836580_2022_合缘生物_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 合缘生物 NEEQ:836580 武汉合缘绿色生物股份有限公司 Wuhan Heyuan Green Organism Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 1 月 24 日，新设成立控股子公司湖北天富来环保科技有限公司，注册资本 500 万元，公司占股 80%；2、2022 年 2 月 7 日，并购控股子公司湖北垄上缘种业科技有限公司，注册资本 500 万元，公司占股 51%；3、2022 年 3 月 22 日，新设成立控股子公司武汉合缘菌达人生物科技有限公司，注册资本 300 万元，公司占股 51%；4、报告期内，公司获得发明专利证书 3 项、实用新型专利证书 3 项；5、报告期内，公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证复审;6、报告期内，公司在全国肥料信息交流暨产品交易会上被评为“有机肥替代化肥示范企业 Top10”，“优质肥料产品 Top20”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐维烈、主管会计工作负责人李子依及会计机构负责人（会计主管人员）周莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、税收优惠不能持续风险 公司于 2008 年 10 月、2011 年 10 月、2014 年 10 月、2017年 11 月、2020 年 12 月取得高新技术企业证书，按照相关规定公司享受高新技术企业税收优惠，即企业所得税减按 15%征收，如果高新技术企业证书到期后不能重新通过认证，将不能享受高新技术企业税收优惠，对公司盈利能力产生重大影响。应对措施：在高新技术企业证书到期前，公司积极组织申报高新技术企业重新认证，确保享受高新技术企业税收优惠。同时，公司一直致力于对高毛利、新产品的开发，而且从产品销售模式上也在进行调整，加大直销的力度，通过技术服务提升产品附加值，这些方面可以抵消税收优惠政策取消的风险。2、核心技术泄密风险 公司目前拥有微生物菌剂菌种选配及生产技术、微生物高密度液体发酵技术、微生物稳定剂型生产技术等多项核心技术，公司核心技术的储备是公司持续保持行业技术领先的源动力。目前，公司核心技术主要掌握在公司董事长及核心技术人员手中，若发生核心技术人员的流动，公司可能会面临核心技术泄密导致核心技术被复制的风险。5 应对措施：公司目前核心技术主要由徐维烈、杨涛、袁庆丰等核心技术人员掌握，他们均持有公司股份，且均在公司工作十年以上。公司通过共同发展来稳定技术人员；同时公司对核心技术人员提供良好的发展平台和较好的薪酬福利体系，通过感情、待遇和平台稳定人员；此外，公司还与每位核心技术人员均签订有保密协议与限制同业竞争协议，通过法律来进行保护技术。因此，核心技术泄密导致核心技术被复制的风险很小。3、应收账款风险 报告期末公司应收账款余额为 65,476,024.27 元，该应收账款余额符合公司预期和历年惯例，应收客户大多数为政府、基地大户或老经销商，大多与公司保持了长期稳定的合作关系，但若公司催收不力，公司将面临较大的应收账款回收风险。应对措施：公司将加强应收账款管理，建立客户资信等级制度，确定相应的赊销额度，限定应收账款规模；将应收账款的回收工作落实到人，制度严格的考核制度，将应收账款的收回做为销售人员提成工资的结算前提，促进应收账款及时回收，防止坏账损失的发生。报告期内公司继续对账龄较长又拒不履行付款的客户通过法律途径进行清收。4、行业竞争加剧风险 有机肥、生物有机肥行业属于朝阳行业，受到国家政策的大力扶持，处于快速发展期，行业广阔的市场前景势必会吸引很多资金、化肥生产企业和大量新厂商加入，由于行业进入门槛低、生产企业分散、行业集中度低、市场竞争激烈，导致产品质量良莠不齐，甚至以次充好，价格差异大，在肥料产品效能无法用眼识别和行业监管尚不完善的情况下，低价产品冲击市场仍然会长期存在，这在一定程度上影响了市场的正常竞争，行业未来可能面临市场竞争加剧的风险。应对措施：公司始终在新产品研发、技术创新加大投入，通过开发有竞争力的新产品占领市场，同时继续保持生物肥行业技术领先地位，以技术应对竞争，加强在市场开发和客户服务；并且，公司董事长徐维烈先生同时担任中国渔业协会副会长、中国农业微生物专业委员会委员和湖北省肥料应用协会理事长等，公司将利用自身在行业内的影响力，通过政策等层面来引导行业标准的制订，提高行业准入门槛、促进规范竞争和行业发展。5、公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将严格按照公司法等法律法规和公司章程的相关规定规范运作，健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司运行管理信息化水平，健全公司财务制度和内控制度。同时，公司的薪酬体系将吸引到更优秀管理和技术人才加盟公司，促进经营管理水平的提升。6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 合缘生物、公司、本公司、股份公司 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司 生物肥料 指 既含有作物所需的营养元素，又含有微生物的制品，是微生物、有机、无机的结合体，它可以代替化肥，提供农作物生长发育所需的各类营养元素。生物有机肥 指 有机固体废物（包括有机垃圾、秸秆、畜禽粪便、饼粕、农副产品和食品加工产生的固体废物）经生物肥菌种发酵、除臭和完全腐熟后加工而成的有机肥料。能够调理土壤、激活土壤中微生物活跃率、克服土壤板结、增加土壤空气通透性，提高土壤肥力，使粮食作物、经济作物、蔬菜类、瓜果类大幅度增产。微生物菌剂 指 由一种或数种有益微生物、经工业化培养发酵，加工制成的活性制剂。微生物菌剂通过其中所含微生物的生命活动，增加了植物营养元素的供应量，导致植物营养状况的改善，进而增加产量。菌种 指 用于增殖发酵的初始微生物。发酵 指 细菌和酵母等微生物在无氧条件下，酶促降解糖分子产生能量的过程。有机肥料 指 能直接供给作物生长发育所必需的营养元素并富含有机物质的肥料。复合微生物肥料 指 特定微生物与营养物质复合而成，能提供、保持或改善植物营养，提高农产品产量或改善农产品品质的活体微生物制品。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程、章程 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司董事会认定的其他人员 董事会 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司董事会 监事会 指 武汉合缘绿色生物股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉合缘绿色生物股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Heyuan Green Organism Co.,LTD-证券简称 合缘生物 证券代码 836580 法定代表人 徐维烈 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李子依 联系地址 东湖新技术开发区珞狮南路 519 号明泽丽湾 2 栋 1501,1502,1504 号 电话 027-86698612 传真 027-87293332 电子邮箱 公司网址 办公地址 东湖新技术开发区珞狮南路 519 号明泽丽湾 2 栋 1501,1502,1504 号 邮政编码 430070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-肥料制造(C262)-有机肥料及微生物肥料制造(C2625 主要业务 农用微生物制品及农作物种子的研发、生产、销售和服务。主要产品与服务项目 有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、土壤调理剂、环境污染处理剂、复混肥料、水溶肥料、叶面肥料、育苗基质、酶制剂、饲料及饲料添加剂（配合饲料-水产）的生产和销售（凭有效许可证经营）；农田修复；土壤及水体修复；重金属污染防治；农业环境治理工程技术、生物及环保技术、养殖技术的研发；生物生态水土环境研发与治理；农作物种子生产经营等。8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,737,559 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为徐维烈、梅芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐维烈、梅芳，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100741412715J 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区珞狮南路 519号明泽丽湾 2 栋 1501 号 否 注册资本 48,737,559 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭翔 唐婷 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 102,042,492.42 63,806,242.11 59.93%毛利率%29.61%34.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,363,166.52 4,014,086.34-41.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 275,426.16 419,294.94-34.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.44%2.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.17%0.26%-基本每股收益 0.05 0.08-39.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 210,572,578.62 190,018,157.51 10.82%负债总计 44,442,472.28 27,006,066.78 64.56%归属于挂牌公司股东的净资产 165,375,257.25 163,012,090.73 1.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.39 3.34 1.21%资产负债率%（母公司）20.68%14.21%-资产负债率%（合并）21.11%14.21%-流动比率 1.93 3.64-利息保障倍数 3.51 6.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,777,276.50 9,257,095.47-140.80%应收账款周转率 1.28 0.94-存货周转率 29.02 19.93-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.82%-1.15%-营业收入增长率%59.93%100.18%-净利润增长率%-46.84%125.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,737,559 48,737,559 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,178,157.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,398.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,452,555.56 所得税影响数 379,777.22 少数股东权益影响额（税后）-14,962.02 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,087,740.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本报告期内，公司投资新设成立湖北天富来环保科技有限公司、武汉合缘菌达人生物科技有限公司等 2 家控股子公司，并购控股湖北垄上缘种业科技有限公司，以上 3 家子公司纳入财务报表合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家致力于农用微生物制品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，公司业务重点集中于生物有机复合肥及各类专用肥、生物有机肥、微生物菌剂和新型肥料的研发、生产和销售。公司的产品主要是通过利用微生物技术对养殖业、种植业以及食品加工业废弃物进行生物处理，转化为无公害、环保、高效的适合农作物和水产养殖需要的生态产品，并提供完善的售后服务与技术支持，从而获取相应的收益和利润。1.采购模式 公司采购的主要原材料包括农业废料（如菜粕、米糠、牲畜粪便、麸皮等）、化学原材料（如氯化 铵、磷酸一铵、尿素等）以及部分微生物菌剂等。公司所用核心菌种均为自主筛选、培养，并建立有自 己的原菌株库。经过多年经营，公司建立了稳定的供应商体系，对保证原材料供应的及时有效和质量可 靠具有非常重要的意义。采购物流部每年底与供应商体系内合格供应商签订年度供货框架协议，年中根 据生产管理中心和营销管理中心共同制定的生产计划确定采购任务计划，对于主要原材料，公司一般选 择 2-3 家作为合格供应商，通过电话询价并考虑其供货质量和供货效率，确定最终采购对象和采购价格。若原材料市场波动较大，公司会在淡季进行一定的战略储备。2.生产模式 公司坚持以市场为导向，主要采取“以销定产”生产模式，并适当辅以储备性生产。公司生产管理中 心严格按照公司销售计划制定生产计划，并根据销售情况，对生产计划及时进行调整。公司销售部门根据上年度销售情况，结合本年度需求预测和实时订货情况编制年度、月度销售计划。生产管理中心根据销售计划制定生产计划，并根据销售情况、库存情况及时对生产计划进行调整。每年 销售旺季或设备检修期之前，公司营销管理中心将根据市场预测，要求制造中心进行必要的储备性生产，保证产品合理库存。3.销售模式 公司营销管理中心统筹负责公司产品销售与推广工作，已建立起完善的市场营销网络体系。在销售 渠道方面，公司采用经销商、重点大户直销以及政府招投标三种渠道相结合的销售方式，其中直销模式 重点针对大型养殖水面、农场、茶叶种植基地、蔬菜基地及水果等其他经济作物种植基地等农业和养殖 业大户；经销商模式为买断式合作，重点针对分布较为分散的普通农户和鱼虾养殖户，通过广泛的经销 商布局将销售触角深入农业最基层；招投标模式主要针对政府部门近年来对秸秆腐熟剂和生物有机肥的 政策性采购需求。公司的销售模式可以概括为三种层级结构：“公司大型农户”、“公司经销商普通 农户”或“公司政府采购普通农户”，随着国家环保政策的变化，取消了大水面的湖泊水库网箱养殖，严格控制投肥养殖，但允许投入生物菌剂改良水体，推广高效、绿色、环保养殖，公司将在现有市场基 础上进一步加大对改良水体类产品的推广。在市场推广方面，公司营销部门与技术部门建立了一套完整的售前、售后配套服务体系。公司将营 销人员按区域进行划分，收集各个区域客户信息，对重点区域进行不同产品的覆盖式营销。公司前期投 入部分人力、物力、技术，采取开展“测土配方、测水施肥”试验示范方式，通过该等培训或服务行为，与广大农户和养殖户建立了稳定的合作关系。此外，公司不定期举办和参加全国或地方展示会，在推广产品的同时不断增加和扩大代理商数量，使产品的知名度和盈利不断扩大。4.研发模式 公司自成立以来一直注重科技研发投入和科技创新，设有专门的技术研发部门，拥有 19 名具有丰富研发经验和技术水平的专业人员，以加拿大海归博士杨国平博士为技术总监，作为自主研发力量。同时公司于 2015 年获批建立湖北省农业微生物领域院士专家工作站，有曹文宣、邓子新二位中科院13 院士入驻，二位院士的团队将分别从土壤微生物方面、微生物应用于水产方面、微生物学方向进行研发，为公司后面的发展提供雄厚的技术支撑。作为国家级高新技术企业，公司研发团队被省委组织部列入“湖北省科技创新团队”，企业技术中心被湖北省发改委授予“湖北省认定企业技术中心”，拥有 10 多位外聘专家组成的专家团队。行业专家的加盟为公司的重大技术攻关和新产品研发提供了指导与配合。另外，公司与中国农业大学、华中农业大学、中科院水生物研究所、湖北省农科院、水利部水工程生态研究所等多所科研单位签订长期合作协议，共建研发中心，进行科技攻关与成果转化；与全国农技 推广中心、湖北省土壤肥料总站等部门建立常年应用试验合作，进行产品在不同地理气候条件下的试验示范。此外，公司还建立了产品研发管理制度和研发人员绩效考核奖励办法等，从制度体系上完善了公司产品研发流程，保护了研发成果。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 1 月 1 日公司被认定为湖北省首批专精特新“小巨人”企 业，有效期 3 年；2020 年 12 月 1 日公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202042003601,有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,395,672.56 2.56%9,716,941.65 5.11%-44.47%14 应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 65,476,024.27 31.09%49,551,169.29 26.08%32.14%存货 3,185,122.58 1.51%1,764,450.41 0.93%80.52%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 107,776,229.77 51.18%112,894,492.16 59.41%-4.53%在建工程 6,164,737.45 2.93%1,401,044.25 0.74%340.01%无形资产 7,251,655.70 3.44%7,442,624.54 3.92%-2.57%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 15,519,219.45 7.37%10,026,973.61 5.28%54.77%长期借款 0 0%8,000,000.00 4.21%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：年末账面价值较年初账面价值增长 32.14%，主要系本公司本年销售规模扩大所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 102,042,492.42-63,806,242.11-59.93%营业成本 71,823,235.31 70.39%41,585,714.57 34.83%72.71%毛利率 29.61%-34.83%-销售费用 4,946,462.39 4.85%4,885,848.86 7.66%1.24%管理费用 9,476,920.15 9.29%9,037,173.17 14.16%4.87%研发费用 6,651,615.76 6.52%3,807,575.57 5.97%74.69%财务费用 888,238.21 0.87%811,065.29 1.27%9.52%信用减值损失-7,708,353.48-7.55%-3,009,375.25-4.72%156.14%资产减值损失-579,254.64-0.57%104,878.42 0.16%-652.31%其他收益 2,178,344.52 2.13%4,711,911.22 7.38%-53.77%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,945,571.97 1.91%5,264,183.20 8.25%-63.04%营业外收入 355,621.94 0.35%0.29 0%122,628,155.17%营业外支出 81,410.90 0.08%482,745.16 0.76%-83.14%净利润 2,134,019.53 2.09%4,014,086.34 6.29%-46.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较去年同期增长 59.93%，主要原因是：经济形势向好、公司加大营销及市场开发15 力度所致；2、营业成本：本期较去年同期增长 72.71%，主要原因是随营业收入增长；3、研发费用：本期较去年同期增长 74.69%，主要原因是公司加大研发投入；4、信用减值损失：本年发生额较上年发生额增加 156.14%，主要原因是应收款规模扩大计提减值增加；5、资产减值损失：本年发生额较上年发生额增加 652.31%，主要系合并湖北垄上缘种业科技有限公司商誉减值损失；6、其它收益：本期较去年同期减少 53.77%，主要系政府补助收入减少；7、营业利润：本期较去年同期减少 63.04%，主要系计提信用减值损失及信用减值损失增加所致；8、净利润：本期较去年同期减少 46.84%，主要系营业利润减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,661,480.89 63,206,014.12 60.84%其他业务收入 381,011.53 600,227.99-36.52%主营业务成本 71,823,235.31 41,585,714.57 72.71%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 水 体 养 殖肥系列 24,313,544.20 17,126,262.19 29.56%-20.85%-10.55%-8.12%农 业 种 植肥系列 37,077,792.50 28,213,596.69 23.91%20.56%29.20%-5.08%微 生 物 菌剂系列 10,733,197.59 5,835,686.19 45.63%519.63%867.37%-19.54%农 作 物 种子系列 13,175,174.60 12,156,851.50 7.80%-农 业 废 弃物处理 16,361,772.00 8,490,838.74 48.11%-其它 381,011.53 0 100%-36.52%0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年度，公司新增了农作物种子、农业废弃物综合处理等业务收入；因受长江流域较严重干旱影响导致水体养殖肥系列产品收入同比下降；公司加大市场开拓及政府采购招标力度，农业种植肥系列、微生物菌剂系列产品收入同比较幅度增长。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 麻城市耕地质量与肥料管理站 9,000,000.00 8.82%否 2 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 7,361,772.00 7.21%否 3 关四平 4,727,580.00 4.63%否 4 玉山县农业农村局 4,670,000.00 4.58%否 5 唐万海 3,875,460.00 3.80%否 合计合计 29,634,812.00 29.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 湖北泓通肥业有限公司 10,577,430.50 16.09%否 2 武汉金丰源农资连锁配送有限公司 10,294,900.20 15.66%否 3 岳阳渔之源生物科技有限公司 6,412,258.00 9.75%否 4 湖北乾源农牧有限公司 5,029,464.00 7.65%否 5 武汉天易龙农资有限公司 4,037,172.90 6.14%否 合计合计 36,351,225.60 55.28%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,777,276.50 9,257,095.47-140.80%投资活动产生的现金流量净额-5,165,954.53-1,437,189.70-259.45%筹资活动产生的现金流量净额 4,621,961.94-6,316,403.45 173.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比去年同期减少 140.80%，主要系应收账款规模扩大回笼资金资金相对减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额：本期比去年同期减少 259.45%，主要是在建工程支出增加；3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比去年同期增加 173.17%，主要系银行贷款增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 湖北垄上 缘种业科 技有限公 司 控股子公司 经营 农作 物种 子 5,000,000.00 3,506,124.26 1,150,352.82 13,175,174.60-294,777.96 湖北天富 来环保科 技有限公 司 控股子公司 农业 废弃 物综 合处 理利 用 5,000,000.00 5,975,958.85-423,528.94 398,627.10-423,528.94 武汉合缘 菌达人生 物科技有 限公司 控股子公司 食用 菌菌 种经 营 3,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的自主经营能力；会计核算、财 务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司规 范治理、行业前景良好，公司具备良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 70,000,000.00 45,480,000.00 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 23 日-挂牌 关联交易承诺 承诺尽量避免或减少关联交易 正在履行中 其他股东 2015 年 9月 23 日-挂牌 关联交易承诺 承诺尽量避免或减少关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 9月 23 日-挂牌 关联交易承诺 承诺尽量避免或减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 23 日-挂牌 资金占用承诺 承诺避免占用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 23 日-挂牌 挂牌前员工社保费用补缴承诺 如需补缴挂牌前员工社保费用，实际控制人承诺承担全部费用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 9月 23 日-挂牌 承诺足额缴纳土地出让金 承诺督促公司按期足额缴纳并办理土地使用权证 已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内不存在违反承诺的事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押 65,839,950.10 31.27%银行贷款抵押 土地使用权 无形资产 抵押 7,251,655.70 3.44%银行贷款抵押 总计总计-73,091,605.80 34.71%-20 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：权利受限资产用于公司向银行贷款抵押，补充了流动资金，有利于公司发展，对公司无不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,179,118 57.82%0 28,179,118 57.82%其中：控股股东、实际控制人