870079_2022_广百展贸_2022年年度报告_2023-04-03.pdf

1 2022 年度报告 广百展贸 NEEQ:870079 广州市广百展贸股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，公司党建凝聚“星之光”品牌展现新活力案例入选“（2022）全国企业党建创新优秀案例”；公司获得 2022 年越秀区“诚信企业”称号；南方大厦成功申报 1039 市场采购贸易试点专业市场，成为广州电子数码商圈首个试点市场；星之光数字体育产业园连续两年被纳入越秀区重点项目等。公司 2022 年工作主要有五大亮点：一是物业招商选商取得新成效；二是稳商营商服务提质增效；三是“星之光”品牌焕发新活力；四是数字化建设迈上新台阶；五是应收账款严抓细管见成效。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .133133 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王亚川、主管会计工作负责人范绮纯及会计机构负责人（会计主管人员）蔡金燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.物业租赁的风险 公司及子公司主要从事大型商业物业的运营管理，其运营的商 业物业主要来源是自有物业及对外承租的商业物业。公司面临 一定的物业租赁风险，包括但不限于：当部分承租物业租赁期 满后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不 利的变化，公司及子公司有可能面临租赁成本增加甚至无法续 租原有物业；因出租人出租物业产权不完善等原因导致公司及 子公司可能无法继续租用原有物业；承租物业的临时经营场 所使用证明到期后可能不能顺利续期；承租自政府部门的物 业可能因政策法规的修订而不能顺利续租等经营风险。?应对措施：公司一直与物业的出租方保持良好关系，目前现有多数物业都顺利承租。未来，公司将进一步提高经营能力，在物业到期前与物业出租方保持沟通制定相关的承租方案，降低相关风险。2.部分物业的使用存在法律瑕疵 公司及子公司的部分自有物业存在法律瑕疵，包括：部分自有 物业的实际用途与证载用途不一致，存在小面积违章建筑和无 证物业等。报告期内，公司已根据广州市政府的规定对该等物 5 业办理了临时经营场所使用证明，使其可用于临时经营场所。若上述物业的临时经营场所使用证明到期后不能顺利续期，将对公司的正常运营产生不利的影响。应对措施：公司将根据广州市政府的规定办理临时经营场所使用证明，使其可用于临时经营场所。3.受客户业务发展状况和国民经济整体发展形势影响的风险 公司主要从事大型商业物业的运营管理业务，该行业受宏观经 济周期的影响较为明显，宏观经济增速放缓影响中小微企业的 发展速度，对于主要客户群是中小微企业的商业物业运营管理 提供者来说，其经营将会受其影响。此外，电子商务的迅速发 展，使得商业行为逐渐脱离店铺和实体，这也给公司的招商及 经营管理服务业务带来一定的负面影响。应对措施：公司将继续与商户沟通，提供电子商务等增值服务，提高客户粘性，降低风险。4.业务区域集中风险 由于公司业务特点等因素，报告期内公司绝大部分的业务收入 来自于广州地区。公司的主要经营团队集中在广州市区，随着 公司业务规模的发展，公司业务所覆盖的地理范围将继续扩张，但在一定时期内，公司的业务依然存在对广州地区市场的重大 依赖。倘若广州地区市场竞争环境发生重大不利变化，将对公 司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司未来五年的总体区域定位为：“立足广州，拓展产业聚集区和自贸区，辐射珠三角、连接全球”不断开拓业务。?5.地方行业政策风险 根据广州市政府提出的广州市人民政府关于推动专业批发市 场转型升级的实施意见，广州市政府采取原地转型、关闭搬迁、业态转营和规划调整等方式，实施对传统专业批发市场升级改造，建设现代展贸交易平台；以规范提升存量市场、禁止中心城区新开办增量市场为主要任务。若公司未能顺应地方政府的行业发展要求，及时对经营中的专业市场进行升级改造，则公司未来的发展可能因此受到不利的影响。应对措施：公司将积极与政府沟通，同时实施对传统专业批发市场升级改造，建设现代展贸交易平台；以规范提升存量市场、禁止中心城区新开办增量市场为主要任务。6.关联方交易提示 报告期内，公司存在向关联方承租物业、接受劳务、采购商品 等交易，另外包括向关联方提供物业管理服务等交易。2020 年度、2021 年度、2022 年度，公司营业成本中来自关联方的成本金额分别为 3,599 万元、6,575 万元、4,309 万元，占当期营业成本的比例分别为 17.27%、36.95%、32.06%。上述关联交易是出于公司整合资源统一营运和管理的需要，交易价格按照公允的市场价格进行结算，公司的关联交易具有持续性和公允性，对关联方不存在重大依赖。公司已经制定了关联交易决策制度，以确保公司关联交易的合理性和公允性。但是如果未来控股股东及其关联方终止与公司的合同关系，可能会导致公司收入水平下滑。应对措施：公司将不断整合资源统一营运和管理的需要，交易6 价格按照公允的市场价格进行结算，公司的关联交易具有持续性和公允性，对关联方不存在重大依赖。7.实际控制人控制风险 广州市国资委是公司的实际控制人，对本公司拥有控制权。股份公司自成立以来一直规范运作，建立了 关联交易管理制度，规定了关联交易中的决策权限、决策程序及回避制度等内容，降低了实际控制人控制风险，但是不排除未来实际控制人利用其对本公司的控制地位，对公司的经营决策、人事安排等方面进行实质影响，给本公司生产经营带来不利影响。应对措施：股份公司自成立以来一直规范运作，建立了关联交易管理制度，规定了关联交易中的决策权限、决策程序及回避制度等内容，降低了实际控制人控制风险。8.业务经营风险 2022 年国内经济大环境影响，公司物业对外出租难度加大。公司部分物业租户从事出口贸易业务，境外采购商数量锐减，租户承租商铺意愿下降，给公司经营带来不利影响。应对措施：公司持续推动物业转型升级，优化物业营商环境，提升物业商业价值；公司将加快新业态探索，发掘新利润点。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广百展贸 指 广州市广百展贸股份有限公司 岭南商旅集团 指 广州岭南商旅投资集团有限公司，曾用名为广州商贸投资控股集团有限公司 广百物流 指 广州市广百物流有限公司 南大商贸 指 广州市南方大厦商贸发展有限公司 德禾兴 指 广州市德禾兴商贸股份有限公司 星之光文体 指 广州市星之光文体用品市场有限公司 星之光家电 指 广州市星之光家电市场有限公司 荟好卖 指 广州市广百荟好卖电子商务有限公司 广百小贷 指 广州市广百小额贷款有限公司 力沛咨询 指 广州市力沛企业管理咨询有限公司 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 7 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市广百展贸股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Guangbai Trade Exhibition Co.,Ltd.证券简称 广百展贸 证券代码 870079 法定代表人 王亚川 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吕宝玉 联系地址 广州市越秀区西湖路 12 号 2209 房 电话 020-83332040 传真 020-83380503 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市越秀区西湖路 12 号 2209 房 邮政编码 510030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 4 月 21 日 挂牌时间 2016 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7291 市场管理 主要业务 会议及展贸服务；广告业；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产咨询服务；主要产品与服务项目 大型商业物业的运营管理业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）176,470,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广州岭南商旅投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（广州市国资委），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101708292571K 否 注册地址 广东省广州市越秀区西湖路 12 号 2209 房 否 注册资本 176,470,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李继明 刘国平 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,851,125.47 237,711,460.93-37.38%毛利率%9.70%25.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,215,718.91 6,663,406.60-283.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,179,104.61 5,596,461.77-406.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.15%1.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.03%0.92%-基本每股收益-0.07 0.04-275.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 861,968,229.04 1,079,884,495.81-20.18%负债总计 301,795,532.18 482,789,206.70-37.49%归属于挂牌公司股东的净资产 552,353,522.63 588,949,086.88-6.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 3.34-6.21%资产负债率%（母公司）32.60%44.91%-资产负债率%（合并）35.01%44.71%-流动比率 1.10 1.32-利息保障倍数-0.36 1.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 65,317,587.89 131,246,668.55-50.23%应收账款周转率 6.18 10.19-存货周转率 7,286.77 8,210.02-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.18%2.33%-营业收入增长率%-37.38%-17.02%-净利润增长率%-283.33%-81.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 176,470,500.00 176,470,500.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 5,022,046.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,019,926.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,567.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 571,049.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,625,589.16 所得税影响数 1,639,905.88 少数股东权益影响额（税后）22,297.58 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,963,385.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于专业市场等大型商业物业的运营管理，商业模式可概括为：对自有物业和对外承租获得的物业进行整体市场定位、项目策划与改造，以提升物业的使用价值和租值，通过项目的招商和后续运营获得租金收入和物业管理等服务收入以及商品贸易收入。公司“实体市场+专业展览+O2O 电商”运营模式项目获评为广州专业市场行业创新项目。1.获得既有建筑经营权。公司的租赁业务以自有物业的租赁和运营管理为基础；随着租赁业务运营经验的积累和自身品牌的建立，公司逐步拓宽项目来源渠道，以租赁方式取得物业的经营权。获取既有建筑经营权是公司经营项目的起点和基础，确保获取的建筑具有市场提升空间。首先，公司通过中介机构推荐或由公司自己来寻找优质的潜在项目，继而公司与供应商通过前期的接触与洽谈，获取潜在的项目信息；之后，公司将组织专业团队对潜在项目进行尽职调查，对项目的未来盈利能力进行评估，包括物业的产权状况和建筑物现状、改造成本、物业所处区域的商业环境和交通条件、项目定位以及招商难度、预期租金等因素；对于满足公司多方面盈利要求的潜在项目，通过采用与出租方直接协商或者招投标等方式，签订长期租赁合同，获取既有建筑的经营权。项目的选址和建筑物的状况等决定了公司产品的核心竞争力，同时也是公司项目租金定价的主要依据。目前，公司已建立了完善的物业经营管理制度且有多位在房地产行业具有丰富经验的员工，通过对项目的可行性研究分析，结合市场、政策、行业等因素充分把控项目风险，以确保项目的收益性、可行性以及可持续性。2.项目策划与招租。公司对自有物业和对外承租获得的物业进行项目定位、策划分析，进行必要的升级改造以提升物业的使用价值和租值；提出物业招租方案、通过具有评估资质的中介机构进行评估或自行组织市场调研等方式确定租金定价，继而发布物业招租信息。通过公司自有平台宣传、借助举办专业展览会的推广和公司现有租户的推荐介绍等多种招租形式以及公司营销人员丰富的经验，尽可能提高公司各物业的出租率。3.租后服务。通过向租户提供高素质的物业管理服务以及对专业市场的推广宣传等特色服务，维持和提振市场兴旺度，促进租户的交易，以此提高租户的忠诚度和认同度，是公司核心价值的重要体现之一。考虑到公司专业市场的主要客户为批发商和经销商，公司推出多种具有特色的增值服务，以吸引更多采购商来专业市场进行商务洽谈和交易，保持市场兴旺度。4.商品贸易。报告期内，公司主营业务构成进一步完善，公司尝试业务结构多元化发展，借力“一带一路”，积极发挥实体市场优势，以产业延伸为手段，继续优化商业模式，看好跨境电商强大的生命力和发展前景，尝试开展商品贸易业务，进一步拓宽业务领域。报告期内，公司的主营业务发展稳定，商业模式未发生重大变化。公司业务的发展符合行业发展的趋势和国家政策的支持方向，有利于公司业务的可持续发展和盈利的可持续性。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 156,195,582.39 18.12%213,023,135.78 19.73%-26.68%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 18,330,501.59 2.13%21,047,196.14 1.95%-12.91%存货 17,973.00 0.00%18,918.00 0.00%-5.00%投资性房地产 348,182,642.47 40.39%356,731,786.21 33.03%-2.40%长期股权投资 0 0 0 0%0%固定资产 4,807,460.41 0.56%5,584,428.74 0.52%-13.91%在建工程 4,343,421.07 0.50%16,996,341.98 1.57%-74.44%无形资产 5,221,599.80 0.61%3,203,025.76 0.30%63.02%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%预付账款 2,137,759.55 0.25%47,078.50 0.00%4,440.84%其他应收款 16,822,671.63 1.95%18,458,226.19 1.71%-8.86%其他权益工具投资 74,119,639.98 8.60%62,623,765.50 5.80%18.36%使用权资产 171,962,683.15 19.95%349,473,609.85 32.36%-50.79%开发支出 183,657.97 0.02%1,095,356.73 0.10%-83.23%长期待摊费用 40,983,954.59 4.75%20,287,136.99 1.88%102.02%递延所得税资产 13,846,801.98 1.61%7,733,226.37 0.72%79.06%应付账款 17,358,070.52 2.01%23,289,177.15 2.16%-25.47%预收账款 22,264,319.23 2.58%7,828,659.98 0.72%184.40%应付职工薪酬 2,380,910.08 0.28%3,048,781.86 0.28%-21.91%其他应付款 70,801,037.40 8.21%73,571,768.00 6.81%-3.77%一年到期非流动负债 66,535,650.54 7.72%80,794,750.12 7.48%-17.65%租赁负债 121,341,849.86 14.08%289,417,595.00 26.80%-58.07%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金年末较上年期末余额减少 5,682.76 万元，降幅 26.68%，主要原因一是本年因减免租，现金流入同比减少；二是支付分红款 2,860.76 万元；三是支付固定资产及在建工程款 1,336.21 万元。2.应收账款年末余额较上年期末余额减少 271.67 万元，降幅 12.91%，主要是因为报告期公司计提坏账 161.76 万，并收回部分应收款项。3.预付账款年末余额较上年期末余额增加 209.07 万元，增幅 4,440.84%，主要是报告期末公司与承租物业的业主方达成租金减免协议，公司原已缴纳的租金转为预付账款。4.其他应收款年末余额较上年期末余额减少 163.56 万元，降幅 8.86%，主要是本期服装城撤场，收回缴纳的保证金 162.20 万元。5.固定资产年末余额较上年期末余额减少 77.70 万元，降幅 13.91%，主要是报告期公司固定资产正常折旧所致。6.在建工程年末余额较上年期末余额减少 1,265.29 万元，降幅 74.44%，主要是体育西北段升级改造完工转出 796.47 万元，银华大厦众创空间工程完工转出 194.82 万元，南大商城新楼二楼升级改造完工转出 166.52 万元等。7.无形资产年末余额较上年期末余额增加 201.86 万元，同比增幅 63.02%，主要是报告期公司商业智能分析平台 BI 项目等完工转入无形资产所致。8.长期待摊费用年末余额较上年期末余额增长 2,069.68 万元，增幅 102.02%，主要是多项在建工程完工转入长期待摊费用科目进行核算。9.递延所得税资产年末余额较上年期末余额增加 611.36 万元，同比增幅 79.06%，主要是因租金减免导致收入减少，亏损增多，可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加 700 万。10.应付账款年末余额较上年期末余额减少 593.11 万元，降幅 25.47%，主要是报告期末公司支付承租物业的租金、管理费、水电费等。11.预收款项年末余额较上年期末余额增加 1,443.57 万元，增幅 184.40%，主要是报告期内公司逐步落实租金减免，部分客户已缴纳的租金转为预收账款。12 应付职工薪酬年末余额较上年期末余额减少 66.79 万元，降幅 21.91%，主要是缓缴 2022 年 6-12月养老保险、失业保险、工伤保险 227.66 万。13.一年内到期的非流动负债年末余额较上年期末余额减少 1,425.91 万元，降幅 17.65%，主要是报告期公司经营规模缩减，一年内到期的租赁负债减少所致。14.租赁负债年末余额较上年期末余额减少 16,807.57 万元，降幅 58.07%，主要是报告期内公司所承租的荔湾商厦物业提前终止承租合同，清理使用权资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 148,851,125.47-237,711,460.93-37.38%营业成本 134,406,981.19 90.30%177,952,098.08 74.86%-24.47%毛利率 9.70%-25.14%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 25,182,273.15 16.92%26,403,601.55 11.11%-4.63%16 研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 6,640,325.57 4.46%11,625,989.95 4.89%-42.88%信用减值损失-1,614,730.82-1.08%-1,315,123.92-0.55%22.78%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,590,975.58 1.07%1,224,951.16 0.52%29.88%投资收益 1,600,000.00 1.07%4,993.54 0.00%31,941.40%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 5,023,075.23 3.37%220,439.17 0.09%2,178.67%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-15,532,553.01-10.43%12,378,068.62 5.21%-225.48%营业外收入 68,987.36 0.05%48,168.94 0.02%43.22%营业外支出 57,449.01 0.04%59,887.89 0.03%-4.07%净利润-10,936,946.91-7.35%9,209,771.81 3.87%-218.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本年数较上年同期减少 8,886.03 万元，降幅 37.38%，主要是 2022 年租金减免金额大幅增加，影响收入同比减少 6,481.29 万元，部分承租物业由承租转代管、因撤场导致经营面积减少，影响收入同比减少 2,133.93 万元。2.营业成本本年数较上年同期减少 4,354.51 万元，降幅 24.47%，主要是因减免的租金成本比上年同期有增加，影响成本同比减少 2,373.17 万元，部分承租物业由承租转代管，服装城和国际眼镜城撤场，租赁成本同比减少 1,376.32 万元。3.财务费用本年数较上年同期减少 498.57 万元，降幅 42.88%，主要是报告期公司承租合同减少，且随着使用权资产折旧，其净额降低，租赁利息支出同比减少 744.46 万元；理财本金减少，理财利息收入同比减少 272.87 万元。4.信用减值损失本年数较上年同期增加 29.96 万元，增幅 22.78%，主要是本年计提应收账款坏账损失同比上年增加。5.投资收益本年数较上年同期增加 159.50 万元，增幅 31,941.40%，主要是收到广百资本公司分红款 160 万元。6.其他收益本年数较上年同期增加 36.60 万元，增幅 29.88%，主要是本年收到 2021 年政府指令补助款。7.资产处置收益本年数较上年同期增加 480.26 万元，增幅 2,178.67%，主要是荔湾商厦物业由承租转代管，终止确认使用权资产，产生使用权资产清理收益所致。8.营业外收入本年数较上年同期增加 2 万元，增幅 43.22%，主要是报告期公司收回案件判决款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 148,851,125.47 237,711,460.93-37.38%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 134,406,981.19 177,952,098.08-24.47%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 商 品 销 售收入 26,224.09 0 100.00%-99.32%-100.00%90.86%物 业 出 租及 专 业 市场 管 理 收入 147,964,648.13 134,406,981.19 9.16%-36.19%-22.72%-15.83%其 他 主 营业务收入 860,253.25 0 100.00%-56.87%-100.00%26.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 广州地区 148,851,125.47 134,406,981.19 9.70%-37.38%-24.47%-15.44%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入本年数较上年同期减少 8,886.03 万元，降幅 37.38%，主要是 2022 年租金减免金额大幅增加，影响收入同比减少 6,481.29 万元，部分承租物业由承租转代管、因撤场导致经营面积减少，影响收入同比减少 2,133.93 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市盛强经营管理服务有限公司 16,413,858.00 11.03%否 2 广州市铧洋企业有限公司 6,529,008.42 4.39%否 3 广州市茂兴纺织品有限公司 3,118,338.80 2.09%否 4 广州丰企投资有限公司 2,789,156.17 1.87%否 5 广州市新大新荔湾商厦有限公司 2,604,489.04 1.75%是 合计合计 31,454,850.43 21.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 18 1 广州岭南商旅投资集团有限公司 27,362,487.67 20.36%是 2 中共广州市委军民融合发展办公室 25,074,100.25 18.66%否 3 广州市新百百货有限公司 8,032,927.27 5.98%是 4 广州南方大厦集团有限公司 5,920,800.00 4.41%是 5 广州市坑道管理所 3,432,286.05 2.55%否 合计合计 69,822,601.24 51.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 65,317,587.89 131,246,668.55-50.23%投资活动产生的现金流量净额-19,761,628.86-74,697,795.44 73.54%筹资活动产生的现金流量净额-104,014,343.06-156,817,420.08 33.67%现金流量分析现金流量分析：1.报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 6,592.91 万元，降幅 50.23%，主要是减免租金收入同比上年增加，物业撤场出租率下降租值下降等因素导致经营活动现金流入减少 6,481.29 万元。2.报告期投资活动现金流量净额同比增加 5,493.62 万，增幅 73.54%，主要是本年投资活动的现金流入减少 241.49 万，支付广百资本公司投资款同比增加 310 万元，收到广百资本分红款 160 万元，购买固定资产及工程款支出减少 6,045.11 万元。3.报告期筹资活动现金流量净额出同比增加 5,280.31 万，增幅 33.67%，主要是本年公司分配股利减少 4,097.45 万元及支付使用权资产租金减少 1,182.86 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州市星之光文体用品市场有限公司 控股子公司 场地租赁 500,000 78,247,708.42 5,493,194.37 25,590,832.80 4,365,081.47 广州市星之光家电控股子公司 场地租赁 500,000 22,276,184.96-603,312.12 5,818,006.37-1,473,851.45 19 市场有限公司 广州市南方大厦商贸发展有限公司 控股子公司 场地租赁 1,000,000 168,146,418.62 33,433,022.92 22,582,410.75-2,097,390.10 广州市德禾兴商贸股份有限公司 控股子公司 场地租赁 3,000,000 12,254,893.50 9,368,921.03 4,068,831.43 1,168,893.43 广州市广百荟好卖电子商务有限公司 控股子公司 商品销售 3,000,000 4,837,233.96 3,871,424.03 955,174.36 913,440.75 广州市星耀商务管理有限公司 控股子公司 场地租赁 10,000,000 18,866,711.38 5,721,582.25 5,519,576.03 1,332,861.85 广州市广百小额贷款有限公司 参股公司 小额贷款业务 300,000,000 245,121,381.76 244,126,887.68 4,529,386.03 4,656,586.93 广州市力沛企业管参股公司 企业管理服务 1,000,000 2,811,575.83 2,802,528.50 0 30,290.24 20 理咨询有限公司 广州市广百资本有限公司 参股公司 项目投资 100,000,000 644,441,850.92 640,664,822.45 13,124,721.70 51,085,351.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广州市广百小额贷款有限公司 为旗下市场商户提供类金融增值服务 为旗下专业市场提供类金融的增值服务 广州市力沛企业管理咨询有限公司 完善金融增值服务 提升旗下专业市场提供类金融的增值服务能力 广州市广百资本有限公司 广百资本为公司提供投资并购平台，有利于为公司未来的发展储备项目 寻找外部合适的投资项目进行外延式的投资发展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 60,000,000.00 0 0 合计合计-60,000,000.00 0-非