837350_2022_亿翰股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年度报告 亿翰股份 NEEQ:837350 上海亿翰商务咨询股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何慧、主管会计工作负责人何慧及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人陈啸天、宋莉夫妇直接控制公司 62%股 份，且陈啸天担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影 响。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权、其他 直接或间接方式对公司经营决策、财策、重要人事任免和利润 分配等进行控制，存在损害公司或公众投资者利益的风险。应对措施：公司将遵循中国证监会、全国中小企业股份转 让系统的有关规定，严格执行公司治理及内部控制各项制度，认真落实主办券商、审计机构和公司律师的督导意见，确保公 司治理机制运转良好，防止出现实际控制人滥用权力的情形。客户流失的风险 从公司近几年的业务分布分析，公司业务的五成以上属于 老客户的持续研究工作，忠诚客户居多，但对客户的依赖程度 高，行业的集中度也较高。尽管此类研究项目比较稳定，但一 旦出现行业波动、政府政策变化等因素，有可能让客户流失，公司的经营业绩也会受到不利影响。应对措施：公司通过持续不断地强化专业领先优势，有针 对性地提供解决方案，并形成长期顾问服务的方式稳定客户，吸引新客户，规避客户流失的风险。人力成本上升的风险 公司所处行业为智力密集型行业，业务发展需要大量专业技术人才，且主要经营成本为人力成本。未来，随着公司人员 进一步增多，且伴随着城市生活成本上升、竞争对手对专业人 才的争夺加速等因素，公司人力成本存在持续上升的风险，从 而给公司的经营业绩带来一定影响。应对措施：公司在人力资源上做好合适的规划，在员工招 聘和培训方面，薪酬管理方面，绩效考核方面更加注重人力资 源管理，更加合理充分的利用人力资源，使其发挥最大的作用。货币资金管理风险 由公司业务特性决定，公司业务产生货币资金能力较强。如何在保障公司资金安全的提供下，实现公司货币资金的保值 增值是公司面临的一个问题；也即，公司货币资金可能存在运 用效率低下，承受通货膨胀的风险。应对措施：公司在报告期内加强了货币资金管理，建立了 货币资金管理流程，同时通过银行定存的方式提高回报。技术变革的风险 随着信息技术、互联网技术的快速发展，调研手段也日新 月异，特别是移动互联时代的到来，给咨询业带来了较大的提 升空间。新的调研手段能够优化调查流程、提高调查效率、降 低调查成本，给咨询行业的发展与提升带来了机遇。公司作为 行业的一员，能否利用现有的信息技术优势，开发出适应公司 业务的现代化的调研手段，是公司未来保持技术优势的关键。否则，公司可能会在未来的发展中落后于竞争对手，给公司业 务带来不利的影响。应对措施：公司通过参股公司和自身培育两种方式增强技 术力量，对行业的大数据，信息化和移动互联网等技术都进行 密切的跟踪。业绩增速下滑的风险 未来，随着公司业务规模不断扩大，营业收入基数持续增 加，维持现有增速的难度提高。且公司销售收入与下游行业 的监管政策、行业景气度密切相关，公司的盈利能力还取决于 自身经营策略与管理能力等多方面因素，如果未来下游行业或 公司经营出现重大不利变化，公司将面临营业收入增速放缓，或者利润下滑的风险。应对措施：公司不断拓展营销渠道，改进营销模式，加强 客户关系的维护与售后服务，从而保持稳定市场占有率并逐步扩大。人才流失的风险 公司所处的咨询行业是典型的专业研究领域，属人才密集 型行业，人才是公司生存与发展的基石，是完成高质量研究工 作的保障。由于优秀的人才需要较长期的行业经验的历练，培 养一个合格的研究员，公司需付出很大的成本。公司正处于快 速发展的关键阶段，对于人才需求十分迫切，若发生人才流失，将会对公司的发展带来不利的影响。应对措施：公司将继续加强员工培训、考核、奖励，形成 良好的人才成长体系、氛围，培养符合业务需求的人才队伍；同时，公司将利用良好的企业文化、优秀的工作环境、富有竞 争力的薪酬待遇及成长环境吸引各方面的人才加入公司团队。新冠疫情给公司经营带来的风险 2022 年 3 月新冠病毒在上海蔓延，上海办公室员工于 4 月和 5 月居家办公，生产经营受到了一定程度的不利影响。至2022 年 12 月 7 日上午，国家对于新冠发布了新十条，正式宣布对疫情防控解封，公司经营逐步恢复。应对措施：12 月 7 日全国疫情防控解封前，为确保公司员工的安全，公司采购分发防疫物资并对每日对办公场所进行消毒，设置内部相关汇报机制，减少差旅和商务活动，用线上视频会议的方式开展和客户的交流沟通，大型活动由线下转为线上；12 月 7 日全国疫情防控解封后，公司经营正逐步恢复，同时继续做好日常的健康检测和规范的卫生相关措施。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生变化，具体为 2022 年 12 月 7 日，国家对于新冠发布了新十条，正式宣布对疫情防控解封，公司生产经营逐步恢复，继续稳步发展。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司 指 上海亿翰商务咨询股份有限公司 股东大会 指 上海亿翰商务咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 上海亿翰商务咨询股份有限公司董事会 监事会 指 上海亿翰商务咨询股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 上海亿翰商务咨询股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 主办券商 指 国融证券有限责任公司 战略咨询 指 为企业提供管理、决策、市场、预测等领域的咨询服 务 投资咨询 指 为客户提供其投资项目的工程、经济、运营及资金筹 措诸多方面提供咨询 品牌咨询 指 品牌管理咨询，是根据集团企业发展需求，以品牌信 息化为中心展开的管理咨询服务，帮助企业更了解自 己的品牌或者产品，制定长远的发展策略的咨询服务 科技咨询 指 基于战略咨询服务、投资咨询服务和品牌咨询服务的 服务内容的信息化和网络化 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海亿翰商务咨询股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 亿翰股份 证券代码 837350 法定代表人 何慧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何慧 联系地址 上海市静安区江场路 1313 号金谷中环大厦 11 楼 电话 021-56660501 传真 021-56660501 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市静安区江场路 1313 号金谷中环大厦 11 楼 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商业服务业（L）-商业服务业（L72）-调查与咨询（L723）-社会经济咨询（L7233）主要业务 房地产咨询和技术服务 主要产品与服务项目 以房地产专业研发为基础，囊括房地产、金融、IT 领域的房地产 咨询服务公司。业务板块涵盖专业研究、业务咨询、科技创新及 资本嫁接。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 控股股东为（陈啸天、宋莉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈啸天、宋莉），一致行动人为（陈啸天、宋莉、何慧、张化东、金波、邱明华）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000586828437P 否 注册地址 上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 1431 室（上海泰和经济发展区）否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙越英 姚嘉茜 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司董事、财务负责人、董事会秘书张化东先生因自身发展原因，自 2023 年 4 月 7 日起不再担任董事、财务负责人、董事会秘书。具体详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()公告披露的董事、财务负责人、董事会秘书离职公告（公告编号：2023-003）。截止财务报告批准报出日前，股东邢倩将其持有的 8%股权分别转让给陈啸天、何慧、邱明华1.65%、5.9%、0.45%股权。转让后邢倩不再持有公司股份。第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,658,770.61 140,208,684.98-53.17%毛利率%46.69%48.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,017,958.43 24,552,048.08-83.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,369,373.04 20,860,612.36-88.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.01%50.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.09%42.92%-基本每股收益 0.33 2.05-83.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 86,412,581.57 122,605,542.22-29.52%负债总计 45,209,927.92 65,423,207.49-30.90%归属于挂牌公司股东的净资产 38,648,838.29 54,528,842.67-29.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 4.54-29.07%资产负债率%（母公司）3.08%1.55%-资产负债率%（合并）52.32%53.36%-流动比率 1.46 1.62-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,084,775.11 19,453,896.24-151.84%应收账款周转率 5.76 8.24-存货周转率 0 0-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-29.52%14.91%-营业收入增长率%-53.17%27.65%-净利润增长率%-84.76%-30.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000-计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助 2,336,000.00 2、非流动性资产处置损益 196,373.77 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-329,237.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,203,136.66 所得税影响数 533,693.68 少数股东权益影响额（税后）20,857.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,648,585.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 其中，本报告期内新增加的子公司包括两家，分别是上海亿励盛商务咨询有限公司，以及上海斐思体育文化发展有限公司。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于以房地产专业研发为基础，囊括房地产、金融、IT 领域的房地产咨询服务公司。具体业 务表现为：为房地产产业链相关企业提供专业性咨询服务，为客户的战略决策、投资取向等事项提供重 要依据，为客户提供全面、专业、完整的配套服务。公司以优质的服务和高效的分析树立了品牌形象，通过渠道开拓和经营模式创新来稳固市场。公司客户主要为房地产开发运营企业，主要是大型房地产开发运营企业，公司客户的可持续经营能 力较强，公司业务也比较稳定。在销售方面公司明确了专业服务大客户的定位，在目标细分市场上加大 专业推广力度。公司销售模式包括：一是借助高质量的服务留住老客户并挖掘拓展新业务；二是通过良 好口碑吸引新客户；三是通过各类商业活动发展新客户；四是通过媒体传播提升公司品牌知名度与行业 地位带来新客户；五是通过各类公开招标获得新客户。公司通过参股控股的方式，在房地产咨询价值链上积极整合，实现咨询业务纵向深耕。在展览展示 服务，人力资源咨询服务，财务管理咨询服务，风控管理咨询等多方面进行探索，以提升公司整体的经 营业绩，加强公司的抗风险能力。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并没有发生比较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,609,753.53 56.25%80,738,883.20 65.85%-39.79%应收票据 233,280.00 0.19%-100.00%应收账款 10,367,272.84 12.00%12,422,877.31 10.13%-16.55%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,542,611.01 2.94%3,343,451.88 2.73%-23.95%在建工程 无形资产 商誉 40,703.97 0.05%40,703.97 0.03%0.00%递延所得税资产 10,637,358.06 12.31%6,907,089.27 5.63%54.01%短期借款 长期借款 应付账款 2,894,590.00 3.35%7,735,951.95 6.31%-62.58%合同负债 31,799,889.30 36.80%37,131,794.08 30.29%-14.36%应付职工薪酬 2,764,838.28 3.20%4,645,337.90 3.79%-40.48%应交税费 3,071,850.54 3.55%4,443,009.15 3.62%-30.86%其他应付款 615,720.17 0.71%1,332,194.28 1.09%-53.78%一年内到期的非流动负债 1,238,211.86 1.43%5,054,160.42 4.12%-75.50%租赁负债 2,824,827.77 3.27%5,080,759.71 4.14%-44.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额 48,609,753.53 元，较期初 80,738,883.20 元，降低 39.79%，主要原因系受行业客观环境影响,经营活动产生的现金流入减少，且本年度内向股东进行现金分红，导致货币资金余额大幅降低。递延所得税资产较期初上升 54.01%，主要系本期计提信用减值损失 1,511.10 万元，导致递延所得税资产大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 65,658,770.61-140,208,684.98-53.17%营业成本 35,003,040.09 53.31%71,828,691.28 51.23%-51.27%毛利率 46.69%-48.77%-销售费用 808,215.71 1.23%1,429,131.32 1.02%-43.45%管理费用 9,841,487.80 14.99%10,556,626.80 7.53%-6.77%研发费用 2,970,908.52 4.52%5,010,304.38 3.57%-40.70%财务费用-137,675.28-0.21%-426,413.25-0.30%-67.71%信用减值损失-15,110,998.00-23.01%-25,865,323.48-18.45%-41.58%资产减值损失 0 0 0.00%其他收益 2,522,130.25 3.84%5,582,220.81 3.98%-54.82%投资收益 227,488.26 0.35%0.00%公允价值变动收益 0 0 0.00%资产处置收益 196,373.77 0.30%0 0.00%汇兑收益 0 0 0.00%营业利润 4,757,769.30 7.25%30,802,886.77 21.97%-84.55%营业外收入 8,049.56 0.01%0 0.00%营业外支出 329,286.67 0.50%480,648.11 0.34%-31.49%净利润 3,637,692.95 5.54%23,874,569.08 17.03%-84.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入金额 65,658,770.61 元，较上期 140,208,684.98 元，降低 53.17%，主要系受市场环境影响，且本年度疫情影响导致客户需要相应锐减，综合导致收入有所降低。营业成本金额 35,003,040.09 元，较上期 71,828,691.28 元，降低 51.27%，主要系受市场环境影响，客户需要相应锐减，经营成本、人力成本、办公成本等与收入一并相应降低。信用减值损失金额-15,110,998.00 元，较上期-25,865,323.48 元，损失减少 41.58%，主要系因市场环境和疫情影响下本年度客户总量减少，所以报告期内需要计提坏账的客户数量一并降低。营业利润期末余额 4,757,769.30 元，较上期 30,802,886.77 元，降低 84.55%，主要系本年度收入降低，且计提了部分信用减值损失，综合影响导致营业利润下降。净利润期末余额 3,637,692.95 元，较上期 23,874,569.08 元，降低 84.76%，主要系营业利润下降较多的缘故。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,658,770.61 140,208,684.98-53.17%其他业务收入 0 0-主营业务成本 35,003,040.09 71,828,691.28-51.27%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 战略咨询 3,724,999.93 1,985,817.29 46.69%-86.20%-85.42%-2.85%投资咨询 5,784,073.55 3,083,520.40 46.69%-56.70%-50.13%-7.03%品牌咨询 39,438,449.87 21,024,847.54 46.69%-55.18%-57.03%2.29%科技咨询 16,711,247.26 8,908,854.86 46.69%40.97%187.75%-26.63%合计 65,658,770.61 35,003,040.09 46.69%-53.17%-51.27%-2.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内战略咨询的营业收入为 3,724,999.93元，较上年同期26,994,266.66元减少86.20%，主要原因为受房地产行情调整的重大影响，我司客户的需求总量锐减，关于战略咨询的需求减少导致对应的咨询收入降低。报告期内投资咨询的营业收入为5,784,073.55元，较上年同期13,358,928.92元减少56.70%，主要原因为受房地产行情调整的重大影响，我司客户的需求总量锐减，关于投资咨询的需求减少导致对应的咨询收入降低。报告期内品牌咨询的营业收入为39,438,449.87 元，较上年同期88,001,433.02 元减少55.18%，主要原因为受房地产行情调整的重大影响，我司客户的需求总量锐减，关于品牌咨询的需求减少导致对应的咨询收入降低。报告期内科技咨询的营业收入为16,711,247.26 元，较上年同期11,854,056.38元增加40.97%，主要原因系产品升级性能更完善，客户满意度增加，报告期内产品需要相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海爱家置业集团有限公司 3,584,905.56 5.50%否 2 光大兴陇信托有限责任公司 3,250,619.38 4.98%否 3 广东睿著营销策划有限公司 3,040,666.72 4.66%否 4 成都恒基隆置业有限公司 2,264,150.88 3.47%否 5 新城控股集团股份有限公司上海第二分公司 1,886,792.42 2.89%否 合计合计 14,027,134.96 21.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海小胖熊科技材料中心 767,180.00 2.19%否 2 济南先投新创城市开发建设有限公司 716,000.00 2.05%否 3 上海俞栖营销策划中心 590,900.00 1.69%否 4 沈阳市铁西区后院大隋空间设计工作室 375,000.00 1.07%否 5 宏益（上海）企业发展有限公司浦东丽思卡尔顿酒店 363,680.05 1.04%否 合计合计 2,812,760.05 8.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,084,775.11 19,453,896.24-151.84%投资活动产生的现金流量净额 368,871.51-5,600,557.96-筹资活动产生的现金流量净额-22,413,226.07-19,036,462.91-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额-10,084,775.11元，较上年同期的19,453,896.24元，变动比例下降151.84%，主要原因在于受市场环境影响，且疫情影响下导致公司业务收缩，因此销售商品的现金流大幅降低。投资活动产生的现金流量净额368,871.51元，较上年同期-5,600,557.96元由负转正，主要原因在于：上年同期购建固定资产1,741,085.95 元，长期待摊费用装修费3,862,334.18 元导致投资活动现金流出较多，而本期对应投资活动现金流出降低。筹资活动产生的现金流量净额-22,413,226.07元，较上年同期-19,036,462.91元，支出更多，主要原因在于股东分红金额有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京亿翰信息科技有限公司 控股子公司 信息科技技术开发、转让、咨询1,000,000.00 1,200,440.88 160,816.61 820,388.35 597,326.90 等 上海橙笛商务咨询有限公司 控股子公司 房地产开发经营,商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查等 1,000,000.00 2,405,135.38 445,135.38 226,415.10 242,546.72 上海枫骏公关策划有限公司 控股子公司 公关活动策划，文化艺术交流与策划，市场营销策划，企业形象策划 1,000,000.00 149,428.64 149,428.64 -91.00 上海高亿特商务咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询,商务信息咨询,经济信息1,000,000.00 2,777,935.78 376,479.47 108,737.87 126,547.27 咨询,市场信息咨询与调查 好货多（上海）科技有限公司 控股子公司 技术服务、技术开发、批发等 6,250,000.00 64,539.44-365,460.56 -2,174,583.42 上海桦昇企业管理有限公司 控股子公司 企业管理咨询,商务信息咨询,经济信息咨询,市场信息咨询与调查 1,000,000.00 2,705,736.81 379,366.37 1,194,174.77 1,219,980.53 嘉和家业（上海）信息技术有限公司 控股子公司 信息科技技术开发、转让、咨询等 10,000,000.00 2,964,710.56 622,371.72 2,015,495.33 1,493,161.00 上海今榜文化传播有限公司 控股子公司 文化艺术交流与策划、广告设1,000,000.00 855,041.50-1,273,619.54 94,339.62-1,716,599.31 计、制作、代理、发布等 上海槿鹏文化传播有限公司 控股子公司 文化艺术交流与策划、广告设计、制作、代理、发布等 1,000,000.00 854,431.21 324,407.13 428,155.34 420,426.09 楷辉文化传播有限公司 控股子公司 文化艺术交流与策划、广告设计、制作、代理、发布等 1,000,000.00 2,651,821.11 869,009.06 436,893.21 436,849.49 上海楷睦企业管理咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询,房地产经纪,商务信息咨询等 1,000,000.00 1,330,234.86 493,273.30 798,475.54 779,837.66 上海楷筑文化传播有限公司 控股子公司 文化艺术交流与策划、广告设计、制作、代理、发布等 1,000,000.00 2,474.03-138,517.26 -185,999.39 上海亿翰信息科技有限公司 控股子公司 信息科技技术开发、转让、咨询等 1,000,000.00 17,759,433.55 3,235,955.08 6,261,886.64 3,459,997.96 上海可研管理咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询,商务信息咨询,经济信息咨询,市场信息咨询与调查 5,000,000.00 1,600,676.12 1,343,469.60 1,721,404.86-21,995.88 宁波亿翰商务咨询有限公司 控股子公司 商务信息咨询,企业管理咨询,市场10,000,000.00 27,757,151.43-3,681,173.58 28,699,999.23 1,449,145.86 信息咨询与调查等 上海品攀文化传播有限公司 控股子公司 文化艺术交流与策划、广告设计、制作、代理、发布等 1,000,000.00 149,654.63 149,654.63 -224.50 上海优鹏工程管理咨询有限公司 控股子公司 文化艺术交流与策划、广告设计、制作、代理、发布等 5,000,000.00 1,405,563.76 1,172,640.92 4,458,205.85 1,171,893.37 巧芯信息技术（上海）有限公司 控股子公司 信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术开5,000,000.00 13,110,417.32-1,468,241.58 3,724,999.93-3,894,905.38 发、技术服务、技术转让 深圳亿翰商务咨询有限公司 控股子公司 商务信息咨询,企业管理咨询,市场信息咨询等 1,000,000.00 1,621,864.14 368,768.48 1,844,339.56-141,352.98 上海新武云算财务管理有限公司 控股子公司 财务咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,市场信息咨询与调查 5,000,000.00 -1,022,344.90 256,064.41 上海惟容广告有限公司 控股子公司 设计、制作、代理、发布各类广告等 1,000,000.00 3,852,260.98 3,615,986.24 1,318,398.09-610,931.11 上海梧笙商务咨询有限控股子公司 企业管理咨询,商务信息1,000,000.00 1,171,547.74 240,152.95 145,631.06 150,908.12 公司 咨询,经济信息咨询,市场信息咨询与调查 上海豫笙商务咨询有限公司 控股子公司 商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查等 1,000,000.00 49,561.12 49,561.12 -133.34 上海桤创房地产咨询有限公司 控股子公司 房地产信息咨询,房地产经纪,房地产开发经营,商务信息咨询等 1,000,000.00 4,335,460.29 1,105,460.29 3,584,905.56 2,791,769.01 上海亿启明德教育科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务,技术服务、技术开发,信息1,000,000.00 49,774.54 20,131.04 4,500.00-479,868.96 咨询服务 上海亿励盛商务咨询有限公司 控股子公司 信息咨询服务,房地产咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划 1,000,000.00 600,734.14 393,395.40 708,349.52-506,604.60 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京新太立文化传播有限公司北京新太立文化传播有限公司 有一定关联度，是现有业务的下有一定关联度，是现有业务的下游，广告传播落地实施。游，广告传播落地实施。业务联动，向纵深实施领域拓业务联动，向纵深实施领域拓展。展。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产