837065_2022_华建云鼎_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 证券代码：837065 证券简称：华建云鼎 公告编号：2023-002 2022 年度报告 华建云鼎 NEEQ:837065 北京华建云鼎科技股份公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月取得北京市经济和信息化局颁发的北京市专精特新小巨人企业资质。对发展新业态、实现产业组织结构的优化升级具有重要意义。2022 年 12 月取得新世纪认证中心颁发的质量管理体系认证证书、ISO 14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。2022 年 6 月取得国家知识产权局颁发的发明专利“一种虚拟现实交互系统”；2022 年 7 月取得国家知识产权局颁发的发明专利“一种客户端同屏的数据同步系统”；2022年11月取得国家知识产权局颁发的发明专利“一种用于添加碰撞盒的数据处理系统和方法”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王安良、主管会计工作负责人凌莉及会计机构负责人（会计主管人员）李蒙蒙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 北京华建云鼎科技股份公司是军工二级保密单位及武器装备承制资格单位，具备计算机信息系统集 成资质，通过了 GJB9001 质量管理体系、ISO9001、中关村高新技术企业、北京市高新技术企业等资质认证，同时被评定为北京市专精特新“小巨人”企业。公司业务聚焦于武器装备配套设备的研制与生产、工程信息化、系统仿真技术研究与产品研制、IT 系统集成。主要客户群体为军方部队及军工科研院所，鉴于军工行业的特殊性和客户的强烈要求以及合 同中明确约定保密条款，如若公开披露有关信息将极有可能导致武器设备秘密外泄或国家秘密外泄，同 时会给公司带来经营风险和保密风险，影响公司正常经营，故申请豁免 2022 年年度报告中免披露客 户详细名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户过于集中风险 公司前五大客户主要为国内大型企事业单位和科研院 所，客户集中度较高，信用良好，且与公司一直保持长 期的合作关系，但今后如果公司对主要客户的销售出现 较大幅度下降，将对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：5 1、加大市场投入，扩大销售范围，在扩大销售面的基础上增加单点的成功率。2、培养熟悉产品的销售人员、吸引具备市场资源的销售人员。3、提高研发能力，扩大企业自身的产品线和服务内容，以提高目标客户的范围，从而降低客户过于集中的风险。技术失密和人才流失风 信息技术行业属于轻资产、人力资本密集行业，当下的核 心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。虽然公司现已建立 完善的管理制度体系且公司暂未出现因技术人员离职而造成核 心技术体系失密，但在公司实际经营尤其在新技术研发中，客 观上仍存在因核心技术人员流失而造成的技术失密风险。因此，核心技术人员对公司产品创新、持续发展起着关键的作用，核 心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。应对措施：公司将持续完善研发管理体系、保密管理及人 才绩效考评体系，继续完善吸引和稳定核心技术人员的措施，例如加大对核心技术人员考核激励、稳定员工在岗工作。在产 品版本管理方面产品技术资料实行分权限管理控制。在核心人 员管理方面，通过入职即签订保密协议、竞业禁止协议等措施，减少人员流失风险。此外，公司已经通过国军标质量管理体系 认证及监审，将进一步加强体系管理，加强流程管控，做到关 键环节留痕，减少技术失密和人才流失风险。实际控制人不当控制风险 王安良先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有 公司股份比例为 36.99%。如果公司的实际控制人利用 其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任 免、经营决策等进行不当控制，将可能损害公司及公司 中小股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司通过 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 规则、监事会议事规则等制度安排，规范执行公 司章程，完善公司经营管理与重大事项的决策机制，通 过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理 层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经 营公司，忠诚履行职责，减少因控股股东、实际控制人 股权过于集中而带来的潜在决策风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华建云鼎 指 北京华建云鼎科技股份公司 控股股东、实际控制人 指 王安良 公司章程 指 北京华建云鼎科技股份公司章程 云安通航 指 北京云安通航技术有限公司 华建云天 指 湖南华建云天技术服务有限公司 君安湘合 指 上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）上海励晨 指 上海励晨投资管理合伙企业（有限合伙）青鹏九鼎 指 苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心（有限合 伙）公司章程 指 北京华建云鼎科技股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 西部证券股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国股转系统全面注册制规则制度汇编（2023 年03 月 27 日修改）公司法 指 中华人民共和国公司法 信息披露管理制度 指 北京华建云鼎科技股份公司信息披露管理制度 北大青鸟 指 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司，系北大青 鸟集团全资子公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末 指 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华建云鼎科技股份公司 英文名称及缩写 Beijing Huajian Cloud Engine Science andTechnology Co.,Ltd.-证券简称 华建云鼎 证券代码 837065 法定代表人 王安良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 凌莉 联系地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1 电话 010-82783476 传真 010-82783780 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1 邮政编码 100084 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）信息系统集成服务（I652）信息技术咨询服务（I653）集成电路设计（I654）-软件开发-（I6510）信息系统集成服务（I6520）信息技术咨询服务（I6530）数据处理和存储服务（I6540）主要业务 产品研制、技术服务、软件开发、系统集成 主要产品与服务项目 产品研制、技术服务、软件开发、系统集成 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王安良）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王安良），一致行动人为（王安良、王建国、上海君安湘合信息技术服务中心（普通合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101086774071448 否 注册地址 北京市海淀区农大南路 1 号院 6 号楼 4 层 401-1 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 苗树东 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 69,525,125.48 80,533,893.19-13.67%毛利率%41.89%31.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 646,723.20 1,037,581.32-37.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 592,956.45 911,466.41-34.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.98%1.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.89%1.38%-基本每股收益 0.01 0.02-37.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 134,158,966.36 132,670,725.78 1.12%负债总计 66,021,128.48 66,697,786.65-1.01%归属于挂牌公司股东的净资产 66,783,770.43 65,972,939.13 1.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.32 1.19%资产负债率%（母公司）46.61%47.98%-资产负债率%（合并）49.21%50.27%-流动比率 1.97 1.87-利息保障倍数 1.13 1.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,548,348.15-4,202,982.08 15.58%应收账款周转率 0.85 1.28-存货周转率 1.23 1.9-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.12%16.20%-营业收入增长率%-13.67%19.92%-净利润增长率%-2.87%7.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）113,125.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 113,125.00 所得税影响数 16,968.75 少数股东权益影响额（税后）42,389.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 53,766.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内原持股比例 40%的北京云安通航技术有限公司 2022 年 7 月份申请减资，注册资本由 1000 万变更为 798 万，北京华建云鼎科技股份公司持股比例由 40%变更为 50.13%，报告期内纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为“I65 软件和信息服务”，主要服务和业务模块主要包括系统集成、技术服务、软 件开发和产品研制。公司致力于专业的信息化平台建设及武器装备配套产品研制，拥有自主研发和系统 集成的综合实力，能够为用户提供全方位的解决方案。主要客户为军工、政府等领域，为其提供高端的 技术咨询、系统实施、软硬件设备研制等服务。随着国家战略的调整和经济发展形势的不断变化，加上 多年的技术和行业积累，华建云鼎的业务比重将逐渐从系统集成向技术服务和产品研制方面倾斜，从而 改善收入结构，提高收入质量及公司行业地位。华建云鼎以“优秀的军工 IT 解决方案供应商、武器装备配套供应商”为发展愿景，以产品研发、系统集成 和技术咨询为核心业务，深入关注客户需求，把为客户提供适用产品和贴心服务作为最高目标。华建云 鼎是国家高新技术企业及中关村高新技术企业，具备计算机信息系统集成资质及军工四证。2016 年 4 月 22 日，公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统，实现了实体经济与资本市场的对接。作为有着浓厚军工情结的民营企业，华建云鼎一直期待并准备着为祖国的武器装备事业贡献力量。坚持自主创新，持续提升核心竞争力，吸纳了来自军工科研院所、985 高校的一批专业人才为骨干，组 建了创新型研发团队，成员主要来自航天、航空、IT 等相关行业，在仿真系统总体设计、模拟器研制、嵌入式系统研发和网络信息化等方面具有丰富的工程和项目经验，具有极强的技术攻关能力和产品研发 能力。在销售模式上，公司主要采取大客户直销的方式拓展市场，以技术和服务口碑确立长期合作。公司 的销售对象既包括最终使用用户，也包括大型 IT 集成公司。公司以在本领域的技术专长，或以高性价 比的解决方案成为大型 IT 公司长期的合作伙伴。公司最终赢取订单的方式主要有两种：一种是通过公 开招标，中标后签订合同；一种是通过竞争性谈判直接获取订单。核心客户包括航天科工、航天科技、中航工业、中船重工等科研院所，公司收入来源主要为软件产品研发、武器装备配套产品研制和系统集 成收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.北京市专精特新“小巨人”：公司依据工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见和关于推进北京市中小企业“专精特新”发展的指导意见申报了北京 2021 年第二批专精特新“小巨人”企业，获批通过，证书编号：2022XJR0725，有效期三年 2022.3-2025.3。2.“高新技术企业认定”公司获得由北京市科委、北京市财政局、北京市税务局联合颁发的高新企业证书，于 2022 年 11 月 2 日通过高新企业认定，证书编号：GR202211001613，有效期三年。行业信息行业信息 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,823,654.26 7.32%10,311,420.76 7.77%-4.73%应收票据 1,099,625.00 0.82%3,222,150.00 2.43%-65.87%应收账款 69,845,327.50 52.06%72,235,188.33 54.45%-3.31%存货 37,216,209.67 27.74%28,741,304.93 21.66%29.49%投资性房地产 长期股权投资 1,378,698.28 1.04%-100.00%固定资产 5,941,953.19 4.43%4,642,967.40 3.50%27.98%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 28,820,869.18 21.48%20,000,000.00 15.07%44.10%长期借款 应付票据 2,532,295.00 1.89%2,909,631.00 2.19%-12.97%应付账款 18,895,597.91 14.08%22,006,932.59 16.59%-14.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末“应收票据”科目列报金额 1,099,625.00 元，较上年同期减少 2,122,525.00 元，减少 65.87%。主要原因：报告期内依据相关政策，维护中小企业合法权益，甲方减少使用商业票据支付。2.报告期末“存货”科目列报金额 37,216,209.67 元，较上年同期增加 8,474,904.74 元，增加 29.49%。主要原因：报告期内受疫情影响，销售订单减少，已签订单执行周期延长，期末尚未交付，造成存货增加。14 3.报告期末“长期股权投资”科目列报金额 0，较上年同期减少 1,378,698.28 元，减少 100%。主要原因：报告期内原持股 40%的联营公司“北京云安通航技术有限公司”发生减资，公司由持股40%变更为 50.13%，长期股权投资由权益调整为成本法核算。4.报告期末“固定资产”科目列报金额 5,941,953.19 元，较上年同期增加 1,298,985.79 元，增加 27.98%。主要原因：报告期内固定资产的增加金额主要为新增并表公司“北京云安通航技术有限公司”固定资产净额。5.报告期末“短期借款”列报金额 28,820,869.18 元，较上年同期增加 8,820,869.18 元，增加 44.10%。主要原因：报告期内受疫情、经济环境影响，下游销售订单量减少，上游供应商应采购付款，账期缩短等原因，造成公司资金紧张，所以增加短期贷款额，以补充公司现金流。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 69,525,125.48-80,533,893.19-13.67%营业成本 40,402,604.11 58.11%54,978,903.17 68.27%-26.51%毛利率 41.89%-31.73%-销售费用 3,355,436.06 4.83%3,608,878.16 4.48%-7.02%管理费用 10,638,438.73 15.30%12,738,045.92 15.82%-16.48%研发费用 8,586,093.27 12.35%5,158,645.68 6.41%66.44%财务费用 1,278,524.26 1.84%1,030,658.89 1.28%24.05%信用减值损失-5,467,852.69-7.86%-3,343,542.10-4.15%63.53%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,209,786.79 1.74%611,067.82 0.76%97.98%投资收益-582,280.37-0.84%45,565.86 0.06%-1,377.89%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%2,491.29 0%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 165,909.89 0.24%251,886.18 0.31%-34.13%营业外收入 0.00 0%145,899.71 0.18%-100.00%营业外支出 0.00 0%20.52 0%-100.00%净利润 1,007,763.04 1.45%1,037,581.32 1.29%-2.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期末“营业收入”科目列报金额 69,525,125.48 元，较上年同期减少 11,008,767.71 元，减少13.67%；“主营业成本”科目列报金额 40,402,604.11 元，较上年同期减少 14,576,299.06 元，减少26.51%，毛利率同比增加 10.16%。主要原因：报告期内“营业收入”减少，主是要受疫情影响，订单量较上同期减少，已签合同的执行周期延长，报告期未能交付验收。毛利率同比增加原因：其一，报告期内新纳入合并报表“北京云安通”，销售自研模拟器，产品毛15 利 58.58%，相对母公司其它业务模块，毛利相对较高。其二，报告期内母公司承接航天三院某研发项目，完成结算，增项补签合同额 585 万元，大部分项目成本已在前期合同中确认。2.报告期末“研发费用”科目列报金额 8,586,093.27，较上年同期增加 3,427,447.59 元，增加 66.44%。主要原因：其一、新纳入合并报表“北京云安通”研发投入金额；其二、报告期内母公司“华建云鼎”持续加大研发投入，深耕军工领域，报告期内又有多款产品完成技术开发，样机交付等重要节点。3.报告期末“信用减值损失”科目列报金额-5,467,852.69 元，较上同期增加 2,124,310.59 元，增加63.53%。主要原因：受疫情、大的经济环境的影响报告期内应收账款回款不好，部分应收账款账龄较长，报告期内计提比例较大。4.报告期末“其它收益”列报金额 1,209,786.79 元，较上年同期增加 598,718.97 元，增加 97.87%。主要原因:“其它收益”列报金额为，即征即退的嵌入式软件产品的退税额，报告期内该产品的开票回款金额较上年增加。5.报告期末“投资收益”科目列报金额-582,280.37 元，较上年同期减少 627,846.23 元，减少 1,377.89%。主要原因：1.报告期内“云安通航”公司 2022 年 1-7 月实现净利 557,852.96 元，持股 40%，权益法核算确认投资收益 223,141.20 元。2.由于购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的损失805,421.57 元。6.报告期末“营业利润”科目列报金额为 165,909.89 元，较上年同期减少 85,976.29 元，减少 34.13%。主要原因：报告期内收入较上年减少，计提坏账准备金额增加，因收购并表产生损失等原因造成报告期内营业利润较上年同减少。7.报告期末“营业外收入”“营业外支出”列报金额 0，较上年同期减少 100%。主要原因：报告期内末发生营业外的收支情况。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 69,525,125.48 80,533,893.19-13.67%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 40,402,604.11 54,978,903.17-26.51%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 系统集成 26,493,075.09 20,155,455.76 23.92%-39.29%-37.85%-6.85%软件研发 14,359,001.24 5,001,939.98 65.17%11.40%-49.22%176.24%技术服务 5,461,088.73 3,684,937.32 32.52%342.78%729.10%-49.15%产品研制 20,183,668.19 10,305,979.57 48.94%-11.37%-15.91%5.97%通航摸拟器 3,028,292.22 1,254,291.48 58.58%100.00%100.00%100.00%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内“系统集成”业务收入额 26,493,075.09 元，较上年同下期减少 17,144,687.53 元，减少 6.85%，毛利率下降 6.85%，主要原因：受疫情、经济环境影响，报告期系统集成业务订单量减少，受行业或业务特性的影响，系统集成业务的毛利也在持续走低。2.报告期内“软件研发”业务收入额 14,359,001.24 元，较上年同基本持平，业务平均毛利率较上年同增长 176.24%。主要原因：报告期内母公司承接航天三院某研发项目，完成结算，增项补签合同额 585 万元，大部分项目成本已在前期合同中确认，造成报告期的业务平均毛利大幅提高。3.报告期内“技术服务”业务收入额 5,461,088.73 元，较上年同期增长 4,227,712.13 元，平均毛利率下降 49.15%。主要原因：往期“技术服务”业务收入主要是由“系统集成”衍生的一些日常运维业务，毛利相对较高，报告期内新承接某单位外包的项目运维，毛利较低，使得平均毛利大幅降低。4.报告期内“通航模拟器”业务收入 3,028,292.22 元，较上年同期增加 100%。主要原因：“通航模拟器”业务为报告期内新纳入并报公司的主营业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 19,068,495.58 27.43%否 2 客户二 10,744,619.48 15.45%否 3 客户三 6,172,073.80 8.88%否 4 客户四 5,425,309.74 7.80%否 5 客户五 4,652,372.68 6.69%否 合计合计 46,062,871.28 66.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京九牛互联科技有限公司 3,137,400.00 5.29%否 2 四方电气（集团）股份有限公司 3,082,140.53 5.20%否 3 湖南承希科技有限公司 1,621,431.63 2.74%否 4 丰沃创新（北京）科技有限公司 1,455,088.51 2.46%否 5 中建材信息技术股份有限公司 1,300,588.00 2.20%否 合计合计 10,596,648.67 17.88%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,548,348.15-4,202,982.08 15.58%投资活动产生的现金流量净额 84,827.53-171,071.78 149.59%筹资活动产生的现金流量净额 2,975,754.12 77,838.87 3,722.97%现金流量分析现金流量分析：1.报告期末“投资活动产生的现金流量净额”84,827.53 元，较上同期增加 255,899.31 元，增加 149.59%。主要原因：报告期内新增加并报公司“北京云安通航”产生的现金流入。2.报告期末“筹资活动产生的现金流量净额”2,975,754.12 元，较上同期增加 2,897,915.25，增加3722.97%。主要原因：报告期内受疫情、经济环境影响，下游销售订单量减少，上游供应商应采购付款，账期缩短等原因，造成公司资金紧张，较上年同期净增加短期贷款额 8,820,869.18 元，以补充现流。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京云安通航技术有限公司 控股子公司 技术开发、销售自研设备 798 万 4,490,186.66 2,714,938.53 3,028,274.11 723,893.76 湖南华建云天技术服务有限公司 控股子公司 技术开发 400 万 396,155.27-1,749,363.51 4,885,510.94 227,057.52 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自 2008 年成立以来业务发展稳定，公司整体经营情况稳定,公司在报告期内有持续的营运记录。公司凭借丰富的服务经验，较强的技术实力，在 IT 服务市场具备了一定的竞争优势。通过这些年的运作与经营，在为客户提供服务的过程中积累了大量的成功案例，并获得了客户的高度认可，在行业中具备良好的品牌形象和客户基础。此外，公司研发力量及内控体系进一步加强，加大了自有软硬件产品以及定制解决方案在项目中的应用比例，提升用户使用效果，提高项目技术含量和盈利能力。军工研制和交付能力大大提高，已有两款列装设备，在“民参军”的道路上走得更加稳健。在盈利模式方面，公司主要依靠自身技术实力和服务优势，在深入理解行业发展趋势及用户需求的基础上，开发满足客户需求的应用，为客户提供针对性的高性价比的解决方案。通过需求了解、优化设计、设备采购、系统开发、实施、安装调试、开通、用户培训、验收移交、售后维保等业务流程的实施，以获取收入、利润和现金流。项目质保期过后，公司为用户提供软硬件维护、产品升级维修等服务，公告编号：2023-002 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年的主营业收入为 6952.51 万元，净利润为 100.78 万元。公司主营业务收入稳定，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。（一）公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求亦不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。（二）公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（三）公司报告期内不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。（四）公司报告期内不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。（五）公司报告期内不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况。（六）公司报告期内不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。报告期内，公司各项业务开展较为顺利，业务骨干团队稳定，资产负债结构较为合理，公司和董事、监事及高级管理人员均没有发生违法违规行为，资信良好，财务稳健，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。综上而言，公司主营业务突出明确，有清晰的盈利模式和较高的盈利能力及充足的货币资金，业务规模呈快速、健康、稳定增长的态势，公司具有较好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2015 年 11月 7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 20 董监高 2015 年 1