871855_2022_上海经纬_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 上海经纬 NEEQ:871855 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 Shanghai Longilat Architectural Design&Research Institute 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 上海经纬综合交通规划上海经纬综合交通规划 设计研究院成立设计研究院成立 2022 年 2 月 19 日，上海经纬综合交通规划设计研究院（以下简称“交规院”）揭牌仪式在江西南昌国际金融中心隆重而简朴的举行。出席揭牌的有上海经纬董事长、院长叶松青，华东交通大学教授秦鸣，副教授邓明君等专家学者及南昌交规院全体成员。仪式先由张雁院长介绍了南昌交规院是上海经纬中的一个极为重要的机构，是上海经纬设计产业链中的重要一环，是上海经纬专业拓展，多专业融合、承接综合性项目的重要体现。交规院将围绕综合交通、城市发展、轨道交通、公共交通、交通枢纽综合体、交通政策、项目咨询、未来预测为重要的业务方向。我们将坚持多专业融合，打造复合型的交通规划团队；将坚持与上海经纬的其他专业领域和南昌的相关资源相融合；将坚持以“领先的城乡建设服务供应商的理念”提供高质量的产品和服务。随后交规院经理杨元首介绍了南昌交规院将以南 昌 地 区 为 重 要 依 托，面 向江 西 全 省 乃 至 全 国 开 展 工作，这 既 体 现 地 区 的 优 势、更体 现 上 海 经 纬“领 先 的 城 乡建 设 服 务 供 应 商”的 品 牌 推广。“G60G60 科创云廊科创云廊”入选入选“上海设计上海设计 100+”100+”2022 年 9 月 15 日，2021-2022“上海设计 100+”在世界设计之都大会正式发布，涵盖工业设计、时尚设计、建筑设计、健康产品设计及元宇宙、低碳设计等新赛道设计产品。2021-2022“上海设计100+”吸引了全球18个国家，1416 个设计团队的 2128 项设计创新产品、行业设计案例、重大设计事件参与申报，覆盖 30 多个产业领域。300 余项优秀成果入围，经超 10 万名公众线上投票和 100 位国际国内专家评审，最终产生新一届“上海设计 100+”。由上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司设计的位于上海市松江区的地标建筑“G60 科创云廊”凭借优异表现从众多项目中脱颖而出，成功入选2021-2022 年度“上海设计 100+”。在新发展阶段，上海正式启动世界一流“设计之都”建设，希望通过优秀的设计来赋能产业创新发展、打造活力城市空间、优化城市公共服务、点亮民众美好生活、聚力共铸城市品牌。“上海设计 100+”就是这 5 个维度优秀设计成果的集中展示和推广平台。由我院作为主创设计的漕河泾松江园区南部新兴产业综合体（G60 科创云廊）位于上海市松江区 G60 科创走廊中，东南临闽松路，北接莘砖公路，西临九新公路，占地 82 公顷，规划建筑面积约 100 万平方米。本综合体项目打造了 1.5 公里的城市产业长廊，堪称世界之最。22 幢 80 米高的建筑，呈点状式和板式分布在南北两侧长廊内；一三层的裙房，采用庭院式建筑风格，用游廊、咖吧、喷泉、空中绿化等将所有裙房连成一个整体；板式高层建筑之间分别在 58 层及 1518 层采用空中钢结构连廊两两相连，钢结构连廊最小跨度为 60 米；90 米高空中的铝合金巨型网壳屋顶将整个建筑群覆盖起来，远看就像一片漂浮在建筑上的云彩。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶松青、主管会计工作负责人周闻琦及会计机构负责人（会计主管人员）王琰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位做出详细说明。虽然经过多年的发展，公司已具备丰富、成熟的设计经验并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。另外，为分解公司在简单劳动方面的临时用工压力，对工程设计业务中部分非核心、基础性的工作由公司向其他设计咨询服务提供商进行采购完成。虽然设计过程中的核心工作由公司人员完成，并且公司对外协设计产品的质量进行严格把控，但这种业务模式可能会由于外协单位的设计工作不到位，从而给公司带来设计责任风险。应对措施：落实个人质量负责制，是国家控制设计质量风险的重要措施。改变管理制度，制定落实个人质量负责制的措施。应建立项目负责人的相关管理机制，加大项目负责人的权力，公告编号：2023-003 5 既要项目负责人承担相应的责任，也要给予适当的激励，做到责权利相统一。2.行业政策调控风险 公司主营业务是建筑设计和规划设计服务，建筑和规划设计行业的市场需求与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、建筑及房地产业调控等宏观经济因素密切相关。随着目前社会固定资产投资增速减缓，房地产以及各类基础设施开发规模呈下降趋势，从而影响整个建筑设计行业内企业的业务规模及盈利水平，不排除未来公司可能出现业绩下滑的风险。应对措施：健全预防控制运行机制，定期组织形势分析研判，确保可防可控。加强对舆情和热点、敏感问题的分析预测，完善应对机制，提升应对能力。构建信息互通共享机制,提高信息化水平。3.核心技术人才流失风险 公司所从事的工程设计业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。建筑设计行业的企业数量及从业人员众多，市场竞争较为激烈。建筑设计市场竞争的不断加剧，人力资源成本的上涨，会对建筑设计企业的业务及经营成本产生不利影响。此外，目前我国建筑设计行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。人才缺口在一定程度上制约了建筑设计行业内相关企业的发展。应对措施：加强对高级人才流失的风险评估，并从人才录用的甄选和评价，人才激励与约束机制、企业文化建设等方面来进行风险的防范与规避。企业加强制度文化吸引人，知识管理留住人，企业文化凝聚人。4.市场竞争风险 建筑设计市场是一个充分竞争的市场，全国建筑设计企业众多，竞争剧烈。近年来，随着国家对建筑设计企业资质管理的不断强化，行业内呈现资源向优势企业集中的趋势，在一定程度上加剧了市场上优势企业之间的竞争程度。如果公司不能采取有效措施应对激烈的市场竞争，将可能对公司业务拓展和市场地位造成不利影响。应对措施：强化对市场营销环境的全面调查和分析，筑建风险防范机制和处理措施。构筑企业的法律环境，强化和培养企业员工的风险意识和能力。5.应收账款比例较高的风险 公司 2020 年末、2021 年末、2022 年末应收账款账面价值分别11,367.99 万元、12,739.21 万元、10,925.65 万元；占各期期末总资产的比例分别为 56.63%、58.25%、57.19%；占报告期各期营业收入的比例分别为 29.33%、34.75%、54.94%。由于公司所处行业的特点，行业内企业普遍存在应收账款较高的情况，公司业务规模又处于持续增长阶段，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到不利影响。应对措施：建立独立信用政策的制定部门，建立科学的信用评公告编号：2023-003 6 价体系，制定合理的信用政策，建立信用风险转移机制，加强履约管理，分析工程风险，应收账款动态管理。6.分支机构管理控制风险 公司下设 24 个分公司，公司总部的项目开发与执行均由总部统一完成。省外分公司的项目开发与执行与公司实行分工衔接模式：分公司在商务部协助下开发项目，报总公司进行技术审核、风险评估后签订项目合同，通常由分公司独立完成项目并由总公司监控过程并审核成果。虽然公司已制定了相关内控制度，但若分公司相关流程与制度不能有效执行，一旦在经营中有重大违规行为，有可能会导致整个公司资质受到影响，进而对公司未来业绩的增长以及持续经营能力产生负面影响。应对措施：及时了解分支机构的最新风险信息，分析各地分支机构的合规表现，对不同地区的运营情况进行风险评估，规划集团整体的合规和风控工作。公司商务部负责定期或不不定期对分支机构各项经营、管理活动进行检查、评价，对风险事项与法律纠纷进行评估与处理，如发现或具有潜在可能风险，加强监察。7.实际控制人不当控制风险 公司的控股股东和实际控制人为叶松青，其直接持有公司 54.48%的股份，并通过善筑投资和拓筑投资间接持有公司0.75%、2.38%的股份，合计持有公司 57.61%的股份。叶松青自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，若公司利益与实际控制人利益发生冲突时，公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施：公司将进一步完善和健全公司治理机制，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制，有效避免实际控制人不当控制的风险。8.未决诉讼或仲裁风险 报告期内，公司存在部分因建设工程设计合同纠纷而产生的未决诉讼或仲裁，不存在涉及对公司产生重大不利影响的知识产权或重大工程质量等诉讼或仲裁事项。虽然公司在工程设计过程控制、合同管理及财务收支等方面拥有较为完善的内部控制，与客户和供应商建立了良好的合作关系，但是随着公司业务规模的持续扩张，不排除因客户或供应商的商业信用等因素的变化导致公司出现新的诉讼或仲裁事项，从而对公司经营产生不利影响。应对措施：加强公司在工程设计过程控制、合同管理及财务收支等方面内部控制，与客户和供应商建立了良好的合作关系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 信息披露制度 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司信息披露制度 股东大会 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司股东大会 董事会 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司董事会 监事会 指 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Longilat Architectural Design Research Institute Co.,Ltd LDG 证券简称 上海经纬 证券代码 871855 法定代表人 叶松青 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐灏 联系地址 上海市杨浦区长阳路 1568 号 10,11,12 号楼 电话 021-65039009 传真 021-65638325 电子邮箱 公司网址 www.LDG.ltd 办公地址 上海市杨浦区长阳路 1568 号 10,11,12 号楼 邮政编码 200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市长阳路 1568 号 12 号楼公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 30 日 挂牌时间 2017 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务-74 专业技术服务业-748 工程技术-7482 工程勘察设计 主要业务 建筑设计、城乡规划、景观园林、室内装饰、标识艺术、市政工程、EPC 总承包等工程设计服务 主要产品与服务项目 建筑设计和规划设计服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-003 9 控股股东 控股股东为（叶松青）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（叶松青），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310110734078317N 否 注册地址 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）1203 室 否 注册资本 6000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋淑兰 赵黎明 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 198,866,367.24 366,587,580.25-45.75%毛利率%15.80%24.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-29,760,066.49 10,484,946.40-383.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,556,175.18 7,828,632.99-541.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-34.78%10.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-40.38%18.07%-基本每股收益-0.50 0.17-394.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 191,035,940.45 218,683,634.00-12.64%负债总计 119,305,302.39 117,094,355.56 1.89%归属于挂牌公司股东的净资产 70,697,251.68 100,457,318.17-29.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.67-29.62%资产负债率%（母公司）62.08%53.42%-资产负债率%（合并）62.45%53.55%-流动比率 1.34 1.63-利息保障倍数-47.78 17.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,475,943.68-4,160,999.48-103.70%应收账款周转率 1.18 2.28-存货周转率 0 0-公告编号：2023-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.64%8.94%-营业收入增长率%-45.75%-5.42%-净利润增长率%-365.62%-31.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置利得 190,396.11 与企业日常活动无关的政府补助 2,074,878.51 委托他人投资或管理资产的损益 35,525.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,347,344.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,648,144.75 所得税影响数 850,252.20 少数股东权益影响额（税后）1,783.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,796,108.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-003 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是建筑设计、城乡规划、景观园林、室内装饰、标识艺术、市政工程等工程设计服务，拥有等级较高且覆盖面较宽的资质、丰富的设计经验、高水平的设计团队、质量领先的设计产品。公司客户包括各级政府部门、各类学校、其他企事业单位、房地产投资开发商、个人业主等。在销售方式上，目前公司承接业务主要是通过招投标和直接委托等方式取得。由于公司具有齐全的资质和丰富的设计经验，在承接业务时公司具有较大的优势，公司参与甘肃陇南市新型城镇化规划（2021-2035年）、福建大田县太华镇国土空间规划（2021-2035 年）、新疆麦盖提县国土空间规划（2021-2035 年）、海南海口红树木生态旅游度假区概念规划、杨浦区 2021-2022 年度应急避难场所规划设计、上海先进材料国际创新中心、闵行区浦江拓展大型居住区 11-02 地块高中、大连杉杉奥特莱斯广场、双柏安曼物流产业园区、翠湖公园历史文化挖掘及景观优化提升项目、泗阳县卢集镇镇区更新改造系列项目、浙江我武生物科技股份有限公司干细胞制剂项目、太原天美杉杉奥特莱斯购物广场内街及室内方案设计、上海浦东保时捷 POC 展厅装修工程、西安沣西文化公园品质提升、淀山湖全民健身中心导视系统规划设计、恒南路（立跃路-陈行公路）道路新建工程、建泽路（浦星公路-浦创路）道路新建工程 同时，公司还提供工程咨询和项目总承包管理服务，黄山世纪园总部经济大厦改造提升总承包项目、新发东裕智能制造产业园及区域配套服务集聚区总承包等项目，促进了产品销售业务的发展。因此，公司在经营模式上形成了以工程设计项目为主，工程咨询和承包业务为辅的关系。报告期内，商业模式较上年度没有较大变化，报告期后至报告披露日，商业模式没有较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 连续 6 年被评为上海市专精特新企业，2020.2.5 沪经信企（2020）68 号，认定，有效期三年；连续 9 年被评为上海市高新技术企业，证书号：GR202131001227，2021.11.18 发放 2021 年认定的第三批次，有效期：三年。企业专精特新认定的条件：1）连续经营 2 年以上；2）年度营收达到 1000 万元；3）企业年度研发费用大于 3%；4）近 2 年无严重违法违规失信行为；5）拥有发明授权专利或其他知识产权；6）取得质量环境，技术工程等资质认定；7）拥有特定细分领域的产品/服务。公告编号：2023-003 14 企业专精特新认定对企业的影响：有利于企业品牌实力提升；可获得资金奖励补贴等高额财政资金奖励；一系列支持专精特企业发展新政策的利企政策重点导向；可获得融资服务，产品推介扶持等专属金融产品扶持，成为上市主力军。高新技术企业申报条件：1）企业的科技人员，占企业总职工人数的比例不低于 10%；2）企业的高新技术收入，包括产品销售收入和服务收入，占企业的总收入不低于 60%；3）企业的研发费用，企业近三年的研发费用的总额占同期的销售收入的总额的比例不低于 3%（近一年销售收入2 亿元）、4%（2亿元近一年销售收入5000 万元）或者 5%（近一年销售收入5000 万元），同时境内的研发费用占总的研发费用的比例要在60%以上。上海市高新技术企业的认定对企业的影响：企业申请认定高新技术企业，可促进企业科技转型发展，激起企业自主创新的热情，提高科技创新能力；提高企业品牌形象，企业具有创新意识、开拓能力和运营管理能力，具备高成长性的企业，具备比较好的潜在性经济效益；享有税收减免政策优惠；提高企业市场价值;是企业投标时的关键条件；提高企业资本价值，更具备吸引风险投资机构和金融机构的实力，进而促进企业迅速投入到产业化运营中去。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-003 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 35,064,894.31 18.36%26,531,091.74 12.13%32.17%应收票据 231,320.00 0.12%1,072,020.00 0.49%-78.42%应收账款 109,256,541.05 57.19%127,392,122.81 58.25%-14.24%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,678,114.00 1.93%5,052,663.61 2.31%-27.2%在建工程 无形资产 2,037,418.50 1.07%2,180,156.87 1.00%-6.55%商誉 短期借款 15,000,000.00 7.85%9,980,000.00 4.56%50.30%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末货币资金较期初增长 32.17%，主要原因是本期赎回全部银行理财产品。2、期末短期借款较期初增长 50.30%，主要原因是本期新增农业银行借款 500 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 198,866,367.24-366,587,580.25-45.75%营业成本 167,448,748.80 84.20%277,916,824.28 75.81%-39.75%毛利率 15.80%-24.19%-销售费用 1,168,106.56 0.59%3,420,250.56 0.93%-65.85%管理费用 33,179,984.42 16.68%40,467,050.88 11.04%-18.01%研发费用 22,828,028.74 11.48%24,435,009.29 6.67%-6.58%财务费用 622,525.54 0.31%1,906,576.56 0.52%-67.35%信用减值损失-11,970,027.58-6.02%-8,849,273.61-2.41%35.27%资产减值损失 0 0%-1,189,683.62-0.32%-100.00%其他收益 695,478.51 0.35%1,196,674.49 0.33%-41.88%投资收益 35,525.89 0.02%252,037.68 0.07%-85.90%公告编号：2023-003 16 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 190,396.11 0.10%5,508.17 0.00%3,356.61%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-38,373,316.26-19.30%8,292,963.82 2.26%-562.72%营业外收入 4,904,606.23 2.47%1,883,451.45 0.51%160.41%营业外支出 177,861.99 0.09%170,719.86 0.05%4.18%净利润-29,858,640.38-15.01%11,241,108.01 3.07%-365.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期受疫情管控影响严重，营收大幅下降，其中建筑设计业务营业收入下降 43.23%；2、成本降幅略低营收，主要是人力成本相对刚性，降幅相对较少；3、信用减值损失增加，应收款回笼难度增加，计提坏账准备增加；4、净利润大幅减少，系本期受疫情管控影响，建筑设计业务营业收入大幅下降，同时应收账款回款难度增加，造成经营亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 198,866,367.24 366,587,580.25-45.75%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 167,448,748.80 277,916,824.28-39.75%其他业务成本 0.00 0.00 0.0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 建筑设计 158,684,749.48 130,611,699.00 17.69%-43.23%-35.23%-10.17%城 市 规 划设计 9,752,305.85 8,770,766.29 10.06%24.32%61.33%-20.64%室 内 装 饰设计 6,320,249.92 5,955,018.06 5.78%385.41%655.72%-33.70%景观设计 5,444,384.41 4,755,660.99 12.65%65.34%115.68%-20.39%咨 询 及 其他设计 2,104,357.53 1,964,859.39 6.63%-8.01%4.60%-11.25%建 筑 工 程总承包 16,560,320.05 15,390,745.07 7.06%-77.10%-76.66%-1.76%合计 198,866,377.24 167,448,748.80 15.80%-45.75%-39.75%-8.39%公告编号：2023-003 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 129,063,903.89 108,656,386.33 15.81%-31.23%-21.08%-10.83%华南地区 12,584,259.32 11,111,555.31 11.70%21.80%23.22%-1.02%华中地区 5,606,269.05 4,772,136.55 14.88%-33.13%-17.06%-16.49%华北地区 7,487,447.71 4,916,687.32 34.33%-70.75%-74.97%11.05%西北地区 17,734,168.12 16,243,866.97 8.40%-40.16%-28.80%-14.62%西南地区 25,869,470.09 21,246,116.59 17.87%-75.10%-74.15%-3.02%东北地区 520,849.06 501,999.73 3.62%-50.92%-38.85%-19.01%合计 198,866,367.24 167,448,748.80 15.80%-45.75%-39.75%-8.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受疫情影响，报告期项目减少，营收下降，尤其是受疫情影响较大的西南新疆地区，停工停产较为严重；华东地区下降主要上海、浙江等地疫情管控，工程暂停，工期延长，项目减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 塔什库尔干塔吉克自治县皇冠文化旅游发展投资有限公司 9,891,964.68 4.97%否 2 金华金开城市更新发展有限公司 6,303,679.24 3.17%否 3 上海金绅房地产开发有限公司 5,901,687.36 2.97%否 4 江西省湖口县石钟山文化旅游发展集团有限公司 4,141,422.88 2.08%否 5 上海金思房地产开发有限公司 3,122,641.51 1.57%否 合计合计 29,361,395.67 14.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海汉行建筑设计有限公司 7,304,924.45 9.50%否 2 上海捷境建筑规划设计有限公司 2,738,727.00 3.56%否 3 玉溪马桥建设集团有限公司八分公司 2,054,651.83 2.67%否 4 又一建筑设计（上海）事务所 1,918,260.00 2.49%否 5 上海恒生电讯工程有限公司 1,600,000.00 2.08%否 公告编号：2023-003 18 合计合计 15,616,563.28 20.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,475,943.68-4,160,999.48-103.70%投资活动产生的现金流量净额 15,738,571.94-11,525,395.75 236.56%筹资活动产生的现金流量净额 1,271,174.31-754,997.19 268.37%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动的现金流减少，系项目收入减少，部分项目回款周转率下降 2、投资活动的现金流增加，系本年收回年初的银行理财产品所致；3、筹资活动的现金流增加，系本年增加银行流动资金贷款 502 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海建 学中小 企业创 新服务 有限公 司 控股子公司 咨询服 务，学 术交流 700,000.00 502,286.26 320,550.65 880,169.78 185,558.01 美国经 纬国际 设计集 团 控股子公司 建筑设 计、规 划设计 1,000,000.00美元 2,738,456.30 2,738,456.30 114,363.88-23,492.92 上海予其工程咨询有限公司 控股子公司 工程造 价咨询 1,666,666.00 2,005,708.51 1,655,643.96 3,115,299.40 -164,289.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 19 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0.00 0.00 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合