837691_2022_中豪科技_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 中豪科技 NEEQ:837691 中豪（天津）电力科技股份有限公司 Zhonghao(tjanjin)Electric Power Science and Technolog Co.，2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年度公司将未分配利润转增资股本，由原先 2700 万元、注册资本，增资至 4006.80 万元，变更了新的营业执照。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林其海、主管会计工作负责人林其海及会计机构负责人（会计主管人员）韩远军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 随着我国市场经济不断向前推进，电力行业尤其是输配电设备行业的市场化程度日渐提高，企业数量增长迅猛，国际资本和技术等生产要素也纷纷进入我国，极大的提高了企业间的竞争力度，给国内电力企业的发展带来了一定的经营风险。应对措施：公司一方继续加大研发和技术创新力 度，发展核心技术，提高公司产品的质量以及适用性；另一方面积极进行市场开发，特别是不断布局开发新的受众市场，丰富公司的产品。销售的地域性风险 公司所处配电领域行业偏好本地生产厂家提供的 产品，公司目前产品销售主要集中在天津及周边地区。如果天津市场发生重大变化，可能会对公司的盈利能力造成一定影响。应对措施：(1)开辟西北市场以应对销售的地域风 5 险问题；（2）公司将积极学习同行业龙头企业，掌握优势企业的竞争力，提高自身的能力，逐步抢占市场，做大企业规模。技术风险 公司属于技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，业内人才需求大，人才竞争日趋激烈。另外，技术的先进性是企业具备投资价值的前提，也是企业是否具有持续发展能力的关键。应对措施：提高技术人员技能，加大对技术创新人 才的招聘工作。诉讼风险 公司生产的产品对产品的安全性能要求较高，公司面临较大责任和风险，如因产品质量不合格导致的赔偿责任；产品可能发生的安全问题、财产损失带来的赔偿责任。上述责任及风险均可能导致潜在诉讼风险，从而对公司正常经营造成影响。应对措施：提高公司产品的质量以及适用性；提高 对售后服务的要求标准，应对产品带来的安全问题。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中豪科技、公司、本公司 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司 股东大会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司董事会 监事会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司董经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 中豪（天津）电力科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 挂牌转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让 审计机构 指 大华会计师事务（特殊普通合伙）主办券商 指 华龙证券 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中豪（天津）电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhonghao(Tianjin)Electric Power Science and Technology co,Ltd.证券简称 中豪科技 证券代码 837691 法定代表人 林其海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘芳 联系地址 天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道 15 号 电话 022-28669579 传真 022-28669577 电子邮箱 Z 公司网址 办公地址 天津市津南区八里台工业园区丰泽三大道 15 号 邮政编码 300350 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械化和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-配电开关控制设备制造（C3823）主要业务 高、低压开关设备、配电柜和箱式变电站的制造和销售，输变电工程施工，以及为客户提供技术支持等一系列售后服务 主要产品与服务项目 高、低压开关设备、配电柜和箱式变电站的制造和销售，输变电工程施工，以及为客户提供技术支持等一系列售后服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）40,068,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林其海、王帮志、薛海忠），一致行动人为（林其海、王帮志、薛海忠）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911201125783097099 否 注册地址 天津市津南区八里台工业园区 否 注册资本 40,068,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财务中心 21楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯雪 黄艳霞 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,421,755.39 60,418,336.35 87.73%毛利率%9.73%10.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,938,981.47-6,258.99-47,056.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,925,398.70-48,926.23-6,079.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.75%-0.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.75%-0.01%-基本每股收益 0.07 0.00 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,418,609.49 54,984,161.64 4.43%负债总计 14,686,401.14 10,690,933.91 37.37%归属于挂牌公司股东的净资产 42,732,208.35 44,293,227.73-3.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.64-12.62%资产负债率%（母公司）25.58%19.44%-资产负债率%（合并）25.58%0.00%-流动比率 3.80 4.95-利息保障倍数 28.29 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,424,919.74 7,514,591.87 12.11%应收账款周转率 3.61 1.95-存货周转率 1.41 13.58-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.43%5.15%-营业收入增长率%87.73%-28.08%-净利润增长率%-47,056.16%-100.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,068,000 27,000,000 48.40%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 20,109.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,999.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,110.36 所得税影响数 4,527.59 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,582.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”【和“关于亏损合同的判断”】。公司内部审批程序（1）本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的企业会计准则解释第 16 号【“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”】、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。公司内部审批程序（2）会计政策变更说明：（1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司执行解释 16 号对可比期间财务报表无重大影响。会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司的所属行业为“配电开关控制设备制造业”（分类代码：C3823），是专门从事电力技术开发、高低压成套设备及配件的制造和销售的服务提供商；主要面向国内电力系统、市政工程电力设施建设、企事业单位电力设施建设、房地产用电建设等领域。公司主营高、低压开关设备等配电设备和箱式变电站的制造和销售，并利用从业多年的经验、技术提供配电设备维修、调试等电力服务、能及时有效的为客户解决电力设备在运行中出现的异常问题，达到用电安全、高效、节约、环保的目标。公司的收入来源是通过研发、设计、和生产各类配电及控制设备直接销售给客户以获得利润。公司的主要销售模式为直销模式，分三个阶段：第一阶段由一线销售人员进行前期业 务承揽，与客户做初步技术交流；第二阶段为方案设计阶段，由公司技术人员与客户做进一步技术交流，确定客户对产品性能的需求；第三阶段为签订订货合同，由公司市场部销售人员与客户签订订货合同，公司依据订单组织生产。自设立以来，公司严格执行 IS09901:2008 标准，引入了先进的生产技术和工艺流程，建立了质量管理体系，配备了齐全的专业检测设备，产品质量稳定。公司凭借良好的产品质量及完善的售后服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户。本公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式。报告期内至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大改变。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业证书于 2016 年 11 月 24 日获得，有效期为三年，2019 年 10 月 28 日换证一次，有效期三年,2022年 10 月 27 日换证一次，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 11,759,667.68 20.48%9,790,395.87 17.81%20.11%应收票据 0.00 0.00 应收账款 33,288,109.98 57.97%29,528,649.45 53.70%12.73%存货 2,833,167.30 4.93%5,140,068.70 9.35%-44.88%投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 3,475,874.04 6.05%1,175,403.14 2.14%195.72%在建工程 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 短期借款 2,500,000.00 4.35%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00 预付账款 2,677,023.82 4.66%7,607,481.36 13.84%-64.81%应付账款 7,852,691.99 13.68%7,323,499.84 13.32%7.23%其他应收款 597,261.67 1.04%549,761.74 1.00%8.64%使用权资产 1,639,524.48 2.86%178,449.34 0.32%818.76%递延所得税资产 1,147,980.52 2.00%1,013,952.04 1.84%13.22%合同负债 338,407.08 0.59%1,831,079.96 3.33%-81.52%应付职工薪酬 256,805.00 0.45%210,265.00 0.38%22.13%应交税费 1,596,282.12 2.78%465,829.51 0.85%242.68%其他应付款 459,900.00 0.80%447,400.00 0.81%2.79%一年内到期的非流动负责 422,613.30 0.74%125,964.24 0.23%235.50%14 其他流动负债 43,992.92 0.08%234,410.26 0.43%-81.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：本年末存货账面价值：283.32 万元，较去年同期减少 230.69 万元，降低了44.88%。主要系市场需求逐渐增大，公司订单量增长，加快了库存量减少，公司优化库存管理降低存货贬值风险。固定资产：本年末固定资产账面价值：347.59 万元，较去年同期增加了 230.05 万元，增长了 195.72%。主要系报告期内购置生产设备、运输工具、生产工具、增加资产实物所致。预付账款：本年末预付账款账面价值：267.70 万元，较去年同期减少了 493.05 万元。降低了 64.81%。主要系上年储备大量存货以应对公司大型项目，报告期内没有大规模采购所致。使用权资产：本年末使用权资产账面价值：163.95 万元，较去年同期增加了 146.11 万元。增长了 818.76%。主要系公司房屋租赁到期，重新签订长期租赁合同所致。合同负债：本年末合同负债账面价值：33.84 万元，较去年同期减少了 149.27 万元。降低了 81.52%。主要系报告期内公司大量交付货物，良好履行合同义务所致。应交税费:本年末应交税费账面价值：159.63 万元，较去年同期增加了 113.05 万元。增长了 242.68%。主要系营业收入增长，增值税、企业所得税增长，并且公司提高员工薪资待遇所致。一年内到期的非流动资产：本年末一年内到期的非流动资产账面价值：42.26 万元，较去年同期增加了 29.66 万元，增长了 235.50%。主要系房屋租赁到期所致。其他流动负债：本年末其他流动负债账面价值：4.4 万元，较去年同期减少了 19.04 万元，降低了 81.23%。主要系预缴增值税。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 113,421,755.39-60,418,336.35-87.73%营业成本 102,384,979.86 90.27%54,195,683.13 89.70%88.92%毛利率 9.73%-10.30%-销售费用 957,325.77 0.84%861,910.81 1.43%11.07%管理费用 2,840,338.63 2.50%2,069,845.72 3.43%37.22%研发费用 2,429,877.72 2.14%2,420,814.81 4.01%0.37%财务费用 144,544.95 0.13%76,587.40 0.13%88.73%信用减值损失-536,113.93 -0.47%-717,152.19 -1.19%-25.24%资产减值损失 0.00 0.00 15 其他收益 20,109.64 0.02%56,889.64 0.09%-64.65%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 3,976,369.54 3.51%32,825.52 0.05%12,013.65%营业外收入 0.72 0.00%0.02 0.00%3,500.00%营业外支出 2,000.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 2,938,981.47 2.59%-6,258.99-0.01%47,056.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本年末营业收入总额 113,421,755.39 元，较上年同期增加 53,003,419.04元，增长了 87.73%。主要原因是销售订单量大幅增加所致。营业成本：本年末营业成本总额 102,384,979.86 元，较上年同期增加 48,189,296.73元，增长了 88.92%。主要原因是营业收入增长致使营业成本同步增长，且原材料上涨，制造费用、人力成本增加，购置固定资产所致。管理费用：本年末管理费用总额 2,840,338.63 元，较上年同期增加了 770,492.91 元，增长了 37.22%。主要原因是公司扩大生产规模，购进固定资产，计提折旧费用增加，管理经费增多所致。财务费用：本年末财务费用总额 144,544.95 元，较上年同期增加了 67,957.55 元，增长了 88.73%。主要原因是向银行支付贷款利息所致。其他收益：本年末其他收益总额 20,109.64 元，较上年同期下降了 36,780.00 元，降低了 64.65%。主要原因是政府补助减少所致。营业利润：本年末营业利润总额 3,976,369.54 元较上年同期增长了 3,943,544.02 元，增长了 12013.65%。主要原因是项目结款账期到期大量资金回流，营业收入和利润大幅度增长所致。净利润：本年末净利润总额是 2,938,981.47 元，较上年同期增长了 2,945,240.46 元，增长了 47056.16%。主要原因是营业利润大幅度增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,755,715.65 60,368,778.83 86.78%其他业务收入 666,039.74 49,557.52 1,243.97%主营业务成本 102,360,316.26 54,195,683.13 88.87%其他业务成本 24,663.60 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 箱式变电站 8,348,811.19 7,647,508.75 8.40%84.97%87.89%1.42%高压开关设备 1,459,929.79 1,337,630.69 8.38%-70.06%-69.71%1.12%低压开关设备 34,127,138.54 31,076,585.06 8.94%16.54%18.12%1.21%其他配电设备 4,877,006.63 4,416,621.38 9.44%-53.71%-52.43%2.44%工程收入 63,942,829.50 57,915,038.71 9.43%473.07%473.53%-0.09%边角料收入 93,398.23 0.00 100%100.00%涉及服务收入 572,641.51 0.00 100%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入由箱式变电站、高压开关设备、低压开关设备、其他配电设备、工程收入、边角料收入构成保证了公司营业利润，但其收入构成与上年同期收入构成没有发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津美凯龙置业有限公司 26,651,352.28 23.50%否 2 天津顺驰新地置业有限公司 23,724,770.58 20.92%否 3 国网智联电商有限公司 10,600,856.41 9.35%否 4 天津中海海潮地产有限公司 9,346,954.08 8.24%否 5 天津市泰能电力开发工程有限公司 4,910,253.14 4.33%否 合计合计 75,234,186.49 66.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 河北松桥交联线缆有限公司 10,864,527.20 9.14%否 2 天津燕昊建筑工程有限公司 10,811,000.00 9.10%否 17 3 红光电气集团有限公司 8,558,555.20 7.20%否 4 天津市凯泰机电商贸有限公司 6,379,075.52 5.37%否 5 中缆集团有限公司 5,969,593.85 5.02%否 合计合计 42,582,751.77 35.84%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,424,919.74 7,514,591.87 12.11%投资活动产生的现金流量净额-3,613,821.35 0.00 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-2,841,826.58-585,964.24 384.98%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 91.03 万元，增长了 12.11%公司经营活动产生的流量金额增加，主要系公司加强了应收账款管理，应收账款回款质量和效率提升，销售商品、提供劳务收入收到的现金增幅较大，且降低了公司存货量。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降了 361.38 万元。主要系公司购置固定资产、支付贷款利息、分派股利所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降了 2,255,862.34 元。主要系分派股东股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 甘肃中甘肃中豪聚能豪聚能电气设电气设备有限备有限 公司公司 参股公司 低压成低压成套配电套配电开关设开关设备制造备制造及销售及销售 1000万元 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 甘肃中豪聚能电气设备有限甘肃中豪聚能电气设备有限 公司公司 同属于高低压成套配电开关同属于高低压成套配电开关设备制造及销售设备制造及销售 利用自有资金进行对外投利用自有资金进行对外投资资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为高、低压开关设备、配电柜和箱式变电站的制造和销售，输变电工程施工，并为客户提供技术支持等一系列售后服务。财务方面，本年度营业总收入为113,421,755.39 元，净资产金额为 42,732,208.35 元。报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司报告期内无对外 担保，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。经营方面，公司全体管理人员和核心技术人员长期在公司任职，无关键管理人员离职且无人员替代和人力资源短缺等情形，公司管理团队保持稳定，具有持续经营记录。综上所述，公司管理层认为公司具备持续经营能力 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 5月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 20 实际控制人或控股股东 2016 年 5月 13 日-挂牌 对外担保投资关联交易声明 关于减少和规范对外担保、关联交易承诺函 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 5月 5 日-挂牌 资金占用承诺 关于不占用公司资金的承诺函 正在履行中 具体承诺事项详细情况 1、为避免今后出现同业竞争情形，本公司实际控制人林其海、薛海忠、王帮志出具了避免同业竞争承诺函。林其海、薛海忠、王帮志作为中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人，目前未直接或间接持有与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，为从事或参与公司存在同业竞争的行为，本人与公司不存在同业竞争。报告期内上述人员未违反该承诺。2、公司董事、监事、高级管理人员、签署了关于对外担保、重大投资、委托理财、管理交易等相 关事项的声明，公司在上述管理制度中，建立了关联方回避制度，明确了公允决议的程序，为相关交易的公益性提供了决策程序上保障。报告期内，上述人员未违反该声明。3、公司董事、监事、高级管理人员签署了公司挂牌后不再发生关联方资金占用的书面声明，确保公司资金（资产）不被主要股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用。报告期内，上述人员未违反该声明。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 21 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,400,000 31.11%3,071,320 11,471,320 28.61%其中：控股股东、实际控制人 4,547,500 16.84%2,794,590 7,342,090 18.32%董事、监事、高管 1,652,500 6.12%799,810 2,452,310 6.12%核心员工 0 有限售条件股份 有限售股份总数 18,600,000 68.89%9,996,680 28,596,680 71.37%其中：控股股东、实际控制人 13,642,500 50.53%6,602,970 20,245,470 50.53%董事、监事、高管 4,957,500 18.36%3,393,710 8,351,210 20.84%核心员工 0 总股本总股本 27,000,000-13,068,000 40,068,000-普通股股东人数普通股股东人数 10 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 林其海 7,340,000 3,552,560 10,892,560 27.19%7,724,220 3,168,340 0 0 2 王帮志 5,630,000 2,724,920 8,354,920 20.85%6,266,190 2,088,730 0 0 3 薛海忠 5,620,000 2,720,080 8,340,080 20.81%6,255,060 2,085,020 0 0 22 4 王建新 3,600,000 1,742,400 5,342,400 13.33