838474_2022_福强股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 福强股份 NEEQ:838474 内蒙古福强物业服务股份有限公司 INNER MONGOLIA FUQIANG PROPERTY SERVICE CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 内蒙古福强物业服务股份有限公司在内蒙古福强物业服务股份有限公司在20202 22 2 年年 7 7 月月 1 1 日正式承接了日正式承接了包头市中心医院包头市中心医院停车场收费经营停车场收费经营项目项目。内蒙古福强物业服务股份有限公司在内蒙古福强物业服务股份有限公司在 20202 22 2年年 6 6 月月 1 19 9 日正式承接了日正式承接了内蒙古自治区体育场管内蒙古自治区体育场管服务中心服务中心项目项目。内蒙古福强物业服务股份有限公司在内蒙古福强物业服务股份有限公司在20202 22 2 年年 9 9 月月 1 1 日正式承接了日正式承接了包头市新都市中包头市新都市中心区地下综合管廊心区地下综合管廊 PPPPPP 项目项目。内蒙古福强物业服务股份有限公司在内蒙古福强物业服务股份有限公司在20202 22 2 年年 4 4 月月 1 11 1 日正式承接了日正式承接了中国联合网络通中国联合网络通信有限公司包头市分公司信有限公司包头市分公司项目项目。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙国庆、主管会计工作负责人王宏及会计机构负责人（会计主管人员）王宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 我国物业管理行业发展迅速，行业内企业数量迅速增长，市场集中度较低。随着物业服务企业数量的不断增加，市场竞争不断加剧，业主对物业服务的要求也越来越高。因此，具有品牌的物业服务企业将是行业发展的趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。业务区域集中的风险 报告期内，公司的物业服务的主要客户和业务集中于内蒙古自治区的鄂尔多斯、呼伦贝尔、包头、阿拉善等地区，公司业务对地域的依赖性较强。虽然公司目前已经拟定了开拓除上述区域以外的业务计划，但是市场开拓均伴随着一定的风险，公司在内蒙古自治区内其他地区以及其他省份的资源无法与上 5 述区域相比。如果公司的市场开拓达不到预期的效果，则面临公司业务区域集中的风险。人力资源风险 公司的营业成本以人力成本为主，近年，公司人力总成本持续上升，这对公司经营造成一定压力，对公司的盈利水平造成不利影响。随着公司的不断发展，公司业务规模及员工人数将会有较大的增长，经营管理面临的压力也将日趋增大，如果公司管理人员的管理水平及管理团队规模不能适应公司规模的增长，将对公司的发展形成制约。公司实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为孙国庆，持有公司 81.1429%的股权，处于控股地位。若公司实际控制人利用其控制地位，通过行使投票权或其他方式对公司人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，可能对其他股东的利益造成损害。因此，公司存在实际控制人控制不当的风险。本期重大风险因素分析 1、市场竞争风险 应对措施：公司将进一步加强自身管理能力，进一步提升企业资质等级，积极开发新项目及项目种类，不断拓展服务领域。此外，公司将继续严控服务质量，提升品牌影响力，巩固市场地位，尽量避免因市场竞争带来的不利影响。2、业务区域集中的风险 应对措施：目前公司积极寻找机会向内蒙古自治区外其他地区扩展服务区域，进一步提升企业抗风险能力及品牌影响力，从而降低业务区域集中带来的风险。3、人力资源风险 应对措施：在经营过程中，公司将通过努力提高管理效率，合理安排工作岗位、人员等方式，尽量减低人力成本增加对经营业绩带来的压力。同时公司也努力提升物业服务的价值，争取更高的服务合同价格，提升公司的盈利水平。公司已按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系和较为合理的组织结构，公司亦将不断引进高素质的物业管理人员并加强对管6 理人员及员工的培训，提升公司人员管理水平及员工的服务水平，避免公司人员管理风险。4、公司实际控制人不当控制的风险 应对措施：公司制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等一系列的规章制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、福强股份 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 孙国庆 股东大会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司监事会 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 三会 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 内蒙古福强物业服务股份有限公司章程 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 健坤物业 指 包头市健坤物业服务有限公司 胜丰科技 指 北京胜丰科技有限责任公司 中国移动内蒙古有限公司 指 中国移动通信集团内蒙古有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古福强物业服务股份有限公司 英文名称及缩写 INNER MONGOLIA FUQIANG PROPERTY SERVICE CO.,LTD.FUQIANG ESTATE.证券简称 福强股份 证券代码 838474 法定代表人 孙国庆 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐剑 联系地址 内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 电话 18847789999 传真 0472-2808899 电子邮箱 公司网址 http:/ 内蒙古包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 邮政编码 014030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古自治区包头市青山区少先路 2 号工商联大厦 2203 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业-房地产业(K70)-物业管理(K702)-物业管理（K7020）主要业务 物业服务 主要产品与服务项目 物业服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（孙国庆）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙国庆），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911502035669413956 否 注册地址 内蒙古自治区包头市昆都仑区甲尔坝新村 B 区13 号 否 注册资本 7,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张国华 贡云静 2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦十层中勤万信会计师事务所 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,293,135.11 25,777,220.09 9.76%毛利率%15.25%16.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,856.98 194,982.16-89.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,256.23 207,761.12-84.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.22%2.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.34%2.30%-基本每股收益 0.003 0.03-90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 14,048,207.19 13,518,229.65 3.92%负债总计 4,900,100.11 4,389,979.55 11.62%归属于挂牌公司股东的净资产 9,148,107.08 9,128,250.10 0.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.30 0.22%资产负债率%（母公司）43.43%42.68%-资产负债率%（合并）34.88%32.47%-流动比率 1.69 1.93-利息保障倍数 1.22 3.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,668,434.69 733,505.04 263.79%应收账款周转率 9.19 11.06-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.92%3.44%-营业收入增长率%9.76%22.35%-净利润增长率%-89.82%108.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,000,000 7,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,932.37 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续向后的政府补助除外 14,500 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,831.62 非经常性损益合计非经常性损益合计-11,399.25 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-11,399.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则解释第 15 号：2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响，公司关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家物业管理服务企业，通过向业主提供物业管理区域内的保洁、安保、维修、维护、养护、绿化等综合性的物业服务，来获取物业服务费的收入。公司在提供物业服务过程中，不断梳理完善项目服务管控制度，简化业务流程，使其更具有可操作性，拥有一套完善的项目服务、管控模式。公司根据服务项目的特点及需求，按照公司采购流程，有计划地采购服务项目所需物资。公司在通过招标或洽谈获取服务项目后，与业主签约，并依照双方约定制定服务方案、派员进场实施服务和结算。公司能够更加准确地把握业主需求，紧紧围绕业主的要求提供物业服务，从而促进双方建立长期稳定的合作关系。公司向业主收取物业服务费等费用，该等费用形成公司的主要收入，其超过公司人员工资、物资消耗等各项支出的部分形成公司的盈利。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,708,624.01 33.52%4,468,387.31 33.05%5.38%14 应收票据 应收账款 3,315,842.26 23.6%2,840,945.26 21.02%16.72%预付款项 1,000 0.01%其他应收款 236,290.43 1.68%1,148,966.67 8.50%-79.43%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,254,330.94 37.4%4,507,130.78 33.34%16.58%在建工程 使用权资产 479,902.87 3.42%507,152.83 3.75%-5.37%无形资产 商誉 递延所得税资产 45,151.50 0.32%38,581.62 0.29%17.03%短期借款 1,469,876.78 10.46%2,002,335.58 14.81%-26.59%长期借款 应付账款 17,722.10 0.13%16,450 0.12%7.73%合同负债 697,755.86 4.97%应付职工薪酬 2,426,216.71 17.27%2,019,783.56 14.94%20.12%应交税费 168,893.56 1.20%313,263.75 2.32%-46.09%其他应付款 77,769.76 0.55%38,146.66 0.28%103.87%其他流动负债 41,865.34 0.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：较上年增加 474,897.00 元，较上年同期增长 16.72%，主要原因是包头市第八医院应收账款至年末余额 486,843.80 元，医院年底回款有延缓情况。2、其他应收款：较上年减少 912,676.24 元，较上年同期下降 79.43%，主要原因：（1）2022 年 1 月累计收到 830000.00 元，即：中国移动内蒙古公司 2022-2023 年投标保证金 800,000.00 万元，北重投标保证金 30,000.00 元。（2）2022 年 8-12 月累计收回履约保证金 64,592.00 元。3、固定资产：较上年增加 747,200.16 元，较上年同期增长 16.58%，是因为当期累计折旧 548,176.53元，同时购买了两辆汽车和项目使用的机器设备等固定资产 1,313,803.54 元。4、短期借款：较上年减少 552,458.80 元，较上年下降 26.59%，主要原因是归还信用贷款。5、应付职工薪酬较上年增加 406,433.15 元，较上年同期上浮 20.12%，主要原因是公司物业服务项目增加新增员工所致。6、其他应付款：较上年增加 39,623.10 元，较上年增长 103.87%，主要原因是新增往来款 36,884.96 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 28,293,135.11-25,777,220.09-9.76%营业成本 23,978,903.61 84.75%21,498,749.77 83.40%11.54%毛利率 15.25%-16.60%-销售费用 614,662.83 2.17%861,891.88 3.34%-28.68%管理费用 3,349,929.60 11.84%2,846,155.05 11.04%17.70%研发费用 0.00 财务费用 85,088.05 0.30%90,084.17 0.35%-5.55%信用减值损失-30,348.52-0.11%-76,141.70-0.30%-资产减值损失 0 其他收益 31,298.85 0.11%8,759.13 0.03%257.33%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 2,932.37 0.01%汇兑收益 0 营业利润 42,118.72 0.15%197,547.26-78.68%营业外收入 0.00 营业外支出 28,831.62 0.10%20,078.53 0.08%43.59%净利润 19,856.98 0.07%194,982.16-89.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加 2,515,915.11 元，上浮 9.76%，主要原因是包头当地项目新增 2,979,241.27 元收入，新增项目具体包括：包头市中心医院停车场、内蒙古新奥捷汽车销售服务有限公司、包头交建投资运营管理公司、中核北方燃料有限公司新增保洁及补充协议等项目；外地增减项目合计减少 463,326.25 元，外地主要包含呼伦贝尔市、呼和浩特市、乌海市、阿拉善盟。2、营业成本增加,2480,153.84 元，较上年上浮 11.54%，主要原因是项目新增收入增加，同理成本也同步增长。3、销售费用较上年减少 247,229.05 元，较上年同期增长 17.70%，主要原因是公司节控市场拓展费所致。4、管理费用较上年增加 503,774.55 元，较上年同期增长 17.70%，主要原因是工资和业务招待费增长所致。5、信用减值损失较上年同期上涨 60.14%，主要原因是公司应收账款期末余额较之上年增加 474,897.00元，信用减值损失较上年新增计提 30,348.52 元所致。6、其他收益较上年增加 22,539.72 元，较上年同期增加 257.33%，主要原因是失业险留工补助 14,500.0016 元。7、营业利润较上年减少 155,428.54 元，较上年同期下降 78.68%，主要原因是公司稳固原有项目并拓展新项目，费用较上年合计增加 256,545.50 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,293,135.11 25,777,220.09 9.76%其他业务收入 0.00 主营业务成本 23,978,903.61 21,498,749.77 11.54%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 物业服务收入 28,293,135.11 23,978,903.61 15.25%9.76%11.54%-8.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 包头地区 22,798,969.48 19,563,923.54 14.19%15.03%14.92%0.63%鄂尔多斯地区 1,555,220.91 1,158,370.00 25.52%-45.51%-35.71%-30.79%北京地区 859,150.88 792,828.3 7.72%-38.5%-31.36%-55.43%赤峰地区 0.00 0.00 -100.00%-100.00%-100.00%呼伦贝尔地区 622,479.31 560,666.49 9.93%25.58%17.98%140.44%阿拉善地区 304,005.71 286,385.00 5.80%-2.01%-3.33%28.52%呼和浩特市 2,028,361.70 1,515,449.28 25.29%1,236.41%1,356.52%-19.60%乌海地区 124,947.12 101,281.00 18.94%1.70%0.69%4.47%合计 28,293,135.11 23,978,903.61 15.25%9.76%11.54%-8.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 1、2022 年，公司在包头地区新增包头市中心医院停车场、内蒙古新奥捷汽车销售服务有限公司、包头交建投资运营管理公司、中核北方燃料有限公司新增保洁及补充协议等项目，合计收入增加2,979,241.27 元收入，成本增加 2,539,261.70 元，收入和成本基本持平。2、2022 年，公司在鄂尔多斯地区收入为 1,555,220.91 元，较上年减少 45.51%，主要原因是中国移动鄂尔多斯分公司缩减服务面积、压缩服务人员，项目收入大幅下降。项目毛利率较上年同步下降 11.35%。3、2022 年，公司在赤峰地区收入为 0 元，主要原因是公司与中国联合网络通信有限公司赤峰市分公司合同于 2021 年 12 月到期终止。4、呼和浩特：2022 年公司在呼和浩特地区收入较上年增加 1,876,584.67 元，原因是 2022 年新增内蒙古自治区体育场馆服务中心项目所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中核北方核燃料元件有限公司 4,710,105.67 16.65%否 2 包头市佳和房地产开发有限公司 2,652,797.98 9.38%否 3 包头市第八医院 2,097,784.03 7.41%否 4 内蒙古自治区体育场馆服务中心 1,641,549 5.80%否 5 中国移动通信集团内蒙古有限公司鄂尔多斯分公司 1,555,220.91 5.5%否 合计合计 12,657,457.59 44.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 包头市横顺商贸有限责任公司 83,624.30 88.89%否 2 北京晴朗天空商贸中心 10,452.00 11.11%否 合计合计 94,076.30 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,668,434.69 733,505.04 263.79%投资活动产生的现金流量净额-1,395,379.62-68,918.70-筹资活动产生的现金流量净额-612,875.84-86,220.85-现金流量分析现金流量分析：18 1、2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 2668,434.69 元，较上年同期增加 1,934,929.65 元，主要原因是公司项目新增内蒙古自治区体育场馆服务中心、包头市中心医院停车场、内蒙古新奥捷汽车销售服务有限公司、包头交建投资运营管理公司、中核北方燃料有限公司新增保洁及补充协议等,收入合计增加 2,979,241.27 元且应收账款回收顺畅。2、2022 年，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,395,379.62 元，较上年同期减少 1,326,460.92 元，投资活动现金流出主要包括购置车辆两辆、办公设备及项目机器设备，合计购置固定资产 1,313,803.54元；2021 年投资活动现金流出主要包括购置项目设备和办公设备，合计 60,990 元。3、2022 年，公司筹资活动所产生的现金流量净额为-612,875.84 元，较去年减少 526,654.99 元，主要原因是：流入方面，公司在 2022 年取得银行借款 1,467,737.17 元，2021 年取得银行借款 999,737.17元；流出方面：公司 2022 年偿还借款 1,999,474.34 元，而 2021 年偿还借款 1,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 北京胜丰科技有限责任公司 控股子公司 物业服务 1,000,000 849,162.46 841,272.46 -40,956.22 包头市健坤物业服务有限公司 控股子公司 物业服务 5,000,000 4,428,444.53 181,460.10 -252,358.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年8月17 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月17 日-挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人2016年8月-挂牌 减少和规见“承诺事项详正在履行中 21 或控股股东 17 日 范关联交易的承诺 细情况”所述 董监高 2022年3月2 日 2025 年 3月 1 日 换届 减少和规范关联交易的承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2022年2月14 日 2025 年 2月 14 日 换届 减少和规范关联交易的承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他 2016年8月17 日-挂牌 减少和规范关联交易的承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月17 日-挂牌 合规经营的承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月17 日-挂牌 反商业贿赂的承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、关于避免同行业竞争的承诺关于避免同行业竞争的承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人孙国庆出具了 避免同业竞争承诺函，承诺：“1、本人目前与股份公司间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与股份公司具有竞争关系的其他企业的情形。2、本人今后作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。3、本人今后作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会利用对股份公司控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。4、本人保证与本人关系密切的家庭成员在本人作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动。5、本人保证在作为股份公司控股股东或实际控制人或能够实际控制股份公司期间，上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归股份公司22 所有。”2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所做出的承诺为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所做出的承诺 为杜绝公司资金被占用，公司控股股东、实际控制人孙国庆作出承诺：“自本承诺出具之日起，本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守公司法、公司章程、关联交易管理制度等相关规定，保证公司及子公司的资金不被关联方所占用，以维护公司财产的完整和安全。公司及子公司若因在本承诺出具日前与本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业发生的资金占用行为而被第三方追索或被相关部门处罚的，本人将赔偿公司及子公司一切损失。本人将严格履行本承诺，并督促本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业严格遵守本承诺事项。如本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业违反本承诺给公司及子公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。”1 1、关于减少和规范关联交易的承诺函关于减少和规范关联交易的承诺函 为了进一步减少和规范关联交易的发生，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺：“本人作为公司股东或任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人关系密切的家庭成员、本人或本人关系密切的家庭成员及其实际控制的其他企业尽量避免与公司发生关联交易，对于确实无法避免及偶发的关联交易，本人保证该等关联交易价格公允、程序合法，不损害公司及其股东利益。此外，本人作为公司股东或任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人关系密切的家庭成员、本人或本人关系密切的家庭成员及其实际控制的其他企业不会通过任何方式直接或间接占用公司的资金，不会利用本人的身份便利损害公司的利益。上述承诺在本人作为公司股东或任公司董事、监事、高级管理人员期