836994_2022_万邦科技_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 万邦科技 NEEQ:836994 北京万邦联合科技股份有限公司 Beijing Wingbond Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2023 年 3 月公司获得北京市经济和信息化局颁布的北京市“专精特新”中小企业，证书号：2023ZJTX0656，有效期：三年。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕晓东、主管会计工作负责人黄艳环及会计机构负责人（会计主管人员）黄艳环保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人吕晓东持有公司 85.00%股份，且担任董事长。吕晓东能对公司的战略、生产经营、财务决策实施重大影响，如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东及公司的利益带来一定的风险。股份公司设立后，公司已建立了“三会一层”的公司治理架构，并建立了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等公司治理制度体系，以规范公司治理，保护公司及股东权益。2、公司治理及不当控制风险 有限公司时期公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股5 份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照公司法、公司章程等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。3、新技术、新产品开发风险 股份公司成立后，公司通过了一系列内部控制制度，公司的法人治理结构和管理制度得到进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行还需要一定的过程，且公司股权较为集中，短期内仍会存在公司治理不规范和内部控制制度不能有效执行的风险。针对该风险，公司将在新技术、新产品开发过程中加强市场环境、技术环境监控，加强开发全流程过程管控，以有效应对新技术、新产品开发风险。4、人才不足或流失风险 公司主营业务为印刷配套设备的研发、生产、销售及服务，核心管理团队、业务团队及科研团队具有丰富的相关业务经验，近年来公司的成长速度很大程度上依赖于公司现有人才的资源及能力。若核心团队流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定不利影响。针对该风险，公司一方面奉行“以人为本”的管理理念，并通过提供创建学习型组织，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、留住人才；另一方面，公司已分别与高级管理人员和核心技术人员签署了期限较长的劳动合同和保密协议，稳定公司现有的人才队伍。5、客户集中风险 2022 年度，公司前五大客户营业收入合计占公司营业收入总额的比例为 36.81%，公司客户集中程度较高。虽然上述情形由报刊或书刊印刷厂等终端用户对成套印刷设备的采购模式和轮转印刷机市场相对集中两方面因素综合导致，但是，公司仍6 然存在一定的客户集中风险。针对该风险，公司在持续巩固主要客户持久稳定合作关系的同时，将以现有终端客户为基础，积极拓展新的产品种类，以从根本上降低客户集中程度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万邦科技、股份公司 指 北京万邦联合科技股份有限公司 有限公司 指 北京万邦联合科技股份有限公司前身万邦联合（北京）设备有限公司 高斯图文 指 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 北人集团 指 北人集团公司及其下属企业北京北人印刷设备有限公司和其重组后新成立企业北人智能装备科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 公司章程 指 北京万邦联合科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京万邦联合科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京万邦联合科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京万邦联合科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 高速供纸机、同速供纸机 指 在轮转印刷机高速运转中，以相同转速完成续接印刷纸张的供纸机 零速供纸机 指 在印刷过程中，轮转印刷机需减速或牺牲张力来完成续接印刷纸张的供纸机 轮转印刷机 指 印刷时使用纸张是卷筒纸，采取连续给纸方式进行印刷的印刷机 接纸机 指 供纸机 张力 指 物体受到拉力作用时，存在于其内部而垂直于两邻部分接触面上的相互牵引力 AGV 指（Automated Guided Vehicle）的缩写，意即“自动导引运输车”VMI 指 Vendor managed inventory，一种以用户和供应商双7 方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京万邦联合科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijin Wingbond Technology Co.,Ltd.Wingbond 证券简称 万邦科技 证券代码 836994 法定代表人 吕晓东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄艳环 联系地址 北京市密云区经济开发区云西七街 3 号 电话 010-89750335 传真 010-89750335 电子邮箱 wingbond_ 公司网址 http:/ 办公地址 北京市密云区经济开发区云西七街 3 号 邮政编码 101500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造来（C）-通用设备制造业（C34）-物料搬运设备制造（C343）-连续搬运设备制造（C3434）主要业务 印刷配套设备的研发、生产、销售及服务 主要产品与服务项目 印刷配套设备的研发、生产、销售及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吕晓东）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吕晓东），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110228762998217C 否 注册地址 北京市密云区经济开发区云西七街 3 号 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨洪武 刁平军 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 主办券商电话：010-81152308 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,822,597.41 20,261,443.01 12.64%毛利率%32.45%39.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,109,007.57 1,737,708.59 21.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,109,006.75 1,607,688.59 31.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.52%17.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.52%15.89%-基本每股收益 0.21 0.17 23.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 24,958,485.63 27,935,390.05-10.66%负债总计 11,866,150.07 16,952,062.06-30.00%归属于挂牌公司股东的净资产 13,092,335.56 10,983,327.99 19.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.10 19.09%资产负债率%（母公司）0.00%0.00%-资产负债率%（合并）47.54%60.68%-流动比率 2.00 1.63-利息保障倍数 14.14 13.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,991,829.47-760,951.73-应收账款周转率 3.01 2.67-存货周转率 1.18 1.09-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.66%23.28%-营业收入增长率%12.64%30.08%-净利润增长率%21.37%178.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 0.82 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 0.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 万邦科技，致力于物料输送智能化建设技术领域，提供印刷车间生产自动化物流解决方案，国内首台同速供纸机的制造者，首次实现通过 AGV 实现智能自动上纸、先后开发出国内首台 PE 带打捆联动线、自动装箱机等产品。中宣部“一本图书智能印刷制造测试线”参建单位。中国印刷智能制造产业联盟理事成员单位。公司自主研发的自动化精装书包装生产线和印后 PE 带自动困扎联动线分别荣获中国印刷技术协会第十六届毕昇印刷科技进步奖和 2021 年度中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖。1、销售模式 2017 年以前，万邦科技以设备配套为主要销售来源，直接销售只占公司营业额的极少部分，导致回款慢，发展受制约。但是随着公司发展和市场格局的改变，公司的营销模式也发生了改变，从 2017 年开始至今大比例的直接销售，从而实现面向最终用户，直接面向市场。特别是由于公司引入中成（TPE）堆积机产品，真正实现了印前、印后产品覆盖，包括同速供纸机、堆积机及分别适用于骑马钉联动线和胶订联动线的堆书机产品。而该类的商品基本以直销为主、配套为辅。2、生产模式（1）公司的配套产品如高速供纸机等，鉴于 2018 年主机用户的需求激增，公司采取按月计划生产的模式，通常参照前一个月底的销售量对当月进行预测，并保持 8-10 台的库存，具体流程如下：按预测确定当月产量；检测库存情况；供纸机主要部件委外加工；到货检验；组装测试；入库待发。（2）印后产品：由于需求量大、订单突然，赶工期的特点，采用批量计划生产，每个月按照计划将堆积机、堆书机产品按照需求预测分别以每个月 10 台套的产能靠拢，以解决供不应求的被动局面。万邦科技研发的新品，如智能印后联动线，从立项开始就已经接到订购意向，如甘肃新华、江西新华、北人集团等，该产品将成为公司未来的主推产品之一，而且基本上是直接面对用户。3、研发模式 公司陆续开发出适合于市场的印后智能联动线，智能分本机、智能堆书机传送系统等，为印后的大面积覆盖打下基础。公司自主研发主要流程如下：14 （1）通过市场调研确定新产品需求和功能要求；（2）模样阶段：基本功能确定后，进行实地检验，对遗漏或不足之处进行补充；（3）初样阶段：依据模样阶段成果，确定控制程序流程和机械设计（含外观）；（4）尽量选择北京地区用户进行现场运行试验，便于修改和提速；（5）依据测试反馈情况修改，再测试；（6）正样阶段：批量化生产。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知,公司依据关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知，公司在 2022 年 10 月申报，2023 年 3 月公司获得北京市经济和信息化局颁布的 北京市“专精特新”中小企业，证书号：2023ZJTX0656，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,207,390.69 8.84%886,669.07 3.17%148.95%应收票据 800,000.00 3.21%549,260.00 1.97%45.65%应收账款 6,929,511.22 27.76%7,597,876.68 27.20%-8.80%存货 11,859,773.01 47.52%14,138,618.41 50.61%-16.12%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 157,735.57 0.63%231,548.11 0.83%-31.88%在建工程-无形资产 28,081.21 0.11%32,190.61 0.12%-12.77%商誉 短期借款 298,192.14 1.19%3,839,260.00 13.74%-92.23%长期借款-预付款项 292,515.83 1.17%1,890,981.90 6.77%-84.53%其他应收款 1,331,513.74 5.33%1,243,745.04 4.45%7.06%长期待摊费用 440,568.80 1.77%498,152.84 1.78%-11.56%应付账款 5,711,778.33 22.89%6,158,553.13 22.05%-7.25%合同负债 2,725,208.85 10.92%3,957,854.78 14.17%-31.14%应付职工薪酬 222,842.49 0.89%339,218.26 1.21%-34.31%应交税费 535,757.09 2.15%218,470.26 0.78%145.23%其他应付款 1,325,173.21 5.31%1,434,210.59 5.13%-7.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年末比上年同期增加 132.07 万元，变动比率为 148.95%，主要原因为公司业务得到拓展订单增加，加强管理应收货款账期，使得银行存款增加。2、应收票据：本年末比上年同期增加 25.07 万元，变动比率为 45.65%，主要原因为加大了应收账回款力度，尤其增加了金额较大项目的回款力度，部分客户采取票据结算，所以使应收票据增加。3、固定资产：本年末比上年同期减少 7.38 万元，变动比率为 31.88%，主要原因为公司本年新采购的固定资产符合规定都在税前一次性扣除，使得期末固定资产有所减少。4、短期借款：本年末比上年同期减少 354.11 万元，变动比率为 92.23%，主要原因为公司加强管理应收货款账期，尤其增加金额较大项目的回款力度，使流动资金充裕，故短期借款减少。5、预付款项：本年末减少 159.85 万元，变动比率为 84.53%，主要原因为公司良好的信用取得部分供应商较长付款周期，合同预付款项比例有所下降，使预付款项减少。6、合同负债：本年末比上年同期减少 123.65 万元，变动比率为 31.44%，主要原因为公司采取预收方式收款合同都在本年度完成，跨期订单比上年同期减少，故合同负债有所减少。7、应付职工薪酬：本年末比上年同期减少 11.65 万元，变动比率为 34.31%，主要原因为人员比去年16 减少所以导致应付职工薪酬相应减少。8、应交税费：本年末比上年同期增加 31.73 万元，变动比率为 145.23%，主要原因为上年同期因受疫情影响未交货使销售项税小于进项税，而本年度疫情常态化，订单如期完成不受影响，所以导致应交税费增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,822,597.41-20,261,443.01-12.64%营业成本 15,416,077.56 67.55%12,348,992.82 60.95%24.84%毛利率 32.45%-39.05%-销售费用 2,055,503.27 9.01%2,370,975.69 11.7%-13.31%管理费用 2,050,835.33 8.99%2,838,209.17 14.0%-27.74%研发费用 1,743,182.85 7.64%1,014,825.96 5.0%71.77%财务费用 106,375.72 0.47%179,572.54 0.9%-40.76%信用减值损失-163,791.94-0.72%-102,295.61-0.5%60.12%资产减值损失-31,213.04-0.14%46,204.08 0.2%-其他收益 209,941.56 0.92%339,271.16 1.7%-38.12%投资收益-4,197.13-0.02%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,383,112.13 6.06%1,740,688.59 8.6%-20.54%营业外收入 0.82-营业外支出-2,980.00-100.00%净利润 2,109,007.57 9.24%1,737,708.59 8.6%21.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：本年末比上年同期增长 72.84 万元,变动比率为 71.77%，主要原因为公司加大了研发项目投入所致研发费用增加。2、财务费用：本年末比上年同期减少 7.32 万元，变动比率为 40.76%,主要原因为公司加强管理应收货款账期，尤其增加金额较大项目的回款力度，使流动资金得充裕，故短期借款减少，财务费用相应减少。3、信用减值损失：本年末比上年同期增加 6.15 万元，变动比率为 60.12%,主要原因为公司加强管理应收货款账期,尤其增加了金额较大项目的回款力度，但小部分客户因受疫情影响本年度还末缓和过来，17 考虑友好合作关系也就相应延长账期，故信用减值损失增加。4、其他收益：本年末比上年同期减少 12.93 万元，变动比率为 38.12%,主要原因为上年同期有项目申请政府补助，而本年度只有增值税即征即退款项，故其他收益减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,822,597.41 20,261,443.01 12.64%其他业务收入-主营业务成本 15,416,077.56 12,348,992.82 24.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 供纸机、配件、堆积机、印后智能线 22,822,597.41 15,416,077.56 32.45%12.64%24.84%-16.90%合计 22,822,597.41 15,416,077.56 32.45%12.64%24.84%-16.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 太原日报传媒集团印务有限公司 2,296,900.00 10.06%否 2 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 2,017,000.00 8.84%否 3 河北新华第一印刷有限责任公司 1,450,000.00 6.35%否 4 河南托利印刷包装机械有限公司 1,440,000.00 6.31%否 5 山西省印刷物资有限责任公司 1,197,000.00 5.24%否 合计合计 8,400,900.00 36.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关18 比比%系系 1 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 1,415,929.20 14.01%否 2 河北宇德机械有限公司 695,132.79 6.88%否 3 深圳精密达智能机器有限公司 584,070.80 5.78%否 4 上海沁艾机械设备有限公司 437,513.29 4.33%否 5 北京精诚创赢科技有限公司 375,427.49 3.72%否 合计合计 3,508,073.57 34.72%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,991,829.47-760,951.73-投资活动产生的现金流量净额 0.00 3,000,000.00-筹资活动产生的现金流量净额-3,675,691.95-1,445,964.88-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年末比上年同期变动的主要原因为公司良好的信用取得部分供应商较长付款周期，购买商品、接受劳务支付的现金减少 583.77 万元，使经营活动产生的现金流量净额增加。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少 222.97 万元，主要原因为加强管理应收货款账期，尤其增加金额较大项目的回款力度，使流动资金充裕,公司偿还以银行所有借款比上年同期增加1024.85 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司治理机制完善，所属行业未发生重大变化，虽然报业市场有所下滑，但是公司已于 2015 年成功进入书刊市场，而现行应试教育体制对教材和教辅有稳固的需求，自动化程度要求较高，加上人工成本上升，人口红利消失等外在因素，反而促进了印刷企业对自动化、智能化的需求，下半年关于堆书机等产品的需求激增就是一个例证，因为印刷企业若不更新换代必将被淘汰，这种外部环境是普及公司产品的难得时机，公司持续经营能力继续保持良好。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 300,000 300,000 21 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 5,700,000 5,700,000 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：根据公司经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款额度为人民币 570 万元的流动资金贷款，公司实际控制人吕晓东先生以房产为该笔贷款提供抵押担保。上述关联交易有利于改善公司财务状况和经营业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年11 月 1日 挂牌 业绩补偿承诺 其他（自行填写）正在履行中 董监高 2015 年11 月 1日 挂牌 同业竞争承诺 其他（自行填写）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 22 2015 年 11 月，吕晓东、蔡壮分别出具避免同业竞争承诺函，承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人未直接、间接投资与公司构成同业竞争的公司/企业，未 以任何方式从事或参与公司主营业务构成竞争的业务或活动。2、本公司/本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司主营业务构成竞争的业务或活 动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任董事、高级管理人员或 核心技术人员。3、本公司/本人将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业 机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司/本人将立即通知公司，并将该商业机会让予公司。4、本公司/本人在作为公司持股 5%以上的股东期间，上述承诺对本公司/本人具有约束力。5、本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”吕晓东、蔡壮在报告期内正常履行上述承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,500,000 25.00%-2,500,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 2,125,000 21.25%-2,125,000 21.25%董事、监事、高管 375,000 3.75%-375,000 3.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 7,500,000 75.00%-7,500,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 6,375,000 63.75%-6,375,000 63.75%董事、监事、高管 1,125,000 11.25%-1,125,000 11.25%核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 23 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 吕晓东 8,500,000.00 0 8,500,000.00 85%2,125,000.00 6,375,000.00 0 0 2 蔡壮 1,500,000.00 0 1,500,000.00 15%375,000.00 1,125,000.00 0 0 合计合计 10,000,000.00 0 10,000,000.00 100%2,500,000.00 7,500,000.00 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：报告期末，公司股东吕晓东和蔡壮，相互之间不存在关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 24 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构