837784_2022_中青博联_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

1 2022 年度报告 中青博联 NEEQ:837784 中青博联整合营销顾问股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年，北京冬奥会及冬残奥会顺利闭幕，中青博联旗下 各 板 块 积 极 联动，共承接了 6 家赞助商及组委会的相关服务，达成合作项目 10 余个。中青博联为多家客户提供了包括权益咨询、票务筹划、款待项目、人员培训、公益活动和线上技术支持等整合营销服务解决方案，得到了客户的高度认可。中青博联以全面升级的高质量服务再次深度参与奥运盛会，为世界级大型赛事贡献博联力量！2022 年，中青博联旗下中青旅博汇作为迪拜世博会中国馆的运营服务单位及纪念品商店特许经营单位，提供了场馆运营、活动策划执行、游客服务、志愿者管理、新媒体管理、特许经营等服务，接待游客近 180 万人次，协助馆方举办展览展示、经贸论坛、文艺展演等相关活动 30 余场，助力多家民族企业走出国门，向全球游客传递中国品牌的独特魅力。中青旅博汇团队的高质量运营服务赢得了各国游客和国际社会的赞许！2022 年，荷兰阿尔梅勒世界园艺博览会顺利举办。中青博联旗下中青旅博汇作为 2022 荷兰世园会中国园独家运营单位，为大会提供了高效成熟的优质运营服务，策划了多场丰富的文化交流活动，促进中国企业与国际知名企业的经贸交流，为中国品牌提供面向世界的展示舞台，为国际生态可持续发展贡献中国智慧。2022 年，博鳌亚洲论坛公园雨林文化展在博鳌亚洲论坛主题公园正式开幕。中青博联旗下中青旅联科为本次活动提供了展陈全案服务，会展团队提供了综合接待保障服务。中青博联持续推动生态文明、绿色发展理念传播，助力向世界展示中国国家公园建设和生物多样性保护的丰硕成果。2022 年，中青博联旗下中青旅联科成功执行江西省吉安市后河旅游景区沉浸式夜游打造及景区运营项目，先后承接了 2022 年江西省旅游产业发展大会、“独好赣鄱潮越千年”江西省旅游推介会等多场大型文化活动。中青旅联科全程策划并执行，助力呈现吉安社会经济发展的全新面貌，全方位展示吉安文旅产业在未来发展中的美好前景。2022 年，中青博联旗下专业演艺公司中青旅尚达深耕实用艺术理念和艺术思 维 方 式 赋 能 商业，在江苏南京打造了一场“秘密花园”主题沉浸式巡游派对。整场派对由尚达演艺团队原创策划，并提供现场执行、舞美工程、歌曲创作、艺人统筹等各项运营工作，助力客户完成艺术与市场之间完美链接，助力实现行业之间的双向复苏。3 2022 年，中青博联自主打造的IP主题展览中国中部国际预制菜博览会在湖南长沙顺利召开，展览面积 1.35 万平方米，精选展商超过 200 家，专业观众 3 万余人。作为展会主论坛，中国预制菜全产业链大会也于博览会开幕同天成功举办。筹办本次展会，是中青博联响应国家战略、助力乡村振兴战略的具体实践，更是中青博联在自主 IP大会展项目领域的又一重大突破。2022 年，由江西省鹰潭市余江区委、区政府的指导，区乡村振兴局、区农业农村粮食局、区农投公司提供支持，中青博纳与余江区政府围绕“稻稻油”项目从“规划设计、投资建设”到“产业运营、产品加工、产品营销”展开了产业链构建全过程合作。中青博纳助力余江区以区域公用品牌和市场营销构建全产业链，贯彻落实好党的二十大提出的“全面推进乡村振兴”。2022 年，第五届中国 国 际 进 口 博 览会，中青博联旗下多家公司共同参与服务本届进博会，为大会提供包括会议综合管理、活动策划执行、嘉宾接待管理及线上会议技术支持等全面服务，更为多家参展企业提供全流程解决方案。中青博联再次为国家重大国际展会创造整合服务多元价值。2022 年，卡塔尔世界杯，中青博联出征卡塔尔，为两家世界杯官方赞助商提供赛事款待、活动管理以及品牌场景运营等体育营销综合服务，凭借扎实的赛事服务实力与丰富的实战经验，以及强大的资源整合能力，再次助推客户品牌登上国际舞台！2022 年，中青博联及旗下各业态公司协同服务第六届世界智能大会、第五届数字中国建设峰会、2022 世界 5G 大会、2022 世界智能制造大会、2022 年中国网络文明大会、2022中国国家网络安全宣传周、2022 中国 5G+工业互联网大会、2022 金融街论坛等多场高级别行业盛会，连续多年为各大会主办方提供不断升级优化的高质量服务与专业保障，为国内各行业高级别专业会议持续输出博联智慧。2022 年，湿地公约第十四届缔约方大会（COP14）在主会场中国武汉和分会场瑞士日内瓦两地召开。中青博联旗下会展、联科营销传播、博联科技共同组成的项目团队，为大会提供会议整体统筹、嘉宾注册管理、湿地考察、活动管理、展览展示以及线上会议、线上展览、会展信息化建设等高品质服务，为高级别国际会议提供有力保障！4 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁浩、主管会计工作负责人王芳及会计机构负责人（会计主管人员）潘红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 营销环境变化及市场竞争加剧风险 互联网时代的快速更迭，推动新的媒体形态与传播方式不断涌现；基于新一代信息技术、以大数据驱动的精准化、智能化、专业化服务，正在逐步取代传统经验式服务，重塑客户服务体验。在当前媒介融合发展、技术驱动变革的大趋势背景下，以互动性、开放性为主要特点的复合型整合营销模式正在挑战传统的单一营销服务模式。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和新技术的发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行产品和业务模式创新，则会面临市场份额下降、经营业绩下滑的风险。我国营销服务行业市场化程度高，企业数量众多且规模普遍偏小，呈现出竞争激烈、高度分散的行业特点。另外，跨国营销服务集团背景的营销服务机构凭借其在行业中的经验和资本优势，陆续进入国内市场，导致国内市场竞争更加激烈。应对措施：公司围绕“整合营销服务生态圈”的打造，进一步贯彻“区域、业态、行业、线上线下”四个维度拓展与协同的战略路径，强化“整合服务”价值与优势，积极开展服务内容与模式的创新以及新技术的开发应用，继续巩固整合营销服务领域的行业领先地位。人力资源风险 人力资源是营销服务行业的核心资源，决定着营销服务的质量和品质。营销服务人才的服务能力对公司业务的开展起着关键作用，人才的稳定对公司的长远发展具有重要影响。目前，公6 司已拥有一批核心业务骨干，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业形势的剧烈变化，业务形态的不断变化，如果公司后续在转型发展、领导力建设和人力资源引入、培养等方面缺乏有效的制度和措施，则会面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险，将给公司业务的经营和发展造成不利影响。应对措施：公司按照发展战略建立了分层梯队人才建设机制，并通过校企合作、大学生职业生涯规划课程等方式加深与当地各高等院校合作，建立实习基地，力推雇主品牌建设。通过各种人才招聘渠道绘制人才地图，提升补充高素质员工。重点引进研发人才，提升公司研发实力。在业务领域，实施新的销售模式变革，通过绩效激励政策引进并培养专业销售人才，提升业务拓展实力。应收账款无法收回风险 公司应收账款占总资产比例为 49.77%，虽然较上期略有好转，但仍处于较高水平。应收账款大部分账龄在信用期内，且客户大多为信用资质良好的长期签约客户，所以产生坏账的风险较低，但由于疫情对宏观经济环境影响，仍然对某些行业客户的经营环境产生负面影响，因此不能完全排除公司未来应收账款无法收回而产生坏账损失的风险。应对措施：公司仍然沿用疫情期间应收账款专项催收措施，提升回款考核比重，同时根据疫情下的市场变化落实有效的资信管理，通过双管齐下加快资金的周转，确保后疫情时期公司资金安全。新冠疫情带来的风险 会展活动的场景具有人员流动、密集性特征，属于疫情防控的重点领域。各地为最大程度防范聚集性疫情风险，疫情防控常态化，部分会展项目延期、项目开展受阻。2022 年 12 月国家发布新冠疫情“新十条”防控优化措施，停止查验核酸证明，会展活动、营销传播业务快速恢复。2023 年 1 月新冠病毒感染被调整为“乙类乙管”后，新冠疫情对会展行业影响逐步缩小。应对措施：从客户需求和营销效果来看，面对面的沟通交流相对于线上营销而言，在提高品牌宣传到达率和交易转化率上仍然具有较大优势。新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后，线下会展活动整体受疫情影响也将逐步缩小，市场活力和热度随线下会展活动的恢复而不断增强，公司所处的经营环境也将得到快速恢复。面对客户线上营销需求增加，线上线下营销呈现出融合态势，公司发挥已有的行业影响力和丰富的大客户资源优势，在丰富线下产品和服务的同时，不断增强“智慧会展、数字营销”的供给能力，充分挖掘有利于公司切入的数字营销和线上会展市场潜力，有效增加线上产品与服务的业务比重，进一步提升公司对客户的营销价值贡献。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中青博联 指 中青博联整合营销顾问股份有限公司 联科公关/中青旅联科/联科营销传播 指 中青旅联科（北京）数字营销有限公司 博汇展览/中青旅博汇 指 中青旅博汇（北京）会展运营管理有限公司 中青博联科技 指 中青博联（北京）科技有限公司 会展上海/中青博联上海 指 中青旅（上海）国际会议展览有限公司 7 会展广东/中青博联广东 指 中青旅（广东）国际会议展览有限公司 会展深圳/中青博联深圳 指 中青旅（深圳）国际会议展览有限公司 尚达文化演艺/中青旅尚达 指 中青旅尚达（江苏）文化发展有限公司 联科深圳 指 中青旅联科（深圳）公关顾问有限公司 海南文化 指 中青旅（海南）文化传媒有限公司 汉青文旅 指 汉青文旅（北京）商业管理有限公司 中青博纳 指 中青博纳（北京）农业产业发展有限公司 联科山东 指 中青旅联科（山东）公关顾问有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 光大集团 指 中国光大集团股份公司 九方合纵 指 北京九方合纵投资管理有限公司 业荣惠华 指 业荣惠华咨询（北京）有限责任公司 联众融泽 指 北京联众融泽投资管理中心（有限合伙）信和展业 指 北京信和展业投资管理中心（有限合伙）高级管理人员 指 本公司的总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人 中青旅/中青旅控股公司 指 中青旅控股股份有限公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 中青博联整合营销顾问股份有限公司章程 股东大会 指 中青博联整合营销顾问股份有限公司股东大会 董事会 指 中青博联整合营销顾问股份有限公司董事会 监事会 指 中青博联整合营销顾问股份有限公司监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中青博联整合营销顾问股份有限公司 英文名称及缩写 BRAVOLINKS INTEGRATED MARKETING CO.,LTD.BRAVOLINKS 证券简称 中青博联 证券代码 837784 法定代表人 袁浩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张跃 联系地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 电话 010-58158010 传真 010-58158199 电子邮箱 Zhang_ 公司网址 办公地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层 邮政编码 100007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 5 月 16 日 挂牌时间 2016 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L-租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7292 会议及展览服务 主要业务“一站式”整合营销服务 主要产品与服务项目 会议管理、公关传播、博览展览 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）103,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中青旅控股股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（国务院），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101016621754759 否 注册地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16层 否 注册资本 103,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 密惠红 蒲金凤 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,046,585,709.18 1,731,616,103.32-39.56%毛利率%27.11%26.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,236,985.66 43,717,782.99-111.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,305,571.93 43,326,049.41-135.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.36%10.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.97%10.66%-基本每股收益-0.05 0.42-111.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 909,762,463.73 1,061,109,797.16-14.26%负债总计 504,801,185.20 589,302,919.60-14.34%归属于挂牌公司股东的净资产 364,312,222.95 413,932,808.61-11.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.51 3.99 -12.03%资产负债率%（母公司）47.63%49.48%-资产负债率%（合并）55.49%55.54%-流动比率 149.77%154.12%-利息保障倍数 4.80 32.85 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 79,944,296.45 97,644,493.88-18.13%应收账款周转率 1.85 2.84 -存货周转率 1,309.17 2,057.21-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%-14.26%2.60%-营业收入增长率%-39.56%47.20%-净利润增长率%-95.08%1548.89%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,700,000 103,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 672,696.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,717,298.15 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,033,849.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,240.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 521,357.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,344,441.47 所得税影响数 2,085,194.81 少数股东权益影响额（税后）1,190,660.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 10,068,586.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司本期设立子公司中青旅（海南）文化传媒有限公司，注册资本为人民币 480 万元，持股比例100%；本公司本期处置控股子公司国科中青河北人才开发有限公司（原中青旅博汇（河北）人才开发有限公司）30%股权，股权处置价款 285 万元，剩余股权的比例 25%，国科中青河北人才开发有限公司变更为公司参股子公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于为企业、政府、社团等机构客户提供涵盖会展活动、赛事演艺、营销传播等多种业态协同高效的整合营销服务解决方案。公司基于对机构客户需求的深刻理解，横向逐步延伸“大会展、大营销、大运营”服务业态矩阵，纵向不断拓展“咨询、管理、执行”服务内容链条，全面提高服务的专业化、智能化、精细化水平，构筑线上+线下全场景整合营销服务闭环，为机构客户提供更丰富的营销产品组合，最大程度满足客户需求，提升品牌差异化和用户粘性。同时，多措并举提高采购效率，力求以最优的采购成本实现最佳的营销效果，持续增强市场竞争力，巩固公司的行业优势地位，逐步扩大市场份额。公司拥有优秀的策略创意、强大的资源整合以及高效的管理执行能力，多年来积累了庞大的优质客户资源，构建了先进的信息技术平台，形成了行业领先的品牌优势、专业的整合营销服务团队、覆盖全国四大经济区域中心城市的服务网络，以及遍布全球的供应商体系。公司通过大客户销售方式开拓业务，与绝大多数客户建立长期稳定的合作关系，主要收入来源为会展活动、赛事演艺、营销传播项目的策划规划、方案咨询、创意设计、项目管理、媒体投放、技术支持、运营实施等服务收费。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 230,393,990.70 25.32%261,792,465.19 24.67%-11.99%应收票据 应收账款 452,780,505.49 49.77%552,106,140.96 52.03%-17.99%存货 564,203.51 0.06%601,149.83 0.06%-6.15%投资性房地产 长期股权投资 2,905,541.25 0.32%937,299.74 0.09%209.99%固定资产 98,877,673.57 10.87%101,928,632.77 9.61%-2.99%在建工程 无形资产 16,642,640.88 1.83%20,883,883.98 1.97%-20.31%商誉 1,500,000.00 0.16%1,500,000.00 0.14%0.00%短期借款 0.00%30,033,458.33 2.83%-100.00%长期借款 应收款项融资 585,414.39 0.06%2,074,806.11 0.20%-71.78%预付款项 19,867,532.65 2.18%29,730,184.70 2.80%-33.17%其他应收款 15,415,725.30 1.69%20,489,359.80 1.93%-24.76%其他流动资产 3,785,200.72 0.42%4,084,951.57 0.38%-7.34%使用权资产 39,953,703.36 4.39%43,281,235.53 4.08%-7.69%开发支出 912,753.98 0.10%327,780.56 0.03%178.46%长期待摊费用 2,143,818.62 0.24%2,965,525.81 0.28%-27.71%递延所得税资产 23,433,759.31 2.58%16,966,380.61 1.60%38.12%其他非流动资产 -0.00%1,440,000.00 0.14%-100.00%应付账款 269,048,462.42 29.57%280,044,946.09 26.39%-3.93%其他应付款 39,422,241.44 4.33%50,332,181.67 4.74%-21.68%合同负债 37,282,376.40 4.10%35,700,261.07 3.36%4.43%应付职工薪酬 97,751,821.23 10.74%112,854,896.54 10.64%-13.38%应交税费 16,358,447.49 1.80%28,715,369.47 2.71%-43.03%其他流动负债 3,772,161.30 0.41%7,336,278.57 0.69%-48.58%递延所得税负债 25,122.42 0.00%22,891.81 0.00%9.74%租赁负债 21,782,655.76 2.39%24,211,654.39 2.28%-10.03%一年内到期的非流动负债 19,357,896.74 2.13%20,050,981.66 1.89%-3.46%资产总计 909,762,463.73 100.00%1,061,109,797.16 100.00%-14.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金相比年初减少 11.99%，一方面因疫情影响业务规模缩减，经营活动现金流入减少；另一方面，公司偿还了期初短期借款。报告期内，应收款项融资相比年初减少 71.78%，主要为票据到期收款导致。报告期内，长期股权投资相比年初增加 209.99%，主要为本期处置子公司国科中青河北人才开发有限公司部分股权后，长期股权投资核算方式变更为权益法核算，及确认对联营公司汉青文旅、中青博纳的投资收益导致。报告期内，预付款项相比年初减少 33.17%，主要为年底疫情，部分项目延期或取消，项目垫款减少导致。报告期内，其他应收款相比年初减少 24.76%，主要为报告期内公司业务规模缩减导致。报告期内，无形资产相比年初减少 20.31%，主要为无形资产摊销导致。报告期内，开发支出相比年初增加 178.46%，主要为本期公司增加技术开发投入导致。15 报告期内，长期待摊费用相比年初减少 27.71%，主要为长期待摊费用的摊销导致。报告期内，递延所得税资产相比年初增加 38.12%，主要为对年终绩效未发放部分计提递延所得税导致。报告期内，其他非流动资产相比年初减少 100.00%，主要为疫情期间旅游服务质量保证金退回导致。报告期内，短期借款减少 100.00%，主要为偿还借款导致。报告期内，其他应付款相比年初减少 21.68%，主要是由报告期内支付前期挂账款项导致。报告期内，应付职工薪酬相比年初减少 13.38%，主要为受疫情公司业绩下滑，年终奖计提减少导致。报告期内，应交税费相比年初减少 43.03%，主要为报告期 12 月份受疫情影响，公司业务规模减少，相关增值税、企业所得税规模减少导致。报告期内，其他流动负债相比年初下降 48.58%，主要为增值税缴纳导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,046,585,709.18-1,731,616,103.32-39.56%营业成本 762,819,944.22 72.89%1,276,330,490.63 73.71%-40.23%毛利率 27.11%-26.29%-销售费用 126,993,158.22 12.13%167,322,856.23 9.66%-24.10%管理费用 147,237,815.18 14.07%192,442,751.14 11.11%-23.49%研发费用 7,455,571.50 0.71%8,049,999.17 0.46%-7.38%财务费用 611,480.16 0.06%1,201,525.00 0.07%-49.11%信用减值损失-1,734,842.54-0.17%-151,686.83-0.01%1043.70%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 10,117,298.15 0.97%9,962,444.10 0.58%1.55%投资收益 1,094,077.06 0.10%236,591.75 0.01%362.43%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%资产处置收益 47,067.17 0.00%430,935.08 0.02%-89.08%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%营业利润 7,404,635.51 0.71%89,570,859.18 5.17%-91.73%营业外收入 1,438,226.12 0.14%1,174,890.18 0.07%22.41%营业外支出 438,985.52 0.04%1,456,977.72 0.08%-69.87%净利润 3,271,104.91 0.31%66,536,033.10 3.84%-95.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入同比下降 39.56%，主要为受疫情影响，公司主要板块业务开展受限，部分项目被迫延期或取消导致。报告期内，营业成本同比下降 40.23%，主要为受疫情影响，公司主要板块业务开展受限，部分项目被迫延期或取消导致。报告期内，销售费用同比下降 24.10%，主要为受疫情影响，公司业务规模减少，同时公司加强费用支出管控，人工成本及相关办公费用均有不同程度下降导致。报告期内，管理费用同比下降 23.49%，主要为受疫情影响，公司业务规模减少，同时公司加强费用支出管控，人工成本，租赁费用及相关办公费用均有不同程度下降导致。16 报告期内，财务费用同比下降 49.11%，主要为存款利息收入增加，同时公司偿还银行借款，利息支出减少导致。报告期内，信用减值损失同比上升 1043.70%，主要为受疫情反复影响，项目回款情况不佳导致。报告期内，投资收益同比上升 362.43%，主要为结构性存款收益增加，以及本期处置子公司部分股权投资收益导致。报告期内，营业外支出同比下降 69.87%，主要为上年度支付大额罚没及捐赠款项导致。报告期内，净利润同比下降 95.08%，主要为受疫情影响，公司业务规模大幅减少导致。公司通过加强各项费用管控，开源节流，一定程度上抵减了业务减少带来的不利影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,046,585,709.18 1,731,616,103.32-39.56%其他业务收入-主营业务成本 762,819,944.22 1,276,330,490.63-40.23%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 会议管理 653,800,539.11 519,959,734.73 20.47%-37.77%-38.93%1.52%公关传播 339,304,566.75 210,525,623.72 37.95%-5.12%-12.56%5.28%博览展览 53,480,603.32 32,334,585.77 39.54%-83.13%-81.86%-4.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，会议管理业务收入及成本相比上年同期分别下降 37.77%和 38.93%。由于报告期内疫情反复且管控措施加强，国内会议管理业务开展受限，多个大项目出现延期或取消，同时出境业务基本停滞，因此会议管理业务规模相较上年度有较明显下滑。公司在积极保障存量业务的同时加大智慧会展等线上业务的拓展，以及自主 IP 会展项目的开发，并通过开源节流，应对疫情冲击，会议管理业务毛利率相比上年同期略有提高。报告期内，公关传播业务收入及成本相比上年同期分别下降5.12%和12.56%。受疫情影响，公关传播线下业务开展受阻，公司通过积极拓展数字营销等线上业务并加大新业态培育力度，同时加强采购管理，降本增效，毛利率相比上年同期提高 5.28%。报告期内，博览展览业务收入及成相比上年同期分别下降 83.13%和 81.86%。主要原因是受疫情影响，博览展览业务大项目数量及规模缩减，博览展览业务培育的经营性项目和城市更新业态尚未达到产出期，因此博览展览业务规模相较上年度有较明显下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 单位 1 48,263,900.49 4.61%否 2 单位 2 29,676,616.42 2.84%否 3 单位 3 29,405,298.31 2.81%否 4 单位 4 23,854,164.17 2.28%否 5 单位 5 22,134,364.28 2.11%否 合计合计 153,334,343.67 14.65%-注：由于公司及下属子公司与主要客户签署的业务合同中包含保密条款且该合作关系属于客户商业秘密，为了履行保密义务，本节“主要客户情况”中的客户具体名称将不予披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中青旅（北京）商务旅游有限公司 16,209,999.93 2.13%是 2 山东中瑞国际旅行社有限公司 14,645,006.59 1.92%否 3 大连博涛文化科技股份有限公司 13,627,483.72 1.79%是 4 上海爱向公关顾问有限公司 8,653,517.74 1.13%否 5 北京鱼伯企业服务有限公司 6,668,532.17 0.87%否 合计合计 59,804,540.15 7.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 79,944,296.45 97,644,493.88-18.13%投资活动产生的现金流量净额-3,981,408.17-2,638,005.93 50.92%筹资活动产生的现金流量净额-107,368,887.34-47,797,638.23 124.63%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金净流入相比同期减少 18.13%。主要为受疫情影响，公司业务规模缩减导致。报告期内，投资活动产生的现金净流出相比同期增加 50.92%，主要为处置子公司部分股权导致。报告期内，筹资活动产生的现金净流出相比同期增加 124.63%，主要为本期分配股利现金支出增加及偿还银行借款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 联科公关 控股子公司 公关传播 20,000,000.00 283,968,287.64 60,716,166.09 339,304,566.75 30,224,053.30 博汇展览 控股子公司 博览展览 10,200,000.00 110,774,582.66 49,633,850.25 53,480,603.32-6,262,133.77 18 会展上海 控股子公司 会议管理 20,000,000.00 233,557,350.11 41,095,370.69 276,832,814.02 629,248.06 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人