838807_2022_信力科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-001 1 2022 信力科技 NEEQ:838807 广东信力科技股份有限公司 年度报告 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、本公司成为第四批国家级专精特新“小巨人”企业；2、2022 年公司完成两次股票定增共募集资金 30,410,000.00 元；3、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的 关于发布 2022 年第二次创新层进层决定的公告（股转系统公告【2022】189 号），广东信力科技股份有限公司满足创新层标准，按照市场层级定期调整程序调入创新层。公司自 2022 年 5 月 23 日起调入创新层；4、2022 年 8 月 30 日广东证监局对公司报送的向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案申请材料予以受理。公告编号：2023-001 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2020 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第八节第八节 行业信息行业信息 .3131 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童建平、主管会计工作负责人朱建云及会计机构负责人（会计主管人员）姜小华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 高新技术企业税收优惠到期的风险 2020 年 12 月 1 日，本公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合核发的高新技术企业证书编号为 GR202044000697，有效期 3 年。故 2020 年-2022 年减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更,公司将无法再享受15%的所得税优惠税率。主要客户集中,大客户依赖风险 公司的客户主要是格力集团(包括珠海格力电器股份有限公司、格力电器(合肥)有限公司、珠海凌达压缩机有限公司等)、科勒集团(包括佛山科勒有限公司、科勒(中国)投资有限公司、淄博科勒有限公司等)和东莞创机电业制品有限公司占全部收入的 80%以上。格力集团、科勒集团和东莞创机电业制品有限公司均为各自所在行业内的知名公司,规模较大、实力较强,对供应商的要求和管理较为严格。未来,如果公司的产品或服务质量不能持续满足上述客户的要求,或者上述客户的采购策略发生变化,进而导致公司与其合作关系发生变化,将会对公司的经营业绩和财务状况带来不利影响。公告编号：2023-001 5 人才流失风险 稳定、高效的科研人才是企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竟争力所在。随着公司规模的不断的扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展 需要，将使公司难以吸引和稳定技术人员，面临专业人才缺失 和流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、信力科技 指 广东信力科技股份有限公司 子公司、信银模具 指 东莞信银模具设计有限公司 股东大会 指 广东信力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东信力科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东信力科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 广东信力科技股份有限公司章程 公告编号：2023-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东信力科技股份有限公司 证券简称 信力科技 证券代码 838807 法定代表人 童建平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱建云 联系地址 广东省东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一 电话 0769-88825431 传真 0769-88220802 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一 邮政编码 523145 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）c-29-291-2919 主要产品与服务项目 新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；噪声与振动控制服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；通用零部件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。公告编号：2023-001 7 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,608,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平），一致行动人为（郑日土、徐能栽、陈宗岳、童建平）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900707650402P 否 注册地址 广东省东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一 是 注册资本 41,608,000.00 是 1、根据政府统一规划将公司原来地址：东莞市麻涌镇漳澎村中小企业园二横路 9 号，变更为命名：东莞市麻涌镇漳澎园区三路 16 号之一。公司实际经营地没有发生搬迁。2、公司在 2022 年完成了两次定增增加了注册资本。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘明学 包婕 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 235,070,968.48 251,654,713.72-6.59%毛利率%25.97%30.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,936,386.01 33,276,046.63-40.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,672,897.68 29,874,620.89-34.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.50%19.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.36%17.54%-基本每股收益 0.50 0.88-43.18%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 271,522,515.89 251,475,688.22 7.97%负债总计 63,652,255.96 70,213,429.39-9.34%归属于挂牌公司股东的净资产 207,870,259.93 181,262,258.83 14.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.00 4.79 4.38%资产负债率%（母公司）23.49%28.12%-资产负债率%（合并）23.44%27.92%-流动比率 2.59 2.17-利息保障倍数 21.84 43.64-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,774,509.45 33,245,588.77-85.64%应收账款周转率 2.78 3.06-存货周转率 6.16 6.16-公告编号：2023-001 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.97%15.42%-营业收入增长率%-6.59%25.35%-净利润增长率%-40.09%23.85%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,608,000.00 37,838,000.00 9.96%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 34,844.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,225,497.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-995,850.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 188,416.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 452,907.42 所得税影响数 189,419.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 263,488.33 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2023-001 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-001 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为橡胶零件制造业。在技术上，公司拥有阻燃 EPDM 橡胶、耐氯和氯胺材料和导热高分子材料等多项核心技术；在渠道上，公司通过销售人员定期与客户和潜在客户沟通，了解客户的需求，大营销力度；在品牌上，公司拥有信力、SUNLITE 等品牌。利用上述资源要素，公司向珠海格力电器股份有限公司、科勒（中国）有限公司及其关联企业和珠海凌达压缩机有限公司、东莞创机电业制品有限公司等客户提供吸音阻尼板、减震垫圈、橡胶垫、绝缘垫和橡胶塞等相关产品。公司主要通过直销的方式将产品销售给客户。公司通过产品的研发、销售，为客户提供个性化产品解决方案，增加产品附加值。公司经过多年的发展经营，已形成了较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 10 月，在工业和信息化部公示的第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单中，广东信力科技股份有限公司凭借多年以来在高分子材料方面的核心技术和创新能力成功入选。2、2020 年 12 月 1 日，本公司取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合核发的 高新技术企业证书编号为 GR202044000697，有效期 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-001 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在董事会的领导下，管理层积极贯彻公司战略发展目标和实施年度经营计划。2022 年年度公司总资产为 271,522,515.89 元，较上期增长 7.97%；公司实现营业收入 235,070,968.48 元，较上期减少 6.59%；2022 年年度公司经营毛利率为 25.97%，上年同期为 30.25%，较上年下降 4.28%，2022 年公司实现净利润 19,936,386.01 元。(二二)行业情况行业情况 橡胶材料是具备优良特性的减震、密封、轻量化新材料，广泛应用于下游汽车、轨道交通、航空航天、工程机械等领域，是国家重点扶持的高新技术产业之一，近年来国家政府及行业主管部门制定了一系列行业扶持政策推动其健康发展。我国橡胶制品行业取得了快速发展，我国橡胶制品除可满足国内发展需求外，由于与国际先进技术接轨步伐不断加快，已积极参与国际市场的竞争与合作。根据中国海关总署统计，2021 年中国橡胶制品出口额为 224.3 亿美元。近些年我国橡胶制品出口额整体相对稳定，出口额维持在 200 亿美元左右，中商产业研究院预测，未来橡胶制品出口将稳步增加，达 245 亿美元左右。国务院颁布的中国制造 2025指出，以高性能高分子材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备。国务院颁布的十四五规划指出，要发展战略性新兴产业，加快壮大新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。中国橡胶工业协会推出的橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要指出，要坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念和稳中求进的工作总基调，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。上述产业政策对新材料行业给予了鼓励和支持，为橡塑行业的发展创造了良好环境。行业集中度提升，公司市场份额增加。“十四五”规划下国家继续以推动高质量发展为主题，促进传统制造业产业结构升级转型。在政策的转变及市场的优胜劣汰中，小产能企业、环保控制能力弱、创新能力不强的企业将面临常年停产或关闭的状态，趋于产能出清或被优质企业兼并重组，行业内市场份额结构将在产业调整中发生变化。伴随着我国橡胶制品行业迈入高端化、智能化、绿色化生产时代，具备转型升级能力的企业将顺势进行产能扩张，占据更多的市场空间，提升自身的客户资源集中度。公司作为橡塑行业内具备技术创新与发展实力的企业有望继续享受行业集中度提升带来的市场集中效应，市场份额有望得到进一步提升。公司通过多年持续创新材料配方，改进生产工艺，形成了以特种橡塑制品及材料为主的多元化产品格局。橡塑制品主要包括已广泛应用于智能消费电子、汽车、高铁、工程机械等各领域的减震、阻尼、密封、导热绝缘等零部件产品，其中橡胶材料类主要包括丁腈橡胶、氟橡胶及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期 公告编号：2023-001 13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%初金额变动比例初金额变动比例%货币资金 8,258,435.48 3.04%18,067,405.32 7.18%-54.29%应收票据 5,308,594.03 1.96%7,787,454.58 3.10%-31.83%应收账款 88,628,499.66 32.64%80,670,900.68 32.08%9.86%存货 24,700,912.80 9.10%31,817,034.11 12.65%-22.37%固定资产 101,077,465.99 37.23%55,478,270.57 22.06%82.19%在建工程 0 33,306,886.02 13.24%-100%无形资产 17,192,133.36 6.33%17,776,590.78 7.07%-3.29%短期借款 17,377,509.25 6.40%20,023,833.41 7.96%-13.22%应付账款 30,049,067.20 11.07%31,863,968.34 12.67%-5.70%应付职工薪酬 3,453,897.83 1.27%5,190,145.22 2.06%-33.45%应交税费 3,362,598.13 1.24%1,503,611.47 0.6%123.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比上期减少 9,808,969.84 元，是支付大量工程款。2、应收票据：本期比上期减少 2,478,860.55 元,因 2022 年有大客户第四季度货款因调整价格没有结算货款。3、应收账款：本期比上期增加 7,957,598.98 元,因 2022 年有大客户第四季度货款没有及时结算货款。4、存货:本期比上期减少 7,116,121.31 元，在 2022 年公司在下游客户需求不明的情况下，公司严格按订单需求生产。5、固定资产：本期比上期增加 45,599,195.42 元,公司二期厂房全部完工转为固定资产二期厂房建筑面积约为 25000 平方米。6、在建工程：本期比上期减少 33,306,886.02 元，公司二期厂房全部完工转为固定资产二期厂房建筑面积约为 25000 平方米。7、短期借款：本期比上期减少 2,646,324.16 元,公司 2022 年进行了两期定增,增加了公司的流动资金,归还了部分借款.8、应付账款;本期比上期减少 1,814,901.14 元,公司 2022 年进行了两期定增,增加了公司的流动资金,支付了供应商货款。9、应付职工薪酬:本期比上期减少 1,736,247.39 元,因 2022 年公司业绩降低,12 月工资及年度奖金减少。10、应交税费：本期比上期增加 1,858,986.66 元,因国家缓交税金的政策,所以公司应付税费比上期增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 235,070,968.48-251,654,713.72-6.59%公告编号：2023-001 14 营业成本 174,032,561.62 74.03%175,525,007.05 69.75%-0.85%毛利率 25.97%-30.25%-销售费用 4,854,611.52 2.07%4,529,979.37 1.80%7.17%管理费用 18,956,328.31 8.06%17,016,152.63 6.76%11.40%研发费用 12,466,884.29 5.30%17,568,781.09 6.98%-29.04%财务费用 697,761.92 0.3%941,592.75 0.37%-25.90%信用减值损失-467,574.04-0.20%149,275.37 0.06%-413.23%资产减值损失-524,237.27-0.22%-1,904,515.45-0.76%-72.47%其他收益 1,239,340.67 0.53%3,913,571.64 1.56%-68.33%投资收益-83,464.59-0.04%-741,414.73-0.29%-88.74%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 171,425.46 0.07%16,352.76 0.01%948.30%汇兑收益 0 0 营业利润 22,541,194.22 9.59%36,101,942.61 14.35%-37.56%营业外收入 34,564.48 0.01%148,884.00 0.06%-76.78%营业外支出 1,166,997.11 0.50%70,131.60 0.03%1,564.01%净利润 19,936,386.01 8.48%33,276,046.63 13.22%-40.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：因 2022 年增加业务人员的出差频次及开拓海外市场，因此差费及招待费增加。2、研发费用：本期比上期减少 5,101,896.80 元,因 2021 年聘请的国外研发人员,在 2022 年度因不方便出入,2022 年没有续约;同时终止了部分研发项目的开展。3、信用减值损失：本期因补计提应收账款减值准备。4、资产减值损失：本期比上期减少是因为 2021 年，公司全额计提参股公司减值准备 1,900,515.45元。5、其他收益：本期收到的与收益有关的政府补助减少。6、营业外支出：本期比上期增加是因为对当地村镇的捐赠支出 1,000,000.00 元。7、净利润：本期比上期下降 40.09%，主要系由于 2022 年原油价格上涨导致各类以原油为基础的胶类材料及有色金属材料价格上涨。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 234,976,230.87 251,652,449.56-6.63%其他业务收入 94,737.61 2,264.16 4,084.23%主营业务成本 174,032,561.62 175,525,007.05-0.85%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2023-001 15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 橡胶制品 223,086,396.22 164,022,509.83 26.48%-7.83%-2.12%-4.29%橡胶材料 11,889,834.65 10,010,051.79 15.81%23.54%25.78%-1.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 210,327,720.13 157,816,306.40 24.97%-9.91%-3.94%-4.67%境外 24,648,510.74 16,216,255.22 34.21%35.60%44.23%-3.94%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、在国内市场需求不旺的情况下，公司积极主动开拓海外市场，使海外市场收入增加 35.60%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 81,876,021.93 34.61%否 2 客户 2 78,714,485.36 33.28%否 3 客户 3 16,287,148.01 6.89%否 4 客户 4 12,513,367.38 5.29%否 5 客户 5 7,891,243.12 3.34%否 合计合计 197,282,265.79 83.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 10,743,599.50 4.55%否 2 供应商 2 10,738,000.65 4.55%否 3 供应商 3 9,523,184.73 4.04%否 4 供应商 4 9,077,381.52 3.85%否 5 供应商 5 8,001,411.93 3.39%否 合计合计 48,083,578.35 20.38%-公告编号：2023-001 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,774,509.45 33,245,588.77-85.64%投资活动产生的现金流量净额-17,897,036.87-26,103,518.51-31.44%筹资活动产生的现金流量净额 3,227,318.72-1,740,774.23 285.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2022 年公司进行了两次定增收到定增款 30,410,000.00 元,公司流动资金充足，没有对应收款项融资，应收款项科目增加了 19,442,248.86 元祥见附注五-4，所以经营活动产生的现金济减少 85.64%。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 31.44%，因公司二期厂房建设已完工，公司减少了对固定资产的投入。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞信银模具设计有限翁 控股子公司 公司主要从事模具设计与研 发、模具技术咨询服务、商 品批发贸易和承接产品包装 业1,000,000 2,074,175.15 666,598.64 14,373,797.20-339,971.33 公告编号：2023-001 17 务。SUNLITETEK(SINGAPORE)PTE.LTD.控股子公司 投资 0 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 深圳市森日新型硅材料有限公司 与本公司的业务有拓展 与本公司产品配套销售增加客 户的粘合性，本公司对深圳市森日新型硅材料有限公司(以下简称“森日新材”)的持股比例为 50%，于 2021 年 12 月31 日，本公司已对森日新材的长期股权投资全额计提减值准备。鉴于森日新材因经营出现严重亏损已资不抵债及业务拓展不利，本公司管理层于 2022年 9 月 26 日召开管理层会议，拟将公司持有的森日新材股权全部转让给深圳市森日有机硅材料股份有限公司，转让价款为人民币 1 元，本公司已完成股权交割，转让给深圳市森日有机硅材料股份有限公司并退出其董事会席位。并于 2022 年10 月 17 日完成工商变更手续。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 12,466,884.29 17,568,781.09 研发支出占营业收入的比例 5.30%6.98%公告编号：2023-001 18 研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 3 3 硕士 6 8 本科以下 34 25 研发人员总计 43 36 研发人员占员工总量的比例 14.8%11.7%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 35 29 公司拥有的发明专利数量 8 5 研发研发项目项目情况：情况：公司坚持以技术创新为基点，拥有省市两级工程技术研发中心、市级重点实验室等多个研发平台。拥有自主知识产权及国内领先水平的阻尼材料及智造技术、减振降噪材料及解决方案集成技术、阻燃高分子材料及防火技术、微发泡功能材料及制造技术、结构仿真分析与验证技术料等五大核心技术。广泛应用于智慧家电、电子电气化设备、轨道交通及汽车、智能制造装备、建筑家居、新能源环保设施等领域。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 19 公司近几年的良好发展在一定程度上带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司一直以来诚信经营、照章纳税、安全环保生产。报告期内公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标持续增长。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司主要原材料包括合成橡胶、天然橡胶、炭黑、各种化工填充剂等，其中合成橡胶、炭黑、化工填充剂作为石油下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较为明显。2019 年至 2021 年国际原油平均价格分别为 64.04 美元/桶、41.47 美元/桶和 69.89 美元/桶，波动幅度较大，同期，合成橡胶、炭黑与国际原油呈现相近的价格变动趋势，因此报告期内公司原材料价格波动较大。受国际政治经济形势持续等因素的影响，2022 年一季度国际原油平均价格上升至 98.11 美元/桶，二季度原油价格继续攀升，平均价格上升至 112.62 美元/桶，较一季度增幅 14.79%。原材料价格因素不能及时传导至下游客户，公司未来的业绩将受到不利影响。若公司未来在原材料价格上涨时，未能通过调整销售价格的方式及时向客户传导，可能导致橡塑材料毛利率发生下降。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2023-001 20 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 3,500,000 2,036,410.65 销售产品、商品，提供劳务 1,500,000 155,655.54 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 50,000 31,698.11 公告编号：2023-001 21 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来