870593_2022_迈科期货_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 迈科期货 NEEQ:870593 迈科期货股份有限公司 Maike Futures Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大公司年度大事记记 2022 年 1 月 3 日，在西安疫情防控进入攻坚克难的关键时刻，公司迈科期货与控股股东捐赠 10,000 箱爱心蔬菜驰援高区所辖 社区，以解决民生供应的燃眉之急。2022 年 2 月 23 日，在上海期货交易所 2021年会员评优活动中，迈科期货股份有限公司荣获上海期货交易所 2021 年度“优秀会员奖”。2022 年 10 月，迈科期货股份有限公司被中国人民银行西安分行营业管理部授予“2022年国家网络安全宣传周”活动“先进单位”荣誉称号。2023 年 2 月，在郑州商品交易所举办的“期货影响力郑商所投教先锋”团队评选活动中，迈科期货组队创作投教作品育儿与投资 二十四节气与小麦期货，荣获“2022 年郑商所投教先锋风尚团队奖”。2022 年 4 月 22 日，迈科期货向桐柏县毛集镇捐赠 20 万元，用于支持该镇南湖登山步道建设，以实际行动助力乡村振兴，促进当地经济社会发展，被当地政府授予“乡村振兴突出贡献奖”荣誉称号。2022 年 4 月 29 日，迈科期货与西安石油大学正式合作并签署了校企实习基地协议。双方就人才培养、优势互补、资源共享等进行深入交流，希望能共同培养行业与社会需要的人才。2022 年 4 月 29 日，在陕西证券期货业协会下发的关于表彰 2021 年度投资者教育保护工作优秀会员单位、优秀投教产品、优秀投教人员的决定 中，迈科期货股份有限公司选送的财经小萌带你了解“北交所”投教作品，荣获“2021 年度投资者教育保护工作十佳优秀投教产品”。3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.11 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17 第五节第五节 重大事件重大事件.41 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.45 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.50 第八节第八节 行业信息行业信息.55 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.56 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.164 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜晴和、主管会计工作负责人姜晴和及会计机构负责人（会计主管人员）张彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于期货行业竞争历来激烈，公开披露客户及供应商信息容易引起商业机密泄露，很有可能引发同行业恶性竞争，为了维护市场秩序，保护投资者利益，保护客户的商业机密，因此公司在 2022 年年度报告中豁免披露主要客户、供应商名称情况。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营风险 公司在日常经营过程中，面临诸多重大决策。公司的决策人员和管理人员在经营管理中有可能出现失误，给公司的盈利带来不利影响。公司存在由于日常经营的原因导致公司盈利水平下降的风险。管理风险 有效的内部控制是公司正常经营的前提和保证。如果缺乏5 健全的内部控制制度，或者现有的制度未能得到有效贯彻，公司将无法实现长期可持续发展。同时，内部控制制度建设是一项复杂的系统工程，既需要营造良好的企业内部控制环境，还需要具备完善的风险评估和管理体系。公司致力于改善和加强风险管理水平，建立了符合监管规 定的、较为完善的内部控制制度。但仍存在着由于公司自身经 营情况的变化、外部环境的变化、风险管理当事者对某项事务认识不充分、对现有制度执行不力、自身执业操守不严格，职工道德水准不高等原因，造成内部管理和风险防范环节出现问 题，对公司产生直接和间接的经济损失的风险。公司期货经纪业务的风险管理主要集中在开户阶段和运营阶段两个环节。在开户阶段，本公司需要对新客户履行投资者适当性评估、进行投资者教育及风险提示、签署经纪合同并采集影像资料、对新客户进行电话回访确认客户信息资料的准确性；在运营阶段需要实时跟踪客户账户保证金变动的情况，及时提醒客户控制风险追加保证金或者自行减仓，或由本公司强制平仓。上述风控措施系由本公司相应部门不同业务人员进行操作，如公司相关业务人员出现操作不当、职务舞弊或违法违规的情形，可能因此给客户的利益带来损害，或使本公司面临 监管处罚，进而影响本公司的经营业绩和财务状况。盈利风险 公司期货经纪业务的主要收入来源于期货经纪业务的手续费收入和利息收入。公司期货经纪业务的手续费收入主要包含三方面：交易手续费、交割手续费和交易所手续费返还。交易手续费和交割手续费收入水平主要取决于客户交易规模和手续费率。如期货市场交易活跃度降低，或由于市场竞争手续费率水平降低，公司的经纪业务收入水平将受到不利影响。交易所手续费返还取决于各期货交易所的返还政策。若未来期货交易所降低手续费返还比例或暂停手续费的返还，则公司的手续费收入将受到较大影响。6 公司期货经纪业务的利息收入主要包括自有银行存款、期货保证金存款和存放于期货交易所、结算机构的应收货币保证金、应收质押保证金等产生的利息收入等，是公司期货经纪业务收入的重要来源之一。报告期内，由于公司期货经纪业务的稳健增长，客户缴存的货币保证金余额稳步增长。若未来公司主要客户流失，或利率水平下滑，可能对公司利息净收入及营业利润产生不利影响。另外，随着市场竞争加剧及市场关注度提高，如果未来行业政策发生变化，期货公司需要向客户支付利息，公司的经营业绩也可能下滑。业务创新风险和金融产品创新风险 公司资产管理业务开展可能面临市场波动超预期、投资决 策失误、资产管理措施不当、投资团队经验不足或操作失误等 风险。公司的风险管理业务开展可能面临客户的信用风险、质 押率不足风险、质押物品质和变现风险、仓储风险等其他难以 预料的风险。除上述新业务外，公司未来还将伴随期货市场的发展不断 开发新业务，而新业务的开展均可能由于业务经验、人才储备 和经营管理水平不足，出现产品设计不合理、市场预测不准确、管理措施不到位、风险管理及内控措施不健全等情况。如果公司对创新业务风险的认识不全面、评估不充足、机制不健全、措施不完善或执行不力，或公司过度追求金融创新而忽视风险管理，则可能发生风险事件，造成公司经营业绩下滑。系统操作风险 信息技术系统是期货公司开展各项业务的重要载体，信息系统的安全性、有效性及合理性对业务发展至关重要，公司各项业务均依赖于信息技术系统的支持。然而由于各种原因，信息技术系统仍可能出现硬件故障、软件崩溃、通信线路中断、遭受病毒、黑客攻击、数据丢失与泄露等情况。公司向客户提供的交易系统主要来源于与外部公司合作，自主研发能力相对不足。如果公司遭受上述突发性事件，或信息技术系统未能及时、有效地改进或升级而导致电脑系统落后、网络技术不完善，7 可能对公司的声誉、竞争力和经营业绩造成不利影响。此外，随着业务量的不断扩大、创新业务的不断推出，公司信息技术系统的处理能力和功能模块需要不断升级和扩展，以适应业务发展需要。若信息技术系统不能得到相应提升，公司的内部管理能力、客户服务水平、风险管理及内部控制能力将可能因此受到不利影响。行业竞争风险 随着行业内竞争的日趋激烈，公司期货经纪业务面临着竞争风险以及盈利能力下降风险。随着市场竞争日趋激烈和期货交易方式的变化，公司手续费率水平仍有进一步下降的可能，从而影响公司的经纪业务收入。在行业同质性较高的情况下，职员离职及客户交易成本相对较高，如公司不能及时根据市场趋势及时调整手续费率，存在客户流失的风险。除上述因素外，公司的营业网点布局和市场开拓情况也将影响经纪业务的客户规模和交易量，进而影响收入水平。若公司未来不能实现营业网点的有效扩张或增加其他业务拓展手段，将面临经纪业务竞争压力进一步增大的风险。政策风险 我国已建立了较完整的期货行业监管法律法规体系，主要包括基本法律法规、部门规章及规范性文件等。目前，随着期货市场的快速发展，相关期货法律法规的建设也处于不断完善阶段，关于新业务及新产品的规定可能逐步出台。如果国家关于期货行业的有关法律、法规和政策，如税收政策、业务许可、利率政策、业务收费标准及收费方式等发生变化，可能会引起期货市场的波动和期货行业发展环境的变化，进而对公司的各项业务产生影响。相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化可能会对期货行业的经营模式和竞争方式产生影响，公司无法保证上述变化不会对公司的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，也无法保证能够及时调整以充分适应上述变化。如果公司未能完全遵守相关法律、法规、规章和其他规范性文件的变化，可能导致公司被罚款、8 暂停或取消业务资格，从而对公司的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。期货投资咨询业务风险 国内期货公司通常并不向客户收取除交易手续费以外的其他费用，由于客户习惯于接受免费的咨询服务，导致营利性质的期货投资咨询业务在短期内难以全面推广。同时，期货投资咨询业务依赖于投资咨询部门及工作人员的专业能力，客户根据公司对行情、风险等要素的判断进行交易，若投资策略出现重大失误或者员工出现违规行为，可能导致客户亏损或产生纠纷，从而影响公司期货投资咨询业务的开展。投资风险 在风险可控的情况下，报告期内公司使用自有资金配置于证券市场、基金及资产管理计划等，积极开展投资业务，加强自有资金的管理能力及使用效率。公司使用自有资金进行的投资面临较大的市场风险，存在因自有资金投资收益大幅下降甚至亏损影响公司盈利能力的可能。净资本管理和流动性风险 依据期货公司风险监管指标管理办法，目前监管机构对期货公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理，对期货公司的资本规模提出了具体要求，建立了以净资本为核心的期货公司风险控制指标体系，将期货公司的业务规模与净资本水平动态挂钩。期货公司风险监管指标包括期货公司净资本、净资本与公司风险资本准备的比例、净资本与净资产的比例、流动资产与流动负债的比例、负债与净资产的比例、规定的最低限额的结算准备金要求等。期货公司开展各项业务存在净资本遭受损失的风险，应当按一定标准计算风险资本准备，并建立风险资本准备与净资本的对应关系，确保各项风险资本准备有对应的净资本支撑。如果公司不能满足净资本的监管要求，将影响公司业务资格的存续和新业务的申请，从而给公司经营造成不利影响。此外，若公司的客户保证金划转迟滞，或自有资金投资失误导致不能及时变现，可能使公司的资金周转出现问题，使公司面临流动性风险。9 人才储备不足和人才流失风险 期货行业是知识密集型行业，需要大批高素质专业人才。近几年随着期货市场的发展、期货分支机构的大规模扩张及金融衍生产品推出步伐的加快，期货人才，尤其是复合型人才的竞争日趋激烈。若公司流失部分关键优秀管理人员和专业人才，将会对公司的经营发展造成一定障碍。同时，公司难以保证目前的人才储备能够满足未来业务快速发展的需要，公司存在人才储备不足和人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 10 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 迈科期货、本公司、公司 指 迈科期货股份有限公司 蓝海风投资 指 陕西蓝海风投资管理有限公司 迈科金属 指 西安迈科金属国际集团有限公司 迈科资源 指 迈科资源管理（上海）有限公司 长安资本 指 长安资本管理有限公司 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 迈科期货股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 迈科期货股份有限公司 英文名称及缩写 Maike Futures Co.,Ltd.证券简称 迈科期货 证券代码 870593 法定代表人 姜晴和 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王刚 联系地址 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层 电话 029-88830313 传真 029-88830627 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层 邮政编码 710077 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 12 月 20 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业（J）-资本市场服务（J67）-期货市场服务（J672）-其他期货市场服务（J6729）主要产品与服务项目 商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务、期货投资咨询 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）328,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为西安迈科金属国际集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为何金碧、张春玲，一致行动人为何晨 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610000100021407E 否 注册地址 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科中心43 层 否 注册资本（元）328,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王伟雄 王永平 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 238,321,937.65 422,800,034.32-43.63%利润总额 13,814,210.30 31,174,178.64-归属于挂牌公司股东的净利润 1,988,371.15 20,670,118.36-90.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,513,718.98 19,469,641.42-92.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.31%3.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.24%2.97%-基本每股收益 0.01 0.06-83.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,532,640,883.48 2,935,046,508.54-13.71%负债总计 1,904,000,953.11 2,287,205,572.63-16.75%归属于挂牌公司股东的净资产 628,639,930.37 647,840,935.91-2.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.98-2.96%资产负债率%（母公司）13.90%14.87%-资产负债率%（合并）22.81%23.99%-流动比率 416.20%386.51%-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,359,947.82-101,578,343.06 112.17%应收账款周转率 34,503.98%20,186.08%-存货周转率 42.53%195.47%-注：应收账款周转率和存货周转率，该两项指标仅适用于子公司迈科资源，故公司以迈科资源单体口径披露。14 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.71%4.02%-营业收入增长率%-43.63%-32.38%-净利润增长率%-90.38%52.94%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 328,000,000 328,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异业绩快报中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助 83,104.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,765.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 632,869.56 所得税影响数 158,217.39 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 474,652.17 九、九、补充财务指标补充财务指标 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%净资本 284,807,740.38 291,881,531.57-2.42%风险资本准备总额 84,444,727.87 93,044,910.19-9.24%净资本与风险资本准备总额的比例 337.27%313.70%-15 净资本与净资产的比例 41.92%43.10%-扣除客户保证金的流动资产 529,967,524.58 507,260,965.05 4.48%扣除客户权益的流动负债 102,130,199.49 96,762,364.25 5.55%流动资产与流动负债的比例（扣除客户权益）518.91%524.23%-负债与净资产的比例（扣除客户权益）16.14%17.46%-扣除客户权益的资产负债率%（母公司）13.90%14.87%-扣除客户权益的资产负债率%（合并）22.81%23.99%-结算准备金额 125,979,064.37 87,279,382.94 44.34%十、十、预计负债情况预计负债情况 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表合并资产负债表：预付款项 1,518,846.03 1,171,998.34 其他流动资产 15,242,832.97 14,643,386.41 使用权资产 20,802,435.41 资产资产总计总计 2,915,190,367.38 2,935,046,508.54 一年内到期的非流动负债 15,191,029.06 租赁负债 5,305,802.83 递延所得税负债 2,677,092.04 2,765,329.50 负债负债合计合计 2,266,620,503.28 2,287,205,572.63 盈余公积 22,092,579.24 22,059,799.32 一般风险准备 47,572,681.42 47,539,901.50 未分配利润 15,252,944.55 14,589,576.20 股东股东权益合计权益合计 648,569,864.10 647,840,935.91 负债负债和股东权益合计和股东权益合计 2,915,190,367.38 2,935,046,508.54 合并利润表：合并利润表：业务及管理费 294,368,417.37 295,009,108.10 所得税费用 10,693,908.92 10,504,060.28 净利润 21,120,960.45 20,670,118.36 母公司母公司资产资产负债表负债表：预付款项 1,417,018.55 1,145,867.46 其他流动资产 4,796,482.47 4,197,035.91 使用权资产 19,094,944.08 资产资产总计总计 2,885,084,588.47 2,903,308,934.90 一年内到期的非流动负债 14,426,638.34 16 租赁负债 4,315,355.90 递延所得税负债 2,677,092.04 2,765,329.50 负债负债合计合计 2,207,211,035.14 2,226,041,266.84 盈余公积 22,092,579.24 22,059,799.32 一般风险准备 47,572,681.42 47,539,901.50 未分配利润 44,556,633.78 44,016,308.35 股东股东权益合计权益合计 677,873,553.33 677,267,668.06 负债负债和股东权益总计和股东权益总计 2,885,084,588.47 2,903,308,934.90 母公司利润表：母公司利润表：业务及管理费 288,954,592.60 289,472,240.41 所得税费用 11,375,805.74 11,185,957.10 净利润 31,746,486.51 31,418,687.34 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处的行业为“J 金融业”大类中的“J67 资本市场服务”之“J672 期货市场服务”之“J6729 其他期货市场服务”。公司的经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务、期货投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的主营业务包括商品期货和金融期货经纪业务、资产管理业务、期货投资咨询业务和风险管理业务。1 1、期货经纪业务、期货经纪业务 公司的期货经纪业务是指公司通过接受客户委托，按照客户的指令为客户买卖商品期货和金融期货合约、办理结算和交割手续，公司根据实际成交情况收取手续费，交易结果由客户承担的经营活动。公司的期货经纪业务主要产生期货经纪业务手续费收入及保证金利息收入两部分收入。2 2、资产管理业务、资产管理业务 资产管理业务是指公司接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，根据相关规定及合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司的资产管理业务主要产生管理费收入。3 3、投资咨询业务、投资咨询业务 期货投资咨询及相关业务是指期货公司基于客户委托从事的以下营利性活动：（1）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；（2）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；（3）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；（4）中国证监会规定的其他活动。公司的投资咨询业务主要产生咨询服务费收入。4 4、风险管理业务、风险管理业务 （1）基差贸易，是指风险管理公司以确定价格或以点价、均价等方式提供报价并与客户进行现货交易的业务行为。18 （2）仓单服务，是指风险管理公司以商品现货仓单串换、仓单质押、约定购回等方式为客户提供服务的业务行为。（3）合作套保，是指为规避客户现货生产经营中的市场风险，风险管理公司为客户提供套期保值服务，以抵销被套期项目全部或部分价格风险的业务行为。（4）场外衍生品业务，是指风险管理公司根据与交易对手达成的协议直接进行场外衍生品交易的业务行为。（5）做市业务，是指风险管理公司按照交易所相关规则，为特定的期货、期权等衍生品合约提供连续报价或者回应报价等服务。公司全资子公司迈科资源管理（上海）有限公司目前从事基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务和做市业务等业务。报告期内，公司主要收入来源为期货经纪业务的手续费收入、保证金利息收入、资产管理业务管理费收入和风险管理服务业务过程中的仓单服务、合作套保和场外衍生品业务收入。疫情期间面对复杂多变的金融形势，公司始终坚持传统与创新并举的经营方针，持续夯实经纪业务，积极推进创新业务，紧守合规底线，充分发挥期货市场功能和专业优势，紧紧围绕服务实体经济，坚持价值服务理念，注重客户专业服务，加大业务开发力度，积极开拓经纪业务市场。同时公司持续加强培养创新能力，持续稳步推进资产管理业务、风险管理业务以及投资咨询业务的开展，不断拓宽多元化业务渠道，丰富公司收入来源，优化公司收入结构，努力适应期货市场的创新和差异化发展需求。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 适用 不适用 经中国证监会核准，公司主营业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理和期货投资咨询，19 并通过公司全资子公司迈科资源管理（上海）有限公司开展风险管理服务业务。本年度，公司业务范围未发生变化。公司主要收入来源为期货经纪业务的手续费收入、保证金利息收入和风险管理服务业务过程中的仓单服务、合作套保和做市业务等收入。公司将继续以服务实体经济为宗旨，以经纪业务为中心，大力发展资产管理业务等，持续拓展分支机构布局，加大营销活动投入、投研投入，强化各项业务之间的协同与合作；持续强化合规风控，以合规为底线，有序开展经营管理活动；不断继续扩大营业网点布局，提升公司业务服务区域和范围；加大人力资源储备，加强考核管理，优化人力资源结构，提升公司效益。报告期内，公司实现营业收入 23,832.19 万元，同比下降 43.63%；营业成本 22,505.75 万元，同比下降 42.62%；实现利润总额 1,381.42 万元，同比下降 55.69%（其中：母公司实现利润总额 3,213.11 万元，子公司利润总额-1,831.69 万元）；实现净利润 198.84 万元，同比下降 90.38%。截止报告期末，公司资产总额 25.33 亿元，所有者权益总额 6.29 亿元，资产状况良好。母公司期末净资本 2.85 亿元，风险资本准备总额 0.84 万元，净资本与风险资本准备总额的比例为 337.27%，净资本与净资产的比例为 41.92%，流动资产（扣除客户权益）与流动负债（扣除客户权益）的比例为518.91%，负债（扣除客户权益）与净资产的比例为 16.14%，各项监管指标均符合监管部门要求及业务开展需要。(二二)行业情况行业情况 适用 不适用 1、期货市场是现代金融市场中的重要组成部分,在服务实体经济中发挥着重要的作用。2022 年 8月 1 日起，期货和衍生品法正式实施，将为国家金融安全提供进一步的保障，也将更好地引导交易者公正、公平、有序地参与期货市场，激发市场活力，提升市场运行质量。中国期货市场的国际化程度逐步提高，业务创新步伐不断加快，法规体系不断健全，依法监管、合规运行的格局基本形成。2、居间人管理办法过渡期结束，并于 2022 年 9 月 10 日起正式实施，这进一步标志着对期货市场参与主体的责权利进一步的明确，进一步规范居间人的展业等行为，更好地保护投资者，有效维护市场平稳运行。3、期货行业以服务实体经济为基本出发点，以保护市场参与者为基础，通过多渠道、多形式推进投资者教育，普及期货行业知识，并在各大交易所的推动下，有序推进具有针对性的、创新性的、具有中国特色的服务实体经济项目，切实发挥期货公司服务实体经济排头兵的作用。4、期货期权品种不断创新，衍生品体系更加完善，期货公司资本实力持续增强。日益完善的品种20 体系为企业从更深层次、更广维度运用衍生品工具打下了良好的基础。目前，我国期货市场已经上市110 个期货、期权品种，其中商品类 93 个（期货 65 个、期权 28 个），金融类 17 个（期货 7 个、期权10 个）。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 553,501,093.31 21.85%572,517,791.95 19.51%-3.32%应收票据-0.00%-0.00%0.00%应收账款 179,245.28 0.01%-0.00%0.00%存货 44,549,668.09 1.76%74,475,269.19 2.54%-40.18%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%投资性房地产 16,708,106.84 0.66%17,169,491.48 0.58%-2.69%固定资产 1,775,612.32 0.07%2,376,973.36 0.08%-25.30%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 39,521,280.00 1.56%51,850,800.00 1.77%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%应付货币保证金 1,659,822,485.06 65.54%2,026,985,691.18 69.06%-18.11%合同负债-0.00%249,936.11 0.01%-100.00%应付期货投资者保障基金 130,179.20 0.01%217,558.60 0.01%-40.16%应交税费 1,963,432.70 0.08%7,035,662.21 0.24%-72.09%递延所得税负债 1,840,947.71 0.07%2,765,329.50 0.09%-33.43%股本 328,000,000.00 12.95%328,000,000.00 11.18%0.00%其他综合收益-3,462,183.30-0.14%2,967,193.39 0.10%-216.68%未分配利润-2,841,919.75-0.11%14,589,576.20 0.50%-119.48%应收货币保证金 1,257,152,286.51 49.64%1,584,253,158.83 53.98%-20.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，资产负债项目未发生重大变动。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收占营业收21 入的入的比比重重%入的入的比比重重%一、营业收入 238,321,937.65-422,800,034.32-43.63%手续费及佣金净收入 183,543,305.19 77.01%292,743,281.10 69.24%-37.30%其中：经纪业务手续费收入 176,215,344.17 73.94%276,743,464.96 65.45%-36.33%资产管理业务收入 7,327,961.02 3.07%15,999,816.14 3.78%-54.20%投资咨询业务收入-0.00%-0.00%-代理销售金融产品收入-0.00%-0.00%-其他手续费及佣金收入-0.00%-0.00%-利息净收入 20,923,714.14 8.78%22,317,690.22 5.28%-6.25%投资收益 9,737,859.80 4.09%33,389,300.43 7.90%-70.84%其中：对联营企业和合营企业的投资收益-0.00-0.00%0.00%公允价值变动收益-9,545,091.88-4.01%-931,678.48-0.22%-924.50%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%其他业务收入 33,494,148.91 14.05%74,253,972.31 17.56%-54.89%其中：风险管理业务收入-0.00%-0.00 0.00%其他收益 168,001.49 0.07%903,196.90 0.21%-81.40%二、营业成本 225,057,492.47 94.43%392,199,022.86 92.76%-42.62%提取期货风险准备金 8,892,241.10 3.73%13,932,308.99 3.30%-36.18%税金及附加 797,096.61 0.33%1,083,337.25 0.26%-26.42%业务及管理费 178,169,933.91 74.76%295,009,108.10 69.78%-39.61%研发费用-0.00%-0.00%0.00%信用减值损失 6,747,015.37 2.83%7,030,664.57 1.66%-4.03%其他资产减值损失 4,616,067.41 1.94%1,870,585.73 0.44%146.77%其他业务成本 25,835,138.07 10.84%73,273,018.22 17.33%-64.74%三、营业利润 13,264,445.18 5.57%30,601,011.46 7.24%-56.65%营业外收入 752,870.76 0.32%801,264.33 0.19%-6.04%营业外支出 203,105.64 0.09%228,097.15 0.05%-10.96%四、利润总额 13,814,210.30 5.80%31,174,178.64 7.37%-55.69%减：所得税费用 11,825,839.15 4.96%10,504,060.28 2.48%12.58%五、净利润 1,988,371.15 0.83%20,670,118.36 4.89%-90.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、经纪业务手续费收入较上期减少 36.33%，受市场整体环境影响，经纪业务规模下降，手续费收入减少所致；2、其他业务收入较上期减少 54.89%，受市场整体环境影响，子公司现货业务规模下降，其他业务手续费减少所致；22 3、业务及管理费较上期减少 39.61%，主要系业务规模下降导致与业务相关的成本支出减少所致；4、其他业务成