837269_2022_赫得环境_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 1 2022 年度报告 赫得环境 NEEQ:837269 上海赫得环境科技股份有限公司 Shanghai Hed Environmental Science&Technology Co.,Ltd 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 赫得环境作为起草单位，参与行业团体标准箱体设计及设备和平台之间的通讯协议等条款的起草 沪分发【2022】20 号文自2022 年 12 月 15 日按照体标准（发布号 T/SHJX048-2022）执行 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任光源、主管会计工作负责人张丽华及会计机构负责人（会计主管人员）张丽华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事周美林因个人原因缺席，董事葛茂忠因个人原因缺席，董事任光源因个人原因缺席，委托董事任一帆代为表决。2、董事会就非标准审计意见的说明 审计报告中强调段落关于持续经营相关的重大不确定性：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，赫得环境 2022 年度发生净亏损282.32 万元，连续三年扣非后净亏损，这些事项或情况，表明存在可能导致对赫得环境持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。公司将对去年经营情况进行说明，2022 年因受新冠疫情的影响，公司实际有效经营时间仅有 5 个月。为了改善之前的亏损情况，公司已经采取降低各项费用支出，在疫情的影响下最大程度上拓展智能化收运系统并完成了上海 13 个区的布点，完成了 2022 年预测营收一半的销售任务；完成了与银行的续贷业务保证了公司运营的现金流保障；并且结束与菲达长达三年的合同纠纷案，已收终审判决的全部款项，全力争取公司和股东们的正当权益。2023 年公司将会进入一个布点放量的阶段，通过之前的调整和努力争取尽快消除审计报告中所提事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 5 重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术引进风险 环境治理行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业,对于具备相关知识和技能的高级人才依赖度较高。国际上,如英国、法国、荷兰等针对垃圾分类问题普遍采取了一定的奖惩措施从而实现垃圾源头的分类,而我国主要采用混合收集的模式,在垃圾种类及其收集方式上存在显著差异。在引进荷兰、德国等国研发的先进技术之时,需要根据实际情况进行改良,需要具备丰富项目经验的技术人员进行配套调试和维护。应对措施：应对措施：公司本身具有研发能力，目前拥有多项专利及软件著作权。在公司现有技术的基础上，我们通过自主研发的智能化固体废弃物清运设备及系统，完成对自有产品的数字化系统和物联网技术升级。新进入者风险 产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争,随着生活垃圾收运模式逐步得到市场认可,市场规模快速增长,中联重科、徐工等大企业会进入具有发展前景的细分市场,新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。应对措施：应对措施：公司是国内生活垃圾清运领域深埋桶模式及固体废弃物智能收运模式的开拓者，具有先发优势及品牌优势；公司已拥有多项发明专利、实用新型专利及软件著作权，构建知识产权壁垒；加大产品研发投入，持续推出新产品，不断满足客户需求。政府延款风险 生活垃圾清运是政府职责之一,生活垃圾清运项目的建设资金、运营资金都属于政府财政拨款,纳入财政预算管理,可能存在政府延期付款风险,从而造成企业现金流短缺的风险。应对措施：应对措施：项目承接前，公司对项目进行严格评估，包括项目资金的财政预算文件、项目所在地的政府财政支付能力、政府关系情况等，尽量争取项目预付款，同时做好与相关部门的沟通，及时催款。人才流失、核心技术泄露的风险 对于国外引进的先进环保技术及设备,需要具有丰富项目经验的技术人员,随着国家环保政策的出台以及对环保的重视程度不断提高,行业高速发展,对相关技术人才的需求也存在较大的缺口。若相关人员流失,仍将对公司的经营及扩张带来不利影响,甚至导致公司核心技术的泄露。应对策略：应对策略：公司十分重视人才问题，主要通过行业内寻找专业的人才，也对认同公司企业文化的内部人才进行培育；通过内外两个途径保证人才的吸收。同时，公司也在不断完善激励机制，可以实现每一位员工的自我价值的体现。针对涉及到核心技术的员工公司都签署了竞业禁止协议来保障公司的核心技术。本期重大风险是否发生重大变化：应收账款占比较大风险:公司应收账款中，因与浙江菲达科技发展有限公司买卖纠纷而涉诉，一定程度影响公司的资金周转。应对措施：该诉讼已于 2022 年 4 月 25 日杭州中级人民法院终审判决，判决结果：驳回上诉，维持原判。截至报告期内，涉及诉讼的金额已全部收回。赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海赫得环境科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 浙江菲达 指 浙江菲达科技发展有限公司 织金菲达 指 织金菲达绿色环境有限公司 上海军林 指 上海军林机械设备厂 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海赫得环境科技股份有限公司章程 董事会 指 上海赫得环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海赫得环境科技股份有限公司监事会 股东大会 指 上海赫得环境科技股份有限公司股东大会 主办券商 指 五矿证券 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海赫得环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Hed Environmental Science and Technology Co.,Ltd.HED 证券简称 赫得环境 证券代码 837269 法定代表人 任光源 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许晨 联系地址 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 9 号楼 303B 室 电话 021-50390816 传真 021-50390180 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 9 号楼 303B 室 邮政编码 201206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造 主要业务 公司专注于固体废弃物智能收运系统服务商 主要产品与服务项目 公司的主要产品包括智能建筑垃圾收运系统、移动式垃圾压缩箱体、中大型垃圾转运站、固体废弃物垃圾深埋收集装置及环保专用车辆。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,750,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为上海赫真环保科技有限公司 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（任光源、任一帆），一致行动人为（上海赫真环保科技有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000586751310C 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 1888 号 9号楼 303B 否 注册资本 14,750,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 庄继宁 高旭升 庄继宁 高旭升 4 年 4 年 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,658,128.78 14,704,262.02-34.32%毛利率%22.83%27.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,823,248.22 1,151,530.35-345.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,304,702.62-1,136,679.08-190.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-51.63%18.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-60.43%-18.03%-基本每股收益-0.19 0.08-337.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,855,584.00 24,380,201.70-34.97%负债总计 11,798,685.14 17,500,054.62-32.58%归属于挂牌公司股东的净资产 4,056,898.86 6,880,147.08-41.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.28 0.47-40.43%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）74.41%71.78%-流动比率 1.2586 1.7279-利息保障倍数-9.24 3.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,232,630.90 3,091,963.91 101.58%应收账款周转率 0.71 0.6684-存货周转率 4.09 5.2015-赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-34.97%10.05%-营业收入增长率%-34.32%-2.13%-净利润增长率%-345.17%171.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,750,000.00 14,750,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 393,309.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,475.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 520,785.36 所得税影响数 39,330.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 481,454.40 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 11 重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定对财务报表无影响：关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定对财务报表无影响。（2）执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 12 2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为提供固体废弃物收运产品及行业解决方案提供商。目前公司主营业务为智能建筑垃圾收运系统，固体废弃物的收运，包括项目的前期调研、经济评估、方案设计、工程施工、运营管理、技术服务、固废收运设备的销售。公司的主产品及设计方案已经在上海、北京、杭州、东阳、厦门、南京、常州、温州、重庆、成都、烟台、深圳、新疆克拉玛依、昆明等地使用。公司在固体废弃物的收运领域拥有经验丰富的专业团队，长期致力于固体废弃物收运系统、智能建筑装修垃圾收集箱、智能生活垃圾深埋桶、移动压缩箱及专用运输车等环卫设备的研发以及固体废弃物物流方案的设计与销售。经过多年的技术积累，公司拥有发明专利 6 项、实用新型专利 6 项及 6项软件著作权；充分发挥专业资质及自有技术的优势，为客户提供集节能、环保、高效为一体的一站式生活垃圾转运系统服务。公司主要盈利模式通过招投标的方式为政府及相关部门提供相关的设备及技术方案。报告期内，公司开始智能建筑垃圾箱用于小区物业的租赁或为预算有限的业主单位提供自有设备租赁的业务模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公 司 通 过“科 技 型 中 小 企 业”认 定 入 库 登 记 编 号 为202231011500003666（有效期 2022 年 05 月 07 日至 2022 年 12 月31 日）行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,109,271.36 19.61%2,410,623.58 9.89%28.98%应收账款 8,761,532.30 55.26%18,612,660.00 76.34%-52.93%预付款项 527,520.10 3.33%148,291.94 0.61%255.73%存货 2,133,012.63 13.45%1,508,695.57 6.19%41.38%应付票据 1,084,050.00 6.84%0 0.00%100.00%应付账款 5,406,705.03 34.10%5,841,055.86 23.96%-7.44%应交税费 1,360,349.93 8.58%3,154,678.67 12.94%-56.88%其他非流动负债 0 0.00%4,000,000.00 34.10%-100.00%短期借款 3,000,000.00 18.92%3,000,000.00 12.31%0.00%固定资产 858,210.13 907,990.52 3.72%-5.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 3,109,271.36 元与上年期末相较增加了 28.98%，主要系是公司通过泰隆银行开通银行承兑汇票票据业务的保证金导致的。2、应收账款本期期末金额 8,761,532.30 元与上年期末相较减少 52.93%，主要系是公司与浙江菲达诉、织金菲达讼终审判决后，解除冻结的银行账户和执行款账户涉诉款项全部收回。3、预付账款期末金额 527,520.10 元与上年期末相较增加了 255.73%，主要系公司部分进口芯片及配件因疫情原因涨价及物流增长，因此提前通过供应商备货。4、存货期末金额 2,133,012.63 元与上年期末相较增加了 41.38%，主要系公司拓展的自由设备租赁业务及部分客户提货时间紧，因此存货比上年同期要多一些。5、应付票据期末金额 1,084,050.00 元与上年期末相较增加 100.00%，主要系公司本年度通过泰隆银行开具票据承兑汇票业务。6、应付账款期末金额 5,406,705.03 元与上年期末相较减少 7.44%，主要系公司本年度通过泰隆银行开具票据承兑汇票业务，有一部分货款以票据结算。7、应交税费期末金额 1,360,349.93 元与上年期末相较减少 56.88%，主要系公司本年度受疫情影响实际正常营业时间仅五个月，相较去年业务量有所下降相应的应交税费有所下降。8、其他非流动负债期末金额 0.00 元与上年期末相较减少了 100.00%，主要系报告期内浙江菲达、织金菲达诉讼终审收回全部款项后，归还上海劲通 4,000,000.00 元的借款。9、短期借款期末金额 3,000,000.00 元与上年期末相较保持一致，主要系公司本年度建设银行续贷业务顺利完成，续贷金额和上年同期保持一致。赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,658,128.78-14,704,262.02-34.32%营业成本 7,452,696.70 77.17%10,655,924.85 72.47%-30.06%毛利率 22.83%-27.53%-销售费用 924,845.80 9.58%918,522.75 6.25%0.69%管理费用 2,213,145.62 22.91%2,243,036.69 15.25%-1.33%研发费用 904,293.06 9.36%917,197.10 6.24%-1.41%财务费用 262,467.40 2.72%434,033.76 2.95%-39.53%信用减值损失-572,103.08-5.92%1,950,887.75 13.27%-129.33%资产减值损失-22,738.94-0.24%-197,898.71-1.35%88.51%其他收益 18,428.60 0.19%4,249.89 0.03%333.63%营业利润-2,805,865.24-29.05%1,283,173.99 8.73%-318.67%营业外收入 109,047.14 1.13%58,991.54 0.40%84.85%净利润-2,823,248.22-29.23%1,151,530.35 7.83%-345.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 9,658,128.78 元与上年同期相较下降了 34.32%，主要系上海受新冠疫情影响 3-6 月实施封闭管控，2022 年实际有效正常经营仅五个月。2、营业成本本期金额 7,452,696.70 元与上年同期相较下降了 30.06%，主要系公司因上海全区域三个月的封控管理无法进行正常的生产活动，营业收入下降对应的营业成本相应下降。3、财务费用本期金额 262,467.40 元与上年同期相较减少了 39.53%，主要系公司报告期内收回与浙江菲达、织金菲达涉诉合同纠纷案终审判决后的全部金额，归还了劲通的借款导致借款利息减少。4、信用减值损失本期金额-572,103.08 元与上年同期相较增加 129.33%，主要系公司报告期内应收账款的坏账计提，去年同期有诉讼款项收回回冲减值损失。5、净利润本期金额-2,823,248.22 元与上年同期相较下降 345.17%，主要上海受新冠疫情影响 3-6月实施封闭管控，感染导致 2022 年实际有效正常经营仅五个月。6、营业外收入本期金额 109,047.14 元，与上年同期相较增加了 84.85%，主要是由于与上海军林诉讼彻底结束，之前应付款项结清后的结余部分纳入营业外收入。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,658,128.78 14,704,262.02-34.32%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 7,452,696.70 10,655,924.85-30.06%其他业务成本 0 0 0.00%赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 产品销售 9,261,214.28 7,223,052.20 22.01%-36.38%-31.75%-5.28%服务费 29,952.83 36,898.19 -23.19%-60.56%66.05%-93.93%租赁费 366,961.67 192,746.31 47.48%418.33%222.08%32.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：智能建筑垃圾箱作为新的产品和目前公司主要的产品，公司希望可以多种模式的经营，租赁模式是新的尝试。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海净达环境卫生发展有限公司 1,553,982.40 16.09%否 2 上海西联环境卫生服务有限公司 1,238,938.00 12.83%否 3 上海闵环实业有限公司 1,127,433.63 11.67%否 4 上海市杨浦区绿化和市容管理局 862,831.86 8.93%否 5 上海美龙环卫清运有限公司 690,265.50 7.15%否 合计合计 5,473,451.39 56.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海强联机电制造有限公司 4,183,007.70 56.13%否 2 斯切格(上海)机械有限公司 962,536.28 12.92%是 3 上海尊环汽车技术服务有限公司 669,920.75 8.99%否 4 上海奕粲建筑工程有限公司 309,500.00 4.15%否 5 上海佳惠液压机械设备有限公司 280,530.97 3.76%否 合计合计 6,405,495.70 85.95%-斯切格(上海)机械有限公司为赫得环境法人股东。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 17 经营活动产生的现金流量净额 6,232,630.90 3,091,963.91 101.58%投资活动产生的现金流量净额-275,971.68-651,030.10-57.61%筹资活动产生的现金流量净额-4,410,431.43-1,925,292.75 129.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 6,232,630.90 元与上年同期相较增加 101.58%原因为：主要系因受到浙江菲达、织金菲达诉讼终审判决影响，本年度涉案款项全部收回，缓解了公司经营活动现金流情况。2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-275,971.68 元与上年同期相较减少 57.61%原因为：主要系公司去年同期智能建筑箱开拓新的经营模式，上年度购置一批智能箱体作为固定资产开展自有设备租赁业务。本年度由于疫情影响采购用于租赁业务的箱体减少。3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,410,431.43 元与上年同期相较增加 129.08%原因为：主要系本年度与浙江菲达、织金菲达诉讼涉及的款项全部收回，报告期内支付上海劲通借款及利息从而增加筹资活动现金流量流出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司定位为固体废弃物智能收运产品及行业解决方案提供商。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年度财务报表，并出具了关于持续经营相关的重大不确定性非标准无保留意见的 审计报告，针对该强调段落董事会出具了相关说明，详见董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告（公告编号：2023-008）报告期内公司营业收入为 9,658,128.78 元，所有者权益为 4,056,898.86 元，较去年有所下降，主要系受到上海疫情的影响 3 月份至 6 月份实施封闭式管理，7 月份才陆续恢复经营，2022 年实际正常经营期只有 5 个月。报告期内，公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，公司报告期内无对外担保，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东占用公司资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 18 与浙江菲达、织金菲达的重大诉讼问题，截至报告期内公司已收回终审判决的全部款项。经营方面，报告期内虽然受浙江菲达、织金菲达诉讼的影响，又遭遇新冠疫情的双重影响，业务和资金都受到影响。公司虽然在成本控制上有所调整，人员方面有所精简，但是公司全体管理人员和核心技术人员长期在公司任职，本年度无关键管理人员离职且无人员替代和人力资源短缺等情形，公司管理团队保持稳定。公司拥有自主知识产权技术与经验丰富的研发技术团队及多年行业经验的销售团队，拥有完善、健全的公司治理和人才激励机制。2022 年下半年公司全部收回与菲达诉讼终审的判决金额，资金方面有所好转，银行也完成续贷工作缓解现金流的紧张保持业务运营。在仅有 5 个月的经营时间里，公司完成了一半的销售任务，完成了上海 13 个区的布点工作。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。综上所述，公司管理层认为菲达诉讼问题已结束，无论是政策上的支持和对智能建筑装修垃圾收运系统模式的认可，公司仍具备持续经营能力。赫得环境 2022 年度报告 公告编号：2023-004 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 394,694.59 900,000.00