836253_2022_嘉和融通_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

1 2022 嘉和融通 NEEQ:836253 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司（Heilongjiang Jiaherongtong Logistics Co.,Ltd.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 更换督导券商：鉴于公司战略发展需要，经与东兴证券充分沟通与友好协商，双方决定终止持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南 等相关规定，公司于 2022 年 9 月 9 日与东兴证券签署附生效条件的 东兴证券股份有限公司与黑龙江嘉和融通物流股份有限公司关于终止的协议书；同时公司于 2022 年 9 月 24 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签订附生效条件的持续督导协议书；上述两份协议自全国股转系统出具关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函之日起生效。自协议书生效之日起，由一创投行担任承接主办券商并履行持续督导义务。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。权益分派：公司于 2022 年 4 月 25 日，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派 2.00 元（含税），合计派送现金红利人民币 7,980,064.00 元（含税）。公司于 2022 年 8 月 22 日，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派 4.80 元（含税），合计派送现金红利人民币 19,152,153.60 元（含税）。科技研发：公司于 2022 年加大了科技研发的投入，已取得 15 项专利。主要用于现代化信息管理平台、物联网以及人工智能技术，结合各个业务流程，形成立体化业务运行模式，保证业务安全、有序、高效的进行。信息化平台主要包括：“基于互联网的粮食动态监管平台”，“粮食出库全过程监管系统”，“粮食驻库监管系统”，“嘉和融通基于 RFID 技术的智慧仓库管理系统”，“嘉和融通基于物联网的仓库管理系统”，“粮食安全保障监管系统”，“粮食质量安全监管系统”等，核心技术主要包括：物联网、AI、视频监控，RFID、温湿度监控和运输过程管理等方法、技术和设备进行智能监控及报警。采用权限管理、分级管控、责任细化等方式，并申请发明专利、实用新型专利和软件著作权等知识产权的多种措施保护我们的核心技术 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2121 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .7979 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范立军、主管会计工作负责人孙伟及会计机构负责人（会计主管人员）于喆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、对烟草物流业务过度依赖的风险 公司主营业务为卷烟及其辅料、专业设备等货物提供运输服务。报告期内,卷烟-运输业务对公司主营业务收入的贡献较大，2022 年,公司烟草运输业务收入为51,725,485.39元,占本期营业收入的 66.57%。公司对烟草物流业务存在一定程度依赖的风险。2、烟草行业政策风险 公司业务收入主要来源于烟草相关货物提供的第三方物流服务，烟草行业上下游的波动都可能对公司业务产生不利影响。另外，我国烟草行业实行专卖管理制度，政府负责组织烟草制品的生产、经营和销售，若国家出台不利于烟草行业发展的政策、规划和法律法规，将对公司的经营状况带来一定的潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 嘉和融通、公司、本公司 指 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 主办券商、东兴证券 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 嘉集代理 指 黑龙江嘉集运输代理服务有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 黑龙江烟草进出口 指 中国烟草黑龙江进出口有限责任公司 黑龙江烟草 指 黑龙江烟草工业有限责任公司 鼎和集团 指 黑龙江鼎和投资集团有限公司 嘉润汽车 指 黑龙江嘉润汽车经纪有限公司 德惠鹏程 指 德惠市鹏程物流有限公司 启鸣保险 指 黑龙江启鸣保险代理有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Jiaherongtong Logistics Co.,Ltd.JIAHE LOGISTICS 证券简称 嘉和融通 证券代码 836253 法定代表人 范立军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李志国 联系地址 哈尔滨市香坊区秀明路 266 号 电话 0451-87302333 传真 0451-87302333 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道秀水街 2818 号恒大名都小区14 栋 105 号门市 邮政编码 150038 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司金融资本部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 3 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 一是卷烟及其辅料、专业设备综合物流服务;二是粮食仓储监管服务业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,900,320 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（黑龙江鼎和投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邢昕），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230100558257833F 否 注册地址 黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道秀水街 2818 号恒大名都小区 14栋 105 号门市 是 注册资本 39,900,320 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）一创投行 主办券商办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 戈三平 路剑平 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 嘉和融通已于 2023 年 3 月 20 日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得哈尔滨新区管理委员会行政审批局核发的营业执照。自 2023 年 3 月 24 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“黑龙江嘉和融通物流股份有限公司”，变更后全称为“黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司”，证券代码保持不变。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 77,702,465.16 76,823,148.55 1.14%毛利率%54.11%59.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,402,744.00 27,914,547.97 12.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,436,244.84 25,214,875.97 8.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）51.57%49.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）46.58%45.00%-基本每股收益 0.79 0.66 19.70%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 83,705,519.25 82,613,472.21 1.32%负债总计 23,355,390.88 25,723,054.88-9.2%归属于挂牌公司股东的净资产 60,350,128.37 55,804,922.49 8.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.40 7.86%资产负债率%（母公司）27.90%31.63%-资产负债率%（合并）27.90%31.13%-流动比率 3.33 2.93-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,240,418.93 7,393,358.64 390.18%应收账款周转率 15.67 13.09-存货周转率 178.66-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.32%-12.64%-营业收入增长率%1.14%7.45%-净利润增长率%12.09%23.56%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,900,320.00 39,900,320.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-71,659.95 计入当期损益的政府补助 6,954,749.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,594,423.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,288,665.55 所得税影响数 1,322,166.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,966,499.16 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所处的行业为道路货物运输业。主要业务为卷烟及其辅料、设备、物流供应链解决方案的策划、调配及作业流程设计，以及公路、铁路、海运联合运输业务物流运输解决方案。公司的主要产品和服务：一、卷烟及其辅料、专业设备综合物流服务，客户主要为黑龙江烟草、黑龙江烟草进出口等国有烟草工业公司。二、粮食仓储监管服务业务，承接上一年度的发展规模，2022 年仓储监管服务有了稳定发展，实现了营业收入 23,860,982.26 元。公司通过严格的招投标程序在激烈的角逐中成为客户的物流服务提供商。在多年的运输、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息整理、物流信息咨询、资源整合等环节，公司积累了丰富的物流设计、物流操作、物流工具、物流设施、物流管理等现代物流服务经验，从而为客户提供一流的现代物流服务。本公司通过优化经营模式，由原来的多家承运商、定期服务模式改为，多家承运商、每日一车一议的营运模式，降低了成本使销售价格更加贴近市场。公司的粮食仓储监管服务业务，在上一年的基础上，有了稳定的发展，在本区域内同行业相比具有较大优势，虽然在经济下的环境下行人力不可抗力的因素影响了部分利润，但整体发展比较稳定。报告期初至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 全年，公司管理层紧紧围绕公司经营计划，面对 2022 年道路运输和粮食仓储监管服务业务的市场环境变化，适时地调整运营策略。1、经营业绩情况 2022 年公司实现营业收入 77,702,465.16 元，同比上升 1.14%；利润总额和净利润分别 12 39,744,682.64 元和 31,393,843.77 元，同比上升 3.57%和 12.09%，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 83,705,519.25 元，净资产为 60,350,128.37 元。2、物流运输业务发展情况 公司业务发展良好，一直保持稳定。报告期内，公司相关商业模式、销售渠道、收入模式未发生明显改变；公司管理团队稳定，管理层坚持以市场需求为导向，加强新市场的开拓，增加武汉自营运输业务,扩大公司服务的市场占有率，继续专注于主营业务的稳健发展。3、粮食仓储监管服务业务发展情况 公司在 2022 年度稳定发展粮食仓储监管业务，监管仓业务板块的本期收入为 23,860,982.26 元，较上一年下降 7.38%。4、完成年利润分配,注重股东回报 公司于 2022 年 4 月 25 日，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派 2.00 元（含税），合计派送现金红利人民币 7,980,064.00 元（含税）。公司于 2022 年 8 月 22 日，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派 4.80 元（含税），合计派送现金红利人民币 19,152,153.60 元（含税）。(二二)行业情况行业情况 一、一、物流运输业务：本行业年度竞争交易较为激烈，由于快递业务的快速发展，整个行业运输车辆大幅度增加，造成本行业运输的毛利率小幅度下降，但对本公司影响不大，由于烟草行业的特殊性及公司自运业务较少大部分为承运商模式定价机制及承运商一车一议模式，均不属于自运，故对本公司的影响较小。二、二、监管仓业务：本行业年度发展稳定，由于我公司的监管业务的标的物为粮食类，所以周期波动明显，整体行业毛利率稳中趋降。由于公司业务规模的增长，故对本公司利润没有负面影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 69,630,759.91 83.19%61,583,901.84 74.54%13.07%应收账款 2,969,732.97 3.55%5,402,163.73 6.54%-45.03%存货 399,132.00 0.48%-100.00%固定资产 6,244,927.45 7.46%7,874,026.83 9.53%-20.69%其他流动资产 301,430.64 0.36%2,765,144.93 3.35%-89.10%无形资产 279,868.04 0.33%311,551.16 0.38%-10.17%其他应收款 2,006,811.48 2.40%2,503,681.39 3.03%-19.85%使用权资产 325,455.87 0.39%485,433.20 0.59%-32.96%长期待摊费用 24,698.48 0.03%81,488.77 0.10%-69.69%应付账款 93,955.00 0.11%3,044,726.10 3.69%-96.91%13 合同负债 19,085,435.11 22.80%15,310,321.13 18.53%24.66%应付职工薪酬 1,293,570.26 1.55%2,349,790.34 2.84%-44.95%其他应付款 203,566.85 0.24%1,054,831.15 1.28%-80.70%租赁负债 95,933.80 0.11%299,275.58 0.36%-67.94%资产总计 83,705,519.25-82,613,472.21-1.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，应收账款较上年减少 45.03%，主要原因是报告期内客户及时结算运费。2、存货：报告期末，存货较上年增加 100%，主要原因是今年新增库存商品。3、固定资产：报告期末，固定资产较上年减少 20.69%，主要原因是报告期内计提折旧及报废无使用价值的运输设备及办公工具等。4、其他流动资产：报告期末，其他流动资产较上年减少 89.10%，主要原因是上期监管仓客户收取的服务费，按月摊销计入其他流动资产，报告期收费政策调整，不再收取服务费。5、使用权资产：报告期末，使用权资产较上年减少 32.96%，主要原因是报告期内注销分子公司，不再租赁办公房屋。6、长期待摊费用：报告期末，长期待摊费用较上年减少 69.69%，主要原因是报告期内持续摊销办公室房屋装修费用。7、应付账款：报告期末，应付账款较上年减少 96.91%，主要原因是报告期内与供应商及时结算运费。8、合同负债：报告期末，合同负债较上年增加 24.66%，主要原因是报告期客户较上期增加，收费增加。9、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬较上年减少 44.95%，主要原因是报告期末计提的绩效奖金较上期末减少。10、其他应付款：报告期末，其他应付款较上年减少 80.70%，主要原因是报告期内监管仓业务调整收费政策，不再收取客户押金。11、租赁负债：报告期末，租赁付兆较上年减少 67.94%，主要原因是报告期内注销分子公司，不再租赁办公房屋。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 77,702,465.16-76,823,148.55-1.14%营业成本 35,655,198.04 45.89%31,421,660.92 40.90%13.47%毛利率 54.11%-59.10%-销售费用 7,620.28 0.01%215,806.58 0.28%-96.47%管理费用 7,186,580.68 9.25%9,450,775.97 12.30%-24.81%研发费用 259,198.69 0.33%100%财务费用-264,452.58-0.34%-199,242.23-0.26%-32.73%信用减值损失-130,519.91-0.17%-599,001.90-0.78%-78.21%资产减值损失-其他收益 6,954,749.43 8.95%2,860,686.62 3.72%143.11%14 投资收益 220,537.24 0.28%564,358.95 0.73%-60.92%公允价值变动收益-资产处置收益-71,659.95-0.09%73,796.00 0.10%-197.11%汇兑收益-营业利润 41,339,106.57 53.20%38,283,856.89 49.83%7.98%营业外收入 27,148.30 0.03%96,602.96 0.13%-71.90%营业外支出 1,621,572.23 2.09%5,034.44 0.01%32109.58%净利润 31,393,843.77 40.40%28,008,316.25 36.46%12.09%利润总额 39,744,682.64 51.15%38,375,425.41 49.95%3.57%所得税费用 8,350,838.87 10.75%10,367,109.16 13.49%-19.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用下降的原因：上期销售费用主要为招投标相关费用，黑龙江烟草每三年进行招标，在上期已经进行了招标并成功中标，中标产生的服务费计入销售费用，所以本期在履约期内销售费用较上期大幅下降。2、管理费用下降的原因：主要由于职工薪酬中年终绩效奖金较上期下降；其次上期管理费用较高，以上导致报告期管理费用较上期下降。3、研发费用上升的原因：根据经营发展需要，报告期投入研发费用，上期无此项投入。3、财务费用下降的原因：报告期利息收入 282,915.24 元，而上期利息收入 228,504.51 元，利息收入增加导致财务费用减少。4、信用减值损失下降的原因：报告期末收回客户应收账款，冲回计提的坏账损失。5、其他收益上升的原因：上年度我公司注册地由海伦市迁址到哈尔滨市松北区，报告期收到海伦税务局税收优惠返款 4,084,735.84 元，收到松北区两个季度的税收优惠返款 2,870,000.00 元，以上导致报告期其他收益上升。6、投资收益下降的原因：上年度 9 月份出售所持嘉润汽车剩余 20%股权，剩余 3 个月的投资收益；报告期内无此投资收益，只有注销子公司时收回的投资收益，导致报告期投资收益下降。7、资产处置收益下降的原因：报告期内处置报废无用的运输设备等，导致产生处置损失。8、营业外收入下降的原因：营业外收入主要为罚款及运输赔偿收入，报告期罚款收入下降导致营业外收入下降。9、营业外支出上升的原因：报告期监管仓业务付黑龙江鼎和投资集团有限公司处理龙麒米业赔偿款1,579,067.13 元，导致营业外支出上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,702,465.16 76,530,236.96 1.53%其他业务收入-292,911.59-100.00%主营业务成本 35,655,198.04 31,218,967.12 14.21%其他业务成本-202,693.80-100.00%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 烟草业务运输收入 51,725,485.39 25,207,696.73 51.27%7.50%11.16%-3.03%监管仓收入 23,860,982.26 8,339,288.41 65.05%-7.38%20.56%-11.07%快递业务收入 2,115,997.51 2,108,212.90 0.37%100.00%100.00%100.00%其他运输业务收入 -100.00%-100.00%-100.00%铁路运输代理收入 -100.00%-100.00%-100.00%租赁收入 -100.00%-100.00%-100.00%合计 77,702,465.16 35,655,198.04 54.11%1.14%13.47%-8.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、烟草业务运输收入较上年同期增加 7.50%，主要原因是上年同期受宏观经济影响较严重，今年情况有所好转，运输量增加。2、监管仓业务收入较上年同期减少 7.38%，主要原因是市场竞争激烈，调整收费政策，收费标准降低。3、快递业务收入较上年同期增加 100%，主要原因是报告期拓展运输内容，新增快递业务运输。4、其他运输业务收入较上年同期减少 100%，主要原因报告期未开展其他运输业务。5、铁路运输代理收入较上年同期减少 100%，主要原因是报告期未开账铁路运输代理服务。6、租赁收入较上年同期减少 100%，主要原因是报告期未开展租赁业务，无此项收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江烟草工业有限责任公司 49,779,674.94 64.06%否 2 黑龙江亿鼎粮油经贸有限公司 2,566,109.14 3.30%否 3 林口县金穗米业有限责任公司 1,298,930.79 1.67%否 4 黑龙江鑫玉有机农产品进出口有限公司 1,111,823.90 1.43%否 5 绥化市隆达粮贸有限公司 806,660.69 1.04%否 合计合计 55,563,199.46 71.51%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江翊丰物流有限公司 6,603,400.03 18.52%否 2 绥化市祥顺道路运输服务有限公司 4,387,141.19 12.30%否 3 哈尔滨全时达物流有限公司 4,124,653.19 11.57%否 4 绥化市森焱道路运输服务有限公司 780,357.87 2.19%否 5 南京福佑在线电子商务有限公司淮安分公司 772,997.26 2.17%否 合计合计 16,668,549.54 46.75%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 36,240,418.93 7,393,358.64 390.18%投资活动产生的现金流量净额-8,675,902.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-28,209,610.21-28,674,226.01-1.62%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因，主要因报告期内物流收入增加，监管仓收款增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要因上年同期持有嘉润汽车股权，产生投资收益；报告期已不再拥有此部分收益。筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本期分配现金股利较上期减少，导致筹资活动现金流量净额减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 黑龙江嘉集代理服务有限公司 控股子公司 货物运输代理（不含水路运输代理），道路普通货物运输，粮食收购，食品流通。5,000,000.00 0 0 21,362.69-18,163.74 17 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 259,198.69 0 研发支出占营业收入的比例 0.33%0%研发支出中资本化的比例 0.00%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 1 本科以下 0 3 研发人员总计 0 4 研发人员占员工总量的比例 0%1.71%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 15 0 公司拥有的发明专利数量 1 0 研发研发项目项目情况：情况：主要采用现代化信息管理平台、物联网以及人工智能技术，结合各个业务流程，形成立体化业务运行模式，保证业务安全、有序、高效的进行。信息化平台主要包括：“基于互联网的粮食动态监管平台”，18 “粮食出库全过程监管系统”，“粮食驻库监管系统”，“嘉和融通基于 RFID 技术的智慧仓库管理系统”，“嘉和融通基于物联网的仓库管理系统”，“粮食安全保障监管系统”，“粮食质量安全监管系统”等，核心技术主要包括：物联网、AI、视频监控，RFID、温湿度监控和运输过程管理等方法、技术和设备进行智能监控及报警。采用权限管理、分级管控、责任细化等方式，并申请发明专利、实用新型专利和软件著作权等知识产权的多种措施保护我们的核心技术。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.脱贫成果巩固和乡脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况村振兴社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 公司始终把社会责任放在首要位置，积极承担社会责任，促进公司与社会的共同发展共同进步。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律、法规和规章的要求，以及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理符合相关法律法规和规范性文件的要求。报告期内，公司内部控制体系运行顺畅，目标客户群体稳定的同时有所增加，各项业务顺利开展；经营管理层能够做到勤勉尽职，其人员队伍相对稳定，同时公司也引进了新鲜血液，对日后的业务拓展奠定坚实的基础。报告期内，公司在人员、业务、财务、机构等方面做到独立，有良好的公司独立自主经营的能力；主要财务、业务等经营指标健康；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 与公司关联的道路运输业务的全年发展情况竞争激烈，公司在专业物流行业地位依然突出，在区域市场的地方优势明显，由于烟草业务专业特点明显，对公司未来经营业绩的影响相对不大。由于粮食仓储监管服务业务在黑龙江的粮食产品地域优势明显，该项业务在监管行业发展局势较为迅猛，公司在此行业的地位规模不大，在区域市场的地位处于中游，在国家内需及双循环的政策影响下，上述发展趋势对公司未来的经营业绩会有较大的正面提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将进一步加强和夯实烟草物流运输业务的规模和利润指标，扩大自有运输车辆业务，开拓创新运输业务。坐稳做强粮食仓储监管服务业务，在监管安全的前提下提高利润指标，扩大市场规模。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司在稳定发展烟草运输业务的同时，将有计划、分步骤、循序渐进的发展自有车辆运输业务，争取自有车辆运输业务以每年 20%的速度增长。自有运输业务的资金均来自本公司的闲置流动资金，在成本方面公司将本着循序渐进发展业务，严控成本的原则。关于粮食仓储监管服务业务，公司将本着稳健、高效、安全的原则发展监管仓业务，保证监管仓业务平稳的发展，争取在新的一年里该项业务有所突破。(四四)不确定性因素不确定性因素 从公司目前的经营状况暂无对未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对烟草物流业务过度依赖的风险 公司主营业务为卷烟及其辅料、专业设备等货物提供运输服务。报告期内,卷烟-运输业务对公司主营业务收入的贡献较大，2022 年公司烟草运输业务收入为51,725,485.39 元,占本期营业收入的 66.57%。公司对烟草物流业务存在一定程度依赖的风险。2、烟草行业政策风险 公司业务收入主要来源于为烟草相关货物提供第三方物流服务，烟草行业上下游的波动都可能将对公司业务产生不利影响。另外，我国烟草行业实行专卖管理制度，政府负责组织烟草制品的生产、经营和销售，若国家出台不利于烟草行业发展的政策、规划和法律法规，将对公司的经营状况带来一定的潜在风20 险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1.1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资