837283_2022_联创信安_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 联创信安 NEEQ:837283 北京联创信安科技股份有限公司 Beijing UDsafe Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 生态共建生态共建丨联创信安与神舟通用完成兼容性认证丨联创信安与神舟通用完成兼容性认证 联创信安具有完全自主知识产权的实时备份与快速恢复系统与神舟通用公司产品兼容互认证，标志着联创信安容灾备份产品可以完全支持神舟通用数据库管理。双方产品的互认证是加速数据库生态建设、促进关键领域国产化的重要方式，同时也彰显联创信安产品的开放与兼容实力。生态共建丨联创信安与申威产业发展联盟生态共建丨联创信安与申威产业发展联盟 联创信安正式加入申威产业发展联盟。在此之前，联创信安已与申威处理器完成了多项产品的兼容性适配工作，为产品的国产化进程打下了坚实的基础。作为申威产业发展联盟的一员，联创信安将与联盟内相关企业紧密合作，在技术、产品、市场等多方面共同发力，围绕申威处理器产品，共建自主创新生态之路。申威产业发展联盟旨在提升我国自主可控核心能力建设，全面推广自主可控申威通用处理器品牌，由共建申威自主可控生态体系的国内企事业单位和研究机构组成。联盟以提高自主可控领域关键核心能力为切入点，结合我国战略性新兴产业发展，建立合作共赢的商业模式，形成自主可控技术领先型的产业集群。入选北京市知识产权局入选北京市知识产权局知识产权试点单位知识产权试点单位 以入选知识产权试点单位为迄今，联创信安将继续深化创新驱动战略和首都知识产权战略，进一步提高公司知识产权综合能力，持续创新促进技术成果转化，推动公司高质量发展。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .5151 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭彦辉、主管会计工作负责人孙德昌及会计机构负责人（会计主管人员）孙德昌保证年度报告中财务报告的准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 28 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司 2022 年度营业利润-3,251.32 万元，主要是受新冠疫情持续影响，公司所在行业主要客户业务开展受到较大范围长时间中断，业务落地无法达到预期；本年度公司根据年初规划，在产品研发、营销体系建设、团队规模、办公场地方面建设投入增加导致亏损加大。公司正在积极寻求改善持续经营的措施，主要为：（1）公司以业务开拓、有效推进合同签订、产品交付为经营基础，加强公司业务管理，加大销售渠道拓展力度，加大应收账款回收力度，加快资金回笼周转。（2）公司以控制流动性风险为经营前提，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。同时，做好科学的资金统筹，合理安排资金使用节奏，提高资金使用效率。（3）拓宽渠道，增强融资能力。对接各类型资金机构，渠道多元，以保证公司运营所需正常现金流运转。公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。上述与持续经营重大不确定性段落中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 2 日颁布的公开发行证券的公司信息披露规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理中规定的明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的情形。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 公司的控股股东、实际控制人为郭彦辉，直接持有公司60.46%的股份，通过一致行动人间接控制公司 30.61%的股份，共计控制公司 91.07%的股份。如公司的内部控制有效性不足，公司治理结构不够健全、运作不够规范，则存在控股股东、实际控制人可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司的人事任免、经营战略决策等，若权利行使不当则可能对公司经营及公司中小股东利益产生不利影响。2、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 自 2015 年 12 月由有限公司整体变更为股份公司以来，公司逐步建立起了适应公司现状的内部控制体系。目前，公司治理机制能够有效的发挥作用。然而，随着公司的发展、股权结构的变化或受到外部环境的影响，都会因公司治理制度设计不合理或运行机制不健全给公司持续经营带来不稳定性，并对投资者的利益产生威胁。同时，公司管理层对相关制度理解的不全面、执行的不彻底也可能使公司治理机制无法有效发挥作用。3、技术人才流失的风险 信息产业对人才依赖性较强，需要专业能力强、综合素质高的研发人才队伍。为实现和保持产品技术在市场上的领先，公司需要持续不断的开发出技术领先且具有市场竞争力的新产品，因此核心技术人员的稳定及核心技术保密工作对公司的发展尤为重要。若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将对公司业务的持续发展造成影响。4、知识产权受侵害的风险 公司的核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力。公司主要面临核心关键技术被窃取、被抄袭、盗版以及其他重要技术被模仿等知识产权被侵害的风险。如果公司的核心技术、专利和软件著作权等知识产权被窃取或遭受侵害，将会对公司的竞争优势产生不利影响。5、客户信息泄露的风险 因公司所处领域（数据存储、云计算相关领域）近年来成为政府政策积极支持、推动的领域，在政策利好的大环境下，众多企业纷纷将主营业务转向该领域，行业竞争不断升级，重点行业客户成为竞争对手重点关注的对象，一旦客户及其项目的重要信息泄露，会对公司经营业绩造成影响。6、公司利润波动较大的风险 本公司 2022 年度营业利润-3,251.32 万元人民币，净利润-3,853.54 万元人民币。本报告期利润下滑的主要原因为：（1）报告期内公司经营活动受到疫情、二十大原因受到较大影响，业务收入 3114.75万元，同比下滑 51.45%；（2）2022 年度公司经营费用支出方面大幅增加，销售费用 724.38 万元，同比增长 43.26%，管理费用 855.67 万元，同比增长 61.45%，研发费用 3146.24 万元，同比增长 115.33%。7、可持续经营重大不确定性风险 本公司 2022 年度营业利润-3,251.32 万元人民币，调整以6 前年度计提递延所得税资产后净利润为-3,853.54 万元人民币，截止2022年12月31日累计未分配利润-4,083.35万元人民币，股东权益 319 万元人民币，一年内需要偿付的有息负债约 2,851万元人民币，其中短期借款 2,500 万元人民币，一年内到期非流动有息负债 351 万元人民币。资产负债率近三年呈现上升趋势。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：是。2022 年公司因疫情原因及所在行业季节性特征受到相关政策影响导致业务出现大幅下降，导致公司出现经营亏损严重，同时资产负债率提升，流动性降低，可持续经营不确定风险提升。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、联创信安、联创股份 指 北京联创信安科技股份有限公司 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 北京联创信安科技股份有限公司公司章程 联创力为 指 北京联创力为投资合伙企业（有限合伙）博兴投资 指 北京博星证券投资顾问有限公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上一报告期、上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京联创信安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing UDsafe Technology Co.,Ltd UDsafe 证券简称 联创信安 证券代码 837283 法定代表人 郭彦辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙德昌 联系地址 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层 电话 010-51297696 传真 010-51297696 电子邮箱 S 公司网址 办公地址 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层 邮政编码 102206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市中关村生命科学园科学园路 7 号院 1 号楼 7 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要业务 云计算基础架构虚拟化产品、云计算产品、存储备份产品的研发、生产、销售和服务以及云架构数据中心的规划、开发、服务。主要产品与服务项目 智慧筋斗云系列产品（云计算系列产品）；存储灾备系列（基础存储备份产品）；技术服务包括底层虚拟化、云平台、大数据AI、HA 高可用、云桌面、数据存储与保护等相关项目的开发、服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,545,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（郭彦辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郭彦辉），一致行动人为（郭彦兵、北京联创力为投资合伙企业（有限合伙）、天津联创英谷科技合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108794077893T 否 注册地址 北京市海淀区地锦路 33 号元 1 号楼 3 层 01 否 注册资本 34,545,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭忠 郑小强 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,147,467.50 64,161,578.63-51.45%毛利率%53.30%49.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-38,535,417.73 5,745,254.82-770.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-38,814,231.32 5,226,904.77-842.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-171.59%14.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-172.83%13.45%-基本每股收益-1.12 0.17-758.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,563,547.38 90,729,142.09-25.53%负债总计 64,373,565.26 49,003,742.24 31.36%归属于挂牌公司股东的净资产 3,189,982.12 41,725,399.85-92.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.09 1.21-92.56%资产负债率%（母公司）95.28%54.01%-资产负债率%（合并）95.28%54.01%-流动比率 0.68 1.22-利息保障倍数-33.66 13.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,156,506.58 2,662,019.56-857.19%应收账款周转率 0.77 1.72-存货周转率 2.91 6.24-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.53%29.54%-营业收入增长率%-51.45%94.78%-净利润增长率%-770.73%48.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,545,000 34,545,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 高精尖培训补贴 168,000.00 个税手续费返还 9,515.99 专利资助金收入 150,500 非经常性损益合计非经常性损益合计 328,015.99 所得税影响数 49,202.40 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 278,813.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京联创信安科技股份有限公司是一家致力云计算基础架构虚拟化产品、云计算产品、存储备份产品的研发创新型企业，是一家以自研技术创新为根基产品型公司。在信创自主可控安全的科技主题背景下，公司技术与产品的核心理念是让数据与信创基础设施创造更大价值。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年），公司属于 I65 软件和信息技术服务业；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011），公司属于 I65 软件和信息技术服务业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司行业细分类为 I6540 数据处理和存储服务。公司聚焦为客户核心生产型业务系统、业务数据，提供基于自主可控原生架构基础的虚拟化产品、云计算产品以及数据存储和容灾备份产品，以及云架构数据中心的规划、建设方案，形成产品系列如下：智慧筋斗云系列（云计算系列产品）智慧筋斗云系列（云计算系列产品）包括：超融合高速引擎 PanaEngine G2、智慧筋斗云 PanaCloud；存储灾备系列存储灾备系列（基础存储备份产品）（基础存储备份产品）包括 Panastor 9000 分布式存储、Panastor5000 集中式存储、Panasdop4600 沙箱灾备一体机。公司产品已经在国防军工、能源电力、教育医疗等行业进行了市场化验证。产品在代码自研率、安全性、高性能（业务赋能）、国产芯片原生架构/兼容适配方面得到了诸多客户认可，具备了一定的产品竞争力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市科协创新驱动工厂企业创新簇认证-入围软件融合应用与测试验证工业和信息化部重点实验室；公司产品获得北京市新技术新产品（服务）证书,为北京知识产权局认定的知识产权试点单位 详细情况 公司是北京市“专精特新”中小企业，获证时间 2021 年 6 月，有效期三年；公司是国家高新技术企业，获证时间 2022 年 12 月 1 日，有效期三年；公司是中关村高新技术企业，获证时间 2021 年 12 月 17 日，有效期两年；公司通过海淀区科委“科技型中小企业”认定，有效期限 2022 年 4月至 2023 年 4 月。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,900,374.17 2.81%9,862,179.81 10.87%-80.73%应收票据 3,610,000.00 3.98%-100.00%应收账款 33,627,223.05 49.77%36,340,448.56 40.05%-7.47%存货 5,003,189.84 7.41%4,990,807.84 5.50%0.25%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,645,630.55 35.00%23,832,733.60 26.27%-0.79%在建工程 无形资产 1,112,610.63 1.65%1,237,389.39 1.36%-10.08%商誉 短期借款 25,026,919.45 37.04%15,016,729.17 16.55%66.66%长期借款 预付款项 1,095,806.43 1.62%4,321,967.46 4.76%-74.65%应付账款 26,090,577.67 38.62%29,563,853.73 32.58%-11.75%应付职工薪酬 3,261,038.07 4.83%1,055,564.97 1.16%208.94%长期应付款 1,166,660.00 1.73%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本期期末货币资金余额为 1,900,374.17 元，较上期期末的 9,862,179.81 元下降 80.73%，主要原因是本期营业收入较上期下滑 51.54%，客户回款有所下降，同时公司经营费用支出方面大幅增加，销售费用724.38 万元，同比增长 43.26%，管理费用 855.67 万元，同比增长 61.45%，研发费用 3146.24 万元，同比增长 115.33%。2、应收账款 本期期末应收账款为 33,627,223.05 元，较上期期末的 36,340,448.56 元下降 7.47%，主要原因为：2022年营业收入较上期下滑 51.54%，应收账款下降。3、短期借款 14 本期期末短期借款金额为 25,026,919.45 元，较上期期末的 15,016,729.17 元增加了 66.66%，主要原因为：根据 2022 年年初经营规划，公司开展股权融资和扩大相应开支，实际经营过程中因股权融资进程不及预期，根据经营开支需要，为了补充公司的流动资金，对应增加了借款金额。4、预付款项 本期期末预付款项为 1,095,806.43 元，较上期期末的 4,321,967.46 元下降了 74.65%，主要原因是预付供应商的货款下降。5、应付职工薪酬 本期期末应付职工薪酬 3,261,038.07 元，较上期期末 1,055,564.97 元同比增长 208.94%，主要原因为公司本年度人员增长较多，经员工大会通过员工薪酬部分延缓发放导致。6、长期应付款 本期期末长期应付款 1,166,660.00 元，较上期期末增长 100%，主要原因是公司出于补充资金需要与中关村科技租赁股份有限公司签订知识产权融资租赁合同，合同约定本公司拥有三项发明以售后租回方式取得借款 700 万元，租期 2 年，分 24 期支付，利率 5.3%，本息共计 7,374,649.00 元，本年已经支付本息 2,532,232.00 元，剩余本息分别计入一年内到期长期应付款、长期应付款项目。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,147,467.50-64,161,578.63-51.45%营业成本 14,545,806.84 46.70%32,197,453.70 50.18%-54.82%毛利率 53.30%-49.82%-销售费用 7,243,816.58 23.26%5,056,281.01 7.88%43.26%管理费用 8,556,721.87 27.47%5,299,814.65 8.26%61.45%研发费用 31,462,398.21 101.01%14,611,147.64 22.77%115.33%财务费用 1,619,180.15 5.20%763,571.32 1.19%112.05%信用减值损失-547,028.95-1.76%-1,900,641.69-2.96%71.22%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 529,325.34 1.70%1,360,833.98 2.12%-61.10%投资收益 82,846.04 0.27%15,093.15 0.02%448.90%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-32,513,228.40-104.38%5,412,988.76 8.44%-700.65%营业外收入 0 0%47,169.81 0%-100%营业外支出 0 0%0 0%0%净利润-38,535,417.73-123.72%5,745,254.82 8.95%-770.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 15 报告期内，公司营业收入为 31,147,467.50 元，较上年同期 64,161,578.63 的元有 51.45%的下降，主要原因为：公司主要业务集中在国防行业且具有明显四季度确认收入的季节性，报告期内因主要客户北京、成都、西安、石家庄多次不同时段疫情爆发持续影响造成公司正常业务开展受到极大干扰，业务洽谈、投标、合同签订、产品交付等各个环节都受到严重影响。2、营业成本 报告期内，公司营业成本为 14,545,806.84 元，较上年同期的 32,197,453.70 元有 54.82%的下降，主要原因为：报告期内营业收入下降，对应的营业成本也相应下降。3、销售费用 报告期内，公司的销售费用为 7,243,816.58 元，较上年同期的 5,056,281.01 元增长了 43.26%，主要原因为：2022 年公司营销人员在 3 月至 9 月期间增长较快，后根据经营需要于第四季度进行了缩减同时新团队拓展市场产生也产生一定的市场推广以及服务费。4、管理费用 报告期内，公司的管理费用为 8,556,721.87 元，较上年同期 5,299,814.65 增长了 61.45%，主要原因为：（1）2022 年公司在北京、西安新增办公场地及装修费用增加；（2）行政管理保障类支出增加。5、研发费用 报告期内，公司研发费用为 31,462,398.21 元，较上年同期的 14,611,147.64 元增长了 115.33%，主要原因为：（1）2022 年公司保持了在研发方面的高投入，增加了部分研发人员；（2）为了优化产品性能，推动产品在特定行业目录的入围工作，研发测试方面的设备投入及测试费用有所增加；（3）疫情期间，因业务开展受到影响及根据市场反馈情况，公司聚焦主要产品补短板投入，导致研发费用人翻倍。6、财务费用 报告期内财务费用 1,619,180 元较上年同期 15 763,571.32 元增长 112.05%，主要原因为股权融资不及预期，公司经营活动实际支出需要而增加，综合考虑融资及开支节奏，增加了短期银行借款及知识产权融资租赁。7、营业利润 报告期内，公司营业利润为-32,513,228.40 元，较上年同期的 5,412,988.76 元下降了 700.65%，主要原因为：（1）公司营业收入腰斩；（2）研发费用、销售费用、管理费用三项费用投入增长与实际业务开展节奏不协调，导致费用占收入比例显著上升。6、净利润 报告期内，公司净利润为-38,535,417.73 元，较上年同期的 5,745,254.82 元下降了 770.73%，主要原因为：（1）公司营业收入下降较大；（2）研发费用、销售费用、管理费用三项费用投入增长与实际业务开展节奏不协调，导致费用占收入比例显著上升；（3）因本年度经营亏损带来的经营不确定性，经与注册会计师审沟通并慎评估，经以前年度因亏损计提的递延所得税资产调整递得税费用 602.22 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 31,147,467.50 64,161,578.63-54.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,545,806.84 32,197,453.70-54.82%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 云存储 4,333,515.78 2,743,325.63 36.70%-76.79%-81.81%17.50%数据中心 26,155,544.64 11,536,994.69 55.89%-41.47%-30.05%-7.20%容灾备份 658,407.08 265,486.52 59.68%100.00%100.00%59.68%系统集成 -100.00%-100.00%-23.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：现阶段公司主营业务市场方向为国防军工行业，较小部分为医疗、能源电力等行业。国防军工行业特点决定收入呈现行业特征，在全国区域性市场划分上不具备明显的区域特征。公司将积极完善营销体系建设、产品标准化建设、行业场景建设，在构建行业方向的营销体系的同时，构建区域方向乃至全国经营的营销体系。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 6,088,495.60 19.55%否 2 第二名 5,941,592.92 19.08%否 3 第三名 2,830,188.82 9.09%否 4 第四名 2,830,188.82 9.09%否 5 第五名 1,990,000.00 6.39%否 合计合计 19,680,466.16 63.20%-公司持有军工保密资质，商业往来中客户、供应商名称可能涉及相关保密要求，申请豁免披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 3,539,823.01 18.76%否 2 第二名 2,610,619.47 13.84%否 3 第三名 1,769,911.50 9.38%否 4 第四名 1,350,000.00 7.16%否 5 第五名 1,287,028.30 6.82%否 合计合计 10,557,382.28 55.96%-公司持有军工保密资质，商业往来中客户、供应商名称可能涉及相关保密要求，申请豁免披露。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-20,156,506.58 2,662,019.56-857.19%17 投资活动产生的现金流量净额-180,951.22-120,236.09-50.50%筹资活动产生的现金流量净额 12,375,652.16 4,254,000.61 190.92%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-20,156,506.58 元，变动比例-857.19%。主要原因为：（1）公司营业收入较上期下降较大；（2）本年度的部分销售收入未在报告期末收回；（3）购买商品、接受劳务支付的现金金额因公司各项费用开支增加，导致较上期有大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-180,951.22 元，较上年同期的-120,236.09 元有较大幅度减少，主要原因为：本期固定资产的采购金额较上期有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 12,375,652.16 元，较上年同期的 4,254,000.61 元增加，主要原因为：本报告期增加了流动贷款 1000 万元及融资租赁，相应导致利息费用有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持自主创新，不断加大新技术、新产品的研发力度，注重核心员工的培养与技术人员梯队建设。报告期内，公司高层管理人员和核心技术人员保持稳定。但因对内外部环境认识及风险评估不足，导致公司于报告期期初采取了扩张性经营策略，导致实际经营过程中出现非正常因素导致的业务下滑，费用开支增加、资产负债率提高、流动性不足的持续经营不确定性风险。公司管理层积极应对，采取了缩减办公场地、管控团队规模及费用、聚焦产品突破方向及实控人增加资金支持等多种措施。通过采取应对计划，公司董事会对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的本公司未来 12 个月的营运资金预测，认为本公司未来 12 个月内可以获取足够的融资来源，以保证营运资金和偿还债务的需要，认同管理层以持续经营假设为基础编制本财务报表。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 29,000,000 29,000,000 委托理财 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，授信额度拟为 1,000 万元人民币，期限一年。公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，授信额度拟为 900 万元人民币，期限一年。公司向北京银行中关村支行申请综合授信，授信额度拟为 1000 万元人民币，期限两年年 北京中关村科技融资担保有限公司向中国银行股份有限公司北京中关村支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行提供授信额度内担保。公司控股股东、实际控制人郭彦辉向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保。该项关联交易已由 2021 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。审议的授信额度为 1900 万元人民币。北京中关村科技融资担保有限公司为北京银行中关村支行授信额度内提供 500 万担保，公司控股股东、实际控制人郭彦辉向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保；由公司信用为剩