836650_2022_贯石发展_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 贯石发展 NEEQ:836650 苏州贯石发展集团股份有限公司 Suzhou Guan Shi Development 年度报告 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .155155 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人汪宏、主管会计工作负责人汪宏及会计机构负责人（会计主管人员）昌佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 行业风险 公司主营业务为市政基础项目、教育设施及医疗设施的投资与管理，若未来国家城镇化进程或者市政设施建设速度放缓、产业政策出现不利变化，可能会对公司生产经营造成一定的影响。市场竞争风险 随着基建项目投资与管理的平台数量增多,同质化现象在这些平台中比较普遍，使得在投标过程中竞争激烈,且不乏恶性竞争的存在，随着市场化进程的进一步推进，众多国营及民间资本的进入将使得行业竞争愈发激烈。公司将面临更加激烈的市场竞争,若公司未来不能保持现有的市场份额，将会对公司生产经营造成一定的影响。宏观经济环境变化风险 公司目前投资与管理的项目均属于政府基础设施建设，上述行业与宏观经济环境具备很强的关联性,如果宏观经济增速放缓或政府进行宏观政策调控，将对包括建设项目质量与规模在内的整个建筑业的状况产生不利影响，从而影响公司的经营发展。管理风险 公司目前已建立了较为完善的公司管理制度体系和组织运行4 模式，公司主要管理人员也具备了较为丰富的管理经验，但由于本公司规模较小，成立时间较短,随着公司经营规模和业务规模的进一步发展与扩大，组织结构和管理体系将日趋复杂，使公司经营决策和风险控制的难度增加，对公司管理制度和管理能力等方面都提出了较高的要求，公司的运营效率存在下降的风险。交易对手不能按合同约定时间付款风险 上年度公司因渭南项目、金坛项目、济宁学校项目等项目未能按照合同约定金额收款，导致公司计提大额信用减值损失，公司已就该事项与渭南当地政府、金坛当地政府、济宁当地政府的甲方平台单位积极沟通协调，共同协商了新的回款计划，截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度合计收到回购款约 8.78 亿元，预计 2023 年度可以收到大批回购款项，以上地区的资金回笼问题积极有序地进行中。上述事项未对公司的正常经营造成重大不利影响。公司在签订合同前，会全面评估交易对手单位所在地区的地方财政水平，做出充分评估，但仍然不能完全避免交易对手在某些时点出现财政困难，以致不能约定时间付款的情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、贯石发展 指 苏州贯石发展集团股份有限公司 股东大会 指 苏州贯石发展集团股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州贯石发展集团股份有限公司董事会 监事会 指 苏州贯石发展集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 苏州贯石发展集团股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州贯石发展集团股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Guan Shi Development Group Co.,LTD GSDG 证券简称 贯石发展 证券代码 836650 法定代表人 汪宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 厉钦影 联系地址 苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 电话 0512-86668292 传真 0512-86668295 电子邮箱 Karen_ 公司网址 http:/www.guan- 苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 邮政编码 215123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 2F 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 15 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商贸服务业-L72 商务服务业-L721 企业管理服务-L7212 投资与资产管理 主要产品与服务项目 城乡公用基础设施、能源、交通、环保行业的投资、经营与建设管理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）502,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（汪宏），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500590017741E 否 注册地址 江苏省苏州市吴中区吴中大道1198 号 A1 栋 202 室 否 注册资本 502,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马胜林 张建伟 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 199,474,389.70 220,182,857.24-9.41%毛利率%86.88%81.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 56,795,794.42 25,523,749.98 122.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,444,348.07 23,188,011.81 143.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.17%2.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.14%2.16%-基本每股收益 0.11 0.05 126.28%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,818,742,518.64 3,094,475,836.83-8.91%负债总计 1,472,797,187.77 1,774,622,256.93-17.01%归属于挂牌公司股东的净资产 1,107,317,045.36 1,080,285,882.74 2.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 2.15 2.60%资产负债率%（母公司）37.30%52.09%-资产负债率%（合并）52.25%57.35%-流动比率 65.34%46.00%-利息保障倍数 3.48 1.76-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 519,747,432.86 266,063,543.19 95.35%应收账款周转率 1.59 3.12-存货周转率-8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.91%-8.10%-营业收入增长率%-9.41%-13.41%-净利润增长率%135.02%3.02%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 502,000,000.00 502,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 46,597.43 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 507,267.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,269.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 468,595.14 所得税影响数 117,148.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 351,446.35 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 9 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务为公共基础建设项目的投资与管理。公司通过招投标向政府及其下属单位承接相关基础设施建设项目，采取市场化运作机制贯穿整个项目的实施过程，多渠道筹措建设资金，高效地组织管理工程建设。公司自身并不提供建造服务，仅作为公共基础设施项目的投资方与管理方，公司与政府方代表及施工单位组建 PPP 项目公司，并根据合同约定支付施工单位工程款项，待项目全部完工之后，政府等有关部门对公司采取政府付费或可行性缺口补助或使用者付费等方式分期结算。相应的公司商业模式包括投资模式、筹资模式以及管理模式，具体情况如下：1、投资模式 公司投资模式包含项目承接与项目发包两大模块。（1）项目承接公司承接的项目类型以公共基础设施项目为主，主要包括学校、医院、市政道路、安置房、标准厂房、绿化景观、综合管廊等。根据政府对项目的招标要求，公司积极参与项目的公开（或邀请）招标，结合自身的融资能力和管理水平，通过公平竞争取得项目的投资建设权。政府通过公开招标或者邀请招标的方式，要求符合项目投资建设要求的相关单位参与项目投标。投标人根据招标文件或投标邀请书要求进行投标，经过综合打分，得分最高者中标。中标后双方就项目投资建设具体细节进行商谈，达成一致并签订投资合作协议。（2）项目发包公司取得项目的投资建设权后，根据合作协议约定的方式对合作协议项下的单位工程项目进行公开发包，并与具体的中标施工单位签订施工合同。公司根据施工合同约定支付工程进度款，直至项目竣工验收、交付使用。项目发包方式有公开招标和邀请招标两种。公开招标就是在项目所在地政府建设网站发布招标信息，符合要求的施工单位根据招标信息要求进行投标报价，得分最高者中标。邀请招标就是对符合要求的施工单位发出投标邀请函，经过综合打分，得分最高者中标。2、管理模式 公司实行统一管理下的区域公司、分公司或项目公司（项目管理部）负责制。上述单位代表公司负责区域、片区项目的现场实施和业务协调。目前在陕西地区、山东地区已设立区域公司。在苏州地区设有滨湖市政项目部、绿化景观项目部和南溪江商务中心项目部。在常州地区设有常州项目公司金坛项目部。每个项目部根据项目性质和规模分别配备不少于 3 名专业工程师和造价工程师。公司机关业务部门设合约法务部、建设管理部、运营管理部、财务管理部、总工程师办公室，负责对项目公司（项目管理部）管理的单位工程项目进行业务指导和技术支持。3、融资模式 公司融资对公司整体运营具有至关重要的作用，关系到企业资金是否充足，企业能否发展壮大。尤其对于本公司来说，市政基础建设项目规模宏大，需要投入的资金量非常大，因此融资渠道的畅通是公司项目顺利运行的关键。公司可运用的融资方式包括：银行流动资金贷款项目贷款、应收账款保理、企业间借款和新三板定向增发等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 11 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务推进与制定的经营计划基本吻合，未发生大幅波动；报告年度未发生对企业经营有重大影响的事项。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司所处行业情况未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 344,151,865.91 12.21%128,258,937.14 4.14%168.33%应收票据 1,545,900.00 0.05%32,937,000.00 1.06%-95.31%应收账款 148,320,667.27 5.26%103,269,476.25 3.34%43.62%存货-投资性房地产-长期股权投资 5,063,981.34 0.18%5,377,597.08 0.17%-5.83%固定资产 12,244,992.29 0.43%14,780,668.31 0.48%-17.16%在建工程-无形资产 1,139,024.83 0.04%1,304,457.99 0.04%-12.68%商誉 6,075,440.65 0.22%6,075,440.65 0.20%0.00%短期借款 24,432,315.56 0.87%123,751,220.27 4.00%-80.26%长期借款 326,683,695.01 11.59%356,419,424.94 11.52%-8.34%一年内到期的非流动资228,377,240.65 8.10%297,893,667.58 9.63%-23.34%12 产 长期应收款 1,766,646,098.16 62.67%2,180,030,916.49 70.45%-18.96%合同资产 555,714.66 0.02%555,714.66 0.02%0.00%递延所得税资产 84,107,954.57 2.98%75,029,255.17 2.42%12.10%使用权资产 4,134,230.62 0.15%6,835,358.52 0.22%-39.52%其他非流动资产 168,292,929.61 5.97%161,982,308.53 5.23%3.90%一年内到期的非流动负债 31,537,104.95 1.12%156,994,419.79 5.07%-79.91%应付票据 27,000,000.00 0.96%15,000,000.00 0.48%80.00%资产总计 2,818,742,518.64 100.00%3,094,475,836.83 100.00%-8.91%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末货币资金比期初增加 21,589.29 万元，变动比例 168.33%，主要为报告期内收到渭南回购款 7.89 亿元，累计归还贷款 4.32 亿元。2、应收票据：报告期内期末应收票据较期初减少 3,139.11 万元,降幅 95.31%，主要原因为报告期内通过票据背书支付给供应商。3、应付票据：本期同上期增幅为 80.00%，其原因为渭南贯石用于支付工程款。4、一年内到期的非流动负债：同去年相比减幅 79.91%，主要为合阳颐养长期借款中 2,964.71 万元在23 年到期，所以将其转为一年内到期的非流动负债。5、短期借款：报告期内本期较去年同期减幅 80.26%，主要为江南意造 22 年还贷累计 19,560.00 万元。6、使用权资产：期末使用权资产较上年末减少 39.52%，该金额为合同期支付租金使用权资产折旧额导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 199,474,389.70-220,182,857.24-9.41%营业成本 26,163,279.68 13.12%39,771,764.84 18.06%-34.22%毛利率 86.88%-81.94%-销售费用 2,385,666.34 1.20%2,658,971.71 1.21%-10.28%管理费用 22,057,304.60 11.06%26,535,702.94 12.05%-16.88%研发费用 4,330,636.75 2.17%6,771,336.78 3.08%-36.04%财务费用 32,102,598.06 16.09%49,785,989.04 36.06%-35.52%信用减值损失-34,511,263.05-17.30%-50,887,247.46-23.11%-32.18%13 资产减值损失-0.00%-9,441,177.40-4.29%-100.00%其他收益 507,267.69 0.25%3,659,939.90 1.66%-86.14%投资收益 113,891.77 0.06%487,013.89 0.23%-76.61%公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益 46,597.43 0.02%-23,533.19-0.01%-298.01%汇兑收益-0.00%-营业利润 77,730,963.76 38.97%37,660,890.17 17.10%106.40%营业外收入 0.01 0.00%0.56 0.00%-98.21%营业外支出 85,269.99 0.04%639,205.86 0.29%-86.66%净利润 55,856,382.77 28.00%23,767,092.32 10.79%135.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：较去年同期减少 1,768.34 万元，其主要原因为利息支出较去年大幅下降，22 年归 还贷款 43,162.50 万元。2、资产减值损失及信用减值损失：报告期间内对长期应收款及应收账款对应的坏账调整及应收抵消相应坏账准备及递延所得税资产，主要为金坛项目、渭南酵素城项目及济宁学校项目本期计提坏账损失。3、其他收益、投资收益：报告期内公司投资收益及其他收益同比减少 352.58 万元,其中最大原因是总部企业奖励资金及产业扶持协议等政府补助较去年有所减少所致。4、资产处置收益：较去年同期增长 298.01%，主要为江南意造固定资产清理后，形成的处置收益。5、营业外支出：本期减少 55.39 万元,降幅 86.66%，主要原因为税收滞纳金等发生金额较去年金额有所下降。6、营业利润及净利润：本期较上年度都有所增长，主要原因为公司经营收入毛利率的增加，公司各项管理费用、财务费用均不同程度减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 199,474,389.70 220,182,857.24-9.41%其他业务收入-主营业务成本 26,163,279.68 39,771,764.84-34.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 基 础 设 施180,320,206.47 10,760,177.53 94.03%-6.73%-22.09%95.53%14 服 务 业 务收入 工 程 设 计收入 19,154,183.23 15,403,102.15 19.58%-40.20%-68.55%83.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华东地区 88,417,252.50 25,095,580.90 71.62%-37.99%-19.89%-5.20%华 东 以 外其他地区 111,057,137.20 1,067,698.78 99.04%11.60%-807.01%8.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、华东以外其他地区主营业务成本同比上期相比降幅 807.01%，其重大原因是是公司省外项目于上年度末竣工和清算，故对应的项目成本及费用开支相较去年大幅减少。2、华东地区营业收入较去年同期下降 37.99%，主要原因系苏州及金坛项目基本已接近尾声。3、基础设施服务业务收入及工程设计收入项目毛利率较上年同期分别上涨幅度达到 95.53%及 83.00%，其主要原因为本期营业成本比去年同期相对都大幅减少，一方面是因为疫情原因，另一方面是好多项目都处于完工阶段，相对应的成本费用都会有所下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 渭南经开产业投资有限责任公司 69,988,184.75 35.09%否 2 合阳县卫生和计划生育局 41,068,952.45 20.59%否 3 金坛市国发国际投资发展有限公司 16,933,628.80 8.49%否 4 济宁市教育局经开区分局 12,750,264.68 6.39%否 5 苏州溪江实业发展有限公司 9,635,245.54 4.83%否 合计合计 150,376,276.22 75.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州第一建筑集团有限公司 69,941,822.89 66.80%是 2 中铁建工集团有限公司 12,529,003.87 11.97%否 3 陕西中铁海通建设有限责任公司 12,916,571.35 12.34%否 4 常州市通润建设工程有限公司 2,246,933.78 2.15%否 15 5 苏州建鑫建设集团有限公司 2,495,981.46 2.38%否 合计合计 100,130,313.35 95.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 519,747,432.86 266,063,543.19 95.35%投资活动产生的现金流量净额 21,928,278.90-4,846,425.10-552.46%筹资活动产生的现金流量净额-354,727,282.99-286,114,796.02 23.98%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨 95.35%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金因渭南酵素城项目回购流入 7.89 亿元，高于去年同期水平。2、投资活动产生的现金流量净额较去年上年同期变动比例上涨至 552.46%，其主要原因为用于收到其他与投资活动有关的现金的资金较上年增加 6,000.00 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额同去年同期相比减少 23.98%，取得借款较上年同期增加 3,739.23 万元，偿还借款较去年同期增加 10,880.36 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州贯石建设投资有限公司 控股子公司 建筑、工程咨询服务业 100,000,000.00 364,000,810.71 326,007,261.27 16,933,628.80-21,243,903.50 陕西贯控股子建筑、50,000,000.00 48,300,237.09 48,271,437.09-217,321.16 16 石城市建设发展管理有限公司 公司 工程咨询服务业 渭南贯石建设发展有限公司 控股子公司 建筑、工程咨询服务业 50,000,000.00 1,000,475,567.62 226,812,868.30 69,988,184.75 73,101,373.20 合阳县颐养建设发展有限公司 控股子公司 医院投资、建设管理与运营维护 114,792,300.00 828,450,682.71 116,075,190.84 41,068,952.45 4,273,962.21 济宁祥城贯控股子公司 市政基础设400,000,000.00 257,817,980.65 257,807,980.65-5,154.94 17 石城市建设合伙企业（有限合伙）施建设 济宁贯石城市建设管理有限公司 控股子公司 市政基础设施建设 10,000,000.00 6,794,303.96 6,644,303.96-195.97 济宁经济开发区贯石学校建设有限控股子公司 高级中学项目投资、建设 68,750,000.00 243,789,345.52 46,334,643.62 12,750,264.68-2,948,487.75 18 公司 西安贯石城市基础设施建设有限公司 控股子公司 城市基础设施建设 50,000,000.00 11,558,958.00-11,432,615.65-2,435,137.41 济宁贯石圣祥建筑工程管理有限责任公司 控股子公司 城市基础设施建设 300,000,000.00 293,933,449.72 265,751,182.06 3,906,205.47-5,576,085.79 苏州贯鑫圣祥建设控股子公司 基础设施项目的投300,000,000.00 213,293,258.15 187,617,886.35-1,429,403.23 19 管理有限公司 资 苏州江南意造建筑设计有限公司 控股子公司 建筑设计、咨询服务 100,000,000.00 534,622,090.53 99,110,894.89 31,714,986.44-18,580,818.67 禹城贯石意造建筑设计有限公司 控股子公司 建筑设计、咨询服务 40,000,000.00-1.存续子公司 2013 年 10 月，公司与苏州维益投资管理有限公司共同出资设立常州贯石建设投资有限公司。该公司于 2013 年 10 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为 10,000 万元，其中本公司出资人民币 9,000 万22 元，占其注册资本的 90%，于 2015 年 6 月 18 日受让苏州维益投资管理有限公司 10%的股权，自此占其注册资本的 100%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2016 年 11 月，设立全资子公司陕西贯石城市建设发展管理有限公司。该公司于 2016 年 11 月 16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2016 年 12 月，设立全资子公司渭南贯石建设发展有限公司。该公司于 2016 年 12 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 9 月苏州贯石发展股份有限公司、苏州第一建筑集团有限公司和合阳县城市建设投资开发有20 限公司共同出资设立合阳县颐养建设发展有限公司。该公司于 2019 年 9 月 1 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 11,479.23 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币 8,035.46 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 6 月苏州贯石发展股份有限公司、济宁贯石城市建设管理有限公司和济宁祥城投资开发有限责任公司共同出资设立济宁祥城贯石城市建设合伙企业（有限合伙）。该合伙企业于 2017 年 6 月 1 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100,000.00 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币79,000.00 万元，占其注册资本的 79%，济宁贯石城市建设管理有限公司系本公司全资子公司，故共占注册资本 80%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 4 月苏州贯石发展股份有限公司设立济宁贯石城市建设管理有限公司。该公司于 2017 年 4月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对 其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 8 月陕西贯石城市建设发展管理有限公司设立西安贯石城市基础设施建设有限公司。该公司于 2017 年 8 月 1 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000.00 万元，占其注册资本的 100%，陕西贯石城市建设发展管理有限公司系本公司全资子公司，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 11 月苏州贯石发展股份有限公司、济宁祥城投资开发有限责任公司和苏州建鑫集团有限公司共同出资设立济宁经济开发区贯石学校建设有限责任公司。该公司于 2017 年 11 月 30 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 6,875.00 万元，其中苏州贯石发展股份有限公司出资人民币 4,812.50 万元，占其注册资本的 70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合 18 并财务报表范围。2017 年 12 月苏州贯石发展股份有限公司设立济宁贯石股权投资管理有限责任公司。该公司于 2017 年12 月 21 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2017 年 8 月陕西贯石城市建设发展管理有限公司设立汉中贯石投资管理有限公司。该公司于 2017年 8 月 22 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 3,000.00 万元，占其注册资本的 100%，陕西贯石城市建设发展管理有限公司系本公司全资子公司，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。公司与苏州江南意造建筑设计有限公司（简称“江南意造公司”）于 2018 年 6 月签订的股权转让协议，以 6,000.00 万元受让江南意造公司各自然人股东持有的江南意造公司 100%股权。截至 2018 年11 月 8 日，本公司已累计支付 3,060 万元(超过上述股权转让款的 50%)，剩余款项已于 2018 年 12 月 3日支付完毕；江南意造公司于 2018 年 11 月 15 日办妥工商变更登记手续；综上，本公司在 2018 年 11 月8 日已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2018 年 10 月 31 日确定为购买日，自 2018 年 11 月 1日起将其纳入合并财务报表范围。2018 年 3 月，子公司济宁贯石股权投资管理有限责任公司与二级子公司济宁祥城贯石城市建设合伙企业（有限合伙）共同出资设立济宁贯石圣祥建筑工程管理有限责任公司。该公司于 2018 年 3 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 30,000 万元，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2018年5月，本公司与苏州建鑫建设集团有限公司共同出资设立苏州贯鑫圣祥建设管理有限公 司，该公司于 2018 年 5 月 16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 30,000 万元，其中本公司出资 5,000万元，持股比例为 16.67%，根据苏州贯鑫圣祥建设管理有限公司股东协议书，本公司享有 51%的表决权，对苏州建鑫建设集团有限公司具有实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2021 年 3 月，子公司苏州江南意造建筑设计有限公司出资设立禹城贯石意造建筑设计有限公司。该公司于 2021 年 3 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 4,000 万元，其中苏州江南意造 建筑设计有限公司出资人民币 4,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,330,636.75 6,771,336.78 研发支出占营业收入的比例 2.17%2.82%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0