839120_2022_壹创国际_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

1 2022壹创国际 NEEQ:839120 深圳壹创国际设计股份有限公司 Shenzhen Yichuang International Design Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、资质与认证资质与认证 1、2022 年 1 月 5 日,公司被广东省工业信息化厅认定为 2021 年“广东省专精特新中小企业”,有效期三年；2、2022 年 4 月 14 日，全资子公司壹创科技取得“建筑行业建筑工程乙级”资质；3、2022 年 12 月 7 日，公司取得“市政行业给水工程乙级”资质；4、2022 年 12 月 7 日，公司取得“市政行业排水工程乙级”资质；5、2022 年 12 月 19 日，公司复审通过并取得“国家高新技术企业证书”；6、2022 年 12 月 23 日，公司取得“工程咨询单位乙级资信预评价证书”。二、项目获奖二、项目获奖 1、公司设计项目“龙华数字大厦（联润大厦）”荣获“2022 年美国缪斯设计奖-金奖”；2、公司设计项目“龙胜车辆段上盖物业”荣获“2022 年美国缪斯设计奖-银奖”；3、公司设计项目“深业上林苑城市更新”荣获“2022 年美国缪斯设计奖-银奖”；4、公司设计项目“银湖二小（未来学校）”荣获“2022 年美国缪斯设计奖-银奖”；5、公司设计项目“深圳市新华医院”荣获“2022 年美国缪斯设计奖-银奖”；6、公司设计项目“深圳市罗湖未来学校”荣获第十二届国际空间设计大奖-艾特奖-文化空间设计全球五强。三、三、研发与知识产权研发与知识产权 1、2022 年公司新增七项软件著作权：（1）“壹创 BIM 构件资源快捷设计生成软件 V1.0”；（2）“壹创基于 BIM 的建筑工程全生命周期管理系统 V1.0”；（3）“壹创基于 BIM 的绿色设计量化分析系统 V1.0”；（4）“壹创基于 BIM 的模块化建筑设计系统 V1.0”；（5）“壹创基于 BIM 正向设计出图系统 V1.0”；（6）“壹创建筑结构电算指标专家分析系统 V1.0”；（7）“壹创建筑设计智慧合同管理系统 V1.0”。2、2022 年 7 月，公司参与的两项工程建设领域科技重点计划项目装配式建筑成组立模产业化应用研究与建筑工业化钢筋部品产业化应用研究顺利通过深圳市“十三五”评审验收。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1212 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1515 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1818 第五节第五节 重大事件重大事件 .4848 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .5656 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .6161 第八节第八节 行业信息行业信息 .6565 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .7171 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .7676 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .160160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严定刚、主管会计工作负责人袁珍及会计机构负责人（会计主管人员）袁珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事郭永平先生因身体原因未能出席董事会，但已知悉会议议案事项并委托董事刘丽梅女士代为投票表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、市场竞争加剧风险 建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响,导致市场集中度较低,竞争充分。首先,民营设计企业规模较小,但数量众多,经营灵活;其次,随着房地产行业进入“白银”时代,建筑设计行业的外部市场环境也发生较大变化,国内设计行业进入整合阶段,加剧了整个建筑设计行业的市5 场竞争;此外,境外设计企业进入国内市场步伐加快，建筑设计市场竞争更趋激烈。如果公司未来不能很好地适应市场竞争环境,将存在业务订单减少或者业务收费降低的可能性,对公司经营情况会产生不利影响。2、受房地产行业影响的风险 受宏观经济环境和行业政策的影响，房地产行业景气指数在不同时期会发生一定的波动。房地产行业景气程度直接影响建筑设计行业，一方面影响建筑设计行业的整体营收规模，另一方面也影响设计费回款的及时性。如房地产行业景气度在未来仍处于较高水平，则将对公司相关业务的开展、账款的回收等带来利好。若房地产行业景气程度下降，资金面趋紧，则对公司造成不利影响。3、核心技术人员流失风险 公司所从事的建筑设计等工程技术服务属于智力密集型行业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质密切相关，尤其是具有相关资质以及经验丰富的高端设计人才对公司的稳定发展起着至关重要的作用，行业内企业对设计人才的需求越来越大,关键设计人才的争夺也越来越激烈。若公司不能保持良好的人才稳定机制和提供优越的发展平台,将面临核心技术人员和优秀管理人员流失的风险。4、应收账款回收风险 房地产开发周期可能受政策波动进度有所放缓，竣工验收延迟，相应本阶段设计费延缓支付，会导致应收账款账期延长的风险。公司客户主要为信誉良好的品牌房地产公司及各类事业单位、政府机构等,未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使本公司面临坏账损失的风险,并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。6 5、应收票据承兑的风险 报告期期末，公司应收商业承兑汇票存在未按期承兑的情况，未按期承兑金额为 1,590.33 万元。若未来公司客户资金实力未发生好转，将致使公司的商业承兑汇票难以回款，进而影响公司的现金流情况。6、控股股东、实际控制人控制不当风险 报告期末，严定刚先生直接持有公司 27.9507%的股份；严定刚先生担任前海添富的普通合伙人，前海添富持有公司 29.0375%的股份，严定刚先生通过前海添富间接持有公司 7.0171%的股份；严定刚先生担任前海壹汇的普通合伙人，前海壹汇持有公司 8.1598%的股份，严定刚先生通过前海壹汇间接持有公司2.1965%的股份；严定刚先生担任深圳添贵的普通合伙人，深圳添贵持有公司 8.8911%的股份，严定刚先生通过深圳添贵间接持有公司 0.7514%的股份；严定刚合计持有公司 74.0391%表决权，为公司控股股东、实际控制人。严定刚先生可以利用其控股股东地位,通过在董事会、股东大会行使表决权的方式影响公司的重大决策。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响,可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响,侵害公司或公众投资者的利益。7、设计责任风险 中华人民共和国建筑法第七十三条 规定:“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的,责令改正,处以罚款;造成工程质量事故的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书,没收违法所得,并处罚款;造成损失的,承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”中华人民共和国合同法第二百八十条规定:“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交设计文件拖延工期,7 造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”虽然经过多年的发展,公司已承接多项建筑工程设计项目,并在工程设计的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面形成管理体系,但未来仍然可能存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险;也存在可能因为出现设计责任事故而导致公司资质丧失或被降级,而导致业务开展受到影响的风险。8、知识产权侵权责任风险 鉴于公司主营业务中“建筑设计，建筑装饰设计，风景园林设计，BIM 设计，绿色建筑设计，工业化设计等在建筑工程甲级及风景园林甲级资质范围内可承担的设计”,其工作成果主要为智力成果(如设计方案)。在业务开展过程中,公司或公司员工出现侵犯第三方合法权益的情形(如使用未经授权的文字或设计方案等),将会对公司声誉、经济利益及持续经营能力造成较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险（一）（一）房地产行业长期调控的风险房地产行业长期调控的风险 长期以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控。目前，房地产行业调控政策已经趋于稳定，报告期内公司在布局建筑工程行业产业链业务抵御风险上取得相应成绩，但若未来调整政策发生变化，可能导致房地产开发企业调整长期经营部署，减少土地投资，推迟项目开发，延长付款周期，对公司现有社会资金投入住宅业务的推进、以及资金的及时回收造成不利影响。（二）（二）行业创新或技术革新带来的市场竞争风险行业创新或技术革新带来的市场竞争风险 8 目前，建筑行业技术研发和创新发展较快，尤其是近年来装配式建筑、BIM 技术、全过程工程咨询、绿色建筑、互联网、人工智能等新兴技术的应用和推广，促进了行业升级和创新，产生了新的市场需求和商业机遇，培育了新的利润增长点。报告期内公司已在专项产品研究，装配式课题，BIM 技术，信息化平台建设等方面持续推进。另一方面，企业需要一定的经验积累、技术储备和资金投入，应对行业创新或技术革新引起的变革，这在一定程度上加剧了行业市场分化，改变原有竞争格局，公司若不能抓住产业升级机遇，有效应对并适应行业创新或技术革新，将在未来市场竞争中处于不利地位。（三）（三）市场环境和竞争格局变化带来的市场竞争风险市场环境和竞争格局变化带来的市场竞争风险 我国建筑设计行业具有碎片化、区域性的特征，建筑设计企业尤其是民营设计企业资金实力和资本规模通常相对较小。但近年来，建筑设计行业的发展以及对资本规模要求较高的工程总承包、全过程工程咨询等业务的推广应用，催生了一批大型、平台化的建筑设计企业，此外，部分具备全产业链整合能力的施工企业也开始向上游设计环节拓展。上述企业在资本实力、技术水平、项目储备等方面具备较强实力，建筑设计行业的竞争环境和竞争格局可能发生较大变化。报告期内公司在建筑工程产业链布局上已拓展至以设计为引领的涵盖设计、咨询、监理、造价的业务协同模式。若公司不能在竞争格局的变化中提升综合版块的业务能力，将面临业务订单减少或业务收费降低的风险，对公司未来业务发展和持续盈利能力产生不利影响。（四）（四）人力资源风险人力资源风险 工程技术与设计服务行业属于技术密集型的行业，是典型的轻资产、重人才、高附加值的服务类行业。因此，优秀的人才队伍既是公司核心竞争力的重要体现，也是公司拓展业务的重要保障。报告期内，公司高端人才团队稳定，随着未来行业竞争加剧，如果后续公司高端人才培养和引进不能满足发展需求，或者出现高端人才流失，将可能会影响公司的经营业绩。9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、壹创国际 指 深圳壹创国际设计股份有限公司 前海添富 指 前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）前海壹汇 指 前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）深圳添贵 指 深圳添贵管理咨询合伙企业（有限合伙）坤禾设计 指 深圳市坤禾工程设计有限公司 壹创科技 指 深圳壹创科技工程管理有限公司 壹创咨询 指 深圳壹创国际建筑工程咨询有限公司 全达市政 指 深圳市全达市政工程设计有限公司 万创咨询 指 万创管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）壹创造价 指 深圳壹创国际工程造价咨询有限公司 泓锦文一 指 深圳市泓锦文一医疗器械投资基金合伙企业（有限合伙）天健地产 指 深圳市天健地产集团有限公司 天健集团 指 深圳市天健（集团）股份有限公司 特区建工集团 指 深圳市特区建工集团有限公司 光明建工 指 深圳市光明建工集团有限公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 华商、律师 指 广东华商律师事务所 中审华、会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 深圳壹创国际设计股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 10 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 指 北京证券交易所 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 建筑设计 指 建筑物在建造之前,设计者运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准及建设任务,对新建、扩建、改建房屋建筑物和附属构筑物设施等进行综合性设计(包括必须的非标准设备设计)及技术经济分析,并提供作为建设依据的设计文件和图纸的专业活动。建筑工程设计包含的阶段规划设计(概念方案、专项规划)、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合。概念设计 指 方案设计的初步环节,从规划的角度,在满足项目整体定位及经济技术指标的要求下,确定总平面布局及建筑外形和平面结构的初步设计方案。方案设计 指 方案设计包括设计要求分析、系统功能分析、原理方案设计几个过程。根据设计任务书及国家建筑工程法规要求,对设计对象开展总平面、建筑、结构、设备等各专业设计,除总平面和建筑专业应绘制图纸外,其它专业以设计说明表达设计内容,此阶段需经建设主管部门审查通过。初步设计 指 方案设计经建设主管部门审查通过后,在方案设计基础上的进一步设计,但设计深度还未达到施工图的要求。在满足相关专业规范的要求下预先进行施工图部分设计工作。施工图设计 指 在初步设计的基础上,按照相关技术规定及主管部门的批复意见,开展总平面、建筑、结构、设备等各专业施工图设计,经11 具备施工图技术审查的独立第三方审核通过后,交付客户供施工单位作为施工制作的依据。施工配合 指 施工图设计阶段完成至项目竣工期间，需要配合施工现场的各项工作，及时解决施工单位按照设计图纸施工时出现的问题。通常以例会的方式和绘制技术变更单的形式提供相关技术服务。项目竣工 指 施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。建筑产业化 指 通过标准化的建筑设计以及模数化、工厂化的部品生产，实现建筑构部件的通用化和现场施工的装配化、机械化。在整个建筑产业链的产业化中，把建筑工业化向前端的产品开发、下游的建筑材料、建筑能源甚至建筑产品的销售延伸，是整个建筑行业在产业链条内资源的更优化配置。BIM 指 Building Information Modeling,建筑信息模型涵盖了几何学、空间关系、地理资讯、各种建筑元件的性质及数量等各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点。建筑智能化 指 以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。绿色建筑 指 在建筑的全寿命周期内,最大限度节约资源,节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染,提供健康适用、高效使用,与自然和谐共生的建筑。12 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳壹创国际设计股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Yichuang International Design Co.,Ltd YCGJ 证券简称 壹创国际 证券代码 839120 法定代表人 严定刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 单诗柔 联系地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202(二楼东侧)电话 0755-82795716 传真 0755-82795811 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202(二楼东侧)邮政编码 518053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券发展部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计 主要产品与服务项目 建筑工程领域的设计、研发、咨询、管理及服务的高新技术企业，主营业务涵盖规划、设计、装配式建筑、绿色建筑、BIM 设计及技术研究、全过程工程咨询、监理、市政等领域。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,927,375 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 13 控股股东 控股股东为（严定刚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（严定刚），一致行动人为（前海添富、前海壹汇、深圳添贵）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300682024797J 否 注册地址 广东省深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 202（二楼东侧）否 注册资本 39,927,375 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华创证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华创证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龚义华 姚淼 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津经济开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 2021 年 6 月 24 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌通过中国证券监督管理委员会深圳监管局辅导验收，并出具了深圳证监局关于深圳壹创国际设计股份有限公司辅导工作的无异议函（深证局会计字202117 号）。2021 年 6 月 28 日，公司向全国股转公司提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请材料。公司于 2021 年 6 月 29 日收到全国股转公司出具的受理通知书（编号为：GF2021060031），全国股转公司对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件进行审查后认为，公司报送的文件符合全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查细则（试行）的相关要求并予以受理，详见14 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的关于公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告（公告编号：2021-081）。鉴于未来战略调整考虑及规划，并与相关中介机构深入沟通和审慎分析，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回相关申请材料。2022 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案、关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案。2022 年 3 月 16 日，公司收到北京证券交易所出具的关于终止对深圳壹创国际设计股份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定（北证发202212号），决定终止对公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 15 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 215,146,104.16 228,329,625.29-5.77%毛利率%34.03%37.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,456,233.62-14,696,335.25 184.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 864,253.06-10,777,665.52 108.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.12%-11.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.63%-8.15%-基本每股收益 0.31-0.38 181.58%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 250,005,318.79 213,207,542.83 17.26%负债总计 107,588,284.36 83,167,971.05 29.36%归属于挂牌公司股东的净资产 142,849,875.76 130,393,642.14 9.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.58 3.27 9.48%资产负债率%（母公司）42.63%38.98%-资产负债率%（合并）43.03%39.01%-流动比率 2.02 2.16-利息保障倍数 14.25-20.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,767,360.91-21,216,889.22 169.60%应收账款周转率 1.07 1.51-存货周转率-16 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.26%-0.80%-营业收入增长率%-5.77%0.91%-净利润增长率%182.06%-150.64%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,927,375.00 39,927,375.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）1,961,054.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,589,821.54 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,078,578.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,629,454.71 所得税影响数 2,037,474.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 11,591,980.56 17 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 18 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据我国国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“M74 专业技术服务业”。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”之“M7482 工程勘察设计”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“12 工业”之“1211 商业和专业服务”。公司所处行业是专业技术服务业的建筑设计行业，具备建筑行业建筑工程甲级、市政行业道路工程甲级、风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程造价咨询甲级、市政行业给水工程乙级、市政行业排水工程乙级资质和工程咨询单位乙级资信预评价证书，致力于打造成为“设计+科技+资本”的“建筑全生命周期工程设计、咨询、造价、监理和管理服务平台”。公司深耕工程技术与设计服务行业十余年，专注于建筑工程领域的设计、研发、咨询、管理及服务的国家高新技术企业、广东省专精特新企业，主营业务涵盖规划、设计、装配式建筑、绿色建筑、BIM 设计及技术研究、全过程工程咨询、造价、监理等领域。为房地产开发商、政府相关部门、企业提供的服务及产品包括：建筑的概念规划设计和图纸、方案设计和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸以及造价、监理其他的技术及咨询服务。公司的商业模式主要体现如下：（一）生产管理模式 建筑设计行业是知识密集型行业，建筑工程设计及咨询服务是一项专业、系统的工作，需要建筑、结构、给排水、暖通、电气等各专业设计人员的配合，根据项目的具体需求辅以 BIM、景观等专项设计人员，共同推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现项目对公司整体实力的传递。公司的“协同设计平台”相当于“生产车间”，各专业的设计人员在“协同设计平台”上分工合作共同完成设计。公司在设计及管理过程中通过研发及总结，将设计过程流程化、标准化、模块化，提高设计质量和效率。公司制定了方案设计控制程序、19 施工图设计过程控制程序等制度，在实施过程中，项目组根据设计任务和进度要求开展工作。公司通过“三线控制”的管理模式严把服务质量关：项目管理部根据项目控制表对全过程进行管控，项目负责人对设计服务质量、进度进行把控、对技术问题做及时的沟通、同时协调各专业间的沟通与配合，由项目助理负责项目报建配合、项目周回访、设计控制流程的监察以及服务及时性监察，以确保在设计的每一个阶段把控设计的质量，质量监察部对设计质量实行监察并提供监察反馈，形成生产-管理-监察的环形质量监察管理体系。（二）采购模式 1、项目类采购。主要指外协设计、制作费及晒图费。外协设计分为辅助设计和专项设计。辅助设计主要是将项目部分非核心、非关键环节的设计工作外协采购。专项设计是指由于专业分工差异，公司将不具备专项资质或能力的设计工作，如室内设计、景观设计、幕墙设计、泛光照明、人防设计、基坑支护设计等交由具备资质或者能力的外部机构完成。制作费及晒图费主要是指标书、设计文本、晒图、模型、效果图的制作等，公司统一归集、管理，对外进行采购。2、非项目类采购。主要指公司的经营场所租赁、日常经营水电、办公用品、员工节假日福利、装修、市场类等，由各归口部门负责，并由公司采购部门审批，根据经审批的项目和金额进行采购。在供应商选择和确定方面，公司根据采购内容对供应商的业务资质、专业能力、服务质量等要素开展考察，同等条件下优先选择信誉好、有过合作经历的企业作为合格供应商。在业务分包方面，公司制定并执行设计分包管理程序内部质量审核控制程序，对于供应商选择、合同签订、成果验收以及付费审批等环节实行严格管理，在源头上对分包业务的质量进行把控。（三）业务承接模式 公司经过多年的发展，建立了较为完善的管理体系以及规范化的专业经营团队。公司注重客户需求、关注客户价值，致力于为客户提供最优质服务与技术支持。凭借优质的设计产品和服务，公司在业内建立了良好的口碑，赢得客户的信任。优质的客户群体、战略合作组织等资源为公司业务的持续发展打下坚实的基础。公司的业务承接主要通过以下两种方式进行：20 （1）招投标 公司根据中华人民共和国招投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定的相关规定，凭借多渠道且强有力的资源整合能力，搜集相关业务信息，参与竞标、组织投标，中标后与招标方签订合同。（2）客户直接委托 经过多年经营，公司建立起较强的区域竞争优势以及品牌知名度，公司承接了众多业主直接委托工程设计业务。公司获取客户提供的项目信息，实施及完成项目前期调查，并通过公司对项目的评审后与客户签订业务合同。签订合同后，根据对客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究，公司正式组织专业设计人员开始设计，利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项技术满足客户多元化、个性化的需求，最后由客户或相关主管部门对项目进行验收。公司根据相应设计阶段提供的设计服务经业主或相关主管部门确认后与客户结算，获取收入、利润和现金流。（四）定价及盈利模式 公司在多年经营的过程中建立了一套综合的定价体系，不断完善定价策略，定价主要遵循以下两种模式：1、对于国有资金投资项目，主要按照中华人民共和国招标投标法、工程勘察设计收费标准（2002 修订版）确定收费标准；2、对于非国有资金投资项目，综合考虑公司制定的定价标准、项目类型、项目难度、市场行情、客户接受程度等因素进行定价。公司的盈利主要来源于向房地产开发商、政府以及有开发实力的企业提供设计服务以获得销售收入，公司在经营发展过程中，加强对设计技术的提升，制定标准化、模块化、信息化的协同设计平台，提升设计质量和设计效能。综上所述，公司以行业专业资质、核心技术人员、自主研发的各项技术等关键要素为客户提供综合化的设计服务从而获得收入、利润和现金流。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 21 详细情况 公司于 2022 年 12 月 19 日复审通过并获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局颁布的国家高新技术企业证书，有效期三年。公司于 2022 年 1 月 5 日被广东省工业信息化厅认定为 2021 年“广东省专精特新中小企业”,有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 215,146,104.16 元，同比下降 5.77%；利润总额13,542,814.98 元，同比增长 176.05%；归属于母公司净利润 12,456,233.62 元，同比增长 184.76%；期末总资产为 250,005,318.79 元，同比增长 17.26%；归属于母公司净资产 142,849,875.76 元，同比增长 9.55%。目前，公司待执行项目较为充足，在全国疫情防控形势总体向好并平稳进入“乙类乙管”常态化防控阶段后，国家稳增长政策的靠前安排和调控政策红利持续释放，公司将抓住市场结构性调整机遇，精准布局，提升产品竞争力和服务水平。(二二)行业情况行业情况 建筑设计行业由于受资质等级、专业人员规模、客户稳定性等多因素影响,导致市场集中度较低,竞争充分。首先,民营设计企业规模较小,但数量众多,经营灵活；其次,在房地产调控的背景下,建筑设计行业的外部市场环境也发生较大变化,国内设计行业进入整合阶段,中小设计企业逐步退出市场，资本实力较强、具有品牌影响力的大中型设22 计企业集中度进一步提升，加剧了整个建筑设计行业的市场竞争；此外,境外设计企业进入国内市场步伐加快，建筑设计市场竞争更趋激烈。当前设计、建造、运维核心环节“碎片化”与“系统性”的矛盾十分突出，资源无法通过共享创造价值，随着设计技术与信息技术的深度融合，BIM 技术的推广应用，市场体系不断完善，数字建筑将迎来较大的发展空间，也将产生新的市场需求和商业机遇。加快推进 BIM 技术在项目全生命周期的集成应用，健全数据交互和安全标准，强化设计、生产、施工各环节的数字化协同，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用，科技赋能产业链，推动建筑行业数字化转型升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 69,057,714.39 27.62%38,795,470.64 18.20%78.00%应收票据 1,000,000.00 0.40%1,585,956.40 0.74%-36.95%应收账款 144,579,336.37 57.83%131,692,314.57 61.77%9.79%存货-投资性房地产-长期股权投资 3,306,263.38 1.32%-固定资产 2,689,690.08 1.08%3,648,359.24 1.71%-26.28%在建工程-无形资产 7,398,887.03 2.96%9,018,754.93 4.23%-17.96%商誉 589,259.48 0.24%589,259.48 0.28%-短期借款 34,718,800.00 13.89%12,750,000.00 5.98%172.30%长期借款-预付款项 971,327.90 0.39%3,050,669.51 1.43%-68.16%其他应收款 1,673,485.93 0.67%2,325,727.17 1.09%-28.04%其他权益工具投资 1,800,000.00 0.72%1,800,000.00 0.84%-长期待摊费用 3,806,000.79 1.52%4,150,685.60 1.95%-8.30%递延所得税资产 10,503,585.41 4.20%9,495,111.71 4.45%10.62%其他流动资产 277,030.50 0.11%1,531,156.50 0.72%-81.91%资产总计 250,005,318.79 100.00%213,207,542.83 100.00%17.26 23 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金 69,057,714.39 元，同比增长 78.00%。货币资金增长的主要原因系报告期内加大应收款项回收力度，并新增银行短期借款所致。2.报告期末应收票据 1,000,000.00 元，同比下降 36.95%。应收票据下降的主要原因系报告期内恒大地产集团及其关联公司出具的商业承兑汇票到期未兑付，未兑付的应收票据结转至应收账款所致。3.报告期末长期股权投资 3,306,263.38 元。长期股权投资增加的主要原因系 2022年 6 月 17 日壹创国际与深圳市光明建工集团有限公司（以下简称“光明建工”）签订深圳市坤禾工程设计有限公司增资认购合同，约定光明建工拟以总价人民币4,610,816.00 元认购坤禾设计新增注册资本人民币 1,040,816.00 元，壹创国际同意放弃坤禾设计本次增资的优先