837814_2022_奥拓股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 奥拓股份 NEEQ:837814 杭州奥拓机电股份有限公司 Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司取得二项发明专利授权，“一种轮胎移动式螺旋卸船机设备”，专利号：ZL202210327754.2；“带抑尘系统的卸船机”，专利号：ZL202111657242.4；七项实用新型专利授权，“一种带式输送机专用除尘器及带式输送机”，专利号：ZL202022252793.X；“一种干散物料筛分装置”，专利号：ZL202122391442.1；“一种移动散装机的散装头”，专利号：ZL202122391443.6；“卸船机抑尘系统及卸船机”，专利号：ZL202123404519.0；“物料接取机构”，专利号：ZL202123406452.4；“一种自带测温功能的螺旋卸船机中间支承结构”，专利号：ZL2022206377726；“一种带万向传动结构的卸船机水平螺旋输送装置”，专利号：ZL202220637211.6。报告期内，公司“预拌砂浆绿色制备关键技术及其应用”项目获得 2022 年度浙江省建设科学技术一等奖；“ATWC600Y 型无尘装车机”项目获得 2022 年度浙江机械工业科学技术三等奖。报告期内，公司“预拌砂浆生产线在线清扫系统”和“码头装卸熟料用无尘装车机”等二项产品获得 2022 年度利君杯技术开发类三等奖。报告期内，公司荣获 2021 年度建材机械行业标准化先进单位；副董事长袁锡康获得先进工作者；起草的 JC/T2575-2020散装水泥螺旋卸船机获得技术标准优秀奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.26 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.36 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.41 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季贵波、主管会计工作负责人钱一虎及会计机构负责人（会计主管人员）钱一虎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 资产负债率较高的风险 公司的资产负债率较高，在报告期内由于公司业务性质主要为提供工程类设备，供应周期较长。根据合同条款的规定，公司的应收账款账期相对较长，周转率缓慢，企业的经营性现金流相对紧张，目前主要依靠短期借款、应付票据解决周转困境，存在资产负债率较高的风险。应对措施：公司管理层目前已加强应收账款管理，严格执行合同收款条款及公司收账政策；公司也正在筹划其他融资通道降低资产负债率。应收账款收款的风险 公司单个建造工程项目金额较大，由于该行业特殊性以及部分项目前期投入较大，后续回收期较长。公司2022年末和2021年末的应收账款账面余额分别为 4,281.51 万元和 3,608.61 万元，占当期的营业收入的比例分别为 28.72%和 26.29%，占比较高。公司2022年度和2021年度应收账款周转率分别为3.78和4.29。公司应收账款周转速度较慢，公司工程项目一般根据工程项目5 阶段进行收款，虽然部分项目的工期较长，但公司与客户间关系良好，能够按照合同约定收回应收账款，目前不存在大额应收款到期无法收回的情况，但是也不排除公司未来应收账款无法回收的风险。应对措施：针对未来应收账款可能无法回收的风险，公司将进一步与客户维持良好的合作关系，并严格按照合同约定对货款回收，加快资金回笼。此外，公司将应收款项回收作为考核部门及业务人员的主要依据，建立严格的应收账款管理考核制度。原材料价格波动的风险 公司生产经营所需原材料主要系钢材，近几年，钢材价格波动较大。为了降低采购成本和储备成本，公司目前严格控制存货储备量，大部分钢材系就近采购直接发往现场。若未来钢材市场价格持续走高，将会对公司生产经营产生不利影响。应对措施：针对大宗物资的价格波动，公司签订合同时锁定部分价格，价格低时适当增加一些库存。核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，尽管公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，但如果出现核心技术人员流失，将对公司生产经营带来不利影响。新产品、新技术的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键，公司的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工艺技术将直接影响到产品的品质和市场竞争力。公司的核心工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司的研发团队相对稳定，核心技术人员报告期内没有发生变动；同时公司已建立了一套向人才倾斜的酬薪制度，吸引高技术、高素质的人才加盟。公司治理的风险 公司于 2016 年 1 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：公司通过规范化的治理，不断完善各项制度，达到现代化管理的要求。公司将在全国股份转让系统公司的有6 效监督下，在主办券商、会计师事务所和律师事务所等中介机构的帮助和监督下，公司严格按照相关业务规则运作，以提高公司规范化水平。所得税优惠政策变动的风险 奥拓股份于 2022 年 12 月 24 日通过高新技术企业审核，高新证书编号 GR202233002357，有效期三年。根据高新技术企业认定管理暂行办法和 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法，高新技术企业可按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。在未来享受所得税优惠政策期满后，如公司未能通过高新技术企业重新认定，公司需按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司生产经营业绩产生不利影响。应对措施：报告期内公司及子公司拥有有效专利 53 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 44 项，外观设计专利 3 项，严格按照高新技术企业规范运作。根据公司发展规划，公司及子公司将一步加大研发投入力度，加快推进新产品研发；同时，公司会继续加大业务的整合，调整产品结构，丰富公司的产品线，提升公司的服务能力，公司将开发具有一定市场潜力的新产品。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险较上年减少行业竞争加剧的风险。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥拓股份、公司、本公司、股份公司 指 杭州奥拓机电股份有限公司 奥拓有限，有限公司 指 杭州奥拓机电装备技术有限公司，公司前身 香港奥拓 指 香港奥拓国际有限公司，公司之全资子公司 奥拓港口 指 杭州奥拓港口服务有限公司，公司之全资子公司 山东奥拓 指 山东奥拓港口服务有限公司，公司之控股孙公司 仟鼎投资 指 杭州仟鼎投资合伙企业(有限合伙)，公司之股东 产业基金 指 杭州余杭产业基金有限公司，公司之股东 杭联银科技支行 指 杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 余杭农商行仁和支行 指 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司仁和支行 中国银行萧山分行 指 中国银行股份有限公司萧山分行 工行余杭支行 指 中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行 股东大会 指 杭州奥拓机电股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州奥拓机电股份有限公司董事会 监事会 指 杭州奥拓机电股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州奥拓机电股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州奥拓机电股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co.,Ltd 证券简称 奥拓股份 证券代码 837814 法定代表人 季贵波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁剑锋 联系地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道和燕路 3 号 电话 0571-88308146 传真 0571-88308145 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道和燕路 3 号 邮政编码 311107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-物料搬运设备制造(C343)-连续搬运设备制造(C3434)主要业务 干散物料港口装卸高端装备的研发、生产、安装和服务；干散物料港口中转系统整体解决方案；预拌砂浆生产线的设计、生产、安装和服务；工业企业中央控制系统整体解决方案。主要产品与服务项目 干散物料港口装卸设备，干散物料港口中转系统，预拌砂浆生产线，中央控制系统 9 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,125,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（季贵波、袁锡康），一致行动人为（季贵波、袁锡康）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007471974037 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道和燕路 3 号 否 注册资本 63,125,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金慎言 斯龙 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市湖州街 567 号北城天地 9 幢 10 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 149,085,011.25 137,237,403.06 8.63%毛利率%21.77%25.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,327,056.36 2,830,108.97-53.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 669,680.66-740,847.67 190.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.91%14.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.48%-3.68%-基本每股收益 0.02 0.05-60.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 197,674,860.44 182,118,805.14 8.54%负债总计 169,228,943.94 156,538,464.76 8.11%归属于挂牌公司股东的净资产 27,343,469.72 25,580,340.38 6.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 0.41 4.88%资产负债率%（母公司）81.22%82.72%-资产负债率%（合并）85.61%85.95%-流动比率 0.74 0.77-利息保障倍数 1.44 1.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,506,402.74-2,802,156.90 46.24%应收账款周转率 3.78 4.29-存货周转率 1.98 1.42-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.54%5.37%-营业收入增长率%8.63%99.38%-净利润增长率%-46.91%115.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,125,000 63,125,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 18,430.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,073,787.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-434,842.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 657,375.70 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 657,375.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调会计数据追溯调整或重述情况整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会(2021)35 号，以下简称“解释第 15 号”)。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会202213 号），取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。2、重要会计估计变更 本期未发生重要会计估计变更。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、新增出资的合并范围变动 子公司名称 注册地 取得方式 认缴出资额 持股比例(%)杭州奥拓港口服务有限公司（注 1）杭州 新设 1000 万元 100.00%山东奥拓港口服务有限公司（注 2）青岛 新设 1,020.00 万元 51.00%注 1：2021 年 12 月 17 日设立，于 2022 年 1 月开始经营。注 2：2022 年 6 月 20 日设立，于 2022 年 7 月开始经营。2、其他原因的合并范围变动 2022 年 6 月，公司通过整体吸收合并的方式，合并杭州奥拓散料卸船装备有限公司的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成，已完成对杭州奥拓散料卸船装备有限公司的工商注销登记。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要形成以干散物料港口装卸高端装备的研发、生产、安装和服务；干散物料港口中转系统整体解决方案；预拌砂浆生产线的设计、生产、安装和服务；工业企业中央控制系统整体解决方案四大系列产品和服务，在技术上形成了独特优势和可持续的研发能力，同时聚焦高效螺旋卸船机及中转站系列设备等细分市场，主要采用直销模式的销售策略，以高性价比的产品优势、“一案一设计”的定制服务理念，传递更高效、更环保、更智能的产品价值。公司通过对螺旋卸船机的持续研究、设计和创新，在 500t/h 以上规格螺旋卸船依靠行业领先的研发和技术等优势，有效打破了国外企业对该行业的垄断，填补了国内空缺，将核心技术转化为产品性能提升和成本下降的优势，逐步提高公司的盈利水平。目前，公司已形成较为稳定的研发模式、采购模式销售模式和盈利模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级高新技术企业研究开发中心-浙江省科学技术厅 其他与创新属性相关的认定情况 杭州市企业高新技术研发中心（工业类）-杭州市科学技术局 其他与创新属性相关的认定情况 杭州市余杭区科技企业研发中心-杭州市余杭区科学技术局 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省“隐形冠军”培育企业-浙江省经济和信息化厅 详细情况 1、2022 年 12 月 24 日，公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局核发的高新技术企业证书（证书编号：GR202233002357），有效期 3 年。2、2021 年 12 月 31 日，公司取得浙江省科学技术厅核发的“浙江省科技型中小企业”证书，证书编号：20213301004951。3、2021 年 1 月，公司被浙江省科学技术厅确定为“省级高新技术企业研究开发中心”。4、2019 年 8 月 16 日，公司被杭州市科学技术局确定为“杭州市企业高新技术研发中心（工业类）”。5、2017 年 3 月，公司被杭州市余杭区科学技术局确定为“杭州市余杭区科技企业研发中心”。6、2020 年 1 月 4 日，公司被浙江省经济和信息化厅确定为“浙江省“隐形冠军”培育企业”。15 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,254,913.00 3.67%8,081,376.22 4.44%-10.23%应收票据 8,573,114.72 4.34%95,000.00 0.05%8,924.33%应收账款 38,384,671.09 19.42%29,800,737.83 16.36%28.80%存货 45,890,821.80 23.22%71,655,459.47 39.35%-35.96%投资性房地产 7,602,331.80 3.85%7,834,792.90 4.30%-2.97%长期股权投资 固定资产 38,496,286.47 19.47%37,415,381.00 20.54%2.89%在建工程 无形资产 19,871,156.32 10.05%14,421,881.24 7.92%37.78%商誉 短期借款 70,102,281.04 35.46%58,085,864.17 31.89%20.69%长期借款 应付账款 38,814,137.14 19.64%42,733,626.34 23.46%-9.17%预收款项 31,355,172.76 15.86%263,934.27 0.14%11,779.92%合同负债 8,879,493.89 4.49%44,586,417.52 24.48%-80.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：公司 2022 年末应收账款 3,838.47 万元，较 2021 年末增长 28.80%，主要因为本年度16 第四季度有多个较大项目相继验收并交付客户，致应收账款本期期末较上年期末有增加。2、存货：公司 2022 年末存货 4,589.08 万元，较 2021 年末下降 35.96%，主要因为本年度第四季度有多个较大项目相继验收，期末的在制品下降；同时，因疫情减防、物流畅通，公司并未大量储备钢材等大宗材料，加快了原有库存材料的耗用，期末的原材料库存下降。3、无形资产：公司 2022 年末无形资产 1,987.12 万元，较 2021 年末增长 37.78%，主要因为本年度公司将研发完成的 2 个高新项目“无人值守 AI 自动卸船作业系统”、“AI 智能干散料装车机”转为无形资产管理。4、短期借款：公司 2022 年末短期借款 7,010.23 万元，较 2021 年末增长 20.69%，主要因为本报告期公司为满足经营需求，银行借款增加所致。5、预收款项：公司 2022 年末预收款项 3,135.52 万元，较 2021 年末增长 11,779.92%，主要因为本期末公司预收的合同款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 149,085,011.25-137,237,403.06-8.63%营业成本 116,633,518.93 78.23%101,983,797.68 74.31%14.36%毛利率 21.77%-25.69%-销售费用 5,748,235.40 3.86%7,970,418.97 5.81%-27.88%管理费用 14,517,134.84 9.74%13,827,272.81 10.08%4.99%研发费用 5,492,443.51 3.68%10,477,441.95 7.63%-47.58%财务费用 3,241,582.18 2.17%2,804,285.85 2.04%15.59%信用减值损失-1,908,328.53-1.28%-279,504.40-0.20%-582.75%资产减值损失-72,815.49-0.05%15,840.49 0.01%-559.68%其他收益 1,085,662.51 0.73%868,926.50 0.63%24.94%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 18,430.91 0.01%2,737,385.37 1.99%-99.33%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 1,920,410.46 1.29%2,794,280.87 2.04%-31.27%营业外收入 62,500.01 0.04%98,288.44 0.07%-36.41%营业外支出 497,342.84 0.33%133,643.67 0.10%272.14%净利润 1,502,503.14 1.01%2,830,108.97 2.06%-46.91%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1、销售费用：公司 2022 年度销售费用 574.82 万元，较 2021 年度下降 27.88%，主要因为本期公司开展了降本增效工作，销售费用得到有效控制。2、研发费用：公司 2022 年度研发费用 549.24 万元，较 2021 年度下降 47.58%，主要因为本年度公司 2 个高新项目“无人值守 AI 自动卸船作业系统”、“AI 智能干散料装车机”已研发完成，计入了无形资产，致本期研发费用下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 147,329,375.54 135,770,967.65 8.51%其他业务收入 1,755,635.71 1,466,435.41 19.72%主营业务成本 115,934,975.49 101,389,845.75 14.35%其他业务成本 698,543.44 593,951.93 17.61%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 预拌砂浆生产线 4,820,021.34 4,219,971.30 12.45%-69.53%-61.05%-19.06%干散物料港口中转系统 86,217,019.39 67,715,829.59 21.46%8.83%8.98%-0.11%干散物料港口装卸设备 43,154,816.19 34,672,979.96 19.65%26.07%46.18%-11.05%中央控制系统 11,602,526.33 8,714,587.78 24.89%78.53%85.52%-2.83%其他服务收入 1,534,992.29 611,606.86 60.16%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原收入构成变动的原因：因：公司的主营业务收入按产品类别分类，主要包括预拌砂浆生产线、干散物料港口中转系统、干散物料港口装卸设备、中央控制系统等。1、预拌砂浆生产线 2022 年度和 2021 年度占营业收入的比例分别为 3.23%和 11.53%，占比下降，同时 2022 年度销售收入比 2021 年度下降 69.53%，主要因为近几年受国内疫情影响，建筑业趋缓，致使对预拌砂浆的需求减少，新增砂浆线不多。2、干散物料港口中转系统 2022 年度和 2021 年度占营业收入的比例分别为 57.83%和 57.73%，占比几乎持平，同时 2022 年度销售收入比 2021 年度增长 8.83%，主要因为公司销售策略的正确实施，在紧抓海外订单的同时不放弃18 国内订单，在着眼眼前订单的同时放眼中远期订单，使得公司的订单生产有序、稳步前进。3、干散物料港口装卸设备 2022 年度和 2021 年度占营业收入的比例分别为 28.95%和 24.94%，占比略有上升，同时 2022 年度销售收入比 2021 年度增长 26.07%，主要原因该产品主要客户以国内为主，且以中小型港口或专用码头居多，项目不大，制造周期短，所以 2022 年的营业收入比上年有较大幅度增加。4、中央控制系统 2022 年度和 2021 年度占营业收入的比例分别为 7.78%和 4.74%，占比略有上升；同时 2022 年度销售收入比 2021 年度增长 78.53%，主要因为本期预拌砂浆生产线技术改造升级项目较多，公司能够根据客户的需求提供更贴合的控制系统，赢得了新老客户的青睐，使得本年度电气控制系统的营业收入比上年几乎翻倍。5、其他服务收入 其他服务收入来源于公司控股孙公司山东奥拓，为本期的新增收入，2022 年度占营业收入的比例为1.03%。公司营业收入主要由主营业务收入构成，2022 年主营业务收入占营业收入的 98.82%，其他业务收入主要是租赁收入等，2022 年其他业务收入比 2021 年增长 19.72%，主要因为房租租赁收入略有增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 PHILIPPINE LIFTHIGH DEVELOPMENT CORPORATION（菲律宾立富泰）35,519,609.19 23.83%否 2 海南洋浦翔途贸易有限公司 25,663,716.85 17.21%否 3 拉萨汇鑫贸易有限公司 25,044,247.70 16.80%否 4 杭州晨宇建材有限公司 3,697,029.18 2.48%否 5 江苏中亨供应链管理有限公司 3,415,929.20 2.29%否 合计合计 93,340,532.12 62.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州昌富海钢铁有限公司 7,541,872.59 11.44%否 2 杭州羽度钢铁有限公司 5,987,393.77 8.92%否 3 江苏格雷特起重机械有限公司 4,053,512.08 6.19%否 4 杭州赛可赛思机电自动化系统有限公司 2,403,539.80 3.69%否 5 上海起帆电子商务有限公司 2,036,009.02 3.01%否 合计合计 22,022,327.26 33.25%-19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,506,402.74-2,802,156.90 46.24%投资活动产生的现金流量净额-7,893,319.35-5,655,710.96-39.56%筹资活动产生的现金流量净额 9,472,505.77 6,798,233.60 39.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额-150.64 万元，较2021 年度增长 46.24%，主要因为本报告期疫情减防，公司得以正常出货，各项目的货款均能按合同约定及时回笼，使得经营活动现金流入增加。2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2022 年度投资活动产生的现金流量净额-789.33 万元，较2021 年度下降 39.56%，主要因为本报告期公司的生产所需、扩大产能，固定资产投资增加，使得投资活动现金流出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司 2022 年度筹资活动产生的现金流量净额 947.25 万元，较2021 年度增长 39.34%，主要因为本报告期公司为满足经营需求，银行借款增加，使得筹资活动现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 香港奥拓 控股子公司 承接工程，技术和设备进出口及服务 600 万港元 23,651,099.80-7,420,766.84 0.00-1,761,900.40 奥拓港口 控股子公司 智能港口装卸设备销售等 1000万元 10,438,247.17 4,556,507.07 1,521,717.95 129,507.07 山东奥拓 控股子公司 机械设备租赁等 2000万元 5,812,372.99 4,396,054.66 1,061,855.84 358,054.66 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 20 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合与私募基金管理人共同投资合作作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；团队稳定，业务正常开展。经评估，公司具备良好的持续经营能力，报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资