837187_2022_华江科技_2022年年度报告_2023-04-05.pdf

1 关联 2022 年度报告 浙江华江科技股份有限公司 Zhejiang Huajiang science&technology Co.LTD 华江科技 NEEQ:837187 2 公司年度大事记公司年度大事记 华江科技汽车内饰用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料在经过产品检验、第三方严格审查等环节，正式获得浙江制造认证证书 一种泡沫压填式蜂窝复合板及制备方法 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .116116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周明海、主管会计工作负责人葛建春及会计机构负责人（会计主管人员）葛建春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于涉及本公司商业秘密，为保护公司及股东利益，本报告前五大客户名称不完整披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.原材料价格波动风险 公司复合材料的原材料主要来自石油加工品和矿产加工品,受到石油价格和矿产价格波动影响较大,石油价格和矿产价格的波动会影响公司产品的毛利率水平。公司与主要客户一般在产品开发期或年初签订年度合同,在合同中确定本年度的产品价格以及原材料价格变化超过一定幅度后的调价约定。如果原材料价格出现上涨（未达到调价的幅度）,公司没有锁定主要原材料的价格并且公司与客户无法达成涨价协议,则公司的盈利水平将出现下滑。应对措施：公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势，有效锁定原材料价格。2.下游汽车行业受宏观经济周期和政策影响 公司直接客户为汽车零部件生产企业,间接客户是汽车整车厂商。汽车行业是一个周期性行业,受宏观经济周期波动的影响;同时汽车销售受到国家相关产业政策、消费政策、石油价格等 5 因素影响。如果以上因素出现较大的负面变动,将对公司的生产经营造成一定的风险。应对措施：公司将不断提升公司品牌形象，提高产品的市场认知度，拓宽产品需求，提升服务和质量。同时，公司将不断加强新产品研发，推出新产品，保持和提升公司的利润水平，将宏观经济周期和政策的变化对公司经营业绩影响程度降到最低。3.新技术新产品更新速度加快风险 复合材料技术发展日新月异,轻量化、高性能、NVH、健康安全环保成为近年来车用复合材料的发展方向。车用复合材料更新速度加快,生产技术和设备不断改进,老的产品和老的生产技术可能面临淘汰的风险。应对措施：公司积极推出低 VOC、高吸音、高强度的新产品，并在保证产品质量的前提下降低成本，提高企业效益。4.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为巨化集团有限公司,持有公司 56.12%的股份,处于绝对控股地位。巨化集团有限公司可利用其持有的股份在股东大会上行使表决权,对公司的经营方针、投资计划、选举董事和监事,利润分配等重大事项施加控制或重大影响。尽管公司目前已建立健全了公司治理体系,但公司仍可能存在被实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司建立健全各项规章制度，明确股东大会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。5.应收账款回收风险 截至 2022 年 12 月 31 日,公司应收账款余额为 8,694.74 万元,占总资产比例为 18.34%。虽然公司应收账款账龄绝大部分在三个月内,且下游主要客户质地较好,但应收账款总额占比相对较高,如果客户经营不善,公司的应收账款将被拖延甚至出现坏账,同时如果公司不能拓展融资渠道,公司运营资金压力将进一步显现,给公司经营带来不利影响。应对措施：公司已经针对部分客户支付能力减弱的局面,加强了应收账款的管理和合同质量的提高。6.竞争加剧风险 公司是新材料复合板材的龙头企业,为汽车行业一级供应商提供顶棚、发动机引擎隔音隔热垫等材料。部分汽车行业一级供应商设立了 PU 湿法或者干法板材生产线以及相应的二级供应商子公司,对公司产品的销售带来一定负面影响。另一方面,国外的汽车复合材料企业开始在国内开设生产基地,在汽车纤维复合材料等领域与公司产生竞争关系。应对措施：公司现生产的产品拥有较强的质量、技术优势，在业内树立了良好的口碑，并取得了国内大型客户的认可技术和管理以及应用方面都较为成熟，公司重视技术创新的发展，每年在该领域有较大的投入。公司不断加大产品研发投入和市场开发力度，保持公司的技术相对先进性和市场占有率。7.客户和地域相对集中风险 目前公司产品主要是为上海通用汽车、长城汽车和一汽大众等大厂商做间接配套,上海通用汽车主要布局在华东地区(上海)、华北(青岛、烟台),长城汽车基本上布局在华北地区(保定和天津),一汽大众也基本上布局在华北（长春、天津、青岛）,所以 6 公司业务主要集中在华东和华北地区,客户和地域相对集中。若以上整车企业销售出现下滑,将对公司业务带来较为明显的不利影响。应对措施：公司在稳定和维护现有客户和市场的同时，积极开发新客户和新市场。8.高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术,其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。虽然公司已与上述人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件,但一旦上述人员发生离职的情况,仍有可能导致技术泄密,对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司将进一步完善员工激励制度和员工薪酬管理制度，增强对核心成员和业务骨干的吸引力；加强企业文化建设，进一步完善宣导工作，提高员工忠诚度和凝聚员工向心力；同时不断引进优秀的业务人才和团队。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华江科技 指 浙江华江科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 浙江华江科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 浙江华江科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江华江科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元(万元)指 人民币元(万元)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江华江科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江华江科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huajiang science and technology CO.,Ltd HJKJ 证券简称 华江科技 证券代码 837187 法定代表人 周明海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁昊晖 联系地址 浙江省杭州市临平区塘旺街 9 号 电话 0571-89022839 传真 0571-86318686 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市临平区塘旺街 9 号 邮政编码 311106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2924 泡沫塑料制造 主要业务 公司主要从事车用内外饰零部件复合材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 公司六大自主知识产权产品：聚氨酯复合材料系列、玻纤增强热塑性复合材料系列、竹原纤维复合材料、PP/PET 复合材料、各类蜂窝复合材料及各类功能性热熔胶膜等，广泛应用于汽车顶棚、衣帽架、后隔板、备胎盖板、轮罩、底护板、引擎隔音隔热等内外饰部件。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,000,000.00 优先股总股本（股）-8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为巨化集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 浙江省国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100757201410J 否 注册地址 浙江省杭州市临平区塘栖镇塘旺街 9 号 否 注册资本 67,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 施其林 卓雅心 5 年 0 年-年-年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 28 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 561,387,609.31 432,730,013.69 29.73%毛利率%15.52%10.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,038,535.31-3,732,501.47 824.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,274,775.75-9,561,380.39 353.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.96%-1.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.73%-4.39%-基本每股收益 0.40-0.06 766.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 474,011,387.32 411,743,783.18 15.12%负债总计 234,352,768.65 199,123,699.82 17.69%归属于挂牌公司股东的净资产 239,658,618.67 212,620,083.36 12.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.58 3.17 12.93%资产负债率%（母公司）46.54%46.32%-资产负债率%（合并）49.44%48.36%-流动比率 1.25 1.15-利息保障倍数 9.92 0.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 52,674,854.80 38,643,082.11 36.31%应收账款周转率 7.53 6.37-存货周转率 6.57 5.90-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.12%1.28%-营业收入增长率%29.73%23.83%-净利润增长率%824.41%-141.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0.00 0 计入负债的优先股数量 0 0.00 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 907.23 计入当期损益的政府补助 3,281,332.89 营业外收入和支出 -31,130.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,527.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,265,636.84 所得税影响数 501,877.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,763,759.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 1.企业会计准则变化引起的会计政策变更(1)公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(2)公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(3)公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(4)公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车内外饰用热塑性复合材料行业，是集研发、生产、销售服务于一体的专业制造商和复合材料应用技术整体解决方案提供商。公司主要有六大系列产品：聚氨酯复合材料系列、玻纤增强热塑性复合材料系列、竹原纤维复合材料、PP/PET 复合材料、各类蜂窝复合材料及各类功能性热熔胶膜等产品。公司复合材料研究院被认定为浙江省重点企业研究院，公司拥有专利授权 63 项，其中发明专利 32 项，产品具有核心竞争力，边角料具备回收再利用的能力，符合国家循环经济发展要求。公司采用直销的销售模式，通过和上游汽车研究院、各大专院校、客户相关技术人员进行设计、研发、试样等，经供应商审核通过后，双方签订质量协议、技术协议和销售合同，按客户的需要分批次供货并回收货款。公司主要产品包括发动机隔音隔热垫、车顶棚材料、衣帽架材料、行李箱盖板材料、轮毂罩材料、车身底护板材料等，主要应用在奔驰、宝马、路虎、通用、长城、现代、吉利、日产等品牌的乘用车上。公司通过不断研发新产品、新材料和新工艺，加强内部精益管理，提升核心竞争力，满足客户需求。公司在经营过程中不断加强和客户的沟通交流，和客户形成战略合作伙伴关系，相辅相成，共谋发展。报告期内，公司的主营业务未发生变动，公司的商业模式与上年度相比没有发生重大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 根据 2020 年 12 月 1 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于公示浙江省 2020 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知，本公司通过了高新技术企业资格的复审，高新技术企业证书编号为 GR202033003311。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 60,645,769.36 12.79%27,698,179.02 6.73%118.95%应收票据 0.00%应收账款 86,947,401.58 18.34%62,101,388.47 15.08%40.01%存货 71,379,658.41 15.06%73,076,382.59 17.75%-2.32%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 176,444,521.02 37.22%171,321,883.29 41.61%2.99%在建工程 2,513,744.83 0.53%8,496,985.21 2.06%-70.42%无形资产 15,540,968.80 3.28%15,728,486.93 3.82%-1.19%商誉 0.00%短期借款 80,075,158.82 16.89%83,105,798.61 20.18%-3.65%长期借款 0.00%交易性金融资 产 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 60,645,769.36 元，与上年期末相较上涨 118.95%；原因为：报告期末公司加大应收款回款力度，年末应收账款现金回款较多,较上年有较大的幅度增长。2、应收账款本期期末金额 86,947,401.58 元，与上年期末相较升高 40.01%；原因为：报告期公司营业收入总额较上年增加 128,657,595.62 元，增幅达 29.73%，因公司四季度营业收入较去年同期有4,739 万元的增幅，并且汽车零部件行业应收账款回款期基本维持在两个月左右，导致报告期末应收账款较上年期末有所上升。3、在建工程本期期末金额 2,513,744.83 元；与上年期末相较下降 70.42%；原因为：报告年度公司有较多在建工程完工转入固定资产。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 561,387,609.31-432,730,013.69-29.73%营业成本 474,246,226.74 84.48%388,567,777.28 89.79%22.05%毛利率 15.52%-10.21%-销售费用 7,865,657.17 1.40%5,067,692.24 1.17%55.21%管理费用 25,538,548.40 4.55%23,618,580.55 5.46%8.13%研发费用 22,529,067.83 4.01%17,084,426.89 3.95%31.87%财务费用 2,745,062.63 0.49%4,918,859.60 1.14%-44.19%信用减值损失-1,340,132.54-0.24%-1,570,131.19-0.36%14.65%资产减值损失 0.00%其他收益 3,295,860.20 0.59%5,572,203.12 1.29%-40.85%投资收益-84,280.15-0.02%-297,226.23-0.07%71.64%公允价值变动收益 0.00%资产处置收益 4,917.94 0.00%63,573.51 0.01%-92.26%汇兑收益 0.00%营业利润 27,967,308.68 4.98%-4,803,332.33-1.11%682.25%营业外收入 3,894.41 0.00%1,269,738.10 0.29%-99.69%营业外支出 39,035.71 0.01%32,489.66 0.01%20.15%净利润 27,038,535.31 4.82%-3,732,501.47-0.86%824.41%所得税费用 845,398.82 0.01%30,000 0.01%0%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期实现营业收入 561,387,609.31 元，较上年同期升高 29.73%；原因：一方面报告年度汽车行业市场销售回暖，新能源车销售节节攀升订单增加；另一方面努力开拓原有销售市场提升新产品开发产业化；导致营收额较上年有较大的增幅。2、营业成本：报告期营业成本 474,246,226.74 元，较上年同期升高 22.05%；原因：一方面报告年度实现营业收入增加 29.73%，营业成本同步升高；另一方面报告年度应原辅材料采购较上年有所下降，导致营业收入增幅比率大于营业成本上升比率。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 536,087,872.09 413,932,541.65 29.51%其他业务收入 25,299,737.22 18,797,472.04 34.59%15 主营业务成本 450,197,833.27 372,465,016.69 20.87%其他业务成本 24,048,393.47 16,102,760.59 49.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 PU 发泡材料 207,233,415.74 172,141,642.51 16.93%67.60%46.43%12.01%纤 维 复 合材料 286,095,337.91 240,278,214.67 16.01%11.83%7.87%3.08%功 能 性 复合材料 42,759,118.44 37,777,976.09 11.65%24.45%17.75%5.03%其他材料 25,299,737.22 24,048,393.47 4.95%33.97%48.63%-9.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 52,881,511.57 9.94%否 2 客户二 39,207,970.45 7.37%否 3 客户三 27,585,495.13 5.18%否 4 客户四 25,660,059.61 4.82%否 5 客户五 18,790,443.72 3.53%否 合计合计 164,125,480.48 30.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江高远新材料科技有限公司 60,157,852.45 15.16%否 2 天津华江复合材料有限公司 59,368,142.65 14.96%是 16 3 江苏海邦新材料有限公司 57,326,917.28 14.45%否 4 科思创(上海)投资有限公司 30,285,164.02 7.63%否 5 威远内华科工贸易有限公司 22,190,932.57 5.59%否 合计合计 229,329,008.97 57.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 52,674,854.80 38,643,082.11 36.31%投资活动产生的现金流量净额-16,509,027.87-19,846,426.83 16.82%筹资活动产生的现金流量净额-7,175,035.25-3,525,442.15-103.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 52,674,854.80 元，与上年期末相较升高 36.31%，主要原因：报告期公司营业收入总额较上年同期增加 128,657,595.62 元，导致报告期经营活动产生的现金流量净额增幅较大。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 16,509,027.87 元，与上年期末相较升高 16.82%，主要原因：报告期公司固定资产设备购置投入支出较上年同期有所减少，导致投资活动产生的现金流量净额有所升高。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-7,175,035.25 元，与上年期末相较下降 103.52%，主要原因为：一方面报告期公司短期借款融资总额较上年度减少 1300 万元，归还短期借款只减少了 201万元；另一方面上年度有股利分配 670 万元，两方面因素影响导致筹资活动产生的现金流量净额有所下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津华江复合控股子塑料制品制造 40,000,000 71,703,244.59 41,962,594.24 103,559,244.18 2,547,859.38 17 材料有限公司 公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (五五)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,500,000 234,884.46 销售产品、商品，提供劳务 20,000,000 16,550,882.54 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 其他 10,000,000.00 9,832,911.03 19 -企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 具体事项具体事项 预计金额预计金额 发生金额发生金额 存款 10,000,000.00 9,832,911.03 贷款 50,000,000.00 25,200,583.33-(六六)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-提供财务资助-提供担保-委托理财-购买设备 19,494,233.87 19,494,233.87 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易有利于公司生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的行为。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象关联交易对象是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 浙江省工艺品进出口有限公司 否 19,494,233.87 否 否 已事后补充履行 是 总计总计 -19,494,233.87-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：上述购买设备的关联交易，公司已于 2023 年 4 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议进行补充确认，尚需 2022 年年度股东大会审议。本次购买设备系公司实际经营需要，交易价格公允，不存在利益输送情况，对公司不存在重大不利影响。20 (七七)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 13 日-挂牌 其他承诺 尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议。正在履行中 董监高 2016 年 7月 13 日-挂牌 其他承诺 尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 13 日-挂牌 其他承诺 尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 13 日-挂牌 资金占用承诺 保证不占用公司资金。正在履行中 董监高 2016 年 7月 13 日-挂牌 资金占用承诺 保证不占用公司资金。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争。正在履行中 董监高 2016 年 7月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 7月 13 日-挂牌 其他承诺 保证对社会保险和住房公积金的支付事宜不会让华江科技遭受任何损失。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股2016 年 7月 13 日-挂牌 股份增减持承诺 保证股份转让严格按承诺执正在履行中 21 股东 行。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、关于规范关联交易的承诺 公司控股股东、实际控制人、持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具关于规范关联交易的承诺：“本人、本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易决策制度、防范关联方资金占用管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序”。履行情况：报告期内，以上人员严格履行了此项承诺。2、关于规范对外担保的承诺 公司控股股东、实际控制人出具关于规范对外担保的承诺：“本人合理使用股份公司的控制权使股份公司尽可能减少对外担保，对于确实无法避免的对外担保，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、对外担保管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”履行情况：报告期内，以上人员严格履行了此项承诺。3、关于不占用公司资金的承诺函 公司控股股东、实际控制人、持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具关于不占用公司资金的承诺函：“（1）、本人及本人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金。（2）、股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：A.有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；B.通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；C.委