835848_2022_友亿成_2022年年度报告_2023-04-12.pdf

1 2022 年度报告 友亿成 NEEQ:835848 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 SHENZHEN YYC-LED LIGHTING CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022年度：取得实用新型专利4项（专利号为ZL202023234331.1、ZL202023227088.0、ZL202121171791.6、ZL202121171555.4）、外观专利3项（专利号为ZL202230025686.5、ZL202230026101.1、ZL202230174574.6）。2022年：1、公司被重新认定为国家高新技术企业（证书编号GR202244201725）；2、公司被认定创新型中小企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石岩、主管会计工作负责人李石清及会计机构负责人（会计主管人员）彭瑶瑶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司属于 LED 照明灯具制造行业，在市场竞争日益激烈的情况下，与 LED 照明灯具相关的产业均备受各方面关注。为了尽可能地保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度保护公司的利益和股东的权益，特申请在披露 2022 年年度报告时，豁免披露公司排行前五的客户和供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司规模小，市场占有率低，抗风 险能力相对较差的风险 目前公司的资产和收入规模仍然较小，抗风险能力弱。报告期内，公司在核心产品投光灯、工矿灯的研发、推广、生产力度上相较于同期有了很大的提升，但受制于公司研发投入及人员现状，产品升级、更新在速度上相对比较滞后，不利于快速占领市场。如果不能在现有的销售规模上有所突破，无法提升产品的研发速度和技术含量，提高市场占有率，公司将很难保证在 LED 照明行业的竞争地位，把握行业发展机遇。应对措施：公司将更加针对性地在优势领域保持对研发和技术的不断投入，努力提升自身的竞争力，并加大产品的推广力度。2、控股股东及实际控制人不当控制的 风险 公司实际控制人石岩持有公司 56.25%的股权，同时石岩担任公司董事长兼总经理，对公司的经营管理和决策能施予重大影响，5 可实际控制公司的发展方向。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制,但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。应对措施：完善公司治理制度，建立健全公司治理结构。3、原材料供求波动风险及产品销售价 格进一步下降风险 LED 行业技术进步快，产品更新换代迅速，在生产成本逐步降低的同时，产品价格也呈下降趋势，这是 LED 行业的普遍规律。但由于外部环境发生变化，LED 照明产品原材料的价格会发生波动。2022 年铝材、包材、光源等原材料，价格变化幅度较大，但由于 LED 照明市场定价及目前的行业竞争现状，产品价格一直处于下行趋势，企业若随时根据成本的波动，调整定价，此举将给销售带来不利影响。如无法将成本的上升全部转移到下游客户，无法通过价格转嫁的方法规避原材料波动风险，将可能导致公司采购、销售定价等经营决策失误，可能进而直接影响本公司经营业绩和盈利水平。随着 LED 市场规模快速扩张及竞争的不断加剧，仍有可能使产品价格进一步下降，行业面临盈利水平进步一下降的风险。应对措施：公司将保持与供应商长期稳定的业务合作关系，保证供货渠道可靠、货源充足。同时密切跟进原材料市场供应情况，根据供应情况及市场行情及时调整公司库存，降低价格波动对公司成本的影响。4、公司治理机制不能有效发挥作用的 风险 公司治理机制运行时间较短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。全国中小企业股份转让系 统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管 理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建 立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培 养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要 问题。如果公司在快速发展过程中，不能妥善、有效地解决与 快速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营 造成不利影响。应对措施：加强公司法、证券法、公司章程以及 其他各项规章制度的学习，严格遵守各项法律法规及规章制度，提高自身的内控意识，建立健全法人治理结构，并不断完善适 应公司发展的内部控制体系，储备和培养技术人才、市场营销 人才和管理人才。5、汇率波动和国际贸易形势变动的风 公司于 2021 年度、2022 年度分别实现海外收入占同期营业收入6 险 的 53.21%和 40.76%，海外业务对公司盈利能力存在一定影响。由于公司海外销售以美元结算，因此人民币汇率的波动将导致 公司发生汇兑损失的风险加大，从而影响到公司的盈利能力。同时，如果国际贸易形势有所改变，也将对公司营业收入及营 业利润产生较大影响。应对措施：维持与重要客户长期稳定的合作关系，通过不断提 高产品质量，为企业争取更大的利润空间，减少汇率波动带来 的经营风险；公司将加大收款力度，加快应收账款回笼速度，收汇后立即结汇，尽量减少汇兑损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 友亿成、公司、友亿成股份、股份公司 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 有限公司 指 深圳市友亿成照明有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股东大会 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2022 年度 全国股份转让系统，股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 LED 指 Light Emitting Diode 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司监事会议事规则 总经理工作细则 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司总经理工作细则 关联交易管理制度 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司对外担保管理制度 对外投资管理制度 指 深圳市友亿成智能照明股份有限公司对外投资管理7 制度 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN YYC LED LIGHTING CO.,LTD YYC LED 证券简称 友亿成 证券代码 835848 法定代表人 石岩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李石清 联系地址 深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区 6 号厂房 AB 栋第 6 层 电话 0755-81702385 传真 0755-81702285 电子邮箱 L 公司网址 www.yyc- 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区 6 号厂房 AB 栋第 6 层 邮政编码 518110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 2 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C387 照明器具制造-C3872照明灯具制造 主要业务 LED 灯具、LED 灯条的销售；LED 产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。主要产品与服务项目 户外 LED 照明灯 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,480,000 优先股总股本（股）-9 做市商数量-控股股东 控股股东为（石岩）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（石岩），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403005503321810 否 注册地址 广东省深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业 6 号厂房 A,B 栋第 6 楼层 否 注册资本 14,480,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘冬祥 何敏敏 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,030,391.16 59,769,275.72-11.27%毛利率%16.70%22.30%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,600,186.79 2,537,770.73-163.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,065,162.23 1,633,409.43-226.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.76%13.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.30%8.43%-基本每股收益-0.110 0.175-163.03%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,069,483.23 39,837,797.38-11.97%负债总计 18,721,352.31 19,196,199.67-2.47%归属于挂牌公司股东的净资产 16,348,130.92 20,641,597.71-20.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.43-20.98%资产负债率%（母公司）39.11%41.34%-资产负债率%（合并）53.38%48.19%-流动比率 1.56 1.74-利息保障倍数-14.05 45.62-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 344,322.35 806,817.23-57.32%应收账款周转率 7.01 11.09-存货周转率 4.51 5.26-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.97%29.98%-营业收入增长率%-11.27%52.23%-净利润增长率%-163.05%4,551.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,480,000 14,480,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,354.68 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)659,058.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 135,091.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-326,819.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 464,975.44 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 464,975.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 依据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”，依据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C3872 照明灯具制造行业”，根据国家统计局发布的 国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C3872照明灯具制造行业”。主营业务属于制造业的范畴。公司的主要产品为户外 LED 照明产品，如 LED 投光灯、LED 工矿灯、LED 洗墙灯、LED 线条灯等，直接归属于照明灯具类产品。报告期内，公司一直立足于照明灯具制造业，专业从事户外 LED 照明的设计、研发、制造、销售，LED 灯具销售为公司的主营业务收入来源，未来期间，预期公司的主营业务不会发生重大化。公司目前的产品主要应用于户外照明和城市亮化领域，致力于为客户提供户外照明整体解决方案及稳定高效的 LED 照明灯具。多年来，公司一直依靠规范的业务管理流程、持续的研发投入、产品的技术优势为客户提供优质的产品和良好的服务。（一）研发模式 为了鼓励研发人员工作积极性，提升公司创新能力，公司建立了一套高效严谨的管理机制：首先，实行项目负责制，项目工程师需与市场部门形成良好的沟通机制，必要时一同走访调查，保证充分了解目标市场及最终消费者的真正需求，从而针对性的确立创新点。项目工程师领导项目组对整个开发项目成败负责，项目组成员包括结构工程师、电子工程师、光学工程师、平面设计师、文员等组成，各司其责、相互配合，按计划的节奏及要求展开工作。项目工程师对项目开发所需的相关资源提出预算及申请，工程主管负责管理各个项目组并提供其所需资源。多个项目组同时进行项目开发时，相互之间形成良性竞争，使研发团队整体能力得到极大的提高。其次，公司工程部和研发部制订产品设计与开发管理作业程序、工程变更管理程序、零部件检测验证规范、产品检测验证规范、试产管理办法等流程制度，规范各个项目组的研发工作，使各个过程处于受控状态，确保项目开发工作能有条不紊的按计划要求进行。并且在每个开发阶段均有相关记录归档保存，便于追溯及查阅。再者，建立健全激励制度，全方面的提高研发人员工作积极性，同时也可以很好的留住人才，逐步提高公司技术积累。公司的激励方式主要有如下几种：第一，项目完成奖金奖励制度，如项目组负责的项目能按要求准时完成并经客户（或市场部门）认可，则对项目组予以现金奖励；第二，培训奖励，针对项目开发过程中表现突出的个人予以外出培训的奖励，所有费用均由公司承担，培训的内容主要是针对个人感兴趣的专业技术或管理类课程；第三，季度及年度优秀员工评选，每季度工程部门内部全体投票评选季度优秀员工，每年度全体投票评选年度优秀员工，再由公司予以嘉奖。（二）采购模式 LED 照明的生产所需主要原材料包括 LED 光源、电源、散热器套件，市场中符合公司生产需求的原材料供应充足。随着市场和渠道的开发和巩固，公司产品度过了市场试验期，公司主营产品正逐步实现规模化生产。为保证生产计划如期执行并控制原材料采购成本，公司建立了标准化采购流程，一方面加强原材料采购数量、时间及安全库存的管理，在充分预估缺货风险的前提下，将进一步降低库存原材料占用资金的成本。另一方面加强对合格供应商的遴选、评估、考核等相关管理，在综合评估的基础上，将选择优质供应商作为材料采购战略合作伙伴，将有利于进一步降低采购成本。公司在采购时向合格供应商名单中的企业询价，从产品质量、价格、交货时间等方面进行综合对比，最终确定供应商。（三）生产模式 公司生产模式为订单生产，按照客户的订单要求和工程的用料需求组织生产，为客户提供高品质产品。公司产品的生产分为多个环节，生产部接到生产计划后，即安排生产。在产品设计时就充分优化制程工艺，使产品生产更简单、更快速、更质优，因此大大降低了产品的生产成本，同时产品设计时充分14 考虑部件的通用性，此举可以优化采购系统减少材料库存，从而降低原材料成本及库存压力。公司逐步引入自动化生产，大大提高产品质量的同时，极大得提高了生产效率，从而进一步降低了生产成本。合理的产品规划、严格的品质标准以及部件通用性设计，能大大提高订单的交付速度。在生产过程中，公司设置了多层次的质量控制系统，品质部在每个产品环节均对产出品进行测试，确保各类产品的质量。（四）销售模式 公司生产的户外 LED 照明产品被广泛应用于多个领域，如户外照明、城市亮化、道路照明、仓库照明等，客户群体多为国内外经销商和工程商。自公司创立之初到现在，公司的产品和服务在客户中积累了良好的市场声誉。随着公司不断加大研发和技术投入，销售规模将不断提高。公司采取的销售模式主要为产品销售模式，即通过公司自有渠道或者经销商渠道向客户销售产品的模式。自有渠道方面，市场部负责收集市场需求信息，进行市场调研和分析，从而发掘、开发重点客户，将产品销售给终端客户，同时，国际销售部还通过海外参展拓展国际市场。1、国内经销商渠道方面，公司派业务人员在当地进行市场开发，通过当地经销商代理销售的模式，进行产品销售，获得收入。报告期内，河北，四川，浙江，江苏，海南，广西，云南等地代理商均与公司有良好而持续的合作关系。2、国外渠道销售方面，公司通过业务员网上搜索客户信息开发、参加光亚展、香港灯饰展等行业展会、谷歌推广、成熟客户转介绍等方式获取客户，客户主要分布在欧洲、大洋洲、南美洲，主要以购买公司的标准产品为主，少部分客户会在功能及参数特性上有客制化要求。国外客户的类型主要集中在大型的分销商，零售商和少部分照明工程商。公司与客户建立销售联系后，业务人员会持续跟进，提升客户的满意度和忠诚度，以形成长期合作。3、销售竞争优势：1）产品品质稳定，高效；2）产品具有差异化外观，与市场同类产品形成区隔，可以拦截竞争对手；3）自主研发产品速度较快，能够满足市场对产品日益前进的要求；4）公司拥有贴片机，激光打印机、自动点胶机等自动化设备，产品工艺先进，可缩短产品制作工时，并满足客户多种定制化的需求。未来几年，公司将继续发挥对客户和市场需求反应速度快的竞争优势，在了解客户或工程商需求后，通过专门的设计团队使产品更适合客户，公司向客户提供产品之余还会向客户询问使用情况和评价，通过反馈意见对产品进行修改和改进，让产品在使用中更好的体现其功能和对环境的适应性。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法(国 科发火201632 号)于 2022 年 12 月 14 日取得了高新技术企业证书，有效期三年。高新技术企业的认定，有利于提升公司综合竞争 力，对技术创新、产品升级产生积极影响。“科技型中小企业”认定详情：根据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），被评为深圳市 2022 年第一批入库科技型中小企业，有效期一年。15 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,291,735.74 15.09%13,055,067.20 32.77%-59.47%应收票据 345,467.10 0.87%-100.00%应收账款 7,710,284.87 21.99%7,426,033.48 18.64%3.83%存货 9,833,363.87 28.04%9,751,839.22 24.48%0.84%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,730,708.16 22.04%5,231,961.90 13.13%47.76%在建工程 无形资产 259,724.42 0.74%313,298.18 0.79%-17.10%商誉 短期借款 950,000.00 2.71%3,000,000.00 7.53%-68.33%长期借款 2,000,000.00 5.70%应付账款 10,059,562.69 28.68%10,715,965.07 26.90%-6.13%未分配利润-1,227,230.73-3.50%3,066,236.06 7.70%-140.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同比减少 59.47%。主要原因是报告期内增加固定资产投入以及给股东分红所致。2、固定资产较上年同比增加 47.76%。主要原因是报告期内投入房产及子公司生产设备所致。3、短期借款较上年同比减少 68.33%。主要原因是报告期内减少短期贷款，增加了长期借款。4、未分配利润较上年同比减少 140.02%。主要原因是报告期内股东分红及净利润减少所致。16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,030,391.16-59,769,275.72-11.27%营业成本 44,173,814.28 83.30%46,437,844.32 77.70%-4.88%毛利率 16.70%-22.30%-销售费用 2,670,692.53 5.04%3,044,923.12 5.09%-12.29%管理费用 3,971,759.49 7.49%3,635,885.52 6.08%9.24%研发费用 4,129,416.55 7.79%4,044,663.04 6.77%2.10%财务费用-118,897.16-0.22%377,432.00 0.63%-131.50%信用减值损失 146,838.69 0.28%-399,974.34-0.67%-136.71%资产减值损失-133,349.61-0.25%-14,813.25-0.02%800.20%其他收益 658,218.69 1.24%918,396.00 1.54%-28.33%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-2,354.68 0.00%-15,624.87-0.03%84.93%汇兑收益-营业利润-1,281,894.50-2.42%2,446,698.67 4.09%-152.39%营业外收入 7,235.52 0.01%10,201.45 0.02%-29.07%营业外支出 333,215.49 0.63%8,546.70 0.01%3,798.76%净利润-1,600,186.79-3.02%2,537,770.73 4.25%-163.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年相比减少 131.50%，主要原因是报告期美元汇率上涨，公司持有美元计价的外币货币性资产升值，汇兑收益增加所致。2、信用减值损失较上年相比损失减少 136.71%，主要原因是报告期内 2 年以上的应收账款减少以及按单项计提坏账准备转回影响信用减值损失。3、资产减值损失较上年相比损失增加 800.20%，主要原因是报告期内铝的价格下降，计提了存货减值损失。4、营业利润较上年相比减少 152.39%，主要原因是报告期内营业收入减少，特别是毛利率较高的出口收入大幅下降加上子公司规模扩大新增厂房，用工成本增加等拉低整体毛利率，导致营业利润随之减少。5、营业外支出较上年相比增加 3,798.76%，主要原因是报告期内子公司因生产过程配套的废气处理行为违反了环保的相关规定发生行政处罚所致，该事项不构成重大行政处罚。6、净利润较上年相比减少 163.05%，主要原因是报告期内营业利润减少，且营业外支出增加，净利润随之减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,566,143.34 59,588,567.76-11.78%其他业务收入 464,247.82 180,707.96 156.91%主营业务成本 43,731,159.41 46,260,853.17-5.47%其他业务成本 442,654.87 176,991.15 150.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 照明灯具 37,583,952.42 29,279,651.80 22.10%-20.35%-19.84%-0.50%压铸铝制品 14,982,190.92 14,451,507.61 3.54%20.80%48.45%-17.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 内销 31,138,085.13 29,096,694.74 6.56%12.08%27.37%-11.22%外销 21,428,058.21 14,634,464.67 31.70%-32.63%-37.50%5.33%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、外销业务收入较上期同比减少 32.63%。主要原因是报告期受国内外复杂政治、经济形势影响，外销业务下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 5,639,731.09 10.63%否 2 客户 2 3,914,698.56 7.38%否 3 客户 3 3,725,093.76 7.02%否 4 客户 4 3,465,557.10 6.54%否 5 客户 5 2,666,731.54 5.03%否 合计合计 19,411,812.05 36.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 18 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 4,962,605.76 13.29%否 2 供应商 2 2,369,162.73 6.35%否 3 供应商 3 1,785,551.90 4.78%否 4 供应商 4 1,357,005.22 3.63%否 5 供应商 5 1,235,495.24 3.31%否 合计合计 11,709,820.85 31.36%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 344,322.35 806,817.23-57.32%投资活动产生的现金流量净额-3,397,393.50-446,532.00-660.84%筹资活动产生的现金流量净额-4,833,090.38 358,137.59-1,449.51%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 57.32%，主要原因是中信保客户货款未到期以及子公司客户货款回款周期长，从而导致现金流量相应减少。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 660.84%，主要是本期投入固定资产增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,449.51%，主要是本期偿还贷款增加以及分红所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞市东西亮实业有限公司 控股子公司 研发、生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、五金模具、灯具；货物进出5,000,000 16,276,457.94 4,017,182.16 21,897,688.79-1,361,113.55 19 口、技术进出口。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司通过一系列的资金、技术等投入，增强了企业研发、销售、服务实力，为公司长远发展打下了扎实的基础。公司具备持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年3月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年3月1 日 挂牌 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2016年3月1 日 挂牌 其他承诺 规范关联交易 正在履行中 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、为了避免未来可能会发生的同业竞争情况，本公司董事、监事、高级管理人员及股东向公司出具了关于避免同业竞争承诺函，承诺如下：1、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业