837912_2022_ST龙席_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022年度报告 ST 龙席 NEEQ:837912 杭州龙席网络科技股份有限公司 Hangzhou Loonxi Network Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，盈店通已经从 8.0 升级至9.0 版本。此阶段的升级，实现了一套盈店通系统两种建站模式；针对工作台的多维度数据统计进行改版升级；针对线索池的重大改版；扩展了店铺访客的数据维度；升级了 CRM 场景筛选、投递站批次管理功能；覆盖不同用户的 WhatsApp 营销需求，还实现了接入 Instagram 的消息及完成了全渠道营销的个人 Messenger 消息接入。期末，盈店通发布 V9.6，满足了同一个客户被多个业务员跟进的业务场景需求。报告期内，外贸客户开发辅助工具“Seeker-搜客”已升级至 V3.0。该工具是在 2.0 版本上的重大升级，可独立安装于 Windows 系统、MacOS 系统之上，尤其适合破冰阶段急需获取初始外贸客户的企业。新增以下几个核心功能：（1）新增 Facebook、Instagram 快捷搜索功能；（2）新增WhatsApp Business 商业版消息群发功能；（3）新增 WhatsApp Business商业版消息群发功能；（4）新增营销邮件功能；（5）新增搜客投递站功能等。2022 年 11 月，经杭州市经信局初审和专家评审，认定设立杭州龙席网络科技股份有限公司企业技术中心。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6262 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】董事李汉生先生对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监事董事会或监事会投票情况会投票情况 异议理由异议理由 李汉生 董事 未出席 董事李汉生先生因人在外地未能出席董事会。2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事李汉生先生因人在外地未能出席董事会。3、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果。公司会积极采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，包括但不限于：拓展销售渠道，提升销售业绩；扩展销售目标市场；加强研发投入，夯实核心竞争力；公司将继续完善公司内控，规范各项经营业务和财务管理，以此促进公司发展。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 行业竞争风险 风险：跨境电商 SaaS 服务行业目前还处于发展初期，营销模式尚在探索稳固阶段，仍需提升外贸企业认知，外贸企业在原有渠道具有明显痛点，同时却也形成一定依赖。而公司主推自主研发的外贸渠道“盈店通”是在服务众多外贸客户基础上提出的社交电商概念，品牌知名度尚低，需要给予客户社交电商概念的普及，完成布道工作。措施：公司不断加大服务能力和技术研发能力，通过自主研发平台、软件系统来提升客户满意度和客户依赖度，并结合公司在新三板挂牌，进行品牌和形象的塑造，不断引领行业标准，构筑竞争壁垒，增强核心竞争能力。2 组织及人员管理风险 风险：公司通过技术革新，已从电商代运营服务公司转变为技术驱动型公司，如果公司研发团队无法有效理解客户需求，及时优化产品，满足客户的期望，可能对公司的营收和盈利的持续性造成影响。措施：公司积极利用多种渠道加强公司内部信息沟通和交流,加强业务流程及操作的标准化、系统化,避免信息不对称所产生的决策失误。公司始终注重组织人员管理能力经验的积累和对一线工作的深入把控，及时了解客户需求，以便更好满足客户的期望。3 核心人才流失风险 风险：SaaS 软件行业对设计人员的专业技术能力和各技术团队的密切合作依赖程度较高。一个合格的专业设计技术人员需要长时间的技术积累，而公司的研发团队、特别是核心技术人员又是公司能够不断开发出获利产品的关键保障。因此，相对稳定的技术研发团队是公司一切比较优势的基础和来源，而核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。措施：针对核心人才流失风险，公司与所有的核心及主要技术人员签订了保密协议，协议规定其离职两年内不能到与公司有竞争关系的单位就职。同时公司所有核心及主要技术人员持有公司股份，实现了公司发展和个人发展目标的一致，最大程度上保证了团队的稳定。4 不当控制的风险 风险：公司股东徐炜直接持有公司 51.3085%股权，并通过龙网投资、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资分别持有公司 7.0108%、1.0146%、0.9648%和 0.9698%的股权，合计控制公司 61.2685%股权，为公司的控股股东及实际控制人，同时为公司的法定代表人。公司实际控制人通过行使表决权对公司的日常经营和决策能产生重大影响，若控制不当，可能会给公司的经营和其他股东带来风险。措施：公司不断完善公司治理的相关制度，并依据相关制度进行公司的有效治理。公司在日常经营中严格依照公司法和公司章程的相关规定，按照公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外投资管理6 制度、关联交易管理制度和对外担保管理制度等规章制度进行决策和开展经营活动。公司将严格依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 龙席网络、公司、本公司、或股份公司 指 杭州龙席网络科技股份有限公司 子公司、龙席拓扑 指 杭州龙席拓扑信息技术有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 会计师 指 姚宏伟、张颖 会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州龙席网络科技股份有限公司章程 三会 指 杭州龙席网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 杭州龙席网络科技股份有限公司股东大会 股东会 指 杭州龙席网络科技股份有限公司股东会 董事会 指 杭州龙席网络科技股份有限公司董事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员等的统称 监事会 指 杭州龙席网络科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州龙席网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Loonxi Network Technology Co.,Ltd 证券简称 ST 龙席 证券代码 837912 法定代表人 徐炜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王杨 联系地址 浙江省杭州市余杭区五常街道赛银国际商务中心 11 幢 1001-1 室 电话 0571-56581777 传真 0571-56581815 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市余杭区五常街道赛银国际商务中心 11 幢 1001-1 室 邮政编码 311000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 9 日 挂牌时间 2016 年 7 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）服务业-信息传输、软件和信息技术服务-互联网和相关服务-其他互联网服务（I64）主要业务 SaaS 软件研发与销售 主要产品与服务项目 盈店通 SaaS 软件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（徐炜）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐炜），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330108063981838H 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道赛银国际商务中心 11 幢 1001-1 室 是 注册资本 20,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中金公司 主办券商办公地址 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中金公司 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 张颖（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,704,234.94 63,095,107.02-16.47%毛利率%62.97%64.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,188,683.75 2,395,685.51 200.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,130,980.79 2,670,997.37 17.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）200%-30.95%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）95.7%-34.50%-基本每股收益 0.36 0.12 198.04%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 28,569,207.91 37,126,666.13-23.05%负债总计 28,098,186.02 43,840,731.65-35.91%归属于挂牌公司股东的净资产 645,613.46-6,543,070.29 109.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.03-0.33 109.87%资产负债率%（母公司）97.10%117.18%-资产负债率%（合并）98.35%118.08%-流动比率 0.64 0.64-利息保障倍数 392.87 27.73-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,952,524.69 5,817,511.59-236.70%应收账款周转率 不适用 不适用-存货周转率 不适用 不适用-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.05%28.25%-营业收入增长率%-16.47%91.42%-净利润增长率%230.32%29.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,100,000 20,100,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-38,890.66 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,086,640.22 委托他人投资或管理资产的损益 66,834.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-36,330.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,712.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,069,541.34 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）11,838.38 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,057,702.96 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更：（1）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了 企业会计准则解释第 15 号（财会 2021 35 号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。（2）2021 年 12 月 31 日，财政部发布了 企业会计准则解释第 15 号（财会 2021 35 号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。上述会计政策变更对本期期初数没有影响。2、本期无会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I64 互联网和相关服务”；公司目前主营业务是为国内中小出口企业提供以“盈店通”为核心产品线的 SaaS 服务。报告期内，公司拥有 22 项注册商标，拥有 47 项计算机软件著作权，拥有 1 项发明专利，其他 6 项专利正在审核中，公司同时拥有与主营业务相关的 3 项业务许可资格证书，并进行了 4 项互联网信息服务 ICP备案。公司主营业务收入主要来源于 SaaS 软件销售收入，主要产品是基于大数据和人工智能为核心技术应用的“盈店通”SaaS 软件产品。销售模式主要为通过核心产业带设立的办事处直销团队开拓客户，并辅以总部电话销售团队作为补充，以及在全国产业带核心城市招募代理商共同开拓市场。根据软件产品使用模块及服务期限进行收费。“盈店通”SaaS 软件是基于公司多年在其它大型电子商务交易平台服务客户的运营经验积累和对社交电商发展趋势的洞察下，集合公司核心研发资源，组建独立的大数据和人工智能研发团队，面向全中国出口企业，提供完整的客户管理和营销解决方案，帮助用户从生活到生意，和海外买家建立起更健康、更长期的关系，帮助出口企业“多、快、好、省”地掌握营销主动权。盈店通产品以盈店通系统本身为主体，搭配盈配宝、盈运宝、盈益宝、盈利宝、课程培训等服务作为销售套餐提供给外贸企业。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司于 2021 年 12 月 16 日再次取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准认定的高新技术企业证书（证书编号:GR202133000130），有效期三年。2.公司于2018年取得由浙江省科学技术厅批准的浙江省科技型中小企业证书（证书编号：20183301000979）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,811,272.15 13.34%7,799,847.14 21.01%-51.14%应收票据-应收账款-存货-投资性房地产-8,970,100.33 24.16%-100.00%长期股权投资-固定资产 8,795,258.04 30.79%327,577.18 0.88%2584.94%在建工程 -无形资产 -136,353.68 0.37%-100.00%商誉 -短期借款 -长期借款 -交易性金融资产 1,502,525.92 5.26%6,538,856.45 17.61%-77.02%预付款项 842,832.04 2.95%93,685.76 0.25%799.64%其他应收款 561,029.47 1.96%256,317.87 0.69%118.88%使用权资产 264,989.36 0.93%1,205,128.59 3.25%-78.01%长期待摊费用 175,000.00 0.61%30,666.70 0.08%470.65%应付账款 415,608.56 1.45%1,531,410.47 4.12%-72.86%合同负债 16,278,767.76 56.98%25,804,685.80 69.50%-36.92%应付职工薪酬 1,764,241.57 6.18%2,501,234.43 6.74%-29.47%应交税费 499,476.93 1.75%1,093,197.56 2.94%-54.31%租赁负债 63,772.50 0.22%220,914.42 0.60%-71.13%资产总计 28,569,207.91 100.00%37,126,666.13 100.00%-23.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末减少 3,988,574.99 元，减少了 51.14%，主要原因是：报告期内，受整体经济环14 境的影响，销售现金流减少导致；2、投资性房地产较上年期末减少 8,970,100.33 元,减少了 100%，主要系本期对外出租的自有办公场地已收回自用，转为固定资产；3、固定资产较上年期末增加 8,467,680.86 元，增长了 2584.94%，主要系主要系本期对外出租的自有办公产地已收回自用；4、无形资产较上年期末减少 136,353.68 元，减少了 100%，主要系本期无形资产已全部摊销完毕导致；5、合同负债较上年期末减少 9,525,918.04 元，减少了 36.92%，主要系权责发生制下，一年内递延确认的收入减少导致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 52,704,234.94-63,095,107.02-16.47%营业成本 19,517,147.43 37.03%22,472,093.36 35.62%-13.15%毛利率 62.97%-64.38%-销售费用 21,070,924.17 39.98%32,961,509.84 52.24%-36.07%管理费用 3,396,078.47 6.44%3,457,125.76 5.48%-1.77%研发费用 5,309,756.31 10.07%4,568,819.69 7.24%16.22%财务费用-86,186.44-0.16%92,562.33 0.15%-193.11%信用减值损失-54,300.80-0.10%-63,136.11-0.10%13.99%资产减值损失-其他收益 4,086,640.22 7.75%4,504,760.59 7.14%-9.28%投资收益 66,834.36 0.13%-751,233.39-1.19%108.90%公允价值变动收益-36,330.53-0.07%38,856.45-193.50%资产处置收益-38,890.66-0.07%68,443.87 0.11%-156.82%汇兑收益-营业利润 7,193,799.46 13.65%2,421,497.69 3.84%197.08%营业外收入 1.65-2,071.21-99.92%营业外支出 8,713.70 0.02%248,404.88 0.39%-96.49%净利润 7,185,087.41 13.63%2,175,164.02 3.45%230.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期减少 11,890,585.67 元，减少了 36.07%，主要原因：1、本期销售商品提供劳务收到的现金流较上年同期减少 31,343,140.28 元,由于销售人员应付职工薪酬中提成与现金流收入成比例增减，本期现金流收入的减少相应导致销售费用大幅降低；2、执行公司整体经营策略，适当收缩销售团队规模，提倡精兵强将模式，提高人均单产，以质取胜，精简销售人员；3、按照公司整体经营策略，本期主动终止部分经营不善的运营中心，租金物业水电等方面有所降低；2、营业利润较上年同期增加 4,772,301.77 元，增长了 197.08%，主要原因：1、本期销售费用大幅降低，具体原因如上述；2、本期虽然销售商品提供劳务收到的现金流较上年同期大幅减少，但收入根据权责15 发生制分期确认，往期收入递延至本期确认 2,758 余万元，导致收入变动小于费用；3、投资收益较上年同期增加 80 余万，消除子公司项目投资亏损的影响；3、净利润较上年同期增加 5,009,923.39 元，增长了 230.32%，主要原因系营业利润大幅增长导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,382,774.70 60,996,290.50-14.12%其他业务收入 321,460.24 2,098,816.52-84.68%主营业务成本 19,238,274.20 21,580,128.64-10.85%其他业务成本 278,873.23 891,964.72-68.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 软件业务 49,351,048.16 17,791,009.16 63.95%-14.90%-11.61%-1.34%电商交易平台服务 3,026,944.95 1,447,265.04 52.19%7.50%4.12%1.55%网络维权服务 4,781.59 0 100.00%-97.48%-100.00%32.77%合计 52,382,774.70 19,238,274.20 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件业务收入较上年同期减少 8,639,315.28 元，主要原因系报告期内整体经济环境影响，企业销售额减少导致；2、电商交易平台服务收入较上年同期增加 211,101.3 元，主要原因系受疫情影响客户总量减少的情况下，提升单个客户服务价值与内容，使本项业务收入略增；3、网络维权服务收入较上年同期减少 185,301.82 元，主要原因系此业务为公司历史淘汰业务，按照权责发生制收入递延分摊逐年减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市冰朵化妆品有限公司 408,165.48 0.77%否 2 深圳昂冠实业有限公司 330,751.37 0.63%否 3 青为国际贸易（广州）有限公司 243,396.17 0.46%否 4 东莞星镒智能科技有限公司 211,281.94 0.40%否 16 5 广州市魅思美甲有限公司 205,326.99 0.39%否 合计合计 1,398,921.95 2.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省商务人力资源交流服务中心 8,917,165.20 24.24%否 2 北京金山安全软件有限公司 6,470,000.00 17.59%否 3 飞书深诺数字科技（上海）有限公司 3,779,267.51 10.28%否 4 宁波明帆劳务服务有限公司 2,089,876.00 5.68%否 5 阿里云计算有限公司 1,169,936.25 3.18%否 合计合计 22,426,244.96 60.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,952,524.69 5,817,511.59-236.70%投资活动产生的现金流量净额 4,843,906.00-2,001,448.54 342.02%筹资活动产生的现金流量净额-879,956.30-1,422,242.40 38.13%现金流量分析现金流量分析：一、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,952,524.69 元，较上期减少 13,770,036.28 元，主要影响因素：报告期内，受整体经济环境影响，销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致；二、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为 4,843,906 元，较上期增加 6,845,354.54 元，主要受报告期买卖银行理财减少的影响。三、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-879,956.3 元，较上期减少 542,286.1 元，主要受报告期内关闭了部分效益不高的运营中心，减少支付办公场地租金导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州龙席拓扑信息技术有限公司 控股子公司 货物进出口；贸易、软件和信息技术服务 300,000 133,056.27-356,309.33 232,641.52-7,339.47 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 1,500,000 0 不存在 合计合计-1,500,000 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2020、2021、2022 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 317.34 万元、239.57 万元、718.51万元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产负债总负债率仍为 98.35%，未分配利润为-2,059.18 万元。但预计 2023 年能持续盈利。本公司管理层根据目前经营情况，采取如下措施来保障公司的持续经营能力：1公司自 2020 年 3 月启动代理商招募，截至 2022 年 12 月 31 日，实行优胜劣汰机制，公司建立起覆盖 5 省、1 个直辖市，19 家代理商网络。代理商体系的扩展对于公司扩大市场覆盖能力，增强新市场开拓，并降低开拓风险与成本具有积极作用。2023 年，公司将继续强化对代理商的招募与培养工作，从营收和新区域标杆客户打造层面，持续提升公司经营能力。2目前公司自主研发的核心产品基于海外社交媒体的营销一体化解决方案软件“盈店通”经过七年多的不断改善并迭代已完全成熟，2022 年底盈店通软件已完成 V9.0 版本的升级，实现客户不同业务场景需求。在保障稳定持续更新迭代的同时，核心产品后续研发成本已整体可控，增强企业持续经营能力。3.公司 2020、2021、2022 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 317.34 万元、239.57 万元、718.51万元，近三年持续盈利。2023 年，公司管理层依然将重视现金流管理，积极推进自身业务发展，增强自身供血能力。4.过去几年，由于公司致力于从人力服务型企业向技术应用型企业转变，致使公司经历几年较大幅度亏损，净资产为负。公司 2020 年扭亏为盈，2021 年和 2022 年持续盈利，进一步减小资不抵债的比例，并已实现净资产转正。2023 年，公司仍将提升盈利能力作为主要经营指标，彻底解决持续经营隐忧问题。5公司已经获得以自有房产作为抵押的银行授信权限，且正在积极开展各项融资活动，预计可以18 为公司现金流提供支持保障，确保公司经营业务稳定开展。综上，公司具有清晰的商业模式，业务发展稳定，市场及业务范围不断扩展，主营业务收入规模及盈利能力持续增加，品牌和市场地位不断增强。不存在可能导致公司无法持续经营的重大风险事项，公司具有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(三)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于 2017 年 1 月 2 日召开了第一届董事会第三次会议，并于 2017 年 1 月 19 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于的议案。股权激励计划的具体内容：20 一、授予期权的数量 本计划拟授予激励对象 1,497,035 份期权，每份期权拥有在可行权日以 5 元的行权价格和行权条件通过持股平台购买 1 股公司股票的权利，对应的标的股票数量为 1,497,035 股，占公司总股本的 7.45%。公司股东大会授权董事会确定本计划的激励对象名单、各激励对象获授期权数量和各激励对象获授期权生效时间表。若行权日公司股本低于授予日股本，激励对象可行权的期权数量将自动等比例缩减。若行权日公司股本高于授予日股本，激励对象可行权的期权数量不做调整。如公司股东大会另行决定调整，依据公司股东大会决议执行。本计划的激励对象为公司正式员工或对公司发展作出贡献的人士。二、股权激励计划的股票来源 本计划的股票来源为公司原股东持有的公司股票。三、股权激励计划的有效期、授予日、可行权日、生效安排（一）有效期 本计划的有效期为自授予日起十年。激励对象必须在有效期内行权完毕，超过有效期未行权的期权自动失效。（二）授予日 本计划的授予日为公司与激励对象签署股权激励协议之日。（三）可行权日 本计划的可行权日为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌满一年后每年的 7 月 17 日。（四）生效安排 激励对象在行权日可以行权的期权必须为已经生效的期权，公司将在与激励对象签订的股权激励协议中约定激励对象获授期权的生效时间表。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 2 日 2017年7月2