836699_2022_海达尔_2022年年度报告_2023-03-16.pdf

1 2022 年度报告 海达尔 NEEQ:836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年，公司共获批 15 项发明专利证书，10 项实用新型专利证书。2.2022 年 4 月 20 日，公司完成 2021 年度权益分派：以公司现有总股本10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 20 股，每10 股派发现金红利 15 元（含税）。公司总股本增至 30,000,000 股。3.2022 年 5 月，公司定向发行股票 3,000,000 股，募集资金 1500 万元，认购投资者为公司现有三位股东。公司总股本增至 33,000,000 股。4.2022 年 6 月，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，公司获批自 2022 年 6 月 15 日起调入创新层。5.2022 年，公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新中小企业、江苏省绿色工厂、无锡市瞪羚企业。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为朱全海、朱光达、陆斌武，合计控制公司 100%的股份，且朱光达担任董事长及总经理、朱全海担任董事，可基于持股比例和任职情况对公司重大经营决策施加重大影响。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营决策和利润分配等方面实施不利影响，则可能引发实际控制人不当控制的风险。此外，公司经营规模的持续扩大，5 将从资源整合、产品研发、市场开拓、内部控制等方面对公司及管理层提出更高要求。如公司及管理层不能进一步提高经营管理水平，公司将面临管理风险。公司无自有土地及房屋建筑物的风险 公司现生产、办公使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，公司已与出租方签订了合法的租赁协议，若未来出现因租赁物业权属问题不能继续履行、到期不能续约或出租方提前终止协议等情形，短时间内公司的生产经营将受到不利影响。客户集中风险 公司的客户主要为家电、服务器等领域的主流厂商。2020年、2021 年、2022 年，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 80.29%、75.42%、68.20%。报告期内公司主要客户保持稳定，不存在重大的客户流失情形，但如果主要客户的经营情况发生变化，或者现有主要客户与公司之间合作关系出现不利变化，尤其是前五大客户流失，将对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海达尔、公司、本公司 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程 股东大会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会 监事会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会、董事会、监事会议事规则 伊莱克斯集团 指 ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORTATION N.V.（北美）、ELECTROLUX DO BRASIL S.A.（巴西）、Electrolux Italia S.p.A（意大利）、ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD（澳大利亚）、ELECTROLUX Lehel Kft.(匈牙利）、Electrolux Thailand Company Limited（泰国）及其他关联公司 BSH 集团 指 博西华家用电器有限公司、博西华电器（江苏）有限公司、BSH Hausgerate GmbH(德国）、BSH EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S.（土 耳 其）、BSH ELECTRODOMESTICOSE SPNA.(西班牙)及其他关联公司 海尔集团 指 海尔集团大连电器产业有限公司、海尔数字科技（上海）有限公司、海尔数字科技（青岛）有限公司、青岛海达源采购服务有限公司及其他关联公司 海信集团 指 海信（山东）冰箱有限公司、海信容声（广东）冰箱有限公司、海信容声（扬州）冰箱有限公司及其他关联公司 美的集团 指 广州美的华凌冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司、湖北美的电冰箱有限公司及其他关联公司 服务器 指 提供计算服务的设备，是一种高性能计算机，存储、处理大批量数据、信息 家电滑轨 指 用于家电，如冰箱、烤箱、洗碗机、消毒柜等上的滑轨 服务器滑轨 指 服务器电子机箱上使用的滑轨 7 浪潮 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 华勤 指 华勤技术股份有限公司 记忆科技 指 记忆科技（深圳）有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 新华三 指 新华三技术有限公司 烽火科技 指 烽火科技集团有限公司 北交所 指 北京证券交易所 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD.证券简称 海达尔 证券代码 836699 法定代表人 朱光达 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 朱丽娜 联系地址 无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 电话 0510-83250968 传真 0510-83250968 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 邮政编码 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-33 金属制品业-331 结构性金属制品制造-C3311 金属结构制造 主要产品与服务项目 滑轨的生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱全海、朱光达、陆斌武）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱全海、朱光达、陆斌武），一致行动人为（朱全海、朱光达、陆斌武）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200060166715B 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 否 注册资本 33,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周磊 荆跃飞 周贵人 2 年 2 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 263,734,936.44 260,548,912.78 1.22%毛利率%21.85%23.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,137,541.19 30,066,044.25 0.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,229,736.15 29,135,820.63 0.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.67%40.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.66%39.38%-基本每股收益 0.95 3.01-68.44%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 254,376,274.59 256,846,970.64-0.96%负债总计 148,550,432.94 181,158,670.18-18.00%归属于挂牌公司股东的净资产 105,825,841.65 75,688,300.46 39.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.21 7.57-57.60%资产负债率%（母公司）58.40%70.53%-资产负债率%（合并）58.40%70.53%-流动比率 1.37 1.15-利息保障倍数 16.25 14.04-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,376,028.82 7,224,360.21 223.57%应收账款周转率 2.71 2.93-存货周转率 4.11 4.84-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.96%20.27%-营业收入增长率%1.22%32.44%-净利润增长率%0.24%35.06%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 10,000,000 230%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他收益 382,616.26 营业外收入-政府补助 467,700.00 其他 157,525.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,007,841.65 所得税影响数 100,036.61 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 907,805.04 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、盈利模式、盈利模式 公司专注于精密滑轨的研发、生产与销售，通过不断的技术研发和产品升级，为下游客户提供高性能滑轨产品。报告期内，公司营业收入主要来源于家电滑轨和服务器滑轨，国内外主流家电厂商和服务器生产商对重要组件的供应商具有严格的选择标准。公司成为该等客户的合格供应商后，客户一般不会轻易更换，使公司能够在现有经营模式下持续发展。公司产品以非标准化定制件为主，销售采用直销方式，并以预测客户需求开展研发或以具体订单为导向组织原材料采购和产品生产。公司通过不断优化产品质量、提升产品性能和快速响应服务满足客户差异化需求进而在行业竞争中占据优势地位，持续获得利润。2、采购模式、采购模式 公司采用“以产定采”的采购模式，依托 ERP 信息化管理系统，根据生产经营计划组织采购。公司采购流程如下：为了保证供应商的供应能力、材料质量和合规要求，公司建立了严格的外部供方管理程序。公司采购部会同品控部、研发部等部门，严格按照公司外部供方管理程序对供应商进行准入、分级管理。研发部制定采购和外协的技术标准，参与对供应商的评价及外部供方样品的认可；采购部根据背景调查和各部门综合评价，确定合格供方名单；品控部每月对供应商供货质量进行统计分析、综合评定并汇总，每年进行现场评定和审核。对于已进入公司合格供方名单的供应商，公司每年通过会议形式，对所有合格供应商进行综合评鉴，分数优秀者继续纳入合格供方。公司每年进行一次优秀供方的评选，根据供应商的产品质量、交货及时性、价格合理性、整体服务水平等进行综合评定，在供应商大会上进行表彰。对于不合格的供应商，采购部会及时进行更换，从而确保供应商能够提供符合公司要求的产品以满足公司正常生产需要。3、生产模式、生产模式（1）生产模式）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，根据市场部提供的销售订单进行生产工作。客户订单需求下达后，生产计划员制定当月生产计划及生产制令单，经制造部长确认后发放到采购部、研发部和品控部。工程部根据生产计划确定制作工艺，研发部发放正式的作业指导书或工艺流程、图纸等至制造部和品控部。制造部每周制定周生产计划，并据此产生周模拟发料清单，以确认物料齐备情况。制造部各车间在每个订单批量生产前均需进行首件制作，现场检验员首检合格后，通知车间主任，制造部方可批量生产。公司各生产中心对生产流程全过程进行监测，对生产过程的各环节进行有效控制，以确保生产过程按规定执行。品控部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节都进行严格的检查确认，以保证产品品质。公司生产流程如下：（2 2）生产工艺流程）生产工艺流程 公司主要生产工艺流程图如下：公司采用信息化管理制造执行系统（MES）实现生产过程的数字化、透明化管理，实时监控各车间的加工状态、质量，生产设备的使用和维护情况，各工单计划的完成进度，从而提升生产车间信息化控制水平，保证生产过程的高效运行。生产加工环节中，针对喷涂、电镀等表面处理工序及少量简易冲压工序，公司选择若干具备一定行业配套经验、生产能力稳定和质量管控健全的外协厂商进行。4 4、营销及管理模式、营销及管理模式 公司产品销售模式均为直销。公司市场部负责市场开拓、产品销售、客户维护及售后服务等工作，按照销售区域分为国内事业部和海外事业部。公司主要客户为海内外知名企业，在选择配套供应商时，其均有严格的质量标准。经过客户的认证及多年的业务合作，公司与下游主要客户之间建立了长期稳定 的合作关系。公司的销售流程具体如下：5 5、研发模式、研发模式 公司主要采取以市场需求为导向的自主研发模式，积极开展技术研发工作。一方面，公司会根据行业发展趋势及下游客户潜在需求主动研发相关技术工艺，在市场中进行前瞻性布局；另一方面，客户在研发新品时会向公司提出产品研发要求，公司按照客户的定制化、创新化需求进行产品设计与研发。公司具体研发模式如下：公司设置独立的研发部门，研发部下设项目组、样品组和文控组，建立健全了产品的设计和开发管理程序 样件生产管理程序等内控制度，具备产品研发及各种精密模具的设计和开发能力，能够针对客户不同需求提供定制化精密滑轨产品。经过多年持续的研发投入和积累，截至 2022 年 12 月 31日,公司共获得有效专利 95 项，其中国内发明专利 30 项，实用新型专利 60 项，国际有效 PCT5 项。2019年 10 月，公司通过江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅等的认定，成为省级工业企业技术中心。公司自设立以来，专注于精密滑轨的研发、生产与销售，主营业务、主要产品、主要经营模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无锡市-瞪羚企业 详细情况 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司专注于精密滑轨的研发及其应用。1、经营业绩方面 报告期内，公司围绕年度经营计划，加强市场开拓和客户服务，完善精益管理模式，提高管理效率，不断提升公司的市场份额和行业影响力，保持了主营业务的稳步提升。2022年公司实现营业收入26,373.49万元，同比略有增长。2、产品研发方面 报告期内，公司持续专注提升研发能力，始终保持稳定的研发投入，积极拓展产品的广度与深度，研发新产品、改良旧工艺，不仅拓宽了产品的应用市场，也为客户提供更多更有效的解决方案。3、业务开展方面 报告期内，公司持续向主营业务优势市场聚焦，不仅在家电滑轨市场的销售有所提升，在服务器滑轨也取得了进展。2022 年服务器滑轨销售 1693.92 万元，同比增加 72.92%。4、生产管理方面 报告期内，公司不断提高产线的生产效率，提升产品品质，从成本、技术、品质上不断提高公司的 整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司业务无重大变化，各项工作有序推进，保障公司年度经营目标的实现。(二二)行业情况行业情况（1）行业集中度逐步提高 目前国内家电行业集中度较高，随着家电产品终端用户对品牌、质量和服务的要求不断提高，各大主流家电厂商加速发展，呈现进一步集中的发展态势，对上游供应商提出了更高的要求。这些行业头部厂商对供应商的技术研发水平、产品品质和交货周期都提出了较高的要求，需要相当规模的企业为其提供配套的服务，其中精密连接件生产商亦需要全面提升自身综合实力以巩固和提升其市场占有率。同时，伴随精密连接件制造产业的整体升级，其专业化程度不断提升，部分规模小、技术进步缓慢的企业将逐步被淘汰，而具有较强技术研发实力和规模优势的企业将进一步扩大市场份额。（2）精密连接件国产化替代进程加速 我国传统制造企业生产的金属连接件主要以中低端为主，高端精密连接件技术和高端产品基本由行业国际巨头垄断，进口替代空间较大。随着国际产业转移进程加快，我国的精密连接件制造水平迅速提高，加上我国智能家电、电信与数据通信等领域对高端连接件需求和投入不断增加，国内企业各个下游应用领域的精密连接件技术已经得到大幅提升，在一些细分领域或特定类型产品已经接近国际先进水平。随着国内优质企业技术和工艺的不断提升，精密金属连接件行业的国产品牌影响力日益扩大，家电等部分下游行业已经出现国产品牌市场份额超越进口品牌，并且国产品牌跟随国际化客户向海外市场扩张的情况。我国高端精密连接件企业的快速成长，将加快精密连接件国产化替代进程。（3）与下游行业合作紧密度不断加强 下游客户为持续提升产品口碑和扩大目标用户范围，将主要精力投入品牌运营和维护，逐步提升对外采购配件的比重，对产品品质管控的要求不断提高，其在选择供应商时往往要进行严格的供应商资格认证。精密连接件生产商通常需要经过较长时间（一般 1 年以上）的技术和产品磨合，才能通过下游客户的供应链体系认证进入其供应商名录。为保证产品质量与交付周期，节约前期认证成本和研发投入，提高产品的整体利润空间，下游客户一般就某一类别的精密连接件仅选择少数供货能力稳定的供应商，且双方关系建立后较易形成长期紧密的合作关系。同时，精密连接件产品具有定制化特点，精密连接件生产商参与客户新品开发过程，与客户形成较为稳定的配套关系。未来，随着用户需求的日益个性化、多样化，定制化程度将进一步提高，精密连接件生产商与下游厂商的合作紧密度将不断加强。（4）自动化生产和智能制造成为长期发展趋势 精密连接件制造对产品的精度、尺寸和品质有较高的要求，其生产过程需要先进的生产设备和洁净化的生产环境提供基本支持，同时部分工序对人员的技能要求较高。企业通过自动化设备的应用不仅可以减弱对人员技能的依赖程度，还能将现有成型工艺有序衔接优化，提高产品稳定性，在降低人员工作负荷的同时提高生产效率。此外，我国高度重视信息技术与传统制造业的渗透融合，积极推动以人工智能、大数据、云计算等 为代表的信息技术应用于各行各业。将信息化技术运用至精密连接件生产制造流程中，是信息化与工业化深度融合的重要体现，智能制造成为长期发展趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,483,248.23 2.55%3,653,642.60 1.42%77.45%应收票据 34,776,149.66 13.67%47,333,438.13 18.43%-26.53%应收账款 90,589,953.59 35.61%93,367,158.82 36.35%-2.97%应收款项融资 658,487.87 0.26%0.00 0.00%100.00%预付款项 10,821,400.98 4.25%2,156,610.78 0.84%401.78%其他应收款 64,030.01 0.03%92,199.83 0.04%-30.55%存货 45,041,374.63 17.71%50,693,058.39 19.74%-11.15%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 6,340,011.47 2.49%721,521.22 0.28%778.70%固定资产 34,625,018.28 13.61%28,853,087.45 11.23%20.00%在建工程 718,176.33 0.28%3,684,177.87 1.43%-80.51%使用权资产 8,033,899.23 3.16%10,711,865.66 4.17%-25.00%无形资产 1,195,098.62 0.47%1,345,715.12 0.52%-11.19%商誉 0 0.00%0.00 0.00%0.00%长期待摊费用 12,511,386.88 4.92%9,358,771.25 3.64%33.69%递延所得税资产 1,367,378.81 0.54%1,734,877.04 0.68%-21.18%其他非流动资产 1,150,660.00 0.45%3,140,846.48 1.22%-63.36%短期借款 41,095,151.97 16.16%44,816,194.46 17.45%-8.30%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 0.00 0.00%25,095.69 0.01%-100.00%应付账款 52,304,222.96 20.56%66,389,008.00 25.83%-21.22%应付职工薪酬 3,657,550.04 1.44%4,618,174.52 1.80%-20.80%合同负债 0.00%137,646.02 0.05%-100.00%其他应付款 4,781,750.27 1.88%8,327,981.88 3.24%-42.58%其他流动负债 36,340,066.48 14.29%44,125,486.39 17.17%-17.64%租赁负债 5,994,616.66 2.36%8,687,819.13 3.38%-31.00%递延收益 453,094.74 0.18%0.00 0.00%100.00%资产总计 254,376,274.59 100.00%256,846,970.64 100.00%-0.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加、应收票据减少：本年整体销售稳定，现汇收入比例增加，因此期末货币资金余额增加、应收票据余额减少。2.应收款项融资增加：期末留存有银行承兑汇票，而上年末账面无银行承兑汇票留存。3.预付款项增加：公司本年预付钢材款增加所致；4.其他应收款减少：主要是由于账龄增加，增加计提客户保证金的坏账准备导致 5.其他流动资产增加：主要是本年预付的中介费用；6.在建工程减少：上年末有滚轮机、收送料系统和车间空调系统等大型设备在本年投入使用；7.长期待摊费用增加：本年新增模具及厂房加固等工程的投入使用，导致长期待摊费用的增加；8.其他非流动资产减少：本期末设备预付款总额相比上年末减少；9.应付票据减少：本年期末无应付票据余额；10.合同负债减少：上年末预收客户模具和产品预付款已确认收入，本年末无预收款项；11.其他应付款减少：本年资金周转正常，偿还了部分关联方借款。12.租赁负债、使用权资产减少：随着房租合同的履行，本年租赁房产的租赁负债金额相应减少。13.递延收益增加：本期与资产相关的政府补助增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 263,734,936.44-260,548,912.78-1.22%营业成本 206,113,931.62 78.15%198,821,876.24 76.31%3.67%毛利率 21.85%-23.69%-税金及附加 1,380,445.22 0.52%898,573.61 0.34%53.63%销售费用 3,152,387.54 1.20%3,214,552.14 1.23%-1.93%管理费用 8,660,882.07 3.28%8,918,554.40 3.42%-2.89%研发费用 9,368,732.65 3.55%9,670,871.75 3.71%-3.12%财务费用 1,641,191.78 0.62%3,876,196.09 1.49%-57.66%信用减值损失 787,619.82 0.30%-1,162,007.97-0.45%-167.78%资产减值损失-1,377,287.48-0.52%-1,304,763.84-0.50%5.56%其他收益 382,616.26 0.15%1,264,835.00 0.49%-69.75%投资收益 0.00 0.00%0 0%0.00%公允价值变动收益-9,200.00 0.00%0 0%-100.00%资产处置收益 0.00 0.00%0 0%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 33,201,114.16 12.59%33,946,351.74 13.03%-2.20%营业外收入 467,702.26 0.18%4,733.91 0.00%9,779.83%营业外支出 183,443.46 0.07%178,092.07 0.07%3.00%净利润 30,137,541.19 11.43%30,066,044.25 11.54%0.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.税金及附加增加：为控制成本，公司制定并实施了库存降低计划，减少了原材料的采购，致使进项税额降低，本年应交增值税增加，导致税金及附加的增长。2.财务费用下降：报告期内，美元汇率大幅上涨，汇兑收益大幅增加，导致财务费用较去年减少较多。3.信用减值损失下降：由于现汇收入比例增加以及应收账款回款良好，本年应收账款和应收票据期末余额比上年减少，计提坏账准备金额比上年减少。4.其他收益减少、营业外收入增加：报告期内，补贴收入中与收益相关补贴减少，与经营无关补贴增加，致使其他收益减少，营业外收入增加；5.公允价值变动收益减少：本年末远期结售汇公允价值变动导致公允价值变动收益减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 260,204,062.06 257,346,469.83 1.11%其他业务收入 3,530,874.38 3,202,442.95 10.26%主营业务成本 204,567,142.18 197,426,858.20 3.62%其他业务成本 1,546,789.44 1,395,018.04 10.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 滑轨 255,954,387.05 200,842,493.95 21.53%1.97%4.47%-1.88%钣金件 4,249,675.01 3,724,648.23 12.35%-32.84%-27.98%-5.91%合计 260,204,062.06 204,567,142.18 21.38%1.11%3.62%-1.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 198,758,667.33 160,677,243.40 19.16%-5.26%-3.93%-1.12%外销 61,445,394.73 43,889,898.78 28.57%29.19%45.42%-7.97%合计 260,204,062.06 204,567,142.18 21.38%1.11%3.62%-1.90%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BSH 家用电器有限公司注 1 78,018,008.15 29.58%否 2 伊莱克斯集团注 2 37,982,648.97 14.40%否 3 海尔智家股份有限公司注 3 30,208,989.87 11.45%否 4 海信家电集团股份有限公司注 4 20,711,578.77 7.85%否 5 安徽万朗磁塑股份有限公司注 5 12,968,240.10 4.92%否 合计合计 179,889,465.86 68.20%-注 1：报告期内，与本公司有往来余额的集团客户包括：博西华家用电器有限公司、BSH Hausgerate GmbH(德国）、BSH EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S.（土耳其）；注 2：报告期内，与本公司有往来余额的集团客户包括：Electrolux Home Products Inc（北美Anderson)、Electrolux Italia S.p.A（意大利）、ELECTROLUX Lehel Kft.(匈牙利）、Electrolux Thailand Company Limited（泰国）、ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORTATION N.V.（墨西哥）、ELECTROLUX DO BRASIL S.A.（巴西）；注 3：报告期内，与本公司有往来余额的集团客户包括：合肥鸿迈塑料制品有限公司、青岛万朗磁塑制品有限公司；注 4：报告期内，与本公司有往来余额的集团客户包括：青岛海达源采购服务有限公司、海尔数字科技（上海）有限公司、海尔集团大连电器产业有限公司、青岛海达诚采购服务有限公司；注 5：报告期内，与本公司有往来余额的集团客户包括：合肥华凌股份有限公司、广州美的华凌冰箱有限公司、湖北美的电冰箱有限公司、合肥美的生物医疗有限公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡昊日塑业科技有限公司 无锡宇正木业有限公司 26,420,158.77 16.16%是 2 无锡宇辰涂装科技有限公司 无锡市兄弟金属塑料厂 14,977,165.44 9.16%否 3 上海辰懿金属材料有限公司 12,841,852.55 7.85%否 4 马鞍山钢铁无锡销售有限公司 14,481,188.76 8.86%否 5 无锡市隆立业机械附件厂 11,531,881.96 7.05%否 合计合计 80,252,247.48 49.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,376,028.82 7,224,360.21 223.57%投资活动产生的现金流量净额-8,246,1