870421_2022_博诚环境_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 博诚环境 NEEQ:870421 北京博诚立新环境科技股份有限公司 Beijing Bosen Environmental Technology Co.,Ltd.Beijing Bosen Environmental Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获环境保护科学技术奖二等奖 入选 2021 年度绿色化工园区适用技术 获得“一种地下水和含水层土壤原位厌氧 生物修复方法”发明专利授权 国家重点研发计划项目成功研发厌氧脱卤生物修复菌剂 BS-1，性能媲美国际知名的 KB-1 菌剂；实现国内首次厌氧脱卤菌剂 5000L 规模化量产 获得 2022 年国家级高新技术企业 获得 2022 年北京市企业创新信用领跑企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈波洋、主管会计工作负责人廖兴英及会计机构负责人（会计主管人员）廖兴英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为避免同行业公司恶意竞争，豁免披露前五大客户和前五大供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧风险 土壤及地下水修复行业存在较高的技术门槛，同时，其业务发展需要一定的资金投入。随着国家产业政策对环境修复问题的日益重视和社会公众环保意识的不断提高，未来，土壤及地下水修复行业将得到进一步发展，行业内现有企业竞争实力将得到提升，同时，更多资金、技术实力雄厚的企业将进入该行业。尽管公司研发并积累了大量修复技术，拥有丰富的修复工程施工经验，并在行业内保持良好的口碑，但未来，如公司在修复技术、工程施工经验等方面不能得到进一步提升，面对竞争日益激烈的市场，公司将有可能失去竞争优势，从而导致业绩下滑。应对措施：针对上述风险，公司在巩固现有客户的基础上，将不断拓展市场区域和行业领域，进一步拓展市场；加大研发投5 入，不断提高公司的核心竞争力以应对市场竞争。技术风险 虽然拥有多年环境调查和风险评估的丰富经验，但技术的改进和创新需要不断地投入人力，否则将缺乏核心竞争力，从而影响到公司的可持续经营能力。同时，公司目前形成了比较成熟的土壤及地下水修复技术积累和工程施工经验，但随着市场竞争的日趋激烈，同行业公司也在不断提升自己的工艺水平和核心技术。新技术的应用是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。应对措施：针对上述风险，公司在现有的技术基础上，将通过技术团队的不断引进和开发提高技术实力，公司将特别关注环境修复的前沿技术，并根据实际情况因地制宜地应用到具体项目中去，从而实现公司技术实力的不断加强，同时加大申请相关专利技术保护力度。公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈波洋先生，直接持有公司 88.00%股权，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制及重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。应对措施：针对上述风险，公司将不断规范和完善公司治理结构，并通过内部控制和外部审计等手段有效降低实际控制人不当控制的风险。工期受自然气象条件影响的风险 公司修复方案所采用的修复技术的具体实施，对施工气象条件的要求较高，受天气影响较大，台风、雨雪天气等自然气象因素对修复效果有较大的不利影响；另一方面，国内南方地区上半年雨季较长，北方地区冬季气温较低，均不利于工程施工。尽管公司在安排工程施工时会考虑气象因素的影响，但公司仍面临不利气象因素影响工程工期的风险。应对措施：针对上述风险，公司将通过制定合理的施工方案和计划，将自然气象条件的影响因素充分地加以考虑，并通过施工流程的优化和调整对冲上述不利变化所带来的影响。不能持续性获得项目订单的风险 我国场地调查及风险评估产业系与场地污染修复产业共同孕育而生，目前上述行业处于初级阶段，国家及各地方相关政策尚未不完善。未来，如公司在资金、技术、人才等方面难以与公司业务规模相匹配，不能加大市场开拓力度，可能会在项目承接过程中处于不利地位，进而不能持续获得项目，从而对公司未来的经营业绩产生较大不利影响。应对措施：针对上述风险，公司将在资金、技术和人力等方面持续加大投入，并在服务好现有客户的基础上不断扩大新的业务区域和业务领域，以确保订单的持续获取能力与公司规模相匹配。项目管理风险 不同的项目具有不同的场地环境及相适应的修复方案，公司为客户提供差异化、定制化的修复服务，所承揽的修复工程项目6 施工环节趋多、实施周期趋长，在确认土壤或地下水修复方案的基础之上，工程管理人员对项目的现场施工管理显得尤为重要。项目现场管理不仅影响修复效果，也在一定程度上影响公司的修复成本，进而影响公司的经营业绩。未来，随着公司业务规模的扩大，如果公司的项目管理能力不能与业务规模相匹配，可能会导致项目周期进一步加长、实施成本进一步上升或预期修复效果不能实现的风险。应对措施：针对上述风险，公司将从方案和人员两个方面予以加强，公司将加强方案与项目施工的一体化管理，将项目管理的难度纳入到修复方案的整体设计中来，以降低后期具体施工的不确定性；与此同时，公司将项目现场管理责任落实到具体人员，并通过现场指导、施工咨询和实时监控等方式确保现场项目管理的质量。项目不能顺利通过验收的风险 公司环境修复咨询业务和环境工程施工业务完工后，均需要通过专家组评审，并最终取得环保部门验收备案，确保项目实施质量。随着公司业务规模的扩大，未来公司如存在部分环节的失误而导致项目质量存在问题，该项目将不会通过专家组评审，或无法取得环保部门验收备案，从而损害公司品牌和形象，甚至引致法律诉讼。应对措施：针对上述风险，公司将在加强项目现场管理的基础上确保项目的实施质量，从而从根本上降低项目不能顺利通过验收的风险。修复工程项目施工安全风险 如果公司在安全管理上未能实施到位，将会面临因相关人员不规范使用修复用化学药剂等行为而导致的人身安全问题和施工安全问题，从而使公司利益受损。应对措施：针对上述风险，公司高度重视工程项目施工安全，并取得了安全生产许可证，制定了相应的安全生产制度和相关操作规程，强化相关人员的责任意识，以保障工程施工现场作业人员的人身安全。应收账款坏账风险 2022 年末，公司应收账款账净额为 26,732,295.80 元，占期末流动资产的比重 58.89%。报告期内，公司应收账款余额较高，随着客户数量的增加及业务规模的扩大，若未来宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。应对措施：公司将在业务开展的源头率先收集客户的信用信息，进行事前账款风险评估，以决定是否与其开展业务；同时公司进一步加强应收账款的管理，加强应收账款的催收工作，明确责任人，2023 年一季度已回款 968.88 万元。公司目前已实行预算制度和由销售人员催收的制度，公司将销售的业绩和薪酬直接与款项的回收挂钩，形成有效地激励制度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、博诚环境 指 北京博诚立新环境科技股份有限公司 博诚有限、有限公司 指 公司前身“北京博诚立新环境科技有限公司”公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 开源证券股份有限公司 公司章程 指 北京博诚立新环境科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京博诚立新环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京博诚立新环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京博诚立新环境科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 京安律所、律师事务所 指 北京京安律师事务所 中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京博诚立新环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Bosen Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 博诚环境 证券代码 870421 法定代表人 陈波洋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李功 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 56 号生命人寿大厦 1108 室 电话 010-51656067 传真 010-82149862 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 56 号生命人寿大厦 1108 室 邮政编码 100082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 30 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772环境治理业-7729 其他污染治理 主要业务 环境修复的设计、咨询、技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；建设工程项目管理；工程技术咨询；专业承包；企业管理；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；销售机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；水污染治理；产品设计；信息咨询(不含中介服务)；技术进出口、货物进出口。主要产品与服务项目 为客户提供场地调查、风险评估、技术咨询、方案设计、工程施工、系统运行、后期维护为一体的一站式环境修复服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈波洋）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈波洋），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108662196487C 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号3 层 337 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马建华 李响 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,389,767.14 20,671,276.46 8.31%毛利率%32.72%39.03%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,758,688.76-1,203,423.44 212.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,822,153.95-1,141,028.87 234.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.08%-3.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.18%-3.42%-基本每股收益-0.13-0.05 160%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 45,394,130.55 47,169,952.60-3.76%负债总计 16,346,078.71 14,363,212.00 13.81%归属于挂牌公司股东的净资产 29,048,051.84 32,806,740.60-11.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.09-11.01%资产负债率%（母公司）36.01%30.45%-资产负债率%（合并）36.01%30.45%-流动比率 2.46 3.28-利息保障倍数-14.63-2.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,087,405.30 5,215,311.63-159.20%应收账款周转率 0.82 0.73-存货周转率 2.60 1.77-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.76%-17.32%-营业收入增长率%8.31%-69.82%-净利润增长率%-212.33%-107.69%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,603.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 69,609.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-548.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 74,664.93 所得税影响数 11,199.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 63,465.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、营模式、营模式 公司运营模式主要分为两大类：环境咨询，以及环境咨询+环境修复工程。公司运营采取专业承包的方式进行。首先，公司受客户委托对污染场地提供调查和风险评估服务。公司根据积累的经验对污染场地进行前期资料收集，包括现场勘察及周边环境勘察，访谈当地人员及周边企业生产的工艺，了解潜在污染源，外来污染源及污染区域，确定初步的调查方案，包括使用的调查技术，仪器设备及人员配备。公司根据初步调查结果的分析，进一步优化调查方案而取得详尽准确的调查报告。对于有污染的调查报告组织专家进行评审，获得专家认可后提交给客户。场地调查报告出具后，公司可根据客户需求进一步出具风险评估报告。若客户委托公司进行后续环境修复工程业务，则在公司出具相关调查咨询报告基础之上，确定修复技术路线，业主将该修复项目的工程实施业务委托给公司执行。公司依托前述修复技术路线，进一步细化修复方案，确定相应的治理工艺、机械设备及化学用剂，制定详细的项目实施规划，以此开展修复工程施工，业主根据工程的实施进度向公司支付相应工程款。在专业承包运营模式下，公司对修复各环节予以严格控制，确保项目工程质量。2 2、销售模式销售模式 对于环境咨询业务，公司的销售模式是基于传统基本框架模式下的直销+市场推广+投标。公司采用“直销”的销售模式拓展主营业务，即面对面进行项目推广和承接。公司积极进行市场推广，结合传统基本框架模式下的销售方式，对整个环境咨询市场做了更精准的定位与规划。公司长期与各类设计院、大型企业保持密切联系，可以在第一时间获取项目的材料和信息。公司重视品牌宣传，为适应小项目业主通常首选百度搜索以选择进行环评承包商的现状，公司加强了微信公众号、网站建设与推广力度。对于环境修复工程业务，公司承接的主要是土壤及地下水修复工程和场地修复工程项目。公司业务人员通过投标竞标、客户走访、参加展会、举办培训等方式将公司产品技术推广。获取工程类项目的途径主要是依靠商务谈判。根据中华人民共和国招标投标法等法规的规定，对于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，公司依法通过招标投标方式获得。采取除招投标外，公司土壤及地下水修复工程业务还会通过竞争性谈判、业主委托等方式承接相关服务和工程。3 3、盈利模式盈利模式 环境影响评价的盈利模式主要是对规划和建设项目产生的环境影响进行分析、评估，提供专业环保咨询，编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告，协助建设方取得环保批文，完成审批手续，推进项目建设，公司获得环境评价的咨询服务收入。污染修复工程中，以污染方为环境修复付费为主。对于搬迁企业造成土壤污染的，由企业承担治污责任。“土壤污染防治法”出台后，更是明确了“谁污染，谁治理”的原则，明确责任由造成土壤污染的单位或个人承担。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 14 “科技型中小企业”认定 是 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,054,086.19 11.13%10,711,691.89 22.71%-52.82%应收票据 1,404,000.00 2.98%-100.00%应收账款 26,732,295.80 58.89%19,419,270.19 41.17%37.66%存货 5,207,088.87 11.47%6,400,539.20 13.57%-18.65%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,526,967.10 3.36%1,117,293.27 2.37%36.67%在建工程 无形资产 5,600.17 0.01%11,618.14 0.02%-51.80%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 7,380,363.43 16.26%4,223,310.14 8.95%74.75%合同负债 5,582,241.30 12.30%5,531,158.91 11.73%0.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）、货币资金 5,054,086.19 元，较去年同期降低 52.82%，主要原因：报告期内，应收账款较去年同期增加。15 2）、应收账款 26,732,295.80 元，较去年同期增加 37.66%主要原因：部分业主由于自身经营状况不良，存在拖欠工程款。公司已采取多项措施加大应收账款的回收力度，2023 年一季度已回款 968.88 万元。3）、应付账款 7,380,363.43 元，较去年同期增加 74.75%主要原因：报告期内，公司加大资金管理力度，合理控制资金支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,389,767.14-20,671,276.46-8.31%营业成本 15,064,309.19 67.28%12,603,880.16 60.97%19.52%毛利率 32.72%-39.03%-销售费用 1,931,205.32 8.63%1,851,040.72 8.95%4.33%管理费用 3,293,792.12 14.71%3,954,457.00 19.13%-16.71%研发费用 3,514,533.49 15.70%3,452,235.38 16.70%1.80%财务费用 246,554.93 1.10%355,694.01 1.72%-30.68%信用减值损失-3,299,323.70-14.74%-5,387.06-0.03%61,145.35%资产减值损失 0 0 其他收益 5,603.69 0.03%5,186.30 0.03%8.05%投资收益 0 0 公允价值变动收益 69,609.81 0.31%11,654.66 0.06%497.27%资产处置收益 0 -5,487.58-0.03%100%汇兑收益 0 0 营业利润-4,957,672.62-22.14%-1,592,030.69-7.70%211.41%营业外收入 0 0 营业外支出 548.57 0.003%84,758.76 0.41%-99.35%净利润-3,758,688.76-16.79%-1,203,423.44-5.82%-212.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）、信用减值损失本期金额为-3,299,323.70 元，较去年同期增加 61,145.35%，主要原因：报告期内，应收账款总额增加，特别是 2 年至 4 年的应收账款增加。公司已经同宁夏蓝丰精细化工公司就拖欠工程款达成和解协议，所欠工程款将于 2023 年年底收回。2）、营业利润本期金额为-4,957,672.62 元，较去年同期减少 211.41%，主要原因：报告期内，信用减值损失增加；同时由于市场竞争加剧，咨询项目毛利减少。3）、净利润本期金额为-3,758,688.76 元，较去年同期减少 212.33%，主要原因为：同营业利润减少原因。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,389,767.14 20,671,276.46 8.31%16 其他业务收入 0 0 主营业务成本 15,064,309.19 12,603,880.16 19.52%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 环境咨询 8,650,082.01 6,386,928.89 26.16%-50.22%-35.88%-16.52%环境修复工程服务 13,739,685.13 8,677,380.30 36.84%317.11%228.22%17.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于环境咨询类项目市场竞争激烈，较上年同期营业收入减少，毛利率降低；公司加大以微生物修复为主的环境修复工程服务类项目的推广，毛利率增加，充分发挥微生物修复技术的低成本特点。部分环境修复工程服务类项目因业主结算周期原因计入当期收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 A 7,433,999.97 33.20%否 2 B 5,996,944.75 26.78%否 3 C 2,825,207.55 12.62%否 4 D 537,264.15 2.40%否 5 E 424,528.30 1.90%否 合计合计 17,217,944.72 76.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 A 5,013,790.33 40.15%否 2 B 1,412,284.62 11.31%否 3 C 1,098,148.89 8.79%否 4 D 1,049,932.40 8.41%否 5 E 898,953.00 7.20%否 合计合计 9,473,109.24 75.86%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,087,405.30 5,215,311.63-159.20%投资活动产生的现金流量净额-752,057.83-3,301,114.62-77.22%筹资活动产生的现金流量净额-1,818,142.57-1,771,737.86 2.62%现金流量分析现金流量分析：1）、经营活动现金流净额-3,087,405.30 元，较去年同期减少 159.20%，主要原因：报告期内，应收账款较去年同期增加。2）、投资活动产生的现金流量净额-752,057.83?元，较去年同期减少 77.22%，主要原因：去年同期公司利用闲置资金购买了理财产品。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 北京博诚立新生物科技有限公司 控股子公司 环保、微生物、土壤及地下水修复、固废处理、污水处理领域的技术开发、咨询、服务；销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)10,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 北京博诚立新生物科技有限公司于 2019 年 5 月 31 日成立，截至 2022 年 12 月 31 日未开展经营活动。2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情18 形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,081,264.47 0 不存在 合计合计-2,081,264.47 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入22,389,767.14元，较上年同期相比增加8.31%；实现净利润-3,758,688.76元，较上年同比降低 212.33%；公司资产总计 45,394,130.55 元，较上年末降低 3.76%；净资产总计29,048,051.84 元，较上年末降低 11.46%。报告期内，公司加大技术研发力度。公司“地下水原位强化生物修复集成技术与应用”荣获环境保护科学技术奖年度二等奖度，并入选中国石油和化学工业联合会认定的“2021 年绿色化工园区适用技术”名单。报告期内，在国家重点研发计划“场地地下水卤代烃污染修复材料和技术”项目支持下，成功研发了具有完全独立知识产权的厌氧脱卤氧生物菌剂 BS-1。该菌剂在厌氧脱卤呼吸过程中获得能量、繁殖生长，可高效地将高浓度四氯乙烯、三氯乙烯、二氯乙烯和氯乙烯等完全脱氯为无毒的乙烯，性能媲美国际知名的 KB-1 菌剂，填补了国内空白。通过中试试验，在四个月内，高浓度氯代烃可经厌氧脱卤降解达到地下水 IV 类标准，去除率高达 99%以上。报告期内，公司加大原位厌氧生物修复技术投入，已建成高标准菌剂生产线。研发了碳源、电子供体、电子受体和生物刺激因子等发酵材料配方和发酵工艺参数，实现了国内首次 5000L 厌氧脱卤菌剂规模化生产。报告期内，公司获得 2022 年国家级高新技术企业资、被授予 2022 年信用领跑企业、2021 年度纳税信用 A 级纳税人、2021 年度瞪羚企业、2022 年科技型中小企业等荣誉和称号。针对应收账款余额较高的现状，公司进一步加强应收账款的管理，认真对应收账款进行分析梳理，明确责任人，加强应收账款的催收力度，2023 年一季度已回款 968.88 万元。同时，公司加大合同预付款力度。必要时，公司将采取法律手段催收应收账款，维护公司的合法权益。综上，公司管理层认为公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 12,470,071.78 12,470,071.78 42.93%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 20 北京博诚立新环境科技股份有限公司 宁夏蓝丰精细化工有限公司 工程欠款 是 12,461,571.78 否 和解 2022 年 5月 10 日 总计总计 -12,461,571.78-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：经双方协商一致达成和解协议。公司将在 2023 年年底前分期收回工程欠款，对公司日常经营产生积极影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年1月19 日 挂牌 限售承诺 承诺限售安排 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年1月19 日 挂牌 足额缴纳社保、住房金 足额缴纳社保、住房金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年1月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017年1月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017年1月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 不适用 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情