837961_2022_国瑞智能_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 国瑞智能 NEEQ:837961 湖北国瑞智能装备股份有限公司 Hubei Guorui Intelligent Equipment 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 2 月 17 日 张湾区委常委、组织部部长张满到公司调研 2022 年 5 月 11 日 市科技局刘军局长到公司调研指导 2022 年 5 月 27 日 董事长王国军到比亚迪考察 2022 年 6 月 30 日 公司总经理王科学带领管理人员开展 “缅怀革命先烈”支部主题活动 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王国军、主管会计工作负责人刘汉芝及会计机构负责人（会计主管人员）刘汉芝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险风险 2022 年度，受国家经济宏观调控影响，公司自动化设备业务及汽车改装业务受到较大冲击，给公司的业绩带来的了很大的影响。对应措施：在宏观经济形势波动的情况下，以优质的产品、优质的服务实现公司销售业绩的提升，同时公司重点通过技术创新、工艺改进持续提高生产效率，降低制造成本，并持续提升市场开拓能力和产品研发创新能力，提升产品质量，不断丰富客户群及拓展产品市场领域，扩大市场占有率。调整企业信用政策，提高信用标准，采取积极收款政策，加大应收帐款回收力度；维护好优质客户等。市场竞争风险 受到制造业自动化智能化进程加快的影响、公司作为在自动化设备生产制造领域较早进入者，在品牌、产品、技术、售后服务等方面具有一定的先发竞争优势。随着市场需求的不断扩大，近年来新进入的竞争企业不断增多，行业产品存在同质化现象。如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，并提高市场竞争能力，则有可能面临5 市场竞争加剧的风险。对应措施：公司不断提高自身核心竞争力，扩展业务范围，稳固机器人系统集成的竞争优势；并将继续加大开发新客户的力度，提升产品品质，加强维护现有客户的战略合作稳定性，使公司营业收入的结构更加合理。核心技术人员流失的风险 作为高新技术企业，核心技术人员在公司技术研发和产品创新过程中发挥重要作用，是公司保持市场竞争力的关键因素之一。虽然公司通过提供公平晋升机制、提高福利待遇、增加培训机会、丰富企业文化等一系列措施，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才，以保持技术人员和研发团队的稳定，但一旦出现核心技术人员的流失，仍将对公司的持续创新能力和未来发展带来不利影响。对应措施：公司一方面对研发技术人员建立了相应的激励制度，如技术创新及项目开发奖励制度等，使员工利益和公司利益趋于一致，充分激发技术人员的技术创新和成果应用的积极性，加强团队凝聚力，为公司人才队伍稳定提供了制度保障。另一方面不断加强与行业领域的专家、高校合作，通过“产、学、研”一体化模式不断培养技术人员，提升研发技术人员素质。这都将有力的保证公司技术团队的稳定。存货余额较高导致存货损失的风险 报告期末,公司存货余额为 83,942,700.26 万元,占期末总资产比例为 40.55%,虽较上年同期有所下降，但存货在资产中的占比仍然比较高。应对措施:公司产品按订单组织生产，存货均有对应的合同并按照合同取得了对方的预付款。同时，进一步完善预决算及项目管理制度,加强项目各个节点的成本控制,并及时与客户按合同约定进行结算和完工验收,降低期末大额存货跌价的风险。应收帐款较大导致坏帐损失的风险 2022 年度期初与期末应收账款分别为 26,170,184.21 元、20,346,607.39 元，同比下降 22.25%。应收账款金额仍占总资产的 9.8%，如出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定的影响。应对措施：公司制定和完善了相关管理制度和考核办法，加大对应收账款催收力度，及时核对账务，聘请专业法律顾问，对超期应收账款通过发送律师函和诉讼手段进行催收。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化.6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、股份公司、国瑞智能 指 湖北国瑞智能装备股份有限公司 股东大会 指 湖北国瑞智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北国瑞智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 湖北国瑞智能装备股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 工业机器人 指 是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。机器人本体 指 机器人的机体结构和机械传动系统,是机器人的支承基础和执行机构,所有的计算、分析和编程最终要通过本体的运动和动作完成特定的任务。机器人系统集成 指 由工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元,最大限度地减少人工参与,提高生产效率。智能装配输送设备 指 应用一系列的自动化控制和信息技术,实现物料及工件在指定方位间定时、定速、定点输送以及控制其在预设空间方位完成摇摆、倾斜、翻转等指定动作的一套完整的物流体系。森玛特 指 湖北森玛特智能装备有限公司(原名称为：湖北森玛特汽车装备工程技术有限公司)湖北添翼 指 湖北添翼汽车科技有限公司 十堰佑德 指 十堰佑德工贸有限公司 海学商业 指 十堰市海学商业管理中心(有限合伙)武汉国瑞 指 武汉国瑞汽车科技有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北国瑞智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Guorui Intelligent Equipment Co.,Ltd GRZN 证券简称 国瑞智能 证券代码 837961 法定代表人 王国军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘汉芝 联系地址 湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号 电话 0719-8030325 传真 0719-8529889 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 十堰市红卫小炉子沟 30 号 邮政编码 442000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 21 日 挂牌时间 2016 年 7 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34-通用设备制造业 -主要业务 机器人系统集成及自动化智能装备生产线及汽车改装业务 主要产品与服务项目 机器人系统集成、焊装夹具、自动化智能装备生产线、汽车改装 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王科学）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王科学），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420300728321448D 否 注册地址 湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号 否 注册资本 55,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国盛证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴惠娟 汪海洲 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,330,253.02 114,645,682.27 15.43%毛利率%-0.74%-5.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-17,398,357.46-29,232,142.97-40.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,320,356.11-30,441,236.53-36.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.59%-25.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.65%-26.04%-基本每股收益-0.3163-0.5315-40.49%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 207,006,275.95 286,985,229.41-27.87%负债总计 122,331,608.20 184,823,307.05-33.81%归属于挂牌公司股东的净资产 84,883,732.42 102,282,089.88-17.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.86-17.20%资产负债率%（母公司）57.12%64.40%-资产负债率%（合并）59.10%64.40%-流动比率 1.17 1.15-利息保障倍数-4.31-7.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-37,082,403.42 6,682,561.84-654.91%应收账款周转率 5.68 3.85-存货周转率 1.15 0.77-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.87%-6.02%-营业收入增长率%15.43%-40.94%-净利润增长率%-40.42%219.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,941,057.02 2除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 35,192.16 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,250.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,921,998.65 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,921,998.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是从事自动化智能装备研发、设计、制造的企业,主要为汽车整车厂及汽车零部件企业提供机器人系统集成、机器人工作站的设计、制造、销售和服务,同时综合考虑客户生产要求、厂房空间、环保要求等各项因素,为客户提供室内物流的整体设计方案。专用汽车研发、生产、销售；自卸车车厢、附梁及零部件加工销售。公司依靠经验丰富的技术团队和多年的经验积累,在此基础上通过外购机器人本体等原材料,配置自行开发的操作及控制软件进行系统集成及测试。公司依托优质的产品及售后服务,提高客户忠诚度,通过直销的方式为客户提供机器人系统集成产品和相应的技术服务以及生产线的整体解决方案,从而实现销售收入和盈利。同时,不断拓展新客户,建立更为广泛的销售网络,确保公司未来营业收入的稳步增长。报告期内,公司逐步开拓了汽车改装业务，商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2016 年 12 月取得高新技术企业证书，2022 年 11 月复审通过。证书编号为 GR202242007503。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 466,476.12 0.23%4,666,172.62 1.63%-90.00%应收票据 0.00 0.00%0 0.00%0%应收账款 20,346,607.39 9.83%26,170,184.21 9.12%-22.25%存货 83,942,700.26 40.55%147,253,570.05 51.31%-42.99%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 67,420,047.98 32.57%70,696,074.24 24.63%-4.63%在建工程 0 0.00%0 0.00%0%无形资产 14,467,381.67 6.99%15,089,401.34 5.26%-4.12%商誉 0 0.00%0 0%0%短期借款 37,157,545.32 17.95%40,098,790.14 13.97%-7.33%长期借款 14,209,800.97 6.86%11,000,000.00 3.83%29.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期较上年同期减少 90%，主要是报告期内加大了前期供应商欠款的支付力度所致；2、应收帐款本期较上年同期减少 22.25%，主要是报告期内加大了应收帐款的催收力度所致；3、存货本期较上年同期减少 42.99%，主要是报告期内完成了前期跨年度项目，在本期结转了收入，减少了产成品库存；新签合同减少，减少了原材料库存所致；4、固定资产本期较上年同期减少 4.63%，主要是报告期内厂房设备计提的折旧金额大于新增金额所致；5、短期借款本期较上年同期减少 7.33%，主要是报告期内短期借款偿还后变更为长期借款所致；6、长期借款本期较上年同期增加 29.18%，主要是报告期内短期借款偿还后变更为长期借款所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 132,330,253.02-114,645,682.27-15.43%营业成本 133,315,881.03 100.74%120,672,072.92 105.26%10.48%毛利率-0.74%-5.26%-销售费用 1,953,352.71 1.48%2,697,952.09 2.35%-27.60%管理费用 5,449,021.61 4.12%6,188,425.32 5.40%-11.95%14 研发费用 7,130,521.02 5.39%6,742,652.32 5.88%5.75%财务费用 3,173,586.49 2.40%3,630,248.10 3.17%-12.58%信用减值损失 1,971,957.88 1.49%-3,446,416.56-3.01%-157.22%资产减值损失-757,596.43-0.57%-1,123,756.22-0.98%-32.58%其他收益 1,941,057.02 1.47%1,512,817.91 1.32%28.31%投资收益-336,211.26-0.25%-622,715.91-0.54%-46.01%公允价值变动收益 35,192.16 0.03%-31,690.68-0.03%-211.05%资产处置收益 0 0%0.00 0.00%0%汇兑收益 0 0%0.00 0.00%0%营业利润-16,805,033.37-12.70%-30,018,495.18-26.18%-45.38%营业外收入 129,824.57 0.10%5,576.87 0.00%2227.91%营业外支出 184,075.10 0.14%30,179.06 0.03%509.94%净利润-17,487,254.61-13.21%-29,352,310.49-25.60%-40.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增加 15.43%，主要是报告期内，完成了西安吉利项目的验收，结转了收入所致；2、营业成本期较上年同期增加 10.48%，主要是报告期内，收入增加成本随之增加所致；3、销售费用本期较上年同期减少 27.60%，主要是报告期内，加强了费用管控，减少了支出所致；4、管理费用本期较上年同期减少 11.95%，主要是报告期内，加强了费用管控，减少了支出所致;5、研发费用本期较上年同期增加 5.75%，主要是报告期内，增加了研发投入所致；6、财务费用本期较上年同期减少 12.58%，主要是报告期内，降低了贷款，减少了承兑贴现利息所致;5、信用减值损失较上年同期减少 157.22%，主要是报告期内，不良客户应收账款减少所致；6、资产减值损失本期较上年同期减 32.58%，主要是报告期内，应收帐款、其它应收款计提的坏帐损失减少所致；7、其它收益本期较上年同期增加 28.31%，主要是报告期内，软件产品增值税即征即退增加及政府补助增加所致；8、投资收益本期较上年同期减少 46.01%，主要是报告期内票据贴现利息减少所致；9、营业外收入本期较上年同期增加 2227.91%，主要是报告期内与经营无关的政府补助增加所致；10、营业外支出本期较上年同期增加 509.94%，主要是报告期内增加成都大运汽车集团有限公司运城公司预计无法收回的应收款项所致；11、营业利润本期较上年同期亏损减少 45.38%，主要是报告期内受国家经济宏观调控影响，公司自动化设备业务及汽车改装业务受到较大冲击，给公司的业绩带来的了很大的影响。公司在成本费用管控及收款上加大了力度，实现公司销售业绩的提升，持续提高生产效率，降低制造成本。加强费用管控和收款力度，降低了各项费用支出所致；12、净利润本期较上年同期亏损减少 40.42%，主要是报告期内受国家经济宏观调控影响，公司自动化设备业务及汽车改装业务受到较大冲击，给公司的业绩带来的了很大的影响。公司在成本费用管控及收款上加大了力度，实现公司销售业绩的提升，持续提高生产效率，降低制造成本。加强费用管控和收款力度，降低了各项费用支出所致。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,930,911.41 113,604,924.06 15.34%其他业务收入 399,341.61 1,040,758.21-95.32%主营业务成本 130,852,924.04 119,693,262.98 9.32%其他业务成本 28,778.70 978,809.94-97.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 非标输送 62,177,976.41 68,194,201.46-9.68%2089.66%754.79%-94.65%焊装夹具 46,674,343.23 37,569,907.37 19.51%1.05%-13.14%206.89%汽车改装 22,974,786.44 27,092,226.56-17.92%-64.42%-60.43%197.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入占公司收入 99.02%，报告期内，公司业务收入构成与上年同期相比保持稳定，未发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海吉津机电设备有限公司 53,616,875.22 40.52%否 2 北京福田康明斯排放处理系统有限公司 22,460,612.30 16.97%否 3 华达汽车科技（武汉）有限公司 9,386,985.08 7.09%否 4 东风康明斯排放处理系统有限公司 7,808,152.77 5.90%否 5 机械工业第四设计研究院有限公司 6,512,810.60 4.92%否 合计合计 99,785,435.97 75.41%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南云锐钢铁有限公司 5,539,754.94 12.80%否 2 骥沣智能装备（上海）有限公司 3,330,973.53 7.70%否 3 武汉襄展商贸有限公司 1,945,353.67 4.49%否 4 郑州市红宇金属材料有限公司 1,818,311.50 4.20%否 5 十堰市金运泰工贸有限公司 1,457,927.29 3.37%否 合计合计 14,092,320.93 32.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-37,082,403.42 6,682,561.84-654.91%投资活动产生的现金流量净额-2,723,068.78-2,231,140.00 22.05%筹资活动产生的现金流量净额 35,605,771.19-2,680,701.66-1428.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期减少 654.91%，主要是报告期内，销售订单减少，预收款减少；在手项目验收迟缓，应收帐款回款减少，加大了前期应付帐款的支付力度所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上期增加 22.05%，主要是报告期内，固定资产的投入较去年同期有所增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 1428.23%，主要是报告期内，增加了关联公司往来借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉国瑞汽车科技有限公司 控股子公司 机械设备研发、专用设备制造、工业机器20,000,000.00 7,434,012.57-4,181,293.42 1,254,477.91-1,777,943 17 人制造、汽车零部件及配件制造。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 二、二、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入、营业利润虽有所下降，但为了应对下游行业的低迷期，公司采取了多项措施积极应对，具体包括调整企业信用政策，提高信用标准，采取积极收账政策等，积极回款，压缩成本费用开支，整体财务状况良好，公司具有持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 20,000,000 8,539,159.50 销售产品、商品，提供劳务 50,000,000 6,318,370.40 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 50,000,000 54,344,769.47 其他 0 0 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年3月18 日 2019 年 1月 28 日 挂牌 同业禁止承诺 见承诺事项详细情况所述 已履行完毕 董监高 2016年3月18 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司申请挂牌前，公司全董事、监事及高级管理人员签署了关于竞业禁止的承诺，表示截止本承诺函出具之日，未与任何企业签订竞业禁止和保密协议及类似协议，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。报告期内承诺得到了严格履行。公司及董事、监事、高级管理人员分别签署了关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司公司章程的规定履行交易审批程序。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 贷币资金 定期存单 1,548.34 0%票据保证金 厂房设备 固定资产 抵押 26,955,232.26 13.02%抵押借款 土地使用权 无形资产 抵押 12,958,761.16 6.26%抵押借款；总计总计-39,915,541.76 19.28%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：注：（1）抵押借款 2112.98 万元，抵押借款由本公司以厂房和土地使用权为该借款提供抵押担保取得；（2）保证借款 3000 万元，湖北森玛特智能装备有限公司、王国军、王科学、王小存、王怡人、侯燕提供个人担保取得。资产权利受限事项对公司生产经营无不良影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 34,191,666 62.167%0 34,191,666 62.167%其中：控股股东、实际控制人 5,312,500 9.66%0 5,312,500 9.66%董事、监事、高管 512,500 0.93%0 512,500 0.93%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 20,808,334 37.833%0 20,808,334 37.833%其中：控股股东、实际控制人 15,937,500 28.98%0 15,937,500 28.98%董事、监事、高管 1,537,500 2.795%0 1,537,500 2.795%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 55,000,000-0 55,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 41 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 王科学 21,250,000 0 21,250,000 38.64%15937500 5,312,500 3,800,000 0 2 王怡人 8,700,000 0 8,700,000 15.82%0 8,700,000 8,700,000 0 3 王小存 8,700,000 0 8,700,000 15.82%0 8,700,000 8,700,000 0 4 十堰市海学商业管理中心（有限合伙）5,000,000 0 5,000,000 9.09%3333334 1,666,666 3,000,000 0 5 侯燕 1,161,845 729,256 1,891,101 3.44%0 1,891,101 0 0 21 6 河南盛源磐石私募股权投资管理基金合伙企业（有限合伙）1,700,000 0 1,700,000 3.09%0 1,700,000 0 0 7 王国军 1,350,000 0 1,350,000 2.45%1,012,500 337,500 0 0 8 王彩萍 1,002,000 0 1,002,000 1.82%0 1,002,000 0 0 9 张士仲 999,000 0 999,000 1.82%0 999,000 0 0 10 王义洪 350,000 0 350,000 0.64%0 350,000 0 0 合计合计 50,212,845 729,256 50,942,101 92.62%20,283,334 30,658,767 24,200,000 0 普通股前十名股东间相互关系说明：以上股东中，王国军系王科学、王怡人、王小存的父亲；十堰市海学商业管理中心（有限合伙）系股东王科学、王怡人、王小存设立的合伙企业；侯燕系王科学的夫人；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不