838211_2022_祥豪实业_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 祥豪实业 NEEQ:838211 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 3 月 2 日公司取得江苏省农业农村厅颁发的兽药生产许可证，证书编号：（2022）兽药生产证字 10175 号。同时取得江苏省农业农村厅颁发的兽药 GMP 证书。证书编号：（2022）兽药 GMP 证字 10007 号。获得产品批准文号11 个并通过肥料生产许可证复审。2、2022 年 6 月 7 日公司取得国家知识产权局颁发的一种具有拮抗产臭菌和除臭功效的地衣芽孢杆菌及其应用 发明专利证书。证书编号：第 5213522 号。3、2022 年 3 月 1 日公司取得国家知识产权局颁发的一种具有加温功能的畜牧兽药搅拌装置实用新型专利证书。证书编号：第 15900041 号。4、2022 年 3 月 4 日公司取得国家知识产权局颁发的一种新型饲料添加剂用便于调节的挤出装置实用新型专利证书。证书编号：第 15940784 号。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何在祥、主管会计工作负责人成梅及会计机构负责人（会计主管人员）成梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一）下游行业波动的风险 公司主要产品为人造板助剂、水处理制剂,业绩受下游行业发展制约。公司目前客户集中于建筑领域、家具领域等,与建筑行业密切相关。若未来国家出台更为严厉的房地产调控政策或经济增速进一步放缓，将会影响下游应用行业对公司产品的采购，而造成公司业绩的波动。如果公司不能持续开拓新的应用市场，分散现有行业风险，会对公司的产品销售带来不利影响，进而影响公司的业绩。应对措施：从长期来看，随着未来中国经济的增长，城镇化率的不断提高，房地产业仍将持续发展，人造板助剂主要客户为建筑装饰和家具行业，报告期内，公司正在加大技术改造和研发，公司与北京林业大学签订合作协议，共同参与研究开发新型生物基功能材料研发与应用，合作研究利用生物质生产低甲 5 醛或无甲醛木材粘合材料以及利用木质素吸附功能代替活性炭生产自来水、污水处理吸附材料,生产出高性能和绿色的产品。(二)原材料价格波动的风险 公司主要原材料价格波动呈现波动幅度大、周期性强等风险，材料价格的波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时转移，存在原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的风险。应对措施：1、建立科学的采购管理体系，加强采购管理，关注原材料的价格波动，及时调整采购计划，结合宏厚的资金实力发挥采购的规模优势，批量采购，现付采购、集中采购等各种有效方法通过对库存的调整，平滑原材料价格波动的风险；2、公司与原料供应商建立了良好的合作关系，保证了公司采购的信息优势，加强市场趋势研判，把握市场采购节奏。(三)技术人员不足或流失风险 公司所从事的业务需要掌握物理、化学、工程设计等专业技术的人才，也需要有对客户需求、上下游行业技术水平特征深入了解的市场营销人才。公司自成立以来始终重视人才的培养,拥有一支技术过硬、人员稳定的技术团队。报告期内公司技术人员队伍稳定，未出现技术人员重大流失的情形，但随着市场竞争的日益激烈，不排除上述人员流失的可能，从而会对公司的未来发展产生一定的不利影响。应对措施：1、为提升在核心技术方面的竞争力，公司将在原有主营业务平稳发展的基础上，加大研发投入，研究行业技术发展，组织技术革新改造，做好科研成果和生产实际的转化。同时公司还选派有一定研发和管理能力的员工在南京林业大学开展专业理论、实务一系列的学历教育培训，未来 2-3 年员工的学历和能力将实现质的飞跃和提升。2、公司继续与北京林业大学签订合作协议，共同参与研究开发新型生物基功能材料研发与应用，合作研究利用生物质生产低甲醛或无甲醛木材粘合材料以及利用木质素吸附功能代替活性炭生产自来水、污水处理吸附材料。(四)环境保护的风险 公司业务属于精细化工行业，虽然现阶段公司生产均取得相关的环保批复,各指标均达到排放要求，但随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，可能在未来出台更为严厉的环保标准，对化工行业的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司利润水平带来一定影响。应对措施：公司将按照环保标准进一步加大环保投入，完善环保配套设施，定期或不定期检查环保设施的使用运行是否正常，配置比较完备的应急处置设施，保证排污量不超出规定的排污总量。(五)安全生产风险 公司系精细化工企业，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。公司高度重视安全生产工作,配备了专门的安全生产管理员，建立健全了安全生产管理规范，保障生 6 产的安全运行。但是仍然不能完全排除因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。应对措施：经常性开展安全生产监督、检查，制度上规范、设施上维护、人员上培训，推进公司内部安全生产自我管控措施有效实施，确保安全生产达标、创优。(六)市场竞争加剧风险 公司业务属于精细化工的细分行业，行业内的从业企业数量众多，市场竞争较为激烈，尽管公司拥有较好的竞争优势和一定的市场地位,但由于行业集中度低、企业数量多、业务资质参差不齐将导致市场竞争不断加剧，若今后公司不能有效应对由此带来的市场竞争加剧情形，可能对公司经营成果产生不利影响。应对措施：公司将进一步加大项目研发投入，提升产品竞争力，使公司提供的产品与服务能够得到客户的认可，扩大生产规模，加强公司的品牌建设，逐步建立公司在行业内的知名度，保持收入的增长，提高公司的盈利水平。(七)技术风险 公司需要保护已拥有的知识产权，不断开发和积累技术成果 以保持企业的技术优势，利用其为自身带来经济效益。基于公司的行业特点，公司存在技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密将会对本公司的业务发展造成不利影响。应对措施：公司通过与高校科研合作持续提升核心技术人员自身研发能力，形成更多自主知识产权和技术专利，不断提升核心技术的迭代升级，同时通过法律手段重点做好知识产权保护工作。截止 2022 年 12 月 31 日，发明专利已授权 3 件，实用新型已授权 17 件；正在受理中专利 5 件。2022 年 6 月 7 日公司取得国家知识产权局颁发的 一种具有拮抗产臭菌和除臭功效的地衣芽孢杆菌及其应用发明专利证书。证书编号：第5213522 号。2022 年 3 月 1 日公司取得国家知识产权局颁发的一种具有加温功能的畜牧兽药搅拌装置实用新型专利证书。证书编号：第 15900041 号及 2022 年 3 月 4 日公司取得国家知识产权局颁发的 一种新型饲料添加剂用便于调节的挤出装置实用新型专利证书。证书编号：第 15940784 号。(八)公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷，存在股东会会议记录资料不完整等不规范情况。公司整体变更为股份公司后，公司对有限公司时期治理不规范的情况进行了整改,并重新制定公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理办法、投资者关系管理制度等细则，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国股份转让系统后，新的治理结构和制度对公司治理提出了较高的要求，而公司管理层对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉，因此股份公司设立初期存在一定的治理风险。应对措施：公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，7 审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面公司将加大对内控制度执行，发挥监事会的监督作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而保证公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行(九)重大客户依赖风险 从目前公司营业收入的构成情况来看，公司仍存在对重大客户依赖性较高的风险。在公司 2022 年 1-12 月营业收入中，公司对淮安市绿森源化工科技有限公司的营业收入为 5,179,153.80元，占营业收入比例为 39%，公司对日照市澳思柏恩装饰材料有限公司的营业收入为 5,237,522.09 元，占营业收入比例为39.50%；如果某一重大客户出现违约或其他不利发展,将会对公司业绩造成较大的影响。应对措施：针对重大客户依赖性较高的风险，公司将以客户需求为导向，加强核心技术研发工作。同时，公司将在巩固现有客户的基础上，逐步拓展市场。通过加大市场开拓的力度，既能保持与现有客户之间的长期合作关系，还能逐渐降低对重大客户的销售额的占比，减少公司对重大客户依赖性。(十)重大供应商依赖风险 2021 年、2022 年 1-12 月公司来自前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为 59.28%、52.84%,前五大供应商采购金额较大且集中度相对较高。尽管公司主要采购的原料供给相对充足,若该等供应商在原料质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或原料价格较高,则会影响公司的产品质量和盈利水平。应对措施：针对重大供应商依赖性较高的风险，公司将在巩固现有供应商合作的基础上，逐步扩大采购范围。公司通过采购范围的扩大，选择质量和价格更优质的供应商，逐渐降低对重大供应商的采购额的占比，减少公司对重大供应商的依赖性。(十一)销售地域集中的风险 公司 2021 年 1-12 月华东地区的收入为 8,192,130.00 元,占营业收入比例为 83.79%，公司 2022 年 1-12 月湖华东地区的收入为13,016,767.80 元,占营业收入比例为97.95%。目前来看,公司 销售地域非常集中,地域特征明显。销售区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。此外,一旦该区域的市场竞争程度加剧,公司经营业绩将受到重大影响。应对措施：针对销售地域集中的风险，公司将以客户需求为导向，加强核心技术研发工作，大力开拓其他地区市场，同时，公司巩固现有华东地区的市场。通过加大市场开拓的力度，既能保持华东地区的市场，还能逐渐降低对华东地区的销售额的占比，减少公司对华东地区的依赖性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 8 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、祥豪实业 指 江苏祥豪实业股份有限公司 有限公司、祥豪有限 指 江苏祥豪实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公开转让说明书 指 江苏祥豪实业股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 江苏祥豪实业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏祥豪实业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏祥豪实业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏祥豪实业股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 复合型臭氧片 指 由高分子活性氧化物、稳定剂、螯合剂、阴离子表面活性剂等材料烘干后按比例结构复配、造粒、筛分、压片、包装等工序制造而成。能沉入水体底部迅速溶解,至下而上全方位立体作用于水体,同时改善水体底部污泥恶劣环境。9 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏祥豪实业股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSUSHINE-ALLINDUSTRIALCO.,LTD 证券简称 祥豪实业 证券代码 838211 法定代表人 何在祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈涛 联系地址 江苏省淮安市金湖县大兴工业集中区 238#-2 电话 0517-86880818 传真 0517-86804588 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省金湖县大兴工业集中区海庵路东北侧 邮政编码 211600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2661 化学试剂和助剂制造 主要业务 公司主营业务为研发、生产和销售新型环保人造板助剂、新型水处理制剂、生物发酵降解剂等 主要产品与服务项目 主要产品为新型环保人造板助剂(包括络合剂、复合助剂、高效复合助剂、促进剂及辅助用石蜡),新型水处理制剂、生物发酵降解剂等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,350,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 10 控股股东 控股股东为何在祥 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何在祥），一致行动人为（何长富、陈永莲）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913208315678338635 否 注册地址 江苏省淮安市金湖县大兴工业园区 否 注册资本 10,350,000 否 一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟宪民 张永峰 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,289,196.32 9,777,242.83 35.92%毛利率%33.70%26.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 495,374.14-104,254.94-575.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 345,494.19-251,096.24-237.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.41%-0.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.64%-1.23%-基本每股收益 0.05-0.01-578.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 25,420,563.33 23,692,021.24 7.30%负债总计 4,581,398.74 3,346,990.27 36.88%归属于挂牌公司股东的净资产 20,840,418.61 20,345,044.47 2.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.97 2.03%资产负债率%（母公司）17.46%13.81%-资产负债率%（合并）18.02%14.13%-流动比率 3.61 4.55-利息保障倍数 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-73,038.56 179,685.72-140.65%应收账款周转率 1.66 1.38-存货周转率 3.50 5.32-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.30%2.35%-营业收入增长率%35.92%1.21%-净利润增长率%-573.97%-2.96%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,350,000.00 10,350,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 157,768.37 所得税影响数 7,888.42 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 149,879.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二二 主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），主要从事精细化工行业新型环保人造板除醛防水、农村与城镇饮用水安全保障及污水处理技术领域及有机肥料的研发、生产与销售。公司主要产品包括：新型环保人造板助剂（包括增强助剂、络合剂、三聚氰胺、高效助剂、高密度促进剂、促进剂、石蜡），公司目前的客户主要为人造板厂家。新型水处理制剂（二元粉剂、粒粒氧、泡腾片、臭氧片）主要客户是自来水厂、污水处理厂、政府水利工程等。有机肥料(全溶肥)目前还在研发阶段，公司现阶段销售的有机肥料主要为外采，客户主要是水产养殖业。公司立足于新型环保人造板除醛防水、农村与城镇饮用水安全保障及污水处 理技术领域，依托专业的业务团队、完备的业务流程，致力于为人造板厂家、自来水厂、污水处理厂、政府水利工程等提供绿色环保产品。公司目前的客户主要为人造板厂家、自来水厂、城镇污水处理厂等，公司通过销售新型人造板助剂、水处理制剂产品给上述客户，获得收入、利润和现金流量。公司围绕自主创新的发展战略进行深入研发与应用实践，充分发挥产品的性能优势，提高综合竞争力，从而销售新型人造板助剂、水处理制剂产品给上述客户为公司获取收入、利润和现金流。同时逐步加大对兽药和新型饲料添加剂的研发，还未形成生产规模。报告期公司的商业模式较上年未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%15 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 199,737.21 0.78%273,599.69 1.15%-27.00%应收票据 应收账款 8,612,826.31 33.49%7,357,119.50 31.05%17.07%存货 3,499,149.30 13.61%1,534,620.00 6.48%128.01%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,956,318.03 30.94%2,664,786.56 11.25%198.57%在建工程 4,603,894.89 19.43%-100.00%无形资产 766,299.58 2.98%785,699.62 3.32%-2.47%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货本期期末金额3,499,149.30元与上年期末相较上涨128.01%原因为：2022年因疫情需要公司储备了部分硬脂酸甘油酯、硬脂酸、氯化铵、亚硫酸铵等生产原料使2022年存货增加。固定资产本期期未金额7,956,318.03元，今年与上年期末相较上涨198.57%。公司2号厂房完工结转固定资产4,469,658.97元，加之添加一套饲料添加剂机组1,070,680.06元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,289,196.32-9,777,242.83-35.92%营业成本 8,811,259.32 66.3%7,176,222.21 73.4%22.78%毛利率 33.70%-26.60%-销售费用 272,136.70 2.05%311,094.25 3.18%-12.52%管理费用 1,249,950.00 9.40%1,101,753.23 11.27%13.45%研发费用 2,194,993.53 16.52%993,935.25 10.17%120.84%财务费用 3,016.72 0.02%2,296.86 0.02%31.34%信用减值损失-269,615.95-2.03%-458,080.25-4.69%41.14%资产减值损失 其他收益 65,443.56 0.49%71,143.21 0.73%-8.01%投资收益 82,924.81 0.62%110,087.67 1.13%-24.67%公允价值变动收益 资产处置收益 16 汇兑收益 营业利润 549,001.92 4.13%-160,448.52-1.64%-442.17%营业外收入 215,741.96 1.62%10,386.46 0.11%1,977.15%营业外支出 14,000.00 0.11%22,904.92 0.23%-38.88%净利润 494,133.62 37.18%-104,254.94-1.07%-573.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期期末金额 13,289,196.32 元与上年期末相较增加 35.92%。原因为：本期助剂类产品销售 12,569,596.31 元，去年同期助剂类 9,043,953.27 元，增加 3,525,642.86 元，增加 38.98%。主要是日照市澳思柏恩装饰材料有限公司和淮安市绿森源化工科技有限公司收入占总收入的 39.41%和 38.97%。收入都有所增加。水产品类今年收入 719,600.01 元比去年同期的 693,643.54 元增加 25,956.86 元。研发费用本期期末金额 2,194,993.53 元与上年期末相较增加 120.84%。原因为：主要是 2022 年增加了基于地源性农林废弃物制备生物饲料关键技术开发，增加了现代农业研发费用 935,227.16 元。高新研发支出为 1,259,766.37 元。财务费用本期期末金额 3,016.72 元与上年期末相较增加 31.34%原因为：主要今年的利息收入减少了 275.36 元。而手续费用增加了 444.40 元。信用减值损失本期期末金额-269,615.95 元。与上年期末相较减少 188,464.30 元。本报告期按欠方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 9,510,631.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 82.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,770,239.49 元。今年应收账款坏账准备增加 2,956,181.05 元。营业利润本期期末金额 549,001.92 元与上年期末相较增加 442.17%原因为：本期营业收入比去年同期上长升 35.92%，主要是今年销售澳思柏促进剂，价格定位不同，利润空间较大。还有销售费用和信用减值损失都有所下降，主营业务成本变动比例虽然上升，但占收入比重下降，因此造成本期营业利润比去年同期增加 442.17%。营业外收入本期期末金额 14,000.00 元与上年期末增加 1,977.15%原因为：重庆赋予晨失信处理应付帐款 50,000.00 元，石立工程企业注消处理应付帐款 110,000.00 元，润森赔偿款法院起诉处理应付帐款 55,732.79 元。营业外支出本期期末金额 14,000.00 元与上年期末减少 38.88%。原因为：2021 年有滞纳金支出 22，904.92 元。净利润本期期末金额 494,133.62 元与上年期末相较增加 573.97%原因为：本期营业收入长升 35.92%，今年销售澳思柏促进剂，价格定位不同，利润空间较大。而且销售额占比 39.41%。还有销售费用和信用减值损失都有所下降，加之处理了未付的应付帐款，增加了营业外收入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,289,196.32 9,737,596.81 35.92%其他业务收入 39,646.02 主营业务成本 8,811,259.32 7,176,222.21 22.78%17 其他业务成本 39026.55 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 助剂类 12,569,596.31 8,237,463.56 34.47%38.38%26.54%6.13%水产品类 719,600.01 573,795.76 20.26%3.74%-13.93%16.37%合计 13,289,196.32 8,811,259.32 33.70%33.70%35.92%35.92%22.78%22.78%7.10%7.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期末，本期助剂类产品销售 12,569,596.31 元，去年同期助剂类 9,043,953.27 元，增加 3,594,970.27 元，增加 38.38%。主要是日照市澳思柏恩装饰材料有限公司今年收入 5,237,522.09 元，占总收入 39.41%。去年收入 1,391,936.00 元占总收入的 14.24%。水产品类今年收入只有 719,600.01 元比去年同期的 693,643.54 元增加了 25,956.47 元；水产品类销售基本变化不大。营业成本本期期末金额 8811259.32 元占总收入的 66.3%。去年成本占总收入的 73.4%。降低了 7.1%。原因为原材料采购供应商多元化，材料采购成本降低。固成本相对减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 日照市澳思柏恩装饰材料有限公司 5,237,522.09 39.41%否 2 淮安市绿森源化工科技有限公司 5,179,153.8 38.97%否 3 金湖中福科技有限公司 958,407.11 7.21%否 4 江苏冉鑫木业有限公司 385,398.24 2.90%否 5 桐城瑞兴木业有限公司 355,168.15 2.67%否 合计合计 12,115,649.39 91.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关 18 比比%系系 1 水泽节（山东）环保科技有限公司 1,728,646.05 15.51%否 2 西华县颖辉亚铵制造有限公司 1,655,153.95 14.85%否 3 淮安胜欣弘化工有限公司 1,205,144.31 10.81%否 4 杭州赞宇化工有限公司 748,982.3 6.72%否 5 杭州油脂化工有限公司 551,017.7 4.94%否 合计合计 5,888,944.31 52.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-73,038.56 179,685.72-140.65%投资活动产生的现金流量净额-823.92-546,951.83-99.85%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期未-73,038.46 元，与上年期未相对减少 140.65%。原因为：销售的商品收到的现金比去年多收 2,844,534.72 元。二是采购的原材料支付的现金比去年多1,904,884.35 元。支付员工工资比去年多支 450,206.89 支付与经营活动相关的现金流量1,912,146.99 元。投资活动产生的现金流量净额本期期未-823.92 元，与上年期未相对增加 98.85%。主要是公司利用利用闲置资金于 2022 年 4 月、10 月购买了 200 万的银行理财产品使投资活动产生的现金流量。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏中金生物制品有限公司 控股子公司 有机肥料及微生物肥料、水产饲料环境污染处理专用药剂（除危险化学品）、化学试剂和助 10,000,000 453,004.50 453,004.50 0-4,594.53 江苏祥豪控股子公生物技术10,000,000 10,839.38-7,406.42 0-19 生物科技有限公司 司 研 发;生物 有 机肥、环保型二氧化氯 消 毒剂、水产养殖 7,406.42 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公司拥有二家控股子公司，具体情况如下：（1）江苏中金生物制品有限公司；注册地为盐城市滨海县滨海港傎滨兴村伟城路，注册资本为人民币1,000 万元，其中本公司出资人民币 730 万元，占注册资本的 73%；实缴人民币 98.74 万元，全部为本公司认缴。经营范围：有机肥料及微生物肥料、水产饲料环境污染处理专用药剂（除危险化学品）、化学试剂和助剂（除危险化学品）制造。研发及其技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可展开经营活动）。2022 年报告期内营业收入 0 元、净利润为-4,594.53 元。（2）江苏祥豪生物科技有限公司；注册地为金湖县大兴工业集中区海安路北侧，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%；经营范围：生物技术研发;生物有机肥、环保型二氧化氯消毒剂、水产养殖环境改良与微生态环境修复剂、消毒杀虫剂及解毒剂、饲料 预混料及添加剂研制、推广及销售(危险化学品除外);水产养殖、销 售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2022 年报告期内营业收入 0 元、净利润为-7,406.42 元。2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,000,000 0 不存在 合计合计-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 20 二、二、持续持续经营经营评价评价 公司具有较强的持续经营能力:1财务方面：本报告期，公司受疫情影响全国经济萧条的大气候下实现营业收入13,289,196.32元，总资产25,420,563.33元，净资产20,839,164.59元，净资产占总资产81.98%；不存在控股股东、实际控制人占用公司资金不良情况。2经营方面：公司管理团队、技术团队稳定。同时加大高素质人才的培养，员工对公司的归属感 不断增强，为提高公司整体业务水平打下了良好的基础。3技术方面：2019 年 11 月公司与上海海洋大学签订长期合作协议，共同参与研究用于水质改良的微生态发酵制品的研发、生产与应用，合作用于水质改良的微生态发酵制品生产工艺的研究和所生产的微生态发酵制品在养殖水体水质底质净化中的应用效果，2020 年已进入中试阶段，公司科技成果持续产出。我公司 2022 年 3 月 2 日公司取得江苏省农业农村厅颁发的兽药生产许可证，证书编号：（2022）兽药生产证字 10175 号。同时取得江苏省农业农村厅颁发的兽药 GMP 证书。证书编号：（2022）兽药 GMP 证字 10007 号。获得产品批准文号 11 个并通过肥料生产许可证复审。2、2022 年 6 月 7 日公司取得国家知识产权局颁发的一种具有拮抗产臭菌和除臭功效的地衣芽孢杆菌及其应用发明专利证书。