837758_2022_宏天信业_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 宏天信业 NEEQ:837758 北京宏天信业信息技术股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022年 上 半年，公司获得了“一种基于深度学习技术的低空入侵报警系统和装置”、“一种货币信贷大数据监测分析装置”、“一种基于穿戴设备的基建现场生产作业安全装置”三项专利。2022 年 12 月，公司通过了了北京市经济和信息化局审核，获称“北京市创新型中小企业”2022 年，公司获得了互联网消费金融平台、企业级客户信息管理平台、微信应用平台、账户集中查控平台四项软著。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄波、主管会计工作负责人夏国举及会计机构负责人（会计主管人员）刘春霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 销售季节性风险 描述：公司的主要客户是各类银行。银行对金融科技应用系统的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在上半年制定采购计划，其内部需要经过预算、审批、招标、合同签订等审批流程，整个周期相对较长；另外银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，通常第三、四季度，尤其是年末，才是银行客户付款的高峰期。由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。虽然公司目前现金流比较充足，但未来业务扩大时现金流入的波动可能导致公司在未来部分时段资金紧张，影响公司业务的拓展。以上季节性风险是由于银行业的 IT 系统建设特点造成，预计未来还将持续。分析：对于销售季节性风险，公司加强、坚持稳健的收款工作，实现合同及时回款。另外公司一直致力于与外部公司合作，将部分业务外包。外包业务的付款方式按照背靠背方式执行，可以减少公司对现金流不足的风险，对冲行业业务季节性波动导致的公司经营风险。同时，在适当的时候，公司会考虑做股权定向增发，增加公司现金流，这样可以减少部分项目外包，提高利润率。5 市场竞争风险 描述：由于金融 IT 应用的复杂性及高成本，商业银行等金融机构在更换应用系统服务商等方面较为慎重，公司拓展新客户面临着较为激烈的市场竞争。公司目前客户包括大中型银行业客户，但部分大型银行在金融科技方面更新换代技术要求越来越高，若公司需要进一步拓展大型银行客户，将会面临较大的市场营销和技术服务压力。以上市场竞争风险客观存在，预计未来还将持续。分析：对于市场竞争风险，公司正通过培训，不断提高管理能力，提升技术人员能力与素质；并通过自主产品自主研发，提供一系列增值服务，加大自主创新。从提升核心竞争力方面着手，通过金融科技手段帮助客户获取市场，从而提升公司在客户端的核心价值，增加客户黏性，提高市场占有率及抗风险能力，从而获得市场竞争优势。同时，公司将利用自身在金融行业大数据领域的技术经验积累，将业务拓展到其他相关行业，以提高抗风险能力。核心技术人员流失风险 描述：公司属于知识密集型企业，对公司而言，产品和技术的更新换代、产品结构的调整，都需要以公司的核心技术人员和关键管理人员为主导；公司的各项核心技术，也是由以核心人员为主的团队，通过与同行和客户进行广泛的技术交流，消化吸收先进技术，经过多年的技术开发和行业实践而获得。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟，是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。分析：关于核心技术人员流失风险，近年来，互联网技术的高速发展促进了各种应用软件的开发，从而引发了 IT 行业对高素质 IT 人才的旺盛需求，但是，当前的现状是现有高质量人才并不能满足市场需求，行业对于人才的激烈竞争造成公司一直面临核心技术人员流失风险。公司考虑到核心团队的长期稳定，将进一步实施内部合伙人计划，提升激励机制，让员工把公司当成自己的创业平台。对贡献比较大的合伙人团队实施股权激励计划，通过建立良好的股权结构与治理机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力和向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失与核心技术泄密的风险。供应商较为集中的风险 描述：公司最大供应商是甲骨文公司，约占公司年度一半采购量，存在过度依赖单一供应商的风险。公司与甲骨文合作业务分两部分:一部分是数据库业务，甲骨文的此项技术在全球具有垄断性优势，基本不可替代；另一部分是企业服务业务，我司对甲骨文的技术服务的采购是基于性价比最优的考虑。分析：为防范供应商较为集中的风险，公司采取了相应的措施：1）对于 Oracle 数据库部分，我司是甲骨文在国内的少数几个合作伙伴之一，在甲骨文的信用度较高，短期内不会出现断供的可能（国际形势突变的不可抗力情况除外），我司也会继续与甲骨文公司充分及时沟通，保持供应链安全。2）技术服务部分，我司有多种替代方案，不会造成供应困难。3）公司还在拓展多个渠道业务范围，以扩大公司的总业务量，借此降低此业务的比重，减小此业务对公司的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 当前以 5G、云计算、大数据和人工智能等新一代技术为代表的数字经济已经兴起，数字经济是推动全球经济发展的新引擎。随着数字经济上升为国家战略，行业风险也日益显著，主要表现在：1、国际领先企业对国内企业带来竞争压力 信息技术的高速发展促使客户需求不断提升。国际大型企业集团凭借成功的经验、成熟的应用模式和雄厚的资金实力迅速占领了国内相当份额的市场，给本土企业造成一定程度的竞争压力。2、技术迭代迅速使企业难以把握技术发展方向 软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点，这些特质决定了企业只有准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，才能满足市场需求。可是，当多种技术同步发展时，企业在选择技术发展方向定位时，势必很难抉择，而错误的选择方向很可能直接影响到企业未来的持续发展。3、高端人才供应不足 国内本行业高端人才相对有限，特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握前沿技术的高端人才更是难得，致使企业对高端人才的争夺十分激烈。而国外大厂以较高的薪酬吸引了大量高端人才，更加剧了国内人才的竞争。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宏天信业 指 北京宏天信业信息技术股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司 股东大会 指 北京宏天信业信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京宏天信业信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京宏天信业信息技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京宏天信业信息技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京宏天信业信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Macrosky Technology Co.,Ltd Macrosky 证券简称 宏天信业 证券代码 837758 法定代表人 汪从波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 夏国举 联系地址 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 809 室 电话 010-51663106 传真 010-82191731 电子邮箱 xia_ 公司网址 办公地址 北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 809 室 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 15 日 挂牌时间 2016 年 6 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 金融机构、电力行业及相关企业应用软件产品的技术开发及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,361,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黄波）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄波），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108692331352W 否 注册地址 北京市海淀去高梁桥斜街 59 号院 1 号楼市长大厦 8 层0809 号 否 注册资本 52,361,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号 9 层 1001-06A 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨涛 陈其兵 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 12 月 27 日，公司完成第三届董事会换届选举，选举黄波先生为公司第三届董事会董事长。根据公司章程第八条规定，“董事长为公司的法定代表人”。2023 年 1 月 6 日，公司在北京市海淀区市场监督管理局完成了工商变更手续，公司法定代表人变更为黄波先生。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 207,487,548.70 184,208,046.20 12.64%毛利率%37.79%34.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,148,735.32 29,831,869.06 31.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,915,598.94 28,719,391.28 32.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.16%27.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.34%26.35%-基本每股收益 0.76 0.59 28.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 257,920,126.59 180,571,841.74 42.84%负债总计 103,951,900.45 56,647,373.57 83.51%归属于挂牌公司股东的净资产 153,968,226.14 123,924,468.17 24.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.94 2.46 19.51%资产负债率%（母公司）42.79%31.54%-资产负债率%（合并）40.30%31.37%-流动比率 2.46 3.15-利息保障倍数 280.32 1,125.10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,862,605.51 8,947,179.49-应收账款周转率 1.73 2.91-存货周转率 5.51 6.94-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.84%16.56%-营业收入增长率%12.64%21.04%-净利润增长率%31.23%84.89%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,361,500 50,361,500 3.97%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-7,369.91 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,858.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,541,507.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,443,779.16 所得税影响数 210,642.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,233,136.38 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 49,993,730.07 61,411,103.36 27,781,689.52 56,499,098.90 其他应收款 778,970.68 1,195,988.22 424,403.08 823,678.53 存货 11,529,917.59 16,689,976.45 12,442,443.26 11,731,030.73 流动资产合计 160,494,653.26 177,489,102.95 124,551,390.57 152,956,662.87 递延所得税资产 708,074.31 1,280,190.49 263,997.99 921,027.67 非流动资产合计 2,510,622.61 3,082,738.79 1,300,653.35 1,957,683.03 资产总计 163,005,275.87 180,571,841.74 125,852,043.92 154,914,345.90 应付账款 31,458,390.03 40,399,498.88 29,782,612.38 49,751,868.52 合同负债 2,861,153.87 675,471.69 4,114,941.11 应付职工薪酬 2,056,673.57 2,038,581.69 2,228,458.75 2,150,864.35 应交税费 4,951,627.47 5,832,350.35 204,214.94 814,315.44 其他应付款 137,846.39 187,329.88 144,566.61 147,946.61 其他流动负债 2,726,619.85 4,295,154.55 1,000,000.00 3,841,810.76 流动负债合计 42,152,025.61 56,434,937.52 34,035,324.37 60,821,746.79 负债合计 42,364,461.66 56,647,373.57 34,035,324.37 60,821,746.79 盈余公积 11,717,037.22 12,067,745.98 8,656,502.75 8,911,133.65 未分配利润 58,041,324.13 60,974,269.33 32,277,763.94 34,299,012.60 归属于母公司股东权益合计 120,640,814.21 123,924,468.17 91,816,719.55 94,092,599.11 股东权益合计 120,640,814.21 123,924,468.17 91,816,719.55 94,092,599.11 负债和股东权益总计 163,005,275.87 180,571,841.74 125,852,043.92 154,914,345.90 一、营业总收入 255,652,785.93 184,208,046.20 217,010,597.38 152,190,513.48 其中：营业收入 255,652,785.93 184,208,046.20 217,010,597.38 152,190,513.48 二、营业总成本 221,489,888.55 149,150,833.47 204,914,870.38 136,286,732.75 其中：营业成本 193,172,522.00 121,401,193.03 185,574,017.93 116,397,595.11 销售费用 3,581,312.36 3,232,859.71 2,345,506.48 2,695,935.42 管理费用 9,177,607.05 8,958,333.59 5,900,579.38 6,098,435.63 加：信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,909,213.95-2,343,123.99 1,608,507.56 2,396,156.71 资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,277,240.70 三、营业利润（损失以“-”号填列）32,690,272.44 34,150,677.75 15,756,998.03 17,075,460.21 13 减：营业外支出 12,621.70 109,716.73-四、利润总额（损失总额以“-”号填列）32,677,650.80 34,040,961.08 15,712,307.53 17,030,769.71 减：所得税费用 3,853,556.14 4,209,092.02 659,515.41 896,177.17 五、净利润（净损失以“-”号填列）28,824,094.66 29,831,869.06 15,052,792.12 16,134,592.54 归属于母公司股东的净利润 28,824,094.66 29,831,869.06 15,052,792.12 16,134,592.54 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于软件和信息技术服务业的软件开发行业，主要向金融机构、电力行业的相关企业提供应用软件产品的技术开发及技术服务，是具备优秀交付能力的软件解决方案开发商，也是经国家权威机构认证的高新技术企业和软件企业。公司持有 ISO9001、ISO27001、ISO20000、ISO45001、CS 二级及CMMI 三级等资格证书，截至目前一共拥有 49 项业务相关的计算机软件著作权，3 项专利证书。公司的重点客户包括金融行业的银行及保险公司、以及国家电网的多家下属单位。公司在金融科技大数据应用领域拥有一支经验丰富的专业团队，向客户提供高技术附加值的金融软件产品和专业技术服务，提供交易系统及管理决策支持系统。公司是国网集团多年的入围供应商，合作关系稳定，为客户提供电网项目解决方案、咨询服务、系统集成服务以及人力资源服务。公司是目前公司的主要客户包括：中国银行、中国移动、中国电信、银联数据、领航动力、国家开发银行、中国国航、中银通、中银富登、唐山银行、海南银行、幸福人寿、恒安标准人寿、汇通金财、中电普华、北京国网电通等大中型金融、通信和电力企业。公司对所研发的软件产品拥有自主知识产权，并通过自有销售渠道向客户进行销售。公司与金融和电力行业的客户在保持着长久稳定的合作，在此过程中积累了丰富的行业和业务知识与经验，公司的研发团队以此为基础，结合技术方向上的前瞻性设计进行钻研开发，根据技术发展、市场需要对公司软件产品及时更新迭代。在此过程中，公司团队通过专业的业务和技术咨询服务，结合客户实际需求，形成针对性的产品解决方案，借此获得软件产品销售以及专业的咨询服务、软件定制开发服务的商业机会。另外，公司依据客户对产品、业务、持续优化、更新迭代的进一步需求，获取包括产品版本升级、新产品销售、业务咨询、专业技术支持服务在内的、长期的产品和服务销售的商业机会。综上，“软件产品+系统运维服务+产品定制开发服务”构成了公司主要的业务收入来源。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 15 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -北京市“创新型”中小企业 详细情况 公司自 2012 年便已获得“高新技术企业证书”，其后从未间断。最新证书已于 2021 年 10 月 25 日取得，有效期三年，证书编号 GR202111000826。认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）。根据工业和信息化部下发的优质中小企业梯度培育管理暂行办法，2022 年 12 月，公司获得了北京市经济和信息化局下发的“北京市创新型中小企业”证书，证书编号 2022CXX1592，有效期三年。2023 年 3 月，公司获得了北京市经济和信息化局“北京市专精特新中小企业”，证书编号 2022ZJTX0139,有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2.07 亿，同比增长 12.64%，净利润 3,914.87 万，同比增长 31.23%，资产总计 2.58 亿，同比增长 42.84%，超额完成年初制定的经营计划。未来公司将进一步优化组织架构，完善和优化内控流程，给各部门、各分子公司提供独立运营的组织体系和管理权限保障。同时，进一步加强研发投入，加强项目管理，重视人才储备，为公司业务团队工作的顺利开展和实现更高效率、更高利润提供坚实保障。(二二)行业情况行业情况 自 2011 年以来，我国软件与信息技术服务业收入规模处于快速增长阶段，根据“十四五”软件和信息技术服务业发展规划，“十四五”时期我国软件和信息技术服务业要实现“产业基础实现新16 提升，产业链达到新水平，生态培育获得新发展，产业发展取得新成效”的“四新”发展目标。随着全球进入数字经济时代，国家和政府对数字经理的重视日渐提高，“数字中国”建设持续推进，战略地位再创新高。近两年受疫情冲击，世界经济出现下滑，但数字经济的新模式、新业态获得较大发展空间，数字经济占 GDP 比重显著提升。2022 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。“互联网+”、“新基建”、“国内国际双循环”等国家战略的推进，进一步推动了社会各行业的信息化、数字化改造需求。在此背景下，国内软件和信息技术服务业面临着信息化投资加速及信息消费需求升级等发展机遇。但是，国内数字技术服务市场碎片化严重，上升和整合空间巨大，伴随着新一代数字技术的发展与应用，企业的数字化进程向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案，数字技术服务的重要性越来越凸显。当前，全球数字技术服务一直保持着 5%左右的稳定增长，而我国来源于国家信息化战略的实施、企业对于数字化转型等方面的需求，使得国内的数字技术服务一直保持着 10%以上的较高增长水平。数字技术服务是数字经济发展的重要一环，但国内数字技术服务行业呈现需求分散、服务市场碎片化的特征，各服务提供商能力良莠不齐，与国际领导企业相比，中国公司还有较大增长空间，未来，软件和信息技术服务企业上升和整合空间巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 60,443,845.07 23.44%91,522,472.03 50.68%-33.96%交 易 性 金 融资产 1,293,146.70 0.50%1,293,146.70 0.72%0.00%应收票据 0 0%5,366,467.64 2.97%-100.00%应收账款 160,400,224.46 62.19%61,411,103.36 34.01%161.19%其他应收款 2,034,655.40 0.79%1,195,988.22 0.66%70.12%存货 23,892,901.72 9.26%16,689,976.45 9.24%43.16%其 他 流 动 资产 2,800,732.44 1.09%9,948.55 0.01%28,052.17%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 410,344.09 0.16%658,761.38 0.36%-37.71%在建工程 17 使用权资产 4,088,903.35 1.59%1,102,488.92 0.61%270.88%无形资产 41,298.00 0.02%-100.00%递 延 所 得 税资产 2,555,373.36 0.99%1,280,190.49 0.71%99.61%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 70,583,484.57 27.37%40,399,498.88 22.37%74.71%合同负债 12,981,121.66 5.03%2,861,153.87 1.58%353.70%应 付 职 工 薪酬 2,376,875.51 0.92%2,038,581.69 1.13%16.59%应交税费 9,978,700.21 3.87%5,832,350.35 3.23%71.09%其他应付款 221,932.59 0.09%187,329.88 0.10%18.47%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 2,000,208.38 0.78%820,868.30 0.45%143.67%其 他 流 动 负债 3,998,342.55 1.55%4,295,154.55 2.38%-6.91%租赁负债 1,811,234.98 0.70%212,436.05 0.12%752.60%股本 52,361,500.00 20.30%50,361,500.00 27.89%3.97%资本公积 10,360,575.51 4.02%520,952.86 0.29%1,888.77%盈余公积 15,631,572.70 6.06%12,067,745.98 6.68%29.53%未分配利润 75,614,577.93 29.32%60,974,269.33 33.77%24.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末下降 33.96%，主要是因 2022 年第四季度北京地区疫情原因，公司中国银行客户未在 2022 年度内支付款项所致。2、应收票据较上年下降 100%，主要是之前收到的银行承兑汇票于 2022 年到期银行承兑解付导致。3、应收账款较上年末上升 161.19%，主要为因为本期公司业务持续增长，收入增多，以及受疫情原因回款减慢。4、其他应收款较上年末上升 70.12%，主要是本期增加的投标保证金、租赁押金及预付租金导致。5、存货较上年末上升 43.16%，主要是部分项目投入了技术人员服务而销售合同未签下来，投入技术人员的人工费形成了存货。6、其他流动资产较上年末上升 280,52.17%,主要是本期增了办公经营场所预付租金及装修费导致。7、固定资产较上年末下降 37.71%，主要是 2022 年度报废了一批使用期限届满的电脑导致。8、使用权资产较上年末上升 270.88%,主要是新增两处办公经营场所导致。9、无形资产较上年末下降 100%，主要是公司购买的软件摊销结束导致。10、递延所得税资产较上年末上升 99.61%，主要是应收账款坏账准备计提的增加导致可抵扣暂时性差异产生税会在所得税上的差异所致。11、应付账款较上年末上升 74.71%，主要是本期期末采购款的支付未到付款结算期所致。12、合同负债较上年末上升 353.7%，主要是根据新收入准则对已收款项未到收入确认时点调增合同负债所致。13、应交税费较上年末上升 71.09%，主要是根据新收入准则对已到收入确认时点未到增值税确认时点调增待转销项税额所致 18 14、一年内到期的非流动负债较上年末上升 143.67%，主要是新增两处办公场所，增加了租赁负债所致。15、租赁负债较上年末上升 752.6%，主要是新增两处办公场所，增加了租赁负债所致 16、资本公积较上年末上升 1,888.77%，主要是 2022 年 4 月进行了股票增发，导致超过股本面值的股票溢价增加所致 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 207,487,548.70-184,208,046.20-12.64%营业成本 129,079,257.66 62.21%121,401,193.03 65.90%6.32%毛利率 37.79%-34.10%-税金及附加 866,814.21 0.42%554,028.32 0.30%56.46%销售费用 3,149,016.34 1.52%3,232,859.71 1.76%-2.59%管理费用 10,485,084.85 5.05%8,958,333.59 4.86%17.04%研发费用 14,671,796.10 7.07%15,545,317.24 8.44%-5.62%财务费用-730,046.79-0.35%-540,898.42-0.29%34.97%信用减值损失-8,040,457.33-3.88%-2,343,123.99-1.27%243.15%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,608,936.51 0.78%1,436,589.01 0.78%12.00%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0 营业利润 43,534,105.51 20.98%34,150,677.75 18.54%27.48%营业外收入 1.23 0.00%0.06 0.00%1950.00%营业外支出 99,230.03 0.05%109,716.73 0.06%-9.56%净利润 39,148,735.32 18.87%29,831,869.06 16.19%31.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、税金及附加较上年同期上升 56.46%，主要是本期销售收入增加导致增值税附加税增加所致 2、财务费用较上年同期变动 189,148.37 元,主要是本期新增银行存款利息增加及汇率变动所致。3、信用减值损失较上年同期上升 243.15%，主要是期末应收账款的大幅上升，导致坏账准备计提的增加所致。4、净利润较上年同期增加 31.23%，主要是报告期降本增效所致。19 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 207,487,548.70 184,208,046.20 12.64%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 129,079,257.66 121,401,193.03 6.32%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 技术开发 129,053,625.82 77,949,413.47 39.60%27.06%22.92%2.04%技术服务 67,966,905.16 50,371,260.12 25.89%-9.63%-13.13%2.99%软 硬 件 销售 10,467,017.72 758,584.07 92.75%40.80%100.00%-7.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司软硬销售类业务营业收入增长 40.80%，主要系相关业务有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国银行股份有限公司 93,820,490.02 45.22%否 2 国家电网有限公司 34,136,368.21 16.45%否 3 银联数据服务有限公司 18,446,734.01 8.89%否 4 南京领航数码集团有限公司 16,483,479.27 7.94%否 5 中国移动通信有限公司 7,878,156.60 3.80%否 合计合计 170,765,228.11 82.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 20 1 甲骨文(中国)软件系统有限公司 34,909,924.77 30.03%否 2 北京华电科能科技有限公司 12,346,323.56 10.62%否 3