838741_2022_优客传媒_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022优客传媒 NEEQ:838741 优客（北京）广告传媒股份有限公司 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .119119 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方富忠、主管会计工作负责人王艳丽及会计机构负责人（会计主管人员）王艳丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 我公司的主营业务是广告代理与发布业务，部分客户和供应商为上市公司或拟上市公司。广告代理与发布行业竞争激励且行业上下游产业链较窄，为保护公司核心客户以及供应链信息、不引起不必要的不正当竞争，加上行业的特殊性以及客户的私密性要求，我公司特申请豁免披露关于前五大客户以及前五大供应商名称，将不予披露公司前五大客户和前五大供应商的具体信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域的广告投放实现效益。广告行业规模取决于广告投放需求的大小,广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,因此可能会削减其广告投放,从而导致整体广告投放的减少。同时广告行业的客户来自国民经济的各个行业,客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化,往往会影响该行业的整体广告投放,进而传导给广告行业。因4 此,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告行业的发展，进而影响公司业务和经营。应对措施:公司将拓展广告业务客户渠道和不断创新广告形式，以多元的客户渠道和创新的广告形态应对宏观经济波动对公司的影响。市场竞争风险 我国的广告代理行业参与竞争的各类主体众多,市场整体集中度不高,行业竞争激烈。随着广告代理行业规范化程度的提高,国内广告公司之间的竞争将日趋激烈,资源规模较小、实力不强的公司将被市场逐步淘汰,具有核心竞争能力的公司将逐步成长为占有相对垄断地位的市场领导者。在北京市的大牌和创意广告市场,公司目前具有较强的竞争力和市场地位,拥有的核心媒体资源有较大的优势,但是如果不能持续保持与对手的竞争优势,公司的经营业绩可能会受到不利影响。应对措施:公司将继续丰富自身的资源渠道和客户优势，壮大公司规模，提高公司核心竞争力，在稳固北京市的大牌和创意广告市场地位的同时，继续开拓其他地区的市场，不断提高公司市场占有率和竞争优势。重大客户依赖风险 2022年，公司前五名客户销售收入占当期收入的比例为95.87%，其中第一大客户占当期收入的比例为73.59%。尽管公司与客户多为长期合作伙伴，信任度较高，粘性较强，优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化，而公司又没有足够的新增 客户补充,可能给公司业务的发展带来不利影响。应对措施:(1)积极培育新客户。目前，公司品牌影响力不断扩大，为公司 不断拓展新用户提供了较强的服务支持。公司将充分利用自身的服务优势和资源优势，积极培育新客户。(2)公司在大力开拓现有市场的同时，积极开拓新的媒体形式。报告期内，公司进一步加大对各种户外媒体资源的覆盖，并培 育了创意媒体业务，以满足新老客户的需求，形成多元化的客 户类型，分散了客户高度集中的风险。公司对主要供应商的依赖风险 户外大牌是公司采购价格较高、采购金额较大的媒体形式,因而公司的供应商集中为各大城市大牌指定代理销售的广告公司。报告期内公司向前五名供应商的采购金额占当期采购总额的比重也较大,公司存在一定程度的对主要供应商的依赖风险。应对措施:为了减小这一风险，公司通过建立各大城市供应商资源库，筛选一批优质供应商，与其中综合评估结果较优的供应商建立长期稳定的深化合作关系，并签定相应的保密协议，遵守契约精神，凝心聚力，公司与优秀供应商对未来合作前景达成重要共识，分散了供应商高度集中的风险。户外大牌经营权期限风险 公司媒体代理业务所使用的户外大牌为第三方公司所有,相关大牌已取得市政市容管理委员会出具的查阅户外广告设置规划告知书。如相关户外大牌在许可期内遇到市政管委的环境整治或规划调整被要求拆除，则可能会对公司户外广告代理业务产生影响,进而影响公司盈利情况。5 技术研发失败风险 风险描述：技术研发的成果跟预期可能会有差距，而且市场需求千变万化，就算技术成果符合初始的设计方案，也有可能不能满足最新的市场需求。应对措施:(1)自研和委外相结合，加强过程控制，定期对功能、性能实现情况进行评估，确保设计方案的完整实现；(2)引入外部专家和市场咨询机构，对研发立项报告和可行性报告进行严格评估和把关，确保研发方向与市场发展趋势一致。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 行业未发生重大风险 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司本公司股份公司优客传媒 指 优客(北京)广告传媒股份有限公司 股东大会 指 优客(北京)广告传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 优客(北京)广告传媒股份有限公司董事会 监事会 指 优客(北京)广告传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 同比 指 与上年同期对比，取百分数 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 已于 2018 年 10 月 26 日修订的中华人民共和国公司法 公司章程 指 股份公司的优客(北京)广告传媒股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)竞技世界 指 竞技世界(成都)网络有限公司 关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中所规定的关联关系 中名国成会计师事务所、会计师 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）户外大牌/大牌 指 在楼梯、外墙、立柱等位置设置的户外广告牌 体感(Kinect)指 一种 3D 体感摄影机,同时它导入了即时动态捕捉、影像辨识、麦克风输入、语音辨识、社群互动等功能。6 UBUS、IBUS 指 车体广告 3D 投影 指 将定制的动画通过 3D 投影机投影到载体上 虚拟现实 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统 增强现实 指 一种实时的计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,能够在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。LED 光效矩阵 指 规则排列的 LED 灯,通过改变明暗和颜色,从而达到一种炫目的图案效果和不断演变的视觉效果 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 优客（北京）广告传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Uco Media.Co.,Ltd.UCO 证券简称 优客传媒 证券代码 838741 法定代表人 方富忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴林林 联系地址 北京市海淀区牡丹园北里 12 号楼 4、5 层 电话 010-84856944 传真 010-84856944 电子邮箱 ucouco- 公司网址 www.uco- 办公地址 北京市海淀区牡丹园北里 12 号楼 4、5 层 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 26 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服-L72 商务服务-L724 广告业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 广告代理与发布 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,375,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（方富忠、陈立卓）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方富忠、陈立卓），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105679604096E 否 注册地址 北京市顺义区南彩镇彩达二街 2号 12-220 否 注册资本 39,375,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐国林 高传印 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,748,199.55 280,918,324.39-78.73%毛利率%-19.69%10.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,682,710.87 7,502,283.01-429.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,356,261.43 5,322,483.81-576.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-54.19%13.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-55.67%9.83%-基本每股收益-0.63 0.19-429.08%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,593,661.42 116,814,688.59-43.85%负债总计 32,731,498.87 59,086,982.88-44.60%归属于挂牌公司股东的净资产 33,203,265.80 57,885,976.67-42.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.47-42.86%资产负债率%（母公司）50.46%51.87%-资产负债率%（合并）49.90%50.58%-流动比率 1.85 1.92-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-39,372,965.13 42,599,222.11-192.43%应收账款周转率 1.08 5.15-存货周转率-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-43.85%45.40%-营业收入增长率%-78.73%69.32%-净利润增长率%-446.18%2,936.50%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,375,000.00 39,375,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)898,074.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 898,075.84 所得税影响数 224,518.96 少数股东权益影响额（税后）6.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 673,550.56 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：优客传媒成立于 2008 年，深耕于品牌户外传播，经十余年探索研究、沉淀创新，建立了优势户外媒体阵地群、创意媒体阵地群、流量媒体阵地群。同时与时俱进的不断地为品牌主提供户外+移动互联新媒体及 AR、VR 互动技术的解决方案，激发受众与品牌的沟通，创造极具影响力的体验与传播。以实现各行业客户营销目标为导向，优客传媒构建了覆盖数据分析、媒介规划与投放、公关以及营销技术产品的营销链条，通过技术和数据提升广告投放效果，为互联网、出行、消费电子、汽车、电商、快速消费品等行业客户提供最具商业价值的整合营销服务。多年的积累，优客传媒拥有北上广深等一线、准一线城市核心区域的独家优质媒体资源，更是打造了独有的媒介资源系统、创意媒介平台，可以快速、精准定位客户需求，基于数据与技术运营能力的持续提升，不断赋能行业营销解决方案。通过不断巩固在细分行业领域的服务优势及领先地位，优客传媒已初步形成了产业链整合能力以及精细化营销服务能力。公司紧握头部媒体资源，积极整合中小型优质媒体流量，同时保持对新型媒体价值的探索，持续赋能媒介资源系统、创意媒介平台，实现业务模式的不断升级与衍化。优客传媒已经在用户洞察、投放代理和效果检测等方面成为了广告主和媒体不可或缺的助力，在这个万物互联的新时代，优客传媒将持续增加全方位的广告营销能力，实现线上&线下、虚拟&现实数据的全贯通，力争成为数据和技术驱动的领先广告营销企业，为行业客户提供最具价值的智能营销服务。优客相信，在万物互联的时代，创意是无限的，优质媒体+创意也就有了无限的可能。优客传媒将会始终致力于以传播品牌价值为己任，力求每一次作品都融入个性创作的生命力，打造从品牌推广到多维传播，从数据引流到销售裂变完整链条的传播解决方案。报告期内，公司的商业模式无较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 通过不断巩固在细分行业领域的服务优势及领先地位，优客传媒已初步形成了产业链整合能力以及精细化营销服务能力。公司紧握头部媒体资源，积极整合中小型优质媒体流量，同时保持对新型媒体价值的探索，持续赋能媒介资源系统、创意媒介平台，实现业务模式的不断升级与衍化。优客传媒已经在用户洞察、投放代理和效果检测等方面成为了广告主和媒体不可或缺的助力，在这个万物互联的新时代，优客传媒将持续增加全方位的广告营销能力，实现线上&线下、虚拟&现实数据的全贯通，力争成为数据和技术驱动的领先广告营销企业，为行业客户提供最具价值的智能营销服务。优客相信，在万物互联的时代，创意是无限的，优质媒体+创意也就有了无限的可能。优客传媒将会始终致力于以传播品牌价值为己任，力求每一次作品都融入个性创作的生命力，打造从品牌推广到多维传播，从数据引流到销售裂变完整链条的传播解决方案。(二二)行业情况行业情况 中国广告的发展史，可以说是中国媒体不断更替的发展史。每一次新兴媒体的出现，都会给广告在表现形式上带来新的生命力，获得当下各方更多的关注和青睐。纸媒、电视、互联网和移动互联网等新兴媒体形式的相继出现，掀起了一阵又一阵的广告新浪潮，而其间，作为起源最早的广告媒体，户外广告也跟随着需求转变和技术革新，较为稳定地维持着自身的发展和演变进程，并在现今的互联网后半场，其凭借线下屏红利和数据化渗透等因素，迎来了新的发展机会。市场体系的完善和媒体资源的规模化整合，使自由生长的户外广告实现了产业化。各阶段新技术的不断融入和赋能，进一步带给户外广告越来越具有创造力的展现形式，彰显出线下流量的价值。市场和产业体系逐步成熟的户外广告吸引着大量资金的涌入，也吸引了百度、阿里、京东、Google 这样的科技巨头将业务布局铺向户外广告市场。伴随着发展阶段的推进，户外广告建立起了数据基础，相关数据维度也趋于细化，并正朝着数字化加深和程序化进一步运用后能够实现的精细化评估阶段迈进。户外广告几乎贯穿了每个生活场景，对消费者进行着全方位的触达，并且随着消费者对场景需求和使用的转变，户外广告能借助着不同场景中的特有媒介进行延展。不同于其余线下广告和网络广告穿插于资讯之中，容易被用户主动忽略，户外广告的强制性和巨大视觉冲击，在带给消费者的影响力和回忆度上仍占据着优势。正是因为户外广告场景化、无限延展性和强制性的三大特征，其传播价值没有在时代和需求的多番转变下消磨殆尽，反而历久弥新。作为历史最为悠久的广告类型，户外广告自人类文明萌发起，便以招幌广告为主要形式流转于人们的吃穿住行之间，甚至直至今日，吆喝、堂号招牌等招幌广告仍被应用于生活之中。19-20 世纪间，西方文化开始逐渐渗透中国人民的生活，也带动中国户外广告向着新的广告技术、展示材料及形式去探索。现代以后，经济技术等得以发展进步，人们的生活场景不断开发，中国户外广告的展示选择已从最初对街头招幌广告的一支独大，逐渐发展成现今的群星闪耀。并且，伴随新兴技术的不断出现和对户外广告的不断探索，户外广告的未来想象空间还将无限放大。在中国的各类广告中，户外广告的历史最为悠久，自古至今经历过朝代更迭、时代转换，却历久弥新。这得益于不论生活场景、消费者需求和触媒习惯如何转变，户外广告总能因地制宜地得以展示并延伸进生活的每一面。除开户外广告自身特性，来自需求端、供给端和例如城镇化推进、消费支13 出增多等宏观因素的驱动力也时刻影响、推动着户外广告的发展。在未来，户外广告的增长率将持续提升，成为线下广告中愈加重要的广告市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,346,227.72 8.15%46,799,575.85 40.06%-88.58%应收票据 应收账款 30,668,625.80 46.76%52,574,478.23 45.01%-41.67%存货 投资性房地产 长期股权投资 3,712,229.04 5.66%1,954,291.25 1.67%89.95%固定资产 339,514.95 0.52%459,427.42 0.39%-26.10%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 21,511,749.29 32.80%10,306,211.85 8.82%108.73%应付账款 29,657,269.85 45.21%51,990,584.48 44.51%-42.96%合同负债 828,888.27 1.26%1,365,660.27 1.17%-39.30%应交税费 121,860.02 0.19%2,861,104.11 2.45%-95.74%其他应付款 1,181,207.08 1.80%1,025,405.00 0.88%15.19%其他流动负债 418,544.30 0.64%1,361,599.57 1.17%-69.26%盈余公积金 1,413,516.51 2.15%1,413,516.51 1.21%0.00%资产总计 65,593,661.42-116,814,688.59-43.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，货币资金 5,346,227.72 元，较上期末同比下降 88.58%，主要由于本年虽然加大了回款力度，但本年的回款工作进展不顺利所致，同时受疫情影响，收入的降低也是资金大幅减少的一大原因。2.报告期末，应收账款 30,668,625.80 元，较上期末同比降低 41.67%，主要系受疫情影响，收入大幅减少，应收账款随之减少。3.报告期末，长期股权投资 3,712,229.04 元，较上期末同比增加 89.95%，主要为报告期追加了投资所致。14 4.报告期内，固定资产 339,514.95 元，较上期减少 26.10%，主要是基本未购置新设备，只有正常折旧导致。5.报告期末，预付账款 21,511,749.29 元，同比增长 108.73%，主要系预付的项目前期款。随着业务长远发展的需要，年底需要提前锁定媒体方，故预付账款较高。6.报告期末，应付账款 29,657,269.85 元，同比降低 42.96%，主要系受疫情影响，收入大幅减少，应付账款随之减少。7.报告期末，合同负债 828,888.27 元，同比减少 39.30%，主要系受疫情影响，收入大幅减少，合同负债随之减少。8.报告期末，应交税费 121,860.02 元，同比减少了 95.74%，主要系受疫情影响，开票金额较小，由此导致增值税的应交税款有大幅减少。9.报告期末，其他流动负债 418,544.30 元，同比减少了 69.26%，主要是随着合同负债的减少，与之对应的预收销项税额也同比减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 59,748,199.55-280,918,324.39-78.73%营业成本 71,510,957.36 119.69%252,282,693.45 89.81%-71.65%毛利率-19.69%-10.19%-销售费用 6,008,162.03 10.06%7,732,894.10 2.75%-22.30%管理费用 5,761,610.73 9.64%6,124,178.61 2.18%-5.92%研发费用 2,528,153.95 4.23%7,848,463.16 2.79%-67.79%财务费用-693,743.27-1.16%-824,399.30-0.29%15.85%信用减值损失 87,667.61 0.15%-614,738.87-0.22%114.26%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 898,074.88 1.50%1,468,975.10 0.52%-38.86%投资收益-1,257,325.80-2.10%-45,708.75-0.02%-2,650.73%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-25,783,627.21-43.15%8,130,755.22 2.89%-417.11%营业外收入 0.96 0.00%1,500,000.00 0.53%-100.00%营业外支出 0.00 0.00%62,576.16 0.02%-100.00%净利润-25,805,543.16-43.19%7,454,358.79 2.65%-446.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司实现营业收入 59,748,199.55 元，同比减少了 78.73%，主要系受疫情影响，户外15 业务受到较大限制。2.报告期内，公司发生营业成本 71,510,957.36 元，较同期减少了 71.65%，基本与营业收入的降幅同步。下阶段，公司将基于对供应商话语权的不断加强，尽可能降低采购成本，提高毛利率。3.报告期内，公司毛利率-19.69%，主要由于疫情持续，业务量减少，客户减少，收入大幅降低，同时，公司从营销客户角度出发，加大了优惠力度，为客户提供了性价比更高的广告服务，因此毛利率为负数。4.报告期内，公司发生税金及附加 145,102.65 元，同比减少 66.43%，主要系公司成本增幅大于收入增幅，由此增值税进项较多，导致需要缴纳的税金及附加较少。5.报告期内，公司发生销售费用 6,008,162.03 元，同比减少 22.3%，主要系疫情业务量减少，服务费、业务招待费用减少较多，服务费为广告信息数据服务费，由于疫情业务量减少，客户减少，对扩大广告发布相关的信息数据服务需求，也随之减少，故广告信息数据服务费大幅减少。6.报告期内，公司发生研发费用 2,528,153.95 元，较去年减少 67.79%，主要系公司从拓展未来业务角度出发，委托软件开发商对广告资源管理系统等进行了针对性升级研发工作。7.报告期内，公司发生财务费用-693,743.27 元，同比增加 15.85%，主要系公司利息收入有所减少导致。8.报告期内，公司信用减值损失 87,667.61 元，同比增长 114.26%，主要因为去年已计提的坏账在今年回款所致。9.报告期内，公司发生其他收益 898,074.88 元，同比减少 38.86%，主要是广告行业属于生活服务行业，可以享受增值税进项加计抵减的政策优惠。今年的业务量减少明显，导致增值税进项金额也有明显减少，所以加计抵减的金额有较大降低。10.报告期内，投资收益-1,257,325.80 元，同比减少 2650.73%，主要是被投资企业，受疫情影响，亏损严重，导致投资收益减少。11.报告期内，公司实现营业利润-25,783,627.21 元，净利润-25,805,543.16 元，疫情导致整体经济形势受到较大冲击，导致收入减少,费用并未同步减少,故利润率降低。随着业务规模的逐渐提升，后期将把提升净利率作为业绩考核重点，实现收入与利润的同步增长。12.报告期内，营业外收入降幅较大，同比降低了 100%，主要系 2021 年度公司营业外收入中，获得了顺义区给予的新三板公司 150 万补贴。2022 年度营业外收入中，主要系公司个税返还。13.报告期内，营业外支出降幅较大，同比降低了 100%，主要系 2021 年度由于公司在接到客户广告发布需求后，即与下游供应商签订了对应的广告发布合同，但随即公司客户叫停了该广告发布需求，出于维护长期合作关系的考虑，公司承担了向供应商的赔偿，由此导致营业外支出增加。2022 年度营业外支出为 0。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,748,199.55 280,918,324.39-78.73%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 71,510,957.36 252,282,693.45-71.65%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 媒体代理 54,411,487.54 67,708,297.10-24.44%-73.56%-63.32%-34.75%创意媒体 5,292,192.20 3,760,260.26 28.95%-92.86%-94.37%19.00%其他业务 44,519.81 42,400.00 4.76%-95.63%-95.62%-0.12%总计 59,748,199.55 71,510,957.36-19.69%-78.73%-71.65%-29.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内按产品分类形成的收入构成未发生重大变化。“媒体代理”收入占营业收入比重上升，占比 91.06%，去年同期 73.25%；“创意媒体”收入占营业收入比重下降，占比 8.86%，去年同期 26.38%。主要系“媒体代理”收入、“创意媒体”收入报告期内与上期相比均相应减少，“创意媒体”收入下降幅度更多。报告期内公司“创意媒体”收入与去年相比下降 92.86%，主要受疫情影响，营销推广活动受到一定的限制，无法正常开展，营业收入及营业成本均减少。报告期内公司“媒体代理”收入与上年同期相比,减少了 73.56%，营业成本相比减少了 63.32%，毛利率减少了 34.75%；原因是：受疫情影响，报告期内签约和执行项目数量有所减少，但经过多年的客户积累，虽然在行业内拥有了良好的口碑和媒体品质，但是收入的增长比例低于成本的增长，因此毛利率出现了减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 43,966,276.36 73.59%否 2 客户 2 7,381,194.18 12.35%否 3 客户 3 3,946,378.66 6.61%否 4 客户 4 1,006,289.62 1.68%否 5 客户 5 979,612.18 1.64%否 合计合计 57,279,751.00 95.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 34,111,166.01 47.70%否 2 供应商 2 8,820,754.48 12.33%否 3 供应商 3 6,602,344.17 9.23%否 4 供应商 4 5,660,377.20 7.92%否 17 5 供应商 5 5,153,082.73 7.21%否 合计合计 60,347,724.59 84.39%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-39,372,965.13 42,599,222.11-192.43%投资活动产生的现金流量净额-3,020,383.00-2,374,837.79-27.18%筹资活动产生的现金流量净额 940,000.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-39,372,965.13 元，上年为 42,599,222.11 元，同比减少了 192.43%，主要原因为：公司加强了对客户应收账款账期和应付账款账期均加强了管理，但受疫情影响，业务较以前年度减少。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-3,020,383.00 元，主要是报告期内，对合营公司增加注资所致。3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额有所增加，主要系子公司收到投资款及子公司为补充营运资金产生了对外借款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京优盛万天 品牌管理有限 公司 控股子公司 互联网文化 5,000,000.00 654,562.17 183,460.07 1,416,376.91-2,014,378.43 巴士星球（北 京）数据科技 有限公司 控股子公司 广告设计与投放 3,550,000.00 6,639,189.39 6,535,898.08 0.00-781,889.08 18 北京德众互动 数字科技有限 公司 控股子公司 营销服务、技术服务 3,000,000.00 169,218.06 152,043.52 0.00-277,116.04 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 众喜四海广告（上海）有限公司 广告服务、会议及展览服务 战略经营战略经营 北京彩云祥瑞网络科技有限公司 软件和信息技术服务业 战略经营战略经营 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 2,528,153.95 7,848,463.16 研发支出占营业收入的比例 4.23%2.79%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 2 2 研发人员总计 3 3 研发人员占员工总量的比例 9.40%9.40%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 7 7 公司拥有的发明专利数量 7 7 19 研发研发项目项目情况：情况：广告资源精准管理平台：将全国 200 多个城市的广告位信息，包括不限于经纬度、材质、计费模式、辐射范围、目标受众、历史投放记录等，进行搜集、整理，并根据订单情况实时更新，实现线下资源的可视化、透明化和标准化，从而最大程度提高广告投放效率，提升广告投放效果。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审