872050_2022_金元期货_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 金元期货 NEEQ:872050 金元期货股份有限公司 GOLDSTSTE FUTURES CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大公司年度大事记记 20222022 年年 1212 月，公司月，公司在海南省保亭黎族苗族自在海南省保亭黎族苗族自治县开展捐资助学活动，治县开展捐资助学活动，向毛感乡中心学校捐助价向毛感乡中心学校捐助价值值 7 7 万元的学习、生活、万元的学习、生活、体育用品。体育用品。20222022 年年 9 9 月，公司月，公司参加上海期货交易所参加上海期货交易所“松松林杯林杯”投资者保护原创动投资者保护原创动画视频大赛，获得优秀作画视频大赛，获得优秀作品奖和优秀组织奖。品奖和优秀组织奖。20222022 年年 1010 月公司启动股票定向发行工作，月公司启动股票定向发行工作，20222022 年年 1212 月月 2626日完成股票发行款认缴工作。日完成股票发行款认缴工作。3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鸿武、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人（会计主管人员）王利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司申请在 2022 年度报告中豁免披露前五名客户及供应商的名称，用客户 1 至客户 5，供应商 1至供应商 5 代替。申请原因如下：(1)由于目前公司所处行业市场竞争激烈，前五名主要客户及主要供应商系公司业务核心，如披露前五名主要客户及主要供应商的具体名称，将会造成同行的恶意竞争。(2)如公司披露前五名主要客户及主要供应商的具体名称，将会增加公司与客户及供应商谈判的难度，不利于公司的经营与发展。(3)在公司与客户及供应商日常沟通过程中，公司重要客户及供应商也表示希望尽量不在公司年报中披露其姓名和公司名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、控股股东不当控制的风险一、控股股东不当控制的风险 金元证券持有公司 89.33%的股份，系公司的控股股东。金元证券可以通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面产生重大影响。如果相应决策控制不当，将会损害公司及公司其他股东的利益。5 二、历史沿革风险二、历史沿革风险 公司历史沿革中存在设立时的股东涉嫌抽逃出资、挂靠嫌疑以及国有股权转让未按程序履行资产评估手续的问题。三、盈利下滑风险三、盈利下滑风险 公司利润主要来源为期货经纪业务收取的手续费收入。手续费收入主要受期货交易量和手续费率影响。期货交易量受经济增长速度、资本市场行情走势、投资者交易氛围、宏观调控政策等多种因素影响，若资本市场走势呈现下行趋势，市场交易活跃呈现降低，交易规模将萎缩,将对公司经纪业务收入带来不利影响。四、交易所对期货公司手续费返还的四、交易所对期货公司手续费返还的不确定风险不确定风险 一方面公司对交易所返还或减收的手续费收入依赖程度较高，另一方面交易所手续费返还或减收金额具有不确定性，公司面临着手续费优惠政策被取消的风险，届时将对公司营业收入、净利润产生不利影响。五、财务风险五、财务风险 随着公司业务的开展，尤其是资产管理业务的大力开展，可能导致公司流动负债显著增加，若公司的资产负债率继续升高，流动比率和速动比率继续降低，可能导致公司的资产结构和财务结构趋向不合理，产生财务风险。六、投资风险六、投资风险 公司使用自有资金进行的投资面临较大的市场风险，存在因自有资金投资收益大幅下降甚至亏损影响公司盈利能力的可能。七、净资本管理及流动风险七、净资本管理及流动风险 如果公司未能持续符合净资本监管要求，监管部门可能会处罚公司或者限制公司业务规模、不批准新业务资格，从而可能进一步对公司经营业绩和财务状况造成不利影响。八、期货行业监管政策调整的风险八、期货行业监管政策调整的风险 公司所处的行业受到严格监管，业务经营与开展受到国家各种法律、法规及规范性文件的监管。如果公司未能完全适应相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化，可能导致公司被罚款、暂停或取消业务资格，从而对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。九、传统经纪业务手续费收入占营业九、传统经纪业务手续费收入占营业收入过高的风险收入过高的风险 公司目前的业务类型集中于传统经纪业务，传统经纪业务手续费收入是公司收入的主要来源之一。如果公司不能持续发展创新业务以减少对传统经纪业务手续费收入的依赖，可能给公司的盈利情况带来不利影响。十、客户流失的风险十、客户流失的风险 期货公司的市场开发与客户服务人员离职也可能会带走其所服务过的部分客户，而客户的流失将对公司的收入和盈利造成不利影响。十一、人才流失和储备不足的风险十一、人才流失和储备不足的风险 期货行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。公司难以保证目前的人才储备能够满足未来业务快速发展的需要，公司存在人才流失和储备不足的风险。十二、居间人管理风险十二、居间人管理风险 由于公司不能完全控制拥有丰富客户资源的居间人流动，管理难度较大，若公司的经纪业务开展较为依赖居间人，将对公司盈利情况产生不利影响。同时，居间人素质参差不齐，部分居间人可能采取私印名片、私设网点等方式冒充公司工作人员，可能给公司带来表见代理的诉讼风险。如果公司由于管理不当发生这类情形，可能被监管部门采取监管措施或处以行政处罚，亦有可能产生诉讼风险。6 十三、信用风险十三、信用风险 在期货市场，交易所、期货公司、投资者三方形成一个紧密的信用链，任何一方的失信和违规，都会导致其余两方受损。在现行期货法规框架下，期货公司履行通知义务，主要包括：指令成交后的通知、当日结算后的通知、保证金不足时的通知、强行平仓前的通知以及强行平仓后的确认通知等。虽然现代通讯手段不断进步，使得传递一个通知十分迅捷（如短信、邮件、电话等），但仍有可能出现未通知或通知未能到达的情形，倘若通知义务存在瑕疵就会使公司面临承担违约或侵权责任的风险。十四、风险管理和内部控制系统不够十四、风险管理和内部控制系统不够充充分、有效的风险分、有效的风险 健全的风险管理和内部控制制度是期货公司稳健经营的前提和保证。全面评估公司现有风险管理和内部控制制度的充分性和有效性尚需时间检验。另外，公司员工的人员变换，可能导致公司内部控制体系的执行不足，员工对新政策和制度的要求也无法保证及时准确地理解和遵循，可能为公司带来业务风险甚至监管风险。十五、经营风险十五、经营风险 期货行业对内部控制要求较高，有效的可执行的内部控制和风险管理制度是期货公司正常经营的前提和保证。期货公司各项主要业务涉及人为判断、决策与操作，因此不能彻底从根源上杜绝因业务差错、操作不规范、相关制度执行不严格等带来经济损失、法律纠纷和违规的风险。如果不能有效控制上述风险，可能会对本公司的业务造成重大不利影响或损失。十六、信息技术系统风险十六、信息技术系统风险 如果公司未能对其实施有效的管理，可能会导致信息技术系统故障，软件或技术平台不兼容以及数据同步、传输出现问题。从而导致客户满意度下降，对公司维护客户关系和经营业绩造成不利影响。另外，虽然公司不断加大对信息技术系统的投入，但是其仍可能由于自然灾害、病毒感染、非法侵入等不可控因素导致无法正常运行，对公司经营业绩造成不良影响。十七、业务创新和金融产品创新风险十七、业务创新和金融产品创新风险 公司目前收入主要来自期货经纪业务，随着公司陆续开展创新业务，公司盈利模式在未来可能发生变动，如在这一过程中公司忽视了风险管理，则可能面临金融创新的风险。十八、行业竞争风险十八、行业竞争风险 我国期货行业格局呈现出具有强大股东背景的券商系大型期货公司与具有区域优势的传统中小型期货公司共存的局面，市场竞争日益激烈。与此同时，商业银行及其他非银行金融机构存在向期货公司传统业务领域不断渗透的趋势。随着成交量的不断扩大，我国期货市场对全球大宗商品的影响力日益增加，外资公司进入中国期货市场的意向较强。目前，随着监管机构对于外资公司进入期货行业的监管政策逐渐放开，外资将不断进入期货市场，使得国内期货公司在人才、产品创新以及大客户资源等方面面临更为激烈的竞争。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金元期货 指 金元期货股份有限公司 股东会 指 金元期货股份有限公司股东会 股东大会 指 金元期货股份有限公司股东大会 董事会 指 金元期货股份有限公司董事会 监事会 指 金元期货股份有限公司监事会 总经理 指 金元期货股份有限公司总经理 公司章程 指 金元期货股份有限公司公司章程 民航局 指 中国民用航空局 首都机场 指 首都机场集团有限公司 金元证券 指 金元证券股份有限公司 中航鑫港 指 中航鑫港担保有限公司 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中期协 指 中国期货业协会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南证监局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金元期货股份有限公司 英文名称及缩写 GOLDSTSTE FUTURES CO.,LTD.证券简称 金元期货 证券代码 872050 法定代表人 王鸿武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张波 联系地址 海南省海口市美兰区南宝路 36 号证券大厦五楼、六楼 电话 0898-66552008 传真 0898-66709207 电子邮箱 公司网址 办公地址 海南省海口市美兰区南宝路 36 号证券大厦五楼、六楼 邮政编码 570206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2017 年 1 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-67 资本市场服务-674 资本市场服务-6749 期货市场服务 主要产品与服务项目 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）150,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（金元证券股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国民用航空局），一致行动人为（中国民用航空局）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9146000010002064X2 否 注册地址 海南省海口市美兰区南宝路 36 号证券大厦五楼、六楼 否 注册资本（元）150,000,000 否 注：报告期实施定增新增股份，公司注册资本变更为 286,363,636.00 元人民币，已于 2023 年 2 月 4日完成工商变更及备案登记手续。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 费强 王力飞 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 87,321,413.18 96,091,813.81-9.13%利润总额 21,231,208.10 26,522,701.25-归属于挂牌公司股东的净利润 16,266,666.78 19,778,721.18-17.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,836,922.16 10,582,600.52 40.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.19%6.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.73%3.52%-基本每股收益 0.11 0.13-17.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,061,300,461.73 3,481,291,106.65 16.66%负债总计 3,464,555,004.34 3,170,732,320.24 9.27%归属于挂牌公司股东的净资产 596,745,457.39 310,558,786.41 92.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 2.07 0.65%资产负债率%（母公司）14.99%25.33%-资产负债率%（合并）14.99%25.33%-流动比率 1312.01%806.04%-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,966,333.67 1,075,598,563.87-99.35%应收账款周转率 0 0-存货周转率 0 0-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%11 总资产增长率%16.66%165.89%-营业收入增长率%-9.13%79.61%-净利润增长率%-17.76%342.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 150,000,000 150,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%注：普通股总股本以 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准。六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异业绩快报中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,387,651.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,674.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,906,326.16 所得税影响数 476,581.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,429,744.62 九、九、补充财务指标补充财务指标 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%净资本 541,306,470.30 218,102,471.18 148.19%风险资本准备总额 124,265,058.81 110,556,229.78 12.40%净资本与风险资本准备总额的比例 435.61%197.28%-净资本与净资产的比例 90.71%70.23%-12 扣除客户保证金的流动资产 682,178,765.95 395,748,019.85 72.38%扣除客户权益的流动负债 52,367,686.34 49,656,837.23 5.46%流动资产与流动负债的比例（扣除客户权益）1,302.67%796.97%-负债与净资产的比例（扣除客户权益）17.64%33.92%-扣除客户权益的资产负债率%（母公司）14.99%25.33%-扣除客户权益的资产负债率%（合并）14.99%25.33%-结算准备金额 218,660,527.90 184,049,589.48 18.81%十、十、预计负债情况预计负债情况 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务是商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、投资咨询业务和资产管理业务。具体商业模式如下：一、一、期货经纪业务商业模式期货经纪业务商业模式 期货经纪业务是指接受客户交易指令进行期货交易并收取手续费，交易结果由客户承担的经营活 动，该业务是公司的基本业务也是核心业务，收入主要来源于交易手续费、交割手续费、交易所手续费 返还或减收。公司实行总部、分支机构分级管理的营业模式，由分支机构负责其区域的同业、客户、市场环境等调研，构建区域营销体系并负责市场营销。同时，公司还采用居间人业务模式，即通过满足中国期货业协会期货公司居间人管理办法（试行）条件的自然人以增加期货经纪收入，并根据合同约定对完成登记的居间人支付居间费用。此外，金元期货还委托证券公司等机构向公司介绍客户并支付一定的佣金。除手续费收入外，保证金利息收入亦是公司收入的重要来源。期货交易实行保证金制度，根据期货交易管理条例的规定，保证金是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。在实际业务中，客户多以资金的形式向期货公司交纳保证金。二、二、投资咨询业务商业模式投资咨询业务商业模式 期货投资咨询业务是指期货公司基于客户委托协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；或公司根据客户要求收集整理期货市场信息及各类相关经济信 息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及相关影响因素，制作并提供研究分析报告或者资讯信息 的研究分析服务。目前公司的投资咨询业务服务与期货经纪业务，主要通过向客户提供免费的期货投资咨询增加期货经纪业务的附加值，以促进经纪业务收入的增加。但随着监管体系的不断完善和人们对投资咨询业务的不断认可，有价收费的投资咨询业务是行业发展的方向。三、三、资产管理商业模式资产管理商业模式 资产管理业务是指公司作为资产管理人，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客 户的资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为。期货公司资产管理业务包括：期货、期权及其他金融衍生品；股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资融券、资产支持证券等以及中国证监会认可的其他投资品种。公司资产管理业务的收入主要来源于管理费收入，销售主要以公司各营业部为对外窗口，对外销售资产管理产品。公司的商业模式符合公司所处行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够保持较为稳定的盈利能力。公司通过以上模式的运作，在行业内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑，短期内公司商业模式 不会发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 适用 不适用 截至2022年12月31日，公司总资产为406,130.05万元，较年初增加16.66%；总负债为346,455.50万元，其中客户权益为 335,930.87 万元，较年初增加 9.59%；净资产为 59,674.55 万元，较年初增加92.15%。2022 年，公司实现营业收入 8,732.14 万元，同比减少 9.13%；营业支出 6,579.86 万元，同比减少 5.27%；净利润 1,626.67 万元，同比减少 17.76%。(二二)行业情况行业情况 适用 不适用 公司各项财务数据与行业横向比较来看，整体优于行业平均水平。2022 年度，行业净利润 109.89亿元，较去年同期的 137.05 亿元减少 19.82%，公司净利润同比减少 17.76%；行业手续费收入 246.62亿元，较去年同期的 314.98 亿元减少 21.70%，公司手续费收入同比减少 7.72%；2022 年 12 月 31 日，行业期末客户权益 14,808.62 亿元，较 2021 年底的 11,847.34 亿元增加 25.00%，公司期末客户权益较年初增加 9.59%；行业期末注册资本 1,123.09 亿元，较 2021 年底的 987.07 亿元增加 13.78%，公司注册资本从 1.5 亿增加为 2.8636 亿，较年初增加 90.91%；行业期末净资产 1,841.65 亿元，较 2021年底的 1,614.46 亿元增加 14.07%，公司净资产较年初增加 92.15%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,882,556,787.83 46.35%1,578,066,905.29 45.33%19.30%应收票据-应收账款-存货-长期股权投资-投资性房地产-固定资产 6,871,613.36 0.17%7,546,971.25 0.22%-8.95%在建工程 1,238,322.36 0.03%391,426.59 0.01%216.36%短期借款-长期借款 50,812,054.80 1.25%50,064,109.59 1.44%1.49%15 应收货币保证金 1,872,069,885.31 46.10%1,700,750,139.18 48.85%10.07%应收质押保证金 140,723,600.00 3.46%-交易性金融资产 134,389,379.71 3.31%170,718,024.24 4.90%-21.28%应收结算担保金 10,049,607.23 0.25%10,049,607.08 0.29%0.00%应收风险损失款 40,054.83 0.00%40,054.83 0.00%0.00%其他应收款 1,658,109.14 0.04%1,517,689.40 0.04%9.25%期货会员资格投资 1,400,000.00 0.03%1,400,000.00 0.04%0.00%无形资产 2,018,209.46 0.05%2,702,800.97 0.08%-25.33%长期待摊费用 855,015.26 0.02%995,141.78 0.03%-14.08%递延所得税资产 407,485.19 0.01%407,485.19 0.01%0.00%使用权资产 2,133,950.40 0.05%2,200,624.33 0.06%-3.03%其他资产 4,888,441.65 0.12%4,504,236.52 0.13%8.53%应付货币保证金 3,218,585,058.10 79.25%3,065,394,400.17 88.05%5.00%应付质押保证金 140,723,600.00 3.46%-期货风险准备金 33,551,009.41 0.83%31,036,862.96 0.89%8.10%应付期货投资者保障基金 189,461.62 0.00%182,012.46 0.01%4.09%应付职工薪酬 9,205,226.46 0.23%8,816,303.96 0.25%4.41%应交税费 5,488,235.86 0.14%312,433.15 0.01%1,656.61%其他应付款 3,933,752.99 0.10%9,309,224.70 0.27%-57.74%递延所得税负债 159,426.41 0.00%3,530,737.37 0.10%-95.48%租赁负债 1,907,178.69 0.05%2,086,235.88 0.06%-8.58%股本 286,363,636.00 7.05%150,000,000.00 4.31%90.91%资本公积 262,869,881.30 6.47%99,233,518.10 2.85%164.90%盈余公积 7,759,193.51 0.19%6,132,526.83 0.18%26.53%未分配利润 39,752,746.58 0.98%55,192,741.48 1.59%-27.97%资产总计 4,061,300,461.73-3,481,291,106.65-16.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程：较年初增加 216.36%，主要是因为新投入软硬件建设；2、应收质押保证金：较年初增加 14,072.36 万元，主要是客户保证金质押；3、应付质押保证金：较年初增加 14,072.36 万元，主要是客户保证金质押；4、应交税费：较年初增加 1,656.61%，主要是因为交易性金融资产账面价值变动对应调整、增值税留抵税额重分类；5、其他应付款：较年初减少 57.74%，主要是因为计提的应付居间返还减少；6、递延所得税负债：较年初减少 95.48%，主要是因为交易性金融资产公允价值变动对应的调整；7、股本：较年初增加 90.91%，原因为公司报告期内两名在册股东同比例增资；8、资本公积：较年初增加 164.90%，原因为公司报告期内两名在册股东同比例增资。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收入占营业收入16 入的入的比重比重%的的比重比重%一、营业收入 87,321,413.18-96,091,813.81-9.13%手续费及佣金净收入 50,895,597.02 58.29%55,151,103.77 57.39%-7.72%其中：经纪业务手续费收入 50,282,928.48 57.58%55,054,734.94 57.29%-8.67%资产管理业务收入 612,668.54 0.70%96,368.83 0.10%535.75%投资咨询业务收入 0 0%0 0.00%0%代理销售金融产品收入 0 0%0 0%0%其他手续费及佣金收入 0 0%0 0%0%利息净收入 33,453,069.79 38.31%27,674,458.72 28.80%20.88%投资收益 14,872,895.14 17.03%4,995,354.98 5.20%197.73%其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益-13,485,243.83-15.44%7,362,525.91 7.66%-283.16%汇兑收益 0 0%0 0%0%其他业务收入 774,811.33 0.89%891,909.42 0.93%-13.13%其中：风险管理业务收入 0 0 0 0%0%其他收益 810,283.73 0.93%16,461.01 0.02%4,822.44%二、营业成本 65,798,596.20 75.35%69,456,264.88 72.28%-5.27%提取期货风险准备金 2,514,146.45 2.88%2,752,736.76 2.86%-8.67%税金及附加 279,848.23 0.32%348,892.74 0.36%-19.79%业务及管理费 63,004,601.52 72.15%66,354,635.38 69.05%-5.05%研发费用 0 0%0 0%0%信用减值损失 0 0%0 0%0%其他资产减值损失 0 0%0 0%0%其他业务成本 0 0%0 0%0%三、营业利润 21,522,816.98 24.65%26,635,548.93 27.72%-19.20%营业外收入 7,767.20 0.01%2,258.91 0.00%243.85%营业外支出 299,376.08 0.34%115,106.59 0.12%160.09%四、利润总额 21,231,208.10 24.31%26,522,701.25 27.60%-19.95%五、净利润 16,266,666.78 18.63%19,778,721.18 20.58%-17.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产管理业务收入：同比增加 535.75%，主要是因为本年资管产品规模较上年增加；2、投资收益：同比增加 197.73%，主要是因为本年赎回或分红的交易性金融资产盈利；3、公允价值变动收益：同比减少 2,084.78 万元，主要是因为本年未赎回的交易性金融资产亏损；4、其他收益：同比增加 4,822.44%，主要是因为本年收到地方金融监管局 70 万元奖励；5、营业外收入：同比增加 243.85%，主要是因为本年处置报废车辆 1 台；6、营业外支出：同比增加 160.09%，主要是因为本年乡村振兴工作的支出增加。17 (2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%手续费收入 50,895,597.02 55,151,103.77-7.72%利息净收入 33,453,069.79 27,674,458.72 20.88%其他业务收入 774,811.33 891,909.42-13.13%其他收益 810,283.73 16,461.01 4,822.44%投资收益 14,872,895.14 4,995,354.98 197.73%公允价值变动损益-13,485,243.83 7,362,525.91-283.16%1)1)手续费收入手续费收入 期货经纪业务的经营情况期货经纪业务的经营情况 项目项目 代理交易量（手）代理交易量（手）代理交易金额（万元）代理交易金额（万元）交易所交易所 品种品种 本期本期 上期上期 增减百分比增减百分比%本期本期 上期上期 增减百分比增减百分比%大商所 黄大豆 251,157 251,837-0.27%1,493,274.43 1,493,345.26 0.00%大商所 黄豆 2 183,677 163,639 12.25%923,064.74 702,097.97 31.47%大商所 豆粕 1,132,780 927,119 22.18%4,441,173.36 3,159,624.30 40.56%大商所 豆油 752,478 685,259 9.81%7,297,300.55 5,995,993.46 21.70%大商所 棕榈油 1,177,717 673,153 74.96%10,705,213.16 5,410,194.03 97.87%大商所 玉米 848,515 878,142-3.37%2,397,698.72 2,324,694.21 3.14%大商所 玉米淀粉 407,514 329,348 23.73%1,278,375.48 1,019,912.55 25.34%大商所 鲜鸡蛋 199,179 263,740-24.48%872,710.33 1,185,860.82-26.41%大商所 细木工板-大商所 纤维板 1,801 4,897-63.22%2,383.62 6,632.54-64.06%大商所 乙二醇 408,901 293,492 39.32%1,862,587.51 1,532,363.26 21.55%大商所 粳米 2,881 9,971-71.11%9,814.98 35,711.77-72.52%大商所 苯乙烯 395,461 299,156 32.19%1,770,684.33 1,309,422.12 35.23%大商所 线型低密 度聚乙烯 397,970 325,945 22.10%1,669,576.80 1,381,658.65 20.84%大商所 聚氯乙烯 1,068,946 452,654 136.15%3,691,622.60 2,052,009.51 79.90%大商所 聚丙烯 500,178 451,147 10.87%2,044,866.64 1,935,928.57 5.63%大商所 冶金焦炭 43,593 121,836-64.22%1,314,468.53 3,370,638.74-61.00%大商所 焦煤 63,699 161,504-60.56%877,975.57 2,020,882.19-56.55%大商所 铁矿石 666,767 586,677 13.65%5,031,529.85 5,150,876.06-2.32%大商所 液化石油气 208,386 142,992 45.73%2,240,126.25 1,333,628.27 67.97%大商所 生猪 49,790 30,890 61.18%1,405,679.66 827,666.40 69.84%大商所 豆粕期权 70,778 74,984-5.61%3,358.82 3,482.40-3.55%大商所 玉米期权 43,212 17,271 150.20%1,152.29 352.63 226.77%大商所 铁矿石期权 137,374 23,133 493.84%19,619.82 6,309.39 210.96%大商所 液化石油气 期权 6,441 2,309 178.95%387.75 295.75 31.11%大商所 聚丙烯期权 1,018 1,422-28.41%49.11 89.82-45.33%18 大商所 聚氯乙烯 期权 7,065 4,220 67.42%344.39 611.17-43.65%大商所 线型低密度