835322_2022_华创股份_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 华创股份 NEEQ:835322 上海华创自动化工程股份有限公司 Shanghai Cnova Automation Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 8 月 4 日，上海市经济和信息化委员会文件【沪经信企2022413 号】通知，公司进入 2022 年上海市“专精特新”企业名单（第一批）。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张峰、主管会计工作负责人边玉玲及会计机构负责人（会计主管人员）边玉玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 未披露事项：主要客户和主要供应商的具体名称。理由：客户与供应商是公司重要的商业秘密，是公司持续发展与战略布局的根本，披露名称可能对公司未来的经营产生未知的影响，面对越来越激烈的外部市场竞争，为最大限度保护公司利益和股东利益，避免引发不正当竞争，特申请在披露 2022 年度报告豁免披露主要客户情况和主要供应商情况的具体名称，使用“客户 1、2，供应商 1、2”代替的方式进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 至报告期末，公司实际控制人张峰先生直接持有本公司 77.11%的股份，并担任公司董事长。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。已采5 取及拟采取的措施：公司已通过定向增发股票的方式，提高了中小股东的股份，一定程度上降低了这一风险，未来适当时候公司还会通过扩大员工持股人数、引进战略投资者等方案增加股东人数，严格三会一层治理结构等手段避免此风险。客户集中度较高风险 本公司客户主要是大型钢铁、化工、烟草等工业企业，行业集中度较高。2022 年度前五大客户占比 50.94%，公司报告期内致力于开拓清洁能源、燃气设备等新的业务领域，以降低客户集中度较高的风险。市场竞争的风险 我国工控系统行业发展历史较短，整体表现为技术水平较低，研发能力弱。而诸如霍尼韦尔、横河、艾默生、罗克韦尔等国外厂家凭借雄厚的技术实力和规模优势，在重特大项目上具有明显的竞争优势，国内企业短时间内仍将处于弱势地位，尽管国内企业不断通过控制成本，加快产品技术开发力度，提高服务质量等方式应对市场竞争加剧的风险，但国外公司不断加大中国市场的开发力度和资本投入，势必会挤占国内企业的市场份额，进而影响公司盈利能力。收入和利润不均衡的风险 由于公司所处行业的特征及主要客户的合作方式相对固定，公司的生产经营周期性明显，公司设备交货及自主软件的定制开发一般都集中在下半年，根据公司的会计政策，公司收入主要在下半年发生，而固定成本及费用全年发生相对平稳，因此公司的利润不均衡，主要集中在下半年。收入和利润的不均衡会给企业带来资金压力，对经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 华创股份、公司、本公司、股份公司 指 上海华创自动化工程股份有限公司 华员机电 指 上海华员机电设备有限公司 傅众智能 指 上海傅众智能科技有限公司 一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 DCS 指“Distributed Control System”工业过程控制系统 MES 指 生产制造执行系统 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海华创自动化工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai CNOVA Automation Engineering Co.,Ltd CNOVA 证券简称 华创股份 证券代码 835322 法定代表人 张峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 卓海雯 联系地址 上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号 电话 021-50277712 传真 021-50277714 电子邮箱 zhuohwcnova- 公司网址 ova- 办公地址 上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号 邮政编码 201203 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区碧波路 912 弄 13 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务7 业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 自动化控制集成服务及配套控制软件开发、相关设备及配件的销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）43,394,784.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张峰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000792756147X 否 注册地址 上海市浦东新区碧波路 912 弄 13号 1-3 层 否 注册资本 43,394,784.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）红塔证券、一创投行 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼、北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）一创投行 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭东星 应阳峰 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,111,342.25 75,982,729.63 18.59%毛利率%32.88%40.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,136,739.43 10,406,327.00 45.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,021,065.20 10,052,885.73 49.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.44%19.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.25%18.93%-基本每股收益 0.35 0.24 45.83%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,370,840.03 91,568,725.43 27.09%负债总计 46,558,144.62 36,791,187.53 26.55%归属于挂牌公司股东的净资产 69,502,102.09 54,365,362.66 27.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.26 26.98%资产负债率%（母公司）32.84%45.15%-资产负债率%（合并）40.01%40.18%-流动比率 2.65 2.77-利息保障倍数 40.65 25.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,899,345.68 9,668,657.26 23.07%应收账款周转率 1.86 2.36-存货周转率 8.19 2.66-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.09%18.55%-营业收入增长率%18.59%146.87%-净利润增长率%46.08%916.83%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 43,394,784.00 43,394,784.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）541,900.00 2计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,864.60 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益-400,019.19 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,537.46 5.所得税影响额 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 136,207.95 所得税影响数 20,533.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 115,674.23 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务是为制造型企业提供高端的自动化、智能化控制解决方案，包括设计、集成、调试、后期服务以及为客户提供长期技术支持。公司主要产品广泛应用于冶金、化工、烟草、环保、电子等工业领域，是保障客户高品质生产的重要环节。公司综合运用现代控制理论，将 HMI 人机界面、仪器仪表、工业控制软硬件，通过控制网络连接在一起，进而为客户提供自动化解决方案，公司的主要产品及服务是为用户提供 DCS、PLC、视觉、伺服系统等定制化集成和配套控制软件组态。公司依靠经验丰富的技术研发团队和项目经历，在激烈的市场竞争中逐渐崭露头角，公司管理层不贪大求全，而是紧跟市场变化不断总结调整公司销售、生产、服务模式，形成了围绕国家发展计划，结合公司资源，深入开发内外部盈利点的内部价值链。公司积极拓展智能化业务，研发相关的技术与产品，努力形成新的经济增长点。公司工程团队不 但熟悉各种自动化设备的性能，还对用户的生产工艺各环节有着深入的了解。公司把高附加值的工控及智能化系统集成、软件产品、设备及配件销售三方面工作确立为公司主要赢利点，将附加值较低的设备成套工作外包，在过程测试、出厂调试、现场施工阶段严把产品质量关，确保产品的高品质，确保公司拥有良好的商业效益。公司的主要客户集中为国有大中型化工企业，客户资源相对较为稳定。公司与上海宝钢、上海烟草等企业已经保持近 20 年的合作，为客户提供定制化的自控项目服务。收入来源既有产品销售，也有定制化的软件服务。由于国有大中型企业账期一般较长（半年左右），公司运营有一定资金压力，对企业自有资金的要求较高。本公司密切跟踪客户需求，通过招投标和直销的方式开拓业务，收入包括系统集成收入、产品销售收入、软件技术服务收入。报告期内，公司的商业模式较上一年度没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 根据上海市经济和信息化委员会于 2022 年 8 月 4 日公布的2022 年上海市“专精特新”企业名单（文件号：沪经信企2022413号），公司入选 2022 年上海市“专精特新”企业名单。“专精特新”企业有效期为三年，到期复核。12 公司于 2021 年 12 月 23 日，获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局以及国家税务总局上海市税务局联合颁发的“高新技术企业证书”，有效期三年，到期复评。2023 年 3 月 28 日，完成 2022 年度科技型中小企业认定，上海市科技委员会批准入库，入库编号 202331011508000428。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营成果 2022 年，公司实现营业收入为 9,011.13 万元，较上年增长 18.59%；利润总额和净利润分别为 1,751.70 万元和 1,503.52 万元，同比增长 44.56%和 46.08%。截至报告期末，公司总资产为 11,637.08 万元，净资产为 6,981.27 万元。2、经营计划实现情况回顾 2022 年，公司克服了由于诸多外部因素带来的工程滞后问题。并且在原有客户群中，开拓了清洁能源类产品的销售渠道，拓展下游客户。在管理体系方面，公司严格遵守内控制度，按 ISO9000 质量管理体系标准规范公司的业务流程、工程流程、服务流程。不断完善公司的决策机制、考核机制、激励机制。建设精干高效的销售队伍和工程技术服务队伍。尽管公司经营遇到较大挑战，但公司依然积极地投入技术创新，积极地响应国家“中国制造 2025”和“两化融合”发展战略，加大在生产型企业信息化软件产品的研发投入，形成符合国内特定类型企业生产需求的软件产品。13 (二二)行业情况行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业。公司深耕于过程控制行业的过程控制软件、信息化软件的应用开发及服务。集散控制系统简称 DCS，广泛应用于流程工业自动化。DCS 是基于计算机管控、显示及通信等技术，对现场装置进行分散控制，实现对生产过程集中管理、控制和操作的工业自动化控制系统。国内 DCS 行业规模达百亿，预计 2022-2027 年复合增速 5%-6%。据中控技术 2022 半年度报告，2021 年我国 DCS 市场整体规模为 111.2 亿元，同比增长 24.6%。结合华经产业研究院统计的往年 DCS市场规模数据，2016-2021 年行业规模复合增速达 13.04%。据睿工业，2022 年至 2027 年 DCS 市场仍会保持稳定增长，平均年增长率 5%-6%，2027 年国内市场规模预计将达到 153.3 亿元。国内 DCS 市场规模快速增长，下游主要集中于化工和电力。2021 年国内 DCS 市场规模突破 88 亿元，增速在 2019 年之后大幅上涨，CAGR 达 26%，预计未来将持续保持稳定增长，市场前景广阔。DCS的下游应用集中度高，主要集中于化工、电力和石化三个行业，三个行业总占比达到 80%。乘制造业复苏春风，PLC 市场规模快速恢复。虽然 2020 年整体受到全球经济下滑的影响，但是制造业快速修复对国内市场带来正面影响，PLC 市场持续复苏；此外，我国在“新基建”推动下投资力度不断加大，带动整体市场的需求向好。2020 年中国 PLC 行业市场规模为 130 亿元，同比上涨 11.68%，预计 2018-2023 年年均复合增长率 6.4%，保持稳定增长态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,951,386.31 11.99%10,720,670.59 11.71%30.14%应收账款 55,497,735.10 47.69%41,439,080.65 45.25%33.93%应 收 款 项 融资 15,167,041.38 13.03%7,000,962.98 7.65%116.64%预付款项 3,500,403.98 3.01%2,492,071.69 2.72%40.46%其他应收款 773,236.58 0.66%979,215.77 1.07%-21.04%存货 3,274,904.6 2.81%11,497,965.12 12.56%-71.52%合同资产 5,918,451.05 5.09%5,609,629.69 6.13%5.51%其 他 流 动 资产 3,714.15 0.00%8,450.38 0.01%-56.05%14 递 延 所 得 税资产 953,095.98 0.82%987,767.45 1.08%-3.51%固定资产 273,318.84 0.23%313,229.75 0.34%-12.74%使用权资产 6,635,635.94 5.7%7,465,090.43 8.15%-11.11%应付账款 31,126,588.65 26.75%14,086,437.47 15.38%120.97%合同负债 558,053.45 0.48%7,798,895.54 8.52%-92.84%应 付 职 工 薪酬 937,541.20 0.81%955,819.40 1.04%-1.91%应交税费 4,459,198.46 3.83%3,198,744.56 3.49%39.40%其他应付款 530,613.01 0.46%70,762.71 0.08%649.85%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 206,091.27 0.18%173,472.78 0.19%18.80%其 他 流 动 负债 74,878.60 0.006%136,568.78 0.15%-45.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 本期货币资金期末余额为 1395.14 万元，较上年同期增长 30.14%。随着经营收入的增加，收到客户的款项也在增大，主要是为石化盈科 645.60 万元，上海液化天然气货款 325.25 万元，应收票据到期约 928.09 万元。2、应收账款 本期应收账款为 5,549.77 万元，同比增加 33.93%。主要为中冶南方工程技术有限公司 2,060.27万元，宝钢湛江钢铁有限公司 832.53 万元，淮南矿业（集团）有限责任公司 556.67 万元。3、应收款项融资 本期应收款项融资金额为 1516.70 万元，上期金额为 700.10 万元，同比增加 116.64%。本期累计收到银行电子承兑汇票 2,789.71 万元，其中淮南矿业（集团）有限公司 1,779.77 万元。4、预付款项 本期预付款项期末余额为 350.04 万元，较上年同期增长 40.46%，主要是预付供应商霍尼韦尔货款 93.38 万元，维特瑞控制 72.56 万元，南京清显智能 30.01 万元。5、存货 本期存货为 327.49 万元，同比减少 71.52%，由于工程实施加强存货管理，在订货、物流、到货等环节制定了责任到人的管理方式，加强了本期的出货速度，因此年末存货金额较低。6、其他流动资产 15 本期其他流动资产为 0.37 万元，上期金额为 0.85 万元，该金额为待抵扣进项税额。7、应付账款 本期应付账款为 3,112.66 万元，同比增加 120.97%，主要为子公司澈源清洁能源应付供应商优欧辟环球油品工艺技术有限公司 2,020.00 万元。8、合同负债 本期合同负债金额为 55.81 万元，上年末为 779.89 万元，较上年降低 92.84%。本年度完成了澈源清洁能源 2,805.00 万元的合同，使合同负债金额大幅下降。9、应交税费 本期应交税费为 445.92 万元，较上年同期增加 39.40%。主要是未交增值税 2022 年 12 月 31 日金额为 226.88 万元，上年同期为 175.91 万元；企业所得税 2022 年 12 月 31 日金额为 197.82 万元，上年同期 126.37 万元。增值税与企业所得税增长方向与营业收入的增长一致。10、其他应付款 本期应付款金额为 53.06 万元，较上年增加 649.85%，主要为尚未支付的 2023 年上半年房租。11、其他流动负债 本期其他流动负债为 7.49 万元，比上期减少 45.17%，为待结转的销项税额，由于本期预收账款为55.81 万远，较上期减少 92.84%，由预收账款派生的待结转销项税额也相应减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 90,111,342.25-75,982,729.63-18.59%营业成本 60,486,472.99 67.12%45,300,108.34 59.62%33.52%毛利率 32.88%-40.38%-销售费用 2,184,093.00 2.42%2,361,677.68 3.11%-7.52%管理费用 7,823,112.92 8.68%6,884,833.60 9.06%13.63%研发费用 1,923,232.40 2.13%3,529,352.62 4.64%-45.51%财务费用 377,797.57 0.42%433,899.14 0.57%-12.93%信用减值损失 578,585.81 0.64%-4,957,770.49-6.52%88.33%资产减值损失-155,520.77 0.17%-198,375.83-0.26%-21.60%其他收益 541,900.00 0.60%100.00%投资收益 26,392.25 0.03%-161,954.62-0.21%116.30%16 公允价值变动收益-426,411.44 0.47%54,590.93 0.07%-881.10%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 17,538,584.31 19.46%12,546,892.52 16.51%39.78%营业外收入 2,050.51 0.00%36.13 0.00%5,575.37%营业外支出 23,587.97 0.03%429,045.50 0.56%-94.50%净利润 15,035,157.51 16.69%10,292,255.12 13.55%46.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本 本期营业成本为 60,486,472.99 元，较上年增加 33.52%。本年度营业收入也有较大幅度增长，营业成本随之增加符合规律。另由于公司拓展新的产品，有目的地牺牲一些利润以争取更大的市场份额。2、研发费用 本期研发费用为 1,923,232.40 元，较上年减少 45.51%，至 2022 年底公司进行的三个研发项目都已接近完成阶段，投入资金比初始阶段较少。由于 2022 年上半年外部因素的不确定性，造成原定新项目计划推迟。在 2023 年，公司研发投入会继续加大力度。3、信用减值损失 本期信用减值损失为 578,585.81 元，上年度为-4,957,770.49 元，该数据与应收账款余额紧密联系。本期公司针对应收账款的回款落实到销售人员，将应收账款的回款率作为销售人员绩效考核的一部分，收到了明显的效果。但是由于销售收入增长，相应应收账款余额也较大，因此信用减值损失金额也较大。4、其他收益 本期其他收益金额为 541,900.00 元，系浦东金桥管委会拨付的开发扶持资金。5、投资收益 本期投资收益为 26,392.25 元，系理财产品收益。6、公允价值变动收益 本期公允价值变动收益为-426,411.44 元，为期末股票账户变动损益。7、营业利润 本期营业利润为 17,538,584.31 元，较上年增长 39.78%，由于本年度营业收入有一定增幅，实现利润也较为可观。17 8、营业外收入 本期营业外收入为 2,050.51 元，为工程现场赔偿款收入。9、营业外支出 本期营业外支出为 23,587.97 元，为税收滞纳金。上年度金额为 429,045.50 元，系上年度清理固定资产损益。10、净利润 本期净利润为 15,035,157.51 元，较上年增长 46.08%，净利润的增长于本年度营业收入的增长密不可分，此外费用类如研发费用、信用减值损失等科目的下降也有关联。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,111,342.25 75,982,729.63 18.59%其他业务收入 0 9,174.31 100.00%主营业务成本 60,486,472.99 45,300,108.34 33.52%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成 55,079,892.89 37,837,733.53 31.30%3.32%9.2%-9.42%备品备件 29,131,222.01 20,001,264.38 31.34%123.07%216.33%-39.24%技术服务 5,900,227.35 2,647,475.08 55.13%-38.64%-38.82%0.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入 本期其他业务收入为 0.00 万元，上期为 0.92 万元，系临时出租公司会议室收入。本年度没有发生类似费用。2、主营业务成本 本期营业成本为 6,048.65 万元，较上年增加 33.52%。本年度营业收入也有较大幅度增长，营业18 成本随之增加符合规律。另由于公司拓展新的产品，有目的地牺牲一些利润以争取更大的市场份额。3、备品备件收入 本期备品备件收入 2,913.12 万元，较上年增长 123.07%，本期东华工程科技股份有限公司 863.23万元；宝钢日铁汽车板有限公司 366.67 万元；宝山钢铁股份有限公司 314.70 万元。4、备品备件成本 本期备品备件成本 2,000.13 万元，较上年增加 216.30%，原材料成本的增加，以及产品价格透明度越来越高，附加值较少的备品备件毛利率逐渐减少。5、技术服务收入 本期技术服务收入为 590.02 万元，较上年同期下降 38.64%，由于 2022 年度工程工期较为紧张，能够投身单纯技术服务的人次相应减少，整体完成技术服务的工作量有所下降。6、技术服务成本 本期技术服务成本为 264.75 万元，较上年同期减少 38.82%，减少比例与技术服务收入减少成正比。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 24,823,008.85 27.55%否 2 客户 2 6,126,672.00 6.80%否 3 客户 3 5,297,148.67 5.88%否 4 客户 4 5,037,950.00 5.59%否 5 客户 5 4,614,748.00 5.12%否 合计合计 45,899,527.52 50.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 24,336,283.19 43.42%否 2 供应商 2 4,632,676.87 8.27%否 3 供应商 3 2,878,141.30 5.14%否 4 供应商 4 1,174,370.61 2.10%否 5 供应商 5 1,171,075.666 2.09%否 合计合计 34,192,547.64 61.02%-19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,899,345.68 9,668,657.26 23.07%投资活动产生的现金流量净额-6,983,920.19-1,742,167.12 300.88%筹资活动产生的现金流量净额-1,284,653.77-8,053,098.23-84.05%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金净额 本期投资活动产生的现金净额为-698.39 万元，主要是投资支付的资金。由于 2022 年闲置资金较多，公司加强了投资管理，以期为投资者获取更好的回报。2、筹资活动产生的现金流量净额 本期筹资活动产生的现金流量净额为-128.47 万元，主要是租赁负债产生的现金流量。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海华员机电设备有限公司 控股子公司 自动化设 备、机电 设备、仪 器仪表的 销售。300 万元 3,485,502.60 3,052,877.08 668,318.59 16,388.45 上海傅众智能科技有限公司 控股子公司 从事智能 科技、工 业科技领 域内的300 万元 746,283.80 633,863.91 79,622.64-207,310.04 20 技 术开发、技术转 让、技术 咨询、技 术服务，自动化控制设备的 销售。上海间源信息科技有限公司 控股子公司 从事计算机软硬件领域内的 技术咨 询、技术开发、技 术服务、技术转让；电力电子元器件的销 售；仪器仪表100 万元 8,915,115.61 1,571,087.48 6,741,331.98 1,693,802.40 21 销售；货物进出口；技术进出口；住宅水电按照维护服务。上海澈源清洁能源科技有限 公司 控股子公司 从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术 服务、技 术开发、技术转让、技术 咨询；技 术推广、技术交流；以服 务外包方100 万元 21,274,074.69 291,081.84 25,330,846.16-9,042.09 22 式从事业务流程外 包服务；能源领域机电设备、自动化设备、仪器仪表的销售。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 6,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-6,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：23 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 1,923,232.40 3,529,352.62 研发支出占营业收入的比例 2.13%4.64%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 17 24 研发人员总计 17 24 研发人员占员工总量的比例 51.52%58.54%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 1 1 公司拥有的发明专利数量 1 1 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明 适用 不适用 关键审计事项关键审计事项 事项描述事项描述 审计应对审计应对 收入确认 2022 年度营业收入金额为90,111,342.25 元，由于收入是关键业绩指标之一，可能存在收入确认不准确或未在恰当期间确认的风险，且存在被管理层操纵以达到特定目标或预期的固有风险。因此，将收入的确认确定为关键审计事项。针对收入确认实施的审计程序主要包括：（1）了解和测试销售与收款循环内部控制，对内部控制设计和运行有效性进行评估；（2）结合公司业务合同主要条款，分析评价业务收入确认原则及具体标准是否符合企业会计准则相关规定；（3）实施实质性程序，检查收入确认重要依据，是否满足收24 入确认的条件、收入确认的时点是否正确；（4）结合应收账款函证，核查主要客户的交易金额；（5）对营业收入及毛利率执行实施实质性分析程序，评估其波动合理性；（6）对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估营业收入是否在恰当的期间确认；（7）评估贵公司在财务报表中收入的披露是否恰当。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用