870202_2022_锦诚新材_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 1 证券代码：870202 证券简称：锦诚新材 主办券商：中泰证券 2022 年度报告 锦诚新材 NEEQ:870202 浙江锦诚新材料股份有限公司 Zhejiang Jincheng New Material Co.,Ltd.浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 目 2022 年 8 月，公司延续通过浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业。2022 年 1 月，公司被健康长兴建设领导小组、长兴县爱国卫生运动委员会评为“健康企业”。2022 年 11 月，公司通过湖州市四星级绿色工厂复核。2022 年 10 月，公司通过国家知识产权优势企业复核。浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 3 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.34 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.107 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱国平、主管会计工作负责人夏春雷及会计机构负责人（会计主管人员）夏春雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为朱锦和和朱国平。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定,组织实施“三会”程序，规范公司治理行为。下游行业下滑风险 由于耐火材料的主要下游行业如钢铁、水泥、玻璃、有色等均为产能过剩行业，下游行业不景气导致耐火材料企业为了获取有限的订单不断压缩利润空间，互相杀价，形成恶性竞争。同时，相对于下游大型钢铁企业，耐火材料企业普遍议价能力较弱，经济下行使得下游企业拖欠债款情况严重，部分中小耐火材料企业资金链断裂。如果未来钢铁、建材等下游行业持续下滑，将对耐火材料行业造成不利影响。应对措施：通过增加研发投入，提升公司产品质量与品种，降低产品成本，并逐步开拓新市场，提高市场占有率，增加公司营收浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 5 规模与盈利。供应商集中风险 2021 年度、2022 年度公司五大供应商占比分别为 45.88%、39.40%，公司存在供应商集中的风险，若公司与主要供应商合作关系发生变化，对公司的影响较大。应对措施：公司加强与供应商合作过程的沟通，维持良好的关系，并通过建立供应商库，备选合格的供应商，并逐步建立良好的关系，逐渐降低主要供应商的依赖程度。应收账款余额较大的风险 截止报告期末，公司应收账款期末余额为 8,706.85 万元，占 2022期末总资产的比例为 29.53%，占比较高。应收账款期末账面价值较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。应对措施：针对上述情形，公司将在事前、事中及事后加强应收账款管理。事前，公司在确定赊销客户时，会对客户经营状况、资金实力、信用度等进行调查，确定客户的赊销额度；事中，在合同执行过程中加强与客户的沟通，尽可能要求客户按照合同约定的付款进度收款；事后，公司加强了应收账款的跟踪管理，并将回款作为对销售人员考核的一项重要指标。通过采取上述措施，提高应收账款的质量，降低应收款项坏账风险。市场竞争风险 目前耐火材料行业仍然存在产能过剩突出，市场无序竞争严重等问题，耐火材料产能已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”，从而导致了产品低价竞销，市场秩序混乱，产品利润空间进一步缩小，且短期内仅靠行业自律难以改变。耐火材料市场的产能过剩由来已久，产能过剩必然导致市场竞争加剧，产品价格下降，这使得耐材企业在下游行业利润丰厚的年代也处于微利经营的状况。上游原材料供应受到环保等政策因素影响，原料价格居高不下，而且在下游主要用户的钢铁、建材等产品大幅上涨的情况下，耐火材料产品的价格上涨幅度有限，部分客户还存在拖欠货款的现象，这种两面受压的形势造成多数企业的利润更是微薄。应对措施：公司正在逐渐加强自身优势，逐渐研发新产品，提升产品性能改良，并逐步提升现有市场的市场占有率和地位，积极开发新的利润增长点，积累资本实力，扩大规模，提高公司的竞争优势，增强公司整体抗风险能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 锦诚新材、公司 指 浙江锦诚新材料股份有限公司 长兴特想投资 指 长兴特想投资有限公司,系公司控股股东 长兴埃芮克 指 长兴埃芮克企业管理合伙企业（有限合伙）公司章程 指 浙江锦诚新材料股份有限公司章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 本期、报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江锦诚新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Jincheng New Material Co.,Ltd.-证券简称 锦诚新材 证券代码 870202 法定代表人 朱国平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱玉萍 联系地址 浙江省长兴县雉城新兴工业园区 电话 0572-6111111 传真 0572-6012101 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省长兴县雉城新兴工业园区 邮政编码 313100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 19 日 挂牌时间 2016 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-耐火材料制品制造-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（C3089）主要业务 耐火材料的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 不定型高温工业用耐火材料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为长兴特想 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱锦和、朱国平），一致行动人为（长兴特想投资）浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9133052270446441X9 否 注册地址 浙江省湖州市长兴县新兴工业园区 否 注册资本 50,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘忠民 黄建军 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 144,330,532.14 113,183,586.16 27.52%毛利率%21.50%22.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,523,580.84 15,003,194.48-16.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,615,079.13 15,099,474.48-29.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.62%14.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.00%14.49%-基本每股收益 0.25 0.30-16.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 294,808,426.98 245,773,087.12 19.95%负债总计 170,587,000.02 134,075,241.00 27.23%归属于挂牌公司股东的净资产 124,221,426.96 111,697,846.12 11.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 2.23 10.76%资产负债率%（母公司）57.09%54.55%-资产负债率%（合并）57.86%54.55%-流动比率 1.55 1.64-利息保障倍数 5.57 26.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,425,588.08 6,967,205.84 6.58%应收账款周转率 1.81 1.74-存货周转率 1.74 1.52-浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.95%71.97%-营业收入增长率%27.52%21.17%-净利润增长率%-16.53%1.36%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,200,000 50,200,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,333.01 计入当期损益的政府补助 2,223,558.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,070.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,245,296.13 所得税影响数 336794.42 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,908,501.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 1 家。子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 浙江中锦材水泥技术有限公司 浙江湖州 浙江湖州 技术服务业 100.00 投资设立 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业耐火材料产品生产商，拥有一支专业的技术研发和生产团队，在生产和研发过程中积累了丰富的行业经验。目前公司拥有 28 项发明专利，公司依托这些技术资源优势为下游建材、钢铁及石化行业企业提供高质量、高性能的耐火材料产品，满足客户的生产经营需求。公司主要通过直销方式开拓业务，从而获取收入、利润和现金流。公司物流部负责生产所需原材料的采购，根据生产计划进行采购。公司以订单生产为主，按照用户要求的规格、数量和交货期交货。公司以“直销”的方式将产品销售给客户，目前公司与核心客户均建立了长期稳定的合作关系，同时制订了完善的售后服务管理制度，对客户的合同执行情况进行跟踪，分析客户对合同执行的满意程度。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2008 年，公司荣获“浙江省科技型中小企业”称号。2021 年 12 月，公司荣获浙江省“专精特新”中小企业。2021 年 12 月，公司通过国家高新技术企业复审。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,377,246.82 12.68%13,558,529.90 5.52%175.67%应收票据 15,892,964.39 5.39%5,347,220.00 2.18%197.22%应收账款 73,282,389.22 24.86%59,890,582.84 24.37%22.36%存货 62,370,809.68 21.16%67,577,676.48 27.50%-7.71%投资性房地产 51,789,055.50 17.57%长期股权投资 固定资产 26,563,469.53 9.01%17,597,493.87 7.16%50.95%在建工程 237,089.76 0.10%-100.00%无形资产 2,668,428.03 0.91%2,747,420.80 1.12%-2.88%商誉 短期借款 45,100,000.00 15.30%24,500,000.00 9.97%84.08%长期借款 39,950,000.00 13.55%38,000,000.00 15.46%5.13%应付账款 66,935,304.17 22.70%51,255,773.60 20.85%30.59%资产合计 294,808,426.98 100.00%245,773,087.12 100.00%19.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末账面余额 37,377,246.82 元，比上年同期增加 23,818,716.92 元，增幅 175.67%，主要受短期借款增加影响。2、应收账款期末账面价值 73,282,389.22 元，比上年同期增加 13,391,806.38 元，增幅 22.36%。主要是因为本期销售收入增幅达到 27.52%，导致应收账款相应增加。3、投资性房地产期末账面价值 51,789,055.50 元，系公司通过阿里拍卖平台竞拍得到位于浙江省长兴县雉城工业园区原浙江万通包装有限公司厂区内的土地使用权、房屋建筑物、附属设施等整体资产。期初账面价值 54,095,875.64 元，本期计提折旧 2,306,820.14 元（上期列示于其他非流动资产项目）。4、短期借款期末账面价值 45,100,000.00 元，比上年同期增加 20,600,000.00 元，增幅 84.08%。主要原因是本期新增嘉兴银行贷款 20,000,000.00 元，工商银行新增贷款 600,000.00 元。5、应付账款期末账面价值 66,935,304.17 元，比上年同期增加 15,679,530.57 元，增幅 30.59%。主浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 14 要是受前期购置原浙江万通包装有限公司厂区内的资产影响造成公司资金紧张，延迟了供应商货款的支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 144,330,532.14-113,183,586.16-27.52%营业成本 113,295,475.15 78.50%87,552,506.72 77.35%29.40%毛利率 21.50%-22.65%-销售费用 3,762,970.57 2.61%2,102,619.89 1.86%78.97%管理费用 9,969,218.23 6.91%6,493,347.92 5.74%53.53%研发费用 6,592,022.94 4.57%5,250,509.11 4.64%25.55%财务费用 2,932,670.06 2.03%524,324.55 0.46%459.32%信用减值损失-6,757.79-0.00%3,023,482.59 2.67%资产减值损失-其他收益 5,502,752.81 3.81%4,004,151.70 3.54%37.43%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-2,333.01-0.00%-汇兑收益-营业利润 11,583,637.39 8.03%17,054,516.76 15.07%-32.08%营业外收入 2,304,701.77 1.60%448,133.50 0.40%414.29%营业外支出 57,072.63 0.04%561,404.09 0.5%-89.83%净利润 12,523,580.84 8.68%15,003,194.48 13.26%-16.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 144,330,532.14 元，比上年同期收入 113,183,586.16 元增加 31,146,945.98 元，增幅 27.52%，主要原因系：（1）不定形耐火材料销售 37,637 吨，比上年 30,129 吨增加 7,508 吨，平均销售价格 2,979.10 元/吨，比上年 3,060.13 元/吨下降 81.03 元/吨，导致不定形耐火材料销售增加了1,992.61 万元；(2)定形耐火材料销售 4,811 吨，比上年 3,774 吨增加 1,037 吨，平均销售价格 3,157.98元/吨，比上年 3,365.76 元/吨下降 207.78 元/吨，导致定形耐火材料销售增加 249.07 万元；(3)其他产品销售 1,334.25 万元，比上年增加 529.87 万元；（4）其他业务收入 367.02 万元，比上年增加 343.15万元。2、本期营业成本 113,295,475.15 元，比上年同期 87,552,506.72 元增加 25,742,968.43 元，增幅浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 15 29.40%，主要原因系：（1）原材料价格上涨导致本年不定型耐火材料平均销售成本 2,372.88 元/吨，比上年 2,120.13 元/吨增加了 252.75 元/吨，导致不定形耐火材料销售成本增加 1,906.73 万元；(2)销量的增加导致定型耐火材料平均销售成本 2,351.49 元/吨，比上年 2,500.35 元/吨下降了 148.86 元/吨，导致本年定形耐火材料销售成本 1,131.32 万元，比上年增加 187.69 万元；(3)其他产品本年销售成本1,151.86 万元，比上年增加 380.94 万元；（4）其他业务成本 115.54 万元,比上年增加 98.94 万元。3、本期营业利润 11,583,637.39 元，比上年同期 17,054,516.76 元减少 5,470,879.37 元，降幅 32.08%，主要原因系：（1）本年销售毛利 3,103.51 万元，比上年 2,563.11 万元增加 540.40 万元；(2)销售费用376.30 万元，比上年 210.26 万元增加 166.04 万元；(3)管理费用 996.92 万元，比上年 649.33 万元增加347.59 万元；(4)研发费用 659.20 万元，比上年 525.05 万元增加 134.15 万元；(5)财务费用 293.27 万元，比上年 52.43 万元增加 240.84 万元（主要是利息支出增加）。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,660,293.38 112,944,863.05 24.54%其他业务收入 3,670,238.76 238,723.11 1,437.45%主营业务成本 112,140,069.04 87,386,510.28 28.33%其他业务成本 1,155,406.11 165,996.44 596.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 不定形 112,124,749.98 89,308,297.87 20.35%21.61%27.15%-3.47%定形 15,193,041.16 11,313,220.21 25.54%19.61%19.89%-0.17%其他 13,342,502.24 11,518,550.96 13.67%65.87%49.41%9.51%合计 140,660,293.38 112,140,069.04 20.28%24.54%28.33%-2.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东北 3,054,068.72 2,603,485.88 14.75%-10.05%-3.93%-5.43%浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 16 华北 14,751,320.04 11,740,007.21 20.41%47.77%45.47%1.26%华东 79,265,348.10 60,333,521.30 23.88%120.90%127.70%-2.28%西北 9,785,874.57 9,440,013.38 3.53%-32.33%-26.52%-7.64%西南 9,340,494.39 7,389,991.23 20.88%8.08%26.41%-11.47%华南 19,091,847.14 15,480,556.24 18.92%-42.95%-38.50%-5.87%华中 4,386,005.04 4,149,199.42 5.40%-14.80%-1.47%-12.80%出口 985,335.38 1,003,294.38-1.82%-49.93%-50.69%1.57%合计 140,660,293.38 112,140,069.04 20.28%24.54%28.33%-2.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期销售区域的变动较大，主要是华北、华东和西南地区销售增加 4,885.03 万元，其他地区销售额合计减少 2,113.48 万元，具体为：1、东北地区销售：本期销售 305.41 万元，比上年同期 339.51 万元减少 34.10 万元，降幅 10.05%2、华北地区销售：本期销售 1,475.13 万元，比上年同期 998.24 元增加 476.89 万元，增幅 47.77%3、华东地区销售：本期销售 7,926.53 万元，比上年同期 3,588.26 万元增加 4,338.27 万元，增幅120.90%4、西北地区销售：本期销售 978.59 万元，比上年同期 1,446.19 万元减少 467.60 万元，降幅 32.33%5、西南地区销售：本期销售 934.05 万元，比上年同期 864.19 万元增加 69.86 万元，增幅 8.08%6、华南地区销售：本期销售 1,909.18 万元元，比上年同期 3,346.49 万元减少 1,437.31 万元，降幅42.95%7、华中地区销售：本期销售 438.60 万元，比上年同期 514.81 万元减少 76.21 万元,降幅 14.80%8、出口销售：本期销售 98.53 万元，比上年同期 196.80 万元减少 98.27 万元，降幅 49.93%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 溧阳宏峰水泥有限公司 14,438,704.90 10.00%否 2 溧阳新金峰水泥有限公司 8,825,404.29 6.11%否 3 江苏海光金属有限公司 5,706,709.07 3.95%否 4 河北乾宝特种水泥有限公司 5,588,122.60 3.87%否 5 广西建工集团冶金建设有限公司 5,360,427.78 3.71%否 合计合计 39,919,368.64 27.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 17 1 鹤壁市淇滨区赞邦建材商行 7,492,930.00 8.72%否 2 鸠江区萃科建材经营部 7,130,337.40 8.30%否 3 鹤壁市淇滨区太怡建材商行 6,772,178.81 7.88%否 4 鸠江区润登建材经营部 6,264,409.55 7.29%否 5 青云谱区通达销售经营部 6,199,084.40 7.21%否 合计合计 33,858,940.16 39.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,425,588.08 6,967,205.84 6.58%投资活动产生的现金流量净额-232,271.24-57,339,918.72 筹资活动产生的现金流量净额 19,520,058.25 50,040,763.97-60.99%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 7,425,588.08 元，比上年同期 6,967,205.84 元增加458,382.24 元，增幅 6.58%。主要原因系受收入增加影响，本期销售商品收到的现金较去年增加23,040,784.79 元。2、报告期内，公司实现净利润 12,523,580.84 元，经营活动产生的现金流量净额为 7,425,588.08元，差异金额为 5,097,992.76 元，主要受以下因素影响：固定资产折旧 5,181,196.58 元，财务费用3,026,330.64 元，存货减少 5,206,866.80 元，经营性应收项目增加 30,842,646.36 元（主要受应收账款及票据增加影响），经营性应付项目增加 12,241,652.55 元（主要受应付账款增加影响）。3、投资活动产生的现金流量净流出 232,271.24 元，比上年同期 57,339,918.72 元减少净流出57,107,647.48 元。主要是因为上期购建固定资产、无形资产支付的现金比本期增加 57,118,265.54 元（主要受上期购置原浙江万通包装有限公司厂区内的资产影响）。4、筹资活动产生的现金流量净流入 19,520,058.25 元，上年同期净流入 50,040,763.97 元，减少30,520,705.72 元，主要原因为本期归还银行借款支付的现金比去年同期增加 31,120,000.00 元。取得借款收到现金比去年同期减少 1,330,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 18 公司公司名称名称 公司类型公司类型 主要业主要业务务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江埃芮克环保科技有限公司 参股公司 环保水泥包装袋 7,100万元 79,564,260.87 69,190,086.26 25,162,558.30-4,207,608.67 浙江中锦材水泥技术有限公司 控股子公司 为水泥窑系统提产、节能、降耗和脱硝技术服务 2,000万元 24,871,851.29 19,824,369.39 0.00-175,630.61 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江埃芮克环保科技有限公司 同一客户群体 实现产品多元化销售 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。经过多年经营，积累了大量的优质水泥厂客户及原材料供应商，同时，公司不断的加大研发力度，使得产品质量稳定，并不断提高，为公司发展提供了保障。1、盈利能力方面 本期公司实现营业收入 144,330,532.14 元，较上期同期增加 31,146,945.98 元，增幅 27.52%；营业浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 19 利润 11,583,637.39 元，比上期同期下降 5,470,879.37 元，下降幅度 32.08%。2、偿债能力方面 公司资产负债率 57.86%，较上期 54.55%增加 3.31 个百分点，流动比率从上期末的 1.64 下降到本期末的 1.55，长期和短期偿债能力整体仍处于可控水平。3、现金流量方面 本期公司经营活动产生的现金流量净额为 7,425,588.08 元，上期公司经营活动产生的现金流量净额为 6,967,205.84 元，经营活动现金流量持续净流入，因此不存在现金流量不足对持续经营产生影响的情形。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。浙江锦诚新材料股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,200,000.00 666,