837592_2022_华信永道_2022年年度报告_2023-03-08.pdf

1 2022 华信永道 NEEQ:837592 华信永道（北京）科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 业务篇业务篇 2022 年 6 月公司签订了呼和浩特市住房公积金中心“新一代核心”建设项目合同，合同金额 1,318 万元。标志着公司自主研发的中台、微服务、互金架构的新一代综合业务系统和金融级数字底座首次在省会级城市公积金落地实施。2022 年 3 月公司签订了北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目合同，合同金额 712.8 万元。标志着公司服务于大型城市公积金的业务合作保持稳固良好的状态。2022 年 6 月公司签订了海南省住房公积金贷款链上网签及综合管理系统开发项目合同，合同金额 505.25 万元。这是继公司 2021 年在浙江衢州住房公积金首家实现贷款“不见面”数字化改革创新应用之后，又一个有代表性的贷款“线上面签”的落地案例，将在海南全省级惠企利民、住房金融服务的数字化场景中发挥牵引价值。2022 年 6 月公司签订了苏州住房公积金综合柜面、综合智能服务平台与12329 热线运营服务外包项目合同，合同金额 999.8 万元。公司连续三年获得行业缴存人规模排名第 5 位的苏州住房公积金管理中心的服务外包订单，标志着公司在行业内的专业化服务能力得到了客户的认可。2022 年 12 月公司与建信金融科技有限责任公司签订了科技联盟战略合作协议。将对公司未来的经营业绩、市场拓展及品牌效应特别是在“银政合作”领域的业务产生积极影响。2022 年 12 月 29 日公司获得了中国软件行业协会颁发的“2022 年度数字政府建设优秀方案”证书及“2022 年度数字政府建设优秀实践单位”证书。3 运营与治理篇运营与治理篇 2022 年 6 月 29 日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的申报材料，并向全国股转公司申请，公司股票自 2022 年 6 月 30 日起停牌。2022 年 6 月 30 日，公司收到了北交所出具的受理通知书（编号：GF2022060089）。2022 年 11 月 16 日，公司收到北京证券交易所出具的北京证券交易所上市委员会 2022 年第 65 次审议会议结果公告。审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2022 年 1 月 14 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自 2022 年 1 月 13 日起，由东北证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。2022 年 1 月 17 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了第三届董事会董事及第三届监事会股东代表监事换届事项。同日，公司 2022 年第一次职工代表大会选举了职工代表监事；公司三届一次董事会选举了董事长及公司高级管理人员；三届一次监事会选举了监事会主席。2022 年 1 月 19 日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）提交了公司首次公开发行股票并在北京证券交易所（以下简 称“北交所”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为东北证券。北京证监局于2022 年1月21日确认备案。2022 年 6 月 29 日，公司收到北京证监局下发的关于对东北证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函（编号：京证监发2022381 号），公司在辅 导机构东北证券的辅导下已通过北京证监局的辅导验收。2022 年 3 月 1 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于调整公司第三届董事会成员人数并提名第三届董事会董事的议案，董事会成员由7 人调整为 9 人，增加一名董事和一名独立董事。2022 年 3 月 18 日公司2022 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。2022 年 4 月 8 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议召开，审议通过了 2021 年年度有关议案。2022 年 4 月 28 日公司 2021 年年度股东大会顺利召开。2022 年 5 月 9 日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议召开，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等有关议案，并于 5 月 24 日召开的2022 年第三次临时股东大会获得审议通过。4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5050 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5454 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .151151 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于商业秘密的原因导致年报内容与格式准则规定的“主要客户情况”和“主要供应商情况”具体名称信息未披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 报告期内,刘景郁直接持有公司 7,511,500 股股份，持股比例为 15.17%；王弋直接持有公司 5,214,500 股股份，持股比例为10.53%；姚航直接持有公司 864,500 股股份，持股比例为 1.75%；吴文直接持有公司 175,000 股股份，持股比例为 0.35%；李宏伟直接持有公司 474,500 股股份，持股比例为 0.96%；李凯直接持有公司 160,000 股股份，持股比例为 0.32%；韩占远直接持有公司 119,684 股股份，持股比例为 0.24%。刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远分别直接持有众邦融鑫 8.67%、10.38%、4.45%、3.67%、6.27%、3.33%、0.98%的份额，合计持有众邦融鑫 37.75%的份额。刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯及韩占远七人于 2015 年 10 月 15 日及 2022 年 5 月 18日分别签署了 一致行动协议 及 一致行动协议之补充协议，6 该等股东具有一致行动关系，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。关键技术人员和管理人员流失风险 软件行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点,建立吸引并留住高素质人才的机制是软件企业的重要课题。随着公司业务的进一步快速发展,公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求将不断增加。公司需要通过持续的研发维持相对的技术优势，公司关键技术一般由核心技术人员掌握，为保证核心技术的保密性，公司与核心技术人员签订了保密协议，但仍然不排除核心技术人员泄密或者竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的可能性。如果该等技术泄密，可能对公司的生产经营、市场竞争和技术创新造成不利影响。同时，若公司不能持续维护现有核心技术人员以及研发团队的稳定，并不断吸引业内优秀人才加入，可能导致高端技术人才流失，从而对公司的发展造成不利影响。税收优惠政策变化风险 报告期内，公司为高新技术企业，按 15%缴纳企业所得税。报告期内子公司长春华信、长春真万、长春黑格、香江金服、晟谦信息、济南华信、苏州兴政、武汉金政、昆明金政享受小微企业税收优惠政策。同时，公司及子公司还享受了研发费用加计扣除的税收优惠、销售软件产品增值税即征即退及进项税加计扣除等税收优惠政策。若上述优惠政策发生变动或公司后续不能通过高新技术企业认定，使得公司无法享受增值税或高新技术企业所得税等税收优惠政策，公司未来的盈利状况将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华信永道 指 华信永道（北京）科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 大华事务所出具的编号为大华审字2023007423 号的7 审计报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华信永道（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hi-Think Yondervision(Beijing)Tech.Co.Ltd HXYD 证券简称 华信永道 证券代码 837592 法定代表人 刘景郁 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 付琦 联系地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 电话 010-84933266 传真 010-84933266 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 12 层 邮政编码 100088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 6 日 挂牌时间 2016 年 6 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务-651-6510 软件开发 主要产品与服务项目 住房公积金行业软件开发、运维和系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远及北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远），一致行动人为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086646328871 否 注册地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 12 层 A1201,A1202,A1203 否 注册资本 49,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座（010-68573137）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李东昕 刘宏宇 王晓光 3 年 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 241,493,896.04 233,166,164.56 3.57%毛利率%47.96%46.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,076,273.77 35,170,523.64 2.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,908,774.14 33,446,350.40 4.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.08%14.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.59%14.21%-基本每股收益 0.73 0.67 8.96%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 321,688,537.87 292,456,924.89 10.00%负债总计 67,977,663.00 65,616,229.51 3.60%归属于挂牌公司股东的净资产 253,548,371.69 226,472,683.04 11.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.12 4.58 11.79%资产负债率%（母公司）32.87%31.25%-资产负债率%（合并）21.13%22.44%-流动比率 4.34 4.71-利息保障倍数 106.48 112.33-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,920,321.65 18,374,289.19-40.57%应收账款周转率 3.22 4.57-存货周转率 2.13 2.21-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.00%4.14%-营业收入增长率%3.57%30.57%-净利润增长率%2.38%219.21%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,500,000 49,500,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-313.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）524,154.05 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-95,506.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 914,540.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,342,875.00 所得税影响数 175,375.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,167,499.63 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨管理层讨论与分析论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业。公司定位于政府客户、数字房产领域信息化，以及银行业信息化解决方案供应商和服务运营商。是国家认定的“高新技术企业”和“软件认定企业”，是北京市“专精特新”企业，为全国各地的政府、住建系统、住房公积金中心、监管部门和银行等客户提供信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。截至本报告期，公司在全国有超过 100 个客户，其中：住房公积金行业中高端客户（大中城市）市场占有率第一，15 个省会或副省级城市,服务逾 5000 万缴存人；客户范围广泛，覆盖全国 20 多个省、自治区、直辖市。报告期末，公司拥有自主知识产权的软件著作权 165 项，截至本年报披露日，公司拥有软件著作权共计 180 项。本公司主要的收入来自于销售具有自主知识产权的软件定制开发及服务。对于软件定制开发业务，公司在销售具有自主知识产权的产品基础上，根据最终用户的需求，提供定制化的开发；对于系统集成业务，公司根据销售合同中的产品配置、数量、型号与供应商签署采购合同，由供应商直接供货给最终用户；对于服务外包与运营业务，公司采用 B2G2C 模式为政府客户面向公众提供互联网渠道新媒体内容运营、在线业务咨询运营、AI 智能客服内容运营和线下业务服务外包运营，为客户提供信息科技+服务，线上+线下完整的服务解决方案。公司销售模式主要为直销，通过销售服务网络的持续完善，及时有效掌握客户需求变化信息、在降低公司经营风险的同时增强市场开拓能力和快速响应能力。目前公司产品主要向国内销售，已经建立起了广泛的销售网络，客户遍及全国各个地区。报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化，且加大服务外包与运营业务的产品研发投入和市场拓展。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据 北京市经济和信息化局关于对 2022 年度第二批北京市“专精特新”中小企业名单公告的通知，按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求，公司被认定为北京市“专精特新”中小企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层不断加强政府客户等政务领域以及金融行业的市场拓展；实施部门制定了严格的项目实施工作流程和考核制度，目的是不断提高项目的交付能力；同时保持较大研发投入，开发符合市场需求的新产品和服务。公司的盈利模式依然是以项目交付模式为主，交付部门持续提升交付能力，项目管理中心持续提高项目管理成熟度，是公司稳定运行的业务保障；通过调整组织结构细化对生产部门的贡献目标和考核制度，加大对销售部门的管理强度，提高对客户的服务意识，同时积极探索业务与服务运营新的盈利模式及围绕住房金融业务发展方向，为保证公司持续稳定增长和提高客户满意度提供有力保障。1、公司财务状况 截止到 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 32,168.85 万元，其中流动资产 26,343.74 万元，非流动资产 5,825.11 万元；公司负债为 6,797.77 万元，主要是应付账款 1,485.04 万元，合同负债 1,509.00万元，应付职工薪酬 1,686.35 万元；归属于公司股东权益合计 25,354.84 万元，年末归属于挂牌公司股东的每股净资产为 5.12 元，上年同期为 4.58 元，增长了 11.79%。2、公司经营成果 2022 年 1-12 月公司实现营业收入 24,149.39 万元，较上年增长了 3.57%；2022 年 1-12 月公司营业成本为 12,567.21 万元，较上年增长了 1.16%；2022 年 1-12 月公司毛利率为 47.96%，上年同期毛利率为 46.72%，公司毛利率保持稳定水平。3、现金流量情况 报告期内，经营活动现金流量净额为 1,092.03 万元，上年同期为 1,837.43 万元，较上年同期减少了 40.57%。主要系本期人员新增，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。4、报告期内公司始终保持稳定的研发投入，不断借助在政务服务、金融科技等方面的先进技术、产品和能力优势，发挥公司在住房金融信息化解决方案及服务方面的研发能力，持续推出多款产品并成功应用于公积金行业，持续为行业客户提供了更高附加值、更满意的产品与服务。5、在组织发展方面，针对中高层干部增加“钻石领导力”培训，以及持续通过“雏鹰计划”培养优秀人才，加强人员储备，实现技术人员专业性提升和管理成熟度提升的目标；细化和完善绩效考核内容，通过绩效激励推动员工的工作改善，增强上进心和动力；通过跨部门人才流动和岗位内部竞聘打通人才发展职业通道，激发员工潜能，让员工更加专注于自身未来的发展方向并为之努力；通过人才盘点和培训提升公司中层管理者的职业素养和管理能力。(二二)行业情况行业情况 国家提出实现数字政务、数字经济、数字社会总体要求，住房领域尤其是住房公积金行业属于政府部门，业务又具有金融属性，公司过去和未来几年将持续受惠于贯彻落实国家关于“数字中国”建设、“放管服”、“租购并举”、“完善住房公积金制度”、“深化供给侧改革”、“区域一体化协同高质量发展”、数字人民币应用等要求，以及住建部面向公积金、数字房产行业的业务标准化、规范化要求，15 客群的信息化、数字化需求和投入逐年提升。特别是近年来住建部积极提倡和支持 2 亿新市民（灵活就业人群）缴存、使用公积金，会极大拓宽公积金制度的受众人群，并提升服务能力和保障资金安全，这些都依靠信息化能力的不断提升和创新。从 2022 年开始，公司的政府客户陆续开始启动数字化转型和“信创”系统改造或预算方案准备，未来 3 年将为公司的业务增长带来较多机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 104,766,680.48 32.57%138,763,956.56 47.45%-24.50%应收票据 0.00 0.00%239,800.00 0.08%-100.00%应收账款 72,673,977.37 22.59%56,361,640.49 19.27%28.94%存货 58,686,058.27 18.24%47,876,842.35 16.37%22.58%投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-固定资产 36,497,012.90 11.35%13,516,173.59 4.62%170.02%在建工程 0.00%0.00%无形资产 3,993,251.55 1.24%5,104,719.07 1.75%-21.77%商誉-短期借款-长期借款-预付款项 681,103.06 0.21%2,743,495.84 0.94%-75.17%其他应收款 2,643,819.83 0.82%3,289,998.14 1.12%-19.64%合同资产 8,255,021.51 2.57%6,483,437.53 2.22%27.32%一 年 内 到 期的 非 流 动 资产 8,127,955.24 2.53%1,156,457.90 0.40%602.83%其 他 流 动 资产 7,602,825.15 2.36%2,120,011.96 0.72%258.62%使用权资产 5,950,226.12 1.85%6,294,260.14 2.15%-5.47%长 期 待 摊 费用 431,686.07 0.13%730,256.22 0.25%-40.89%递 延 所 得 税资产 4,091,888.86 1.27%5,865,311.74 2.01%-30.24%其 他 非 流 动资产 3,936,178.73 1.22%1,910,563.36 0.65%106.02%应付账款 14,850,402.41 4.62%10,955,019.51 3.75%35.56%16 合同负债 15,090,019.87 4.69%16,394,128.35 5.61%-7.95%应 付 职 工 薪酬 16,863,466.68 5.24%15,691,734.01 5.37%7.47%应交税费 6,305,520.33 1.96%5,793,733.71 1.98%8.83%其他应付款 1,740,673.07 0.54%1,997,732.51 0.68%-12.87%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 4,983,599.41 1.55%3,285,856.89 1.12%51.67%其 他 流 动 负债 840,395.90 0.26%848,518.74 0.29%-0.96%租赁负债 1,064,356.99 0.33%3,015,297.93 1.03%-64.70%预计负债 6,041,519.05 1.88%7,634,207.86 2.61%-20.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末应收票据变动为 0 万元，较期初减少 23.98 万元，减少比例为 100%，主要原因为：期初应收票据在本期到期。2、报告期末固定资产账面价值为 3,649.70 万元，较期初增加 2,298.08 万元，增长比例为 170.02%。主要原因为：公司购置济南房产，使得固定资产增加 2,213.60 万元。3、报告期末预付账款账面价值为 68.11 万元，较期初减少 206.24 万元，减少比例为 75.17%。主要原因为：公司在执行项目需要的外部采购金额减少所致。4.报告期末一年内到期的非流动资产账面价值为 812.80 万元，较期初增加 697.15 万元，增长比例为602.83%，主要原因为：系 2022 年具有融资性质的分期收款销售商品金额较大所致。5、报告期末其他流动资产账面价值为 760.28 万元，较期初增加 548.28 万元，增长比例为 258.62%，主要原因为：一方面系支付北交所申报中介费所致；另一方面公司预交及留抵税款及预付房租、物业费待摊销增加所致。6、报告期末长期待摊费用账面价值为 43.17 万元，较上期减少 29.86 万元，减少比例为 40.89%，主要原因为：本期摊销所致。7、报告期末递延所得税资产账面价值为 409.19 元，较期初减少 177.34 万元，减少比例为 30.24%，一方面系子公司向母公司提供开发服务的内部交易未实现利润较上年度减少所致；另一方面以前年度计提的存货跌价准备在本年度因项目验收结转成本而转销，导致存货跌价准备大幅度减少所致。8、报告期末其他非流动资产账面价值为 393.62 万元，较期初增加 202.56 万元，增长比例为 106.02%，主要原因为：主要系本年度公司收款期超过 1 年的质量保证金及预付设备款增加所致。9、报告期末应付账款账面价值为 1,485.04 万元,较期初增加 389.54 万元，增长比例为 35.56%，主要为：一方面为本公司子公司购买济南房产尾款按合同约定未到期尚未支付所致，另一方面系受 2022 年末疫情影响，公司未能及时支付部分供应商款项所致。10、报告期末一年内到期的非流动负债的账面价值为 498.36 万元，较上年增加了 169.77 万元，增长比例为 51.67%。主要原因为：对长春、北京新租赁办公室根据企业会计准则第 21 号租赁准则确认租赁负债，使得一年内到期的租赁负债增加。11、报告期末租赁负债账面价值为 106.44 万元，较期初较少 195.09 万元,减少比例为 64.70%。主要原因为：剩余租赁期限的缩短导致。17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 241,493,896.04 -233,166,164.56 -3.57%营业成本 125,672,137.94 52.04%124,235,643.78 53.28%1.16%毛利率 47.96%-46.72%-销售费用 20,661,918.25 8.56%20,195,279.19 8.66%2.31%管理费用 32,248,214.38 13.35%28,527,492.86 12.23%13.04%研发费用 17,056,594.96 7.06%17,571,651.52 7.54%-2.93%财务费用-1,038,828.58 -0.43%-726,876.72 -0.31%42.92%信 用 减 值 损失-4,853,172.70 -2.01%-3,937,872.45-1.69%23.24%资 产 减 值 损失-3,697,420.15 -1.53%-303,964.57 -0.13%1116.40%其他收益 2,330,089.33 0.96%2,426,658.76 1.04%-3.98%投资收益-118,259.92 0.05%-100.00%公允价值变动收益-资 产 处 置 收益-313.12 -汇兑收益-营业利润 39,737,521.08 16.45%40,934,586.50 17.56%-2.92%营业外收入 15,170.67 0.01%32,744.69 0.01%-53.67%营业外支出 110,676.70 0.05%220,827.90 0.09%-49.88%净利润 35,870,764.61 14.85%35,038,535.98 15.03%2.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期财务费用为-103.88 万元，较上年减少 31.20 万元，减少比例为 42.92%，减少的主要原因为：报告期内利息收入增加所致。2、报告期资产减值损失为-369.74 万元，较上年同期增加 339.35 万元，增长比例为 1116.40%,增长的主要原因为：本年度存货跌价准备计提增加所致。3、报告期投资收益为 0 万元，较上年同期减少了 11.83 万元，减少比例为 100%。减少的主要原因为：本期未购买应计入投资收益的理财产品。4、报告期营业外收入 1.52 万元，较上年减少 1.76 万元，减少比例为 53.67%，减少的主要原因为：本期未发生不需支付的款项，导致营业外收入减少。5、报告期营业外支出为 11.07 万元，较上年减少 11.02 万元，减少比例为 49.88%，减少的主要原因为：本期无报废损失发生。18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 241,493,896.04 233,166,164.56 3.57%其他业务收入-主营业务成本 125,672,137.94 124,235,643.78 1.16%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件定制开发 173,076,985.85 82,540,504.34 52.31%7.43%4.09%1.53%维护服务 42,069,908.18 24,035,243.03 42.87%6.32%17.75%-5.54%第三方产品销售与集成 12,929,267.55 8,149,937.37 36.97%-33.21%-41.70%9.19%外包服务 13,417,734.46 10,946,453.20 18.42%2.22%3.84%-1.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入主要由软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务业务构成。报告期公司实现营业收入 24,149.39 万元，较上年增加了 3.57%；其中第三方产品销售与集成业务变动较大，主要原因为：公积金管理机构基础环境设施逐步迁移至“政务云”，导致客户对第三方产品销售与集成的需求降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 19,447,515.47 8.05%否 2 第二大客户 13,209,988.49 5.47%否 3 第三大客户 11,784,933.16 4.88%否 4 第四大客户 10,584,480.46 4.38%否 5 第五大客户 8,660,592.84 3.59%否 合计合计 63,687,510.42 26.37%-19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 2,924,327.00 3.76%是 2 第二大供应商 1,810,121.87 2.33%否 3 第三大供应商 1,796,226.40 2.31%否 4 第四大供应商 1,698,113.18 2.19%否 5 第五大供应商 1,674,294.38 2.15%否 合计合计 9,903,082.83 12.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,920,321.65 18,374,289.19 -40.57%投资活动产生的现金流量净额-27,155,843.49 -2,481,470.49 994.34%筹资活动产生的现金流量净额-18,251,844.28 -30,173,099.51 -39.51%现金流量分析现金流量分析：1、2022 年公司经营活动的现金流量总净额为 1,092.03 万元，较 2021 减少了 745.40 万元,主要原因为:本期购买商品、接受劳务支付的现金减少了 1,606.59 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加了2,412.78 万元。2、2022 年公司投资活动现金流量总净额为-2,715.58 万元，较 2021 年增加了 2,467.44 万元，主要原因为:本期新增购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,455.21 万元。3、2022 年公司筹资活动产生的现金流量总净额为-1,825.18 万元，较 2021 年减少了 1,192.13 万元，主要原因为：新增分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出 990 万元，支付其他与筹资活动有关的现金支出减少 2,232.13 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长春市真万软件开发