836743_2022_三立股份_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 三立股份 NEEQ:836743 无锡三立轴承股份有限公司 WUXI SANLI BEARING CO.,LTD 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 7 日，公司完成定向发现，发行对象：上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行数量 134 万股，发行价格2.50 元/股，募集资金 335 万。11 月 28 日完成工商变更登记。2022 年 12 月，公司取得江苏省工业和信息化厅颁发的2022 年度江苏省专精特新中小企业 证书，编号：20220383，有效期 2022年至 2025 年。2022 年 11 月 18 日，公司通过复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号：GR202232004218，有效期三年。无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈立言、主管会计工作负责人陈燕敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 土地使用权出让金补缴的风险 2001 年 12 月 26 日，三立有限与江苏省锡山经济开发区国土资源局签订国有土地使用权出让合同（合同编号：锡土出合【2001】29 号），约定将锡山区经济开发区工业园区土地使用权出让给三立有限，需支付出让金总计 1,578,690.00 元，其中三立有限需支付总计 947,214.00 元出让金，剩余部分由江苏省锡山经济开发区管委会支付。在上述土地取得过程中，三立有限实际支付 947,214.00 元出让金，差额部分约定由江苏省锡山经济开发区管委会支付，但该差额部分目前暂未缴纳完毕。2005年 11 月 03 日，公司与江苏省锡山经济开发区国土资源局签订国有土地使用权出让合同（合同编号：锡土出合【2005】190号），约定将位于东亭镇春雷村的土地使用权出让给三立有限，需支付出让金总计 855,675.00 元，其中三立有限需支付总计285,225.00 元人民币，其余部分由江苏省锡山经济开发区管委会支付。在上述土地取得过程中，三立有限实际支付 285,225.00元出让金，差额部分约定由江苏省锡山经济开发区管委会支付，但该差额部分目前暂未缴纳完毕。公司虽已取得苏（2016）无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 5 无锡市不动产权第 0089264 号不动产权证书，但仍存在土地出让金补缴的风险。针对该风险，公司采取以下措施：公司全体股东就公司未来可能存在土地出让金补缴风险的事项出具书面承诺函，确认如三立股份未来被有权部门追缴土地出让金，追缴金额由其缴付，且保证不影响公司业务经营的正常开展。公司存在违章建筑被拆除风险 公司在位于“苏（2016）无锡市不动产权第 0089264 号”土地上的车间内部和车间后方的围墙边上，自建有一处仓库、两处机器设备存放房（以下合称为“无房产证厂房”），前述无房产证厂房于 2005 年 6 月建成并投入使用，建筑面积共计1,207 平方米，主要用途为：工装库库房、空压机机房、附房，其用途不属于生产经营过程中的重要环节。上述无房产证厂房建设时未办理规划及建设手续，未取得房产证。公司虽已取得地方房屋主管部门所出具的报告期内合法合规的书面证明，且公司实际控制人已出具承诺确认积极寻找替代场所、承担拆除责任的声明函，但仍存在未来可预见的期限内违章建筑被拆除的风险。针对该风险，公司已采取以下措施：公司控股股东、实际控制人沈立言先生就公司未来可能存在违章建筑被拆除风险的事项出具书面承诺函，承诺将积极寻找符合法律要求的替代场所以确保不影响公司业务经营的正常开展，同时承诺如因违章建筑被拆除而需承担的一切赔偿责任均由其个人承担。应收账款回收的风险 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 25,952,274.09 元和 23,460,064.46 元，应收账款周转率从 2021 年的 4.44 下降到 2022 年的 3.55。公司客户多为长期合作的经销商和国内知名的主机配套企业，客户信用较好，发生坏账的风险较低，但客户付款周期相对较长，仍存在应收账款的回收风险。目前公司对应收账款严格监控，采取定期走访，设定回款超期报警，以及控制发货等措施来降低公司在应收账款的回收风险。针对该风险，公司采取以下措施：公司将进一步加强应收账款管理，避免坏账损失的发生。同时，拟通过债权融资及股权融资解决公司现金流的短缺。汇率波动的风险 近年来，公司积极开拓海外市场，外销收入逐年上升，目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品竞争力，给公司经营带来一定风险。未来随着公司出口业务规模的增长，尽管公司可以采取调整产品价格、选择强势货币作为结算货币、采用远期外汇交易工具规避汇率波动风险，但人民币对外币的汇率波动具有不确定性，将有可能继续给公司带来汇兑损失。针对该风险，公司采取以下措施：公司已选择美金、欧元等强势货币作为境外贸易的结算货币。同时，公司将积极学习并引入利用贸易融资进行汇率风险管理和运用金融衍生工具进行汇率风险转移的措施，从而有效降低因汇率波动风险而导致无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 6 公司未来持续的汇兑损失。核心技术人才流失和技术失密的风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。但，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争力。针对该风险，公司已采取以下措施：公司已与全部核心技术人员签署竞业禁止协议及保密协议，并按贡献程度和岗位职责情况给予较高薪酬待遇。此外，公司通过建立内容良好工作氛围、品牌文化及各部门独立规范运作等方式，加强人员稳定性并降低技术失密风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、三立股份、股份公司 指 无锡三立轴承股份有限公司 三立有限 指 无锡三立轴承股份有限公司 股东大会 指 无锡三立轴承股份有限公司股东大会 股东会 指 无锡三立轴承股份有限公司股东会 董事会 指 无锡三立轴承股份有限公司董事会 监事会 指 无锡三立轴承股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 推荐主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 无锡三立轴承股份有限公司章程 意玖投资 指 无锡意玖投资企业（有限合伙）上海玖翰 指 上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天衡会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡三立轴承股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI SANLI BEARING CO.,LTD 证券简称 三立股份 证券代码 836743 法定代表人 沈立言 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 陈燕敏 联系地址 无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号 电话 0510-88266802 传真 0510-88266811 电子邮箱 sanliwuxi- 公司网址 办公地址 无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号 邮政编码 214101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1985 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用轴承制造-齿轮和传动部件制造-轴承制造 主要业务 轴承制造 主要产品与服务项目 轴承、传动部件、汽车零配件的制造、加工；通用机械及零配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,940,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（沈立言）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈立言），一致行动人为（陈燕敏、王勇、过世明、杜建忠）无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202001362031064 否 注册地址 江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路 9 号 否 注册资本 22,940,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号 F12 栋 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱敏杰 柏丛江 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座19-20 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 92,958,094.15 111,377,387.54-16.54%毛利率%24.51%25.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,160,564.53 11,634,449.98-72.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,790,971.71 11,015,712.33-74.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.29%26.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.55%25.41%-基本每股收益 0.15 0.54-72.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 117,154,418.27 111,992,503.38 4.61%负债总计 62,449,243.39 62,861,704.35-0.66%归属于挂牌公司股东的净资产 54,705,174.88 49,130,799.03 11.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.38 2.27 4.85%资产负债率%（母公司）53.31%56.13%-资产负债率%（合并）53.31%56.13%-流动比率 1.40 1.34-利息保障倍数 2.99 12.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,436,842.19 3,019,394.24-280.06%应收账款周转率 3.55 4.44-存货周转率 1.32 1.91-无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.61%25.19%-营业收入增长率%-16.54%49.78%-净利润增长率%-72.83%232.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,940,000 21,600,000 6.20%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-222,372.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）408,356.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,608.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 369,592.82 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 369,592.82 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属通用设备制造业中的轴承制造业，致力于轴承及其零部件的研发、制造和销售。公司的主要产品为各类角接触球轴承、深沟球轴承、短圆柱轴承、圆锥轴承等，应用于工程机械减速机、工业机器人 RV 减速机、高速机床主轴、工程机械油泵、各类马达及水泵等。公司产品的主要消费群体为精密仪器、设备的制造厂商。公司立足于国内市场，代表性的合作伙伴有德纳、上海龙工、烟台艾迪等；出口业务占比主营业务收入 11.34%，主要集中在德国地区。销售方面，在国内市场上，公司采取经销商销售和直供配套客户销售的模式；在国外市场上，公司采取自营出口的销售模式。多年来，公司一直致力于细分市场领域的拓展，公司的品牌知名度及技术经验均在行业内具有一定的领先优势。公司的收入及利润主要来自于通用轴承、工程机械及机器人专用轴承的产品销售。公司凭借先进的技术设备优势以及多年的行业经验，提供高品质、定制化的轴承产品，以满足工程机械、水泵、机床、电机行业的客户需求，从而获取收入和利润。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生重大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2022 年 11 月 18 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR202232004218；2、2022 年 12 月取得江苏省专精特新中小企业证书，有效期 2022 年-2025 年，证书编号 20220383；3、2023年 4 月 3 日 认 定 为 科 技 型 中 小 企 业，入 库 登 记 编 号：202332020508014873。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,490,538.39 2.98%4,555,671.96 4.07%-23.38%应收票据-应收账款 23,460,064.46 20.02%25,952,274.09 23.17%-9.60%应收款项融资 1,904,308.00 1.63%5,815,357.35 5.19%-67.25%存货 56,046,887.94 47.84%47,175,641.85 42.12%18.80%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 28,167,114.04 24.04%25,889,342.28 23.12%8.80%在建工程 127,358.50 0.11%154,715.00 0.14%-17.68%无形资产 1,090,075.15 0.93%1,189,377.27 1.06%-8.35%商誉 0-0-短期借款 31,000,000.00 26.46%23,000,000.00 20.54%34.78%长期借款 0-0-应付票据 0-5,000,000.00 4.46%-应付账款 25,980,468.55 22.18%29,315,993.05 26.18%-11.38%资产总计 117,154,418.27 100%111,992,503.38 100%4.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金 3,490,538.39 元，去年同期 4,555,671.96 元，比去年同期减少 1,065,133.57 元，下降 23.38%，主要原因是报告期内主营收入下降，客户回款减少。报告期末应收账款 23,460,064.46 元，去年同期 25,952,274.09 元，比去年同期减少 2,492,209.63 元，下降 9.60%，主要原因是报告期内主营收入下降，应收账款减少。报告期末应收款项融资 1,904,308.00 元，去年同期 5,815,357.35 元，比去年同期减少 3,911,049.35元，下降 67.25%，主要原因是报告期内主营收入下降，客户回款减少。报告期末存货 56,046,887.94 元，去年同期 47,175,641.85 元，比去年同期增加 8,871,246.09 元，增长18.80%，其中报告期末库存商品 34,595,253.31 元，去年同期 25,299,252.37 元，比去年同期增加9,296,000.94 元，增长 36.74%，主要原因是报告期内受疫情影响，产品销量下滑导致库存增加。报告期末短期借款 31,000,000.00 元，去年同期 23,000,000.00 元，比去年同期增加 8,000,000.00 元，增长 34.78%，主要原因是主营收入下降，但产能还是释放，库存商品增加，导致公司流动资金不足故增加贷款。报告期末应付账款 25,980,468.55 元，去年同期 29,315,993.05 元，比去年同期减少 3,335,524.50 元，无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 14 下降 11.38%，主要原因是通过募集资金支付了部分供应商的超期应付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 92,958,094.15-111,377,387.54-16.54%营业成本 70,169,814.86 75.49%82,745,359.38 74.29%-15.20%毛利率 24.51%-25.71%-销售费用 2,135,022.09 2.30%1,160,162.14 1.04%84.03%管理费用 10,321,547.24 11.10%8,205,001.34 7.37%25.80%研发费用 5,494,113.76 5.91%4,783,015.85 4.29%14.87%财务费用 1,448,646.04 1.56%1,308,645.67 1.17%10.70%信用减值损失 27,961.26 0.03%-287,464.61-0.26%109.73%资产减值损失-704,407.91-0.76%0-其他收益 408,356.31 0.44%456,891.97 0.41%-10.62%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益-38,853.90-0.04%-1,033.94-3,657.85%汇兑收益 0-0-营业利润 2,468,723.55 2.66%12,694,418.93 11.40%-80.55%营业外收入 234,099.16 0.25%277,183.48 0.25%-15.54%营业外支出 234,008.75 0.25%5,097.63-4,490.54%净利润 3,160,564.53 3.40%11,634,449.98 10.45%-72.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入 92,958,094.15 元，去年同期 111,377,387.54 元，比去年同期减少 18,419,293.39元，下降 16.54%，主要原因是受疫情影响，国内机床行业、工程机械行业呈现下行态势，主营收入降低。报告期内销售费用 2,135,022.09 元，去年同期 1,160,162.14 元，比去年同期增加 974,859.95 元，增长 84.03%，主要原因是营销团队人员增补，销售经费结算发生变化，薪酬增长 122.88%。报告期内管理费用 10,321,547.24 元，去年同期 8,205,001.34 元，比去年同期增加 2,116,545.90 元，增长 25.80%，主要原因是职工薪酬增长 21.85%，以及报告期内引进长松科技为公司提升管理支付咨询费用，导致中介机构服务费增长 124.06%。报告期内营业利润 2,468,723.55 元，去年同期 12,694,418.93 元，比去年同期减少 10,225,695.38 元，下降 80.55%，主要原因是主营收入下降，期间费用增加。报告期内净利润 3,160,564.53 元，去年同期 11,634,449.98 元，比去年同期减少 8,473,885.45 元，下降 72.83%，主要原因是报告期内主营收入下降 16.54%，期间费用增加 25.51%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 92,958,094.15 111,361,369.84-16.53%其他业务收入 0 16,017.70-主营业务成本 70,169,814.86 82,745,359.38-15.20%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 通用轴承 41,364,531.11 31,854,612.08 22.99%-10.71%-1.79%-7.00%工程机械及机器人专用轴承 51,593,563.04 37,312,142.61 27.68%-20.67%-24.03%3.20%合计 92,958,094.15 69,166,754.69 25.59%-16.53%-13.95%-1.18%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期末营业收入 92,958,094.15 元，去年同期 111,377,387.54 元，比去年同期减少 18,419,293.39元，下降 16.54%，其中：通用轴承 41,364,531.11 元，去年同期 46,328,579.38 元，比去年同期减少4,964,048.27 元，下降 10.71%；工程机械及机器人专用轴承 51,593,563.04 元，去年同期 65,032,790.46元，比去年同期减少 13,439,227.42 元，下降 20.67%。主营收入下降的主要原因是受疫情影响，机床及工程机械行业呈现下行态势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台艾迪精密机械股份有限公司 19,221,070.20 20.68%否 2 IBC WALZLAGER GMBH 12,790,447.51 13.76%否 3 秦川机床工具集团股份公司 9,116,596.00 9.81%否 4 浙江环动机器人关节科技有限公司 8,247,842.72 8.87%否 5 德纳非公路（盐城）传动系统有限公司 7,262,732.38 7.81%否 合计合计 56,638,688.81 60.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 16 1 常州市科拓锻压有限公司 5,583,169.37 11.77%否 2 无锡市思博瑞机电有限公司 5,269,302.12 11.11%否 3 新昌县和瑞轴承有限公司 4,721,599.24 10.43%否 4 常州奔马轴承有限公司 3,073,447.63 6.48%否 5 无锡新区沪泰盛五金灯饰有限公司 2,958,701.03 6.24%否 合计合计 21,606,219.39 46.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,436,842.19 3,019,394.24-280.06%投资活动产生的现金流量净额-1,584,160.07-1,110,990.48-42.59%筹资活动产生的现金流量净额 8,955,868.69-2,261,084.55 496.09%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额-5,436,842.19 元，去年同期 3,016,394.24 元，比去年同期减少 8,456,236.43 元，下降 280.06%，主要原因为使用定向发行的募集资金支付供应商货款，以及支付给职工的现金增加 27.77%。报告期内投资活动产生的现金流量净额-1,584,160.07 元，去年同期-1,110,990.48 元，比去年同期减少 473,169.59 元，下降 42.59%，主要原因是购建固定资产支付的现金比去年同期增加 485,569.59 元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额 8,955,868.69 元，去年同期-2,261,084.55 元，比去年同期增加 11,216,953.24 元，增长 496.09%，主要原因为定向增发 134 万股，收到投资款 3,169,811.32 元，以及增加贷款 800 万元用于补充流动资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来业务发展稳定，在报告期内有持续的营运记录。市场范围逐渐扩展，品牌和市场地无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 17 位不断强化。公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年、2021 年、2020 年的营业收入分别为 92,958,094.15 元、111,377,387.54 元、74,358,565.08 元，净利润分别为 3,160,564.53 元、11,634,449.98 元、3,502,249.33 元。2022 年公司营业收入比去年同期下降 16.54%。公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求亦不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务等机构完全独立，具有良好的独立自主经营能力。公司拥有自己稳定的商业模式、拥有与当前经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司报告期内不存在债权违约、债务无法按期偿还的情况。公司报告期内不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。公司报告期内不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。综上而言，公司主营业务收入虽有下降，但商业模式清晰也有较好的盈利产品，所以具有良好的持续经营能力。无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 提供财务资助 0 0 提供担保 40,000,000 31,000,000 无锡三立轴承股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 19 委托理财 0 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方沈立言、陈燕敏为公司与江苏银行无锡分行申请 2500 万元授信额度提供最高额连带保证担保；关联方沈立言、陈燕敏为公司与兴业银行无锡分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度（最终以兴业银行实际审批的授信额度为准）提供最高额保证担保；关联方沈立言为公司与招商银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过人民币 500 万元的授信额度（最终以招商银行实际审批的授信额度为准）提供最高额保证担保；上述关联交易，已于 2022 年 7 月 5 日公告，公告编号 2022-026。上述关联交易遵循市场公允原则，未对公司正常生产经营活动造成影响，不存在侵害中小股东和公司利益，以上关联交易都是为了公司持续发展而增加流动资金，符合公司和全体股东利益。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内挂牌公司无违规关联交易 (四四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于 2022 年 9 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）的议案及相关议案，公告编号：2022-049。员工持股计划参与人数25 人，其中董事、监事、