837641_2022_新业电子_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 新业电子 NEEQ:837641 苏州新业电子股份有限公司 Suzhou Xinye Electronic Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月，继公司被比亚迪汽车工业有限公司评为“优秀供应商”后，再获得比亚迪授予的2021 年度交付协作奖；2022 年 7 月、11 月，公司两次实施权益分派，每 10 股共计派发现金 21 元、转增 10 股；2022 年 9 月，江苏钧瓷开建新厂房，增加厂房面积 6500 平方米（该项目已于 2023 年初完工）；2022 年 9 月，公司第二届董事会、第二届监事会完成换届选举；2022 年 11 月，新业电子、苏州法密利被认定为国家高新技术企业以及江苏省民营科技企业；2022 年 11 月，江苏钧瓷通过江苏省清洁生产审核验收；2022 年 11 月，新业电子通过二级安全生产标准化体系审核验收；2022 年 12 月，新业电子获评为江苏省专精特新中小企业；2022 年 12 月，新业电子新设立苏州新业电子股份有限公司高邮分公司，取得工商登记批准。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .143143 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾小晶、主管会计工作负责人赵剑平及会计机构负责人（会计主管人员）赵剑平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大客户和供应商、期末应收账款余额前五名的客户中，除南通荣威娱乐用品有限公司（以下简称“南通荣威”）、海安荣威运动用品有限公司(以下简称“海安荣威”)为公司关联方外，其他客户或供应商与公司无关联关系，但因涉及商业机密，保护公司与客户间的合作关系，公司申请豁免披露报告期内除南通荣威、海安荣威以外的其他销售前五大客户、采购前五大供应商及期末应收账款余额前五名客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制风险 本公司共同实际控制人、控股股东贾小晶、贾九思合计持有公司 48.78%的股份，分别为公司第一大股东、第四大股东，且贾小晶担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。技术更新风险 公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在技术创新领域，一直走在行业的前列。不过，随着产品不断升级换代以及拓展至新能源汽车等其他新兴领域，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创5 新，不能适应市场需求及时对产品升级换代或开发出新产品，将可能失去技术领先优势，面临市场份额下降的风险。税收政策变化的风险 自 2013 年起公司被认定为省高新技术企业，企业所得税适用15%的企业所得税税率。随后公司又持续通过了重新认定，延续享受相应的税收优惠政策。全资子公司江苏钧瓷、苏州法密利分别于 2021、2022 年也通过了高新技术企业认定。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司或子公司不符合认定条件，或因自身原因不再符合认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，将对公司的盈利结果产生一定的不利影响。客户集中风险 公司原有客户在空调行业集中度较高，主要包括格力、美的、海信等知名厂商。经近年来努力扩展新能源汽车等业务方向，报告期内对格力的销售额占比已经从上期的 56.9%下降至37.7%。但前五大客户累计销售额占比为 90.8%，比例较高。如果公司与主要客户的合作出现重大问题，或者公司主要客户生产经营发生重大波动，可能带来公司经营业绩波动的风险。大额票据结算的风险 由于公司销售和采购采用票据结算方式较多,虽然目前公司的应收票据主要为银行承兑汇票(特别是商业承兑)，且公司对票据结算行为运用较为规范，但仍不排除公司未来存在因大额票据结算而发生已背书未到期或已贴现未到期的票据被追偿的风险。本期重大风险是否发生重大变化：1、对外投资风险：2017 年公司确定在苏州市设立全资子公司苏州法密利，作为加热器工厂，2020 年开始投产。报告期内苏州法密利实现营业收入 185,827,239.13 元，同比增长 238%，净利润 25,304,774.49 元，同比增长 289%。该公司已建立了研发、生产、销售的体系，进入正常运营的发展阶段。为此不再列为重大风险管理。2、新冠疫情风险：随着国内新冠疫情形势的变化，以及相应防控策略的调整，预计近期新冠疫情将不会对于公司造成重大影响，不再列为重大风险管理。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新业电子、苏州新业 指 苏州新业电子股份有限公司 有限责任公司、有限公司 指 苏州新业电子有限公司 江苏钧瓷 指 江苏钧瓷科技有限公司，全资子公司 苏州法密利 指 苏州法密利电子科技有限公司，全资子公司 佑理国际 指 佑理国际贸易（广东）有限公司，苏州法密利投资的公司 上海柏威 指 上海柏威实业有限公司，公司主要股东之一 主办券商 指 国信证券 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 苏州新业电子股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PTC 指 正温度系数热敏材料，通常指一种以钛酸钡为主要成分的半导体功能陶瓷材料，当超过一定温度时，其电阻值将随温度的升高而呈现跳跃式的上升 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州新业电子股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Xinye Electronic Co.,Ltd 证券简称 新业电子 证券代码 837641 法定代表人 贾小晶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钟秋明 联系地址 董事会秘书 电话 0512-65040208 传真 0512-65010042 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2221 号 邮政编码 215127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 2 月 13 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-其他电气机械及器材制造(C389)-其他未列明电气机械及器材制造(C3899)主要业务 研发、生产、销售以 PTC 陶瓷材料为主的热敏电阻元件、加热器件产品 主要产品与服务项目 PTC 热敏电阻、PTC 加热器 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,400,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（贾九思、贾小晶）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贾九思、贾小晶），一致行动人为（贾九思、贾小晶）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320506608288831N 否 注册地址 江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2221 号 否 注册资本 10,700,000 元 否 公司于 2022 年 11 月 11 日实施权益分派，每 10 股转增 10 股，实施完毕后，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本由 10,700,000 股增加为 21,400,000 股，但因注册资本变更于 2023年 1 月 6 日才获得苏州市行政审批局批准，因此，报告期末公司工商登记的注册资本及账面股本仍为10,700,000 元（股），两者存在差异。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 葛勤 申洋洋 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 1 月 6 日，经苏州市行政审批局批准，公司注册资本由 10,700,000 元变更为 21,400,000元，公司领取了更新后的营业执照。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 518,778,381.53 375,559,045.68 38.13%毛利率%16.18%16.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,241,146.35 10,805,382.38 142.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,577,399.40 10,287,715.97 148.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.12%7.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.71%6.87%-基本每股收益 2.45 1.01 142.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 492,762,382.20 416,103,366.26 18.42%负债总计 339,343,032.44 266,455,162.85 27.35%归属于挂牌公司股东的净资产 153,419,349.76 149,648,203.41 2.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 14.34 13.99 2.50%资产负债率%（母公司）70.35%62.42%-资产负债率%（合并）68.87%64.04%-流动比率 1.079 1.133-利息保障倍数 12.04 3.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 49,611,340.95 2,500,884.56 1,883.75%应收账款周转率 4.36 3.44-存货周转率 3.93 3.62-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.42%14.33%-营业收入增长率%38.13%48.07%-净利润增长率%142.85%300.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,400,000 10,700,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,243.92 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 792,322.64 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,199.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 780,878.77 所得税影响数 117,131.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 663,746.95 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (1)、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产”。该会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生影响。(2)、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生影响。(3)、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(4)、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 16 号“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(5)、执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、制造 PTC 元件与 PTC 电加热器于一体的制造商，稳健经营 30 年来，凭借专业技术和服务经验的积累，不断适应市场、研发新的产品，推动 PTC 技术在家电、汽车、通讯等各领域的运用，得到了国内外众多知名企业的认同。公司采取“自主研发生产销售”的商业模式来获取利润，目前销售产品中，主要为各类空调、新能源汽车用 PTC 电加热器，其次为通讯、高端家电等其他应用 PTC 元件、加热器。销售模式：鉴于 PTC 产品技术复杂、定制化要求高，公司目前全部采用直销方式，以保持和客户良好的直接沟通，方便提供最佳的技术解决方案与售后服务。研发模式：公司建立有研发中心，设置项目组、测试实验室，分为基础研究与产品研发两大功能。基础研究部分负责基础性试验、性能研究。产品研发部分与销售部门协同工作，各项目组独立负责不同的客户产品，以更好的发现与理解客户需求。采购模式：公司采购的原材料主要包括 PTC 粉料、铝材、电线、温控器等。通用材料主要通过预测用量、安全存量分析，专用材料的订购基于订单计划的用料测算。依据供方管理流程，公司定期对各类原材料的供应商进行评价筛选。生产模式：在销售平台取得前期合作意向后，收集客户的具体订购要求，经技术部认可后取得正式订单。生产部门将根据用料、技术、工艺要求，制定生产计划、分解生产任务，同时形成采购清单。在原、辅材料就位后，由生产部门完成生产，经质管部门出厂检验确认后，由物流部负责发运。从各公司分工方面，江苏钧瓷负责 PTC 元件的生产，苏州法密利负责新能源汽车、高端家电配套等加热器生产，公司主要负责生产与销售空调为主的家电市场配套产品。报告期内，公司商业模式未发生明显变化。与创新属性相与创新属性相关的认定情况关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 2013 年、2016 年、2019 年、2022 年，新业电子持续被认定为国家高新技术企业。2021 年，江苏钧瓷被认定为国家高新技术企业。2022 年，苏州法密利被认定为国家高新技术企业。2022 年，新业电子被认定为江苏省专精特新中小企业。2022 年，江苏钧瓷、苏州法密利被认定为江苏省科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,086,284.72 1.84%3,494,318.55 0.84%160.03%应收票据 58,352,345.13 11.84%28,870,985.06 6.94%102.11%应收账款 131,083,228.60 26.60%107,037,813.32 25.72%22.46%存货 113,805,284.16 23.10%107,373,577.64 25.80%5.99%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 60,823.71 0.01%73,453.16 0.02%-17.19%固定资产 100,840,093.69 20.46%98,170,739.48 23.59%2.72%在建工程 7,004,779.91 1.42%65,992.75 0.02%10,514.47%无形资产 9,708,330.46 1.97%10,027,995.46 2.41%-3.19%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 70,100,378.27 14.23%67,759,581.04 16.28%3.45%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收款项融资 49,099,254.28 9.96%48,452,031.52 11.64%1.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：本期末货币资金余额 9,086,284.72 元，比上期增长 160.03%，但只占总资产的 1.84%，主要是用于支付货款、税款、工资等，属于正常的存款余额波动。应收票据：本期末应收票据余额 58,352,345.13 元，比上期增长 102.11%，客户向公司付款时，主要采取开具承兑汇票的方式，随着本期营业规模增加，相应应收票据金额增加。应收账款：本期末应收账款 131,083,228.60 元，比上期增长 22.46%，主要是报告内通过向原有客户拓展集团内其他制造基地、扩展空调市场新品牌客户、增加新能源汽车市场配套供货量等多种形式，使营业收入大幅增长 38.13%，相应周转的应收账款金额提高。在建工程：主要是子公司江苏钧瓷在新建二期厂房，报告期内已基本建成，2023 年年初进行验收。应收款项融资：公司主要客户支付货款时，以承兑汇票为主要方式。而公司需要使用现金时，会通过14 客户的融资平台换为现金支付。随着公司的营收的增长，应收款项融资金额相应增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 518,778,381.53-375,559,045.68-38.13%营业成本 434,814,843.09 83.82%314,311,737.84 83.69%38.34%毛利率 16.18%-16.31%-销售费用 3,233,892.45 0.62%2,701,357.86 0.72%19.71%管理费用 20,104,730.98 3.88%17,947,684.05 4.78%12.02%研发费用 22,145,753.74 4.27%20,706,154.26 5.51%6.95%财务费用 7,230,858.31 1.39%5,315,369.96 1.42%36.04%信用减值损失-473,944.26-0.09%424,242.30 0.11%-211.72%资产减值损失-307,347.32-0.06%-1,752,029.48-0.47%82.46%其他收益 792,322.64 0.15%980,473.43 0.26%-19.19%投资收益-12,629.45 0.00%-14,160.71 0.00%10.81%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-10,243.92 0.00%-7,753.26 0.00%-32.12%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 28,941,662.29 5.58%12,185,459.17 3.24%137.51%营业外收入 56,519.19 0.01%40,491.68 0.01%39.58%营业外支出 57,719.14 0.01%399,299.64 0.11%-85.54%净利润 26,241,146.35 5.06%10,805,382.38 2.88%142.85%税金及附加 2,294,798.36 0.44%2,022,054.82 0.54%13.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期营业收入 518,778,381.53 元，比上年同期增长 38.13%，主要是新能源汽车配套产品大幅提量，空调配套业务中也增加了原有客户的不同制造基地，扩大了销售量，同时拓展了其他主要品牌客户。营业成本：报告期营业成本 434,814,843.09 元，增长 38.34%，毛利率保持相近的情况下，随营业收入同步增长。销售费用：报告期销售费用 3,233,892.45 元，同比增长 19.71%，主要是由于营业收入增长所致，由于固定成本不变，相对增长比例低于营业收入增长率。财务费用：报告期财务费用 7,230,858.31 元，同比增长 36.04%。因财务费用主要是回收货款时将票据贴现或以票据融资所支付的成本，以及为保证流动资金而向银行贷款的利息支出，总体与营业收入相关性很大，增长率与营业收入增长率相近。营业利润：报告期营业利润 28,941,662.29 元，同比增长 137.51%，主要是公司总体营业收入大幅增长，同时其中新能源汽车等新兴配套业务毛利率高于原有空调配套业务，且增量较大，所以总体利润水平大幅提升。15 净利润：报告期净利润 26,241,146.35 元，同比增长 142.85%，主要营业利润大幅增长后，公司享受高企、研发费用加计扣除等税收优惠政策，应纳企业所得额对利润影响较小。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 517,064,145.69 369,977,328.97 39.76%其他业务收入 1,714,235.84 5,581,716.71-69.29%主营业务成本 433,032,404.09 308,759,989.81 40.25%其他业务成本 1,782,439.00 5,551,748.03-67.89%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比上营业成本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 加热器 303,625,132.88 278,884,879.45 8.15%12.33%16.39%-3.20%元件 26,418,562.67 15,455,558.29 41.50%4.58%-9.12%8.82%器件 186,897,906.74 138,689,311.57 25.79%151.58%165.99%-4.02%检测费+加工费+其他 122,543.40 2,654.78 97.83%-0.72%100.00%-2.17%材料 1,714,235.84 1,782,439.00-3.98%-69.29%-67.89%-4.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 国内销售 507,013,306.88 424,654,770.14 16.24%37.63%37.79%-0.10%出口销售 11,765,074.65 10,160,072.95 13.64%63.88%65.90%-1.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类看，器件产品(主要指新能源汽车配套、水加热等产品)受益于市场快速增长，业务增长幅度很大，增长率达到 151.58%，其营业收入占比从去年的 19.78%提高到今年的 36.03%。空调配套类产品虽也有 12.33%的营业收入增长率，但相对占比下降，从 71.97%下降到 58.53%。2、从销售区域分类看，出口销售部分因新增客户开始量产以及原有客户订单增加，营业收入增长率达到 63.88%，但由于总量过小，占比只是从上年度的 1.91%提升到 2.27%，变化很小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 第一名 153,487,625.43 29.59%否 2 第二名 34,262,368.14 6.60%否 3 南通荣威娱乐用品有限公司 29,901,366.60 5.76%是 4 第四名 27,161,588.20 5.24%否 5 第五名 25,927,025.04 5.00%否 合计合计 270,739,973.41 52.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 17,231,638.22 3.90%否 2 第二名 16,394,032.57 3.71%否 3 第三名 14,613,667.01 3.31%否 4 第四名 13,636,557.32 3.09%否 5 第五名 12,200,911.42 2.76%否 合计合计 74,076,806.54 16.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 49,611,340.95 2,500,884.56 1,883.75%投资活动产生的现金流量净额-25,954,262.33-19,669,697-31.95%筹资活动产生的现金流量净额-22,749,848.97 19,732,839.69-215.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 49,611,340.95 元，比上期大幅增长 1883.75%，主要原因是由于营业收入和净利润大幅增加，同时公司加快回收货款，应收款周转率由上年的 3.44 提高到 4.36。2、投资活动产生的现金流量净额为-25,954,262.33 元，减少 31.95%，主要为扩大产能增加了固定资产投入，新建了车间，支出金额加大。3、筹资活动产生的现金流量净额为-22,749,848.97 元，减少了 215.29%，主要是本期公司两次实施权益分派，现金分红 22,470,000 元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州法密利电子科技有限公司 控股子公司 生产、销售PTC加热器 95,000,000 132,036,624.40 54,439,717.69 185,827,239.13 25,304,774.49 江苏钧瓷科技有限公司 控股子公司 生产、销售PTC元件 100,000,000 96,413,023.57 33,129,069.12 64,295,103.63 656,029.98 佑理国际贸易(广东)有限公司 参股公司 销售电子器件 10,000,000 206,445.71 202,745.71 0-42,098.16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 佑理国际贸易（广东）有限公司 从事电子产品销售，货物或技术进出口 增加国际合作 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营情况稳定，营业收入、净利润、经营性现金流均大幅度增加，多项业绩指标创出历史记录，新能源汽车配套等新兴市场业务高速增长，发展态势良好。不存在持续亏损、债务违约、经营性现金流短缺或偿债能力恶化、主要生产经营资质缺失或者其他无法续期等影响持续经营能力的现象。1、治理结构较为完善 公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等法律法规，以及公司章程等有关规定，建立了较为完善的治理结构，形成了三会、管理团队等分级授权管理的机制，可有效保证公司正常运行。公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。2、公司财务状况良好 截至报告期末，公司资产总额为492,762,382.20元，较上期增长18.42%，负债总额为339,343,032.44元。公司资产负债率 68.87%，流动比率 1.079，利息保障倍数 12.04，各项数据状态良好，趋势稳定。报告期内，公司不存在债务违约、无法按期偿还的情形。3、公司经营状况稳定 报告期内，公司实现营业收入 518,778,381.53 元，比上期提高 38.13%，主要是原有空调市场增长10%以上，新能源汽车、水加热配套市场实现高速增长，经营基础进一步优化。本期毛利率 16.18%，净利润为 26,241,146.35 元。公司经营状况稳定，与格力、比亚迪、美的等各主要客户均合作良好，不存在持续亏损、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构等保持独立，具备独立面向市场的自主经营能力；行业发展趋势良好，主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和董监高成员没有发生重大违法、违规行为。公司持续经营能力良好，未发生重大不良变化。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 50,000,000.00 29,901,366.60 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 股东为公司借款提供担保 50,000,000.00 47,109,322.00 股东为公