838470_2022_斯维尔_2022年年度报告_2023-03-15.pdf

深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 1 2022 年度报告 斯维尔 NEEQ:838470 深圳市斯维尔科技股份有限公司 Shenzhen Thsware Hi-Tech Co.,LTD.深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 2 公司年度大事记公司年度大事记 5 月 26 日，公司承担的广东省促进经济高质量发展信息技术应用创新产业发展项目“面向云计算的自主知识产权BIM三维图形系统”，经广东省工业和信息化厅组织专家评审，项目顺利通过验收。由中国建设教育协会主办，公司承办的第十三届全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM-CIM 创新大赛于 5 月 29 日胜利落下帷幕。本次大赛有来自全国 31 个省、市、自治区本科、高职近 400 所院校上万人报名参赛。7 月 15 日，由公司子公司北京绿建软件股份有限公司自主研发的“建筑碳排放软件（CEEB）”通过住房和城乡建设部科技与产业化发展中心组织的建设行业科技成果评估，确认达到国内领先水平，具有推广应用价值。9 月 15 日，由深圳市工业和信息化局指导，华为技术有限公司、鲲鹏产业源头创新中心主办的鲲鹏应用创新大赛 2022 深圳赛区决赛圆满收官。公司斩获鲲鹏应用创新大赛 2022 深圳赛区企业数字化赛项一等奖！12 月 8 日，由东莞市人民政府主办，东莞市工业和信息化局、数字化工业软件联盟承办的第二届工业软件创新应用大赛总决赛在东莞松山湖成功举办。公司ueBIM助力科工集团实现PC构件设计效率提升解决方案获“创新应用最佳实践奖”！报告期内，公司自主研发的BIM基础软件优易BIM（ueBIM）正式发布，并上榜工业和信息化部2022 年工业软件优秀产品名单。优易BIM平台具有开放性，可供国内软件厂商二次开发而形成专有解决方案，实现建设行业信息化基础技术自主可控。深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .150150 深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人别力子、主管会计工作负责人樊红缨及会计机构负责人（会计主管人员）樊红缨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失、技术泄密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司产品研发、创新发展起着关键性作用，是公司核心竞争力的体现。但是随着行业竞争的日益激烈，竞争对手对专业人才和核心技术人员的争夺也在加剧，一旦核心技术人员流失，将会直接削弱公司竞争力，给公司的生产经营和发展造成不利影响。知识产权保护的风险 我国知识产权保护力度相对较弱，业内企业在软件的知识产权保护方面还没有形成有效的经验和方法，公司对相关的商标、著作权以及技术的保护力度有待加强；并在软件产品盗版、专有技术流失或人员流失导致泄密等方面有待改进，公司在一定程度上面临知识产权保护的风险。公司治理风险 股份公司设立后，逐步完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。随着公司快速发展，业务经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，影响公司持续、稳定经营的风险。市场竞争的风险 软件行业具有较高的利润率水平，不排除国内外软件生产厂商深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 5 加大研发、生产、营销等多方面投入，使公司所处行业的竞争将更为激烈、竞争格局发生改变，对公司竞争优势和盈利能力产生不利影响。人工成本上升的风险 报告期内，公司人工成本支出较高，且存在一定的人工成本上升的风险，后续我国劳动力市场价格可能仍将不断上涨，公司为保持人员稳定并进一步吸收优秀人才加入公司，未来有可能继续提高薪酬待遇，增加人工成本支出，如增加的人工成本未能产生效益，可能对公司盈利产生一定的不利影响。子公司盈利能力未达预期的风险 为拓展全国市场，发挥合作伙伴积极性，公司近年来通过战略合作的方式设立了多个控股子公司，若后续公司对子公司的各项管理、财务控制制度等不能达到预期效果，或者子公司在运营过程中出现问题，将会对公司总体的经营状况产生一定影响。公司业务结构调整或变化带来的管理风险 报告期内，公司主要产品包括设计类、造价类和管理类等标准化软件，定制软件技术开发和 BIM 技术服务等。其中，BIM 服务是公司基于建筑行业对 BIM 的需求在进一步扩大而主动做出的业务创新。未来该等业务可能会对公司的人事、财务、销售等提出新的要求，因此公司可能面临新业务带来的管理压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 斯维尔、公司、本公司 指 深圳市斯维尔科技股份有限公司 前海点赞 指 深圳前海点赞投资企业（有限合伙）深圳众赞达 指 深圳众赞达投资企业(有限合伙)力合科创 指 力合科创集团有限公司 力合创新发展 指 深圳力合创新发展有限公司 深圳比目云 指 深圳比目云科技有限公司 北京绿建 指 北京绿建软件有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市斯维尔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市斯维尔科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的深圳市斯维尔科技股份有限公司章程 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 BIM 指 建筑信息模型 CIM 指 城市信息模型 Revit 指 是 Autodesk 公司一套系列软件的名称。专为建筑信息模型(BIM)构建的，可帮助建筑设计师设计、建造和维护质量更好、能效更高的建筑。BIM5D 指 是一款基于 BIM 的施工管理与协同平台软件。该软件以 BIM 模型为载体，通过整合施工进度、成本计划，呈现可视化的形象进度、资金看板、虚拟施工场景。uniBIM 指 统一建筑信息模型 Navisworks 指 可视化和仿真，分析多种格式的三维设计模型 ISV 指 独立软件供应商 Independent Software Vendor 报告期 指 2022 年 1-12 月 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市斯维尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Thsware Hi-Tech Co.,Ltd.THS 证券简称 斯维尔 证券代码 838470 法定代表人 别力子 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 樊红缨 联系地址 深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 座七楼 电话 0755-33300209 传真 0755-33300230 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 座七楼 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 座七楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 22 日 挂牌时间 2016 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（I6510）主要业务 建设行业软件产品、解决方案研发、销售及服务 主要产品与服务项目 基于 BIM 的工程设计、工程造价、工程管理、电子政务软件产品及解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300723001648T 否 注册地址 广东省深圳市南山区科技园北区清华信息港B座7 楼 否 注册资本 45,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨小平 李广建 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区福中路福景大厦中座 1807 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 119,137,736.97 113,268,896.95 5.18%毛利率%81.91%82.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,172,393.26 9,687,731.98 15.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,134,049.97 7,717,334.80-20.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.39%7.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.61%6.00%-基本每股收益 0.25 0.22 12.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期本期期末期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 182,004,873.36 175,243,564.81 3.86%负债总计 19,619,172.73 21,074,360.95-6.91%归属于挂牌公司股东的净资产 136,357,449.68 132,020,482.22 3.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.03 2.93 3.41%资产负债率%（母公司）8.41%9.04%-资产负债率%（合并）10.78%12.03%-流动比率 6.77 6.52-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,637,293.04 14,490,425.83 42.42%应收账款周转率 5.38 5.03-存货周转率 22.45 104.99-深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.86%1.09%-营业收入增长率%5.18%5.66%-净利润增长率%16.93%18.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,000,000 45,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,981,680.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 102,085.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,132,314.32 非经常性损益非经常性损益合计合计 5,951,451.62 所得税影响数 887,617.87 少数股东权益影响额（税后）25,490.46 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,038,343.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 深圳市斯维尔科技股份有限公司 公告编号：2023-003 证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范范围围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新成立子公司重庆斯维尔数字科技技术有限公司，于 2022 年 12 月 30 日设立完成，注册资本100 万元，本公司认缴出资 100 万元，占注册资本 100%，截止 2022 年 12 月 31 日尚未实缴注册资金。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要的商业模式是在建设行业软件开发细分行业内，依托二维电子图识别技术、自定义实体技术、钢筋与实体模型联动技术和报表引擎技术等多项技术优势、专业团队优势、市场资源优势等，自主研发设计，采取直销为主、经销为辅的销售模式，向建设工程相关企事业单位、从业人员、政府主管部门、高校等用户提供设计类、造价类和管理类等标准化软件，定制软件技术开发和技术服务等，以获取收入、利润及现金流。公司核心团队拥有多年建设行业信息化研发和客户经营经验，对建设行业 BIM、AR、VR、装配式建筑等新技术具有领先的技术优势和先发市场优势。斯维尔 BIM 系列软件、信息化解决方案等业务已在国内形成规模市场和客户影响力。公司在研发实力、产品技术等各方面都代表着行业的先进水准。公司通过软件产品销售和软件定制开发及 BIM 服务业务形成主要收入来源。报告期内，公司商业模式未有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 11 日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的 高新技术企业证书(证书编号为 GR202044204487，有效期三年)。科技部火炬高技术产业开发中心于 2022 年 5月 17 日认定公司为科技型中小企业，入库编号为20224403050C005571，有效期至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 89,079,003.05 48.94%80,384,446.22 45.87%10.82%应收票据-应收账款 22,390,449.16 12.30%21,900,268.07 12.50%2.24%存货 1,878,385.29 1.03%41,902.58 0.02%4,382.74%投资性房地产 1,655,691.01 0.91%1,732,699.93 0.99%-4.44%长期股权投资-固定资产 29,822,978.67 16.39%29,782,245.36 16.99%0.14%在建工程-无形资产 883,338.00 0.49%1,065,453.64 0.61%-17.09%商誉-短期借款-长期借款-使用权资产 2,223,523.82 1.22%5,292,018.54 3.02%-57.98%长期待摊费用 3,793,643.95 2.08%6,279,320.92 3.58%-39.59%递延所得税资产 8,448,276.04 4.64%5,882,755.88 3.35%43.61%应付账款 3,239,565.77 1.78%2,226,476.60 1.27%45.50%应交税费 2,921,702.97 1.61%2,093,695.27 1.69%39.55%租赁负债-2,658,034.95 1.52%-100%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、期末公司存货 187.84 万元，较期初 4.19 万元，增长 4382.74%，主要是公司履约合同采购的第三方产品。2、期末长期待摊费用 379.36 万元，较期初 627.93 万元，减少 39.59%，主要是分摊费用所致。3、期末递延所得税资产 844.83 万元，较期初 588.28 万元，增长 43.61%，主要是研发费用加计扣除产生的可弥补亏损以及坏账准备所确认的递延所得税资产。4、使用权资产、租赁负债期末余额分别为 222.35 万元、0 万元，较期初余额 529.20 万元、265.80 万元下降了 57.98%、100%，主要系报告期内公司对租赁合同摊销以及调整至一年内到期的非流动负债所致。5、期末应付账款 323.96 万元，较期初 222.65 万元，增长 45.50%，主要是供应商账期所致。6、期末应交税费 292.17 万元，较期初 209.37 万元，增长 39.55%，主要是 12 月份营业收入同比增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 119,137,736.97-113,268,896.95-5.18%营业成本 21,554,877.42 18.09%19,859,542.29 17.53%8.54%毛利率 81.91%-82.47%-销售费用 39,159,494.89 32.87%36,595,565.44 32.31%7.01%管理费用 20,123,280.55 16.89%19,666,407.27 17.36%2.32%研发费用 33,352,692.44 28.00%32,061,189.41 28.31%4.03%财务费用-59,362.90-0.05%-200,813.51-0.18%-70.47%信 用 减 值损失-2,564,525.17-2.15%-1,545,835.31-1.36%-65.90%资 产 减 值损失-其他收益 13,394,214.81 11.24%8,588,297.41 7.58%55.96%投资收益 50,463.27 0.04%-15,548.53-0.01%424.55%公允价值变动收益 51,622.42 0.04%450,126.80 0.40%-88.53%资 产 处 置收益-18,700.00-0.02%100%汇兑收益-营业利润 15,013,790.75 12.60%11,568,888.64 10.21%29.78%营 业 外 收入 156,469.64 0.13%162,063.02 0.14%-3.45%15 营 业 外 支出 1,288,783.96 1.08%367,740.35 0.32%250.46%净利润 15,981,922.57 13.41%13,668,018.21 12.07%16.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期营业收入 11,913.77 万元，较上期 11,326.89 万元增长 5.18%，主要是由于母公司产品及子公司建筑碳排放等新产品销售增加所致。2.本期信用减值损失 256.45 万元，较上期 154.58 万元增长 65.90%，主要是由于恒大地产集团有限公司的应收账款全额计提坏账所致。3.其他收益 1,339.42 万元较上期 858.83 万元增长 55.96%，主要是政府资助资金增加。4.营业外支出 128.88 万元，较上期 36.77 万元，增长 250.46%，主要是教育部产学合作协同育人项目赞助高校支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 118,978,599.33 113,109,759.31 5.19%其他业务收入 159,137.64 159,137.64-主营业务成本 21,477,868.50 19,782,533.37 8.57%其他业务成本 77,008.92 77,008.92-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 软件销售 76,527,399.58 6,799,910.25 91.11%2.61%-38.00%6.84%软件开发 9,505,447.24 1,018,202.23 89.29%-28.37%-26.28%0.69%服务费 24,688,324.83 10,868,017.15 55.98%28.66%133.24%-23.88%BIM 服务 7,082,452.83 2,791,738.87 60.58%-9.56%1.01%-5.90%其他业务 1,174,974.85 0 100.00%14.50%-100.00%0.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内软件销售收入占主营业务收入的 64.23%，报告期内公司软件产品销售及服务业务力度加大，相关收入稳定增长；软件开发、BIM 服务业务受部分合同甲方项目工程延期影响有所下降。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 紫光云技术有限公司 4,826,548.53 4.05%否 2 广东省建筑工程集团控股有限公司 4,191,548.69 3.52%否 3 中国建筑一局（集团）有限公司 3,850,930.05 3.23%否 4 广州铁路职业技术学院 2,401,185.52 2.02%否 5 数安时代科技股份有限公司 2,052,826.37 1.72%否 合计合计 17,323,039.16 14.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司 4,949,086.28 13.02%否 2 深圳市志合伟创云科技有限公司 1,980,000.00 5.21%否 3 广州中泓幕墙咨询有限公司 927,621.36 2.44%否 4 广东建科创新技术研究院有限公司 671,226.40 1.77%否 5 合肥市云强智能科技有限公司 585,345.13 1.54%否 合计合计 9,113,279.17 23.97%-3 3、现金流现金流量状况量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,637,293.04 14,490,425.83 42.42%投资活动产生的现金流量净额-2,342,595.89-6,590,025.16 64.45%筹资活动产生的现金流量净额-9,569,380.88-10,500,561.67 8.87%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,063.73 万元，较上期 1,449.04 万元增长 42.42%，主要是报告期内与经营相关的政府资助资金增加。2、投资活动产生的现金流量净额-234.26 万元，较上期-659.00 万元增长 64.45%，主要是报告期子公司减少投资理财业务所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-956.94 万元，较上期-1,050.05 万元增长 8.87%，主要是报告期子公司增加注册资本所致。17(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京绿建 控股子公司 软件和信息技术服务业 5,250,000.00 49,735,650.61 43,126,321.54 44,981,024.09 8,360,826.68 本公司持有北京绿建 41.43%的股权，为该公司的第一大股东，并与自然人股东张金乾（持股比例 27.619%）签订了一致行动人协议。本公司已向北京绿建董事会派出董事并在董事会中拥有半数以上表决权，对北京绿建具有实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。报告期，北京绿建营业收入为 4,498.10 万元，占公司合并营业收入的 37.76%，净利润为 836.08 万元，占公司合并净利润 1598.19 万元的 52.31%。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募与私募基金管理人共同投资合作基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司通过对客户资源、市场营销、产品研发、财务管理等各个环节严格把控和不断提升完善，使公司具备良好的持续经营能力；公司经营管理层、核心技术人员和骨干员工团队稳定，公司治理规范、内控体系运行良好，为公司的持续发展提供了保障。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：员工陈成（非公司董事、监事或高级管理人员）因个人原因向公司借款 50 万元，年利率 5%，约定在 3 年内分期偿还；截止报告期期末已归还 12.13 万元。该借款金额占公司净资产比例较小，不会对公司生产经营造成影响。19(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体具体事项类型事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 350,000.00 249,762.80 销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他-企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类交易类型型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-提供财务资助-提供担保-委托理财-关联租赁 750,000.00 711,726.17-重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方深圳力合创新发展有限公司、彭明、罗玉文的关联租赁是公司日常经营需要，具有合理性和必要性。公司与关联方之间按照市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用。20(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 其他股东 2016 年 9月 7 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 董监高 2016 年 9月 7 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履 行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 在公司挂牌时，时任公司控股股东和实际控制人（现为公司其他股东）向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成同业竞争的业务及活动。在公司挂牌时，公司董事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函，表示当时未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，公司上述人员均严格履行了上述承诺。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 流动资产 冻结 771,560.00 0.42%开具保函保证金 总计总计-771,560.00 0.42%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：目前，上述流动资产权利受限事项对公司的日常经营与管理工作未造成不良影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 35,047,500 77.88%1,350,000