871756_2022_运泰发展_2022年年度报告_2023-03-16.pdf

公告编号：2023-010 1 2022 年度报告 运泰发展 NEEQ:871756 安徽运泰交通发展股份有限公司 Anhui Yuntai transportation develpment Limited by Share Ltd 公告编号：2023-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 今年高考中考期间，公司积极组织“爱心送考”活动，公司下属运泰涉外公司、繁昌运通公交公司、南陵运山公交公司、运达出租、运山出租、新长城出租等单位积极参与，共有 120 辆出租汽车和 60 辆公交客车为广大考生提供免费送考服务。今年 10 月，公司与中国邮政集团有限公司芜湖分公司签订合作意向协议，公司在各区、县建设五个交邮合作示范站点，助力乡村振兴事业。公司荣获芜湖市第一批金牌劳动人事争议调解组织和安徽省劳动保障诚信示范单位称号。为支持抗击新冠疫情，履行社会责任，在上半年芜湖市发现新冠疫情期间，公司配备精干力量听从防疫指挥部调遣，共计提供908 辆次大型客车开展新冠确诊和密接人员转运服务，运送人员达 1.1 万人次。有 4 名员工获得抗疫卫士荣誉，公司下属繁昌运通公交有限责任公司被芜湖市人民政府授予“疫情防控先进集体”称号。公司连续十八年获得中国道路运输百强诚信企业称号。公告编号：2023-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .168168 公告编号：2023-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王冀民、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）陈强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 安全事故风险 公司主要从事汽车客运及其他相关业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。如果未来由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故，将给公司经营带来不利影响。应对措施：坚持“安全第一，预防为主，综合治理，注重实效”的安全生产工作方针，完善安全生产机构和各项基础保障，以信息化、标准化为抓手，狠抓车辆与驾驶员源头把关、行车过程中违法违规行为的监控和查处、安全学习宣传教育三项重点工作，通过现代化的监控手段及时发现并消除隐患，不断提高从业人员行车安全意识和操作水平，从而防范安全事故的发生。公司是国家安全标准化一级资质企业，报告期内，公司百万车公里事故率 0.5，远低于国家标准值，未发生亡人道路交通安全事故。政府补助政策变化的风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助占当期利润总额的 公告编号：2023-010 5 -23993.37%。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。应对措施：一方面，与当地政府积极沟通，签订公交客运补助的长期约定书或者由政府部门通过正式文件形式对公交客运补助进行明确，从而建立公交客运补助的长效机制，保持政府补助的持续性和稳定性；另一方面，积极寻求业务转型，开辟新的业务空间，创造新的收入增长点，增强抗风险能力。油价波动风险 燃油支出是道路交通运输企业的主要运营成本之一，因此燃油价格的波动对企业的经营影响较大。燃油价格是根据国际市场燃油价格以及国家对燃油价格的调控政策等因素决定的，未来价格走势具有一定的不确定性。如果未来成品油价格大幅度波动，对公司经营业绩的稳定性将产生不利影响。应对措施：不断增加新能源客车的使用比率，同时加强节能管理，狠抓成本控制，建立和完善燃油节超考核机制，降低燃油成本。行业竞争风险 近几年来，随着经济发展及交通运输基础设施投资力度的加大，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益增加。高速铁路列车相比公路客车有速度快、准点率高，以及运输能力强、安全舒适、受天气影响小等优势，因此，高速铁路的开通，会对沿线的中长途线路的公路客运产生冲击。应对措施：一方面，积极发展短途客运、公交客运业务，并积极争取将公交客运业务纳入政府采购服务，按成本规制模式运营。目前公司下属城乡公交客运业务基本上都已纳入政府采购服务和成本规制管理。公司现有的市区到下辖区、县的客运班车均按政府核定的低票价为广大旅客提供安全、优质的城际公交服务，政府按实际公交客流量给予运营补助。二是大力发展非班车客运业务，拓展旅游包车、校车、通勤车以及定制客运、商务快客等业务市场，积极发展特色小型专车，满足旅客日益多样的服务需求。三是稳定和拓展机动车驾驶培训和汽车检测业务，积极发展汽车后市场业务，整合内部资源，实现客运业务价值链延伸。四是公司积极培育新的业务增长点，公司先后投资设立子公司和参股公司，开展充电桩业务，拓展汽车检测业务，渗透汽车 4S 店业务。五是公司积极推行信息化在业务经营和内部管理上的运用，不断提高生产和管理效率，增强核心能力。公司力求通过一系列组合策略和应对措施，将高铁带来的不利影响减小到最低程度，同时为公司业务未来转型升级提供内在动力。劳动力成本上升的风险 道路运输行业属于劳动密集型行业，近年来我国劳动力成本持续上升，对劳动密集型企业造成了一定影响。应对措施：一是积极推行信息化在企业生产和管理环节的应用，不断提高生产作业和企业管理的自动化、智能化水平，减少人工操作，从而降低人员作业和管理成本。二是加强岗位管理，科学分析岗位需求，减少和妥善处理冗余人员，保持员工公告编号：2023-010 6 队伍精干高效，有效控制薪酬费用。资产负债率较高的风险 报告期末，公司资产负债率为 47.14%，负债率较高，主要系公司为客运企业，公司购置营运车辆、购买土地及建造客运站等业务支出较大，使得长期借款较多。同时，由于公司业务性质收取的经营保证金、车辆保证金金额较大，公司收到的与资产相关的政府补助确认为递延收益，财务报表均列为非流动负债。公司整体资产负债率较高，若未来宏观经济发生变化或者公司经营环境发生重大不利变化，导致资产负债率不能保持在合理范围内，存在一定的财务风险。应对措施：转变观念，改变重资产经营理念，控制投资规模，保持资产负债合理水平。本期重大风险是否发生重大变化：12 月 7 日，国务院联防联控机制综合组发布 关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知后，企业面临的防控形势发生了较大变化，通知 明确提出，非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业,因此，公司原先面临的因为疫情导致交通工具限行和人员流动管控的重大风险因素已经不存在。公告编号：2023-010 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 安徽运泰交通发展股份有限公司 班车客运 指 营运客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式 包车客运 指 以运送团体旅客为目的，将客车包租给用户安排使用，提供驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并统一支付费用的一种客运方式 城乡公交客运 指 营运客车在城市道路和乡村公路上，依托候车站（亭、点），按照规定的线路、站点、班次及时间运行的一种营运方式 出租车客运 指 可在道路上巡游揽客、站点候客，喷涂、安装出租汽车标识，以七座及以下乘用车和驾驶劳务为乘客提供出行服务，并按照乘客意愿行驶，根据行驶里程和时间计费的经营活动 新长城出租 指 芜湖新长城旅游出租汽车有限责任公司 运达出租 指 繁昌县运达出租汽车有限责任公司 运山出租 指 南陵运山出租车有限责任公司 驾培 指 机动车驾驶员培训 汽车后市场 指 汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称 公交成本规制 指 公交成本规制是指合理界定公交行业各项运营成本范围，科学建立公交单位运输成本标准，并以此测算财政补贴和科学定价调价的政策 本期期初 指 2022 年 1 月 1 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽运泰交通发展股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Yuntai transportation develpment Limited by Share Ltd 证券简称 运泰发展 证券代码 871756 法定代表人 王冀民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙自和 联系地址 安徽省芜湖市镜湖区火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 电话 0553-3808508 传真 0553-3860376 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市镜湖区火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 邮政编码 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-公路旅客运输-公路旅客运输 主要业务 客运及站场服务、驾驶培训、机动车检验检测服务、其他业务 主要产品与服务项目 许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市公共交通；校车运营服务；网络预约出租汽车经营服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；机动车检验检测服务；机动车驾驶员培训；劳务派遣服务；旅游业务；保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；停车场公告编号：2023-010 9 服务；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；旅客票务代理；机动车修理和维护；机动车充电销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车驾驶人考试场地服务；信息技术咨询服务；软件开发；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,027,550 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为王冀民 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王冀民，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913402007430721282 否 注册地址 安徽省芜湖市镜湖区火车站东广场北侧旅游集散中心大楼 否 注册资本 100,027,550 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李韩冰 张旭东 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公告编号：2023-010 10 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-010 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 241,176,091.56 295,327,120.70-18.34%毛利率%-26.47%-8.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,510,668.50-2,016,549.16-272.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,020,637.11-21,542,967.13-34.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.31%-0.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.92%-6.18%-基本每股收益-0.08-0.02-300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 631,102,223.46 702,516,262.03-10.17%负债总计 297,503,432.18 343,450,863.33-13.38%归属于挂牌公司股东的净资产 315,003,236.79 340,650,693.35-7.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.15 3.41-7.53%资产负债率%（母公司）54.71%52.27%-资产负债率%（合并）47.14%48.89%-流动比率 0.74 0.81-利息保障倍数 0.94-3.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,944,625.56-13,467,664.31-应收账款周转率 9.02 12.43-存货周转率 126.99 121.49-公告编号：2023-010 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.17%-7.84%-营业收入增长率%-18.34%5.98%-净利润增长率%-607.49%-92.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,027,550 100,027,550 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,282,316.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,677,280.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,436,341.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,151.49 处置长期股权投资产生的投资收益 1,285,308.10 理财产品收益 632,550.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,287,646.21 所得税影响数 6,539,576.45 少数股东权益影响额（税后）238,101.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 21,509,968.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-010 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 其他原因的合并范围变动 1 本期新纳入合并范围的子公司 子公司名称 成立日期 本期是否纳入合并范围 芜湖市运泰旅行社有限责任公司 2022 年 01 月 18 日 是 2 本期不再纳入合并范围的子公司 子公司名称 出售日期/清算日期 本期是否纳入合并范围 芜湖运泰飞马客运服务有限责任公司 2021 年 06 月 08 日 否 芜湖市报废汽车回收有限责任公司 2021 年 05 月 21 日 否 公告编号：2023-010 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于道路客运业的服务提供商，拥有客运班线 68 条，各类客运车辆 1326 台；拥有 4 个一级汽车客运站、一个二级汽车客运站和若干分代站等车站设施；拥有道路客运一级经营资质、城市公交和市际公交客运资质；拥有一个一级驾校和三个二级驾校。公司道路客运业服务对象为不特定顾客，通过构建覆盖本地区城乡区域的道路客运网络，为广大旅客提供安全、便捷、优质的客运服务。道路客运作为公司主营业务，主要分为班车客运、包车客运、出租车客运和城市公交客运四类。目前，班车客运以公车公营模式为主，部分为承包经营模式，城市公交客运全部为公车公营模式，出租车客运主要采取挂靠经营模式。公司机动车驾驶培训业务的服务对象为社会不特定人群，主要提供 C 类小型汽车 C1、C2 和摩托车 D、E）培训，以及道路运输从业资格培训。1、公车公营 公司出资购买车辆，拥有车辆所有权，是车辆的所有者和经营主体。公司自主进行经营，安排专门部门和人员进行管理，公司对这些线路实行统一调度管理，统一配备司乘人员，对车辆进行统一维修管理。公司与司乘人员签订劳动合同，司乘人员按照规定公司调度安排正常运营。在公车公营模式下，经营风险、安全责任和损失由公司承担。2、承包经营 公司出资购买车辆，拥有车辆所有权，是车辆的所有者和经营主体。公司与符合一定条件的经营人员签订车辆经营承包合同，由公司统一购置车辆，并负责营运线路经营权的取得和调配以及客运车辆的营运、调度，许可承包经营方在一定期限内经营车辆。承包经营方按照规定保证客运车辆的正常运营；公司按照合同的约定收取相应的承包费用。3、挂靠经营 出租车客运主要采取挂靠经营模式。公司下属子公司新长城出租、运山出租和运达出租等子公司主要经营出租车客运服务，均已取得道路运输经营许可证。挂靠方出资购买营运车辆并拥有产权，将行驶证与营运证挂靠子公司。营运车辆由子公司管理服务，经营权归挂靠方所有，自主经营，自负盈亏，并每月向子公司缴纳服务费。若挂靠期间，发生事故，除保险公司或对方给予补偿外，全部由挂靠方承担。汽车客运站经营是公司的客运业务之一，主要是面向包括公司在内的具有道路运输经营权的企业，为其所属营运车辆提供各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。客运站业务中最重要的是客运代理业务，为承运者提供售票、检票、发车、运费结算等服务，收取客运代理费。此外，客运站还提供补票、退票、行李托运、小件物品寄存、车辆停放管理等业务，并收取相应费用。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2023-010 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 53,867,748.80 8.54%48,021,319.15 6.84%12.17%应收票据 11,928.00 0.00%-100.00%应收账款 26,805,938.60 4.25%22,227,655.76 3.16%20.60%存货 1,489,755.43 0.24%2,018,753.55 0.29%-26.20%投资性房地产 24,439,650.61 3.87%10,922,382.18 1.55%123.76%长期股权投资 22,160,285.38 3.51%20,056,933.26 2.86%10.49%固定资产 303,691,465.59 48.12%346,678,330.75 49.35%-12.40%在建工程 0.00 0.00%2,943,528.35 0.42%-100.00%无形资产 84,523,975.94 13.39%94,826,616.04 13.50%-10.86%商誉 1,027,656.95 0.16%1,027,656.95 0.15%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 13,929,994.91 2.21%21,000,000.00 2.99%-33.67%交易性金融资产 14,936,341.01 2.37%17,200,000.00 2.45%-13.16%其他应收款 20,215,848.76 3.20%36,341,988.31 5.17%-44.37%持有待售资产 6,687,523.74 0.95%-100.00%使用权资产 34,532,273.62 5.47%42,998,661.35 6.12%-19.69%应付账款 36,380,071.26 5.76%48,271,547.43 6.87%-24.63%合同负债 35,013,213.15 5.55%40,715,249.70 5.80%-14.00%其他应付款 42,968,849.37 6.81%36,100,376.33 5.14%19.03%长期应付款 13,782,834.24 2.18%20,816,784.25 2.96%-33.79%递延收益 92,116,742.18 14.60%102,225,882.44 14.55%-9.89%资产总计 631,102,223.46-702,516,262.03-10.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增加 584.64 万元，变动比例为 12.17%，主要系本期公交政府补贴收款增多所致。2、交易性金融资产较期初减少 226.37 万元，变动比例为-13.16%，原因为赎回理财资金。公告编号：2023-010 16 3、应收账款比期初增加 457.83 万元，变动比例为 20.60%，主要为对机关事业单位租赁包车业务应收款增加 297 万元。4、其他应收款较期初减少 1,612.61 万元，变动比例为-44.37%，主要系城际公交上年补贴到账减少应收补贴 1,853.00 万元。5、持有待售资产较期初减少 668.75 万元，系公司将所持芜湖东部飞阳物流园有限公司 5%股权转让。6、投资性房地产较期初增加 1,351.73 万元，变动比例为 123.76%，主要系本期购入物流园仓库 784.35万元用于租赁，以及固定资产 666.26 万元本期由自用转为租赁用所致。7、长期股权投资较期初增加 210.34 万元，变动比例为 10.49%，主要系追加芜湖泓瑞新能源汽车销售有限公司投资 100.00 万元及权益法确认的投资损益 153.72 万元。8、固定资产比期初减少 4,298.69 万元，变动比例为-12.40%，主要系固定资产处置及转投资性房地产等原因导致。9、使用权资产比期初减少 846.64 万元，变动比例为-19.69%，系融资租赁车辆本期计提折旧导致。10、无形资产比期初减少 1,030.26 万元，变动比例为-10.86%，系南陵城北汽车站土地退还南陵县国有土地收购储备中心减少 670 万元以及无形资产摊销所致。11、应付账款比期初减少 1,189.15 万元，变动比例为-24.63%，系支付供应商运营车辆款增多所致。12、合同负债比期初减少 570.20 万元，变动比例为-14.00%，主要系运泰驾校被托管经营后预收驾培费减少。13、其他应付款较期初增加 686.85 万元，变动比例为 19.03%，主要系应付租赁包车业务的承包车运费结算增加。14、长期借款比期初减少 707.00 万元，变动比例为-33.67%，主要系长期借款 1,553.50 万元转为一年内到期的长期借款所致。15、长期应付款比期初减少 703.40 万元，变动比例为-33.79%，系客运和出租单位退还承包人车辆保证金和经营保证金所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 241,176,091.56-295,327,120.70-18.34%营业成本 305,019,001.28 126.47%320,840,258.98 108.64%-4.93%毛利率-26.47%-8.64%-销售费用 385,241.18 0.16%410,801.91 0.14%-6.22%管理费用 76,115,307.72 31.56%79,439,798.89 26.90%-4.18%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 1,415,904.48 0.59%1,468,200.76 0.50%-3.56%信用减值损失 371,539.01 0.15%-10,091.64 0.00%-资产减值损失-412,684.01-0.17%0.00 0.00%-其他收益 136,216,434.43 56.48%95,669,024.92 32.39%42.38%投资收益 5,955,107.33 2.47%6,850,066.78 2.32%-13.06%公允价值变动收益-63,658.99-0.03%0.00 0.00%-资产处置收益 2,205,862.25 0.91%736,115.81 0.25%199.66%公告编号：2023-010 17 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-1,136,428.53-0.47%-6,841,883.06-2.32%83.39%营业外收入 1,280,874.30 0.53%1,190,398.47 0.40%7.60%营业外支出 230,624.92 0.10%356,032.83 0.12%-35.22%净利润-4,704,514.74-1.95%927,023.00 0.31%-607.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 5,415.10 万元，降幅为 18.34%，主要是系交通运输行业因疫情反复和传统班线客运受市场影响下滑，客运收入大幅下滑所致。2、营业成本同比减少 1,582.13 万元，降幅为 4.93%，主要系疫情影响客运部分班线停运，运泰驾校被托管经营和旅游业务减少所致。3、毛利率同比下降 17.83 个百分点，主要原因一是公交营业收入下降，政府成本规制补贴大幅增加未计入营业收入计入其他收益，二是因公交运营线路增加，营业成本下降幅度小。4、其他收益同比增加 4,054.74 万元，增幅为 42.38%，主要系公交运营因线路增加和成本规制补贴价格提高，本年公交补贴增加所致。5、投资收益同比减少89.50万元，降幅为13.06%，主要系上年转让让芜湖市报废汽车回收有限责任公司44%股权事项投资收益较高所致。6、资产处置收益同比增加 146.97 万元，增幅为 199.66%，主要系南陵县建投公司收购南陵汽车西站资产确认资产处置损益 245 万元所致。7、营业利润同比增加 570.55 万元，主要系公交成本规制补贴增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 230,396,657.15 286,515,632.61-19.59%其他业务收入 10,779,434.41 8,811,488.09 22.33%主营业务成本 300,041,485.37 319,762,243.57-6.17%其他业务成本 4,977,515.91 1,078,015.41 361.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 客运及场站服务 144,206,107.56 248,330,459.22-72.21%-24.87%-1.71%-40.57%驾驶培训 30,723,115.97 19,124,216.91 37.75%-12.84%-25.24%10.33%旅游服务 5,236,701.11 4,985,910.62 4.79%-61.64%-60.16%-3.54%汽车相关业务 50,230,732.51 27,600,898.62 45.05%9.96%-4.86%8.55%其他业务 10,779,434.41 4,977,515.91 53.82%22.33%361.73%-33.94%公告编号：2023-010 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期，主营业务收入为 23,039.67 万元，同比减少 5,611.90 万元，降幅 19.59%，其中：客运及场站服务收入同比减少 4,772.45 万元，降幅 24.87%，系因新冠疫情反复和传统长途客运业务下滑所致；驾驶培训收入减少 452.63 万元，降幅 12.84%，主要为运泰驾校被托管经营；旅游服务收入同比减少841.61 万元，降幅 61.64%，系因新冠疫情反复致业务停滞所致；汽车相关业务综合服务业务收入同比增加 454.79 万元，增长 9.96%，主要系本期车辆检测业务和新能源车充电业务增长。2、报告期，其他业务收入为 1,077.94 万元，同比增加 196.79 万元，增幅 22.33%，主要原因系房屋租赁业务收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 奇瑞汽车股份有限公司 5,166,722.63 1.87%否 2 芜湖市公安局交通警察支队 3,013,664.30 1.09%否 3 芜湖中油石油有限公司 2,644,292.95 0.96%是 4 安徽楚江投资集团有限公司 1,979,990.00 0.72%否 5 德力西电气（芜湖）有限公司 1,870,109.85 0.68%否 合计合计 14,674,779.73 5.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽二环石油集团有限公司 9,957,068.00 6.31%否 2 芜湖中油石油有限公司 6,312,706.50 4.00%是 3 郑州宇通客车股份有限公司 5,750,000.00 3.64%否 4 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 5,006,600.00 3.17%否 5 芜湖宜运智能交通科技有限公司 2,602,548.12 1.65%否 合计合计 29,628,922.62 18.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,944,625.56-13,467,664.31 投资活动产生的现金流量净额 434,318.15 34,242,227.64 -98.73%筹资活动产生的现金流量净额-28,532,514.06-52,415,602.49 45.56%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 4,741.23 万元，主要系城际公交上年补公告编号：2023-010 19 贴到账和县区成本规制补贴增加所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为较上年度减少 3,380.79 万元，主要系本年理财产品净赎回较上年减少。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,388.31 万元，主要系本年新增收到短期借款 2,067.06 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 芜湖运泰涉外旅游运输有限公司 控股子公司 省内旅游包车客运、省际旅游包车客运,汽车租赁.18,000,000 14,400,666.43 7,233,974.00 34,154,670.18-3,027,245.55 芜湖运泰公交有限责任公司 控股子公司 城市公共交通；校车运营服务等 10,000,000 13,339,122.11-4,856,091.37 37,429,173.08-9,829,245.56 芜湖运泰驾驶培训有限公司 控股子公司 机动车驾驶员培训等 8,000,000 35,736,350.35 22,454,726.57 8,223,189.47 4,078,064.96 芜湖市繁昌区交通驾驶培训有限责任公司 控股子公司 二级普通机动车驾驶员培训等 2,000,000 23,456,871.78 10,358,767.05 8,542,928.07 2,331,632.41 芜湖县安达机动车驾驶培训控股子公普通机动车驾驶员培训等 1,200,000 18,824,876.99 9,140,368.17 9,663,508.52 2,162,523.95 公告编号：2023-010 20 有限公司 司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 芜湖