870441_2022_群康科技_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022年度报告 群康科技 NEEQ:870441 上海群康沥青科技股份有限公司 Shanghai Roadphalt Asphalt Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司预养护产品进入山东市场 公司预养护产品进入黑龙江市3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜尧、主管会计工作负责人刘世林 及会计机构负责人（会计主管人员）邓海丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内盈利能力较弱风险 2022 年，净利润为-699.91 万元。一、由于新冠疫情影响，国际上主要原油出产国原油产量下降，国际航运受阻，俄乌战争，致使原油价格上涨，且涨幅较大，导致国内原油制品价格上涨，原材料价格上升，且市场竞争激烈，公司产品销售价格涨幅小于原材料价格涨幅，导致每单位公司产品收入下降；二，道路运输因油价上涨，费用增加，导致原料采购成本和产品销售成本增加，使毛利率下降。三、由于新冠疫情原因，部分原定建设项目延后、缩减或取消，导致营业收入下降,另疫情导致上游企业停产、减产，原料供应进账，导致原料采购成本增加。如果公司不能快速提成整体盈利能力，可能对公司可持续性发展造成不利影响。如果公司不能快速提成整体盈利能力，可能对公司可持续性发展造成不利影响。客户流失风险 随着公司业务快速拓展，存量客户也会越来越多，未来存量客户的维护工作需要公司投入一定的资源和营业成本。虽然公司目前对现有存量客户保持较高的粘性，但是仍不排除在维系存量客户的过程中，同行业其他的竞争者通过推出更有粘性5 的服务和产品，将公司的存量用户转变为其他竞争者的客户。政策和经济波动风险 由于路面材料行业直接关系到金融、交通、健康等相关行业，而这些行业与民生紧密相关。因此，政府会持续加强对路面材料生产商的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，将对路面材料行业的经营环境带来一定的影响。如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。下游行业波动的风险 彩色沥青行业和沥青路面养护行业所依赖的盈利模式与实体经济、下游行业发展密切相关，同时又与其它公共等服务领域的发展联系紧密。近年来，随着宏观经济和生活品质的不断增长，下游客户对彩色路面铺装及道路养护的需求也呈现不断增长态势，行业发展与宏观经济状况呈现一定的相关性。因此，如果宏观经济出现波动，经济增长减速，将带动彩色路面铺装及道路养护的需求出现一定的波动，将会影响整个路面材料行业的发展，进而影响行业内企业的业务发展和经营状况。全资子公司尚未取得土地使用权证风险 公司全资子公司蚌埠四方沥青有限责任公司位于安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区，主营彩色沥青材料、路面养护材料等产品的生产与加工。因用地指标等原因，截至本报告披露日，仍未取得土地使用权证。虽然蚌埠沫河口工业园区管委会、蚌埠市国土资源局淮上分局已出具关于土地使用权的情况说明，按照已签订的项目入园协议的约定，协助公司尽快依法申请办理土地使用权证和房屋产权证，但是如果公司仍不能及时取得主要经营场所相关权证，或因此受到行政单位处罚，将会对公司生产经营产生不利影响。环保风险 目前公司主要产品为彩色沥青产品及道路养护材料，产品生产过程中不产生污水和固体弃物，产生的噪音不大于85分贝，同时排放少量蒸汽、废气，其主要成份为水蒸气、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫，经公司目前采用的环保措施处理后剩余的成份为中性气体如氮气等，排放标准符合当地环境保护局的相关标准。虽然当地政府已出具证明，证明公司在生产经营过程中，能够按照国家有关环保法律法规要求，认真执行环境保护制度，废水、废气、噪声均达到国家规定排放标准，无环境违法行为发生，也未受到环保行为处罚。若中央或地方政府颁布更为严格的环保标准，公司将不得不加大环保投入，从而影响公司未来资金流向及经营业绩。原材料价格波动风险 近年来，受国际原油价格大幅波动的影响，改性沥青的价格也大幅波动，使得路面材料提供商面临了较大的原材料波动风险。尽管公司采用“以单定产”的经营模式，建有自己的原材料储备库，并且与上游改性沥青供应商建立了长期战略合作关系，但如果公司彩色沥青产品及路面养护材料产品价格不能有效转嫁原材料价格波动的风险，将影响公司盈利水平。人才引进和流失风险 稳定、高效的科研人才队伍是科技型公司保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存6 和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。技术替代风险 公司拥有多项专利技术，并已将核心技术应用于日常运营。按照公司的技术开发与创新计划，在未来的发展中，公司将会在现有业务产品的基础上，进一步加大核心技术在路面材料行业中的运用。但是目前路面材料行业处于快速发展阶段，产品服务更新换代较快，客户对路面材料的性能要求与个性化需求不断提高。因此，若公司对相关行业的市场发展趋势不能正确判断、偏离市场需求，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，或因各种原因造成研发进度的拖延、技术成果转化为产品的速度减缓，将会使公司减少获取新的市场份额的机会，导致公司的市场竞争能力下降，将对生产经营带来不利影响。公司目前收入规模较小的风险 自成立以来，公司一直道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集道路路面材料研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，以“路面新材料”为核心竞争力的路面材料专家。公司经过多年发展，经营规模虽然有了较大增长，盈利能力也有很大提升，但与同行业知名公司相比，公司目前生产经营规模仍相对较小，存在抗风险能力较弱的风险。生产的季节性风险 公司主要产品彩色沥青产品及道路养护产品全部用于公路路面铺设，受天气等客观因素影响，公路工程特别是公路路面施工存在明显的季节性：在南方地区，雨季之后，属于公路路面施工旺季，雨季来临至雨季结束时，属于淡季；在北方地区，除雨季外，冬季气温较低土地结冻时，属于淡季。路面材料提供商的生产经营模式一般是“以单定产”，只有当客户有需求时才会生产，故大部分路面材料的生产周期和公路路面施工周期是同步的，有一定季节性。而且，产品存储时间过长，将影响产品品质，反复加热不仅能耗较大，也会导致产品老化，使产品成本上升。为保证产品品质及生产的经济性，路面材料产品应当即产即用。受上述施工期及产品特性的影响，公司生产存在较为明显的季节性，公司的营业收入及利润主要体现在下半年。如果随着业务增长，公司不能及时适应季节性变化，将会给公司持续经营带来不利影响。行业竞争加剧风险 近年来我国路面材料行业市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，行业规范及精细化运作还需要不断完善。虽然公司已在彩色沥青材料及道路养护材料领域具有一定的竞争优势，在主要客户中赢得了良好的声誉。但是国内道路材料提供商之间的竞争非常激烈，同时客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，如果经营者不能够持续提高公司路面材料产品与服务及用户满意度，将会面临行业竞争加剧风险。客户地域集中风险 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，华东地区的主营业务7 收入占公司当期主营业务收入总额的比例分别 41.66%、46.75%和 40.87%，公司营业收入分区域构成主要集中在华东地区，在其他区域的业务开展存在不足，如不能及时对其他区域市场业务予以有效拓展，竞争对手的快速反应能力将影响到公司产品的市场占有率，并最终影响到公司未来业绩的增长，公司存在客户地域相对集中风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人系姜蕾女士，其直接持有公司 51.00%的股份，如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海群康沥青科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 监事会 指 上海群康沥青科技股份有限公司监事会 董事会 指 上海群康沥青科技股份有限公司董事会 股东会 指 上海群康沥青科技有限公司股东会 股东大会 指 上海群康沥青科技股份有限公司股东大会 群康新材料 指 群康（上海）新材料科技有限公司、系股份公司全资子公司 四方沥青 指 蚌埠四方沥青有限责任公司、系股份公司全资子公司 路非特投资 指 上海路非特投资管理中心（有限合伙）、系股份公司股东 湖南路菲特 指 湖南路菲特新材料科技有限公司、系股份公司全资子公司 群康北京分公司 指 上海群康沥青科技股份有限公司北京分公司，系股份公司分公司 路菲特天津 指 路菲特（天津）科技有限公司、系股份公司全资子公司 路菲特广州 指 路菲特（广州）科技有限公司、系股份公司全资子公司 群康广州分公司 指 上海群康沥青科技股份有限公司广州分公司，系股份公司分公司 山东路菲特 指 山东路菲特新材料科技有限公司、系股份公司全资子公司 有限公司 指 上海群康沥青科技有限公司，系股份公司前身 公司、股份公司、群康科技 指 上海群康沥青科技股份有限公司 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海群康沥青科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Roadphalt Asphalt Technology Co.,Ltd.-证券简称 群康科技 证券代码 870441 法定代表人 姜尧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘世林 联系地址 董事会秘书 电话 021-35316675 传真 021-65563766 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室 邮政编码 200433 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 3 日 挂牌时间 2017 年 1 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-石油加工、炼焦和核燃料加工业（C25）-精炼石油产品制造（C251）-原油加工及石油制品制造（2511）主要业务 彩色路面产品销售、道路养护材料销售 主要产品与服务项目 公司主要业务为道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集道路路面材料研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，以“路面新材料”为核心竞争力的路面材料专家。自成立以来，公司一直专注于道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 10 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姜蕾）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜蕾），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101107518968646 否 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 1800 号 709 室 否 注册资本 22,000,000 否 本年度，公司完成资本公积转增股本，但未完成工商注册变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵紫娟 张艳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 2 月 20 日，上海群康沥青科技股份有限公司注册资本变更为 30,000,000 元。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,286,927.97 110,807,502.18 8.55%毛利率%16.17%28.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,999,119.76 5,370,409.01-230.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,367,646.46 3,986,462.09-284.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.54%11.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.36%8.83%-基本每股收益-0.32 0.27-218.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 79,710,237.52 81,438,965.08-2.12%负债总计 41,491,994.03 31,227,601.83 32.87%归属于挂牌公司股东的净资产 38,218,243.49 50,211,363.25-23.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 2.28-23.89%资产负债率%（母公司）41.29%35.18%-资产负债率%（合并）52.05%38.34%-流动比率 1.42 2.08-利息保障倍数-156.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,099,626.79 7,324,528.62-128.67%应收账款周转率 6.86 7.42-存货周转率 6.96 5.69-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.12%14.54%-营业收入增长率%8.55%-4.42%-净利润增长率%-230.33%-51.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 22,000,000 36.36%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14,853.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 439,631.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 62,548.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,089.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 451,945.05 所得税影响数 83,418.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 368,526.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 增加全资子公司山东路菲特新材料科技有限公司。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业属于大类“C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业”中“C2511 原油加工及石油制品制造”。公司主要业务为道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，是一家集道路路面材料研发、生产、销售及服务为一体的高新技术企业，以“路面新材料”为核心竞争力的路面材料专家。自成立以来，公司一直专注于道路路面新技术、新材料、新工艺的研发与推广应用，主营业务未发生变更。公司采用市场导向设计和公司战略设计相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品对终端客户的吸引力及粘度。公司核心技术人员均是来自行业领域的高素质人才，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司主要外购物资包括专业沥青生产所需的各种原辅材料、能源、科研设备及设备维修部件，上述物资由采购调运部会同生产部门、销售部门和科研项目负责人根据公司全年产销目标、装置能力、市场动态、技术动态、每月产销计划及库存能力，按年、按月制订采购计划，采购部向供应商多头询价，选择性价比较好的物资，由上述部门会签后，并经公司管理层审价确认，由财务部确认付款方式，报总经理会议审批后由采购部负责计划采购。公司的生产模式主要是“以单定产”的自主生产模式，拥有生产所需的技术、厂房、设备等有形、无形资产，生产系统完整。具体方式：公司市场部根据前述中标合同或订单及库存情况向生产部门通报，生产部门制定并下达生产计划，生产部门按计划安排生产，而后经检验合格后验收并开始供应。公司目前已进入快速发展期，拥有了丰富稳定的客户资源，市场口碑好，报告期内，公司采用“国内销售出口销售”的销售模式，目前国内市场占主要地位。公司通过销售自主研发的道路路面新材料等产品实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续研发适合客户需求的路面材料产品，在保持现有渠道及终端客户粘性同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重渠道建设、完善公司治理，提高公司整体盈利水平。报告期内，公司正在逐步加大新产品研发力度，提升产品竞争力，提高市场占有率，提高公司整体盈利水平。与同行业公司相比，公司报告期内的毛利率水平较高，与公司所生产的高毛利率产品有关，符合行业特点和公司的实际运营状况。（一）研发模式 公司采用市场导向设计和公司战略设计相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品对终端用户的吸引力及粘度。公司核心技术人员均是来自行业领域的高素质人才，具有较强的技术研发实力、丰富的项目管理实施经验及技术服务经验。公司将利用技术中心、工程研究中心，加大产品的研发力度，确保公司技术研发可持续性。公司已连续多年通过高新技术企业资质复审，目前已经拥有专利技术 7 项，其中发明专利 6 项。（二）采购模式 公司主要外购物资包括专业沥青生产所需的各种原辅材料、能源、科研设备及设备维修部件，上述物资由采购调运部会同生产部门、销售部门和科研项目负责人根据公司全年产销目标、装置能力、市场动态、技术动态、每月产销计划及库存能力，按年、按月制订采购计划，采购部向供应商多头询价，选择性价比较好的物资，由上述部门会签后，并经公司管理层审价确认，由财务部确认付款方式，报总经理会议审批后由采购部负责计划采购。（三）生产方式 公司的生产模式主要是“以单定产”的自主生产模式，拥有生产所需的技术、厂房、设备等有形、无形资产，生产系统完整。具体方式：公司市场部根据前述中标合同或订单及库存情况向生产部门通报，生产部门制定并下达生产计划，生产部门按计划安排生产，而后经检验合格后验收并开始供应。由于改性沥青属“即产即用”产品，生产后应当尽快摊铺，公司目前可根据客户的需要，为客户提供固定工厂化加工和移动加工两种服务，公司主要以工厂化生产通用彩色沥青及道路养护产品15 为主，现场改性加工业务是为了满足特定区域客户需求、争取更多市场份额的一个有益的补充，因而可以较好地适应不同条件下不同客户的多样化需要。（四）销售模式 报告期内，公司采用“国内销售出口销售”的销售模式。（1）国内销售 公司制定了完善的客户管理制度，从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场能力以及是否获得相关资质等方面对其进行全方面核查。公司在国内销售模式下采用买断式销售，客户购买产品后即取得产品的所有权。公司正在逐步建立及完善经销商销售体系，提高国内外市场占有率，提高公司整体盈利水平。（2）出口销售 公司通过多年的努力，专业化的经营，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了客户信赖，已建立起完善的产品销售体系。同时，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传、以及组织相关培训专题会议等，快速有效地将产品推向市场。在此基础上，公司组织生产部、销售部协同开展提供售后产品的增值服务，通过提供产品使用培训等进一步增强客户粘性。（五）盈利模式 公司通过销售自主研发的道路路面新材料等产品实现盈利。为了稳定和提高产品利润率，公司一方面持续研发适合客户需求的路面材料产品，在保持现有渠道及终端客户粘性同时，加强前瞻性的技术研发与产品设计投入，寻求更为广阔的发展空间；另一方面，注重渠道建设、完善公司治理，提高公司整体盈利水平。未来，公司将不断加强沥青路面材料产品的研发能力、不断提升国内外渠道的运营能力，在公司营业收入实现逐步增长的同时，不断强化自身的盈利能力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 2 月上海市“专精特新”中小企业由上海市经信委复核通过；2、2021 年 12 月“高新技术企业”由上海市科委复核通过；3、2020 年 5 月“科技型中小企业”由上海市科委复核通过。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,653,971.89 17.13%24,528,726.97 30.12%-44.33%应收票据 601,607.76 0.75%1,600,000.00 1.96%-62.40%应收账款 18,254,244.39 22.90%10,441,505.10 12.82%74.82%存货 9,927,295.17 12.45%19,033,814.24 23.37%-47.84%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 12,173,849.85 15.27%8,682,642.26 10.66%40.21%在建工程 0-3,625,348.56 4.45%-100%无形资产 3,382,101.30 4.24%3,462,517.10 4.25%-2.32%商誉 0-0-短期借款 10,010,388.89 12.56%-长期借款 0-合同资产 1,042,827.19 1.31%520,328.64 0.64%100.42%应交税费 1,538,309.54 1.93%408,281.61 0.50%276.78%应付账款 11,520,798.30 14.45%10,184,995.99 12.51%13.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期减少 44.33%，主要原因为：对优质客户增加授信，以及参与竞拍土地。2、应收账款比去年同期增加 74.82%，主要原因为：对优质客户增加授信。3、存货年末数比去年同期减少 47.84%，主要原因为：本期因原料价格持续上涨，且涨幅较大，公司为保证流动资金，采取最低库存方案，故存货同比减少。4、固定资产期末比去年同期增加 40.21%，主要原因为：在建工程转入。5、在建工程减少，主要原因为：转为固定资产。6、合同资产比去年同期增加 100.42%，主要原因为：本期销售产品质保金增加所致。7、应付账款比去年同期增加 13.12%，主要原因为：与优质供应商协商增加授信额度即期限，故应付账款增加。8、应交税费比去年同期增加 276.78%，主要原因为：疫情期间，税费递延缴纳。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入17 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 120,286,927.97-110,807,502.18-8.55%营业成本 100,836,432.71 83.83%79,778,316.91 72%26.4%毛利率 16.17%-28%-销售费用 8,977,305.89 7.46%9,117,899.12 8.23%-1.54%管理费用 10,916,650.05 9.08%10,362,285.40 9.35%5.35%研发费用 5,412,614.91 4.5%6,844,385.04 6.18%-20.92%财务费用 60,570.26 0.05%-46,506.36-0.04%-230.24%信用减值损失-1,021,414.96-0.85%-380,641.4-0.34%168.34%资产减值损失-56,348.84-0.05%-22,766.18-0.02%147.51%其他收益 459,705.23 0.38%1,637,158.75 1.48%-71.92%投资收益 12,684.2 0.01%0 0.00%-公允价值变动收益 49,864.54 0.04%0 0%-资产处置收益 14,853.60 0.01%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-7,075,874.01-5.88%5,318,722.98 4.80%-233.04%营业外收入 2,042.51 0.00%12,763.61 0.01%-84.00%营业外支出 67,131.75 0.06%9,210.38 0.01%628.87%净利润-6,999,119.76-5.82%5,370,409.01 4.85%-230.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年增加 26.4%，主要原因为：由于国际原油价格涨幅较大，以及国内上游企业受疫情影响停产、减产，导致原料价格涨幅较大，公司 2022 年营业成本增加。2、财务费用较上年增加 230.24%，主要原因为：公司支付银行贷款利息，故财务费用较 2021 年增加。3、其他收益较上年减少 71.92%，主要原因为：政府补贴较去年同期减少。4、营业利润较上年减少 230.33%，主要原因为：本年度因原油持续上涨，导致石化原料价格持续上涨，且涨幅较大，使得 2022 年销售毛利率降低，利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 120,286,927.97 110,807,502.18 8.55%其他业务收入-主营业务成本 100,836,432.71 79,778,316.91 26.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 49,374,338.61 41,390,508.06 16.17%-4.69%10.97%-11.83%其他区域 70,912,589.36 59,446,023.66 16.17%20.18%39.93%-11.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入较上年增加 8.55%，主要原因为：原料价格上涨幅度较大，销售价格相应提高，使得主营业务收入较上年增加。2、主营业务成本较上年增加 26.40%，主要原因为：由于国际原油价格涨幅较大，以及国内上游企业受疫情影响停产、减产，导致原料价格涨幅较大，主营业务成本增加。3、华东区域收入占比减少，主要原因为：疫情原因，项目资金缩减，导致部分原定工程建设项目缩减或取消；疫情原因，可施工时间减少，造成部分项目延期，故较 2021 年收入占比减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川旌路道材科技有限公司 9,367,671.45 7.79%否 2 上海缤德新材料科技有限公司 7,156,453.04 5.95%否 3 广州大象超薄路面技术开发有限公司 6,507,964.95 5.41%否 4 蒙晟建设有限公司 5,124,429.13 4.26%否 5 泰安市泰山交通建设有限公司 3,011,618.26 2.50%否 合计合计 31,168,136.83 25.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海持润石油化工有限公司 18,422,201.76 18.27%否 2 恒河材料科技股份有限公司 15,840,247.81 15.71%否 3 东莞昌顺路用材料有限公司 6,671,862.47 6.62%否 4 河北友谊颜料制造有限公司 5,955,008.87 5.91%否 5 上海昀橡实业有限公司 5,898,338.53 5.85%否 合计合计 52,787,659.44 52.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,099,626.79 7,324,528.62-128.67%投资活动产生的现金流量净额-16,275,048.60-1,381,674.54-1,077.92%筹资活动产生的现金流量净额 4,749,920.31-3,562,676.52-233.32%19 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 128.67%，主要原因为：本年度优质客户增加授信回款较慢导致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 1077.92%，主要原因为：本期内，购买银行理财。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因为：本期内，公司派发现金红利较去年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 蚌埠四方沥青有限责任公司 控股子公司 生产、加工、储运，部分产品销售 15,000,000 18,408,578.04 8,109,236.27 29,705,542.09-1,077,593.24 湖南路菲特新材料科技有限公司 控股子公司 生产、加工、储运，部分产品销售 15,000,000 17,638,293.83 14,845,761.62 26,123,636.18-258,107.73 群康（上海）新材料科技有限公司 控股子公司 产品宣传、销售、服务 10,000,000 12,521,656.19 4,170,312.13 52,268,011.01-1,640,938.21 路菲特控股子公产品宣500,000 369,297.78 261,856.50 471,801.22 44,575.91 20 （天津）新材料科技有限公司 司 传、销售、服务 路菲特（广州）新材料科技有限公司 控股子公司 产品宣传、销售、服务 500,000 24,232.11-248,938.18 0-748,938.18 山东路菲特新材料科技有限公司 控股子公司 生产、加工、储运，部分产品销售 10,000,000 4,956,356.99 4,956,356.99 0-43,643.01 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 8