838814_2022_博远容天_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 博远容天 NEEQ:838814 苏州博远容天信息科技股份有限公司 BST Company Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 20222022 年年 4 4 月，公司获得江苏省科技型中小企业等级证书；月，公司获得江苏省科技型中小企业等级证书；20222022 年年 6 6 月，月，公司通过江苏省软件企业年度评估；公司通过江苏省软件企业年度评估；20222022 年年 9 9 月，公司通过质量管理体系月，公司通过质量管理体系（ISO9001ISO9001）、环境管理体系（）、环境管理体系（ISO14001ISO14001）、职业健康管理体系（）、职业健康管理体系（ISO45001ISO45001）认）认证及信息技术服务标准（证及信息技术服务标准（ITSSITSS）三级监督审核；）三级监督审核；20222022 年年 1111 月，公司通过信月，公司通过信息安全管理体系（息安全管理体系（ISO27001ISO27001）和信息技术服务管理体系）和信息技术服务管理体系(ISO20000)(ISO20000)监督审监督审核。报告期内，新增软件著作权证书核。报告期内，新增软件著作权证书 4 4 项。截至报告期末，公司发明专利、项。截至报告期末，公司发明专利、软件著作权及商标等知识产权累计获得软件著作权及商标等知识产权累计获得 6868 项。项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴伟、主管会计工作负责人王训峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国家政策变动风险 由于中国铁路总公司(原中国铁道部)发布的关于进一步加强铁路旅客服务系统建设管理的通知(铁信息【2013】52 号)设立的旅服系统软件行业市场准入门槛,确保公司在业内的行业竞争力及竞争优势,由于目前国内旅服行业的健康发展,国家相关政策变动可能性较小,但若国家相关政策发生变化,或公司不能持续拥有现有业务资质,或开展新业务时不能取得必要的业务资质,将会对其业务拓展产生不利影响,进而会对公司的经营业绩产生风险。潜在行业竞争风险 近年来我国旅服系统应用市场发展迅猛,行业趋势及商业价值已经显现出来。目前公司已在全国高速铁路车站旅服系统应用市场占比约 90%,处于绝对优势地位,公司均参与制定国内旅服领域主要系统技术方案,在主要客户及政府部门中赢得了良好的声誉,获得中国铁路总公司(原中国铁道部)发布的关于进一步加强铁路旅客服务系统建设管理的通知(铁信息【2013】52号)设立的市场准入门槛。但是来自国内同行的竞争非常激烈,如果经营者不能够持续提高公司产品技术含量及客户满意度,5 将会面临行业竞争加剧风险。公司规模较小风险 自成立以来,公司一直专注于为铁路旅客服务领域提供智能化整体解决方案。公司经过多年发展,经营规模虽然有了较大增长,盈利能力也有较大提升,但公司的生产经营规模仍相对较小,存在抗风险能力较弱的风险。知识产权被侵害的风险 公司拥有多项计算机软件著作权、专利、商标等无形资产,报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护还有差距,存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性,公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭较大范围的盗版,将会对公司的盈利水平产生不利影响。营运资金运营不足的风险 公司经营活动产生的现金流量净额为 62.91 万元,如果公司未来不能持续提高经营活动产生现金的能力,公司可能由于营运资金不足,而无法保证正常的采购付款及日常运营付款,并对业务规模扩大造成影响。控股股东控制不当的风险 公司控股股东为易程(苏州)新技术股份有限公司,其持有公司40.80%的股份。如果控股股东利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。企业所得税税收政策的风险 根据 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)以及在 2011 年 11 月10 日,公司获得由江苏省经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书,证书编号:苏 R-2011-5092。自 2010 年起,公司享受从获利年度起两年免征、三年减半征收企业所得税的优惠政策。公司现有证书是江苏省软件行业协会根据进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和软件企业评估规范有关规定颁发的软件企业证书，最新证书编号为 RQ-2016-E0384，有效期一年，每年重新申请认定，现有证书有效期至2023 年 6 月 23 日。2022 年 4 月，通过江苏省科技型中小企业等级，登记编号：202232050508007180。2017 年，国家率先将科技型中小企业研发费用加计扣除比例由 50%提高到 75%；2022 年，国家进一步加大税收政策支持力度，将科技型中小企业研发费用加计扣除比例由 75%提高到 100%。此外,公司已于 2021 年 11 月3 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202132001214,可以享受 15%的企业所得税税率。高企及科技型中小企业同时拥有可以享受研发费用加计扣除政策，具体内容：企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 100%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%摊销。如果公司未来不能通过高新技术企业复评,可能恢复执行 25%的企业所得税6 税率,将给公司的经营业绩带来一定程度影响。应收账款不能回收的风险 公司 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日应收账款净额分别为7，901.07万元、9,649.01 万元,较上一年度下降18.12%。虽然账龄在一年以上的比例较小,公司坏账准备计提合理,但不排除相关应收账款存在坏帐的可能性,存在应收账款无法收回的可能性。人才引进和流失的风险 稳定、高效的科研人才队伍是科技型企业保持持续发展的重要保障,引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本,是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大,如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要,将使公司难以吸引专业技术人才和稳定核心技术人员,面临专业人才缺乏和流失的风险。关联交易的风险 报告期内,公司发生的业务性关联交易主要为与关联方接受研发服务、原材料采购、产品销售及房屋租赁等内容。由于公司关联方较多,且偶发性关联交易发生多次,如果公司未来不能规范关联交易,可能会对公司业绩带来影响。公司治理风险 报告期内,公司发生的业务性关联交易主要为与关联方接受研发服务、原材料采购、产品销售及房屋租赁等内容。由于公司关联方较多,且偶发性关联交易发生多次,如果公司未来不能规范关联交易,可能会对公司业绩带来影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、博远容天 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所、中兴华会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司章程 指 苏州博远容天信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指定 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州博远容天信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 BST Company Ltd.BST 证券简称 博远容天 证券代码 838814 法定代表人 戴伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 程力南 联系地址 苏州高新区青城山路 350 号 电话 0512-68757618 传真 0512-68757770 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州高新区青城山路 350 号 邮政编码 215163 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州高新区青城山路 350 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 12 月 14 日 挂牌时间 2016 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 铁路领域提供智能化解决方案 主要产品与服务项目 旅客服务系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,588,235 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（易程（苏州）新技术股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320505566839761A 否 注册地址 江苏省苏州市高新区科技城青城山路 350 号 否 注册资本 45,588,235 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 曾全 黄清华 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,889,867.38 53,241,552.35-47.62%毛利率%32.64%24.72%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,708,068.63-9,081,704.04-39.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,058,991.84-9,310,423.14-40.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.26%-16.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.04%-16.61%-基本每股收益-0.28-0.20-40.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 98,153,201.91 128,339,163.72-23.52%负债总计 59,543,428.40 76,776,684.90-22.45%归属于挂牌公司股东的净资产 38,609,773.51 51,317,842.14-24.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 1.13-24.78%资产负债率%（母公司）60.66%59.94%-资产负债率%（合并）60.66%59.82%-流动比率 1.59 1.64-利息保障倍数-11.94-6.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 629,114.91 3,774,521.58-83.33%应收账款周转率 0.32 0.54-存货周转率 1.68 1.97-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.52%-10.92%-营业收入增长率%-47.62%-8.20%-净利润增长率%-39.92%-961.51%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,588,235 45,588,235-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,043.25 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)330,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,807.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 412,850.84 所得税影响数 61,927.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 350,923.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司 2022 年度无纳入合并范围的子公司，本公司原持有南京凡域安防科技有限公司 51%的股权，对其具有实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。2022 年 1 月 7 日公司持有南京凡域安防科技有限公司股份比例由 51%降至 21%，失去对其实质控制权，不再纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所在行业属于大类“I6520 软件和信息技术服务业”的服务提供商。公司拥有三项专利技术：自动接警方法、任务信息调度方法及系统、WonderWare 数据仓库对象授权方法。通过了 ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO20000，信息技术服务标准三级等体系认证。主要客户包括：通号通信信息集团有限公司、苏州易维迅信息科技有限公司等。主营业务为铁路旅客服务及大交通领域提供智能化整体解决方案，形成了旅客服务平台、数据采集和综合发布平台、智能决策平台、运营指挥平台等系列应用产品，致力于帮助终端用户提高信息化决策水平，提升终端用户使用体验度。公司以独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，并在此过程中不断进行着改进和创新，以此来提高产品的质量与可靠性，从而销售自主研发的铁路旅客服务系统技术产品与应用软件实现盈利。公司基于铁路形成的技术优势，逐步形成面向铁路全领域的，以“智慧管理”“智慧管控”“智慧运维”为核心价值的发展方向。报告期内公司专注于为铁路旅客服务及大交通领域提供智能化整体解决方案，除了坚持主营业务外，在铁路其它相关领域也取得了进展，除了高铁旅客服务系统外，在既有站改造、城际铁路建设、铁路场区管理、铁路调令处理等方面均取得了长足的进步；报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 728,285.42 0.74%6,919,187.20 5.39%-89.47%应收票据 840,548.71 0.86%1,021,342.02 0.80%-17.70%应收账款 79,010,650.26 80.50%96,490,102.80 75.18%-18.12%存货 6,045,257.14 6.16%16,316,296.92 12.71%-62.95%投资性房地产-长期股权投资 104,844.29 0.11%-固定资产 187,990.67 0.19%160,956.57 0.13%16.80%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 14,000,000.00 14.26%19,000,000.00 14.80%-26.32%长期借款-应付账款 34,984,535.52 35.64%39,920,309.47 31.11%-12.36%合同负债 354,952.52 0.36%5,967,641.57 4.65%-94.05%应付职工薪酬 1,366,525.05 1.39%1,631,947.28 1.27%-16.26%应交税费 382,220.99 0.39%1,345,390.92 1.05%-71.59%其他应付款 8,425,340.25 8.58%8,758,092.24 6.82%-3.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末较期初减少 89.47%，主要原因是报告期内销售回款减少及偿还银行借款所致。2、存货：报告期末较期初减少 62.95%，主要是公司以前年度承接的硬件安装调试项目（未完工形成存货），本报告期内完工结转成本所致。3、短期借款：报告期末较期初减少 26.32%，主要是本期归还了部分银行借款。4、合同负债：报告期末较期初减少 94.05%，主要是公司以前年度承接的硬件安装调试项目，本报告 期内完工确认收入并冲减已收取合同对价。5、应交税费：报告期末较期初减少 71.59%，主要是公司本期收入下滑所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,889,867.38-53,241,552.35-47.62%14 营业成本 18,787,158.91 67.36%40,078,355.35 75.28%-53.12%毛利率 32.64%-24.72%-销售费用 4,179,100.03 14.98%6,297,403.34 11.83%-33.64%管理费用 6,143,227.56 22.03%5,810,146.30 10.91%5.73%研发费用 6,815,167.68 24.44%8,252,194.93 15.50%-17.41%财务费用 1,039,492.50 3.73%1,114,394.96 2.09%-6.72%信用减值损失-5,311,394.94-19.04%-2,543,611.70-4.78%108.81%资产减值损失-其他收益 1,014,426.57 3.64%1,685,430.61 3.17%-39.81%投资收益 222.43 0.001%-公允价值变动收益-资产处置收益 9,043.25 0.03%-汇兑收益-营业利润-13,504,745.91-48.42%-9,463,609.12-17.77%-42.70%营业外收入-营业外支出 31.96 0.0001%-净利润-12,708,068.63-45.57%-9,082,067.36-17.06%-39.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内确认营业收入 2,788.99 万元，较上年同期减少 47.62%，主要原因系报告期 内受疫情影响严重，使得投标项目减少所致。2、营业成本：报告期内确认营业成本 1,878.72 万元，较上年同期减少 53.12%，主要原因系报告期 内受疫情影响严重，投标项目减少导致收入减少，从而导致成本减少。3、销售费用：报告期内发生销售费用 417.91 万元，较上年同期减少 33.64%，主要原因系报告期内 年均销售人员较上年同期减少使得人工费用及其他相关支出减少。4、信用减值损失：报告期内发生信用减值损失 531.14 万元，而上年同期发生 254.36 万元，较上年 同期增加 108.81%，主要是账龄较长的应收账款本年度尚未收回，计提坏账比例提高所致。5、其他收益：报告期发生其他收益 101.44 万元，较上年同期减少 39.81%，主要系报告期内软件产 品收入下降导致收到的软件产品增值税即征即退税收优惠返还减少。6、营业利润、净利润：报告期内营业利润、净利润同比下降，主要系报告期内营业收入大幅降低及信用减值损失大幅增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,889,867.38 53,241,552.35-47.62%其他业务收入-主营业务成本 18,787,158.91 40,078,355.35-53.12%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 硬件产品 10,620,077.22 9,417,018.84 11.33%-41.24%-41.98%1.13%软件产品 17,269,790.16 9,370,140.07 45.74%-50.89%-60.71%13.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内实现主营业务收入 2,788.99 万元，较上年减少了 47.62%；其中硬件产品销售同比减少41.24%，软件产品销售同比减少 50.89%，主要原因系报告期内受疫情影响严重，使得投标项目减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吐鲁番葡萄沟景区管理委员会 7,527,054.13 26.99%否 2 苏州易维迅信息科技有限公司 2,013,932.07 7.22%否 3 哈尔滨铁路工业集团有限公司 2,009,433.96 7.20%否 4 易程创新科技有限公司 1,991,150.45 7.14%是 5 通号通信信息集团有限公司成都分公司 1,681,415.93 6.03%否 合计合计 15,222,986.54 54.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京中景合天科技有限公司 7,318,310.69 38.95%否 2 苏州博远慧维信息科技有限公司 1,127,237.88 6.00%是 3 苏州云悦科贸有限公司 1,048,152.81 5.58%否 4 北京精义试验技术有限公司 971,698.09 5.17%否 5 河南众景信息技术有限公司 896,226.41 4.77%否 合计合计 11,361,625.88 60.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 629,114.91 3,774,521.58-83.33%投资活动产生的现金流量净额-577,237.78-13,998.00-4,023.72%筹资活动产生的现金流量净额-6,242,778.91-3,759,591.67-66.05%16 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 62.91 万元，较 上年减少了 314.54 万元，降幅 83.33%，其原因主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税款返还等大幅减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-57.72 万元，而上 年同期现金流量为-1.40 万元，主要原因是转让南京凡域科技有限公司部分股权导致丧失控制权不再纳入合并范围产生的调整金额所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量金额为-624.28 万元，而去年同期为-375.96 万元，主要原因是报告期内取得的银行借款减少使得现金流入减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京凡域安防科技有限公司 参股公司 军民融合（后勤）1,000,000.00 504,663.55 499,258.54-嘉兴中博智海信息技术有限公司 参股公司 军民融合（海工）5,000,000.00-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 南京凡域安防科技有限公司 业务延伸（后勤）拓展业务 嘉兴中博智海信息技术有限公司 业务延伸（海工）拓展业务 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司法人治理结构健全，经营管理层稳定，公司经营业务未发生重大变化，各类信用 业务开展有序，经营状况持续稳定，营业收入、营业利润等财务指标保持较好水平，且不存在导致对公司未来持续经营产生重大影响的事项或情况。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 14,403,227.82 0 14,403,227.82 37.3%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 24,000,000.0 2,361,006.04 销售产品、商品，提供劳务 36,800,000.00 2,593,900.28 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他 7,150,000.00 7,010,742.19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 7月 29 日 2022 年12 月 31日 发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公司 2016 年 3月 30 日 2022 年12 月 31日 发行 重大违法违规、重大处罚的声明承诺 承诺不存在重大违法违规、重大处罚的声明承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 是 是 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 是 是 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是 是 公司在 2016 年 7 月 29 日披露的公开转让说明书中披露了以下承诺事项：1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。截止报告期末，承诺人严格履行承诺。2、2016 年 3 月 30 日，公司出具不存在重大违法违规、重大处罚的声明及承诺，郑重承诺：20 公司最近两年不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。截止报告期末，承诺人严格履行承诺。3、公司全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与博远容天目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为，具体承诺内容如下：（1）本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在作为公司股东，或担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失”。截止报告期末，承诺人严格履行承诺。4、为减少和消除公司与关联方的关联交易，公司股东及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等共同出具了关于规范和减少与公司的关联交易的承诺，该承诺函主要内容如下：“本人（公司）现有(如有)及将来与苏州博远容天信息科技股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人（公司）保证将继续规范并逐步减少与苏州博远容天信息科技股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人(公司)及本人（公司）所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预苏州博远容天信息科技股份有限公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。截止报告期末，承诺人严格履行承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 21 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 43,053,985 94.44%-43,053,985 94.44%其中：控股股东、实际控制人 18,600,000 40.8%-18,600,000 40.8%董事、监事、高管 844,750 1.85%-844,