834898_2022_株百股份_2022年年度报告_2023-04-16.pdf

公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 株百股份 NEEQ:834898 株 洲 百 货 股 份 有 限 公 司 公告编号：2023-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司顶住经济下行和市场风险等压力，成功举办第七届株百全业态仓库直销，实现销售 4301 万元，同比增长 7.5%；公司 64 周年店庆期间，500 架无人机闪耀城市夜空，成为全网新媒体的宣传焦点，总曝光量达800 万次。报告期内，公司超市事业部石峰店于 2022年 3 月重装开业；6 月 20 日，如期完成天元购物广场 2 至 4 楼的整体调改工作；8 月 28 日，公司二中枫溪校园店开业，预计将为超 3000名的师生提供服务。报告期内，再次突发疫情。公司百货、家电业态暂停营业、超市门店间断开、闭店，民生物资的正常采购面临着极大的困难。公司充分发挥市场主渠道作用，稳物价、保民生。疫情期间，公司共为 200 多个小区和单位提供了送货服务，出车超千余次，累计完成 6 万 6 千份物资包的分拣、包装和配送，为防疫保供贡献了全部力量。报告期内，公司稳步推进数字化能力建设。2022 年，百货服饰专柜收银项目在公司本部大楼基本实现全覆盖，共有 221 个品牌实现专柜收银，在降本增效的同时，更提升了消费者的购物体验。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .132132 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人龙红艳、主管会计工作负责人江电波及会计机构负责人（会计主管人员）肖水群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、消费需求波动的风险 公司收入和利润的主要来源是商品零售业务，市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则直接受到经济周期波动的影响。2、行业竞争风险 报告期内，实体零售受到消费下行、网络零售冲击、社区电商、疫情延续等因素影响，零售行业各业态持续分化，直播平台、社交电商、购物中心等业态持续扩张，市场竞争愈加激烈，公司面临一定的行业竞争风险。3、转型升级和拓展新业态的风险 报告期内，公司深入推进供应链、营销、运营和数字化建设等方面的变革。为顺应趋势，公司有可能拟建购物中心，力争打造核心商圈联合商业体，也势必带来一定的新业务拓展风险。4、经营管理风险 近年来，公司的市场规模和门店数量持续扩张，对企业的组织架构，决策效率、管控体系和抗风险能力提出了更高要求，公司面临一定的经营管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-003 5 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司收入和利润的主要来源是商品零售业务，在疫情防控常态化下，消费者实际可支配收入水平、消费群体的消费行为、消费模式发生变化，经济周期的波动都将对行业造成影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、株洲百货 指 株洲百货股份有限公司 公司 指 株洲百货股份有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 株洲百货股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业态 指 商业模式,是零售店向确定的顾客群提供确定的商品和服务的具体形态,是零售活动的具体形式。通俗理解,业态就是指零售店卖给谁、卖什么和如何卖的具体经营形式。目前零售业的业态主要有以下几种:百货店、超级市场、大型综合超市、便利店、仓储式商场、专业市场、专卖店、购物中心等。零售业态的分类依据主要是零售业的选址、规模、目标顾客、商品结构、店堂设施、经营方式、服务功能等。大卖场 指 通常位于城市的商业中心区或次中心区域,经营面积在 6,000 8,000 平方米,辐射半径 3.5 公里范围内商圈。主要经营生鲜、食品干货、针棉、家杂、大小家电等品类,首选品类是生鲜食品和家杂,食品销售占比超过 60%,非食品占比约 40%;外租区,主要经营休闲服饰、鞋、床品等。满足目标顾客对家庭日常用品一次性购足的需求。综合超市 指 位于城市的商业次中心区域或大型社区集中地区,经营面积在 4,000 6,000 平方米,辐射半径 3 公里范围内商圈。主要经营生鲜、食品干货、针棉、家杂、大小家电等品类,首选品类是生鲜食品和家杂,食品销售占比超过 70%,非食品占比约 30%;满足目标顾客对家庭日常用品购买的需求。公告编号：2023-003 6 便利店 指 位于城市的社区商业区,经营面积 2,000 3,000 平方米,辐射半径 2 公里范围内商圈。主要经营生鲜、食品、日用商品;首选品类是生鲜食品,食品生鲜销售占比超过 85%,非食品占比约 15%。满足目标顾客就近购买家庭日常生活需求的商品(高购买频率的商品)。百货店 指 位于城市的商业中心区域,经营面积 15,000 平方米(县级市)/18,000 平方米(地级市)以上,商圈范围辐射半径 5 公里甚至全城范围。经营首选品类是服装服饰、化妆品;时尚家居、大小家电作为比较购买品类;超市经营生鲜、食品干货、针棉、家杂等作为便利性购买品类。满足目标顾客对首选品类(服装服饰、化妆品)全面品牌选择的需求。联营 指 企业之间、企业与事业单位之间横向经济联合的一种法律形式,分为法人型联营、合伙型联营,是企业之间、企业与事业单位之间横向经济联合的一种法律形式。自营 指 生产者直接经营自己的产品 租赁 指 一种以一定费用借贷实物的经济行为,出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用,承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利,但物品的所有权仍保留在出租人手中。零售业 指 通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币 公告编号：2023-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 株洲百货股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 株百股份 证券代码 834898 法定代表人 龙红艳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 罗文 联系地址 湖南省株洲市芦淞区建设中路 2 号株洲百货股份有限公司 电话 13907331160 传真 0731-28258111 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省株洲市芦淞区建设中路 2 号株洲百货股份有限公司 邮政编码 412000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券投资部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 25 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 零售和批发业-F52 零售业-F521 综合零售-F5211 百货零售 主要产品与服务项目 百货、超市、家电 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）85,007,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（龙红艳、龚性强、文武、罗文、姚献其、邓善春、廖定元、张智勇、赵华山、王英、严纳新、彭永健、罗先知、江电波、肖水群），一致行动人为（龙红艳、龚性强、文武、罗文、姚献其、邓善春、廖定元、张智勇、赵华山、王英、严纳新、彭公告编号：2023-003 8 永健、罗先知、江电波、肖水群）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430200183806081Y 否 注册地址 湖南省株洲市芦淞区建设中路 2 号 否 注册资本 85,007,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李军 张剑 何春 4 年 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利盈利能力能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 841,240,181.19 874,115,805.51-3.76%毛利率%35.53%37.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,158,802.00 33,572,568.27-51.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,706,107.63 31,246,299.37-49.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.38%6.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.28%6.44%-基本每股收益 0.19 0.39-51.28%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,033,174,064.86 1,070,725,617.87-3.51%负债总计 555,715,983.62 581,031,775.42-4.36%归属于挂牌公司股东的净资产 475,008,081.24 489,693,842.45-3.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.59 5.76-2.95%资产负债率%（母公司）54.03%54.27%-资产负债率%（合并）53.79%54.27%-流动比率 0.99 0.86-利息保障倍数 20.26 33.84-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,264,838.97 64,938,867.19-45.70%应收账款周转率 72.76 73.81-存货周转率 4.50 4.91-公告编号：2023-003 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.51%4.63%-营业收入增长率%-3.76%-45.31%-净利润增长率%-51.87%11.60%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 85,007,000.00 85,007,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0.00%六、六、境内外会计境内外会计准则准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中中披露披露的的财务数据差异财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 162,362.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,438,238.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,517,151.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,455,169.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,662,582.04 所得税影响数 1,209,887.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 452,694.37 公告编号：2023-003 11 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 80,441,094.91 76,629,720.08 应交税费 4,820,882.99 9,060,695.99 盈余公积 103,924,697.97 102,717,019.80 未分配利润 162,957,671.66 156,114,162.00 营业收入 874,270,102.87 874,115,805.51 营业成本 547,410,848.33 547,527,134.66 税金及附加 20,992,265.04 21,101,467.48 公告编号：2023-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内公司主要业务为商品零售，以百货、超市、家电等零售业态为广大消费者提供商品零售服务，主要业务收入占营业收入的比例保持在 90%以上;同时涉及电子商务、仓储物流、消费服务等领域。公司采用的经营模式主要包括：联营模式、自营模式和租赁模式三类。1、联营模式：指一种零售企业与供应商的合作经营方式。即零售企业提供经营场所，供应商提供商品并在指定区域设立品牌专柜，由公司营业人员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司进行货款结算，公司在商品售出后按企业会计准则的规定按商品进销差价净额核算收入。2、自营模式：是零售企业的传统经营模式，即公司直接向供应商采购商品，并自行负责商品的物流、存货管理和销售，公司承担与商品相关的风险和收益，并以赚取进销差价为盈利模式。自营模式具有较强的价格弹性，公司在自营模式下可以保持对供应商的议价能力和对渠道的控制。3、租赁模式：是在本公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额，租金水平受地区、商圈、客流等因素影响。公司此种模式主要是为配合门店零售业务，满足顾客其他消费需求而增加的服务补充，例如餐厅、美发、休闲、娱乐项目等。报告期内，公司从事的主要业务及主要经营模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，面对经济下行、疫情延续及顾客消费信心下降等压力，公司以前所未有的韧性，坚定推动“二次创业”。受疫情影响，2022 年公司的百货服饰、家电、餐饮业态累计停业近 30 天，公司线下客公告编号：2023-003 13 流和销售受到重创。艰难中，公司多措并举，全体员工共同努力共渡难关，公司稳住经营大盘，品牌声誉和影响力与日俱增。报告期内，公司实现营业收入 84,124.02 万元，同比下降 3.76%，归属于挂牌公司股东的净利润为1,615.88 万元，同比下降 51.87%，公司整体经营情况如下：1、稳销售，特色营销强势聚客。2022 年公司举办营销活动达 30 余场，其中，第七届“株百全业态仓库直销”在本部大楼成功举行，达成业绩 4,301 万。尤其是以株百 64 周年为代表的店庆营销活动中，公司创新思维，首次使用 500 架无人机进行宣传，获得空前的关注度和点击量。2、抓提质，调整升级再迈步伐。超市石峰店重装开业；如期完成天元购物广场 2 至 4 楼的整体调改及物流的提质改造。公司通过整合资源和提质环境，为稳定客流夯实了基础。3、谋发展，竞争能力持续增强。家电拓赛道、重用户，以服务为突破口稳居株洲市场超 70%的份额；超市自营自采又上台阶，目前已涵盖蔬果、自制西点、面点、卤菜凉菜和水产海鲜等多种品类；百货服饰聚焦品牌引进，以兰蔻、雅诗兰黛、迪奥为代表，累计已有超 70 个品牌的首店、单店进驻公司。4、促变革，运营水平逐步提升。持续推动机制变革、流程改造、精细化化管理和标准化建设，出台完善多项管理制度，提高公司运营效率。5、定战略，发展思路更加明确。公司充分研讨，提出 2023 至 2027 年“公司五年战略规划”，指明了企业未来的发展方向和实施路径。6、惠民生，持续彰显社会责任。2022 年疫情期间，公司全力以赴稳物价、保民生，共为全市超 200个小区提供配送，累计完成 6 万 6 千份“物资包”的分拣和配送，有力确保了民生物资的供应，彰显出本土零售龙头企业的担当。7、重新定义企业文化，提升员工凝聚力。公司高度重视企业文化对于凝聚人心、塑造品牌和推动发展的独特作用，将“一切从顾客出发”的经营宗旨和“诚信为本，追求卓越”的企业精神融入到经营管理的各个层面，在公司内部营造风清气正，爱企如家、爱岗敬业、团结向上的良好氛围。(二二)行业情况行业情况 根据国家统计局发布的信息：2022 年，社会消费品零售总额为 44 万亿元，比上年下降 0.2%。按零售业态分，2022 年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降 9.3%。受到疫情反复影响，社会消费品零售总额呈现前高后低的走势。同时，随着零售主体行业竞争加剧及线上分流影响，实体零售行业已从“卖方市场”转变为“买方市场”，消费者更为占据市场话语权，实体零售行业竞争愈发激烈。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 195,162,565.43 18.89%208,879,060.75 19.51%-6.57%应收票据 397,190.00 0.04%1,800,000.00 0.17%-77.93%应收账款 10,228,042.02 0.99%12,279,733.43 1.15%-16.71%存货 117,354,039.20 11.36%116,827,095.07 10.91%0.45%公告编号：2023-003 14 投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 374,991,619.91 36.30%398,789,094.40 37.24%-5.97%在建工程 0 0%1,625,970.82 0.15%-100.00%无形资产 22,214,991.38 2.15%22,485,342.16 2.10%-1.20%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%预付款项 29,716,400.65 2.88%25,829,491.10 2.41%15.05%其他应收款 7,971,774.87 0.77%8,262,199.62 0.77%-3.52%一年内到期的非流动资产 53,492,703.81 5.18%0 0.00%100.00%其他流动资产 20,596,175.61 1.99%76,629,720.08 7.16%-73.12%其他权益工具投资 31,305,831.64 3.03%36,162,262.59 3.38%-13.43%使用权资产 32,426,428.16 3.14%32,740,392.43 3.06%-0.96%其他非流动资产 17,835,400.89 1.73%78,942,509.71 7.37%-77.41%预收款项 1,162,213.88 0.11%748,693.04 0.07%55.23%应付职工薪酬 19,858,750.50 1.92%26,276,707.00 2.45%-24.42%应交税费 753,629.46 0.07%9,060,695.99 0.85%-91.68%其他应付款 8,154,609.31 0.79%10,498,035.89 0.98%-22.32%一年内到期的非流动负债 4,257,749.20 0.41%3,027,594.62 0.28%40.63%其他流动负债 24,757,091.25 2.40%24,667,765.90 2.30%0.36%租赁负债 22,451,497.28 2.17%21,737,582.69 2.03%3.28%递延所得税负债 511,118.49 0.05%92,017.12 0.01%455.46%其他综合收益-10,353,142.92-1.00%-6,710,819.71-0.63%54.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据期末较期初减少 140.28 万元，减少了 77.93%，主要是团购客户的银行承兑汇票大部分在年内均已到期收款。一年内到期的非流动资产期末较期初增加 5,349.27 万元，增加了 100%。系公司一笔三年定期存款 2023 年到期，期末重分类到一年内到期的非流动资产列示。其他流动资产期末较期初减少 5,603.35 万元，减少了 73.12%，主要是 1 年内到期的债权投资 5,000万元本息均已收回，留抵增值税减少 603.35 万元。其他非流动资产期末较期初减少 6,110.71 万元，减少了 77.41%，主要是定期存款重分类至一年内到期的非流动资产及上年度预付的藏龙湾商铺转为固定资产。预收款项期末较期初增加 41.35 万元，增加了 55.23%。预收款项主要是预收租金。应交税费期末较期初减少 830.71 万元，减少了 91.68%。主要变动包括所得税应付减少 797.01 万元，教育费附加减少 22.80 万元，其他税种减少 10.90 万元。一年内到期的非流动负债期末较期初增加 123.02 万元，增加了 40.63%，系新增门店致一年内到期公告编号：2023-003 15 的租赁负债增加。递延所得税负债期末较期初增加 41.91 万元，增加了 455.56%。递延所得税负债主要系交易性金融资产、其他权益工具以公允价值计量期末账面价值大于计税基础部分按税率计提。本年度增加主要系交易性金融资产公允价值变动增加。其他综合收益系其他权益工具投资公允价值变动扣除递延所得税的影响计入。其他综合收益期末较期初减少 364.23 万元，减少了 54.28%。主要系其他权益工具公允价值变动减少 485.64 万元，递延所得税影响减少 121.41 万元，综合影响减少 364.23 万元。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 841,240,181.19-874,115,805.51-3.76%营业成本 542,314,505.45 64.47%547,527,134.66 62.64%-0.95%毛利率 35.53%-37.36%-销售费用 101,555,637.64 12.07%101,896,148.96 11.66%-0.33%管理费用 153,169,004.01 18.21%160,652,044.62 18.38%-4.66%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 1,630,966.45 0.19%503,620.75 0.06%223.85%信用减值损失-272,029.24-0.03%-692,021.56-0.08%60.69%资产减值损失-3,202,634.76-0.38%-2,566,831.20-0.29%-24.77%其他收益 3,455,657.70 0.41%3,110,951.40 0.36%11.08%投资收益 2,418,728.85 0.29%3,117,519.13 0.36%-22.41%公允价值变动收益 2,433,452.00 0.29%87,969.86 0.01%2,666.23%资产处置收益 162,362.14 0.02%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 27,290,099.88 3.24%45,492,976.67 5.20%-40.01%营业外收入 79,378.04 0.01%80,053.75 0.01%-0.84%营业外支出 4,534,547.69 0.54%617,539.54 0.07%634.29%净利润 16,158,802.00 1.92%33,572,568.27 3.84%-51.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入期末较上期减少 3,287.56 万元，减少了 3.76%。其中：主营业务收入本期较上期减少 2,869.61万元，减少了 3.53%。其中：百货业态收入减少 1,663.39 万元，家电业态收入减少 2,975.58 万元，超市业态收入增加 1,769.36 万元。营业收入增减变动的主要原因：实体零售受线上和社区团购冲击依然很大，同时下半年株洲地区受新冠疫情影响严重。由于新冠疫情，公司百货及家电业态关门歇业长达一个月之久，使得这两个业态营业收入降幅较大。但是超市门店在疫情期间因周边农贸市场关闭，且超市部门积极作为，以社区为单位主动上门配送，所以营业收入不降反升。其他业务收入本期较上年同期减少 417.95万元，减少了 6.79%。主要原因是：租金同比增加 234.80 万元，主要是本年度物流及部门门店扩大了租赁面积，同时部分柜台经营方式由联营改为租赁。其他收入（扣点收入、管理费收入、广告、停车费收公告编号：2023-003 16 入等）同比减少 652.75 万元。营业成本期末较上期减少 521.26 万元，减少了 0.95%。主营业务成本本期较上期减少 152.75 万元，减少了 0.28%。其中：百货业态增加 161.40 万元，家电业态减少 2,092.18 万元，超市业态增加 1,778.03万元。下降的主要原因是受疫情、行业竞争的影响营业收入下降，对应成本结转减少。其他业务成本本期较上期减少 368.51 万元，减少了 40.43%。主要是本期为满足家电销售所发生的各种辅助成本减少 68.80万元和租赁资产计提折旧形成的租赁成本减少 299.71 万元。公允价值变动收益本期较上期增加 234.55 万元，增加了 2,666.23%，系交易性金融资产公允价值变动及处置引起增加。营业外支出本期较上期增加 391.70 万元，增加了 634.29%。主要是疫情期间捐赠支出增加 71.70 万元，而其他支出增加 320 万元，主要系 2019 年-2021 年稽查税务滞纳金缴纳。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 783,883,838.70 812,579,985.36-3.53%其他业务收入 57,356,342.49 61,535,820.15-6.79%主营业务成本 536,884,138.88 538,411,626.05-0.28%其他业务成本 5,430,366.57 9,115,508.61-40.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 百货 120,231,630.09 28,566,644.84 76.24%-12.15%5.99%-4.07%家电 217,078,026.99 164,568,615.50 24.19%-12.05%-11.28%-0.66%超市 446,574,181.62 343,748,878.54 23.03%4.13%5.45%-0.97%主 营 业 务小计 783,883,838.70 536,884,138.88 31.51%-3.53%-0.28%-2.23%其 他 业 务小计 57,356,342.49 5,430,366.57 90.53%-6.79%-40.43%5.35%合计 841,240,181.19 542,314,505.45 35.53%-3.76%-0.95%-1.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 公告编号：2023-003 17 株洲市 841,240,181.19 542,314,505.45 35.53%-3.76%-0.95%-1.83%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入期末较上期减少 3,287.56 万元，减少了 3.76%。其中：主营业务收入本期较上期减少 2,869.61万元，减少了 3.53%。其中：百货业态收入减少 1,663.39 万元，家电业态收入减少 2,975.58 万元，超市业态收入增加 1,769.36 万元。营业收入增减变动的主要原因：实体零售受线上和社区团购冲击依然很大，同时下半年株洲地区受新冠疫情影响严重。由于新冠疫情，公司百货及家电业态关门歇业长达一个月之久，使得这两个业态营业收入降幅较大。但是超市门店在疫情期间因周边农贸市场关闭，且超市部门积极作为，以社区为单位主动上门配送，所以营业收入不降反升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-否 合计合计 -公司系商品零售企业，面对广大消费者，无特定的主要客户。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳福悦珠宝首饰有限公司 60,825,118.58 5.45%否 2 湖南盛世欣兴格力贸易有限公司 44,102,239.73 3.95%否 3 重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司 28,692,242.74 2.57%否 4 株洲市银华源贸易有限公司 27,908,948.11 2.50%是 5 长沙美的智慧家居有限公司 22,670,675.98 2.03%否 合计合计 184,199,225.14 16.50%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,264,838.97 64,938,867.19-45.70%投资活动产生的现金流量净额-21,605,594.52-110,973,618.09 80.53%筹资活动产生的现金流量净额-25,645,534.91-39,943,516.43 35.80%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净流入本期较上期减少 2,967.40 万元，主要是销售收款比采购付款减少的幅度更大，销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少比购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少多 3,233.65 万元。投资活动产生的现金流量净流出本期较上期减少 8,936.80 万元，主要是因为本期理财等产品收回投资略小于投资支付，产生现金净流出 718.33 万元，上期收回投资远小于投资支付，产生现金净流出9,454.20 万元，本期理财等产品收回投资与投资支付的差额较上期增加 8,735.87 万元。公告编号：2023-003 18 筹资活动产生的现金流量净流出本期较上期减少 1,429.80 万元，主要是支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 1,063.65 万元，主要是上期两项租赁资产预付了七年租金，导致上年度租赁负债支付金额较大。(四四)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南株百华南红智慧餐饮管理有限责任公司 控股子公司 餐饮管理 5,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 80,000,000.00 0 不存在 券商理财产品 自有资金 60,000,000.00 0