836122_2022_南深股份_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022年度报告 南深股份 NEEQ:836122 深圳市南深人力资源股份有限公司 Shenzhen Nanshen Human Resource Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 5 月 18 日，“2022 年 深 圳 市 人 力 资 源 服 务 行 业 创 新 大 会”在 深 圳 举 行，会 议 旨 在 总 结 深 圳 市 人 力 资 源 服 务 行 业 创 新 经 验，把 脉 行业 创 新 发 展 趋 势，提 升 行 业 服 务 水 平。市 人 社 局、市 民 政 局、市 社 会 组织 总 会 有 关 单 位 领 导、各 区 人 力 资 源 局 有 关 领 导 及 各 会 员 单 位 企 业 纷 纷参 会，共 商 行 业 创 新 发 展 之 路。2022 年 深 圳 市 人 力 资 源 服 务 行 业 诚 信 机 构 评 选 活 动 于 2022 年 4 月正 式 启 动，旨 在 全 面 推 进 深 圳 市 人 力 资 源 服 务 行 业 信 用 体 系 建 设，树 立先 进 典 型，引 导 和 激 励 深 圳 市 人 力 资 源 服 务 行 业 加 强 信 用 管 理，实 现 高质 量 发 展。本 次 评 选 从 信 用 管 理、诚 信 经 营、客 户 投 诉 处 理 等 29 个 方面 综 合 考 量 企 业 的 诚 信 服 务 水 平 与 能 力，南 深 股 份 凭 借 始 终 坚 持 诚 信 建设、合 同 履 约 和 守 法 经 营，获 颁“2022 年深圳市人力资源服务诚信机构”荣誉。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘文华、主管会计工作负责人谢向荣及会计机构负责人（会计主管人员）林丽水保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争风险 公司大部分客户集中在珠三角地区，相对其他提供多元服务的人力公司稍显劣势。随着行业竞争加剧，行业格局不断变化，公司盈利水平可能受到影响。二、派遣员工工伤事故导致的诉讼风险 公司与客户签订的合同中规定：“派遣员工在甲方（客户）工作期间因工伤残、死亡的，按广东省工伤保险条例及有关规定执行，乙方（本公司）负责处理相关事宜，派遣员工非因工发生的伤亡事故，乙方（本公司）负责伤亡事故的处理，并按照法律法规规定承担责任”。公司劳务派遣员工在用工单位工作时可能产生工伤等意外事件，虽然本公司与用工单位在个别派遣合同中规定了各项免责条款，但仍然存在因工伤善后问题与用工单位产生纠纷，可能导致工伤赔款等支付风险，继而可能导致诉讼风险。三、人工成本上升带来经营风险 公司主要业务是向客户提供劳务派遣外包服务，被派遣员工工资成本也是最主要的支出。近年来我国人工成本持续上升，各地区的最低工资标准持续提高。因此，人工成本上升将可能导致公司经营风险加大。5 四、行业政策风险 根据 劳务派遣行政许可实施办法 规定：“经营劳务派遣业务，应当向所在地有许可管辖权的人力资源社会保障行政部门（以下称“许可机关”）依法申请行政许可。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务”。人力资源公司经营劳务派遣业务，必须同时取得人力资源社会保障部门发放的人力资源服务许可证（原称“职业中介许可证”或“人才中介服务许可证”）和劳务派遣经营许可证，以上证书实行年检制度。虽然公司每年年检合格并持续取得人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证，但如果国家相关主管部门对人力资源服务业务许可经营政策发生变化，例如：大幅提高企业进入人力资源服务领域的门槛，则可能影响公司现有的生产经营活动。公司如因政策变化不能取得人力资源服务业务的经营许可，将对公司经营产生重大不利影响。2014 年 3 月 1 日起施行的劳务派遣暂行规定对劳务派遣用工做出了如下规定：“用工单位使用的派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%”。该规定在一定程度上限制了用工单位派遣员工的规模。公司劳务派遣业务占主营业务比重高，政府对各用工单位劳务派遣员工数量做出限制性规定，可能导致本公司派遣业务减少，业绩下滑。随着国家对人力资源服务行业的逐渐规范，不排除未来国家推出其他限制性政策文件的可能性，因此，公司业务面临人力资源政策变动的风险。五、派遣业务风险 公司开展派遣业务理论上存在以下风险：1、用工单位退员风险。虽然用工单位必须提前告知本公司未来拟增减派遣员工的计划，但若用工单位因故大量退回派遣员工，而公司短期内无法将退回员工安排至其它用工单位，公司将面临持续承担派遣员工报酬的风险。2、用工单位欠薪风险。若用工单位因经营不善或不可抗力因素到期无法支付派遣员工报酬，公司将面临短期内自行承担派遣员工报酬的风险。若发生上述突发事件，将对公司经营业绩产生不利影响。3、垫付资金导致的资金流动性风险：公司劳务派遣业务每月需要支付大额工资、社保及公积金给员工，部分用工单位要求公司先行垫付相关资金，可能导致公司资金出现流动性短缺，对流动性货币资金存量要求较高，以便应对大额支付，由此，公司如资金不能应对支付要求，可能导致资金流动性风险。六、人力资源专业人才流动风险 作为人力资源服务企业，公司发展得益于拥有一批擅长人力资源行业经营且实践经验丰富的专业人才。随着经营规模的不断扩大，专业人才的吸纳和培养将成为公司发展过程中面临的一个关键问题，公司将对人力资源服务专业管理人士以及基层员工的业务素质、服务水平等方面提出更高的要求，对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加。如果公司的人才培养和引进跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失频繁的情况，公司的经营管理将受到限制，从而对公司经营业绩的成长造成不利影响。七、行业季节性、周期性导致的经营人力资源服务行业发展状况与宏观经济密切相关，具有一6 风险 定周期性。在宏观经济上升的时候，用工单位会增加人力成本预算，扩大员工招聘需求，人力资源服务行业发展出现增长态势；在经济下滑的时候用工单位会缩减人力成本预算，降低员工招聘需求，人力资源服务行业发展出现下降态势。因此，人力资源服务行业随着宏观经济的波动而波动，具有一定的经济周期性。同时，全球经济形势下行，导致诸多用工需求缩减，对公司人力输送造成不利影响。八、客户集中导致的经营风险 公司目前业务主要集中珠三角地区，报告期内，71.13%的营业收入来自于深圳区域，区域经营明显。同时，报告期内，公司超过 44.42%的营业收入来自深圳机场、深圳地铁等主要客户，一旦此类重大客户因故减少派遣员工数量，公司将面临业绩下滑风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、南深股份、股份公司 指 深圳市南深人力资源股份有限公司 南深有限 指 深圳市南深人力资源有限公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统 指 经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。公司章程 指 深圳市南深人力资源股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市南深人力资源股份有限公司监事会 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市南深人力资源股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Nanshen Human Resources Co.,Ltd.-证券简称 南深股份 证券代码 836122 法定代表人 刘文华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘鸿庆 联系地址 董事会秘书 电话 0755-26086663 传真 0755-26086663 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8 层 10-11号 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L726 人力资源服务-L7263 劳务派遣服务 主要业务 劳务派遣、外包服务、高级人才寻聘 主要产品与服务项目 劳务派遣、外包服务、高级人才寻聘 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,083,400 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（刘文华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘文华），一致行动人为（刘佳伟）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300752507410U 否 注册地址 广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 8 层 10-11 号 否 注册资本 34,083,400.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 余自勇 刘敬彩 1 年 5 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 374,688,397.41 381,784,815.44-1.86%毛利率%15.56%13.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,064,136.33 8,761,944.35 26.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,841,228.36 8,114,018.65-3.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.19%21.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.73%19.93%-基本每股收益 0.32 0.26 23.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 160,105,786.35 146,635,310.37 9.19%负债总计 107,075,449.58 100,603,123.95 6.43%归属于挂牌公司股东的净资产 53,030,336.77 47,156,847.98 12.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.38 13.04%资产负债率%（母公司）60.12%50.14%-资产负债率%（合并）66.88%68.61%-流动比率 1.16 0.93-利息保障倍数 4.40 3.50-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,434,388.35 4,798,305.66-192.42%应收账款周转率 17.60 26.70-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.19%83.00%-营业收入增长率%-1.86%29.84%-净利润增长率%81.93%19.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,083,400 34,083,400-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,895,019.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-126,238.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,144.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,292,924.43 所得税影响数 1,073,231.11 少数股东权益影响额（税后）-3,214.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,222,907.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司注销 3 家子公司：南深（惠州）人力资源有限公司，本公司持股比例为 51%；长沙南深人力资源有限公司，本公司持股比例为 90%；深圳市南深实业发展有限公司，本公司持股比例为 100%。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司所属行业 根据中国证监会 2012 年 10 月修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“租赁和商务服务业”之“商务服务业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“商务服务业”之“人力资源服务”。根据全国股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“商务服务业”之“人力资源服务”。公司主营业务以劳务派遣、劳务外包、高级人才寻聘服务为主。2.公司盈利模式 南深股份是一家专业的劳务派遣服务提供商，为客户提供全方位、标准化人力资源一站式解决方案。公司主要为需要临时性、辅助性、可替代性的岗位提供劳务派遣人员，为社会富余劳动力安排工作岗位，成为负责联系用工单位与员工关系的第三方责任人。公司业务以劳务派遣、劳务外包为主,形成公司盈利的主要来源。3.业务模式 一站式服务业务模式：派遣员工在公司办公所在地，就可以基本完成合同签署、社保公积金办理、档案管理等事宜。公司位于深圳市中心商业办公区，能够为客户提供尽可能便捷的人力资源服务。公司优越的地理位置为更好地开展一站式服务提供了便利。“驿站式”服务业务模式：根据派遣员工数量、工作岗位、服务地区、管理难易程度以及与客户协商结果，公司会派遣公司员工在客户单位实时办公，在客户办公地完成人事服务和人事管理的工作，包括合理安排人员，解决人事纠纷，保障用工单位、派遣员工及公司的利益等，从而提高服务效率。专人定期寻访业务模式：对于没有安排管理服务人员驻点的客户，公司每月会指派服务专员不定期到客户单位进行人事服务和人事管理，及时反馈客户的需求。公司自成立以来，立足自身特点、秉承品牌文化、发挥人才优势，坚持服务社会的理念，针对不同客户群，不断提高品牌的知名度、美誉度和忠诚度，获得了合作客户、求职者的一致称赞。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 4,073,905.69 2.54%1,669,937.09 1.14%143.96%应收票据 -0.00%-应收账款 25,762,600.37 16.09%16,825,014.68 11.47%53.12%存货 -0.00%-投资性房地产 -0.00%-长期股权投资 -0.00%-固定资产 2,580,151.54 1.61%3,261,891.09 2.20%-20.90%在建工程 655,660.36 0.41%-无形资产 12,679.23 0.01%-商誉 -0.00%-短期借款 33,816,000.00 21.12%10,934,999.99 7.46%209.25%长期借款 -0.00%-预付款项 7,788,750.91 4.86%-814.23%其他应收款 34,483,472.56 21.54%29,372,924.00 20.03%17.40%一年内到期的非流动资产 -0.00%-其他流动资产 433,811.07 0.27%416,107.06 0.28%4.25%长期待摊费用 36,422,703.65 22.75%40,469,190.76 27.60%-10.00%递延所得税资产 -0.00%3,343.14 0.00%-100.00%预收款项 -0.00%-应付账款 9,853,676.94 6.15%12,733,812.40 8.68%-22.62%应付职工薪酬 2,359,882.16 1.47%2,495,948.30 1.70%-5.45%预计负债 -0.00%29,638.66 0.02%-100.00%应交税费 3,100,332.45 1.94%3,295,106.75 2.25%-5.91%15 其他应付款 8,092,998.80 5.05%15,118,904.00 10.31%-46.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款较上期期末增加 893.76 万元，增幅达 53.12%，主要原因是贵阳子公司教育服务规模增加，下半年向教学合作方贵航高级技工学校提供服务形成的业务收入增加900.00 万元，截至年底账期未到尚未收回所致；2、短期借款：报告期末短期借款较上期期末增加 2,288.10 万元，增幅达 209.95%，主要原因是为了补充流动资金，公司向银行申请综合贷款金额较上期增加 1,970.00 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 374,688,397.41-381,784,815.44-1.86%营业成本 316,397,514.68 84.44%330,914,924.44 86.68%-4.39%毛利率 15.56%-13.32%-销售费用 13,529,278.69 3.61%7,337,778.95 1.92%84.38%管理费用 31,570,526.23 8.43%30,460,926.20 7.98%3.64%研发费用 503,594.19 0.13%-财务费用 3,773,807.87 1.01%3,367,221.44 0.88%12.07%信用减值损失-218,410.91-0.06%-138,343.85-0.04%57.88%资产减值损失 -其他收益 3,895,019.00 1.04%921,822.03 0.24%322.53%投资收益-126,238.79-0.03%-1,772,655.55-0.46%-92.88%公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 11,885,181.57 3.17%8,220,359.81 2.15%44.58%营业外收入 847,072.20 0.23%19,621.92 0.01%4,216.97%营业外支出 396,133.49 0.11%60,786.27 0.02%551.68%净利润 11,019,765.24 2.94%6,057,282.79 1.59%81.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：无。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 374,688,397.41 381,784,815.44-1.86%其他业务收入-主营业务成本 316,397,514.68 330,914,924.44-4.39%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 劳务派遣 246,868,475.24 224,665,583.77 8.99%-1.83%-10.30%8.58%外包服务 66,178,842.95 46,172,542.36 30.23%51.88%24.91%15.06%服务费 62,861,171.11 45,559,388.55 26.09%-28.93%4.74%-23.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入构成按照产品分类：1、劳务派遣类营业收入较同比上年减少 1.83%，毛利率较上年增加 8.58 个百分点，营业成本较比同期减少 10.30%，主要原因是报告期内公司调整业务方向，精简业务，与优质客户深度合作，提升此类业务毛利率，主动降本增效的成果。2、外包服务类营业收入同比上年增加 51.88%，营业成本同比上年增加 24.91 个百分点，毛利率同比上年增加 15.06%，主要原因是公司业务及时调整，对优质客户、利润率更高的外包类服务业务增加开发投入力度；3、服务费类营业收入同比上年减少 28.93%，毛利率同比上年减少 23.76 个百分点，主要原因是报告期内，公司部分业务缩减，导致服务类营业收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市机场股份有限公司及旗下子公司 101,945,962.56 27.21%否 2 深圳地铁物业管理发展有限公司 64,113,631.21 17.11%否 3 贵航高级技工学校 22,246,555.99 5.94%否 4 环胜电子（深圳）有限公司 21,731,423.73 5.80%否 5 天马微电子股份有限公司 12,043,175.12 3.21%否 合计合计 222,080,748.61 59.27%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市伟奇服装有限公司 1,662,852.57 13.06%否 2 贵阳开元图书有限公司 1,380,619.81 10.84%否 3 深圳市新风向科技股份有限公司 1,141,188.07 8.96%否 4 广东省产教融合产业研究院 775,429.50 6.09%否 5 深圳市正玛装饰设计工程有限公司 721,131.89 5.66%否 合计合计 5,681,221.84 44.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,434,388.35 4,798,305.66-192.42%投资活动产生的现金流量净额-2,522,707.70-5,186,564.36 51.36%筹资活动产生的现金流量净额 9,361,064.65-6,249,042.87 249.80%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期末较上年期末减少 9,232,694.01 元，降幅达 192.42%，主要原因为：（1）报告期内公司进一步加强与贵航高级技工学校的业务合作，向其提供校内学生教育服务，该项服务增值税税率为 6%，与公司传统业务的劳务派遣差额征税不同，导致报告期内支付的税费较上年增长约 400 万元；（2）报告期内公司偿还了部分关联方上期末向公司提供的借款，合计 638 万元；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期末较上年期末增加了 2,663,856.66 元，增幅达 51.36%，主要原因是母公司银行理财投资支出较比同期活动减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期末较上年期末增加了 15,610,107.52 元，增幅达 249.80%，主要原因是为了补充流动资金，公司报告期内向银行新增借款 19,700,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市领深信息技术有限公司 控股子公司 猎头服务 10,000,000.00 29,031,526.57 22,575,586.82 4,690,451.79 724,107.28 18 南深（贵州）产学研有限公司 控股子公司 产学研 20,000,000.00 53,483,420.95 22,802,169.27 33,134,867.89 2,607,768.47 贵阳市南深教育科技有限公司 控股子公司 教育服务 20,000,000.00 104,171,038.22 22,629,409.82 39,100,587.31 972,284.93 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务以劳务派遣、劳务外包、高级人才寻聘为主，公司 2003 年成立以来，一直立足于人力资源服务领域，公司的经营战略是先将本地优质企业做大做强，在此基础上，进一步发展区域外人力资源业务。经过十多年发展，积累了较多人脉关系及行业经验，随着市场不断变化，深圳地区人力资源服务行业逐渐划分为诸多细分领域，公司人力资源服务业务顺应深圳地区经济发展方向，集中在第三产业服务业，公司主要目标客户集中在大型、品牌及口碑较好的服务类行业。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司严格遵守已制定的“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度等规章制度，提高公司及管理层规范动作意识、切实执行及完善相关制度，保障公19 司持续经营管理、持续发展，为公司资本增值及品牌形象等方面提供保障。报告期内不存在法律法规和公司章程规定的导致公司终止经营或影响持续经营能力的情形，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。综上所述，本年度报告期内公司长期客户合作稳定，公司主营业务突出明确，有着清晰的盈利模式和较高市场开发潜力，具备持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 提供财务资助-提供担保-委托理财-债权债务往来或担保等事项 50,000,000.00 22,960,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：21 1、公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过拟向银行申请贷款暨关联担保的议案，公司向银行等机构申请最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）综合授信额度，担保方式为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人刘文华担保等方式，具体情况详见 拟向银行申请贷款暨关联担保的公告（公告编号：2022-009）。报告期内，公司实际发生的银行贷款中，1000 万元为刘文华及其配偶兰小平担保，400 万元为刘文华个人担保，并承担连带保证责任；2、报告期内，公司接受关联自然人：实际控制人、控股股东刘文华、董事孔凡军无偿财务资助合计 8,960,000.00 元。根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 第一百零五条的相关规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”，上述重大关联交易免于按照关联交易的方式进行审议。上述关联交易担保事项是公司董事股东人员对公司发展的支持行为，不存在损害公司及全体股东利益，亦不会对公司生产经营产生不良影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，未发生违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 12月 11 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 11 日-挂牌 其他承诺（经营场所变更风险承诺）承诺公司因经营场所变更造成损失由承诺人承担 正在履行中 董监高 2015 年 12月 11 日-挂牌 其他承诺（关于规董监高在任期间，不得以任何正在履行中 22 范和减少关联交易的承诺）方式占用公司资金，不与公司之间发生非交易性资金往来；履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、挂牌时，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东人员出具了 避免同业竞争承诺函，未以任何方式直接或间接从事与南深股份相竞争的业务，并未拥有从事与南深股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与南深股份相竞争的业务，不会直接或间接对南深股份的竞争企业进