870849_2022_亿安天下_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 亿安天下 NEEQ:870849 北京亿安天下科技股份有限公司 Beijing Yiantianxia Network Science&Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 10 月控股子公司河北亿广云数据有限公司取得国家高新技术企业认定证书。2022 年 11 月控股子公司怀来云交换网络科技有限公司取得国家高新技术企业认定证书。2022 年 12 月公司取得职业健康安全管理、环境管理、质量管理体系认证证书。2022 年 10 月公司取得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证。2022 年 3 月怀来云交换网络科技有限公司成为中国建筑节能协会区域能源专业委员会会员。2022 年 3 月公司取得北京市“专精特新”中小企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王雪芳、主管会计工作负责人孙秀丽及会计机构负责人（会计主管人员）孙秀丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 主要客户情况和主要供应商情况中客户或供应商名称未披露，主要原因是公司前五大客户信息涉及商业机密，且在公司销售占比较高，若披露公司客户名称，公司竞争对手可能与客户直接联系，通过对公司客户恶意降低产品价格或其他恶意竞争行为，造成公司客户流失或终止合作。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.固定资产投资建设及子公司资产抵押风险 子公司怀来云交换网络出资建设的怀来云交换数据中心项目属于大规模固定资产，项目分期建设，目前一、二期、三期机电配套建设预计所需资金 6.5525 亿元，资金来源为融资租赁，为获得所需资金，公司将子公司怀来云交换网络 81.43%的股权及项目收益权质押给出租人中电投融和融资租赁有限公司，就租赁物与出租人签订抵押合同，子公司怀来云交换网络 1、2 号楼不动产权抵押给出租人，公司控股股东、实控人及母公司亿安天下承担无限连带责任担保，因该数据中心投资金额较大，分期建设工期较长，在后续建设过程中如果资金出现问题，公司存在固定资产投资建设及子公司资产抵押风5 险。子公司河北亿广云数据有限公司与怀来云交换网络业务类似，目前 1 号楼已建设完成。公司存在固定资产投资建设及子公司资产抵押风险。应对措施：公司将加快项目建设进度即产生收益并增加公司经营现金流，拓宽融资渠道，以保证公司及子公司项目及经营稳定。2.对外担保金额较大的风险 公司调整了对参股 40%的公司北京网丰丰年网络科技有限公司全资子公司安华数据（东莞）有限公司提供的担保额度，将已提供的无限连带责任担保调整为 40%参股比例担保，预计保证总金额不超过 1.64 亿元。若被担保人到期无法偿还借款，可能对公司产生重大的影响。应对措施：报告期内对安华数据（东莞）有限公司担保总额调整为比例担保，并由被担保方提供反担保，公司将持续关注被担保方工程建设进度及经营状况，降低公司由此担保带来的风险。3.技术更新的风险 公司主营业务为互联网数据中心（IDC）及增值服务和互联网云计算服务业务（云计算服务）。随着移动互联网与数字中国浪潮的推动,IDC 行业呈整体增长趋势。互联网及数字化的高速发展、国家重视减排节能工作提倡绿色发展的前提下，落实“双碳”行动,持续推进绿色低碳发展,减少能源消耗，成为公司面临的新机遇与挑战。应对措施：张家口市是全国第一个源网核储试点城市，贯彻实施源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动和源荷互动等多种交互形式，公司积极推进新项目在源网核储合作方向落到实处。激励公司的核心技术具备快速适应市场发展能力并将IDC 和储能资源有效结合，将节能技术应用在数据中心节能减排的同时，保证机房稳定运行，提升数据中心余热综合使用效率，用更多的绿电提供新型清洁性能源，实现节能减排的“双碳”目标。我司用数据中心机房运行过程中产生大量余热和供冷系统高温冷却水取热技术，将数据中心运行所产生的余热进行回收再利用，满足周边社区住户冬季供暖能源需求，降低当地综合碳排放量。同时投入大量的资金进行热回收技术、云桌面与边缘计算相结合的零碳供暖实验室的建设，为我国“双碳”目标做出积极贡献。4.市场竞争加剧的风险 数据中心作为数字经济发展的核心支撑，其发展一直受到政策的推动。从新基建到“东数西算”战略的启动，数字化经济基础设施建设浪潮一浪高过一浪，为数据中心产业的持续发展奠定了基础。尤其是 2022 年落地的“东数西算”工程是数字基建实打实、边界清晰、布局明确的新基建方向。随着市场对 IDC 及其增值服务和云计算服务的需求提升，更多的企业选择进入 IDC 市场和云计算服务，使得市场竞争日益激烈。应对措施：在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及整体经营目标，发挥技术战略和地域优势。加强从市场开拓、管理提升、强化服务等多方面入手，为进一步6 发展打下良好的市场基础。5.应收账款回款风险 公司截止 2022 年 12 月 31 日、2022 年 01 月 01 日应收账款账面价值分别为 6,061.83 万元、4,232.30 万元；应收账款占期末总资产的比例分别为 6.00%、7.24%。特别是大客户应收账款的回收，对于公司经营活动现金流量有较大影响。虽然公司一直加强应收账款管理，目前应收账款计提坏账充分，但仍存在应收账款无法收回的风险，另外公司截止 2022 年 12 月 31日，预付账款余额为 107.53 万元，应付账款余额为 14,645.49万元，金额较大，公司期末货币资金余额为 1,825.72 万元，公司存在现金流量短缺的风险。应对措施：公司已与客户形成较强的粘连度并保持良好的合作关系，定期进行款项催收，并制定了相关政策对销售人员的回款催收，以保证公司应收账款能够及时收回。6.税收优惠政策变化的风险 报告期内公司及子公司高新技术企业证书获取情况如下：公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202011003869 发证日期：2020 年 12 月 02 日；公司控股子公司怀来云交换经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务局总局河北省税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202213002921 发证日期：2022 年 11 月 22 日；公司控股子公司亿广云经河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务局总局河北省税务局批准为高新技术企业，证书编号：GR202213000773 发证日期：2022 年 10 月 18 日有效期均为三年。根据企业所得税法的相关规定，公司在该证书有效期内减按 15%的税率征收企业所得税。若公司未来不能被继续认定为高新技术企业，或者国家关于高新技术企业的优惠政策发生变化，将对公司净利润产生一定的不利影响。应对措施：公司将密切关注国家对高新技术企业的税收优惠政策发生的变化。同时，公司将不断加大研发投入，适时开发符合市场需求的产品和新业务，不断提高公司的盈利能力，从而尽可能降低税收优惠政策变化对公司发展的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、亿安天下 指 北京亿安天下科技股份有限公司 子公司、怀来云交换网络 指 怀来云交换网络科技有限公司 子公司、怀来云交换数据 指 怀来云交换数据服务有限公司 子公司、上海扩讯 指 上海扩讯网络科技有限公司 子公司、亿广云 指 河北亿广云数据有限公司 子公司、海南云交换 指 海南云交换网络科技有限公司 子公司、亿安天下超算智能 指 北京亿安天下超算智能科技有限公司 7 分公司 指 北京亿安天下科技股份有限公司昌平分公司 参股公司、网丰丰年 指 北京网丰丰年网络科技有限公司，公司参股 40%的公司 中邮证券 指 中邮证券有限责任公司（报告期内主办券商）开源证券 指 开源证券股份有限公司（现主办券商）会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京德恒律师事务所 公司高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京亿安天下科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京亿安天下科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing yiantianxia Network Science Technology Co.Ltd-证券简称 亿安天下 证券代码 870849 法定代表人 王雪芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 隋丹 联系地址 北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901 电话 010-80781409 传真 010-80781409 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901 邮政编码 102299 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 5 日 挂牌时间 2017 年 2 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网接入及相关服务（I641）-互联网接入及相关服务（I6410）主要业务 互联网数据中心(IDC)及增值服务;互联网云计算服务业务（云计算服务）主要产品与服务项目 互联网数据中心(IDC)及增值服务;互联网云计算服务业务（云计算服务）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,352,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王雪芳、李红明）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王雪芳、李红明），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110114696339036E 否 注册地址 北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901 是 注册资本 51,352,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中邮证券 主办券商办公地址 北京市东城区前门街道珠市口东大街 17 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李华 刘忠霞 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 4 月 21 日，全国股份转让系统公司就公司变更持续督导事宜出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，届时公司与中邮证券签署的解除持续督导协议书、公司与开源证券签署的持续督导协议书生效，即自 2023 年 4 月 21 日之日起，公司持续督导主办券商由中邮证券变更为开源证券。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 282,851,702.63 188,295,729.01 50.22%毛利率%27.81%40.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,358,684.43 29,005,748.89-19.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,547,082.38 28,442,420.47-17.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.39%33.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.56%32.55%-基本每股收益 0.4549 0.5648-19.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,009,840,439.36 584,310,421.12 72.83%负债总计 847,816,408.47 427,107,779.38 98.50%归属于挂牌公司股东的净资产 114,444,084.39 102,876,156.55 11.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.00 11.24%资产负债率%（母公司）71.41%66.29%-资产负债率%（合并）83.96%73.10%-流动比率 0.33 0.55-利息保障倍数 1.45 2.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 162,121,609.18 62,827,237.20 158.04%应收账款周转率 5.50 5.25-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%72.83%32.02%-营业收入增长率%50.22%13.11%-净利润增长率%-29.52%153.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,352,000 51,352,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-47,288.68 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-205,871.56 非经常性损益合计非经常性损益合计-253,160.24 所得税影响数-37,974.03 少数股东权益影响额（税后）-26,788.26 非经常性非经常性损益净额损益净额-188,397.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司通过不断的努力和开拓创新的精神，亿安天下业务已经覆盖多个领域，跟着国家新基建“东数西算”的战略，在张家口、秦皇岛等地建设数据中心，以致力于打造有生命的数据中心为己任。公司主营业务涉及互联网数据中心（IDC）、5G 大数据分析与应用、零碳供暖体系、智慧园区、数据中心建设与运营、超算服务、超算服务器研发、碳中和解决方案等多种服务。亿安天下基于智能通信模块，在互联网数据中心服务器托管领域实现了技术突破，通过一键式自动化互联网通信设备配置的方法、网络自动化管理技术、一种网络信息主动配对检测的方法、降低数据中心用电的方法几项技术，弥补了数据中心在网络资源与机柜能源消耗巨大这一行业短板。截止目前，亿安天下累计申报知识产权 55 项，其中发明专利 10 项、软件著作权 45 项，均已全部应用至我公司互联网数据中心服务器托管业务中，作为一家已经上市的国家高新技术、专精特新企业，我公司时刻走在行业前列。公司现具有国家“增值电信业务经营许可证”“国家高新技术企业”“中关村高新技术企业”“专精特新证书”“ISO 质量管理体系认证”“ISO 环境管理体系认证”“ISO 职业健康管理体系认证”“知识产权管理体系认证”“中关村企业信用促进会会员证书”等资质。（一）互联网数据中心 数据中心主要通过立项购置土地，投资建设数据中心基础设施，为各互联网企业、云企业、以及需要数字信息化的各行各业提供稳定、安全、可靠的标准化机柜服务。公司目前在京津冀地区拥有 2处自建数据中心，分别分布于河北省张家口市怀来县和河北省秦皇岛市，现有数据中心机柜储备数已达万柜。随着新基建、“互联网+”、大数据、数字经济等国家各项战略的实施，以及 5G、云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等信息科技快速发展的驱动，数字经济已成为当前主要经济形态，数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革。数据中心作为承载各类数字技术应用的物理底座，在新基建政策加持，以及数字经济快速发展下，始终保持强劲增长态势。公司紧随“十四五”期间，数据中心产业新的发展阶段。公司子公司怀来云交换数据中心充分利用张家口市丰富的风能、太阳能，采用自主研发的低功耗高性能服务器、高效变频水冷离心机组结合自然冷却技术和余热回收利用技术等，有效解决传统数据中心“能耗高”的行业共性技术难题，使能耗 PUE 全年平均小于 1.3，将数据中心打造成绿色、节能化数据中心。同时利用现有数据机房在生产运行过程中产生大量余热，结合园区整体布局和产业实际发展情况，采用供冷系统高温冷却水取热技术，将数据中心运行所产生的余热进行回收，满足周边社区住户冬季供暖能源需求,极大提升数据中心余热综合使用效率，提供新型清洁性能源，实现节能减排的“双碳”目标。从行业的收入端和成本端来看有同步上浮，公司的竞争力也得到了进一步的提升。（二）互联网云计算服务 云计算的一个典型特征就是 IT 服务化，也就是将传统的 IT 产品、运算能力、分发能力通过互联网以服务的形式交付给用户。云计算服务基础核心仍然在数据中心，通过互联网模式实现集中降低成本，高分发提高效益的模式。我国云计算服务产业起步较海外晚约 5 年，当前规模较小，还处于追赶阶段。受益于我国企业信息化程度的提高，IT 部署向云端迁移，未来我国云计算服务产业继续保持较高增速。报告期内，公司的商业模式未发生变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 14 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 详细情况 2022 年 3 月公司取得北京市“专精特新”中小企业证书。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,257,210.57 1.81%6,567,592.83 1.12%177.99%应收票据 0 0%0 0%-应收账款 60,618,312.34 6.00%42,322,952.33 7.24%43.23%存货 0 0%0 0%-投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 7,353,582.38 0.73%2,906,332.76 0.50%153.02%固定资产 339,314,402.09 33.60%123,463,302.14 21.13%174.83%在建工程 77,644,318.64 7.69%114,465,167.95 19.59%-32.17%无形资产 34,775,597.03 3.44%27,531,453.93 4.71%26.31%商誉 0 0%0 0%-短期借款 57,853,333.33 5.73%30,054,166.67 5.14%92.50%长期借款 0 0%534,223.42 0.09%-100.00%预付账款 1,075,277.62 0.11%2,266,415.75 0.39%-52.56%其他应收款 16,365,701.85 1.62%13,138,492.23 2.25%24.56%合同负债 6,110,368.10 0.61%7,568,716.74 1.30%-19.27%长期应付款 163,372,700.99 16.18%103,095,886.58 17.64%58.47%租赁负债 357,329,996.66 35.38%141,053,443.22 24.14%153.33%15 使用权资产 383,931,544.12 38.02%162,307,897.64 27.78%136.55%应付账款 146,454,917.60 14.50%38,240,192.47 6.54%282.99%其他应付款 2,079,841.85 0.21%36,767,811.23 6.29%-94.34%一年内到期的非流动负债 98,191,738.35 9.72%48,804,367.74 8.35%101.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期期末新增短期借款 2780 万，补充流动资金，因此货币资金显著增加；2.本年营业收入大幅增加，应收账款同比例增加，但由于信用政策的收紧，应收账款占主营业务收入比重并未增加，应收账款期末余额占总资产比重下降；3.长期股权投资变动为用权益法核算的对参股公司网丰丰年的投资收益导致；4.固定资产增加为怀来云交换网络 5#机房楼、亿广云部分楼层以及亿安天下零碳供暖实验室投入使用，在建转固；5.由于所建设资产达到预定可使用条件后本期资产转固，导致在建工程减少；6.本期无形资产的增加主要为新增怀来云交换数据土地使用权；7.本年新增北京银行短期借款 2780 万元；8.长期借款的减少为长期银行借款按约定于一年内到期，进行列报重分类；9.预付账款本期较上期末的减少主要为上期末预付设备款随着本期项目进展已不存在；10.其他应收款本期较上期末余额增加主要为根据子公司项目建设的推进，公司垫付外市电施工款导致；11.长期应付款变动为融资租赁业务在本期增加放款金额导致；12.本期租赁负债的大幅增加主要是怀来云交换网络 5#楼项目及亿广云项目新增融资租赁放款及亿安天下长期租房导致；13.使用权资产核算通过融资租赁部分取得的资产，由于怀来云交换网络 5#楼建成并投入使用，使用权资产大幅增加；14.期末应付账款的增加主要为怀来云交换网络、亿广云项目本期新增的工程建设投入导致；15.本期将以前年度非合并范围内大额关联方借款偿还，因此其他应付款余额减少；16.一年内到期的非流动负债科目主要核算融资租赁应还款项于 12 个月内到期部分，按融资还款计划，部分款项于 2023 年到期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 282,851,702.63-188,295,729.01-50.22%营业成本 204,197,834.20 72.19%112,509,266.10 59.75%81.49%毛利率 27.81%-40.25%-销售费用 581,052.92 0.21%925,375.04 0.49%-37.21%管理费用 15,861,277.53 5.61%13,218,545.41 7.02%19.99%研发费用 15,543,909.71 5.50%10,135,076.91 5.38%53.37%财务费用 22,242,620.53 7.86%14,792,527.98 7.86%50.36%信用减值损失-3,465,289.16-1.23%-1,664,838.24-0.88%-108.15%16 资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 1,960,513.20 0.69%3,076,220.99 1.63%-36.27%投资收益 4,447,249.62 1.57%449,367.89 0.24%889.67%公允价值变动收益 0 0%-300,000.00-0.16%100.00%资产处置收益 0 0%2,849,215.98 1.51%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 27,033,707.90 9.56%40,807,116.10 21.67%-33.75%营业外收入 20,000.00 0.01%0 0%-营业外支出 273,260.24 0.10%391,526.94 0.21%-30.21%净利润 24,599,032.48 8.70%34,900,545.08 18.53%-29.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.怀来云交换网络 5#数据机房楼及亿广云部分楼层投入使用，本年销售收入增加；2.随着收入的增加，本年营业成本大幅增加，且成本占营业收入比重较上年大幅增加，主要由于本年怀来云交换网络项目电费上涨所致，电费单价上涨约 30%；3.本年毛利率较上年的大幅减少主要由于两方面：作为公司投资的主要项目怀来云交换网络，本年电费成本大幅增加，此部分导致成本占比增加，毛利率降低；本年新增的业务中有通过租赁方式取得机柜并进行转租的部分，此部分毛利偏低。因此，本年毛利率较上年减少；4.本年较上期销售费用的大幅减少主要是由于上年度子公司亿安天通转让，因此本年无天通业务对应的销售费用；5.随着业务规模扩大，公司继续加大研发力度，研发人员增加，新增的研发项目及研发投入导致本年研发费用较上年大幅增加；6.财务费用增加主要是本期怀来云交换网络 4、5#机房楼融资租赁利息于转固后停止资本化导致；7.本期末应收款项较上年增加，因此信用减值损失增加；8.其他收益本期较上期变动主要是增值税即征即退减少；9.投资收益本期变动为网丰丰年权益法核算投资导致；10.资产处置收益上期发生额主要是机房楼升级改造设备处置收益，本期无；11.营业外支出为非经常性事项，本期变动为对外捐赠减少；12.本期净利润减少主要是互联网数据中心(IDC)及增值服务项目成本要素中电费单价升高导致的电费成本占比增加、融资租赁利息费用化导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 282,717,127.65 188,295,729.01 50.15%其他业务收入 134,574.98 0 主营业务成本 204,197,834.20 112,509,266.10 81.49%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减17 期期 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 互 联 网 数据中心(IDC)及增值服务 171,095,249.55 131,404,777.60 23.20%62.90%99.80%-14.18%互 联 网 云计算服务 103,107,739.55 69,068,854.81 33.01%44.19%60.39%-6.77%其 他 技 术服务 8,648,713.53 3,724,201.79 56.94%-26.43%1.27%-11.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，怀来云交换网络子公司 5#机房楼投产运营，且原一期、二期项目上架稳定运营，公司互联网数据中心业务营业收入大幅增加；互联网云计算服务收入较上年大幅增加，主要是公司在上年业务战略调整后本年开发新的互联网云计算服务业务。在毛利率方面，互联网数据中心(IDC)及增值服务业务由于本年电费单价的大幅升高，导致成本占比增加，毛利率大幅减少；互联网云计算服务毛利率较上年略微降低，主要由于本年新开发客户，给与一定的让利优惠。其他技术服务占营业收入的比重较小，具有偶发性、定制性等特点，毛利率较不稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 89,111,700.06 31.50%否 2 广州尚航信息科技股份有限公司 60,387,005.35 21.35%是 3 第三名 23,003,557.70 8.13%否 4 第四名 20,165,110.22 7.13%否 5 第五名 11,157,860.50 3.94%否 合计合计 203,825,233.83 72.05%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安华数据（东莞）有限公司 89,124,144.18 43.65%是 2 第二名 47,365,731.84 23.20%否 3 第三名 6,566,037.70 3.22%否 4 第四名 4,512,591.09 2.21%否 5 第五名 3,002,124.45 1.47%否 合计合计 150,570,629.26 73.75%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 162,121,609.18 62,827,237.20 158.04%投资活动产生的现金流量净额-165,366,590.61-85,952,109.51-92.39%筹资活动产生的现金流量净额 18,934,599.17 24,216,175.80-21.81%现金流量分析现金流量分析：报告期内，营业收入大幅增加，对应的销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加；由于收入的增加，作为经营主要支出项的电费成本同时增加，但固定资产折旧作为经营的非支出项目为公司留存下经营活动现金，因此经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加。报告期内，怀来云交换网络子公司三期继续投资建设，5#数据机房楼建成并投入使用，亿广云 1#机房楼继续机电建设，因此购建固定资产及其他长期资产支付的现金较上期大幅增加约 6000 万元；此外，本年收购少数股东嘉兴大器一号股权投资合伙企业（有限合伙）原持有的怀来云交换网络子公司的股权，导致投资支付 2100 万元，因此投资活动产生的现金流量金额较上期大幅变动。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年变动主要为本期偿还实控人及其他公司借款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 怀来云交换网络科技有限公司 控股子公司 互联网数据中心(IDC)及增值服务;互联网云计算服务 139,329,806 786,703,622.88 200,655,379.77 135,925,745.73 11,296,019.42 河北亿广云数据有限公司 控股子公司 互联网数据中心(IDC)及增100,000,000 158,169,996.39 34,245,986.58 4,989,426.87-4,321,978.20 19 值服务;互联网云计算服务 海南云交换网络科技有限公司 控股子公司 互联网数据中心(IDC)及增值服务;互联网云计算服务 1,000,000 9,588.77 9,588.77 0.00-16,493.70 北京亿安天下超算智能科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 10,000,000 42,962,900.51 8,531,296.18 6,454,478.81-991,511.67 怀来云交换数据服务有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 10,000,000 10,771,196.97 9,560,946.97 0.00-132,679.39 上海扩讯网络科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术服务 10,000,000 7,669.28-383,663.56 0.00-258.76 北京网丰丰年网络科技参股公司 技术开发、技术服务 10,000,000 597,457,771.33 14,146,289.34 126,428,263.14 11,118,124.04 20 有限公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京网丰丰年网络科技有限公司 业务相关 多元化 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价