835787_2022_海力股份_2022年年度报告_2023-04-06.pdf

1 证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐 2022 海力股份 NEEQ:835787 浙江海力股份有限公司 ZHE JIANG HAILI CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月，公司收到中华人民共和国工业和信息化部出具的工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函 2022191 号），公司被认定为国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业，有效期三年（2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30日）。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.30 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.38 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江云锋、主管会计工作负责人张焕宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐列红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险 公司主要产品为输电线路铁塔紧固件，对输电线路铁塔制造行业的依赖程度较高。由于输电线路铁塔是电力工业的配套产品，输电线路铁塔制造行业发展与我国电力工业的发展和国家宏观经济政策密切相关。公司受益于电网建设投资规模的扩大，具有较大的市场空间，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响公司的经营业绩。行业竞争加剧的风险 国内中小型电力紧固件生产企业众多，竞争较激烈。虽然公司目前竞争优势显著，中标量居前列，拥有较高的行业地位，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，同时由于近年国家加大电网及特高压建设的投入，将吸引越来越多的企业进入本5 行业，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。因此，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导致营业收入和利润下降的风险。原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材和锌锭，原材料价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。公司目前整体规模较小，对原材料供应商的议价能力较弱。公司虽然通过关注原材料价格波动情况进行适当备货以及与部分客户约定了调价机制等措施来应对原材料的价格波动，但上述措施仍可能无法完全消化原材料价格大幅上涨所带来风险。未来若原材料价格大幅上涨，仍可能出现公司产品生产成本大幅上升和毛利率下降的风险。大客户集中风险 报告期内，公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，主要是由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定，同时与输电线路铁塔行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，公司作为其长期供应商，相对稳定的产品销售量，也为公司持续发展打下良好基础。但如果今后主要客户发生流失或需求出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。应收账款坏账风险 报告期末公司应收账款净额占总资产的比重较高，尽管公司的客户主要为国内信用良好的电力行业企业，发生坏账的可能性较低，但随着公司业务规模的扩张，市场竞争日益激烈，公司的客户将日益多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。实际控制人不当控制的风险 报告期末，江海林直接持有公司 19,498,000 股股份，占比29.1886%；江云锋直接持有公司 24,652,000 股股份，占比36.0942%；江云锋通过海力控股间接控制公司 13,450,000 股股份，占比 20.1347%；二人通过益中投资间接控制公司 300,000股股份，占比 0.4491%；江海林、江云锋二人合计控制公司6 86.6766%股份，为公司实际控制人。江海林和江云锋可能通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制，并有可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在不当控制风险。公司房屋建筑物及土地使用抵押风险 公司房屋建筑物及土地使用权已进行抵押，如果今后公司经营不善，会导致公司的房屋建筑物及土地使用权无法变现。另外，公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间，短期内存在土地价格波动较大的风险，如土地价值下降，会对公司的融资产生一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海力股份 指 浙江海力股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2022 年度，即由 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 海力控股 指 浙江海力控股有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所、律所 指 浙江天册律师事务所 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 紧固件 指 作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。紧固件，使用行业广泛，包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业，在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件，是应用最广泛的机械基础件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。螺栓 指 机械零件，配用螺母的圆柱形带螺纹的紧固件。电力线路紧固件 指 又称“输电线路紧固件”，被广泛用于高压、超高压、特高压等各种电压等级的输变电线路铁塔、变电站构架等的紧固连接。通信塔紧固件 指 被广泛用于各广播、通信铁塔及桅杆产品的紧固连接。高强度紧固件 指 8.8 级、9.8 级、10.9 级、12.9 级紧固件,特点是有较高的硬度,抗拉性能好,受力性能好、连接刚度高、抗震性能好，用于钢结构、桥梁、石化、风电等行业的紧固连接。螺栓性能等级 指 钢结构连接用螺栓性能等级，分 3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9 等 10 余个等级；螺栓性能等级8 标号有两部分数字组成，分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值，例如性能等级 8.8 级高强度螺栓，其材料经过热处理后，能达到：1、螺栓材质公称抗拉强度达800MPa 级；2、螺栓材质的屈强比值为 0.8；3、螺栓材质的公称屈服强度达 8000.8=640MPa 级 冷镦 指 利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，并借助于模具，使金属体积作重新分布及转移，从而形成所需要的零件或毛坯的加工方法。热镦 指 通过加热以提高金属塑性、降低变形抗力、使之易于流动成形并获得良好的锻后组织。热处理 指 热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的晶相组织结构，来改变其性能的一种金属热加工工艺。表面处理 指 表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。铁塔公司 指 以生产、销售输电线路铁塔为主要业务的公司，公司下游客户的泛称。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江海力股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Haili Co.,Ltd 证券简称 海力股份 证券代码 835787 法定代表人 江云锋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 曹银霞 联系地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 电话 0570-3832086 传真 0570-3832088 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 邮政编码 324022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 12 日 挂牌时间 2016 年 2 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-通用零售部件制造业（C348）-紧固件制造（C3482）主要产品与服务项目 电力线路紧固件、风电紧固件、通信紧固件、铁路紧固件、防盗紧固件、铁件、钢件、不锈钢件等的生产、销售与研发。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为江云锋 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为江云锋、江海林，一致行动人为江云锋、江海林、浙江海力控股有限公司、衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）、胡水泉、江海木 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330800725119949E 否 注册地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 否 注册资本 66,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙玉霞 孙业亮 3 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 324,207,365.60 326,050,856.02-0.57%毛利率%14.83%12.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,565,218.07 7,054,730.35 134.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,712,173.88 6,881,887.04 55.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.03%3.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.20%3.50%-基本每股收益 0.25 0.11 127.27%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 388,398,663.48 405,410,566.05-4.20%负债总计 185,081,557.60 205,298,678.24-9.85%归属于挂牌公司股东的净资产 203,317,105.88 200,111,887.81 1.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.04 3.00 1.60%资产负债率%（母公司）47.65%50.64%-资产负债率%（合并）47.65%50.64%-流动比率 1.66 1.64-利息保障倍数 3.54 2.19-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,866,889.15-17,363,532.00-358.40%应收账款周转率 2.47 2.72-存货周转率 3.42 3.80-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.20%8.18%-营业收入增长率%-0.57%11.45%-净利润增长率%134.81%-80.06%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,800,000 66,800,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,087.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,657,767.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,813,902.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-86,371.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,039,706.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,416,916.64 所得税影响数 563,872.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,853,044.19 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 13 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家主要从事输电线路铁塔紧固件研发、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于电力紧固件行业发展前列。公司配备先进的紧固件自动化生产线、高强度热处理自动生产线、热浸镀锌自动生产线等生产紧固件所需的专用设备和检测设备，通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证、CE 认证及浙江制造认证等。目前公司有效专利三十余项，领衔或参与起草了三十多项国家标准及行业标准，并积极与高校、科研院所合作，建有省级紧固件及智能技术研究院、省级高新技术企业研发中心、博士工作站等，2022 年公司被工业和信息化部评定为国家级专精特新“小巨人”企业。公司主要采用“以销定产”模式进行生产，并根据销售经验和市场判断进行常规生产备货，通过“直销”的方式进行销售。公司主要客户为国家电网、南方电网公司及其下属送变电铁塔公司，中国电气装备集团下属企业宏盛华源铁塔集团股份有限公司、中国电力建设集团有限公司下属企业以及部分大型民营铁塔公司等拥有特高压资质的公司。公司通过国家电网和南方电网（招投标管理中心）电子商务平台上发布的工程招投标信息来掌握新建项目信息及各铁塔公司的工程中标信息来预判紧固件的需求量。电网公司每年会组织集中规模招标采购，还会有若干次的小规模集中招标。铁塔公司从合格的供应商中通过公开框架招标、单个工程招标、竞争性谈判、询价、协商谈判等形式确定紧固件供应商，公司根据实时原材料采购成本和项目所在地运输物流的成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定投标价格或报价。中标/谈判成功后由销售人员与客户衔接签订购销合同，公司按合同要求组织生产，按客户要求时间发运，并派专职售后人员进行现场服务。公司产品不需要提供安装服务，售后服务人员主要负责产品的交接和验收工作；公司根据合同约定将产品交付给客户或客户指定的施工现场，客户或施工方会根据需要对产品进行抽查验收，合同交货完毕，客户对合同结算单进行确认后，公司开具全额增值税发票，按总开票金额确认收入。公司销售部负责对外营销工作，负责市场与业务的拓展及售后服务。销售部每季度会对客户的经营情况进行数据分析和预判，把客户分为“需去争取的”、“需进行培养的”和“需进行维系的”三个不同的类别，以便有针对性地进行市场营销活动提供差异化的产品及服务。目前公司销售网络已遍及全国 29 个省、市、自治区，产品广泛用于特高压建设等一批国家重点工程；紧跟国家一带一路的发展，配套出口波兰、埃及、安哥拉、缅甸、老挝、菲律宾、马来西亚、洪都拉斯等十多个国家。报告期内，公司商业模式未发生变化。15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2022 年 9 月被工业和信息化部评定为国家级专精特新“小巨人”企业（有效期 2022 年-2025 年）。2、公司于 2022 年 12 月取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的 高新技术企业证书，有效期三年。3、公司取得浙江省科学技术厅颁发的浙江省科技型中小企业证书，证书编号：20033308003046。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 324,207,365.60 元，比去年同期下降 0.57%；其中主营业务收入303,470,954.37 元，比去年同期下降 0.25%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 16,565,218.07 元，比去年同期上张 134.81%。主要原因在于：一是原材料钢材、锌锭在历经两年多时间的快速拉升后趋于平缓，整体价格较为稳定，而且公司与主要供应商签订框架供货协议，提前锁定原材料价格，降低原材料价格波动对业绩的影响；二是行业整体缓慢回暖，行业利润率呈现修复趋势。三是公司加快推进信息化和工业化两化融合，发展智能制造，年产 2.2 万吨新基建用（特高压及轨道交通）特殊紧固件16 智能化技改扩建项目通过验收，企业发展后劲增强。2、在技术研发方面：公司以市场需求为导向，考虑行业发展趋势，系统规划研发项目，不断加强技术创新以及产品开发的能力。报告期内，公司获得 1 项国家发明专利，2 项实用新型专利，完成 3项科技成果转换，被工业和信息化部评定为国家级专精特新“小巨人”企业。3、在业务拓展方面：一方面继续加深与国家电网、南方电网各下属铁塔公司及著名上市民营企业的战略合作，公司核心业务及客户份额仍保持稳定增长；另一方面，强化风电叶片螺栓、塔筒螺栓、机舱螺栓等产品的市场开拓，已与部分风机厂家建立了合作关系，加快了产品多元化及客户多元化进程。4、在内部治理机制方面：规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术、销售人员队伍稳定发展，经营管理效率和效果显著提高。综合判断，公司具备持续经营、营销拓展、业绩提升的基础与能力。(二二)行业情况行业情况 紧固件是紧固两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称，按照产品形态划分，紧固件包括螺栓、螺柱、螺钉、螺母、自攻螺钉、木螺钉、挡圈、垫圈、销、铆钉、组合件和连接副、焊钉等十二大类，是应用极为广泛的一类机械零件。紧固件是一种通用基础件，行业产业链上游为钢铁、铜、铝、锌等原材料供应商。下游端广泛应用于汽车、铁路、机械、电力、电子电器等产业。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展，带动了紧固件的需求及生产，我国紧固件行业规模持续扩张。根据中国机械通用零部件工业协会公布的数据，2014-2019 年，我国紧固件行业产量持续上升，2020 年受新冠疫情影响小幅下降，2021 年紧固件产量回升至约 876 万吨。从产量上来看，我国已经成为全球第一大紧固件生产国。但是我国紧固件制造行业起步较晚，核心技术相对薄弱，主要表现在核心技术创新能力不足，原创性技术产品不多，研发周期长而且效率低，虽然国内企业在消化、吸收国外先进技术方面取得了明显成绩，但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外企业相比仍有不小差距。另外长期以来的低水平重复建设形成的结构性不合理，导致目前我国的紧固件生产呈现结构性过剩，一方面普通紧固件市场饱和、产品积压、生产能力过剩，造成低层次重复建设，同质化恶性竞争。另一方面应用于汽车、基础设施、航空航天、工程机械等行业的高强度紧固件较为紧缺，大多数国内企业研发能力弱，工艺装备水平低。从紧固件行业现状来看，企业转型升级，提高创新与技术水平、智能化、绿色生产是行业发展的必然趋势，我国紧固件行业需尽快调整产业结构，向整体高端化方向发展，顺应市场需求。17 近年来，紧固件行业正按照国家宏观调控的预期目标趋于稳健。“十四五”期间是我国制造业转型升级，从“制造大国”走向“制造强国”的关键时期。随着行业技术水平积累、设备不断投入，部分细分领域出现了具有一定规模优势，且产品技术水平、客户口碑良好的紧固件企业。公司产品定位于输电线路紧固件，具有自主的知识产权，自营进出口贸易。经过多年的发展，公司在输电线路紧固件生产、研发等领域都积累了丰富的经验。随着市场对紧固件性能要求越来越高，公司在高强度紧固件、防盗紧固件等系列产品上均有较大突破，产品质量较同行业具有明显的竞争优势，行业地位得到进一步巩固和提升，这些为公司发展带来巨大潜在市场，将对公司未来经营业绩和盈利能力将产生积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 23,526,484.75 6.06%9,285,247.22 2.29%153.37%应收票据 12,251,840.98 3.15%40,952,391.51 10.10%-70.08%应收账款 113,892,101.05 29.32%131,184,687.14 32.36%-13.18%存货 75,008,065.37 19.31%85,943,782.06 21.20%-12.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 105,903,288.86 27.27%96,721,611.45 23.86%9.49%在建工程 1,311,858.37 0.34%2,089,734.47 0.52%-37.22%无形资产 商誉 短期借款 85,354,908.67 21.98%112,359,194.78 27.71%-24.03%长期借款 应收款项融资 41,606,747.79 10.71%23,283,380.53 5.74%78.70%预付账款 1,300,094.38 0.33%2,813,288.10 0.69%-53.79%其他应收款 1,050,909.60 0.27%1,656,906.80 0.41%-36.57%其他流动资产 605,615.79 0.16%1,526,546.96 0.38%-60.33%递延所得税资产 6,390,465.58 1.65%1,849,942.48 0.46%245.44%其他非流动资产 485,314.87 0.12%2,540,903.79 0.63%-80.90%应付账款 42,608,488.25 10.97%56,788,253.81 14.01%-24.97%合同负债 31,258.88 0.01%389,533.44 0.10%-91.98%应交税费 3,855,581.50 0.99%1,381,930.41 0.34%179.00%一年内到期的非流动22,053,822.09 5.68%100.00%18 负债 递延收益 4,429,465.76 1.14%2,555,059.16 0.63%73.36%递延所得税负债 2,656,716.14 0.68%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年期末增加153.37%，主要原因本期加大货款回款力度回款增加。2、应收票据期末余额较上年期末减少70.08%，主要原因本期以票据进行结算收到的票据中低资信的票据较上年减少，上年末持有的票据到期收回终止计量而减少。3、应收款项融资期末余额较上年期末增加78.70%，主要原因本期以票据进行结算收到的票据中信用等级高的银行承兑占比较高。4、预付账款期末余额较上年期末减少53.79%，主要原因本期为优化库存，期末加快采购结算。5、其他应收款期末余额较上年期末减少36.57%，主要原因本期各类保证金减少。6、其他流动资产期末余额较上年期末减少60.33%，主要原因本期各类采购结算加快，在期未结待抵扣进项税减少。7、在建工程期末余额较上年期末减少37.22%，主要原因期末未完工固定资产投资项目减少。8、递延所得税资产期末余额较上年期末增245.44%，主要原因本年度公司根据国税总局有关政策固定资产投资加计扣除所产生亏损形成的未抵扣亏损增加。9、合同负债期末余额较上年期末减少91.98%，主要原因期末加快对预收客户订单交货结算。10、应交税费期末余额较上年期末增加179.00%，主要原因本年度内申请税款延期缴纳，至期末仍有部分在税款缴款展期内。11、一年内到期的非流动负债较上年期末增加100%，主要原因为部分将于一年内到期的长期借款重分类至该项目列示。12、递延收益期末余额较上年期末增加73.36%，主要原因本期收到与资产相关的政府补助。13、递延所得税负债余额较上年期末增100%，主要原因本年度公司根据国税总局相关政策对符合政策的固定资产加速折旧而产生的递延税款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 324,207,365.60-326,050,856.02-0.57%营业成本 276,119,016.61 85.17%284,641,724.66 87.30%-2.99%19 毛利率 14.83%-12.70%-销售费用 3,817,293.93 1.18%4,418,278.79 1.36%-13.60%管理费用 10,168,887.31 3.14%11,913,311.02 3.65%-14.64%研发费用 11,920,739.37 3.68%11,520,836.56 3.53%3.47%财务费用 5,787,924.18 1.79%5,571,804.92 1.71%3.88%信用减值损失-867,322.35-0.27%-2,054,654.98-0.63%-57.79%资产减值损失-395,750.26-0.12%-100.00%其他收益 2,819,097.16 0.87%1,675,089.28 0.51%68.30%投资收益-1,831,299.81-0.56%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-16,814.16 0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 14,775,870.12 4.56%7,044,885.18 2.16%109.74%营业外收入 13,628.32 1.35-1,009,405.19%营业外支出 108,087.33 0.03%381,043.12 0.12%-71.63%净利润 16,565,218.07 5.11%7,054,730.35 2.16%134.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期减少0.57%，本期营业成本较上年同期减少2.99%，本期毛利率为14.83%，较上年同期提高2.13个百分点，主要原因：本期总体销量同比有所减少，而销售价格因受上年主要原材料价格上涨带动有所上涨，而销售成本受本期下半期主要材料价格回落涨速趋缓，带动毛利率提升。2、本期销售费用较上年同期减少13.60%，主要本期受疫情影响，减少业务人员外出及客户到访产生的差旅招待等费用。3、本期管理费用较上年同期减少14.64%，主要因上期公司申请发行股票并在北交所挂牌相关工作终止产生相关费用，本期未产生。4、本期研发费用较上年同期增加3.47%，主要原因公司为拓展产品新领域及新材料在公司生产中的使用，本期研发项目数量有所增加。5、本期财务费用较上年同期增加3.88%，主要原因本期内因经营需要进行银行短期融资而增加相应融资费用。6、本期信用减值损失较上同期减少57.79%，主要原因本期持有未到期应收票据较年初大幅减少，转回已计提减值准备而产生。7、本期资产减值损失较上年同期增加100%，主要原因本期涉入的风电产品尚处于开发及生产工艺成熟阶段成本较高，期末部分该类存货存在成本倒挂，为准确反映公司公司相关资产质量，对该部分产品计提减值。8、本期其他收益较上年同期增加68.30%，主要原因为本期收到的计入本期的各类政府补助增加。20 9、本期投资收益较上年同期减少100%，主要原因为更准确反映本期终止确认的银行承兑贴现，将相关贴现利息列入该项目披露，上年列入财务费用。10、本期资产处置收益较上年同期减少100%，主要原因为本期未发生固定资产处置。11、本期营业利润较上年同期增加109.74%，主要原因：一是本期销售价格涨速略高于成本的涨速，带动毛利率回升，带动本期营业利润较上年同期增加98.13%；二是本期收到的政府补助较上年同期增加16.24%。12、本期营业外收入较上年同期增加1009405.19%，主要原因上年同期基数低，本期因处置报废资产有收益产生。13、本期营业外支出较上年同期减少71.63%，主要原因上年同期报废处置不适合公司生产需要的资产产生的损失较多，本期减少。14、本期净利润较上年同期增加134.81%，主要原因一是营业利润较上年同期增加109.74%，二是本期所得税费用因税收优惠产生递延影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 303,470,954.37 304,244,730.98-0.25%其他业务收入 20,736,411.23 21,806,125.04-4.91%主营业务成本 255,443,719.71 263,765,117.46-3.15%其他业务成本 20,675,296.90 20,876,607.20-0.96%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 普通螺栓紧固件 132,655,193.86 113,255,314.20 14.62%-3.12%-6.96%3.53%防盗螺栓紧固件 44,729,613.46 35,863,172.51 19.82%-4.58%-6.11%1.31%高强度螺栓紧固件 67,135,379.59 53,707,072.63 20.00%-4.90%-8.31%2.97%高强度防盗螺栓紧固件 20,345,690.54 16,045,869.29 21.13%8.52%11.65%-2.20%扣紧母紧固件 5,088,302.14 2,713,958.45 46.66%7.00%-3.19%5.61%21 垫片 19,268,790.83 18,263,338.12 5.22%4.67%-8.15%13.23%管片紧固件 5,723,130.00 6,645,561.43-16.12%-22.88%-13.46%-12.64%风电紧固件 8,524,853.95 8,949,433.07-4.98%1,570.64%1,623.86%-3.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东电工电气集团有限公司 170,457,295.89 52.58%否 2 中国电力建设集团有限公司 20,413,106.87 6.3%否 3 泰昌集团有限公司 14,874,958.00 4.59%否 4 常熟风范电力设备股份有限公司 14,009,618.62 4.32%否 5 青岛强力钢结构有限公司 12,763,213.36 3.94%否 合计合计 232,518,192.74 71.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司 86,962,446.38 30.55%否 2 杭州金马特钢供应链有限公司 46,381,538.26 16.29%否 3 上海苏玉金属材料有限公司 35,743,211.64 12.56%否 4 衢州光明电力投资集团有限公司 15,974,820.00 5.61%否 5 衢州坤驰物流有限公司 8,089,790.00 2.84%否 合计合计 193,151,806.28 67.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 44,866,889.15-17,363,532.00-358.40%投资活动产生的现金流量净额-19,249,124.49-28,958,838.33-33.53%筹资活动产生的现金流量净额-10,805,869.76 31,368,176.79-134.45%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动-358.40%，主要原因本期销售商品收到的现22 金增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-33.53%，主要原因本期固定资产投资减少。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上