836625_2022_宝艺股份_2022年年度报告_2023-03-28.pdf

1 2022 宝艺股份 NEEQ:836625 宝艺新材料股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月，宝艺股份被江苏省工业和信息化厅评为 2022 年度江苏省专精特新中小企业。2022 年 12 月，宝艺股份被评为江苏省“守合同重信用”企业。2022 年 9 月，江苏省(宝艺)新型包装材料工程技术研究中心通过江苏省科学技术厅验收。2022 年 12 月，宝艺股份被江苏省工业和信息化厅评为“2022 年度工业信息安全防护星级企业”。2022 年 11 月，宝艺股份被无锡市工业和信息化局评为“无锡市绿色工厂”。2022 年 4 月，宝艺股份通过“能源管理体系”认证。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨健、主管会计工作负责人杨慧群及会计机构负责人（会计主管人员）马欣娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司所在的瓦楞纸包装行业的下游行业广泛覆盖了食品、饮料、家电、通讯、医药、机电等领域，均是国民经济的重要行业，与宏观经济发展周期有着较强相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响较大。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响部分下游行业，从而直接影响公司所处的瓦楞纸包装行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。市场竞争风险 瓦楞纸制品行业为资本密集型产业，行业进入壁垒较低，市场竞争日趋激烈，虽然公司拥有德国 BHS“恒速之星”高速瓦楞纸板生产线等先进的设备，在技术、设备、营销等方面具有一定的优势，但是在全国范围内，公司的市场占有率还比较低，与同行业上市公司相比，业务规模还比较小。如果公司不能进一步提高自身竞争能力，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。业绩无法持续增长的风险 报告期内，公司依托自己设备优势、物流优势，保持公司5 业务持续增长，表现出良好的成长性。但瓦楞纸板纸箱具有一定的销售半径，未来随着公司在区域性市场的地位提升，如果公司不能开拓新的瓦楞纸板纸箱应用领域，不能进一步提升产品附加值，不能进入新的区域市场，或者出现其他重大不利变化，公司将难以保持业绩持续增长，甚至面临业绩下滑的风险。实际控制人不当控制的风险 截止报告期末，公司实际控制人杨健直接持有公司 41.15%的股份。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 宝艺股份、公司、本公司或股份公司 指 宝艺新材料股份有限公司 宝安控股 指 江苏宝安控股集团有限公司 裕捷国际 指 江苏裕捷国际贸易有限公司 宝安电缆 指 江苏宝安电缆有限公司 安诺电工 指 无锡市安诺电工材料有限公司 宝之凝 指 无锡宝之凝商贸有限公司 宇盛电气 指 宇盛电气有限公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等的统称 股东大会 指 宝艺新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 宝艺新材料股份有限公司董事会 监事会 指 宝艺新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 宝艺新材料股份有限公司章程 瓦楞纸箱/纸箱 指 瓦楞纸板经加工而成的纸质包装容器 原纸 指 生产瓦楞纸板的主要组成材料之一 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宝艺新材料股份有限公司 英文名称及缩写 BOYI NEW MATERIAL CO.,LTD-证券简称 宝艺股份 证券代码 836625 法定代表人 杨健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨慧群 联系地址 江苏省宜兴市茶泉路西侧 电话 0510-80716828 传真 0510-80716828 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省宜兴市茶泉路西侧 邮政编码 214205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 10 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-造纸和纸制品业 C22-纸制品制造 C223-纸和纸板容器制造 C2231 主要产品与服务项目 瓦楞纸板、纸箱、礼品包装的研发与设计、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨健）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨健），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200055206057Y 否 注册地址 江苏省宜兴环科园茶泉路西侧 否 注册资本 75,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈笑春 樊略 2 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 433,943,390.76 449,979,799.01-3.56%毛利率%15.15%15.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,525,154.40 30,965,797.99-11.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,563,126.56 29,767,745.25-17.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.56%20.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.16%20.16%-基本每股收益 0.37 0.41-9.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 313,112,377.17 294,942,911.08 6.16%负债总计 122,431,556.88 131,787,245.19-7.10%归属于挂牌公司股东的净资产 190,680,820.29 163,155,665.89 16.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.54 2.18 16.51%资产负债率%（母公司）39.21%44.53%-资产负债率%（合并）39.10%44.68%-流动比率 1.71 1.40-利息保障倍数 7.84 8.09-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,143,203.20 10,384,939.43 267.29%应收账款周转率 6.07 6.91-存货周转率 10.97 10.95-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.16%0.21%-营业收入增长率%-3.56%22.64%-净利润增长率%-11.11%6.98%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,000,000 75,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 314,347.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,065,042.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 530,825.63 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 483,188.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,168.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,400,571.91 所得税影响数 438,544.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,962,027.84 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资本公积 3,603,006.15 4,198,146.21 3,603,006.15 4,109,333.72 盈余公积 10,952,513.35 10,892,999.33 7,859,661.33 7,809,028.56 未分配利润 73,600,146.39 73,064,520.35 45,638,387.93 45,182,693.13 加权平均净资产收益率%（扣非前）21.04%20.98%24.55%24.23%加权平均净资产收益率%（扣非后）20.22%20.16%22.95%22.64%营业总成本 416,232,388.80 416,321,201.29 334,573,164.16 334,950,642.98 营业成本 382,211,595.72 382,211,595.72 295,828,424.00 305,781,430.52 销售费用 3,863,906.77 3,863,906.77 12,596,832.49 2,643,825.97 财务费用 4,742,024.09 4,830,836.58 4,887,618.36 5,265,097.18 其中：利息费用 4,757,707.34 4,846,519.83 4,922,223.57 5,299,702.39 营业利润 34,464,596.95 34,375,784.46 33,294,498.59 32,917,019.77 利润总额 34,451,792.22 34,362,979.73 33,302,024.62 32,924,545.80 净利润 31,054,610.48 30,965,797.99 29,322,725.35 28,945,246.53 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）31,054,610.48 30,965,797.99 29,322,725.35 28,945,246.53 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）29,856,557.74 29,767,745.25 27,417,278.26 27,039,799.44 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是“造纸和纸制品业”中的瓦楞纸板、瓦楞纸箱、礼品包装用品供应商。公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 体系、能源管理体系认证、江苏省专精特新中小企业认定、两化融合管理体系评定、FSC 认证、快递包装绿色产品认证，是江苏省高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省信用管理贯标企业、江苏省智能示范车间、江苏省四星上云企业、江苏省“守合同重信用”企业、无锡市 AAA 级重合同守信用企业、无锡市绿色工厂、无锡市清洁生产单位，建立了江苏省（宝艺）新型包装材料工程技术中心、宝艺新材料科学技术协会，拥有印刷经营许可证以及德国 BHS“恒速之星”高速瓦楞纸板生产线等关键资源。公司通过客户口碑、网络推广、行业协会交流、营销人员客户拓展等方式开拓业务。对合作较长时间的客户一般采用接受订单的销售模式，客户根据自身需求下达订单采购相应的产品。此外，公司针对各区域茶叶文化的特色开发设计礼品包装，并开设了直营店，直接面向终端客户。公司主要收入来源于瓦楞纸板、瓦楞纸箱、礼品包装盒的产品销售收入。报告期内，公司的商业模式及主营业务未发生重大变化。报告期末至本年报披露之日，公司的商业模式及主营业务未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 江苏省智能制造示范车间 江苏省工业和信息化厅 详细情况 2022 年 12 月，宝艺股份被江苏省工业和信息化厅评为 2022 年度江苏省专精特新中小企业。2021 年 11 月 3 日，宝艺股份再次取得高新技术企业证书（编号：GR202132001565），有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年度，面对外部严峻的经济形势，以及国内疫情多发的复杂局面，公司积极迅速调整经营策略，认真统筹疫情防控和生产经营，整合供应链资源，降低运营成本，迎难而上，克难求进，保障了公司生产经营的平稳有序。报告期内，实现营业收入 43,394.34 万元，较去年同期 44,997.98 万元下降 3.56%，公司净利润2,752.52 万元，较上年同期的 3,096.58 万元下降了 11.11%，净利润下滑主要是因为本期将公司申报北交所的中介机构费用计入管理费用。公司 2022 年毛利率 15.15%，去年同期毛利率 15.06%，经营情况总体平稳。报告期内，公司重点开展了以下工作：1、强化品牌形象，积极开拓重点优质客户 报告期内，公司积极推动与重点优质客户的深度性合作，通过不断提升的产品品质及优质的服务质量，为客户提供全方位的综合服务。报告期内，公司进入了无锡小天鹅电器有限公司的合格供应商序列，未来希望通过深耕细作，进一步扩大客户群体，提升市场份额。优质的品牌客户对供应商有严格的评审标准，倾向于与合格供应商保持长期、稳定的合作关系，因此，公司深耕优质品牌客户有利于保持收入和利润的持续性增长。2、推动绿色化、智能化建设，推动企业可持续发展 近年来，公司在管理层的领导下，持续聚焦智能制造，对公司的长远发展作出前瞻性布局，2021年公司被评选为了江苏省智能制造示范车间，为公司高端制造工艺的持续改进注入了新动力，提高了生产效率。报告期内，公司在现有的基础上，持续推动生产车间的数字化、智能化建设，同时，通过优化生产流程和管理等手段，降低生产环节损耗，减少对环境的影响，从而改善生产环境、努力实现生产绿色化，被无锡市工业和信息化局评为“无锡市绿色工厂”。3、聚焦自主研发能力，持续提升核心竞争优势 公司不断开发新产品及改进原有的生产工艺，积极打造包装创新高地，按照“技术高新化、产品高端化”的战略要求，积极开展自主创新和开放式创新，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。报告期内，公司被授权实用新型专利 14 项，外观设计专利 4 项，截至报告期末，公司共获授权专利 70 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 59 项，外观设计专利 6 项。(二二)行业情况行业情况 1、纸包装行业概述 包装产业是国民经济的重要产业之一。按包装材料分类，包装行业主要分为纸包装、金属包装、玻璃包装、塑料包装。中国是主要的包装产品生产国、消费国以及出口国之一，从总量上看，中国是仅次于美国的全球第二大包装工业大国。公司所处的纸包装行业是包装工业最大的子行业。纸包装具有原料来源广泛、绿色环保、便于物流搬运、易于储存和回收等诸多优势，在流通中能节省运输和仓储费用，广泛运用于电子电器、烟草、食品饮料、医药、日化等行业，与宏观经济增长紧密相关。同时，纸包装可循环回收、绿色环保，符合建设循环经济的要求，随着国内对环保的日益重视，随着“限塑令”逐步实施，塑料包装的占比将呈降低趋势，预计塑料包装将逐步由纸包装、金属包装替代，未来纸包装占比会进一步提高。2、国内纸包装行业发展现状 我国包装行业起步较晚，目前呈现出行业集中度较低，自主创新能力有待提升，行业高层次人才比例偏低等特点，正处在包装大国向包装强国的转型发展期，得益于宏观经济的健康、稳定发展以及13 国家颁布的多项产业政策，食品饮料、医药、日化、家居、电子电器等行业稳步增长，促进了纸包装行业的不断升级发展。3、国内纸包装行业发展趋势 随着我国社会经济的不断发展，纸包装产品的品种和特性也趋向多样化、功能化和个性化。近年国家大力实行包装轻量化的政策要求，因纸包装材料的轻质便捷、印刷适应性强、绿色环保等特性，纸包装相较其他印刷包装的竞争优势更加明显，其市场竞争力将会逐步增强，应用领域也将愈加广泛。当前，行业面临全球及国内碳中和、能耗双控、环保禁塑等多个挑战，行业洗牌加剧，企业加速分化，同时也为优质企业借机做大做强提供了机遇。目前，国内纸包装行业发展主要有以下几个趋势：（1）节碳减排背景下，绿色纸包装将成为行业发展趋势 近年来，可持续已经成为经济发展的主旋律，政策推动着产业结构不断向节能、环保转变。纸包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本，未来随着全世界环保压力的越来越大，必将对绿色包装提供更旺盛的需求。瓦楞纸作为绿色包装材料，具有易回收、可降解等特点，在轻量化方面大有潜力。推进纸包装行业向低克重、轻量化、可降解、去塑化和替塑化的方向发展，可加快实现低碳经济，以企业的责任与担当，推动绿色低碳可持续发展。（2）瓦楞纸包装企业从生产商向包装解决方案提供商转变 当前我国大部分瓦楞纸包装企业都只扮演了生产商的角色，即仅在客户提供了设计方案后，负责瓦楞纸包装的加工生产，利润空间较小。而包装解决方案提供商是指为客户制造包装产品之外，还提供包装设计、外购业务、物流配送、库存管理等一整套服务的运营模式，可以为客户提供从包装设计、定制、生产、配送、售后等各个环节的全面服务。从为客户提供包装外观和样式设计开始，缩短客户产品的设计周期，定制化地为客户提供适合其产品的最优最省整体方案，根据客户订单提供后续的生产、配送服务，并在售后与客户保持紧密联系，根据其反馈的情况随时提供相应的服务。未来，我国瓦楞纸包装行业的企业也会逐渐由包装产品的生产商向整体包装解决方案提供商发展。（3）智能制造和数字化带来新的增长机遇 当前，我国包装制造企业正面临着劳动力成本升高，专业技术人员稀缺的转型压力，而智能制造是减轻当前压力，实现产业革命的有效路径，从产品研发、工艺、制造、质量和内部物流等产品制造价值链相关的各个环节都基于数字化软件和自动化系统进行支撑，能够实现生产过程的精益化、透明化和可视化，能有效提高生产效率，强化生产管控。同时，在“智能制造+大企业+大客户大订单”的模式下，包装行业的成本属性将由传统的劳动密集型转变为技术密集型，具备极大的成本效率优势，并且高额投资也构筑出了极高的行业壁垒。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 61,379,353.13 19.60%51,512,827.05 17.47%19.15%应收票据 16,644,371.98 5.32%3,330,035.29 1.13%399.83%应收账款 73,648,331.51 23.52%64,583,883.85 21.90%14.04%存货 32,597,649.61 10.41%31,901,863.60 10.82%2.18%投 资 性 房 地产 27,647,659.53 8.83%29,564,642.49 10.02%-6.48%14 长 期 股 权 投资 0 0%0 0%0.00%固定资产 61,293,648.94 19.59%64,112,525.38 21.74%-4.40%在建工程-无形资产 12,511,911.78 4.00%12,532,384.27 4.25%-0.16%商誉-短期借款 70,089,426.94 22.38%92,127,086.06 31.24%-23.92%长期借款-预付款项 1,773,491.74 0.57%3,065,055.72 1.04%-42.14%其他应收款 84,006.1 0.03%197,590.06 0.07%-57.48%其 他 流 动 资产 436,862.63 0.14%2,188,380.30 0.74%-80.04%其 他 非 流 动资产 162,900 0.05%357,544.32 0.12%-54.44%应付账款 41,344,530.50 13.20%26,041,578.67 8.83%58.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：报告期末，公司应收票据较本期期初增长 1331 万，增长幅度为 399.83%，主要原因系公司本期成为无锡小天鹅电器有限公司供应商，小天鹅以商业承兑汇票向公司支付货款，公司期末持有的小天鹅支付的未到期商业承兑汇票金额为 1283 万；2、预付款项：报告期末，公司预付款项较期初减少了 42.14%，主要原因系由于公司预付的原材料采购款减少所致；3、其他应收款：报告期末，公司其他应收款减少了 57.48%，主要原因系投标保证金减少所致；4、其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产减少了 80.04%，主要原因系公司申报北交所的中介机构费用转入当期管理费用所致；5、其他非流动资产：报告期末，公司其他非流动资产减少了 54.44%，主要原因系预付长期资产购置款减少所致；6、应付账款：报告期末，公司应付账款增加了 58.76%，主要原因系期末原材料采购款项增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 433,943,390.76-449,979,799.01-3.56%营业成本 368,193,660.82 84.85%382,211,595.72 84.94%-3.67%毛利率 15.15%-15.06%-销售费用 4,576,325.81 1.05%3,863,906.77 0.86%18.44%管理费用 11,713,671.02 2.70%7,550,962.99 1.68%55.13%研发费用 14,280,854.69 3.29%15,019,095.19 3.34%-4.92%15 财务费用 4,311,666.28 0.99%4,830,836.58 1.07%-10.75%信用减值损失-393,524.23-0.09%-38,869.83-0.01%-912.42%资产减值损失-509,067.96-0.12%-479,372.81-0.11%-6.19%其他收益 2,065,042.23 0.48%1,159,167.14 0.26%78.15%投资收益 529,044.14 0.12%102,414.6 0.02%416.57%公允价值变动收益-资产处置收益 314,347.55 0.07%-26,152.36-0.01%1,301.99%汇兑收益-营业利润 30,044,630.09 6.92%34,375,784.46 7.64%-12.60%营业外收入 14,128.40 0.00%0.10 0.00%14,128,300%营业外支出 6,960.40 0.00%12,804.83 0.00%-45.64%净利润 27,525,154.40 6.34%30,965,797.99 6.88%-11.11%利息收入 117,321 0.03%77,304.92 0.02%51.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：报告期内，公司管理费用增加了 55.13%，主要原因系公司申报北交所的中介机构费用转入当期管理费用所致。2、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失增加了 912.42%，主要原因系公司期末持有的商业承兑汇票增加，导致坏账准备增加所致。3、其他收益：报告期内，公司其他收益增加了 78.15%，主要原因系公司本期政府补助增加所致。4、投资收益：报告期内，公司投资收益增加了 416.57%，主要原因系公司本期理财产品收益增加所致。5、资产处置收益：报告期内，公司资产处置收益增加了 1301.99%，主要原因系公司出售了持有的电增容及相关设备所致。6、营业外收入：报告期内，公司营业外收入增加 14128300%，主要原因系收到客户拖欠货款的赔偿款所致。7、营业外支出：报告期内，公司营业外减少了 45.64%，主要原因系非流动资产报废损失减少所致；8、净利润：报告期内，公司净利润减少了 11.11%，主要原因系公司申报北交所的中介机构费用转入当期管理费用所致；9、利息收入：报告期内，公司利息收入增加了 51.76%，主要原因系银行存款利息增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 419,571,806.56 430,461,697.82-2.53%其他业务收入 14,371,584.20 19,518,101.19-26.37%主营业务成本 354,450,176.27 363,043,004.11-2.37%其他业务成本 13,743,484.55 19,168,591.61-28.30%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 瓦楞纸板（箱）收入 410,912,666.79 348,007,893.79 15.31%-2.63%-2.07%-0.48%包装盒收入 4,639,244.13 4,059,955.62 12.49%-6.40%-16.12%10.14%加工业务 4,019,895.64 2,382,326.86 40.74%15.32%-15.69%21.79%其他业务收入 14,371,584.20 13,743,484.55 4.37%-26.37%-28.30%2.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、包装盒收入：报告期内，公司包装盒收入较去年同期下降了 6.40%，成本较去年同期下降了 16.12%，主要原因系报告期内，公司对库龄较长的存货进行了清理，相关的存货已计提了存货跌价准备；2、加工业务：报告期内，公司加工业务毛利率较去年上升了 21.79%，主要原因系报告期内加工业务所需的其他原纸及辅料价格下跌，但是公司加工费不变所致。3、其他业务收入：报告期内，公司其他业务收入较去年同期下降了 26.37%，主要原因系公司出售电增容后，不再对宝安电缆销售电费所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海容礼贸易商行 22,528,663.94 5.19%否 常州卡瓦包装有限公司 10,000,941.57 2.30%否 2 南京鑫阳纸业有限公司 28,762,023.22 6.63%否 3 无锡小天鹅电器有限公司 17,341,015.37 4.00%否 4 浙江万马高分子材料集团有限公司 9,041,536.22 2.08%否 湖州万马高分子材料有限公司 1,890,553.14 0.44%否 清远万马新材料有限公司 437,561.08 0.10%否 浙江万马聚力新材料科技有限公司 52,915.04 0.01%否 浙江万马专用线缆科技有限公司 3,504.42 0.00%否 5 常州市天方印刷有限公司 9,217,092.02 2.12%否 合计合计 99,275,806.02 22.88%-注：按同一控制下口径合并披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 17 比比%1 浙江景兴纸业股份有限公司 40,851,692.39 11.85%否 浙江景兴板纸有限公司 22,898,744.24 6.64%否 2 无锡荣成环保科技有限公司 55,584,732.16 16.12%否 平湖荣成环保科技有限公司 3,392,015.58 0.98%否 3 玖龙环球（中国）投资集团有限公司 34,326,909.59 9.95%否 4 江苏理文造纸有限公司 32,711,480.80 9.49%否 5 安徽鑫光新材料科技股份有限公司 29,722,642.26 8.62%否 合计合计 219,488,217.02 63.65%-注：按同一控制下口径合并披露。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,143,203.20 10,384,939.43 267.29%投资活动产生的现金流量净额-1,847,391.42-2,362,545.48 21.81%筹资活动产生的现金流量净额-26,820,473.53 3,328,750.74-905.72%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加了 267.29%，主要原因系公司通过对供应商分类管理，在不增加采购成本下，让部分主要供应商接受银行承兑汇票形式支付的要求，致使公司经营活动产生的现金流出下降；2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额降低了 905.72%，主要原因系报告期内公司票据贴现款减少所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡宝之凝商贸有限公司 控股子公司 纸制品销售 1,000,000 2,233,732.02 1,461,050.61 23,009,920.30 334,960.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 14,280,854.69 15,019,095.19 研发支出占营业收入的比例 3.29%3.34%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 46 51 研发人员总计 46 51 研发人员占员工总量的比例 24.86%26.15%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 70 52 公司拥有的发明专利数量 5 5 研发研发项目项目情况：情况：2022 年末，公司共有研发人员 51 人，占期末总人数的 26.15%，累积获授权专利 70 项，其中发明专利 5 项。公司本年度主要研发项目如下：1、具有耐碱阻隔功能包装纸板的研究与开发。该项目起止时间为 2021 年 1 月至 2022 年 3 月，19 该项目的目的是在面