838213_2022_金万达_2022年年度报告_2023-03-23.pdf

1 2022 年度报告 金万达 NEEQ:838213 佛 山 金 万 达 科 技 股 份 有 限 公 司佛 山 金 万 达 科 技 股 份 有 限 公 司 Foshan King Wonder HIFoshan King Wonder HI-TECH CO.,LTD.TECH CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 1 月，荣获 2021 年度广东省专精特新中小企业认定；2.2022 年 3 月，荣获 2021 年度佛山市高质量发展百佳企业；3.2022 年 8 月，入选佛山市第三批知识产权培优工程库；4.2022 年 9 月，荣获第十一届中国创新创业大赛（广东-佛山赛区）成长企业组三等奖；5.2022 年 10 月，荣获 2022 年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛五十强；6.2022 年 10 月，热塑性聚醚酯弹性体透汽防渗阻隔病毒薄膜及其面料的研发和产业化荣获佛山高新技术进步奖一等奖；7.2022 年 12 月，荣获广东省 2022 年创新型中小企业认定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2525 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4646 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林裕卫、主管会计工作负责人杨宇鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨宇鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项为公司非关联主要客户及供应商名称。因为公司与主要客户和供应商的交易有约定保密条款，为切实履行保密义务，对已约定保密条款的客户和供应商使用代称进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 根据国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。这些都对经济短期的增长带来一定影响，直接或 5 间接影响公司所处行业发展，并可能造成公司主营业务波动。同时，国际经济环境仍然复杂严峻，世界经济复苏总体上比较缓慢，再加上人民币汇率波动、我国劳动力成本不断上升等因，,导致出口难度也在加大，行业经营状况将受到不利影响。针对此风险，公司将及时根据宏观经济环境调整产品研发方向和不同产品的产能投入，强化公司主营业务的竞争力，拓宽公司的业务来源，从而降低宏观经济波动对公司带来的影响；其次，公司着力开发不同应用领域的产品品类，使公司产品不局限于某单一应用领域，降低某一下游行业的景气度波动给公司带来经营压力的风险。市场竞争风险 随着下游企业的规模扩大，市场需求也在不断释放，功能性薄膜行业进入快速发展阶段。越来越多的公司进入功能性薄膜行业，低端产品进入门槛低导致竞争尤其激烈。对于高端产品,跨国企业占据着主要的市场份额，甚至上游的供应商也觊觎着功能性薄膜行业，在符合成本收益的情况下，也会谋求转变角色进入行业参与竞争。如果公司不能做好自身定位，无法持续进行技术创新，不能满足市场需求开发出新产品，可能面临市场份额下降的风险。针对此风险，公司将不断完善市场应变能力，依托自身的技术优势和市场地位适时开展外部合作，利用国际化的科技资源，提高科技创新能力，以形成具有较强科技创新能力的产业体系，持续提升公司的差异化竞争优势,在市场竞争中保持领先地位。产品质量风险 TPE 防水透湿薄膜应用于医疗用品、户外用品、建筑家装等行业，涉及下游产品的舒适性、稳定性和安全性，其质量直接关系到终端用户体验。如果产品出现质量问题，将对产品品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等方面产生不利影响。针对此风险，公司建立了完善的质量控制体系。公司的质量控制工作贯穿于从研发到生产的每一个工作流程，从产品实验阶段到中试阶段，再到产业化过程中形成了整套关键点控制体系。公司根据产品特点进行生产设备设计、调配、维护 6 机制，最终打造成运作稳定、高效的自动化生产机械群，以减少生产过程中的人为差错因素。公司注重培养高素质的生产技术人员，组织员工学习国际先进安全生产和质量控制技术，为产品质量控制提供充分保障。人才流失和技术失密的风险 高分子薄膜为了满足不同下游用户的需求，其产品的性能要求较高，工艺也较为复杂，需要经过立体性改造、拉伸牵引、收卷分切等一系列过程，涵盖了高分子物理、高分子化学、热传导学、力学等多门学科理论的运用。近年来随着新材料产业日益受到国家的重视，行业竞争日趋激烈，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。若核心技术人员的离开或其他原因造成技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。公司自成立以来十分重视人才培养和研发团队的建设，建立了优秀的人力资源培训体系，通过完善的组织架构和管理体系，有效提升团队稳定性和忠诚度，通过购房借款和管理层持股等激励措施留住核心人才。针对此风险，公司功能性薄膜产品的核心技术是配方以及关键的生产工艺参数。配方的不同直接影响到产品的性能、成本以及市场竞争力。公司重视技术保护工作，在技术保护方面建立系统、完善的规章制度。公司产品配方和关键工艺参数由少数核心技术人员掌握；针对配方等技术文件，公司建立了严格的存放、保管、调阅制度；公司与研发人员及其他有可能接触技术文件的人员签订了保密协议；公司也采取申请专利等方式，对核心技术进行了必要的保护。客户集中度较高的风险 2022 年、2021 年公司前五大客户的销售占主营业务收入比重分别为 65.85%、72.86%。报告期内前五大客户与 2021 年相比有一定变动，对主要客户的依赖程度有所下降，但依然比例较高。下游主要客户的经营波动会对公司的业绩产生较为明显的影响，公司存在一定的客户集中度高的风险。针对此风险，公司将充分利用现有的人才和科研水平，积极探索新型功能性薄膜的研发和应用，提升公司市场竞争力，未来将积极采用多种渠道融资，扩大产能开拓国内外客户，7 并进一步完善销售网络，提高市场占有率,降低客户集中度较高的风险。供应商集中度较高的风险 2022 年、2021 年公司前五大供应商的采购占比分别为 57.97%、67.36%。报告期内与供应商合作关系良好，价格与供应量均稳定，但供应商集中度较高的风险尚存。经努力，本年对部分供应商依赖度有所下降，但若此部分供应商停止与公司的合作，则存在一定的转换成本，可能短期内影响产品的品质和供货能力。针对此风险，公司对现有市场深耕细作，与现有供应商、客户保持良性合作关系的同时，积极开发新客户，丰富下游客户的行业分布并提前进行市场及专利布局。随着营收规模的提升和销售网络的完善，公司将在供应商的选择与合作上拥有更多的主动权，以市场为导向，合理完善供应商体系，拓宽供应商合作渠道，降低供应商集中度较高的风险。汇率风险 公司产品出口为主，主要销往东南亚等地，以美元进行结算。2022 年、2021 年公司出口销售收入分别为 8,412.80 万元、11,450.64 万元，占当期营业收入的比重分别为 72.34%、74.79%，因此公司业务对人民币兑美元汇率波动较为敏感。当前国际经济形势复杂，汇率波动呈现出不确定性。针对此风险，公司通过加快技术创新，提高产品技术含量和附加值，从而拓展利润空间和增强国际竞争力。另外，采取远期结汇、期权等措施，以及在对外签约时根据实际情况考虑采用人民币或其他外币结算，从而以减少人民币兑美元汇率波动造成的影响。此外，将积极探索多种国际贸易结算方式，如预付货款、跟单信用证、跟单托收等方式加快资金回笼速度，从而规避汇率波动带来的汇兑损失风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金万达 指 佛山金万达科技股份有限公司 佛塑科技 指 佛山佛塑科技集团股份有限公司 金得勝 指 香港金得勝科技有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 君信律所 指 广东君信经纶君厚律师事务所 华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）金合力投资 指 佛山金合力实业投资合伙企业(有限合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 佛山金万达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 佛山金万达科技股份有限公司董事会 监事会 指 佛山金万达科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程章程 指 佛山金万达科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 2022 年度审计报告 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佛山金万达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Foshan King Wonder HI-TECH CO.,LTD.King Wonder 证券简称 金万达 证券代码 838213 法定代表人 林裕卫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨宇鹏 联系地址 佛山市三水区东海街道永业路 6 号之一 3 座 电话 0757-87333818 传真 0757-87333818 电子邮箱 公司网址 https:/ 佛山市三水区东海街道永业路 6 号之一 3 座 邮政编码 528100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-塑料制品业-塑料薄膜制造(C2921)主要业务 TPE 无孔防水透湿薄膜及其与各种基材复合制品的研发、生产与销售 10 主要产品与服务项目 TPE 无孔防水透湿薄膜及其与各种基材复合制品的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为佛山佛塑科技集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 广东省人民政府，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144060707513699XU 否 注册地址 佛山市三水区云东海街道永业路 6 号之一 3 座 否 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中山证券、中信建投 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层 北京市东城区朝内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭小军 樊朝娴 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 116,295,891.18 150,335,379.15-22.64%毛利率%15.08%20.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,300,840.43 10,034,705.91-67.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-814,713.71 7,516,681.85-110.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.49%18.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.35%14.04%-基本每股收益 0.33 1.00-67.11%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 124,838,813.74 129,840,671.96-3.85%负债总计 63,043,814.38 71,036,544.55-11.25%归属于挂牌公司股东的净资产 61,820,686.01 58,519,845.58 5.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.18 5.85 5.64%资产负债率%（母公司）49.83%55.67%-资产负债率%（合并）50.50%54.71%-流动比率 1.4095 1.3652-利息保障倍数 2.88 8.25-13 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,940,891.97 5,111,097.12 211.89%应收账款周转率 6.95 14.48-存货周转率 2.45 2.99-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.85%15.23%-营业收入增长率%-22.64%-25.61%-净利润增长率%-70.39%-36.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,415,142.20 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 582.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,364.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,841,089.55 所得税影响数 724,593.39 少数股东权益影响额（税后）942.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,115,554.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本报告期公司发生的重要要会计政策变更如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15号（财会202135 号）（以下简称“解释第 15 号”），已经董事会审议批准 详见其他说明（1）15 “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16号（财会202231 号）（以下简称“解释第 16 号”），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。已经董事会审议批准 详见其他说明（2）其他说明：（1）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了解释第 15 号，本公司自 2022 年 1 月 1 日起施行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容。A.关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，追溯调整比较财务报表。B.关于亏损合同的判断 解释 15 号明确了企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，本公司自发布之日起施行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。A.关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 16 解释第 16 号明确了分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该规定自 2022 年 11月 30 日起施行，对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，进行追溯调整比较财务报表。B.关于现金结算股份支付修改为权益结算股份支付的会计处理 解释 16 号明确了修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自 2022 年 11 月 30 日起施行，累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关的财务报表项目，可比期间信息不予调整。本公司采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于细分行业为塑料薄膜制造的生产商，目前公司以无孔防水透湿薄膜及其与各种基材复合制品为核心产品，并构建了完整的自主知识产权体系。本公司为广东省高新技术企业、建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业，公司通过了 ISO9001 中国、美国、英国的认证、Oeko-tex100 1 级生态纺织品认证、GRS 认证、HIGG 认证、Bluesign 认证、环保认证。公司为户外用品、医疗用品、建筑家装、食品等提供特殊功能性薄膜材料。公司通过直销与经销相结合的模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。公司产品的主要客户群体为生产防水透湿的户外用品、医疗用品的公司，主要以大客户销售或者项目型客户销售为主，同时充分利用产业链中各个环节的渠道优势。公司格外注重品牌定位，逐渐形成了具有个性化服务意识的品牌形象，为客户提供个性化解决方案以及售后服务。此外，公司更注重产品的研发和更新，会根据市场发展需要，通过对已有材料的改良及升级，达到进军新领域、市场拓展的目的。公司生产实行“以销定产，适量备货”的方式，生产计划按照客户需求、销售计划及安全库存标准制定，这些都构成了公司的关键资源，为公司的持续发展提供了可靠保证。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。截至本报告发出日，公司商业模式也未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 专精特新：2021年8月,被国家工业和信息化部认定为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业；18 单项冠军：2021年12月,被认定为佛山高新区制造业单打冠军企业；科技型中小企业：2021年3月，被广东省科技厅认定为2021年第二批科技型中小企业；高新技术企业认定情况：2021 年 12 月 20 日通过广东省 2021 年第二批高新技术企业认定，证书编号：GR202144004656。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,547,308.78 19.66%27,100,549.96 20.87%-9.42%应收票据 应收账款 19,005,520.80 15.22%12,664,789.68 9.75%50.07%19 存货 35,350,477.22 28.32%42,410,966.88 32.66%-16.65%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,255,956.27 26.64%28,558,711.47 22.00%16.45%在建工程 2,301,080.25 1.84%5,685,072.18 4.38%-59.52%无形资产 1,473,644.08 1.18%2,128,596.88 1.64%-30.77%商誉 短期借款 27,025,430.55 21.65%34,280,875.65 26.40%-21.16%长期借款 租赁负债 2,409,336.59 1.93%4,348,578.96 3.35%-44.59%递延收益 3,699,180.97 2.96%4,209,311.76 3.24%-12.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款本期期末金额 19,005,520.80 元与上年期末相比增加 50.07%，主要是应收账款款期延长；以及 12 月进入旺季，营收增长所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 116,295,891.18-150,335,379.15-22.64%营业成本 98,760,390.23 84.92%120,154,296.34 79.92%-17.81%毛利率 15.08%-20.08%-销售费用 2,363,211.29 2.03%5,413,392.48 3.60%-56.35%管理费用 6,242,290.05 5.37%4,817,378.51 3.20%29.58%研发费用 8,101,485.71 6.97%9,525,758.43 6.34%-14.95%财务费用 11,400.12 0.01%2,175,921.16 1.45%-99.48%信用减值损失-296,037.60 0.25%-291,701.79 0.19%1.49%资产减值损失-2,424,764.01-2.08%-166,612.39 0.11%1,355.33%其他收益 4,415,142.20 3.80%2,934,711.34 1.95%50.45%20 投资收益 582.99 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00%资产处置收益 0.00%汇兑收益 0.00%营业利润 2,116,159.42 1.82%10,269,011.44 6.83%-79.39%营业外收入 494,981.41 0.43%108,083.48 0.07%357.96%营业外支出 69,617.05 0.06%80,413.57 0.05%-13.43%净利润 2,990,871.95 2.57%10,101,244.87 6.72%-70.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期金额 116,295,891.18 元，与上年同期相比下降 22.64%，主要是美国进入加息周期导致全球流动性紧张，叠加国外通胀飙升需求下降，令出口受到极大影响；另外国内市场尚在培育中，未能有效填补出口下降的缺口，因此致营业收入下降。营业成本本期金额 98,760,390.23，与上年同期相比下降 17.81%，主要是营业收入下降，营业成本相对下降。毛利率本期为 15.08%，与上年相比下降 5 个百分点，主要是产销量下降，单位固定成本上升，令毛利率下降。销售费用本期金额为 2,363,211.29 元，与上年同期相比下降 56.35%，主要是销量下降，销售服务费等与销量有关的费用相应下降。管理费用本期金额为 6,242,290.05 元，与上年同期相比上升 29.58%，主要是本年度开展精益生产管理的改进投入增加所致。财务费用本期金额为 11,400.12 元，与上年同期相比下降 99.48%，主要是利息支出下降及持有美元资产较多，人民币对美元贬值令汇兑收益增加所致。资产减值损失本期金额为 2,424,764.01 元，与上年同期相比增加 1355.33%，主要是计提的存货跌价准备增加所致。其他收益本期金额为 4,415,142.20 元，与上年同期相比增加 50.45%，主要是收到国家级专精特新“小巨人”企业奖补 196 万元所致。营业利润本期金额为 2,116,159.42 元，与上年同期相比减少 79.39%，主要是营业收入下降，利润相应下降。(2)(2)收入构成收入构成 21 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 114,887,555.81 147,972,013.29-22.36%其他业务收入 1,408,335.37 2,363,365.86-40.41%主营业务成本 97,252,308.44 117,956,257.09-17.55%其他业务成本 1,508,081.79 2,198,039.25-31.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 塑料制品 114,887,555.81 97,252,308.44 15.35%-22.36%-17.55%-4.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国外 80,061,607.43 64,922,526.74 18.91%-30.08%-30.78%0.82%国内 34,825,948.38 32,329,781.70 7.17%4.06%33.76%-20.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：美国进入加息周期导致全球流动性紧张，叠加国外通胀飙升需求下降，令出口受到极大影响，来源于国外的营业收入大幅下降，营业成本相应下降；国内市场尚在培育中，且国内客户对价格较为敏感，导致国内销量增加，价格下降，令营业收入虽小幅增长，但毛利率降幅较大。22 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 24,252,482.02 20.85%否 2 客户二 18,290,266.20 15.73%否 3 客户三 12,916,810.08 11.11%否 4 客户四 7,625,190.06 6.56%否 5 客户五 4,834,286.12 4.16%否 合计合计 67,919,034.48 58.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 18,995,568.77 19.23%否 2 供应商二 9,475,699.12 9.59%否 3 供应商三 8,910,178.04 9.02%否 4 供应商四 7,417,443.90 7.51%否 5 供应商五 5,752,929.20 5.83%否 合计合计 50,551,819.03 51.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,940,891.97 5,111,097.12 211.89%投资活动产生的现金流量净额-8,331,745.15-9,701,123.34 14.12%筹资活动产生的现金流量净额-12,106,297.91 1,083,922.46-1,216.90%现金流量分析现金流量分析：23 本期经营活动产生的现金流量净额 15,940,891.97 元，与上年相比增加 211.89%，主要是在 2021 年材料价格较低的时候建立了充足的主要材料战略库存，本年材料采购减少所致。本期经营活动产生的现金流量净额比本期归属母公司净利润高 12,670,051.54 元，主要是存货减少、应付账款增加所致。本期筹资活动产生的现金流量金额-12,106,297.91 元，与上年相比减少 1216.90%，主要是本年归还全部美元借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 香港金得勝科技有限公司 控股子公司 贸易 800,000 4,122,852.84-285,407.30 44,390,325.28-3,444,801.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 24 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.报告期内营业收入及利润有所下降，但公司上下一心，对外不断研发新产品、拓宽产品适用领域、并积极开拓国内外市场的；对内通过精益生产管理、公司流程与 IT 管理融合，苦练内功，为公司达成十四五规划的营收目标打下坚实基础。2.报告期内公司人员、机构、业务、资产、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大内部控制体系运营良好，公司主营业务突出，诚信经营。3.报告期内公司没有发生违法、违规行为。4.报告期内公司各项资质齐全，不存在安全环保问题。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元的情形；不存在净资产为负的情形；不存在连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大的情形；不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产经营资质缺失或者无法续期、无法获得主要生产经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情形。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。25 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(七)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(八)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿