838449_2022_云多科技_2022年年度报告_2023-04-06.pdf

2022 年度报告 云多科技 NEEQ:838449 上海云多科技股份有限公司 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 5 月 17 日年度股东大会审议通过了2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、2021 年年度报告及年度报告摘要、2021 年度财务决算方案、2022 年度财务预算方案、2021 年年度权益分派预案、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案、关于修订的议案。详见公司于 2022 年 5 月 18 日披露的2021 年年度股东大会决议公告（编号：2022-018）。2、2022 年 7 月，公司实施了权益分派，以公司总股本 32,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现金。权益分派股权登记日为 2022 年 7 月 7 日，除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。3、公司于 2022 年 7 月 22 日被纳入全国科技型中小企业信息库。4、2022 年 12 月 14 日，公司通过高新技术企业认定复审，有效期三年。5、2022 年，新获国家版权局颁布的 2 项软件著作权登记证书和国家知识产权局颁发的 4 项专利证书。6、公司 2022 年荣获 SAP 金牌合作伙伴、超聚变认证经销商、超聚变三钻认证服务商、Hillstone 金牌代理商、华为数通安全金牌代理商。公告编号：2023-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7979 公告编号：2023-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志辉、主管会计工作负责人严自力及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 2022 年年度报告中主要客户、主要供应商等信息涉及我司重大商业机密，为遵守我司已与客户签订的商业合同中有关保密条款的规定，即任何一方未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合同涉及的相关产品、服务价格以及技术内容等相关信息。2022 年年度报告中未披露主要客户、主要供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 王志辉为公司实际控制人,截止本期末,王志辉直接和间接持 有公司股份合计占公司股份总额 53.24%,如果其利用实际控制人地位,通过行使表决权等方式对公司经营决策、人事、财务进行不当控制,可能会对公司经营及其他少数权益股东带来风险。市场竞争加剧的风险 随着近年企业、政府等机构对系统集成市场需求不断增加,其良好的发展前景及市场潜力,促使更多企业加入了系统集成服务竞争的领域,业内竞争呈逐步加剧的态势。国内从事该行业公告编号：2023-006 5 的本土及外企较多,在价格上优势不明显。市场竞争过于无序,引起市场竞争风险扩大。高端技术人才流失的风险 系统集成服务和 IT 运维服务行业的业务开展需要高素质的研发人员、优秀的管理人员及优质的销售队伍,行业激烈竞争的体现之一是对高素质人才的竞争,核心技术人员流失将会影响此类公司的经营发展。虽然公司已经建立了较为完善的薪酬福利制度,但若公司高端技术人才发生流失,依然会对公司的经营产生影响。?公司治理机制不能有效发挥作用的风 险 虽然公司已经初步建立了适应公司现状的内部控制体系制度，随着在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公 司，以及公司规模进一步扩大，公司治理机制需要相应地在更 大的范围发挥更有效的作用，对公司的治理机制、信息披露工 作等提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现 科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。技术风险 技术更新快、产品生命周期短、需求多样化是系统集成服务产业的主要特点,这一特点要求企业要准确把握市场动态,加快技术更新速度,不断创新,以推出符合市场需求的产品和行业解决方案。税收优惠政策变化风险 2022 年，公司再次被认定为高新技术企业,企业所得税按 15%征收，有效期 3 年。同时,根据关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告(财政部 税务总局 科技部公告2022年第16号),科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2022 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2022 年1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。上述税收政策对公司盈利起了较大的促进作用,如果国家有关政策取消或发生不利变动，或者公司不能通过高新技术企业认定复审，将对公司的盈利情况产生不利影响。疫情影响风险 2022 年上半年为了防止新冠疫情蔓延，根据上海市疫情管控措施，公司 4-5 月停工停产，所有员工都被封闭在家，经营停顿，没有新的项目签约，已经签约或者正在进行的项目也不得不停止，给公司经营和上半年业绩造成很大的影响。2022 年下半年，新冠疫情逐步放松管制，公司经营状况恢复缓慢。如果以后新冠或其他疫情卷土重来，可能会对公司的业绩产生不利影响。地缘政治紧张和宏观经济低迷风险 2022 年受俄乌冲突及台海紧张对峙不断升温，加上自 2020 年美国对中国发动的贸易战等影响，全球经济正面对通胀、大宗商品不断上涨和经济衰退的窘境。中国经济处于全球产业链重要一环，不可能不受影响。对公司而言，首当其冲的可能是国际贸易、资本流入及投资意愿减弱，国内股市等金融环境恶化。公司的大部分重要客户位于证券、银行、制造业等国民经济重公告编号：2023-006 6 要里领域，疲弱的宏观经济将不可避免地削弱客户的盈利能力和投资意愿。如果这种情况持续，会对公司长期经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：相比上年同期，增加了疫情影响风险、地缘政治紧张和宏观经济低迷风险。见如上描述。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 云多科技、公司 指 上海云多科技股份有限公司?巽多、巽多企业 指 上海巽多企业管理中心(有限合伙)?主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司?国浩、律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 公证天业、会计师事务所、审计机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海云多科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海云多科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海云多科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 上海云多科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 本年期、本期 指 2022 年度 本期末、本期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年度 上年期末、上期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海云多科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rich Cloud Technology Inc.证券简称 云多科技 证券代码 838449 法定代表人 王志辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郑茹月 联系地址 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 电话 021-61671550 传真 021-61671570 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室 邮政编码 200042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务。主要产品与服务项目 公司专注于网络基础架构、云计算数据中心、视频会议系统、无线网络系统、系统整体安全等方面相关的系统集成方案的研发、咨询、设计、调试、实施及运维服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-006 8 控股股东 控股股东为（王志辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王志辉），一致行动人为（上海巽多企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310112570816116M 否 注册地址 上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 515 室 否 注册资本 32,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王连永 许益闻 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、本期本期后更新情况后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 105,044,703.88 158,995,042.94-33.93%毛利率%23.81%23.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,968,522.34 20,969,479.79-33.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,960,767.38 17,968,482.96-39.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.45%24.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.90%21.19%-基本每股收益 0.44 0.66-33.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 150,900,541.88 158,947,665.86-5.06%负债总计 73,913,363.16 70,329,009.48 5.10%归属于挂牌公司股东的净资产 76,987,178.72 88,618,656.38-13.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.77-13.00%资产负债率%（母公司）48.98%44.25%-资产负债率%（合并）48.98%44.25%-流动比率 2.04 2.25-利息保障倍数 5,636.11 2,558.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,570,314.21 18,201,727.40-136.10%应收账款周转率 19.39 24.73-存货周转率 1.50 2.16-公告编号：2023-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.06%-18.39%-营业收入增长率%-33.93%-1.27%-净利润增长率%-33.39%1.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,563,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,917,623.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,789.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,701.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,538,535.25 所得税影响数 530,780.29 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,007,754.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-006 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业：公司所处行业为软件和信息技术服务业，是计算机网络信息系统集成服务商。公司主要通过帮助客户设计满足需求的系统集成实施方案及采购相关的系统集成设备并提供安装、测试、调试及运维等优质服务取得差异化竞争优势开拓市场。截至本期末，公司拥有实用新型专利 11 项，软件著作权 25 项。公司建立和实施的软件和系统项目的设计开发、安装及相关活动符合GB/T190012016/ISO9001：2015 质量管理体系认证。公司主要专注于金融、汽车制造、物流运输、饮料等行业的大、中型企业客户需求，通过与众多国际著名 IT 厂商合作，提供丰富的产品和服务资源。公司销售模式为直销。通过积极开拓新的行业客户、维护现有客户并挖掘其再次需求或得到其推荐等方式获取订单。根据客户项目提出的需求，公司定向采购满足客户需求的系统集成设备产品并对其附加设置、安装、测试等系统集成服务，使其达到可使用状态以满足客户需求。客户验收合格后，销售完成、实现利润。公司主营业务收入分为：1、系统集成设备销售及实施即根据下游客户的需求以及系统集成的整体解决方案购买符合客户需求的基础硬件设备，并进行系统集成实施、测试、上线，最终通过客户验收。2、运维服务即在实施服务完成并将系统移交给客户使用后，为确保系统后续正常运行，公司为客户提供包括驻场服务、定期巡检、远程支持服务、移机服务和网络优化服务在内的专业服务。公司的生产模式是指其根据客户需求将相关的系统产品采购完成后而对其进行的一系列设置、测试等过程。公司采用“项目制”的生产方式，每个项目的需求差异较大，因此公司主要按照下游客户要求提供差别化的定制服务。公司采购模式主要是向指定供应商采购，指定供应商通过项目积累而来。采购流程按照公司制定的采购管理制度进行，公司与主要供应商建立了长期合作关系。公司根据逐个项目情况与供应商签订详细规格的采购合同进行采购。公司的采购原则上是基于已经或者即将与客户签订的商业合同中需要提供的设备、材料、软硬件以及与之相关的第三方服务。一般情况下，公司不进行没有指定客户或者销售合同的商业采购。公司通过系统集成设备销售及实施与运维服务为客户提供满足需求的系统集成相关的创新技术及优质服务，收取代采购商品差价及服务费用而获得收益。公司代采购的网络产品成本主要由供应商决定，服务费主要包含设计费、项目实施费、测试费、维保费等。项目的费用总额由项目的复杂程度所确定的人工、服务响应级别及运维服务年限等组成。同时，公司在服务过程中根据实际的工作场景和客户的要求，研发了自动化运维系统工具，有效的降低了人为错误的风险，在提高服务质量的同时也极大的提高了工作效率。无论本期内及本期后至报告披露日，公司商业模式均没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2022 年,公司再次被认定为高新技术企业,发证时间为 2022 年 12 月 14 日，有效期为三年。2、公司于 2022 年 7 月 22 日被纳入全国科技型中小企业信息库，有效期至 2022 年 12 月 31 日。公告编号：2023-006 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 本期本期内变化情况：内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 10,584,676.12 7.01%14,059,456.08 8.85%-24.71%应收票据 应收账款 3,725,241.11 2.47%5,774,645.78 3.63%-35.49%存货 64,598,470.31 42.81%41,959,261.55 26.40%53.96%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 141,139.81 0.09%196,328.73 0.12%-28.11%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 合同资产 0 0.00%587,516.65 0.37%-交易性金融资产 68,701,356.16 45.53%95,080,371.18 59.82%-27.74%应付账款 30,621,802.70 20.29%39,015,959.98 24.55%-21.51%合同负债 40,663,476.43 26.95%27,940,305.77 17.58%45.54%预收款项 应交税费 1,788,906.24 1.19%2,492,387.30 1.57%-28.23%公告编号：2023-006 14 应收款项融资 2,326,000.00 1.54%150,000.00 0.09%1,450.67%资产总计 150,900,541.88 158,947,665.86 -5.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款项目变动原因：本期末应收账款余额比上年同期减少 35.49%，一方面系公司加强了项目款项的催收，另一方面，部分客户响应国家号召，疫情期间加快了项目验收和资金结算。2、存货变动原因：本期末存货为 6,459.85 万元，较上年同期增加 53.96%，主要系本期疫情爆发缘故，许多项目招投标、签约、采购及实施不得不停止或推迟，及至本期末，尚未完工验收的项目增加所致。3、合同负债变动原因：本期末合同负债 4,066.35 万元，较上年同期增加 45.54%，主要系受新冠疫情影响，部分有预收款的项目在本期末未完成验收交付所致。4、应收账款融资变动原因：本期末应收款项融资 232.60 万元，较上年同期增加 1,450.67%，主要系本期末，公司收到的部分未到期银行承兑汇票比上年同期多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 105,044,703.88-158,995,042.94-33.93%营业成本 80,036,525.12 76.19%122,154,869.85 76.83%-34.48%毛利率 23.81%-23.17%-销售费用 2,643,124.27 2.52%3,197,654.82 2.01%-17.34%管理费用 3,251,234.94 3.10%3,215,219.29 2.02%1.12%研发费用 7,820,705.74 7.45%9,065,629.75 5.70%-13.73%财务费用-37,247.90-0.04%-51,940.63-0.03%28.29%信用减值损失 168,641.34 0.16%167,850.01 0.11%0.47%资产减值损失 587,516.65 0.56%-587,516.65-0.37%200.00%其他收益 1,632,701.55 1.55%1,900,987.68 1.20%-14.11%投资收益 1,905,833.70 1.81%1,607,691.79 1.01%18.54%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 15,266,570.48 14.53%23,641,552.46 14.87%-35.42%营业外收入 0 0.00%21,905.04 0.01%-营业外支出 0 0.00%0 0.00%0.00%净利润 13,968,522.34 13.30%20,969,479.79 13.19%-33.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）营业收入和营业成本项目变动原因：公告编号：2023-006 15 本期内营业收入比上年同期大幅减少 33.93%，同时，营业成本比上年同期减少 34.48%，为防止新冠疫情扩散蔓延的影响，根据上海市疫情管控措施，从今年 3 月开始逐步收紧防控措施，减少人员流动，4-5 月更是全市生产、生活等活动被全面禁止，公司在上海市的员工全部居家封闭，客户和供应商也基本停业，造成既没有新的项目签约，正在实施的项目也不得不推迟交付，经营活动受到严重的影响。6 月开始逐步放松管制，直接造成本期营收较上年同期大幅下降。（二）资产减值损失项目变动原因：本期内资产减值损失较上年同期增加 200.00%，主要是本期末按应收账款账龄分析及信用风险特征综合计算冲回的应收账款坏账损失准备金。（三）营业利润、净利润变动原因：本期内营业利润比上年同期减少 35.42%，同时，净利润比上年同期减少 33.39%，受新冠疫情及其他不利因素的影响，比如封城及宏观经济增长疲弱，客户投资意愿减少等，本期的营业收入相较上年同期有显著的下降(-33.93%)，但是毛利率仍保持稳定。同时，因为经营活动减少，本期的销售费用和研发费用都有一定的下降，营业利润(-35.42%)与净利润(-33.39%)的下降幅度基本与本期营业收入保持一致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,044,703.88 158,995,042.94-33.93%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 80,036,525.12 122,154,869.85-34.48%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 系统集成设备销售及实施 65,726,472.82 50,397,967.42 23.32%-48.31%-48.74%2.82%维保服务 39,318,231.06 29,638,557.70 24.62%23.49%24.33%-2.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 公告编号：2023-006 16 1 客户一 19,588,783.05 18.65%否 2 客户二 16,603,475.85 15.81%否 3 客户三 11,825,224.63 11.26%否 4 客户四 8,914,843.11 8.49%否 5 客户五 8,629,125.10 8.21%否 合计合计 65,561,451.74 62.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 思科（中国）有限公司 14,657,420.71 13.13%否 2 供应商二 7,800,742.45 6.99%否 3 供应商三 6,222,074.02 5.57%否 4 中建材信息技术股份有限公司 6,001,994.35 5.38%否 5 江苏清华永新安全科技有限公司 5,411,061.94 4.85%否 合计合计 40,093,293.47 35.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,570,314.21 18,201,727.40-136.10%投资活动产生的现金流量净额 28,214,997.58-5,051,484.82 658.55%筹资活动产生的现金流量净额-25,744,969.00-16,231,948.00-58.61%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额变动分析：本期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 136.10%，原因为：经营活动现金流入方面，2022 年度经营活动现金流入同比减少 20.04%：1、本期内营业收入比上年同期减少 33.93%，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 21.05%，经营活动产生的现金流入虽然大幅小于上年同期，但是也小于营业收入下降幅度，一定程度上体现了在不利的情况下公司上下努力的结果。本期经历力了疫情封城，消费下降、经济疲软的影响，公司的经营活动也受到严重的影响，直接造成本期经营现金流入的大幅下降。2、本期收到其他与经营活动有关的现金减少 34.07%，主要系收到政府补助 156.30 万元，上年同期收到政府补助 190.10 万元；本期内利息收入 4.95 万元，较上年同期减少 33.41%；本期内收回到期的银行保函保证金 82.43 万元，上年同期收回到期的银行保函保证金 222.03 万元。经营活动现金流出方面，本期内经营活动现金流出同比减少 6.47%：1、购买商品、接受劳务支付的现金减少 5.22%，可以看到相较经营流入的现金，经营流出的现金减少比例没有同比大幅下降，主要是因为大部分的供应商能提供的账期是固定刚性的，公司为了维持一个稳定健康的商业采购流程以及公司良好的商业信誉，仍然严格按照采购合同规定的条款按时支付采购款。2、本期内支付的各项税费比上年同期减少 29.55%，主要系受到疫情影响，营业收入减少所致。公告编号：2023-006 17 3、支付给职工及为职工支付的现金减少 7.79%，主要系本期内职工薪酬调整所致。4、支付其他与经营活动有关的现金增加 25.01%，主要系本期支付的银行保函保证金增加了 108.74 万元。5、本期内支付的各项税费比上年同期减少 29.55%，主要系增值税进项税额的影响。二、投资活动产生的现金流量净额变动分析：投资活动产生的现金流量净额本期金额 2,821.50 万元与上年相较上涨 658.55%：为补充公司经营所需流动资金。本期内增加赎回或到期收回的理财产品产生的现金，本期内购买理财等投资支付的现金较上年同期减少了 4,550 万元，赎回理财等投资支付的现金较上年同期减少了1,065.86 万元。三、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：筹资活动产生的现金流量净额本期金额-2,574.50 万元与上年相较减少 58.61%原因为：本期内的权益分配金额为 2,560 万元，上年同期为 1,600 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 6,000,000.00 0 不存在 信托理财产品 自有资金 61,428,260.91 0 不存在 其他产品 自有资金 1,273,095.25 0 不存在 合计合计-68,701,356.16 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 本期内，公司实现营业收入 10,504.47 万元，较上年同期下降 33.93%；实现净利润 1,396.85 万元，较上年同期下降 33.39%；截止本期末，净资产为 7,698.72 万元，比上期末下降 13.13%。经营活动产生的现金流为-657.03 万元，较上年同期下降 136.10%。受全国新冠疫情的影响和市政府的相关规定，2022 年，公司经历了封城造成的经营停顿，封城期间没有新的项目签约，已经签约或者正在进行的项目也不得不停止等情况，给公司经营和业绩造成很大的影响。随着新冠疫情管控措施的逐渐放开，公司经营状况正缓慢恢复。公司建立了持续有效的规章制度和业务管理流程，核心技术、销售、管理团队精诚合作，研发持续投入，自主知识产权授权数量逐年增加，技术能力不断提高，行业地位逐步牢固，无违法违规事件发生。同时，公司也时刻关注行业发展趋势，新技术的应用以及客户需求，适时投入公司资源，虽然经济增长发展还存在不确定性，客户经营回复的情况也不是一帆风顺，但是公司经过这几年的发展，已经具备一定的持续经营能力，有能力和决心排除和克服一些不利因素的影响，继续向前发展。公告编号：2023-006 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及本期本期内发生的企业合并事项内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-003 对外投资 南方天天利货币市场基金 B 类、工行添利宝等安全性高、流通性好投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使否 否 公告编号：2023-006 20 的中低风险短期银行理财产品及货币基金 用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。2022-003 对外投资 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。否 否 2022-003 对外投资 上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划?投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：为了提高上海云多科技股份有限公司资金的使用效率，在保证资金安全、现金流充裕的情况下，20