838381_2022_德孚转向_2022年年度报告_2023-04-09.pdf

1 2022 德孚转向 NEEQ:838381 安徽德孚转向系统股份有限公司 Anhui Defu Steering System Inc.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （一）2022 年 9 月，公司获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，公司实验和检测中心符合 ISL/IEC 17025:2017的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。（二）2022 年 8 月，公司获得两化融合管理体系评定证书，证明公司与 AA 级新型能力对应等级的两化融合管理体系符合信息化和工业化融合管理体系要求及新型能力分级要求。（三）2022 年 12 月，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料，辅导机构为华安证券。（四）2022 年 12 月，公司产品“汽车电动助力转向系统 P-EPS”获得 2022 年“安徽工业精品”称号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者公司治理、内部控制和投资者保护保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘世斌、主管会计工作负责人熊志辉及会计机构负责人（会计主管人员）奚小林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款坏账风险 截至报告期末,公司应收账款账面价值为 49,673,749.39 元,占资产总额的比例为16.38%,占同期营业收入的比重为20.08%,公司应收账款账面价值金额较大，且占总资产、营业收入比重较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营产生不利影响。汇率波动风险 近年来，受中美两国贸易政策的影响，人民币对美元汇率呈现大幅震荡趋势，报告期内公司出口产品销售收入占主营业务收入的 73.86%，未来人民币对美元走势对公司的收入和利润将产生重要影响。受行业政策影响的风险 近几年国家针对汽车零部件行业的发展出台了多项支持政策，并制定了一系列政策支持新能源汽车产业的发展，如节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）等，上述政策为公司经营发展提供了良好的机遇和空间。但如果新能源汽车产业支持政策在执行过程中未能得到及时有效地落实，或新出台的政策发生了不利于公司的5 变化，将可能对公司生产经营构成不利影响。技术创新风险 汽车转向系统生产厂商一般采取与整车厂商合作开发的模式,整车厂商对汽车转向系统生产厂商的开发能力要求较高，如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求，则公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。产品质量风险 汽车转向泵是汽车的关键部件,涉及整车的操纵性、稳定性和安全性，其质量直接关系到车辆的整体性能。如果产品出现质量问题，公司需负责返修或更换问题产品，所产生的相关费用由公司承担。如果因公司产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件，除承担一定的召回费用外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。公司存在因产品质量问题导致的风险。原材料价格波动风险 公司采购的原材料主要包括:(1)原材料:泵体、泵盖、铁铝配件、皮带轮、定子、转子、叶片、控制器、电机等;(2)普通消耗型材料:油品清洗剂、润滑液、包装材料等。各期的原材料成本占主营业务成本的比重均在 60%以上，比重较高。原材料价格的短期波动会对公司产品的生产成本、销售价格(客户的预期)、毛利率造成影响，使公司经营业绩产生波动,导致业绩不稳定风险。实际控制人控制不当风险 公司股东刘世斌先生直接持有公司 67.00%的股份，为公司的实际控制人，同时刘世斌还担任公司的董事长、总经理、法定代表人，能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为，将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加重大不利影响，从而给公司的正常经营带来重大风险或侵害中小股东利益。技术和人力资源风险 面对日益激烈的市场竞争，产品的创新和产业升级的关键在于先进的技术和高端的人才，经过数年的发展和积累,公司已形成了较强的自主创新和研发能力，并拥有多项自主知识产权，而研发设计、经营管理工作不可避免地依赖专业人才，如果技术外泄、人员流失，对公司的经营和发展都会产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 德孚转向、公司、本公司 指 安徽德孚转向系统股份有限公司 ARJ 公司、ARJ 株式会社 指 ARJ 股份有限公司 轩迪德孚、玉环轩迪德孚 指 玉环轩迪德孚转向系统有限公司 十堰德孚 指 安徽德孚（十堰）转向系统有限公司 董事会 指 安徽德孚转向系统股份有限公司董事会 监事会 指 安徽德孚转向系统股份有限公司监事会 股东大会 指 安徽德孚转向系统股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽德孚转向系统股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽德孚转向系统股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Defu Steering System Inc.证券简称 德孚转向 证券代码 838381 法定代表人 刘世斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邱玲莉 联系地址 芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路 88 号 电话 0553-2591886 传真 0553-2591886 电子邮箱 lily- 公司网址 办公地址 芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路 88 号 邮政编码 241100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 16 日 挂牌时间 2016 年 8 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 汽车转向助力产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,300,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为刘世斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘世斌，无一致行动人 8 四、四、注注册情况册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340221798104043G 否 注册地址 安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区凤栖南路 88 号 是 注册资本 40,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 24 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈金龙 刘泽涵 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 247,366,280.61 216,639,911.45 14.18%毛利率%32.17%31.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,697,556.58-19,197,312.59 322.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,276,957.73-20,494,471.21 296.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.46%-9.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.25%-10.16%-基本每股收益 1.06-0.48 322.41%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 303,182,721.96 297,411,769.62 1.94%负债总计 90,170,231.41 115,107,542.69-21.66%归属于挂牌公司股东的净资产 212,290,201.21 181,545,392.99 16.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.27 4.50 16.94%资产负债率%（母公司）23.53%33.66%-资产负债率%（合并）29.74%38.70%-流动比率 2.55 1.90-利息保障倍数 47.48-8.20-三、三、营营运情况运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,253,381.90 25,291,701.61 39.39%应收账款周转率 2.03 1.94-存货周转率 1.58 1.55-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.94%-1.74%-营业收入增长率%14.18%26.80%-净利润增长率%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,300,000 40,300,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-395,144.91 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,158,900.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,485,756.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,270,446.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,409.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目-785,702.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,843,153.14 所得税影响数 339,478.74 少数股东权益影响额（税后）83,075.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,420,598.85 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-1,843,564.40 应收款项融资-2,793,512.79 852,918.68 交易性金融资产-66,783.02-31,931.12 递延所得税资产-4,848,817.37 4,863,371.83 资产总计 297,344,986.60 297,411,769.62 302,728,497.57 302,677,953.44 交易性金融负债-47,971.30-32,959.41 负债总计 115,059,571.39 115,107,542.69 85,623,722.80 85,656,682.21 资本公积 84,822,521.09 87,283,001.09 84,822,521.09 86,743,466.92 其他综合收益 112,563.51 2,507.33 盈余公积 7,743,888.18 7,746,646.27 7,743,888.18 7,746,646.27 未分配利润 48,654,147.97 46,209,721.60 83,424,185.47 81,527,034.19 所有者权益总计 182,285,415.21 182,304,226.93 216,403,158.25 216,319,654.71 营业成本 148,444,769.52 149,349,087.28 113,343,302.13 113,964,500.43 销售费用 4,880,917.02 5,299,287.54 4,395,948.99 4,704,828.27 管理费用 16,798,201.99 16,015,047.88 13,828,621.25 14,484,467.84 财务费用 3,241,350.56 3,999,712.14-研发费用-8,839,325.15 9,066,658.48 投资收益-759,389.87-公允价值变动损益-18,811.72-1,028.29 信用减值损失-48,276,804.25-48,473,799.59-7,582,749.62 7,555,168.69 营业外支出 1,476,459.38 1,307,044.97-利润总额-21,143,116.27-21,690,391.36 16,427,242.06 14,640,537.20 归属于母公司净利润-18,650,037.50-19,197,312.59 13,513,816.21 11,727,111.35 购买商品、接受劳务支付的现金 125,205,172.15 124,825,478.35 95,046,578.40 94,666,884.60 支付给职工以及职工支付的现金 43,107,714.70 44,327,688.38 34,952,517.16 36,392,201.32 支付的各项税费-9,311,495.08 9,326,049.54 支付其他与经营活动有关的现金 11,611,441.43 10,610,248.93 11,542,705.99 10,303,210.67 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 17,470,431.49 17,458,690.23-支付其他与筹资活动有关的现金 11,775,128.31 11,947,782.19-12 取得投资收益所收到的现金-758,361.58-汇率变动对现金的影响-1,733,574.75-2,491,936.33-3,490,359.65-3,655,310.15 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于汽车零部件及配件制造行业，是一家研发、生产和销售汽车助力转向系统的国家高新技术企业。公司目前产品主要包括机械液压助力转向泵、电动液压助力转向泵以及电动助力转向系统。经过多年的积累和投入，母公司形成具备年产 60 万套液压助力转向泵、5 万套电动液压助力转向泵以及10 万套电动助力转向系统的生产能力，玉环子公司具备 35 万套液压助力转向泵的生产能力。公司不断丰富产品种类，提高产品质量，公司着丰富的技术储备和技术开发能力，已取得 69 项实用新型专利，16 项外观设计专利，已授权的发明专利 11 项。公司产品面向国内外整车厂商和售后市场，根据客户需求通过定制化研发、生产和销售的模式提供优质产品，并经过多年的积累形成了一大批优质客户，如：国际市场的 AUTOZONE PARTS,INC（美国）、Meyle AG(德国）、BG Automotive(英国)、FOMM（日本）以及国内的厦门金旅、北汽福田、南京依维柯等公司。公司根据现有订单及预计的市场需求安排生产及采购，销售部门采取直销的销售模式，通过参加国内外大型展会等方式取得业务订单。公司通过销售汽车助力转向产品获得收入、现金流，并实现公司收益。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 根据关于组织申报 2017 年度安徽省专精特新中小企业的通知（皖经信中小发展函20171497 号），公司通过了 2017 年度省“专精特新”中小企业认定。依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）文件，公司于 2021 年 9 月 18 日顺利通过高新技术企业复审，证书编号：GR202134000518,有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营业务为汽车转向助力产品的研发、生产和销售。在做好业务市场拓展的同时，公司持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险控防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系。报告期内，公司紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划，公司始终坚持以客户为中心，加强产品的研发创新，在公司管理层和全体员工的共同努力下，2022 年公司保持持续稳定发展。（一）报告期内公司财务业绩情况 1、公司财务状况 截止报告期末，公司资产总额为 303,182,721.96 元，同比增长 1.94%，负债总额为 90,170,231.41元，同比下降 21.66%，资产负债率为 29.74%，较上年期末略有下降，归属于挂牌公司股东净资产为212,290,201.21 元，较上年期末增长 16.94%。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 247,366,280.61 元，同比增长 14.18%；归属于挂牌公司股东的净利润 42,697,556.58 元。公司净利润增幅大于营业收入增幅，主要是因为 2021 年公司对伊朗客户应收账款进行了单项全额计提，减少了 2021 年净利润。如不考虑该因素的影响，2022 年度营业收入和净利润增长率则处于合理范围。3、现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 35,253,381.90 元，较上年同期增长 39.39%。主要是因为公司收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。（二）报告期内公司业务情况 公司机械液压泵产品主要是以国外汽车后市场为主，随着国外经济逐渐复苏，机械液压泵产品销量较上年有所增长。随着中国机动车保有量的不断提升，在汽车维修和汽车改装等后市场中对零部件的需求也逐步扩大，未来公司将继续保持与国外汽车后市场的合作，同时积极开拓国内汽车后市场，拓展新的客户。通过不断拓展与现有客户的新项目合作，以及开发新的优质客户，增加现有产品市场份额来实现传统业务的持续稳定增长。公司电动助力转向系统产品销量较上年有所增加。公司前期储备的客户将陆续进入批量生产阶段，后续电动助力转向系统产品的销量将随着这些客户对应车型的量产而不断增加。(二二)行业情况行业情况 2022 年，尽管受疫情散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据汽车工业协会统计信息网统计，2022 年，汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点，我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一。近几年新能源汽车发展速度较快，全年产量 705.8 万辆，销量 688.7 万辆，我国新能源汽车的产销量及其占全球的比例在逐渐增大。依靠新能源赛道，国产自主汽车品牌在市场占有率方面取得显著进展。中国制造 2025指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位置。15 汽车工业市场包括汽车前市场和汽车后市场。汽车前市场（OEM 市场）是为汽车制造企业整车装配供应汽车零部件及配件的市场；汽车后市场（AM 市场）是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。AM 市场客户一般为大型商超、汽车修配连锁店、汽配零售商、汽车维修店、汽车改装店以及个人消费者等。从全球汽车后市场规模来看，美国、欧洲等主要发达国家的汽车后市场已经非常成熟，发展较为稳定；相较而言，中国的汽车后市场具有起步晚、增速高、车龄平均偏小的特点，随着人均保有量的持续提升，未来国内汽车后市场体量将呈现更强劲的增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 54,291,446.15 17.91%57,375,192.84 19.29%-5.37%应收票据 1,588,980.45 0.52%94,608.00 0.03%1,579.54%应收账款 49,673,749.39 16.38%52,336,641.56 17.60%-5.09%存货 102,531,629.92 33.82%94,136,616.22 31.65%8.92%固定资产 60,209,356.47 19.86%60,923,500.21 20.48%-1.17%在建工程 1,428,512.91 0.47%1,719,146.06 0.58%-16.91%无形资产 6,082,800.23 2.01%6,257,687.39 2.10%-2.79%商誉 1,032,522.66 0.34%1,032,522.66 0.35%0.00%短期借款 13,650,000.00 4.50%32,000,000.00 10.76%-57.34%长期借款 43,247.71 0.01%681,309.20 0.23%-93.65%合同负债 6,906,217.82 2.28%3,276,415.62 1.10%110.79%应交税费 5,575,520.17 1.84%1,910,489.94 0.64%191.84%其他应付款 486,374.30 0.16%292,586.26 0.10%66.23%一年内到期的非流动负债 704,216.08 0.23%423,486.49 0.14%66.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款较上年同期下降 57.34%，主要是因为公司偿还银行借款所致。2、长期借款较上年同期下降 93.65%，主要是因为部分长期借款一年内到期调整至一年内到期的非流动负债科目。3、合同负债较上年同期增长 110.79%，主要是因为业务增加，部分客户预付货款增加所致。4、应交税费较上年同期增长 191.84%，主要是因为公司利润增长导致企业所得税增加。5、其他应付款较上年同期增长 66.23%，主要是因为部分运费、水电费增加所致。6、一年内到期的非流动负债较上年同期增长 66.29%，主要是因为子公司长期借款一年内到期。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 247,366,280.61-216,639,911.45-14.18%营业成本 167,782,863.91 67.83%149,349,087.28 68.94%12.34%毛利率 32.17%-31.06%-销售费用 7,051,056.83 2.85%5,299,287.54 2.45%33.06%管理费用 15,851,820.55 6.41%16,015,047.88 7.39%-1.02%研发费用 9,745,866.82 3.94%10,294,832.74 4.75%-5.33%财务费用-4,935,713.81-2.00%3,999,712.14 1.85%-信用减值损失 1,408,807.52 0.57%-48,473,799.59-22.38%-资产减值损失-2,110,886.97-0.85%-5,085,534.30-2.35%-58.49%其他收益 3,158,900.61 1.28%2,700,086.33 1.25%16.99%投资收益-971,860.59-0.39%759,389.87 0.35%-公允价值变动收益-513,896.10-0.21%18,811.72 0.01%-资产处置收益 54,977.08 0.02%-284,210.16-0.13%119.34%汇兑收益-6,096,847.93 0.00%2,496,960.19 0.00%-营业利润 51,081,393.04 20.65%-20,418,382.66-9.43%-营业外收入 115,952.08 0.05%35,036.27 0.02%230.95%营业外支出 485,664.21 0.20%1,307,044.97 0.60%-62.84%净利润 42,628,418.41 17.23%-19,141,602.33-8.84%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期增加，主要是公司销售规模增加，相应的销售费用增加所致。2、财务费用较上年同期下降 223.40%，主要是因为报告期美元兑人民币汇率波动所致。3、信用减值损失较上年减少，主要是因为 2021 年公司对伊朗客户的应收账款进行了单项全额计提坏账所致。4、资产减值损失较上年同期下降 58.49%，主要是因为 2021 年公司对伊朗客户提出仲裁，暂停了与伊朗客户的合作，从而将供给伊朗客户的所有产品进行了全额存货跌价计提。5、公允价值变动收益较上年同期下降，主要是因为子公司玉环轩迪德孚为了降低外汇汇率波动风险，开展外汇衍生品交易所致。6、资产处置收益较上年同期增长 119.34%，主要是因为公司处置了部分固定资产所致。7、营业利润较上年同期增长，净利润较上年同期增长，主要是因为报告期内业务增加；2021 年公司对伊朗客户的应收账款进行了单项全额计提，同时将供给伊朗客户的所有产品进行了全额存货跌价计提所致。8、营业外支出较上年同期下降，主要是因为 2021 年公司有部分预付的材料订金款及设备款无法收回所致。17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 244,253,204.79 214,806,528.03 13.71%其他业务收入 3,113,075.82 1,833,383.42 69.80%主营业务成本 167,352,840.84 149,246,391.06 12.13%其他业务成本 430,023.07 102,696.22 318.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增增减减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 机械液压泵 218,423,206.96 148,879,986.17 31.84%23.92%21.31%4.83%电动液压泵 3,431,240.59 2,625,533.52 23.48%44.04%34.46%30.24%电动助力转向系统 5,244,523.93 3,604,818.71 31.27%349.30%464.09%-30.91%线控转向系统 3,699,516.83 2,119,985.30 42.70%52.44%66.46%-10.16%配件 13,454,716.48 10,122,517.14 24.77%-58.69%-55.32%-18.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成营业成本本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 63,838,530.86 46,587,051.44 27.02%46.90%51.91%-8.17%外销 180,414,673.93 120,765,789.40 33.06%5.29%1.84%7.35%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司产品电动助力转向系统产品经及线控转向系统产品随着前期储备客户陆续进入量产阶段，产品销量在逐渐增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BBB INDUSTRIES,LLC 29,661,685.14 11.99%否 2 MEYLE AG 15,320,113.42 6.19%否 3 OOO ATM 12,918,292.03 5.22%否 4 AUTOZONE,INC.11,709,487.62 4.73%否 5 LAUBER SP.Z O.O.10,871,300.66 4.39%否 18 合计合计 80,480,878.87 32.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 玉环瑞帆金属铸造有限公司 19,878,265.29 15.06%否 2 玉环市海通汽车部件股份有限公司 15,238,989.57 11.54%否 3 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 6,658,924.41 5.04%否 4 沭阳国力液压件有限公司 6,548,070.97 4.96%否 5 瑞安市凯峰汽车配件有限公司 4,761,826.65 3.61%否 合计合计 53,086,076.89 40.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,253,381.90 25,291,701.61 39.39%投资活动产生的现金流量净额-13,102,631.47-10,878,972.64-筹资活动产生的现金流量净额-33,013,499.02-10,801,608.37-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 39.39%，主要是因为公司销量增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是因为公司银行借款减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 日本ARJ股份有限公司 控股子公司 汽车关键零部件的研发与设计 212,373.90 3,056,705.09 2,386,891.15 2,118,359.32-230,460.56 玉环轩迪控股汽车转向30,000,000 137,814,814.46 91,296,653.38 141,770,217.11 18,971,430.29 19 德孚转向系统有限公司 子公司 系统的研发、生产和销售 安徽德孚（十堰）转向系统有限公司 控股子公司 汽车转向系统的生产与销售 6,000,000-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 5,000,000 0 不存在 合计合计-5,000,000 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支支出情况