838961_2022_吉邦士_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 吉邦士 NEEQ:838961 广东吉邦士新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 27 日，股转公司出具了关于对广东吉邦士新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函。2023 年 2 月 21 日公司股票正式在股转系统公开转让。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴腾超、主管会计工作负责人吴腾超及会计机构负责人（会计主管人员）苏结玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原料供应商集中风险 公司主要的原材料 PP 主要向 BOROUGE 采购，存在原料供应商集中风险。应对措施：为了减轻因供应商集中度较高对公司业务造成的不利影响，公司将继续同现有原材料供应商合作，保持与现有供应商良好的客户关系，降低供应商对公司业务造成不利影响的可能性。原料价格波动风险 报告期内，公司的原材料 PP 价格出现大幅上涨，而公司生产具有滞后性，导致原材料价格无法完全向下游转移，生产成本增加，营业利润减少。应对措施：（1）进一步加强与 BOROUGE 的合作。BOROUGE 是世界三大塑料供应企业，具有塑料价格的定价权；（2）紧跟原材料市场价格走势，及时进行价格与成本分析，在原材料价格波动时适当调整产品报价并及时与客户沟通；（3）适时寻求新的供应渠道，以减少因原材料价格上涨、供应5 商单一而引发的原材料供应及成本持续有增无减等危机。世界经济波动风险 公司的主营业务为研发、生产和销售一次性塑料环保餐具，以PP 为主要原材料，主要为下游行业供应一次性塑料环保餐具。由于下游企业的需求会因消费者对产品需求变化而变化的，而消费者对一次性塑料环保餐具的需求是紧随国际经济环境的波动而波动的，因而下游企业对公司产品的需求也呈现较强的周期性特征。应对措施：积极推动新技术和新产品的研发和推广，并把新技术应用到产品之中；加大重视开拓新的市场和客户群体，特别是国内市场的开拓，以降低因以外贸为主导的单一的销售渠道而引起的风险，从而降低世界经济波动对公司经营的影响。国际政治波动风险 公司产品主要销往欧美、澳洲等发达国家。目前以美国为首的部分西方发达国家贸易保护主义兴起，不排除采取提高关税、限制进口等措施而影响公司销售。应对措施：紧跟发国家政策，密切关注国际政治动向，结合新世纪、新环境，归纳总结前人的经验，对政治风险的定义进行完善，结合合理的数据分析，制订应对措施，加强拓展新兴市场的力度，购买贸易信用保险，加强对客户的征信调查，与客户签订具有法律保护效力的协议，并借助国际支持、国际条约和法律来进行约束。同时，应该在签订合作协议时，应该先了解清楚对方所在国家地区的政治、经济等情况，以能更好的规避风险，一旦遇到政治风险时，应该主动寻求我国政府的帮助。生产技术更新风险 塑料制品作为主要的模具成型产品之一，塑料模具设计制造、加工装备及工艺技术等多个方面都决定了企业成本的高低及营业收益的多少。一次性塑料餐具毛利率水平不高，公司开发出高效的生产模具是提高生产效率、降低生产成本的重要途径之一，为此，公司一直不断进行技术研发，在模具设计、工艺技术及装备上不断研究开发新的技术，如果公司在今后的生产过程中不能够保持注塑模具及相关设备、工艺技术的先进性，追赶或领先同行的工艺技术及生产效率，公司的销售收入和利润将会受到不利影响。应对措施：密切关注注塑机的最新技术水平，在适当的时机更换公司注塑机、模具和机械手，提高生产效率、降低成本。本期重大风险是否发生重大变化：本期较上期减少了实际控制人不当控制风险及难以快速适应资本市场风险 实际控制人不当控制风险：2022 年定向发行后，公司第一大股东由廖楚杰变更为中山市腾进电器6 有限公司，实际控制人由廖楚杰变更为无实际控制人，公司形成了相互制衡的股权结构，从而实际控制人不当控制的风险显著降低。难以快速适应资本市场风险：公司自 2016 年 8 月 9 日挂牌以来，已经过了资本市场近 7 年的洗礼，进行了权益分派、定向发行、被收购等资本运作，且近 2 年无资本市场重大违法违规行为，已经能够适应资本市场。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、吉邦士 指 广东吉邦士新材料股份有限公司 联美达 指 佛山市联美达投资合伙企业（有限合伙）供应链公司 指 广东吉邦士供应链有限公司，原为公司子公司，于2022 年 11 日对外转让 腾进电器 指 中山市腾进电器有限公司 吉邦士科技 指 广东吉邦士科技有限公司，吉邦士于 2022 年 8 月 23日设立的全资子公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东吉邦士新材料股份有限公司章程 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 广东吉邦士新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 广东吉邦士新材料股份有限公司董事会 监事会 指 广东吉邦士新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东吉邦士新材料股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONGGBOXHOLDINGSCO.,LTD G-BOX 证券简称 吉邦士 证券代码 838961 法定代表人 苏志彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苏结玲 联系地址 中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 101、201、301、401、501 卡 电话 0757-22201333 传真 0757-22316281 电子邮箱 公司网址 办公地址 中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 101、201、301、401、501 卡 邮政编码 528427 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制造业-C2927 日用塑料制品制造 主要业务 一次性塑料餐具的生产和销售 主要产品与服务项目 PP 一次性塑料环保餐盒、PS 一次性塑料环保航空杯 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,070,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（廖楚杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（廖楚杰），一致行动人为（苏志彬、佛山市顺龙汇投资合伙企业（有限合伙）2022 年 12 月 31 日时，公司定向发行 2000 万股尚未完成股份登记，故总股本为 2007 万股。20239 年 2 月 21 日定增完成后，公司的控股股东由廖楚杰变更为无控股股东，实际控制人（廖楚杰）及一致行动人（苏志彬、佛山市顺龙汇投资合伙企业（有限合伙）变更为无实际控制人及一致行动人。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440606778319274K 否 注册地址 广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路 8 号潮创园厂房之五 否 注册资本 20,070,000 否 2022 年 11 月 10 日及 2022 年 11 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了关于变更经营场所、注册地址并修订公司章程的议案，将公司注册地址变更为广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村智城路 9 号云谷广场 D5 栋 226 号房。截至 2022 年 12 月31 日，公司尚未完成注册地址的工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余金水 公佩忠 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 12 月 27 日，股转公司针对公司定向发行 2000 万股事项出具了关于对广东吉邦士新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函，2023 年 2 月 21 日公司定向发行的 2000 万股正式在股转系统公开转让。随着新增股份的正式挂牌转让：1、公司总股本变更为 4007 万股，注册资本变更为 4007 万元（截至到本年报出具之日，尚未完成注册资本的工商变更）；2、控股股东由廖楚杰变更为无控股股东，实际控制人（廖楚杰）及一致行动人（苏志彬、佛山市顺龙汇投资合伙企业（有限合伙）变更为无实际控制人及一致行动人。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 60,085,350.10 94,504,478.35-36.42%毛利率%-3.62%6.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,688,209.68 1,213,442.09-1,475.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,368,413.32 1,027,192.86-1693.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-360.18%9.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-353.28%8.30%-基本每股收益-0.83 0.06-1,436.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 82,316,708.27 58,483,107.79 40.75%负债总计 66,038,155.45 45,601,430.68 44.82%归属于挂牌公司股东的净资产 16,278,552.82 12,977,426.70 25.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.41 0.65-36.92%资产负债率%（母公司）62.98%74.46%-资产负债率%（合并）80.22%77.97%-流动比率 1.16 0.98-利息保障倍数-10.49 2.33-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,039,682.95 7,063,513.44-227.98%应收账款周转率 6.95 11.77-存货周转率 4.24 7.37-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.75%87.25%-营业收入增长率%-36.42%50.47%-净利润增长率%-1589.23%-79.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,070,000 20,070,000 99.65%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 558,153.19 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 278,576.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,156,525.96 非经常性损益合计非经常性损益合计-319,796.36 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-319,796.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 8 月 23 日，公司新设了全资子公司广东吉邦士科技有限公司，在期末纳入合并报表。2022 年 11 月 29 日，公司签署股权转让协议，将持有的控股子公司广东吉邦士供应链有限公司51%的股权转出，从而在期末调出合并报表。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为橡胶和塑料制品业，是一家专业从事 PP 一次性塑料环保餐盒等一次性塑料环保餐具的研发、生产及销售，致力于为客户提供健康、环保的一次性塑料环保餐具的企业。公司产品适用于盛装各种冷热食品、饮品，可用于微波炉加热、食品冷藏，被广泛用于各类酒店、食肆、家庭食品的包装、储存。公司拥有进行产品生产所需的专业设备、专利、生产资质和技术人员，以及稳定的原材料采购渠道和产品销售渠道。公司通过直销、参加展会、网上电商平台等方式开拓业务，根据销售地区的不同，可以划分为国内销售业务、境外销售业务。其中，境外销售业务是公司收入的主要来源。公司海外客户主要分布在英国、瑞典、法国等欧洲国家以及美国、加拿大等美洲国家和澳大利亚、新西兰、香港等经济发达及发展稳定的国家及地区。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 7 月，公司获得由佛山市工业和信息化局办法的证书（编号：20220685），认定公司为佛山市“专精特新”企业，有效期三年。2021 年 12 月 20 日，公司获得有广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局下发的高新技术企业证书（编号：GR202144002169），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,683,477.31 4.47%1,770,488.68 3.03%108.05%应收票据 应收账款 3,173,195.41 3.85%11,634,112.52 19.89%-72.73%存货 11,389,930.59 13.84%16,924,656.76 28.94%-32.70%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,370,793.05 23.53%12,891,894.94 22.04%50.26%在建工程 无形资产 2,165,880.55 2.63%100.00%商誉 短期借款 5,261,814.67 6.39%3,387,396.95 5.79%55.34%长期借款 8,370,255.74 10.17%2,810,142.50 4.81%197.86%预付款项 2,000,820.03 2.43%406,062.81 0.69%392.74%其他应收款 1,431,792.67 1.74%1,369,433.23 2.34%4.55%其他流动资产 2,157,850.57 2.62%324,035.55 0.55%565.93%使用权资产 36,677,728.72 44.56%11,435,409.92 19.55%220.74%应付账款 1,407,483.32 1.71%12,388,781.06 21.18%-88.64%合同负债 2,990,472.44 3.63%3,501,548.83 5.99%-14.60%应交税费 958,709.00 1.16%120,595.87 0.21%694.98%其他应付款 5,387,955.93 6.55%8,676,636.17 14.84%-37.90%租赁负债 35,910,058.49 43.62%9,809,872.45 16.77%266.06%长期应付款 1,197,236.65 1.45%-100.00%股本 40,070,000.001 48.68%20,070,000.00 34.32%99.65%未分配利润-26,586,774.62-32.30%-9,898,564.94-16.93%-168.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末较期初下降了 72.73%，主要是因为 2021 年末公司进行贸易，客户未能及时付款。2、存货：期末较期初减少了 32.70%，主要是因为公司在将存货搬到中山生产场地时，变卖了 500 万左右的存货；此外，公司存货计提了 100 多万元减值准备。3、固定资产：期末较期初增加了 50.26%，主要是因为本期购置了近 1000 万元机器设备。4、长期借款：期末较期初增加了 197.86%，主要是因为增加了银行贷款。1在审计报告中，认定公司股本为 4007 万元，故此处股本为 4007 万元。15 5、使用权资产：期末较期初增加了 220.74%，主要是因为公司退租了潮泰产业园生产场地并向腾进电器租赁了更大的厂房。6、应付账款：期末较期初减了少 88.64%，主要是因为上期公司进行贸易，未收到客户的贸易款，导致公司未支付供应商的贸易款 600 多万元。7、其他应付款：期末较期初减少 37.90%，主要是因为上期末公司资金紧张，向股东大量借款，而本期定向发行股份归还了股东部分借款，使应付关联方款项减少近 500 万元。8、租赁负债：期末较期初增加 266.06%，主要是退租了潮泰产业园并向腾进电器租赁了更大的厂房，导致未来应付租金增加。9、股本：期末较期初增加了 99.65%，主要是因为 2022 年度定向发行了 2000 万股。10、未分配利润：期末较期初减少 168.59%，主要是因为本期因存货跌价、处置存货、厂房搬迁等原因造成近 1700 万元的亏损。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 60,085,350.10-94,504,478.35-36.42%营业成本 62,260,532.50 103.62%88,598,558.82 93.75%-29.73%毛利率-3.62%-6.25%-销售费用 832,146.12 1.38%793,224.19 0.84%4.91%管理费用 5,577,136.01 9.28%2,867,426.55 3.03%94.50%研发费用 3,255,878.60 5.42%100.00%财务费用 1,417,237.65 2.36%708,608.19 0.75%100.00%信用减值损失-1,580,513.62-2.63%-415,341.80-0.44%-280.53%资产减值损失-1,032,391.19-1.72%其他收益 0 投资收益-45,805.06-0.08%-100.00%公允价值变动收益 0 资产处置收益 558,153.19 0.93%100.00%汇兑收益 0 营业利润-15,405,674.74-25.64%880,462.71 0.93%-1,849.72%营业外收入 279,083.84 0.46%122,589.20 0.13%127.66%营业外支出 1,157,033.39 1.93%63,660.03 0.07%1,717.52%净利润-16,645,010.13-27.70%1,117,692.50 1.18%-1,589.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期下降 36.42%，主要是因为：（1）受疫情封控影响，公司无法正常开展生产；（2）受搬厂到中山影响，公司机器设备需要调试、安装等原因，无法正常开展生产。16 2、营业成本：本期较上期减少 29.73%，主要是因为一次性环保餐具的销售减少近 3700 万元，导致对应成本减少 3300 万元。3、毛利率：本期毛利率为-3.62%，主要是因为：（1）口罩销售收入规模降低且毛利率降低；（2）本期销售废料导致大幅亏损。4、管理费用：本期较上期增加 94.50%，主要是因为原来租赁的潮泰产业园的厂房装修因退租导致装修一次性摊销，导致管理费用-长期待摊费用摊销金额高达 266 万元。5、营业利润：本期较上期降低 1849.72%，主要是因为存货跌价、处置存货、厂房搬迁等原因造成大幅亏损。6、净利润：本期较上期降低 1589.23%，主要是因为营业利润大幅降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 55,880,818.71 94,504,478.35-40.87%其他业务收入 4,204,531.39 主营业务成本 54,137,170.66 88,598,558.82-38.90%其他业务成本 8,123,361.84 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 一、主营业务小计 55,880,818.71 54,137,170.66 3.12%-40.87%-38.90%-3.13%一次性环保餐具 11,486,469.48 10,172,590.98 11.44%-76.47%-76.61%0.52%出口收入 44,341,813.11 43,917,104.32 0.96%-0.99%-1.13%0.14%口罩收入 52,536.12 47,475.36 9.63%-94.14%-93.08%-13.85%二、其他业务小计 4,204,531.39 8,123,361.84-93.20%销售原材料收入 3,782,938.90 3,023,897.02 20.06%废料收入 421,592.49 5,099,464.82-1,109.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期受疫情封控及厂房搬迁等因素影响，导致一次性环保餐具的生产、销售业务大幅下降，进而导致其他业务收入占总收入比重相应发生变化。17(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Yee Wah Paper Bag 2,957,432.45 4.92%否 2 ONE STOP PAK LIMITED 2,899,789.05 4.83%否 3 Martin&Serevera AB 2,128,728.83 3.54%否 4 PERK-UP INC 1,854,190.21 3.09%否 5 ZIP TRADING OVERSEAS AB 1,830,282.74 3.05%否 合计合计 11,670,423.28 19.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 博禄贸易（上海）有限公司 13,985,656.65 44.40%否 2 佛山市皓顺贸易有限公司 3,526,350.68 11.20%否 3 佛山市顺德区勒流镇伟顺纸制品厂 2,658,938.05 8.44%否 4 汕头市仙禾贸易有限公司 1,971,464.60 6.26%否 5 佛山市顺德区北塑贸易有限公司 1,517,345.13 4.82%否 合计合计 23,659,755.12 75.12%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,039,682.95 7,063,513.44-227.98%投资活动产生的现金流量净额-13,025,957.34-6,236,279.84-108.87%筹资活动产生的现金流量净额 24,116,009.27-764,048.99 3,256.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 227.98%，主要是因为（1）公司一次性环保餐具生产、销售业务降低，导致所收到的现金净额降低；（2）公司在 2021 年收到 2020 年的口罩生产、销售补贴款 500 万元；（3）本期支付的往来款增加 390 万。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期净流出增加 108.87%，主要是因为本期购买固定资产、无形资产比上期增加支出近 700 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期流入增加 3256.34%，主要是因为本期定向发行了 2000万股。18(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广东吉邦士科技有限公司 控股子公司 一次性餐盒的生产、销售 5,000,000 51,273,050.26-350,505.52 1,279,094.56-550,505.52 香港嘉悦集团有限公司 控股子公司 原材料贸易 10,000.00 261,721.77-191,030.93 12,038,897.06-64,818.47 注：香港嘉悦集团有限公司的注册资本是 10,000.00 港币。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。虽在报告期内出现亏损，但不存在影响持续经营能力的重大不利风险，公司具备持续经营能力。公司深耕一次性环保塑料餐具行业十余年，生产设备、生技术、新产品的设计、研发投入力度、企业人员培养力度逐年加大，公司技术积淀深厚，在一次性环保餐具产销行业，公司始终坚持以品牌销售产品。公司产品销往欧美等多个全国经济发达国家和地区。因此，公司具有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 股东为公司提供担保 15,000,000 15,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 必要性：本次关联方为本公司贷款提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司资金需求，具有必要性。持续性：公司自有资产较少，获取银行贷款需要关联方进行担保，预计后续会持续存在，具有持续性。对公司生产经营的影响：公司获取资金后，有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-034 对外投资 股东吉邦士科技有限公司 5000000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资设立全资子公司，有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 8月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 9 日 挂牌 关联交易 尽量避免关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 8月 9 日 挂牌 关联交易 尽量避免关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 21 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员做出的尽量避免关联交易的承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，不存在违背承诺的事项。公司全体股东、实际控制人、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员做出的避免同业竞争承诺。公司全部股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，不存在违背承诺事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因