使用功能前提下有效控制工程成本。(三)销售模式 公司作为科技创新型企业，主要通过向大型数据中心、金融机构、通信运营商等企业的消防安全项目销售消防产品及安装工程以获得收入。公司前期自主设计与研发产品，向供应商采购原材料，并在厂房内自主生产，最后在线下销售。公告号：2023-003 15 针对消防工程及相关服务，公司主要以投标的方式获取项目，公司会对拟招投标项目的公司进行详细调查，从投资方的信誉、保证措施及延期招投标付款等因素进行考察，然后成本部会作初步评估，选择可行性项目，并经公司相关人员审批。在审批通过后，办理报名和投标资料的提交。在项目中标后，及时与施工方签订施工承包合同，根据承包合同来安排、组织施工，工程技术部与成本部共同合作，根据签署的项目施工承包合同制定项目施工进度计划。此外，公司也凭借着优质的工程质量和规范的管理获得了广大客户的认可，并以商业谈判方式来取得消防工程。报告期内，公司主要收入来源于消防工程。公司在提供自主研发生产的消防产品之外，还面向全国承接消防设施专业承包项目，包括项目前期的消防咨询、消防规划、消防设施的深化设计，以及后期消防设备的供货、安装、调试、验收及售后服务。通过在全国各省市逐步设立分公司，完成专业消防总承包的模式，并最终实现消防方案整体解决商的运营目标。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据（财建20212 号）文件，被认定为 2022 年度北京市“专精特新”中小企业，有效期 3 年，自 2022 年 5 月起算。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告号：2023-003 16 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,454,997.08 5.23%2,498,503.30 2.97%78.31%应收票据-应收账款 37,219,124.83 43.68%39,591,170.48 47.04%-5.99%存货 23,512,440.84 27.59%23,841,600.00 28.33%-1.38%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 269,265.31 0.32%421,892.42 0.50%-36.18%在建工程 1,534,849.00 1.80%1,534,849.00 1.82%-无形资产 11,597,723.41 13.61%12,207,113.88 14.50%-4.99%商誉-短期借款 32,000,000.00 37.55%19,858,174.37 23.60%61.14%长期借款-开发支出 4,224,408.38 4.96%1,514,408.38 1.80%178.95%应付账款 7,398,777.02 8.68%20,459,448.75 24.31%-63.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 4,454,997.08 元较上年 2,498,503.30 元同期增加了 78.31%，主要原因是获取新的融资途径，优化货币资金的管理，导致货币资金增长。2、短期借款 32,000,000.00 元较上年 19,858,174.37 元同期增长 61.14%，主要原因是公司业务增长，需同时补充公司经营流动资金。3、开发支出 4,224,408.38 元较上年 1,514,408.38 元同期增长 178.95%，主要原因是公司研发投入，在同年取得 实用新型“一种便于快速拆装的钢瓶用固定机构”、实用新型“一种柜式七氟丙烷灭火装置”实用新型“一种混合气体灭火系统”和取得发明专利“一种柜式七氟丙烷灭火装置”等。4、应付账款 7,398,777.02 元较上年 20,459,448.75 元同期下降 63.84%，主要原因是公司减少占用供应商资金。公告号：2023-003 17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 69,100,284.52-53,847,796.85-28.33%营业成本 53,605,125.64 77.58%39,757,061.23 73.83%34.83%毛利率 22.42%-26.17%-销售费用 5,660,981.35 8.19%5,877,794.37 10.92%-3.69%管理费用 2,834,426.33 4.10%2,336,027.88 4.34%21.34%研发费用 2,207,615.32 3.19%378,360.95 0.70%483.47%财务费用 1,107,873.52 1.60%980,501.40 1.82%12.99%信用减值损失 467,633.91 0.68%-1,300,527.72-2.42%135.96%资产减值损失-其他收益-378,169.60 0.70%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,055,844.85 5.80%3,319,650.97 6.16%20.69%营业外收入 85,081.61 0.19%102,995.44 0.19%30.53%营业外支出 13,997.71 0.02%75,095.72 0.14%-81.36%净利润 3,812,163.35 5.52%2,960,066.32 5.50%28.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 69,100,284.52 元较上年 53,847,796.85 元同期增加 28.33%，主要原因是报告期内疫情防控已有好转，行业复苏，行业体量增加，消防工程业务和消防设备比上年同期分别上涨 22.05%、70.34%；2、营业成本 53,605,125.64 元较上年 39,757,061.23 元同期增加 34.83%，主要原因是报告期内消防工程业务以及消防设备业务收入增加，随之成本增加；3、研发费用 2,207,615.32 元较上年 378,360.95 元同期增加 483.47%，主要原因：主要是本年度加强开发了物联网系统内子功能的各项延伸研发投入；4、信用减值损失 467,633.91 元较上年-1,300,527.72 元同期减少 135.96%，主要原因是2021 年信用减值损失计提较多，2022 年部分坏账转回，2022 年度公司由一年转到 1-2 年应收款减少，导致信用减值损失比上年降低;公告号：2023-003 18 5、其他收益 0 元较上年 378,169.60 元同期下降 100%，主要原因是上一年度软件产品享受税负超 3%以外即征即退的政策，本年度未销售该种产品；6、营业外支出 13,997.71 元较上年 75,095.72 元同期减少 81.36%；主要原因是公司罚款支出减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,100,284.52 53,847,796.85 28.33%其他业务收入-主营业务成本 53,605,125.64 39,757,061.23 34.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 消 防 系 统设备 8,232,793.40 3,584,722.70 56.45%70.34%16.83%54.62%消防工程 58,957,525.44 49,604,944.44 15.86%22.05%36.03%-35.30%消防服务 1,909,965.68 415,458.50 78.24%170.94%88.44%13.86%合计 69,100,284.52 53,605,125.64 22.42%28.33%34.84%-14.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成方面，与上期相比，本期无变化。主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国新兴建设开发有限责任公司 11,465,091.88 16.59%否 2 中建科工集团有限公司 11,247,273.12 16.28%否 3 扬中香江置业有限公司 6,420,542.26 9.29%否 4 国网北京市电力公司 5,992,001.67 8.67%否 5 北京建工集团有限责任公司 4,552,528.27 6.59%否 公告号：2023-003 19 合计合计 39,677,437.20 57.42%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京顺盛安科贸有限公司 4,760,604.56 8.89%否 2 北京成源建筑劳务有限公司 4,109,049.71 7.67%否 3 北京国泰鼎盛建筑有限公司 3,591,747.57 6.71%否 4 北京盛泰恒源商贸有限公司 2,876,278.37 5.37%否 5 中恒（北京）文化发展有限公司 2,674,098.79 4.99%否 合计合计 18,011,779.00 33.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,321,470.81 3,394,974.56-374.57%投资活动产生的现金流量净额-200,968.20-2,638,587.05 92.38%筹资活动产生的现金流量净额 11,478,932.79 611,064.30 1,778.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本年度为-9,321,470.81 元，比上年 3,394,974.56 元同期减少 374.57%，主要原因是受疫情影响为保障项目的运转公司提前进货所致。2、投资活动产生的现金流量净额较2021年增加92.38%，2022年的流出净额是200,968.20元，2021 年的流出净额是 2,638,587.05 元，现金流量净额增加主要因为 2022 年受疫情影响子公司开工建设投入较为缓慢。3、筹资活动产生的现金流量净额本年度为 11,478,932.79 元，主要原因是公司在报告期内获得经营性贷款新增 1100 余万元。同时为了扩大市场份额，企业仍需要大量追加投资，而仅靠经营活动现金流量净额可能无法满足所需投资，需要筹集如股东借款等必要的外部资金作为补充。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公公公主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业净利润净利润 公告号：2023-003 20 司司名名称称 司司类类型型 收入收入 河 北 珅 朗 科 技 有 限 公 司 控股子公司 工程勘察设计；建筑劳务分包；机械加工五金件；消防设备、电子产品研发、生产、销售、维修；自有房屋租赁；计算机软件、建筑材料、机械设备、安全技术防范产品销售；物业管理服务；建筑物清洁服务；环保工程、园林绿化工程施工；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动；货物及技术的进出口；代理进出口业务 60,000,000 10,822,678.31 2,290,691.30-307,376.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事消防产品的研发、设计、生产和消防维护保养销售。公司产品用途广泛，主要用于国家企事业单位及各类场所的数据中心，机房，文物档案，便利石油石化，智慧城市，城市综合管廊等重要场所。公司通过自主研发设计，已成功开发多系列多品种的消防安全及相关产品。公告号：2023-003 21 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此公司整体经营情况稳定,资产负债结构合理，具备良好的独立自主的持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公告号：2023-003 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 55,000,000 32,400,000 公告号：2023-003 23 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 7月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 7月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7月 5 日-挂牌 资金占用承诺 其他（避免资金占用）正在履行中 董监高 2016 年 7月 5 日-挂牌 资金占用承诺 其他（避免资金占用）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7月 5 日-挂牌 其他承诺（关联交易）其他（减少和规范关联交易）正在履行中 董监高 2016 年 7月 5 日-挂牌 其他承诺（关联交易）其他（减少和规范关联交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无