836674_2022_净源科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 证券代码：836674 证券简称：净源科技 主办券商：甬兴证券 2022 年度报告 净源科技 NEEQ:836674 浙江净源膜科技股份有限公司 ZhejiangJingyuanMembranetechnologyCo.,Ltd.浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 6月11日在江苏省高性能纤维院士专家论坛上中国工程院高从堦院士发表 PTFE芳纶纤维膜助推我国膜产业绿色制造和应用的大会演讲，再次充分肯定净源科技的PTFE芳纶纤维膜具备高强度、强亲水、耐强酸碱、耐溶剂的性能，实现规模化应用及全生命周期管理后，在绿色制造及可回收膜领域必将发挥引领的作用。2022 年 1 月公司获评宁波市制造业单项冠军培育企业。净源科技参编的国家标准GBT40258-2021中空纤维膜耐化学清洗剂腐蚀性能评价方法正式发布。净源科技作为主要起草单位的国家团体标准中空纤维膜生物反应器组器节能产品认证技术要求（T/ZGM014-2022）正式发布。浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 第四节第四节 重大事件重大事件 .20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .31 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117 浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋雅玲、主管会计工作负责人周颖及会计机构负责人（会计主管人员）周颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、核心技术人员的流失及技术泄密的风险 公司主营业务是膜及膜组件的研发、生产和销售以及膜法水处理整体解决方案（膜工程）的提供，属技术密集型行业，对研发人员的专业素质与业务能力要求较高，防止核心技术人员流失是公司管理上的重点。应对措施：（1）核心技术人员能够间接分享公司业绩提升所能带来的利益，从而有利于公司人员稳定，促进公司发展。（2）公司与核心技术人员签订了长期的劳动合同，合同中依法对保守商业秘密和不正当竞争情况进行了约定，从制度上保证上述员工与公司建立稳固的关系。（3）搭建薪酬绩效平台，建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。（4）深化内部培养机制，通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，更好地帮助公司员工实现职业目标。2、行业竞争加剧的风险 随着国家大力推动污水治理、加大对污水治理的投入以及膜法水处理技术的日渐成熟，越来越多的企业进入膜法水处理行业（水资源化），导致行业竞争加剧。应对措施：面对竞争不断加浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 5 剧的行业，公司采取继续增加研发投入，保持技术领先水平的同时重视销售，引进销售人才，扩大销售抢占市场，提高知名度。同时通过和行业内实力机构开展战略合作，共同开拓市场，共享市场成果，提高公司综合竞争实力。本期重大风险是否发生重大变化：2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 2,236.73 万元，净利润 848.42 万元。较上年同期大幅上涨，公司经营情况良好，上年运营资金不足的风险已不存在。浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、净源科技 指 浙江净源膜科技股份有限公司 子公司、全资子公司 指 宁波净源环境发展有限公司 上海艾伊 指 上海艾伊国际贸易有限公司 主办券商、甬兴证券 指 甬兴证券有限公司 公司章程 指 浙江净源膜科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、股东会 指 浙江净源膜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江净源膜科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江净源膜科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 膜法水处理 指 以常规水源或经生化、过滤等常规处理后达标排放的市政污水、工业废水为进水，用膜分离技术达到高效去除污染物以及深度脱盐的目的，满足各种用途的水质要求的水处理方法。膜工程 指 通过膜分离技术达到高效去除污染物以及深度脱盐的目的，满足各种用途的水质要求的水处理工程。MBR 指 MBR 又称膜生物反应器（MembraneBio-Reactor），是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江净源膜科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangJingyuanMembranetechnologyCo.,LTD.CPCELL 证券简称 净源科技 证券代码 836674 法定代表人 蒋雅玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡可珂 联系地址 浙江省宁波市北仑区小港纬三路 79 号 电话 0574-55332935 传真 0574-55128984 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省宁波市北仑区小港纬三路 79 号 邮政编码 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 12 日 挂牌时间 2016 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造 主要业务 膜及膜组件（膜产品）的研发、生产和销售以及膜法水处理整体解决方案（膜工程）的提供。主要产品与服务项目 公司拥有成膜设备制造、膜丝生产、膜组件制造、膜分离装备及膜法水处理整体解决方案的关键技术，拥有 PVC、PS、PVDF、PTFE 中空纤维膜等系列产品。其中完全自主知识产权的复合型非均质 PTFE 中空纤维膜打破国际垄断，填补国内空白，实现了高性能超滤中空纤维膜绿色制膜技术的重大突破。浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,740,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（上海艾伊国际贸易有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蒋雅玲、蒋欣欣、蒋雅朵），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330200662080839M 否 注册地址 浙江省宁波市江北区环城北路东段 134 号 1 幢123、124 室 否 注册资本 24,740,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）甬兴证券 主办券商办公地址 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）甬兴证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘舜乔 胡譞 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,238,202.71 33,797,416.59 101.90%毛利率%38.59%40.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,484,225.55 124,319.03 6,724.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,141,620.90-314,610.71 2,369.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.41%0.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.39%-1.08%-基本每股收益 0.34 0.01 3,300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,051,381.72 90,096,689.44-10.04%负债总计 43,420,603.60 60,950,136.87-28.76%归属于挂牌公司股东的净资产 37,630,778.12 29,146,552.57 29.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.18 28.81%资产负债率%（母公司）50.31%62.24%-资产负债率%（合并）53.57%67.65%-流动比率 1.3 1.08-利息保障倍数 8.26 0.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,367,329.94-15,427,042.66 244.99%应收账款周转率 2.48 1.74-存货周转率 1.95 1.03-浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.04%26.35%-营业收入增长率%101.90%-16.20%-净利润增长率%6,724.56%-90.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,740,000 24,740,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）612,833.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 966,771.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,579,605.56 所得税影响数 237,000.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,342,604.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C35-专用设备制造业”；根据 国民经济行业分类 国家标准（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“C3597-水资源专用机械制造业”；根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的 挂牌公司管理型行业分类指引（股转系统公告201523 号），公司所处行业属于“C3597-水资源专用机械制造业”。作为膜及膜组件（膜产品）生产、销售商及膜法水处理整体解决方案提供商，公司专注于超、微滤膜法水处理技术在污水处理及回用、给水净化以及海水淡化等膜法水处理领域的应用，因此，公司业务发展与膜法水处理行业（水资源化）息息相关。公司主营业务和服务为膜及膜组件（膜产品）的研发、生产和销售以及膜法水处理整体解决方案（膜工程）的提供。公司通过多年的技术积累和生产实践，完整掌握了从膜制造、膜组件组装及膜法水处理整体解决方案的关键技术要点，产品覆盖目前膜产品市场的主流品种如 PVC 膜、PS 膜、PVDF 膜等（均取得了相应专利），并且率先开发出性能更为优异的PTFE 膜（发明专利“一种聚四氟乙烯非均相中空纤维膜的制备方法”），满足中高端市场的需求。正是基于公司全产业链的优势，公司的膜及膜组件除了满足自身膜工程运用外，还可销售给其他膜生产企业和大型环保科技企业及水务公司；除了直接给各类需要膜法水处理的用户（市政给排水、工业中水回用、浓缩分离等终端用户）提供整体解决方案外，也可以跟其他大型环保科技企业或水务公司合作给用户提供膜法水处理的优化解决方案。因此公司主要的收入来源是膜产品收入和膜工程收入。公司已形成较为固定及有效的的商业模式，报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 浙江净源膜科技股份有限公司“高新技术企业”证书号为GB202233101088，发证日期为 2022 年 12 月 1 日，有效期为三年。浙江净源膜科技股份有限公司“科技型中小企业”编号为 202233020508003268，有效期为 2022 年 6 月 16 日浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 13 至 2022 年 12 月 31 日。浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年 1 月获评宁波市制造业单项冠军培育企业。全资子公司宁波净源环境发展有限公司“高新技术企业”证书号为 GR202033100262，发证日期为 2020 年 12 月 1 日，有效期为三年。全资子公司宁波净源环境发展有限公司“科技型中小企业”编号为 202233020608000804，有效期为 2022年 5 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 5,842,563.58 7.21%2,019,296.95 2.24%189.34%应收票据-应收账款 28,069,397.12 34.63%19,584,300.31 21.74%43.33%存货 15,336,388.71 18.92%27,709,880.94 30.76%-44.65%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,782,711.45 12.07%12,646,590.21 14.04%-22.65%在建工程-无形资产 77,841.64 0.10%96,073.19 0.11%-18.98%商誉-短期借款 13,522,343.32 16.68%20,553,580.04 22.81%-34.21%长期借款 2,800,000.00 3.45%9,514,351.92 10.56%-70.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 14 1、货币资金的变动原因 本期期末货币资金为 5,842,563.58 元，较上年期末增加 189.34%，主要原因是：2022 年经营活动产生的现金流量净额为 22,367,329.94 元，较上年增加 244.99%；投资活动产生的现金流量净额为-526,995.47 元，较上年增加 76.88%；筹资活动产生的现金流量净额为-17,318,660.90 元，较上年减少 239.18%。上述三项活动导致公司 2022 年现金及现金等价物净增加 4,521,673.57 元，由此导致期末公司货币资金较上年大幅增加。上述三项活动变动原因详见本节“二、主要经营情况回顾”之“（二）财务分析”之“3、现金流量状况”。2、应收账款的变动原因 本期期末应收账款为 28,069,397.12 元，较上年期末增加 43.33%，主要因为存在部分金额较大的项目在 2022 年完成验收，并确认收入及应收账款所致。3、存货的变动原因 本期期末存货为 15,336,388.71 元，较上年同期减少 44.65%，主要原因是公司 2022 年达到验收标准的项目较多，项目完成验收后，确认收入，同时将存货结转至营业成本所致。4、短期借款及长期借款的变动原因 本期期末短期借款为 13,522,343.32 元，较上年期末减少 34.21%，长期借款为2,800,000.00 元，较上年期末减少 70.57%。主要原因是随着公司 2022 年业务增长销售商品收到的现金大幅增加，融资需求有所减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,238,202.71-33,797,416.59-101.90%营业成本 41,907,077.11 61.41%20,019,736.76 59.23%109.33%毛利率 38.59%-40.77%-销售费用 1,812,835.26 2.66%1,454,312.40 4.30%24.65%管理费用 7,908,163.71 11.59%6,686,212.10 19.78%18.28%研发费用 5,878,259.15 8.61%4,560,994.38 13.50%28.88%财务费用 1,310,962.90 1.92%1,446,163.95 4.28%-9.35%信用减值损失-1,079,766.18-1.58%-404,773.79-1.20%166.76%资产减值损失-其他收益 612,833.77 0.90%413,253.97 1.22%48.29%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,148,943.40 11.94%-418,936.14-1.24%2,045.15%营业外收入 967,772.30 1.42%105,214.56 0.31%819.81%浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 15 营业外支出 1,000.51 0.00%24,732.60 0.07%-95.95%净利润 8,484,225.55 12.43%124,319.03 0.37%6,724.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入的变动原因 2022 年度营业收入为 68,238,202.71 元，较上年同期增加 101.90%，主要原因是随着公司品牌知名度及核心产品 PTFE 中空纤维膜及组件市场地位的不断提升，2022 年公司业务承接量大幅增加。2.营业成本的变动原因 2022 年度营业成本为 41,907,077.11 元，较上年同期增加 109.33%，主要原因如下：2022年度营业收入的增加导致本年度投入的人工及原材料增加，随之导致成本增加。3.营业利润及净利润的变动原因 2022 年度营业利润为 8,148,943.40 元，较上年同期增加 2,045.15%；2022 年度净利润为8,484,225.55 元，较上年同期增加 6,724.56%，主要原因是 2022 年公司营业收入大幅增加，但销售费用、管理费用、研发费用与上年同期相比只略有上涨，同时财务费用较上期有所减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 64,804,806.08 30,516,724.51 112.36%其他业务收入 3,433,396.63 3,280,692.08 4.65%主营业务成本 39,650,072.67 17,459,547.27 127.10%其他业务成本 2,257,004.44 2,560,189.49-11.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 膜 及 膜 组件销售（膜产品）30,626,376.65 17,578,831.09 42.60%8,265.84%5,520.25%192.58%膜 法 水 处理 整 体 解决方案（膜工程）28,646,020.65 19,796,130.01 30.89%5.98%18.20%-18.80%项 目 技 术服务 5,532,408.78 2,275,111.57 58.88%77.28%470.91%-32.50%其 他 业 务收入 3,433,396.63 2,257,004.44 34.26%4.65%-11.84%56.01%合计 68,238,202.71 41,907,077.11-浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着公司品牌知名度及核心产品 PTFE 中空纤维膜及组件市场地位的不断提升，2022年公司膜及膜组件销售（膜产品）占比大幅增加。同时 2022 年公司销售的膜产品多为自主研发的核心产品 PTFE 中空纤维膜及组件，毛利率较高；而 2021 年公司销售的膜产品多为目前市面上常见的 PVDF 膜及组件，该产品市场竞争激烈，毛利率较低。因此膜产品毛利率较上年同期大幅增长。2022 年公司拓展垃圾中转站渗滤液处理业务，已逐步形成了以 PTFE 中空纤维膜为核心的一体化垃圾渗滤液施体系化运营的多个应用示范。因此以运营形式为主的项目技术服务收入较上年同期上涨 77.28%。但 2022 年公司因承担宁波大学项目的三年电费及滨江固废转运站清运费，致使 2022 年项目技术服务成本有所增加，毛利率相应下浮。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 宁波市雄镇投资集团有限公司 23,444,415.90 34.36%否 2 中化（宁波）沃润膜科技有限公司 18,132,526.37 26.57%否 3 宁波市江北区城市管理局 4,146,001.19 6.08%否 4 宁波市海曙区综合行政执法局 3,526,147.92 5.17%否 5 浙江鑫广环保科技有限公司 3,041,910.80 4.46%否 合计合计 52,291,002.18 76.63%-注：由于主要客户情况披露信息涉及到公司的重要客户信息，这部分信息属于公司商业秘密，如直接公开披露，存在被竞争对手利用而导致公司商业利益受损的风险，因此公司拟对应披露的涉及商业秘密的信息进行匿名处理。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商 1 4,574,927.11 17.81%否 2 供应商 2 2,320,525.51 9.03%否 3 宁波芸葳物资有限公司 2,031,692.35 7.91%否 4 上海弗雷西阀门有限公司 1,646,556.64 6.41%否 5 宁波华业材料科技有限公司 1,558,382.72 6.07%是 合计合计 12,132,084.33 47.23%-注：由于主要客户情况披露信息涉及到公司的重要客户信息，这部分信息属于公司商业秘密，如直接公开披露，存在被竞争对手利用而导致公司商业利益受损的风险，因此公司拟对应披露的涉及商业秘密的信息进行匿名处理。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,367,329.94-15,427,042.66 244.99%投资活动产生的现金流量净额-526,995.47-2,278,920.65 76.88%浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 17 筹资活动产生的现金流量净额-17,318,660.90 12,443,529.23-239.18%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额的变动原因 经营活动产生的现金流量净额为 22,367,329.94 元，较上年增加 244.99%。主要原因是公司 2022 年营业收入大幅增加，因此销售商品收到的现金有大幅增长。2、投资活动产生的现金流量净额的变动原因 投资活动产生的现金流量净额为-526,995.47 元，较上年增加 76.88%。主要原因是 2022年以融资租赁模式开展的业务有所减少，因此购建业务所需固定资产支付的现金较上年同期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额的变动原因 筹资活动产生的现金流量净额为-17,318,660.90 元，较上年减少 239.18%。主要原因是2022 年公司现金流较为充裕，短期及长期借款有所减少，因此偿还债务的现金大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 宁波净源环境发展有限公司 控股子公司 膜及膜组件（膜产品）的研发、生产和销售以及膜法水处理整体解决方案（膜工程）的提供。10,000,000 7,487,334.07 558,275.91 7,057,579.37-352,987.37 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、行业特点 膜产品应用的领域非常广泛，市场发展空间巨大。单从水处理市场，从生活污水、工业废水和流域治理三个大方面计算，十一五期间总计6,400.00 亿元投入；十二五期间实现 84%增长，达 1.18 万亿元投入；十三五、十四五规划重点强调及水十条的催化下，再加上目前快速增长的净水器市场，2020 年已近 1,300.00 亿元的规模，水处理市场将达到 1.9 万亿元的规规模1。2000 年以来，中国膜产业处于高速增长时期。1999 年，中国膜产业总产值约为 28 亿元人民币，仅占全球总产值的 1.7%；2014 年首次突破千亿元，2020 年超过 3,000.00 亿元，占全球总产值 32%以上。近五年来年均增长速度均保持在 10%12%左右。预计 2025 我国膜产业总产值有望达 5,000.00 亿元人民币。2 2、公司核心竞争力 净源科技完全自主知识产权的第四代创新产品复合型非均质PTFE中空纤维膜实现了高性能超滤中空纤维膜绿色制膜技术的重大突破。2017 年通过宁波市工业新产品鉴定，鉴定结论是“产品性能和工艺技术填补了国内空白，达到国际先进、国内领先水平”。PTFE 中空纤维膜 PTFE 中空纤维膜相比于目前市场上主流 PVDF 中空纤维膜产品拥有高强度、耐强酸碱、高通量、高寿命、绿色制造的优势特性。高从堦院士在 2019 年度国内外膜产业现状及发展简谈中，已将 PTFE 中空纤维膜列为水处理 MBR 膜生物反应器的主要材质。净源科技部分获奖荣誉：2021 年 7 月荣获宁波资本市场“节能环保领域最具投资价值企业”TOP5。获评中国膜行业优秀企业。荣获中国膜行业专利奖金奖。入选宁波市 重点自主创新产品目录、宁波市工业强基重点产品目录。“PTFE 中空纤维膜”入选 2018 年国家工信部的首批次重点新材料目录。“复合型非均质 PTFE 中空纤维膜及水处理组件制造”项目获得了 2017年度中国膜工业协会的科学技术一等奖。PTFE 中空纤维膜评为浙江省 2018 年“浙江制造精品”。1 美丽中国水处理利好 十三五定调膜产业翻番广证恒生 2 2021-2022 年中国膜产业发展报告中国膜工业协会 浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 19 PTFE 中空纤维膜入选美国 PopularScience.大众科学“2016 年度全球 100项最佳科技创新”。PTFE 中空纤维膜入选科技部 2016 年度“新技术新产品 TOP100”能源环保类前十。同时公司业务覆盖膜法水处理全产业链：膜生产（上游业务）、膜组件（系统集成）、膜工程。且产品覆盖目前市场的主流膜产品如：PVC、PS、PVDF 膜，而且已领先市场研发投产性能更好的最新一代的 PTFE 膜。3、业务规模和市场应用 目前由公司 PTFE 中空纤维膜技术开发而成的污水处理成套设备全国各地实现推广应用，已得到了广大客户的高度认同。特别在市政污水处理、自来水处理、农村饮用水、以及各类工业废水包括印染、化工、制药、钢铁、食品、垃圾渗滤液、养殖、锅炉补给水、电子芯片、电镀等领域成为首选产品，并在各个领域建立的样板工程，运行效果优越。净源科技的领先技术和产品已在万华化学、天脊煤化工、杭钢股份、新和成医药，揭阳中德金属生态城、光大环境等国内行业龙头企业规模化应用。目前公司承接项目累计已超过1,000 余个。4、业务发展 作为膜法水处理行业新兴企业，为了更好的立足于市场，公司大胆采取了差异化竞争的策略，避开市场的相对红海PVC 膜、PS 膜、PVDF 膜市场，积极开拓市场的蓝海PTFE膜市场。随着样板的建立，公司的 PTFE 膜产品实际应用效果得到市场的认可，能够替代国内及国际产品。从目前的经营情况及业务合同来看，公司业务及有合作意向的业务呈不断增长状态，2022 年度营业收入为 68,238,202.71 元，较上年同期增加 101.90%，2022 年度净利润为 8,484,225.55 元，较上年同期增加 6,724.56%。2023 年国内防疫形势逐渐放开，整体经济形势及活力有望好转。目前 PTFE 中空纤维膜的性能优势已在工业废水领域得到了充分验证，净源的品牌也得到业内的认可。因此积极拓展高难废水处理的优势领域，尤其是在电镀、钢铁、锅炉补给水、石化、医药、电子芯片等废水处理领域，持良好势头，稳步提升客户知名度。此外市政水务市场客户的认知及消费心理已经逐步从对低价低性能的PVDF需求转变对高性能膜的需求,并形成趋势。随着 PTFE 中空纤维膜原材料成本下降、结合高寿命、高通量及绿色可回收循环利用，全生命周期服务的特点，PTFE 中空纤维膜以高性能及性价比的全面优势在市政领域替代 PVDF 产品已箭在弦上。水务市场将成为 2023 年公司重点突破的市场板块。综上，公司具备可持续经营能力。浙江净源膜科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-017 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报